中国油田专用压裂车市场调查及投资策略分析.docx

中国油田专用压裂车市场调查及投资策略分析报告目录第一章 中国油田专用压裂车行业发展概述1第一节 产品定义1第二节 产品分类2第三节 市场基本特点2第二章 油田专用压裂车行业分析4第一节 国际油田专用压裂车产品发展总体概况4一、本产品国际现状分析4二、本产品主要国家和地区概况6三、本产品国际发展趋势分析7第二节 我国油田专用压裂车的发展概况8一、我国该产品总体市场发展现状8二、该产品市场发展中存在的问题9第三节 行业运行经济环境分析11一、全球经济危机对中国宏观经济的影响11二、全球经济危机对油田专用压裂车行业的影响11三、全球经济危机对上下游产业的影响11四、中国扩大内需保增长的政策解析11五、行业未来运行环境总述11第三章 2011-2012年中国油田专用压裂车市场分析11第一节 我国油田专用压裂车整体市场规模11一、总量规模11二、增长速度13三、各季度市场情况14第二节 原材料市场分析14第三节 市场结构分析18一、产品市场结构18二、品牌市场结构18三、区域市场结构19四、渠道市场结构20第四节 市场潜力分析21一、所处生命周期21二、该产品生产技术变革与产品革新21三、差异化/同质化分析21第四章 2011-2012年中国油田专用压裂车市场供需调查分析22第一节 用户需求分析22第二节 市场供给分析23第五章 2011-2012年中国油田专用压裂车市场竞争格局与企业竞争力评价24第一节 同类产品竞争力分析理论基础24第二节 同类产品国内企业与品牌数量24第三节 同类产品竞争格局分析24第四节 同类产品竞争群组分析24第五节 主力企业市场竞争力评价24一、产品竞争力24二、价格竞争力24三、渠道竞争力24四、销售竞争力24五、服务竞争力24六、品牌竞争力24第六章 中国油田专用压裂车产品市场价格分析24第一节 价格特征分析25第二节 主要品牌产品价位分析25第三节 价格与成本的关系25第四节 如何分析竞争对手的价格策略25第五节 价格竞争25第六节 底价格策略与品牌战略25第七章 中国油田专用压裂车进出口分析25第一节 我国油田专用压裂车出口及增长情况25第二节 主要海外市场分布情况26第三节 经营海外市场的主要品牌27第四节 油田专用压裂车进口分析29第八章 影响2012-2015年中国油田专用压裂车市场发展因素30第一节 有利因素30第二节 不利因素30第三节 产业政策及政府部门影响30第九章 2011-2014年中国油田专用压裂车市场趋势预测30第一节 产品发展趋势30第二节 价格变化趋势30第三节 渠道发展趋势30第四节 用户需求趋势30第五节 服务发展趋势30第十章 2012-2015年油田专用压裂车市场发展前景预测30第一节 国际油田专用压裂车市场发展前景预测31一、国际油田专用压裂车发展前景31二、2013年前国际该产品市场发展预测31三、世界范围该产品市场发展展望32第二节 我国油田专用压裂车市场中长期预测33一、中国经济增长与该产品需求预测33二、2012-2015年该产品总产量预测34三、我国油田专用压裂车中长期市场发展的策略35第三节 我国油田专用压裂车资源配置的前景37第十一章 国内油田专用压裂车生产企业分析37第一节 中国石化江汉石油管理局第四机械厂38第二节 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司38第三节 兰州通用机器制造有限公司38第四节 甘肃华腾石油机械制造有限公司38第五节 胜利油田东星石油技术有限公司38第六节 湖北中油科昊机械制造有限公司38第七节 兰州矿场机械有限公司38第八节 企业的市场占有率分析38第十二章 国内油田专用压裂车主要生产企业盈利能力比较分析38第一节 2008-2011年该产业利润总额分析38一、2008-2011年行业利润总额分析38二、不同规模企业的利润总额比较分析40三、不同所有制企业的利润总额比较分析40第二节 2008-2011年该产业销售毛利率分析41第三节 2008-2011年该产业销售利润率分析42第四节 2008-2011年该产业总资产利润率分析43第五节 2008-2011年该产业净资产利润率分析44第六节 2008-2011年该产业产值利税率分析45第十三章 2011-2015年中国油田专用压裂车产业投资分析46第一节 投资环境（PEST）分析46一、宏观环境分析46二、资源环境分析46三、市场竞争分析46四、税收政策分析46第二节 投资机会46第三节 投资风险及对策分析46第四节 投资发展前景46一、市场供需发展趋势46二、未来发展展望46第十四章 设备选型分析46第一节 价格分析47第二节 性能比较47第三节 外型及使用寿命分析47第四节 应用领域及应用前景分析47第十五章 油田专用压裂车产业投资策略47第一节 产品定位策略48一、市场细分策略48二、目标市场的选择48第二节 产品开发策略48一、追求产品质量48二、促进产品多元化发展48第三节 渠道建设与管理策略48第四节 价格策略48第五节 品牌营销策略48一、不同品牌经营模式48二、如何切入开拓品牌48第六节 服务策略48第十六章 油田专用压裂车投资建议48第一节 产业市场投资总体评价49第二节 产业投资指导建议49第十七章 相关政策49第一节 国家政策49第二节 地方政策49第一章 中国油田专用压裂车行业发展概述第一节 产品定义压裂是一种常规油气田增产以及页岩气、页岩油、煤层气等非常规油气资源开采核心技术，是中、低渗透油田勘探开发工程重要施工流程或环节。