业务流程管理信息系统总体介绍.ppt

中国石油业务流程管理信息系统应用技能认证培训 内控与风险管理部2012年7月 培训内容概述 此次培训的目的是培训业务流程管理信息系统建模员与系统管理员 通过培训与上机练习 能熟练掌握业务流程管理信息系统的功能和基本操作 要求建模员能掌握业务流程管理信息系统流程建模 风险建模 部门管理视图基础数据补充建模及非流程挂接 系统管理员熟悉系统基本运维管理工作及相关操作 培训内容包括 业务流程管理信息系统总体介绍业务流程建模总体介绍业务流程建模 流程建模业务流程建模 建模规范详解及问题解答 流程建模 业务流程建模 风险建模业务流程建模 部门管理视图基础数据补充建模业务流程建模 建模质量检查及非流程部分挂接业务流程建模 建模规范详解及问题解答 风险建模及非流程部分挂接 系统管理员基本技能业务流程建模员及系统管理员认证考试 业务流程管理信息系统系统总体介绍 内控与风险管理部2012年7月 中国石油业务流程管理信息系统培训教材 目录 一系统概况1 1系统建设规划及进展1 2系统模块及功能1 3集团系统扩展建设二系统应用2 1系统应用概述2 2统一建模规范应用2 3统一流程架构应用2 4执行业务建模2 5统一发布与浏览2 6统计分析应用2 7执行测试检查 项目背景 业务流程管理信息系统建设项目背景 内控管理信息系统建设项目来源于中国石油 十一五 信息技术总体规划中 E7 内控管理系统 系统建设于2006年7月启动 按照公司信息系统建设总体规划 通过招标选择了ARIS软件产品构建系统 在标准软件产品的基础上 基于中国石油的业务需求进行配置及定制开发 建设公司业务流程管理信息系统 A 勘探开发与 管道项目 A1 勘探与生产技 术数据管理系统 A4 地理信息系统 A3 管道生产管理 系统 A2 油气水井生产数据管理系统 B 炼油化工与销售项目 B1 炼油与化工运行系统 B3 客户关系管理 系统 B4 加油站管理 系统 B2 炼化物料优化 与排产系统 G 组织与保障 项目 G2 信息技术标准 制定 G6 信息技术专家中心建设 G4 帮助热线建设 G1 信息部门职能 建设 G5 信息技术支持 中心建设 G3 信息技术培训 A5 采油与地面工程运行管理系统 A6 数字盆地系统 C 商务与支持 项目 C1 电子采购系统 C2 电子销售系统 C3 贸易管理系统 C4 矿区服务系统 C5 物流管理系统 C6 发电供电信息系统 E 综合管理 项目 E7 内控管理系统 E6 档案管理系统 E4 数据仓库系统 E1 健康安全环保 系统 E5 办公管理系统 A7 工程技术生产运行管理系统 F 基础设施 项目 F1 广域网改进 F6 电子邮件服务 改进 F2 局域网改进 F9 灾难恢复系统建设 F5 企业信息系统 管理 F4 数据中心建设 F3 因特网接入 改进 F10 软硬件标准化 F7 视频会议系统改进 F8 信息安全体系 建设 D ERP项目 D5 销售与市场 ERP系统 D6 总部ERP系统 D3 天然气与管道 ERP系统 D2 勘探与生产 ERP系统 D1 ERP业务分析 与实施计划 D4 炼油与化工 ERP系统 D10 油田服务ERP系统 D7 工程技术服务 ERP系统 D8 装备制造 ERP系统 D9 海外业务 ERP系统 E2 应急管理系统 F11 应用系统集成平台建设 E3 企业信息门户系统 正在实施项目 完成实施项目 项目背景及目标设定 业务流程管理信息系统建设项目目标 股份第一阶段 建立满足SOX法案要求的流程管理信息系统 充分反映 中国石油天然气股份有限公司内部控制管理手册 