奔驰DMS IT操作手册.doc

1 68 FJDA AUTOLINE DMS IT Handbook IT support DMS PMO Fujian Daimler Automotive Co Ltd FJDA DMS Project DMS IT handbook 2 68 目录目录 1 网络架构及硬件标准网络架构及硬件标准 4 1 1 经销商网络结构拓扑图 4 1 2 CLIENT系统要求 4 1 3 KPRINT SERVER系统要求 4 2 DMS 系统基本知识系统基本知识 5 2 1 登陆和退出 5 2 2 密码 7 2 3 个人信息 8 2 4 字体 9 2 5 视图 10 2 6 帮助信息 13 3 打印相关知识打印相关知识 13 3 1 原理 13 3 2 安装 14 3 3 DMS 系统中 SPOOL 的设置 25 3 3 系统中的打印机设置 27 3 4 查询已打印作业和重新打印 33 4 销售点系统支持销售点系统支持 36 4 1 POS 操作员权限 36 4 2 终端详细资料 38 4 3 解锁 WIP 41 4 4 经销商代码查询 42 4 5 终端详细资料与操作员报表 43 5 展厅销售 展厅销售 45 5 1 系统维护 销售员设定 45 5 2 报价单解锁 46 6 销售与市场营销销售与市场营销 CRM 48 6 1 用户访问控制 48 6 2 MK ID LIST 55 6 3 综合选项 调查表设置 57 6 4 综合选项 额外查询类型 59 6 5 综合选项 额外查询值 60 6 6 综合选项 额外查询维护 61 7 触摸屏系统触摸屏系统 62 8 经销商经销商 IT 职责职责 63 9 支持中心支持中心 64 9 1 支持工具 64 FJDA DMS Project DMS IT handbook 3 68 9 2 EWANET SUPPORT 64 9 3 凡涉及系统安全和使用的申请 64 9 4 IT CONTACT LIST 64 9 5 用户登陆查询 65 FJDA DMS Project DMS IT handbook 4 68 1 网络架构及硬件标准网络架构及硬件标准 1 1 经销商经销商网络结构拓扑图网络结构拓扑图 1 2 Client 系统要求系统要求 操作系统为 windows2000 XP 且安装了定制版本的 DMS 客户端软件 1 3 Kprint Server 系统要求系统要求 硬件需求硬件需求 打印服务器必须是一台单独的 PC 电脑 操作系统必须是 win2003 server 处理器奔腾 III 500Mhz 以上 最少 256 兆内存 10 100 Mbps 网卡 1G 可用磁盘空间 彩色显示器 鼠标与键盘 FJDA DMS Project DMS IT handbook 5 68 IP 地址必须为 192 168 10 248 DNEA 给经销商被分配到的网段 暂定 服务器操作系统必需安装奔驰指定字体 Corp S 如果需要重新安装 Kprinter Server 操作系统 请做好以下准备 1 三个文件夹的备份 forms resource template 2 corps 字体文件 3 Kprinter Queue 的设置细节 4 kprint server 程序 5 每次启动打印服务器的批处理文件 kpservice bat 2 DMS 系统基本知识系统基本知识 2 1 登陆和退出登陆和退出 启动 Autoline DMS 启动 Autoline DMS 有以下三种方法 单击 开始 按钮 从 程序 菜单中选择 Kerridge 文件夹 从中选择 Kerridge KCML Client 选项 输入用户名及密码登录 在桌面上设置了 Autoline 快捷方式 可改名改图标 单击其图标 输入用户名及密码登 打开资源管理器 访问 C Kerridge KCML kclient exe 文件夹 双击 Kerridge KCML Client 文件 操作 1 输入 IP 地址 53 90 154 77 806 练习服务器 或 53 90 146 132 817 正式服务器 及用户 2 输入密码 FJDA DMS Project DMS IT handbook 6 68 通常要求 IP 后面添加端口给分流 可以减轻服务器压力 FJDA DMS Project DMS IT handbook 7 68 退出 Autoline DMS 退出 Autoline DMS 有以下两种方法 选择 文件 退出 命令 单击 DMS 窗口的 退出 快捷键 提示 如果当前运行的页面在编辑的状态下 必须先执行保存命令后 才可执行退出命令 2 2 密码密码 Step 1 初始化密码是 123 这里的 就是你现有的用户 输入密码后单击 连接 第一步 输入用户名和密码 