由于中、低渗透油田储层物性工况条件限制、钻井过程中钻井液污染等原因，油井射孔后自然产能低、开采效益差，须经过压裂才能正常生产。我国各类油气资源开发进入中后期阶段，石油、天然气供应缺口扩大，油气气井压裂作业越加频繁。油田专用压裂车是压裂施工的主要设备，属油气田钻采特种车辆设备。主要作用是向油气井内注入高压、大排量的压裂液，通过向地层泵液注压将地层压开，把支撑剂挤入裂缝，提高油气层渗透率和油、气井采收率。油气田现场施工对压裂车技术性能要求很高，压裂车须具有压力高、排量大、耐腐蚀、抗磨损性强等特点。一般油田专用压裂车多以成套设备即成套压裂机组形式出现，压裂泵车是压裂施工机组核心设备，主要由发动机、液力变速箱、压裂泵、控制系统和其他附件组成。压裂机车组一般由压裂泵车、仪表车、配液撬、压裂酸化管汇车、混砂车、输砂车和供液车等组配而成，是装有底盘的移动泵注设备，通过高压、大排量泵注酸液或处理液，实现压裂增产目的。本报告油田专用压裂车范围-特指适用于非常规油气资源（如以吸附或游离状态存在于富有机质泥页岩及其夹层中的页岩气、页岩油；吸附在煤基质颗粒表面、游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体-煤层气等）开采的特定工况环境专用压裂车设备或压裂机组集成设备（指集压裂车、混砂车、管汇车和仪表车多种功能以及压裂、酸化、防砂等多种施工流程一体）。第二节 产品分类压裂车按其适用不同油气资源特定工况环境分两类：常规油气田专用压裂车和非常规油气（页岩气、页岩油和煤层气）资源开采专用压裂车。按设备型号、压力等级、机组输出功率等技术参数分：35MPa、70 MPa、105 MPa、120 MPa、180 MPa、400 MPa等不同压力等级设备或多种型号机组（如RR1500型压裂车、HQ-2000压裂酸化机组、HF2000压裂车组）。按设备功能、施工流程集成化程度或是否成套，可分压裂车单车、压裂车机组。油田专用压裂车机组一般包括几台压裂泵车以及混砂车、压裂仪表车、压裂管汇车、运砂车、供液车等辅助设备组配而成，仪表车计算机系统和连接电缆可采集所有压裂泵车、混砂车及管汇的排出压力、排量、密度等信号，结合压裂工艺要求进行控制。第三节 市场基本特点1、我国非常规油气开采专用压裂车产业投资前景好、市场空间潜力大当前，全球经济复苏对常规油气能源消费需求总量日益增大，面临较严重的能源短缺和供求缺口，易于开采的常规石油、天然气资源储量正迅速耗尽，世界各国不得不寻找替代能源-如页岩气、页岩油、煤层气等非常规油气资源。我国经济持续稳定增长，对各类油气资源开采提出高产技术要求，非常规油气资源开发利用已成为我国油气工业关注热点。据统计：我国页岩气资源储量约达36.1万亿立方米，能源局公布的我国煤层气“十二五”规划提出到2015年我国煤层气总体抽采量达到300亿立方米。未来我国适用于页岩气、页岩油、煤层气等非常规油气资源开采的专用压裂车设备作为独立新兴产业技术领域成为投资热点。同时，我国原油、天然气每年形成大量产业资本技术开发投资，关联产业带动下会产生庞大的石油技术服务和油建工程市场。2010年以来，我国页岩气勘查相继取得突破，加上国家外商投资产业指导目录（2011年修订）将页岩气的勘探和开发（限于合资、合作）列入鼓励类，页岩气等压裂车设备投资开发前景良好。2、国产压裂车设备制造技术与国外先进水平存在差距从总体来看，与欧美等发达国家比，我国适用于页岩气、页岩油、煤层气等专用压裂车制造技术还存在较大差距。如美国在开采技术上已实现全球领先，已掌握了从气藏分析、数据收集和地层评价、钻井、压裂到完井和生产的系统集成技术，产生了一批国际领先专业服务公司，向全球进行技术装备输出。目前，在我国油田专用压裂车市场上，占据强劲优势企业主要是国际大型石油设备或高端油田专用压裂车供应商，进口设备油气田专用压裂车价格昂贵（整套进口压裂车机组高达数千万甚至上亿元人民币）投资额巨大。国内压裂设备制造业由于基础工业和配套条件限制，核心设备关键制造技术、设备配套与国外存在比有较大差距。另一方面，随着国内油田专用压裂车行业市场发展，部分有实力的油田专用压裂车生产企业产品竞争力、市场占有率不断提升。