的架构和内容 达到法案对内部控制 评测 审计 报告 披露和归档等方面的要求 股份第二阶段 在满足公司内部控制体系要求的基础上 结合多主题风险管理要求 建立以流程为载体 注重效率 强化执行的流程管理信息系统 提升公司管理水平 集团推广实施阶段 继承股份公司现有系统建设成果 在满足股份公司内控管理工作需求的基础上 按照集团公司内控体系建设提出的新要求 对系统架构及功能进行扩展 实现集团统一 股份独立的集团公司内控管理信息化工作平台 基于系统的全面业务流程管理设计 ERP及其他IT系统 流程整合 EAI 流程自动化 BPA ERP OA SRM CRM 统一流程规范 统一流程架构 统一流程制度 统一流程发布 端到端流程优化 组织与岗位梳理 绩效监控 全面风险管理 贯标体系整合 管理制度体系梳理 ERP蓝图设计 需求管理 设计优化 推行实施 审视评估 基于 的统一系统 系统建设历程 业务流程管理信息系统项目在2006年8月正式启动 2008 12 2007 12 2006 12 2011 12 2009 06 2006 08 业务建模模块建设 内控测试模块试点及总部应用 自定义分析模块建设 项目准备 业务发布模块升级及功能调整 业务发布模块试点 系统功能扩展 股份第一阶段 股份第二阶段 内控测试模块自我测试应用 集团扩展实施阶段 业务建模及发布模块集团推广实施 集团统一流程架构设计与调整 目录 一系统概况1 1系统建设规划及进展1 2系统模块及功能1 3集团系统扩展建设二系统应用2 1系统应用概述2 2统一建模规范应用2 3统一流程架构应用2 4执行业务建模2 5统一发布与浏览2 6统计分析应用2 7执行测试检查 业务建模模块 完成业务流程信息系统数据建模工作业务流程 内控手册 建模ERP蓝图建模及正反向同步部门视图建模 ABSABAABDABAforSapABDforSap 业务发布模块 业务流程发布与浏览业务流程 内控手册 发布ERP蓝图发布部门视图发布 ABP 内控测试模块 数据发布 数据初始化 ARCM 在线测试任务的记录及测试结果的统计管理层补充测试评价测试自我测试 绩效监控模块 自定义分析平台 数据统计分析并生成报表标准报表自定义报表流程绩效分析 PPM 模块总体介绍 数据提取 各系统模块功能是ARIS软件标准功能的基础上定制而成 模块总体介绍 业务建模依照建模规范和流程架构将本单位业务流程在业务流程管理信息系统业务建模服务器中进行集中图形化描述 包括ERP蓝图 流程与风险 手册挂接 测试数据初始化等内容 业务发布对业务建模数据库的内容发布 可通过Web浏览并在页面中支持模型与对象属性显示及查找 内控测试数据初始化工作完成后 通过对业务流程中的风险控制与测试信息数据的自动提取并传输到内控测试服务器 实现通过WEB对测试结果的记录与统计 绩效监控模块流程绩效分析 分析各运营系统的业务流程实际情况以确定流程的实际绩效水平 公司流程绩效的实施将对内控测试流程 财务报告流程的执行情况进行试点 为未来对公司核心流程绩效实施提供依据 自定义分析 流程分析 对业务建模服务器中的数据灵活提取 传输到统计分析数据库中 地区公司系统管理员利用PPM报表工具 根据需求对数据信息灵活的组合生成报表并调整 报表可用于流程分析 系统功能架构 业务流程管理信息系统 业务建模 业务发布 内控测试 绩效监控 业务建模 ERP蓝图同步 报表分析 模型发布 模型浏览 查询 在线测试 自定义分析 流程绩效分析 矩阵分析 报表分析 收藏夹 财务报告风险 多主题风险 财务报告风险 多主题风险 离线测试 