初始密码为用户名加上 123 例如 用户名为 a1001 初始密码则为 a1001123 然后点 OK Step 2 登录看到 More press More button 第二步 当 OK 键变成 More 键的时候 点 More 键 Step 3 要求初次登录修改密码 并输入两次新密码 第二步 输入新密码两次 会跳出 提示你无权访问系统 窗口 修改密码成功 FJDA DMS Project DMS IT handbook 8 68 注意 此输入密码是不可见的 但实际已输入到系统中 密码要求 至少一个非字母字符 或数字 至少有一个字母 至少八位 至多两个重复字符 与以前的密码至少有一个字符不相同 根据 FJDA 的安全策略 系统会每隔约两个月强制用户修改密码 2 3 个人信息个人信息 在 go live 之前确保所有用户个人信息已经按要求更新到 DMS 中 FJDA DMS Project DMS IT handbook 9 68 职务 如果是 Key User 需要用 KU 在后面标注 注 key user 为 go live 之后 dealer 公司指 定的可以提交问题的关键用户 并提交一个包含 EMAIL 的 keyuser list 给 FJDA IT 以便他 输入到系统中 请注意 职务为中文 并且需要按照标准 总经理 副总经理 经销商 IT 财务主管 财务会计 收银 维修经理 维修助理 维修接待 车间调度 索赔员 配件主管 配件员 销售经理 销售秘书 销售顾问 市场营销经理 市场营销代表 FJDA DMS Project DMS IT handbook 10 68 位置 系统设置 勿修改 请注意 请填写公司联系信息 而非家庭 公司地址 省市 公司地址 区街 公司地址 公司邮编 公司电话 86 571 12345678 请注意格式 2 4 字体字体 许手动选择字体确保 界面及报表的字体显示正常 步骤 在视窗最上方蓝色区域按右键 选择 Preference 属性 点击 Form Windows 窗体 点击 Change FJDA DMS Project DMS IT handbook 11 68 选择 Tahoma 然后选择 8 或 10 号大小 应用改变并退出 为方便识别只读与可编辑的区 域 可按喜好将 ready only editbox background color 与 editable field background color 用不 同颜色加以区别 将 Large Toolbar 勾选后 工具栏图标将变大 比如 POS 中的变成大图 标 切换试图或重新登陆以检查设置是否生效 2 5 视图视图 新模式新模式 FJDA DMS Project DMS IT handbook 12 68 类似微软系统中的文件管理器 并且可以设置快捷桌面 点击 经典 按键可以转换到经 典模式 经典模式经典模式点击 新模式 可以转换到新模式 FJDA DMS Project DMS IT handbook 13 68 界面介绍 FJDA DMS Project DMS IT handbook 14 68 如上图所示 左侧分别显示的模块名和相关子菜单名 单击菜单前的 或双击菜单可 下拉出子菜单 选中功能菜单并双击或单击 按键可进入功能界面 如果没有发现左边的菜单 点击 查看 点击 树 右侧为桌面快捷图标 单击可直接进入功能界面 快捷的创建 右键点击功能菜单 然后点击 添加到桌面 即可将此功能菜单的快捷标建立到桌面 单 击此功能菜单快捷标即可直接进入功能界面 管理桌面 最多可定义四个不同功能的桌面 通过剪切图标来移动快捷方式 通过点击收藏夹来切换 2 6 帮助信息帮助信息 在不同的模块中点击帮助会有不同的内容 3 打印相关知识 3 1 原理 FJDA DMS Project DMS IT handbook 15 68 用户选择用户选择 spooler 发送打印指令发送打印指令 DMS server 读取读取 Spooler 配置 如配置 如 XX1 10 16 82 20 将打印数据将打印数据 txt 文件文件 发送到发送到 10 16 82 20 此此 IP 对应经销商内网对应经销商内网 Kprinter server 地址地址 NAT 读取读取 Kprinter server 对应的对应的 XX1 Queue 的设置 找到相应的的设置 找到相应的 Forms Template Resource 与与 txt 文件组合后 找到该文件组合后 找到该 queue 设置的打印机进行打印 设置的打印机进行打印 3 2 安装安装 3 2 1 Kprint Server 注意 不要将 Kprint Server 程序与 kclient 安装在同一目录 53 90 146 55 A11 10 129 16 45 FJDA DMS