3、我国压裂车产业企业数量少，设备专业化程度与行业集中度高近两年来，我国页岩气、页岩油、煤层气等非常规油气资源勘探开发尚处于起步阶段，难以达到规模化开采技术要求。油田专用压裂车属高技术密集、资本密集专用设备制造产业，行业进入技术与资本门槛高，资金投入大。现阶段我国具一定产能、专门针对页岩油、页岩气、煤层气等资源开采的专用压裂车生产企业数量很少，不足10家。主导品牌制造商如中国石化江汉石油管理局第四机械厂、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司、兰州通用机器制造有限公司、甘肃华腾石油机械制造有限公司、胜利油田东星石油技术有限公司、湖北中油科昊机械制造有限公司、兰州矿场机械有限公司等。其他一些制造商如南阳二机石油装备（集团）有限公司、河南南阳油田第四石油机械厂原产压裂车主要适用于常规油气田开采，近两年也开始制定投资战略，研制适合页岩气、页岩油、煤层气等特定工况环境压裂车或机组设备。第二章 油田专用压裂车行业分析第一节 国际油田专用压裂车产品发展总体概况一、本产品国际现状分析油田专用压裂车，是为各类常规或非常规油气资源开发工业提供重大技术装备产品，体现了一个国家工程用车的国际竞争力和综合国力，因此，油田专用压裂车产业已经成为发达国家和地区不遗余力发展的重要产业之一。伴随常规油气以及页岩气、页岩油、煤层气等非常规能源开采技术发展，欧美等发达国家已经建立了各自完整的油田专用压裂车制造工业体系，形成了强大的生产能力，积累掌握了油田专用压裂车及关键设备的绝大部分核心设计能力与制造技术，国际产业技术与市场上形成垄断性强势。1、压裂泵车国际产品现状压裂泵车的动力大小直接反映整套机组的工作能力，其设备的先进性主要体现在动力配置、压裂泵性能和控制系统上。压裂泵的发展主要体现在提高泵的输出功率上，代表产品有Halliburton HQ2000五缸泵、SPM TWS2250三缸泵和SPM QWS2500LW五缸泵。由于其排量大、质量轻和振动小等优点而受到用户的青睐。但是HQ2000泵只用于HMlibuaon公司生产的压裂泵车上，通用性差，尤其是配件价格非常昂贵，使油田的实际使用用户不多。即使在美国和加拿大市场，目前还是以三缸泵为主。三缸柱塞泵是目前国际使用最多最广的压裂泵，它具有功率范围广、结构简单和维修保养方便等特点。2、混砂车等配套设备国际产品现状目前国际混砂车代表性车型如美国Halliburton公司生产的Fbrcl00ARC和Stewart&Stevenson公司生产的MC-100型混砂车。为满足高砂比的技术要求，国外在混合罐的结构、搅拌形式以及进出液体方式上采用新的结构设计。此外，国外发展了一种压裂混砂车，将压裂泵车、混砂车、仪表车和相应的连接管汇集中安装在一台底盘车上。对于小型压裂施工具有较强的实用性。3、国际油田专用压裂车产业现状随着全球经济政治格局演变、技术进步和转移、产业与环保政策变化，发达国家和地区开始重新定位油田工程专用设备制造业，将其定位于国家对外政治地位和对内经济安全的保障并体现综合国力“大制造业”之一。为此，发达国家实现了从以油田工程专用设备制造业为载体向以服务业为重心的后工业化社会和知识经济方向转型，着力推进产业整合，开发核心技术，以大型企业为依托，以核心技术及资本为手段，在全球范围内配置生产资源，强化生产控制，优化产品成本，以此巩固并提高在油田专用压裂车制造产业竞争力。油田专用压裂车制造业传统优势强国如美国、加拿大正在实施这种产业理念的转变。部分发展中国家已经认识到非常规油气资源开采国家能源战略价值，立足提升本国基础工业设备制造技术，通过对页岩气、页岩油、煤层气等资源开发相关设备制造产业的政策支持，借助发达国家地区重新定位油田工程专用设备产业机会，通过引进、消化、吸收和创新，逐步掌握关键设备核心技术，开发了一些具有自主知识产权的油田专用压裂车相关新技术，装备水平和生产规模得到了大幅度提升。4、国际油田专用压裂车国际市场概况受各国非常规油气资源开采市场成熟度、压裂车设备制造技术产业化程度影响，美洲地区(美国、加拿大)以及欧盟各国仍是全球油田专用压裂车最主要消费市场，2008-2011年上述地区消费需求年均增长约6-8%；亚太地区是国际油田专用压裂车消费需求增长最快地区，2011年我国国内油田专用压裂车或机组设备需求量环比增速约达28.81%。美洲市场油田专用压裂车消费构成中，主要以美国、加拿大为主；欧洲消费市场主要以德国、法国、英国为主；亚洲压裂车市场中，日本及中国油田专用压裂车消费需求总量额规模最大。二、本产品主要国家和地区概况1、国际主导品牌油田专用压裂车制造商美国是主要生产油田专用压裂车的国家，有哈里伯顿（Halliburton）、道威尔-斯伦贝谢、B.J（BYEONJACKSON）公司、西方公司、双“S”(STEWART & STEVENSON)斯图尔特-斯蒂纹森等公司。