正在实施的内容 标准报表 自定义报表 合同管理流程 内控测试流程 系统模块软件及功能介绍 目录 一系统概况1 1系统建设规划及进展1 2系统模块及功能1 3集团系统扩展建设二系统应用2 1系统应用概述2 2统一建模规范应用2 3统一流程架构应用2 4执行业务建模2 5统一发布与浏览2 6统计分析应用2 7执行测试检查 1 3未上市企业系统扩展 系统将在股份公司原架构的基础上 对系统架构进行软硬件架构扩展 对系统功能进行扩展 以支持全集团范围的应用 股份102家地区公司 二级单位 控股公司集团49家企 事业单位 二级单位 软件升级与功能扩展 为解决系统在大用户量应用时系统响应速度慢且不稳定的情况 以及地区公司反馈的系统功能改进问题 项目组对梳理出的各类问题进行诊断 明确在集团扩展实施阶段将通过软件版本升级 并进行相关客制化开发 同时配合对系统架构及服务器配置进行优化与调整 注 目前已基本完成了ABS及ABP的压力测试工作 系统将于近期待硬件到位后迁移部署 ARCM压力测试将于5月进行进一步压力测试与性能优化 目录 一系统概况1 1系统建设规划及进展1 2系统模块及功能1 3集团系统扩展建设二系统应用2 1系统应用概述2 2统一建模规范应用2 3统一流程架构应用2 4执行业务建模2 5统一发布与浏览2 6执行测试检查2 7统计分析应用 系统应用总图 发布浏览 统计分析应用 统一流程架构 执行业务建模 流程建模 ERP蓝图建模 部门视图建模 内控测试 统一建模规范 业务流程管理信息系统的数据逻辑 建模规范是中国石油业务流程管理信息系统的核心 用于对系统中的数据编码 描述内容 数据关系 属性维护等信息制定统一规则 确保各单位维护的业务流程信息在形式上保持一致性 需要使用业务架构器 流程架构是系统的重要组成 用于统一各单位业务流程的描述层级和范围 使各单位的业务数据具备可比性 便于业务流程的集中管理与标准化管理 需要使用业务架构器 业务建模是依照建模规范和流程架构将本单位业务流程在业务流程管理信息系统业务建模服务器中进行集中描述 包括ERP蓝图 流程与风险 手册挂接等内容 需要使用业务设计器 业务应用1 发布浏览 是将业务建模服务器中选定的内容通过WEB的形式进行网上集中发布的过程2 统计分析 是将业务建模服务器中的数据定期自动提取 传输到统计分析服务器中 实现通过WEB的访问方式 在线完成对业务流程相关信息的统计分析3 内控测试 是将业务流程中的风险控制与测试信息通过数据自动提取 传输到内控测试服务器 实现通过WEB的访问方式 在线完成对测试任务的记录与结果统计 目录 一系统概况1 1系统建设规划及进展1 2系统模块及功能1 3集团系统扩展建设二系统应用2 1系统应用概述2 2统一建模规范应用2 3统一流程架构应用2 4执行业务建模2 5统一发布与浏览2 6统计分析应用2 7执行测试检查 建模规范设计 发布浏览 统计分析应用 统一流程架构 执行业务建模 内控测试 流程建模 ERP蓝图建模 部门视图建模 统一建模规范 基于系统应用制定了业务流程描述规范 作为集团公司企业标准统一执行规范内容包括 对相关术语及定义的解释 如 业务流程 流程目录 EPC流程图 功能分配图 职能带等对流程目录的分类分级的界定对流程编号及流程命名规则统一要求对流程图中的各要素统一界定 如 功能 事件 组织单位和岗位 文档 风险和控制 应用系统 逻辑关系等对组织图 功能分配图 风险图等进行明确对模型布局进行统一规范使用对象 集团公司和股份公司所属企 事业单位各级建模人员 建模规范概述 建模规范的应用 流程图 