Project DMS IT handbook 16 68 IP 为为 DMS 服务器通常跟服务器通常跟 Kclient 一样 最大打印为一样 最大打印为 0 以后再设置 以后再设置 FJDA DMS Project DMS IT handbook 17 68 3 2 3 Kpservice bat 新建一个批处理文件 内容如下 安装路径不同 所以略有区别 把 bat 文件添加到启动 中 并执行以便重新启动打印服务 请新创建一个批处理文件 勿复制 cd C Kprint kpservice exe e stop 停止 kpservice exe u uninstall 卸载 kpservice exe f fresh 刷新 3 2 4 在在 Kprinter server 添加打印机添加打印机 在添加 queue 之前 应先将内网中的打印机接入网络并共享 并添加到 Kprinter server 的操作 系统中 客户端电脑上不必安装 仅需要在打印服务器上安装 在 Kprinter server 上 进入控制面板 选择 打印机和传真 选择 添加打印机 FJDA DMS Project DMS IT handbook 18 68 选择 连接到此计算机的本地打印机 不要选自动检测 FJDA DMS Project DMS IT handbook 19 68 选择创建新端口 方式为 TCP IP 输入配置好的打印机的 IP 地址 端口名会自动生成 FJDA DMS Project DMS IT handbook 20 68 安装打印机驱动 第一次安装时需放入随打印机附送的光盘 选择驱动 为打印机指派名称 可选择一个明确好记的名称 FJDA DMS Project DMS IT handbook 21 68 打印测试页 至此 Kprinter server 中的打印机添加完毕 如有多台打印机 请一一添加 FJDA DMS Project DMS IT handbook 22 68 然后定要安装字体然后定要安装字体 Copors 文件文件 安装完成之后 在 C kprint 文件夹中运行 kpadmin exe 运行 Kprinter server 管理程序 3 2 2 获取许可证协议获取许可证协议 注意 在远程 licensing 中打印机数量应以实际的打印机数量为准 IP 地址和端口将由 FJDA 提供 目前 FJDA 给予所有 dealer 店 Klient IP 为 53 90 146 20 UDP port 1796 注意 Kprint service 不要安装防火墙和相关软件 3 2 5 Resource files 此文件夹内更改此文件夹内更改 txt 文件内容后文件内容后 templates 里面就会相应更改里面就会相应更改 53 90 146 20 1796 FJDA DMS Project DMS IT handbook 23 68 Resource Files 包含各个经销商的公司名称 地址 电话 传真等信息 这些信息由经销商 IT 维护 有需要时可以修改 安装 Kprint Server 时会自动生成 Resource 的目录 所有 Resource files 应该置于这个目录下 每一个文件对应的信息如下表所列 3 2 6 Kform 指打印文本中间的格式 从打印服务器传过来的只是一些数值 加快传输和 减轻服务器负担 Kform 包含各种单据的格式文件 安装 Kprint Server 时会自动生成 Forms 的目录 所有 Kform files 应该置于这个目录下 3 2 7 Setup Queue 在这之前请先把字库文件 Corpo 安装到 windows 下 在描述中请写入打印机实用模块 所在位置 楼层 区域等 模块 所在位置 楼层 区域等 此信息将与 DMS server 中 Spool 一描述样 方便用户选择打印机 在工具栏的 Queue 项内选择 Add 多个 Queue 可以指定一台打印机 供多个部门使用 例图 QueueDescriptionDefault formAdvanced XX1Service Laser132 52 Lucida kpmColumn 132 Form 190 52 Lucida kpm XX2S Form 240 Lucida kpm XX3 Accounting Laser132 Lucidastripes kpm Column 132 Form 200 Lucidastripes kpm XX4Parts Laser132 52 Lucida kpmColumn 132 Form 190 52 Lucida kpm 再进入 Advanced 标签页内 按上表继续设定 Column 和 Kform AC1 财务 SV1 售后 PT1 配件 SM1 