加拿大有戴尔公司、Crown、Nowsco公司，法国有道威尔公司。由于地缘关系，加拿大公司主要使用美国部件组装，产品性能参数与美国产品接近。2、国际油田专用压裂车产能分布现状目前世界油田专用压裂车制造厂商集中分布在美国、日本、德国、法国、加拿大等国家。我国在近几年，通过引进、消化、吸收和创新，积极发展油田专用压裂车产业，部分机器制造公司已处于相继投产或计划投产阶段，如南阳二机石油装备（集团）有限公司、兰州城临石油钻采设备有限公司。相信在短短几年内我国油田专用压裂车产业将逐渐成为油田专用压裂车生产大国。如今，美国继续保持全球油田专用压裂车的霸主地位。全球油田专用压裂车主要国家地区产能分布（按产量%）三、本产品国际发展趋势分析随着油田的开发和发展，煤层气和天然气井的压裂作业，对压裂施工的排量和压力提出更高的要求，油田专用压裂车产品将根据下游市场的需求不断发展。1、压裂泵车产品与技术开发主要趋势逐步向大功率、多功能、自动化和多功能集成化与系列化方向发展。近年来，国外相继推出性能先进发动机并在压裂泵车上得到应用，代表机型如CATERPILLAR 3512B和DDCMTU 12V4000大功率电控柴油机，特点是采用计算机进行监控和实现保护，输出功率大，可达1677.825-1864.25kW(22502500HP)，排放更合理，符合环保技术要求。2、国际油田专用压裂车企业将更加注重市场开发与技术创新结合，大力开发附加值高、市场前景好的油田专用压裂车产品和技术，逐步退出高耗能、高污染、技术含量低、劳动密集型产业发展模式。3、混砂车研发随着压裂工艺的变化，趋向大排量、高砂比、多功能和自动化程度高方向发展。混砂车是整个压裂机组的心脏，在施工中要求要绝对可靠，其工作可靠性和性能先进性直接反映整套机组的技术水平。为适应机组的连接和保证压裂工艺需多种添加剂的要求，将在混砂车上配置多种液体和固体添加剂装置；采用双吸双排的管路连接方式；输砂装置可以左右分开并实现独立操作控制，满足连续输砂作业的要求。4、信息技术在油田专用压裂车设计制造等方面将得到快速应用。未来几年，拥有计算机辅助设计、模拟技术、辅助制造、信息管理等将在市场上取得领先地位。第二节 我国油田专用压裂车的发展概况一、我国该产品总体市场发展现状随着世界能源危机加剧、常规或非常规油气资源（如页岩气、页岩油、煤层气田等）以及复杂油气藏、低渗透油田开发市场的逐渐开拓、市场需求快速增长，带动我国非常规油气田开采专用压裂车制造业投资规模扩大。压裂车设备产品向大功率、大排量和高压力、多功能与施工流程集成化机组方向发展。1、我国压裂车产业规模现状近年来我国常规、非常规石油天然气能源开采专用设备需求呈快速增长，带动国内油田专用压裂车产业技术与市场发展，我国适用于非常规油气田资源开采特定工况条件压裂车制造商数量少约不足10家，该产业投资规模较小，产品市场仍处于技术推广阶段。据统计：2011年我国油田专用压裂车行业共完成全年销售收入1224360千元，完成利润总额237147千元，同比增23.14%。我国用于非常规油气田开采的专用压裂车产业规模获得较大程度发展。2、行业供需现状据统计：2011年我国适用于页岩气、页岩油或煤层气田开采的专用压裂车或机组设备供应量达68台套，同比增30.77%。2011年该类设备或机组需求总量约76台套，同比增28.81%。我国适合非常规油气开采及特定工况组配压裂车或机组总体呈供不应求状况。随着下游应用领域关联产业快速发展，对油田专用压裂车消费需求规模还将迅速扩大，未来油田专用压裂车产业市场还有巨大开发潜力。3、进出口现状油田专用压裂车在海关统计中归属于海关HS编码87059080 “石油测井车、压裂车、混沙车”类别。据海关统计数据：2010年我国该类商品出口量达56辆，同比2009年降低27.3%。进口量19辆，同比2009年增长90%。出口量大于进口。二、该产品市场发展中存在的问题从整体上看，我国油田专用压裂车呈现重型化、智能化、高档化、多极化功能集成化趋势，随着压裂技术工艺流程创新，压裂车设备在专门运输、开发和专项作业的优越性越来越明显，我国适合非常规油气田特定工况条件的压裂车制造业仍处于技术推广阶段，与欧、美、日等国家和地区技术水平比，我国油田专用压裂车行业投资规模、技术与市场成熟度、集中度等方面整体差距很大，主要体现在以下几个方面。1、关键设备核心技术自主创新力弱、产业市场受核心技术制约油田专用压裂车是一种高技术产品，它将机械、电子、液压、化工、环保等各领域的先进技术模块化地集成在一个专用车底盘上，从而实现特定压裂、高产功能，所以油田专用压裂车特点是技术要求高、品种多、批量小、市场需求变化快。国外油田专用压裂车基本都采用汽车领域相关先进技术，产品开发创新速度很快，能最大限度地满足用户对页岩气、页岩油、煤层气等特殊工况条件下功能流程集成要求。