A职能带职能带是流程图中的区域划分 表示不同组织在该流程中执行的功能 A B B职能部门职能部门表示职能带中各步骤的执行所有岗位所属部门 D E F C C执行岗位执行岗位表示执行流程中各功能步骤的岗位人员 D功能步骤流程图的功能步骤 E F风险 控制标识流程图中的风险控制标识 G G流程接口引用其他流程作为此流程的前驱 中间 后继流程 H H事件 判断流程运行中所发生的状态改变 I实施证据功能步骤执行输入 输出的表单 J应用系统执行功能使用的应用系统 I J K连线连接两个对象 通过箭头指向建立功能步骤执行指向 K 建模规范的应用 流程图 ASAP功能流程中使用ERP系统执行的功能步骤 BSAP系统文档ERP系统使用的文档 建模规范的应用 ERP蓝图 ERP蓝图建模规范较业务流程规范区别在于多了两个应用对象 目录 一系统概况1 1系统建设规划及进展1 2系统模块及功能1 3集团系统扩展建设二系统应用2 1系统应用概述2 2统一建模规范应用2 3统一流程架构应用2 4执行业务建模2 5统一发布与浏览2 6统计分析应用2 7执行测试检查 流程架构设计 发布浏览 统计分析应用 执行业务建模 内控测试 流程建模 ERP蓝图建模 部门视图建模 统一建模规范 统一流程架构 业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映 通过合理的分层 分类展现流程层次 以合适的流程颗粒度满足流程管理需要 什么是业务流程架构 一阶流程 流程总图 二阶流程 N 1阶流程 流程架构 从流程管理实际运作的需要出发 企业需要把一张超大幅的企业全景图逐层分解成便于仔细查看 分析 便于分级管理的区块 通过流程的分层 能够帮助不同层级的管理者 掌握不同颗粒度的管理框架和细节 业务流程架构是流程管理的基础 总经理 总监 部门经理 员工 业务流程架构包含两大类五个部分 业务流程架构包含两大类组成部分 板块 集团 流程总图 流程目录 地区公司 A 集团通用流程总图 L1 B 板块通用流程总图 L1 C 地区公司流程总图 L1 D 集团通用流程目录 L1 L3 E 地区公司流程目录 L1 Ln 1 流程目录是对流程架构列表方式的展示 流程架构 流程目录 集团总图 板块总图 地区公司总图 公司通用流程总图 示例 公司统一流程架构的使用 流程的装配化思想 炼化与销售业务销售流程区域图 炼化与销售业务炼油产品批发流程图 通用流程体系 通用炼化销售流程区域图 通用炼油产品批发流程图 在通用流程数据库里寻找本业务块流程 装配成适合本业务块的流程体系 板块或地区公司流程体系 业务流程架构使用原则 公司业务流程使用的基本要求 业务流程架构的设计与变更由总部统一负责 要求地区公司在描述手册时应用统一的架构 随着公司陆续开展的专业业务流程梳理工作会对流程架构中相关的业务流程架构及编号进行调整 一级目录不变 二级及以下层级的架构随着梳理工作的展开 陆续对其进行补充调整 地区公司依据各专项流程梳理工作的要求 调整业务流程管理系统中相关业务流程目录和编号 纳入内控手册统一管理 地区公司在描述业务流程时应采用业务流程架构统一的名称编码和起止点进行描述 在应用流程架构时需要关注以下要点 编制 本单位业务流程目录 时 只能在公司通用流程目录的基础上编制 通用流程目录中现有的一级流程 二级流程 三级流程的名称和编号都不能修改 地区公司可根据本身的业务情况对四级流程 五级流程的编号及名称进行调整 流程编号最多到五级 末级流程一般挂接在三级流程 四级流程或五级流程 特殊情况可挂接二级流程 需要报内控与风险管理部 