销售 实用模块 所在位置 楼 层 选择正确的打印机 FJDA DMS Project DMS IT handbook 24 68 在 Testing 标签内 Text 栏内输入任意文字 点击 print 以打印测试页 点击 Status 按钮可以查看目前打印机状态 如果是 OK 则表示一切正常 如果是 Error 可以检查一下打印机 IP 设置 是否联网 或者重启打印服务器 FJDA DMS Project DMS IT handbook 25 68 3 2 8 打开日志功能打开日志功能 运行 Logging 选项 选择 options 添加针式打印机 添加针式打印机 针式打印机不需要选择 form 最主要是打印机的间距 上下 字距等等 需要 IT 参照打 印机说明书来调节 将 enable logging for this server 勾选 Limit size of logfile 尽量设置大些 Startup 选 Append to current logfile 重启 Kprinter server 将追加记录而不是重写 Kprinter server 将会记录每次打印详细情况 方便日后分析问题 如果针式打印机有时走 半张纸 把此勾打上 FJDA DMS Project DMS IT handbook 26 68 3 3 DMS 系统中系统中 SPOOL 的设置的设置 系统中创建打印机流 菜单路径 系统实用程序 管理菜单 打印机映射 单击创建按钮 填入以下参数 根据要添加到打印机种类 选择已有的打印机 spool 然后 copy 并创建 Unix device 处填写 QueueName ServerIP LPD Y Available location 应该是公司代码 最多填写 5 个 代表打印机以使用的范围 打印机流必须以 SPOOL 开头 并加上 XX 为经销商代码 通常后跟数字 1 4 区分模块 填写打印机描述 选此项确定针打 印机 其他项目 不用选择 输入打印机服务上创建的 Queue 的名字及 DMS service 映射的 IP FJDA DMS Project DMS IT handbook 27 68 以下为针式打印机配置 只有 2 项不同 每页行数更改为 72 驱动选择针式打印机 1 创建与实际打印机相关联的创建与实际打印机相关联的 SPOOLER 菜单路径 系统实用程序 Spool 实用程序 Spool 配置 点击创建按键 系统界面如下 名字是 XXN 必须与前面创建 的打印机流的后三位相同 打印机描述 最好 与前面的相同 输入打印机服务上创建的 Queue 的名字及 DMS service 映射的 IP 格式如下 XXN Server IP LPD Y 此处的 IP 必须为 NAT 后的 IP FJDA DMS Project DMS IT handbook 28 68 2 启动打印队列启动打印队列 p 菜单如下 系统实用程序 Spool 实用程序 Spool 队列控制 Task is active 表示成功激活 3 3 系统中的打印机设置系统中的打印机设置 手动选择打印机 通常打印报表 或者使用别人机器 所以来手动选择打印机 选择要启动的 SPOOLER 点击这里打开控台 点击开始 SPOOL 保证 显示激活 已经激活 FJDA DMS Project DMS IT handbook 29 68 选择打印机后 可以打印一个报 例如 CRM 中的 MK list 以作测试 DMS 服务器是否能正常 发送打印作业到经销商打印机 设定每个操作员打印例如报表或其他终端里面没有标明的指定打印机 实用程序 管理菜单 终端映射 此处需要终端号 以第一次登陆为准 查看这里第一次登 陆为准 FJDA DMS Project DMS IT handbook 30 68 B 基于用户 细节中 终端号的 打印 从 CRM MK ID List 获取用户正确的 location 和 终端 正确设置 终端的各打印机 POS 综合选项 终端详细 选择打印机 FJDA DMS Project DMS IT handbook 31 68 关于针打打印机关于针打打印机 则需要在程序覆盖里面输入额外参数则需要在程序覆盖里面输入额外参数 例如 收银 51 配件员 2 FJDA DMS Project DMS IT handbook 32 68 维修接待 12 维修接待需要额外的终端详细资料设置和 ID 进行激光打印 POS 程序覆盖选项只适用于针式打印击 当销售系统登录为 S services 时 填入 SO fsDOT 为 P Parts 时 填入 CS CNPOS 为 B both 时 则两项都填 入 注意大小写 售后如果同时使用针式和激光添加 SO fsU83 程序覆盖 如下 FJDA DMS Project