我国一些技术含量较高油田专用压裂车机组，只有极少企业通过引进和自主开发达到量产和技术要求。技术投入不足缺少创新，自主开发能力弱，导致关键设备及零部件依赖进口，制约着我国油田专用压裂车产业发展。2、生产工艺工装水平低。油田专用压裂车具批量小、品种多特点，对工装工艺有较高要求，尤其对冲压成型、焊接涂装设备要求更高。国外大多数油田专用压裂车生产企业采用智能化、柔性化生产设备，生产周期缩短、工艺简化、质量稳定可靠。我国油田专用压裂车生产企业，由于缺少规模化技术改造，生产工艺水平低，导致产品技术功能升级，制约了油田专用压裂车制造业发展。3、专用底盘配套开发生产与市场需求仍有差距油田专用压裂车底盘由于技术资本投入多、回收期长、风险大等，造成压裂车整车生产企业开发积极性不高，油田专用压裂车底盘开发生产远不能满足设备整车配套需求。国产各类油田专用压裂车中，约80%以上是在普通载货车底盘的基础上改装而成的，没有专门生产油田专用压裂车底盘的企业，油田专用压裂车底盘配套技术阻碍了我国油田专用压裂车开发。4、我国含压裂车在内的专用车行业市场集中度、成熟度较低“十一五”期间，我国各类专用车中，绝大部分的CRn指数（行业集中率，指该行业的相关市场内前n家规模最大的企业所占市场份额的总和）偏低，其中，半挂车生产企业311家，CR4为20.27%；专用自卸车生产企业111家，CR4为23.52%；罐式车生产企业268家。CR4为23.82%。第三节 行业运行经济环境分析一、全球经济危机对中国宏观经济的影响二、全球经济危机对油田专用压裂车行业的影响三、全球经济危机对上下游产业的影响四、中国扩大内需保增长的政策解析五、行业未来运行环境总述第三章 2011-2012年中国油田专用压裂车市场分析第一节 我国油田专用压裂车整体市场规模一、总量规模2011年我国油田专用压裂车行业共完成全年销售收入1224360千元，完成利润总额237147千元。2011年中国油田专用压裂车主要经济指标分析二、增长速度2008-2011年我国油田专用压裂车行业销售收入增长情况上图所示：2008-2011年我国油田专用压裂车行业销售收入指标呈持续快速增长，从2008年的6.709亿人民币增长到2011年的12.24亿人民币。其中2011年环比增23.14%。三、各季度市场情况2011年油田专用压裂车市场各季度销售收入分析第二节 原材料市场分析油田专用压裂车上游原材料如压裂泵车发动机、车底盘等属设备配套汽车零部件和压裂设备等相关联行业，此章节将对该行业市场重点分析。1、压裂车配套汽车零部件几十年来，我国汽车零部件制造产业经历了曲折发展过程。随着我国汽车业的不断壮大，汽车零部件产业也在持续进步。但是在技术含量较高的一些关键零部件领域，比如EMS发动机控制系统、安全气囊、ABS系统等系统和部件方面，本土零部件企业竞争力依然不强。A、产品现状组成交通运输工具汽车的各个部分的基本单元，也叫汽车配件，简称汽配，主要由以下几大部分构成：发动机配件、传动系配件、制动系配件、转向系配件、行走系配件、电器仪表系配件、汽车灯具、汽车改装、安全防盗、汽车内饰、汽车外饰、综合配件、影音电器、化工护理、车身及附件、维修设备、电动工具等。近几年，我国以下汽车零部件产品颇具竞争力，如柴油机高压共轨系统、后处理三效催化转化器、可选择性还原催化器(SCR)微粒捕集器(DPF)、自动变速器、CVT、橡胶悬架空气弹簧、涡轮增压器、轮胎压力监测系统(TRMS)、电子稳定程序(ESP)、电动转向系统(EPS)、CAN总线技术、废气再循环系统(EGR)、自动诊断装置(OBD)、车辆稳定控制(VSC)、MEMS传感器、LED大灯、汽车滤清器滤纸、后处理催化器陶瓷载体、车载网络系统、汽车精密模具等等。还有汽车轻量化、新能源汽车新型零部件、汽车再制造技术研发和推广等都取得一定的成效。B、压裂车零部件供应商现状近20年我国涌现出一批代表性优秀汽车零部件供应商骨干企业，起到加速零部件产业发展的带头和表率作用。经历全球性金融危机后，将有部分汽车零部件先行者，逐步跨入新型跨国零部件企业行列。这些企业如万向集团(万向节等)、法士特汽车传动集团公司(变速器)、浙江亚太机电公司(ABS，液压制动件)、浙江银轮机械公司(中冷器)、瑞立集团(制动系统)、万安集团(液压制动件)、福耀玻璃工业集团公司(玻璃)、上海久乐安全气囊公司(安全气囊)、许昌远东传动轴公司(传动轴)、南京奥特佳冷气公司(空调压缩机)、深圳航盛电子公司(车载电子)、辽宁新风企业集团(柴油机共轨系统)等等。C、与压裂车相关的汽车零部件产业集聚现状上世纪八十年代后，我国与压裂车配套的汽车零部件产业资本积聚集群化趋势逐步明显，演变过程体现出汽车产业布局地缘资源禀赋和市场空间流程改善特色。依赖核心汽车企业推动，不断提升聚集效应；一是通过促进汽车企业及相关企业之间的交流、互动、合作，强化了联合的行为效应；再者加强基地的制度创新，服务和基础设施的完善，形成的释放效应。