目录 2 4业务建模2 4 1流程建模2 4 2ERP蓝图建模2 4 3部门视图建模 流程建模 步骤 应用系统图 实施证据图 功能树 流程图 EPC列展示 组织图 风险图 功能分配图 属性维护 业务控制图 组织图 组织图 地区公司建模员按照建模规范 将本单位组织机构及人员信息在描述在组织图模型中 作为流程建模中业务执行部门 人员引用的对象 一级组织图 二级组织图 三级组织图 一级组织图在业务设计器中的展现 岗位 组织单元 组 应用系统图 实施证据图 应用系统图 反映了本单位业务涉及到的信息系统 描述业务流程时也须引用系统图中的对象 实施证据图 模型中存储本单位业务执行过程涉及到的实施证据表单 供描述业务流程时引用 作为发布浏览时链接实施证据表单的模型 实施证据目录 实施证据表单 功能树 一级流程目录 二级流程目录 三级流程目录 功能树 前三级流程目录严格按照流程架构设计搭建 地区公司根据业务需要在此基础上扩展四级 五级流程目录 流程图 EPC列展示 流程图 EPC列展示 按照建模规范对本单位业务流程的图形化描述 由每个功能步骤构成流程执行顺序 且每步骤具有清晰的主谓宾关系 职能部门 功能执行岗位 流程功能步骤 流程接口 判断事件 流程风险标识 流程控制标识 实施证据表单 应用系统 流程图中对象的引用 组织图 组织图 应用系统图 实施证据表单 风险图 风险图 对本单位风险类型的图形化描述 报告主题与经营主体风险图的目录层级和命名与功能树相同 即同名流程对应同名的风险类型 末级风险图描述具体的风险点 末级风险图 一级风险图 二级风险图 业务控制图 业务控制图 根据建模规范描述风险点对应的控制信息 包括控制点 测试定义 测试组等 业务控制图是描述RCD BRCD 文档信息的核心模型 通过属性维护操作将实际的风险 控制信息具体内容维护到模型的属性中 风险点 控制点 测试单位 测试定义 测试人员 业务控制图中的风险点 控制点对应流程图中的风险标识 控制标识 功能分配图 功能分配图 根据建模规范引用与流程 流程步骤对应的风险 控制点 以及流程的风险控制文档 用于关联流程 流程步骤 风险控制点及风险控制文档 通过脚本完成属性维护和风险控制文档输出 实现发布浏览中风险控制文档的表单链接 流程的功能分配图 RCD BRCD文档 属性维护 属性维护 通过执行 PE 1 1 1导出RCD 脚本 导入RCD文档模板 用户将风险控制信息填入表中 再使用 PE 1 1 2导入RCD 脚本完成属性维护 维护导出表中的风险控制信息 属性维护 已维护的风险信息 已维护的控制信息 目录 2 4业务建模2 4 1流程建模2 4 2ERP蓝图建模2 4 3部门视图建模 ERP蓝图建模 流程结构 ERP蓝图 EPC列展示 组织图 功能分配图 属性维护 组织图 地区公司若无业务流程库 须新建01组织进行组织图建模 建模方法与业务流程建模一致 若有则定义复制业务流程库的01组织作为蓝图库组织图 地区公司业务流程库参考组 若地区公司已有业务流程库 总部系统管理员会为其导入本单位业务流程库作为参考组 销售板块ERP蓝图模板 流程结构 ERP蓝图 EPC列展示 ERP蓝图的描述与业务流程描述内容基本一致 区别仅在于流程描述中加入ERP系统功能步骤和ERP系统文档 SAP功能 SAP功能是功能的一种 指该功能属于ERP系统内的业务活动 SAP系统文档SAP功能活动输入 输出的SAP系统产生 使用的文档 ERP蓝图 EPC列展示 功能分配图用于描述ERP功能相关信息 以及功能所涉及的ERP系统操作界面 如果该功能为SAP功能 