DMS IT handbook 33 68 C 根据市场模块的用户访问控制设置 CRM 信函打印 使用为定期寄发给客户一些信息资 料 CRM 系统维护 用户访问控制 D 根据销售模块的销售员设定设置查询使用的打印机 SR 展厅销售 系统维护 销售员设定 FJDA DMS Project DMS IT handbook 34 68 系统实用程序 管理菜单 区域 此项目为财务接受客户定金打印收据 FJDA DMS Project DMS IT handbook 35 68 3 4 查询已打印作业和重新打印查询已打印作业和重新打印 文件归档 恢复应用程序 点击文件归档 回复应用程序 进入如下界面 如果是只打印单个文档 选择要搜索的条件 点击查找文档 选择打印作业的类型 FJDA DMS Project DMS IT handbook 36 68 在如下界面点击查找字符串 选择要重新打印的文档 点击确定 进入如下界面 选择输出方式 打印 显示 如果选择打印 需要再选择打印机 这里我 FJDA DMS Project DMS IT handbook 37 68 们选择显示 点击显示按钮 3 4 1 打印问题测试 与排除 打印问题测试 与排除 1 检查 Kpinter 上面的打印机是否可以连接 并打印 windows 测试页 2 kprint Server 能否获取 license 3 检查 queue 状态 并打印 queue 测试页 检查 Kpinter Service 是否正常启动 先点 status 如果显示 OK 则发送一个打印作业给打印机 如图所示 键入几个单词点 Print 4 在 DMS 里面选择要测试的打印机 在系统打印文件统计清单 如果步骤 1 2 3 可以顺利通过 步骤 4 不能 请联系 FJDA 支持中心 FJDA DMS Project DMS IT handbook 38 68 FJDA DMS Project DMS IT handbook 39 68 4 销售点系统支持 4 1 POS 操作员权限 进入销售点系统 综合选项 POS 操作员 进入如下界面 FJDA DMS Project DMS IT handbook 40 68 通常属于通常属于 Parts 的操作员编号范围是的操作员编号范围是 1 9 1 一般是配件经理一般是配件经理 Service 的操作员编号范围是的操作员编号范围是 10 39 10 一般是售后经理 一般是售后经理 财务的操作员编号从 财务的操作员编号从 50 开始 开始 因此在创建 service 操作员 编号时最好从 10 开始 IT 人员在操作员中的设置需要注意的是每个 Service 人员在 POS 中的权限问题 他们的职 位 权限的对应关系如下表 职位POS 权限 维修经理 副经理6 维修顾问 SA4 车间调度 索赔员3 出纳员 结账人员5 配件主管5 配件员4 4 2 终端详细资料终端详细资料 属于 Service 的终端编号范围也是 10 39 因此在创建终端编号时应该从 10 开始 在下列 终端详细资料界面 需要 IT 设置的有 施工单打印机 维修账单 维修退款单打印机 其 他打印机 主要打印账单草稿 估价单 FJDA DMS Project DMS IT handbook 41 68 4 3 解锁解锁 WIP 进入销售点系统 选择公司代码 点击解锁 WIP 在如下界面 输入被锁住的 WIP 号码 点击 OK FJDA DMS Project DMS IT handbook 42 68 进入如下界面 点击 Kill this user 系统会有一提示信息 点击 OK FJDA DMS Project DMS IT handbook 43 68 4 4 经销商代码查询经销商代码查询 销售点系统 报表查询 经销商代码查询 销售点系统中权限 3 的所有售后人员都可以访问 1 从哪里运行 从哪里运行 Where 销售点系统 报表和查询 经销商代码查询 POS System Report Inquiry Location Code 2 怎样运行 怎样运行 How 可以通过显示输出到屏幕 并通过 Ctrl 鼠标右键复制到 Excel 表格中 3 运行条件 运行条件 Running Condition 销售点系统中权限 3 的所有售后人员都可以访问 FJDA DMS Project DMS IT handbook 44 68 4 5 终端详细资料与操作员报表终端详细资料与操作员报表 显示销售点系统中终端号以及操作员权限等信息 FJDA DMS Project DMS IT handbook 45 68 5 展厅销售 展厅销售 5 1 系统维护系统维护 销售员设定销售员设定 此功能通常让销售人员用 此功能通常让销售人员用 IT 帐帐 号登入来自己操作 号登入来自己操作 