当前，汽车零部件的产业聚集已经从过去的某一工业园区、科技园区，城市空间发展，接着各城市之间又通过技术流有机地链结起来，形成更为广泛的地域性聚集空间。全国已形成6大区域性集聚地带，即泛长江三角洲；泛珠江三角洲；以哈、长、沈为中轴的东北地带；以武汉为中心，连接郑州、长沙形成的中南地带；以重庆、成都、柳州构成的西南三角区，和环渤海湾经济区地带。目前这6大区域的汽车零部件在全国市场占有率为86%，其中长江三角洲占39%。随着汽车零部件迅速发展，使产业集群效应和供应链环节效应间产生耦合关系，不断提升地域与链环节间的特色和品牌。如以高科技着名的苏州、昆山；以规模化综合发展的上海嘉定国际汽车城、浦东金桥汽车产业园；以出口基地特色的玉环、瑞安、台州、常州；近期快速发展起来的新型聚集地区的长春经济工业园、柳州零部件工业园、芜湖零部件工业园、北京顺义杨镇工业园、沈阳大东区工业园；以海西经济区为特点的福州、厦门零部件工业园等，都是具有良好发展前景的区位节点，为提高零部件科技创新、降低成本、增强物流、吸收人才、扩大出口，售后服务等提供优良的条件和环境。2、压裂设备国内油田从20世纪70年代开始引进国外成套压裂机组，并开始采用水力压裂酸化施工工艺。我国压裂设备经过40年的发展，从初期全部设备进口到关键技术引进，已经发展到今天的与国际技术水平同步。国内油田从21世纪初开始大量引进国外2000型成套压裂机组。由于进口大型压裂机组具有优良的装备质量和先进的技术性能，使我国油田压裂装备水平有了较大提高。为了适应市场需求，国内油田将装备2000型压裂机组作为更新设备，提高市场竞争力的首选。主要有美国Halliburton公司、双S公司、加拿大Crown、Nowsco公司，产品遍布我国各大油田。截止到2007年，4家公司已经投入使用和在产的2000型压裂机组近30套，以压裂机组中的主力机型压裂泵车为例。2007年主力机型压裂泵车在我国的配置数量目前我国具备完整压裂研发和生产制造的主要企业有中国石化江汉石油管理局第四机械厂。涉及专业和工作范围包括总体设计、部件设计、工艺设计、液气路晃控制系统设计等，其石油压裂装备设计水平在国内处于绝对领先地位。石油压裂设备主要趋向于大功率、多功能、自动化和系列化方向发展。目前从我国油田压裂施工工作量来看，无论是施工总量，还是施工规模每年 都在逐渐增大，年增长速度在20%左右。作为国内石油装备骨干企业除了满足常规系列产品开发外，还必须不断开发新产品以满足市场发展需要，才能在激烈的市场竞争中利于不败境地。第三节 市场结构分析一、产品市场结构现阶段按照我国压裂车行业市场下游页岩气、页岩油、煤层气田特定工况条件、功能集成化成套需求特征，压裂车可分压裂车单车、压裂机组产品细分市场。根据2011年下游非常规油气田采购及租赁情况看，技术应用最多的是压裂机组集成设备，市场份额约占62%，压裂车单台设备约占38%份额。我国油田专用压裂车细分市场构成（按销售额%计）二、品牌市场结构我国油田专用压裂车（适于非常规油气田工况环境）品牌市场结构看：我国国内油田专用压裂车（特别针对页岩气、页岩油、煤层气开采研制的压裂车设备）制造产业起步较晚，品牌产品单一、技术含量低，导致国产品牌该特定技术领域市场份额较低。我国压裂车行业市场中，外资品牌跨国公司进口压裂车或机组等约占68%左右，国产主导品牌压裂车或机组销售额仅占32%左右。2011年我国油田专用压裂车（非常规油气开采工）品牌市场构成（按各类品牌销售额%）据统计：我国国内适合非常规油气的油田专用压裂车生产企业总数不足10家，主导品牌数量很少。国产油田专用压裂车品牌企业如：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司、兰州通用机器制造有限公司、中国石化江汉石油管理局第四机械厂、胜利油田东星石油技术有限公司、兰州矿场机械有限公司、湖北中油科昊机械制造有限公司、甘肃华腾石油机械制造有限公司等。三、区域市场结构从我国油田专用压裂车下游主要应用领域以及区域需求构成看：油田专用压裂车销售渠道拓展与下游页岩气、页岩油、煤层气田资源开采企业地域性分布状况以及相关油气田专用压裂设备制造产业区域布局紧密相关。2011年我国油田专用压裂车区域需求主要集中在华东、中南、华北区，东北、西北地区需求构成比例相对较小。我国油田专用压裂车区域需求构成（按需求量计）%四、渠道市场结构我国目前油田专用压裂车市场格局呈现多元化渠道并存局面。即各种销售渠道综合运用，各自发挥所长。我国油田专用压裂车市场渠道形式我国油田专用压裂车主要销售渠道以厂家直营直销为主体，按各种渠道所占比例划分：厂家直营渠道约占58%份额、其次代理、经销约占17%、订单、招标约占18%，网络推广营销约占7%。