则有一个或多个屏幕对象 Screen 与该功能相连 表示其在ERP系统中的操作界面 功能分配图 属性维护 建模完成后 根据不同的流程层级 基于模型设置SAP模型类型的值 企业流程图模型维护为 项目 一级流程图模型维护为 场景 二级流程图模型维护为 流程 建模完成后 根据不同的流程层级 基于对象设置SAP功能类型的值企业流程图功能维护为 场景 一级流程图功能维护为 流程 二级流程图功能维护为 流程步骤 所有功能对象 流程接口除外 均需维护NW特性 完成蓝图建模后 可应用系统与SolutionManager的同步功能完成蓝图信息的同步 ERP项目组在完成蓝图建模及质量检查后 可使用业务流程管理信息系统与SolutionManager 以下简称 SLM 之间进行蓝图信息的同步 以确保蓝图信息的一致性 其中包括正向同步 业务流程管理信息系统 SLM 和反向同步 SLM 业务流程管理信息系统 最终用户 浏览访问 内控项目组 IT 业务 ARIS 业务流程管理信息系统 业务流程BP发布 同步 通过Web发布平台进行事务调用 SolutionManager 基于ERP蓝图的系统配置 通过业务流程管理信息系统进行事务调用 业务流程网站 目录 2 4业务建模2 4 1流程建模2 4 2ERP蓝图建模2 4 3部门视图建模 部门流程梳理的涉及的相关要素内容 1 2 3 4 组织结构 部门组织结构清单 部门业务工作网络图 部门职责 部门职责清单 规章制度 部门规章制度清单 风险控制 业务风险数据库 风险控制文档 关键控制文档 证据表单清单 业务流程 业务流程目录 部门业务流程清单 业务流程图 部门流程接口清单 权限指引表 以业务流程为核心 发现组织结构设置不合理 职责交叉或缺失 规章制度冲突或重复 风险控制描述不当等问题 提出修改完善的建议 以实现 流程统一 控制集中 界面清晰 简洁高效 形成统一规范的业务流程管理文件 通过部门流程梳理 最终成果可展现为各个部门的部门管理视图 作为部门的组织机构 部门职责 规章制度 业务接口 业务流程 风险控制相关模型的总入口 为业务部门了解本部门业务提供了多维度的视角 应用系统完成的具体工作内容 部门管理视图 通过脚本创建各个部门的管理视图 作为部门的入口模型 部门管理视图 结构模型 职责视图 明确部门的工作职责 建立部门职责与流程的对应关系通过职责与流程的匹配分析 发现并解决部门之间职责交叉 缺失的问题 部门职责视图 目标图 职责相关的流程 目标图 流程功能分配图 制度视图和D 制度模型 对部门相关的规章制度进行分类整理 发现制度交叉 缺失的情况分析与制度相关的流程 确保流程与制度的一致性 提高业务执行力 制度视图 结构模型 制度模型 知识结构图 流程功能分配图 部门工作界面网络图 明确不同部门的责任流程之间的衔接关系 部门工作界面网络图 部门流程目录导航 建立部门流程目录导航 展现部门责任流程的目录结构 并建立与EPC模型和流程功能分配图的链接 作为部门流程管理的入口门户 分配模型 EPC 列展示 流程的功能分配图 流程功能分配图 在流程功能分配图中补充维护流程与部门 职责 制度的关系 并调整风险 控制 控制文档和实施证据 组织图 流程图 职责视图 制度模型 流程功能分配图 岗位视图 通过脚本创建各个部门的管理视图由部门的管理视图岗位信息作为入口创建岗位视图 包括岗位对应的流程 风险 控制 文档等 目录 一系统概况1 1系统建设规划及进展1 2系统模块及功能1 3集团系统扩展建设二系统应用2 1系统应用概述2 2统一建模规范应用2 3统一流程架构应用2 