类似 CRM 中的用户访问控制 销售员设定用来定义每个使用展厅销售模块的销售员能运行哪些 展厅销售功能中的功能 这个功能替换掉了系统工具中用户信息中的展厅销售标签 现在移到展 厅销售中 一共有 5 各标签 22 个选项 这些设定只有当系统参数中的 单个销售人员设置 状 态为开时才起作用 概要概要 展厅销售打印机展厅销售打印机 选择用户在展厅销售模块中要使用的打印机 一般使用当前选择的打印机 默认业务经理默认业务经理 选择这个销售员的业务经理 FJDA 系统中目前设定是每次都选择 这样在打印完签约申请单时系统弹出的业务经理和销售员 对话框中 销售员需要每次都选择业务经理 后台办公模式后台办公模式 对 GUI 不可用 P 不以后台办公模式开始 Y 以后台办公模式开始 N 后台办公模式不可用 FJDA 系统中对销售员设定都为 N 开始进程或使用向导 1 设置向导 或 2 打开 1 向导模式 在 CRM My CRM My Shortcuts 和创建查询时 将以向导方式引导用户每 FJDA DMS Project DMS IT handbook 46 68 个步骤创建查询 2 打开模式 在 CRM My CRM My Shortcuts 和创建查询时 同一窗体将显示所有选项 来创建一个查询 销售人员可以不按照向导模式规定的次序输入需要的信息 展厅销售演示文档 URL 路径 这个在销售人员设定中设置 控制在展厅中出现的演示文档如 http server directory filename ppt 如果在报价过程中运行演示文档 那么会更新报价文件总的 PPTRUN 字段为 Y 否则为 N FJDA 没有演示文档 故而没有设定 系统报价也不记录相关信息 资格限定资格限定 此功能将更新 MK 的客户额外明细 FJDA 系统中设定为是 Email 通知通知 当对此打勾时 在以旧换新估价和信贷提供时将会给估价人和信贷批准用户发送一 封电子邮件 FJDA 目前不使用以旧换新以及信贷功能 故而没有设定 5 2 报价单解锁报价单解锁 进入系统 选择 展厅销售 报价单 1 调用报价记录 如果该报价单被锁定的话 用户将会看见如下的锁定界面 请记下查 询号然后退出 FJDA DMS Project DMS IT handbook 47 68 2 接下来进入 展厅销售 系统维护 报价单解锁 MB 输入我们在第 2 步中记下的查询号 点击确定 FJDA DMS Project DMS IT handbook 48 68 4 报价单解锁成功 关闭窗口 6 销售与市场营销销售与市场营销 CRM 6 1 用户访问控制用户访问控制 需要销售人员借用 需要销售人员借用 IT 帐号来操作 帐号来操作 市场营销模块中的 系统维护 用户访问控制 用来定义每个市场营销模块用户能访问市场营销 模块中哪些成本中心的记录 访问哪些报表以及能运行哪些记录维护中的功能 同时也控制怎么 FJDA DMS Project DMS IT handbook 49 68 显示事件文件 这个功能和市场营销模块系统参数中的 初始化用户访问控制 相关 如果设 置为开那么所有要进入市场营销模块的用户都需要设定用户访问控制 用户访问控制窗体包含以下三个标签 1 信息 2 可用按钮 3 提示文件访问 信息信息 用户用户 ID ID 输入要显示编辑的用户 ID 可显示的成本中心可显示的成本中心 允许用户可以显示的成本中心信息 主要影响到能否在此设定的成本 中心查看相关联系历史 投诉和 CSI 客户满意度调查 结果 FJDA 系统中不同部门的用户设定不一致 如售后的一般只设定 PW 销售为 S 可编辑的成本中心可编辑的成本中心 允许用户可以编辑的成本中心信息 不仅影响到能否在此设定的成本 中心创建编辑联系历史 投诉和 CSI 结果 而且会影响到能否编辑此成本中心客户记录本身 特定的信息 FJDA 系统中不同部门的用户设定不一致 如售后的一般只设定 PW 销售为 S CRMCRM 信函打印机信函打印机 如果允许此用户能使用 MK 信函功能 那么所有的打印都输出到此 一般 为本地打印机 自动刷新时间间隔自动刷新时间间隔 分钟分钟 刷新我的 CRM 中所有的标签 每次刷新后 用户都能看见新添 加的信息 FJDA 系统中一般设定为 5 设定值小将影响运行的速度 用户能在我的 CRM 中手动刷新窗 体显示 默认向导模式默认向导模式 设定创建联系时默认的向导模式 这个也能在 CRM 中手动设置开或者关 此外 这个也影响展厅销售模块中的资格限定过程 当 SR 系统参数设定为开时 此处的设定 也必须为开才能使之有效 FJDA DMS Project DMS IT handbook 50 68 FJDA 系统中都设定为关 取决于使用习惯 可以不同 CRMCRM 查看日记查看日记 默认 CRM 日记簿显示方式 