2010年我国油田专用压裂车销售渠道构成（按销售额%）第四节 市场潜力分析一、所处生命周期二、该产品生产技术变革与产品革新三、差异化/同质化分析第四章 2011-2012年中国油田专用压裂车市场供需调查分析第一节 用户需求分析2008-2011年我国油田专用压裂车设备需求增长情况上图所示：2008-2011年我国油田专用压裂车或机组设备需求总量持续快速上升，从2008年的36台套增长到2011年的76台套。其中2011年该类设备或机组需求量环比增28.81%。第二节 市场供给分析2008-2011年我国油田专用压裂车实际供给量增长情况上图所示：2008-2011年我国油田专用压裂车或机组设备的总供给量保持持续高速增长，从2008年的32台套增长到2011年的68台套。其中2011年供应量环比增30.77%。第五章 2011-2012年中国油田专用压裂车市场竞争格局与企业竞争力评价第一节 同类产品竞争力分析理论基础第二节 同类产品国内企业与品牌数量第三节 同类产品竞争格局分析第四节 同类产品竞争群组分析第五节 主力企业市场竞争力评价一、产品竞争力二、价格竞争力三、渠道竞争力四、销售竞争力五、服务竞争力六、品牌竞争力第六章 中国油田专用压裂车产品市场价格分析第一节 价格特征分析第二节 主要品牌产品价位分析第三节 价格与成本的关系第四节 如何分析竞争对手的价格策略第五节 价格竞争第六节 底价格策略与品牌战略第七章 中国油田专用压裂车进出口分析第一节 我国油田专用压裂车出口及增长情况我国海关将“油田专用压裂车”归属于：海关编码87059080“石油测井车、压裂车、混沙车”类商品中。87059080“石油测井车、压裂车、混沙车”出口分析海关数据显示：2007-2010年我国87059080“石油测井车、压裂车、混沙车”类设备出口总量从2007年的30辆上升到2010年的56辆，出口额从2007年的1060万美元上升到2010年的2944万美元，保持剧烈波动增长态势。2009年出口量增幅高达250%，但2010年增速降至-27.3%；出口额增幅达230%，2010年出口额同比上升9.4%。第二节 主要海外市场分布情况2010年我国87059080 “石油测井车、压裂车、混沙车”类设备主要出口美国、沙特阿拉伯、俄罗斯联邦、日本、巴西等国家或地区。2010我国“石油测井车、压裂车、混沙车”类主要出口国第三节 经营海外市场的主要品牌2010年我国油田专用压裂车品牌制造商积极拓展海外市场、扩大出口，国产品牌企业中经营海外市场主要有2010年我国油田专用压裂车主要出口品牌第四节 油田专用压裂车进口分析我国油田专用压裂车在海关统计中归类于海关HS编码87059080“石油测井车、压裂车、混沙车”类商品中。87059080“石油测井车、压裂车、混沙车”进口分析海关数据显示：2007-2010年我国87059080“石油测井车、压裂车、混沙车”类商品进口量从2007年的57辆下滑到2010年的19辆，进口额从2007年的5710万美元降至2010年的2662.1万美元。进口总量额波动幅度很大。受全球金融危机影响，2009年该类商品进口量额环比增幅降至最低。2010年我国“石油测井车、压裂车、混沙车”进口量同比上升90%，进口额同比上升325.7%。第八章 影响2012-2015年中国油田专用压裂车市场发展因素第一节 有利因素第二节 不利因素第三节 产业政策及政府部门影响第九章 2011-2014年中国油田专用压裂车市场趋势预测第一节 产品发展趋势第二节 价格变化趋势第三节 渠道发展趋势第四节 用户需求趋势第五节 服务发展趋势第十章 2012-2015年油田专用压裂车市场发展前景预测第一节 国际油田专用压裂车市场发展前景预测一、国际油田专用压裂车发展前景美国是主要生产压裂车的国家，有哈里伯顿、道威尔斯伦贝谢、B J(BYEONJACKSON)公司、西方公司、斯图尔特斯蒂纹森等公司。加拿大有戴尔公司，法国有道威尔公司。由于地缘关系，加拿大公司主要使用美国部件组装，产品性能参数与美国产品接近。哈里伯顿生产的HQ2000型压裂设备代表了当今世界水平。压裂泵为五缸泵，其水功率为1470kW，排量2496Lmin，功率质量比32kgkW。哈里伯顿采用HT-1000B或HT-3000B型增压机组，最大水功率达3280kW。国际压裂车市场主要看北美、俄罗斯和独联体地区（哈萨克、阿塞拜疆等）的采购。海外压裂车在北美主要用于非常规气开发，除北美外其他地区主要用于石油增产，中东地区压裂设备市场有限，主要是油井单产处于高峰期，目前尚未进入大规模压裂增产阶段。这样看来，未来几年，油田专用压裂车的生产企业将不断加大研发投入，提高该产品的技术含量，满足大功率油田压裂的配套要求，使中东、北美市场油田专用压裂车逐步向大功率、大运量和高可靠性方向发展，满足更大需求，前景十分看好。