4执行业务建模2 5统一发布与浏览2 6统计分析应用2 7执行测试检查 统一建模规范 业务流程发布与浏览 发布浏览 统计分析应用 统一流程架构 执行业务建模 内控测试 流程建模 ERP蓝图建模 部门视图建模 业务流程发布的集中发布与浏览 通过运行发布程序 可将业务建模数据发布到系统门户网站 实现公司业务流程信息的集中建模 远程浏览 门户概览 业务流程管理信息系统门户的访问与使用 1 2 门户集成的多种浏览与查询功能 目录 一系统概况1 1系统建设规划及进展1 2系统模块及功能1 3集团系统扩展建设二系统应用2 1系统应用概述2 2统一建模规范应用2 3统一流程架构应用2 4执行业务建模2 5统一发布与浏览2 6统计分析应用2 7执行测试检查 统一建模规范 业务流程发布与浏览 发布浏览 统计分析应用 统一流程架构 执行业务建模 内控测试 流程建模 ERP蓝图建模 部门视图建模 2 6自定义分析平台功能 数据保存方式 数据导入PPM PPM访问方式 从发布数据库提取建模数据 标准报表 自定义报表 数据提取 自定义分析平台 PPM 通过业务建模模块建模数据提取脚本 围绕流程将建模数据导出为数据文件 并将数据文件导入到PPM系统中生成统计分析所需数据 数据提取逻辑关系如下 模型展开对象引用 数据保存 板块 二级单位 地区公司 一阶流程 ERP模块 法律领域 二阶流程 三阶流程 ERP场景 法律子领域 提取数据在自定义分析平台中的保存方式 围绕流程 按照建模数据之间的关系 将各项数据保存到自定义分析平台的数据库中 76 PPM访问方式 业务流程管理信息系统门户中 自定义报表 入口仅总部机关用户和各单位系统管理员账户可见 各地区公司系统管理员在进入自定义分析平台后的数据权限与板块绑定 如 兰州石化系统管理员登录自定义分析平台后既可对本公司数据进行分析 也可以对板块其它公司数据进行分析 查看已有分析报表 访问方式 创建分析报表 标准报表 标准报表挂接 标准报表样表确认后 由总部系统管理员利用系统生成报表文档并挂接到各类首页模型中 供用户查看分析 标准报表挂接示例 自定义报表 自定义报表工作流程 编辑自定义报表或查询标准报表 系统管理员登录自定义报表模块 将自定义报表结果输出或保存报表查询条件到本地 自定义报表发布申请与发布挂接 将结果临时保存到本单位收藏夹 地区公司系统管理员 地区公司系统管理员 地区公司系统管理员 地区公司系统管理员 地区公司系统管理员 总部系统管理员 79 自定义报表 编辑自定义报表步骤 1 选择KPI 2 选择维度 3 设置过滤器 4 结果展示与调优 KPI 维度组合成统计分析的内容 过滤器是对内容过滤 KPI用于标识需要进行定量统计维度的字段统称 如流程数量 风险数量 控制数量 维度用于标识流程分析具体内容的字段统称 如流程 风险 控制 岗位 可以基于模型 模型层级 对象及对象特性设计维度过滤器 用于结果过滤 如过滤KP MP流程 过滤非ERP流程 自定义报表 生成报表数据后 对生成数据按列可进行次序调整 也可隐藏不需要的列 修改列标题 调整报表的显示格式 点击工具栏上的 导出至excel 把结果输出到excel 自定义报表 根据分析需求 可以使用工具栏上的各种按钮对分析结果的表现形式进行调整 使展示结果更直观 更清晰 工具栏 将分析结果展示为图表 将分析结果的展示形式在列表与交叉表之间进行切换 重新选择分析结果的展示形式 包括图形和表格 将结果导出至EXCEL 对分析结果的外观 如标题字体格式 颜色 坐标轴等进行调整 注 详细的流程分析培训材料可在内控与风险管理部门户下载