每周或者每天 FJDA 系统中都设定为每天 日记簿开始日期日记簿开始日期 以每周查看以每周查看 设定起始在每周的位置 FJDA 系统中都设定为周一 最大推荐每日跟踪数量 最大推荐每日跟踪数量 当有超过此设定联系跟踪时 这些将以红色高亮显示 FJDA 系统中都设定为 15 据北星展厅调查结果 能推迟跟踪设定能推迟跟踪设定 能将跟踪的时间设定为联系联默认的跟踪时间之后 FJDA 系统中都设定为是 能把跟踪分配给组内其他人能把跟踪分配给组内其他人 定义能否将未完成的跟踪联系分配给组内其他人员 自动锁定自动锁定 CRM CRM 分钟分钟 在几分钟内自动锁定 CRM 一旦锁定 需要一个密码才能解锁 FJDA 系统中都设定为 0 不自动锁定 但可以手动在 CRM 中锁定 用户不在此用户不在此 其他用户不能将未完成的跟踪联系跟踪联系分配给他 FJDA 系统中都设定为不是 用户报报表用户报报表 设定用户在 CRM 中常用的 5 个报表 导出定义导出定义 用于在我的客户中按照设定条件筛选客户 FJDA 系统中都设定为 MYCUST 不能更改 可用按钮可用按钮 公司界面公司界面 显示公司界面上的可用功能项 FJDA 根据用户职位决定其能运行的功能范围 FJDA DMS Project DMS IT handbook 51 68 客户界面客户界面 显示客户界面上的可用功能 FJDA 根据用户职位决定其能运行的功能范围 车辆界面车辆界面 显示车辆界面上的可用功能 FJDA 根据用户职位决定其能运行的功能范围 FJDA DMS Project DMS IT handbook 52 68 快捷方式快捷方式 屏蔽掉所有的可选项 提示文件访问提示文件访问 对用户进一步的访问控制 例如 用户能否看见在提示文件中显示的内容 FJDA DMS Project DMS IT handbook 53 68 销售点销售点 选择 P 零件 S 维修 B 二者或者 N 没有 这将决定在零件 POS 中 维 修 POS 中显示还是不显示提示文件中 CRM CRM 在 MK 模块中显示提示文件中 显示全部 销售分类账销售分类账 在 SL 模块中显示提示文件中 展厅销售展厅销售 在 SR 模块中显示提示文件中 日租日租 在 DR 模块中显提示文件中 FJDA 未使用车辆日租模块 不设定 VSB VSB 在 VSB 模块中显示提示文件中 FJDA 未使用车辆日租模块 不设定 最小最小 CSI CSI 提示文件中要显示的最小 CSI 分数 FJDA 未使用 不设定 概要概要 提示文件中的更多内容控制 公司公司 能查阅公司备注 能查阅公司信息 客户客户 能看见客户备注 能看见未完成的联系 能看见客户信息 能看见 CCM 电话 只针对有 CCM 模块时 FJDA DMS Project DMS IT handbook 54 68 车辆车辆 能看见车辆备注 能看见车辆信息 能看见车辆日期 能看见载重车辆日期 能看见 BO 零件 帐户帐户 能看见账户备注 FJDA DMS Project DMS IT handbook 55 68 能看见账户信息 FJDA 根据用户职位决定以上的额外信息能否显示在其提示文件中 可以被其他高权限的人分享 此用户只能查看自己的客户信息 6 2 MK ID list 只要在 CRM 中的用户访问控制中创建了 CRM 访问的权限 我们就可以通过这个功能 导出相关 ID 的系统设置信息 包括 POS 终端号码 POS 操作员号码 方便大家对 ID 的管理 你可以选择打印出来 也可以通过选择显示 然后按住 control 按鼠标右键把 ID list 拷贝并粘 贴到 Excel 表中 只能看到本公司人员 注意 如果没有为 添加 权限则该 不会输出到 报告中 CRM MK ID list FJDA DMS Project DMS IT handbook 56 68 6 3 综合选项综合选项 调查表设置调查表设置 客户满意度调查表记录客户满意度调查表记录 市场营销模块一个非常重要的功能就是能记录客户满意度调查结果 并检测调查结果 基于每个 部门的每个联系可以设置 20 个问题 FJDA DMS Project DMS IT handbook 57 68 输入客户满意度调查表记录输入客户满意度调查表记录 调查客户满意度可以通过电话询问或者填写书面信函的方式进行 如果使用书面信函 那么调查 表设置的任何变化都应该反映到书面信函中 如果使用电话作调查 应该使用报表罗列出在不 同的时间段要调查的客户清单 这个报表将作为一个任务清单完成调查 一般包括客户编号和姓 名 调查执行部门 家里电话或者办公电话 有此任务表 那么就可以开始运行此功能并输入调 查结果了 第一部分显示出所有可用的调查表 其中第一列是部门 成本中心 接下来是联系类型代码以及 第一个问题的文本 选择一个调查表 