二、2013年前国际该产品市场发展预测近年来，不同国家制定了产业规划进行技术改进和产业调整，促进了全球油田专用压裂车产业市场发展。国外油田专用压裂车产业现状有以下特点：1、国际油田专用压裂车产业技术装备水平提高加速产品升级换代进程油田专用压裂车技术装备更新周期一般为10年左右，设备研发向大型化、精密化、紧凑化、成套化、标准化、自动化方向发展。工艺技术不断推新，向节能降耗、精简连续、高速高效、广谱交叉的方向发展。欧美一些生产企业十分重视工具和模具的结构设计、材质选择，加工工艺不断改进和完善，质量和寿命得到极大提高。2、产业结构方面：欧美油田专用压裂车产业及产品结构正处于大调整时期，为适应科技进步、下游应用技术领域特殊性能如真空钎焊、热传输、防腐蚀等特殊要求，很多传统低档产品将被淘汰，高端技术产品不断涌现。3、科技运用方面：日本韩国等东南亚国家油田专用压裂车生产企业十分重视科技进步、技术创新和信息开发。随着信息时代和知识经济时代到来，加工技术创新显得更为重要。科学管理全面实现自动化和现代化，体制和机制将不断进行调整，以适应社会发展和市场变化的需要。三、世界范围该产品市场发展展望世界上油田专用压裂车制造水平高的国家主要是美国、中东等发达国家。这些国家的油田专用压裂车在研发、制造及性能等方面居于领先地位，在全球市场上具备较大的竞争力。油田专用压裂车在欧美日等国具有较长的发展时间，市场呈现出平稳趋势。从生产技术方面来看，发达国家的油田专用压裂车经过多年的发展，其生产企业以具备较完善的生产技术。世界发达国家企业已经不满足单纯的产品出口，也纷纷在中国等发展中国家建立油田专用压裂车生产基地、设立分公司或通过代理商进军发展中国家油田专用压裂车市场。预计未来，油田专用压裂车的生产和消费重心会逐步向这些国家转移。加上欧美等国在此番经济危机中市场有所萎缩，国际知名企业在中国等新兴市场上的争夺将会更加激烈。第二节 我国油田专用压裂车市场中长期预测一、中国经济增长与该产品需求预测2005-2011中国GDP增长率我国经济一直保持高速稳定增长。2008年我国经济增速受全球经济危机影响，GDP增速降到9.0%，2010年中国国民生产总值达39.8亿元，增速达10.3%。国家统计局2012年1月17日发布数据显示：2011年全年国内生产总值（GDP）471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。2012-2014年预计我国经济会呈现稳定发展态势。估计年均增长保持在9.0%左右。2012-2015年我国油田专用压裂车需求量预测上图所示：2012-2015年预测我国油田专用压裂车或机组设备需求量在下游页岩气、页岩油、煤层气资源开采业需求拉动下还将保持较高增速。预测2012年该类设备需求总量将达95台套。到2015年需求量可能增长到184台套，其中2015年需求同比增22.6%左右。二、2012-2015年该产品总产量预测2012-2015年我国油田专用压裂车总产量预测上图所示：2012-2015年预测我国油田专用压裂车或机组设备年产量在产能投资拉动下将保持快速上升。预测2012年该类设备产量将达85台套。到2015年该类设备产量可能达到174台套，同比增26.08%左右。三、我国油田专用压裂车中长期市场发展的策略1、能源结构调整与制定非常规油气资源开发战略通过市场调节机械优化资源配置，形成专业化的油田专用压裂车生产制造公司。通过规模化和系列化生产，降低售价，满足不同的市场需求。促进行业内企业重组联合，打造一批油田专用压裂车的航母企业，形成以大型企业为主导，中型企业为支撑，小型企业为辅助的产业结构格局，逐步形成规模企业和区域集群结合的发展模式。创建并推进我国油田专用压裂车产学研创新联盟，集聚各方智力、资本、资源，形成多方共赢的实现行业跨越发展的基础平台。打造若干围绕油田专用压裂车的从基础研发到产品设计及售后上下游产业集群区域，完善和创新上下游合作机制。通过园区化建设，实现专业化，避免重复建设，促进油田专用压裂车工业环保化、绿色化发展。培育产业企业集群，共建特色区域品牌，提高企业整体水平；涌现出做强、做大的更多企业(集团)，创建国际化大公司。2、推进我国非常规油气田专用压裂设备产品技术换代功能升级目前，能满足页岩气开发的压裂设备国内只有四机厂和杰瑞两家能生产；能提供径向钻井服务的，国内目前只有杰瑞与美国径向钻井公司的合资公司，这方面我国还很落后。欲使我国这方面有所突破，途径之一是压裂设备制造公司与科研院所联合，进行相关方面的基础研究，改善设计方法和手段，完善实验设施。建立技术创新战略联盟，支持完善产学研用相结合的行业技术创新体系，建立行业公共服务平台；支持企业建立国家认定企业技术中心、国家工程实验室，实现共性、关键技术突破。应研制适合压裂泵要求且比压大于35MPa的高比压滑动轴承以及加工性能好的高强度泵头材料，还应研制大功率五缸柱塞压裂泵。加强技术创新鼓励政策，改革