屏幕将显示完整的标准调查表 输入要调查的客户编号 或者通过点击查询按 钮 运行搜索功能查询客户 当输入客户记录号后 客户姓名 家庭电话和公司名称 如有 将显示 在界面上 通过下拉菜单输入合适的位置 来源信息以反映代表的位置和触发部门 接下来就是很简单了 询问问题并在每一个问题后输入合适的调查结果 调查结果分数尺度可 以为 0 至 10 0 可以被保留作为记录某些客户 不能回答的问题 0 分不会被用来计算平均分数 所 以不会影响统计结果 你可以在 CSI 备注中输入至多三行 计 25 个汉字的文本用来记录客户的反馈意见或者你的观察 结果 跟踪复选框如果被打勾 将会在几天后产生一个跟踪联系 作为部门调查人将成为跟踪此客户的 联系人 除非你认为此客户需要一个跟踪联系电话 那么才打勾 否则不会产生跟踪联系 做完客户满意度调查后 保存调查结果 在此你可以创建新的客户满意度调查结果表 显示或者或者修改 显示甚至删除现有的调查表 FJDAFJDA 只创建了销售部门的只创建了销售部门的 SSISSI 销售满意度调查表作为全国经销商使用标准销售满意度调查表作为全国经销商使用标准 经销商可以基于经销商可以基于 SS2 SS2 SS3SS3 设置自己的调查表设置自己的调查表 售后和零件部门可以使用和设置本部门的售后和零件部门可以使用和设置本部门的 CSI CS2 CS3CSI CS2 CS3 调查表调查表 FJDA DMS Project DMS IT handbook 58 68 客户满意度调查表设置窗体客户满意度调查表设置窗体 CRM CRM 综合选项综合选项 调查表设置调查表设置 字段字段 成本中心 调查表的成本中心代表归属部门 联 系 调查表的联系类型代码 详细详细 要询问的问题 一共二十行 每行可记录一个单独的问题 每个问题可以容纳 65 个字节 FJDA DMS Project DMS IT handbook 59 68 6 4 综合选项综合选项 额外查询额外查询类型类型 用于建立客户其他信息时使用 CRM 综合选项 额外查询值维护 有三个代码是系统强制的 DPADPA 日报 AGEAGE 年龄段 CUSCUS 客户组 备注 这些说明可以根据自己的需要来更改 代码是强制的 所有不要更改这些代码 对于额外查询类型 系统当前的设定是适用于 FJDA 所有的经销商 为标准设置 FJDA DMS Project DMS IT handbook 60 68 6 5 综合选项综合选项 额外查询值额外查询值 用于建立客户其他信息时使用 用户在此可以看到所有的额外信息 在此根据额外查询类型维护额外查询值 这些额外查询值将用于市场营销模块中的的客户额外 信息维护 与 额外查询维护 功能结果一致 只是在一张表中集中维护额外查询值 由于此次的设置地域性较强 FJDA 的经销商可以根据自己的情况做出设置或者修改 但是不能 更改第一列编码规则 建议使用额外查询维护功能 在此根据额外查询类型维护额外查询值 可以添加 删除和修改额外查询值 这些将用在市场营 销模块中客户额外信息维护 FJDA DMS Project DMS IT handbook 61 68 6 6 综合选项综合选项 额外查询维护额外查询维护 一共有三个部分 第一个是类型 第二部分称作代码及其说明 第三部分包括了工具按钮 首先选择类型 再添加或者删除额外查询代码和说明 代码代码 三个字母的标识 可以包括数字或者字母 说明说明 T 至多 30 个字节的代码说明 用于建立客户其他信息时使用 此处建立比较直观在此根据额外查询类型维护额外查询值 这些 额外查询值将用于市场营销模块中的的客户额外信息维护 界面较 额外查询值 友好 由于此次的设置地域性较强 FJDA 的经销商可以根据自己的情况做出设置或者修改 FJDA DMS Project DMS IT handbook 62 68 7 触摸屏系统 触摸屏启动参数 经销商 IT 必须为维修车间的触摸屏系统准备维修人员照片 其尺寸必须是宽为 100 像素 高 为 90 像素的 jpg 文件 大小必须控制在 10kb 左右 照片命名规则是 公司代码 员工中文姓名 jpg 中间没有空格 文件后缀 jpg 也必须是小写 比如说 ZZ 张三 jpg 需要注意的是 员工姓名必须与 DMS 车间调度 资源 中的员工姓名一致 照片准备好后 发送给 FJDA 来设置 technical person picture match D BenZ local Localpack home WL pictures gallery main screen pic D BenZ local Localpack home GB pictures login 不能在 FTP 窗口中拖拉图片文件 按照以下 DOS 命令步骤 公司代码 FJDA STAGE FJDA DM