青岛车用LPG市场调研报告.doc

青岛车用LPG市场调研报告2月25日从济南启程到青岛做市场调查，3月2日返回到济南，在青岛期间，主要做了以下调研工作：1、 查看了中化7个油气混建站的加气设备；2、 向当地一加气站建设单位了解了中石化加气设备的建设情况和青岛市的加气站布局、市场情况等；3、 与中石油投资处了解了当地政策，并与市财办工作人员进行简单了解；4、 对当地部分加气站进行了现场调查；5、 就特定调研项目，随机向部分出租车司机进行咨询；通过以上的调研工作，对青岛汽车用LPG市场有了初步的了解，现把报了解的情况做以总结，开成以下调研报告。一、青岛市概况青岛市地处山东半岛南部，东、南濒临黄海，东北与烟台市毗邻，西与潍坊市相连，西南与日照市接壤。全市总面积为10654平方公里，其中市区（市南、市北、四方、李沧、崂山、城阳、黄岛等七区）为1102平方公里，所辖胶州、即墨、平度、胶南、莱西等五市（县级）为9552平方公里。2002年底，全市共有715.65万人，其中，市区241.74万人；五市473.91万人。青岛经济发展水平较高，2003年，青岛市国内生产总值1518.2亿元，GDP达到1780.3亿元，城镇居民人均可支配收入8721元，市区居民人均可支配收入10075元。按照经济发展规划和预测，2007年青岛市国内生产总值将达3000亿元。1984年4月，青岛被列为全国14个进一步对外开放的沿海港口城市之一；1986年10月15日，被国务院正式批准在国家计划中实行单列，赋予省一级经济管理权限；1994年2月，被列为全国15个副省级城市之一。青岛作为2008年北京奥运会伙伴城市，将举办帆船项目的比赛。二、青岛LPG市场概况青岛被列入“国家清洁汽车重点推广城市”，市区道路总长度1253公里，2001年，全市出租车8999辆，公共汽车、电车线路145条，公司汽车、电车3340辆，2002年公交车辆为增加到3400辆。从有关方面了解到，目前青岛市出租车大约1万辆（包括黄岛区约200辆），2002年有出租车公司近100家，政府方面计划通过2003年的整顿，保留50家出租车公司，车型以捷达、桑塔纳为主，有少量富康，购买时不带燃气设备的车辆全部为电喷车，捷达车型估计约4000多辆。当前在路上运营的出租车产权全部属个人，大多数对外出租经营，车主收取租金，不直接上路。青岛市道路较为畅通，堵塞现象不严重，但道路坡度较大。一辆出租车大多全天运营，每天大约行驶400-600公里，一般为400公里左右，每天平均每公里收入约0.8元。2000年，青岛有1000多辆双燃料汽车上咱，当前，青岛大约有500-600辆双燃料出租车还在使用LPG，从现场数据来看，每辆出租车每次加气量为28.83升，按每天加2次气计算，一辆出租车每月的用气量约为0.93吨，全市车用LPG实际销售量应当在5580-6696吨之间，按照调查时的价格计算，每升LPG的零售价为2.1元，全市车用LPG的销售额大约在2177.2-2612.6万元之间。目前，青岛市共有15座车用LPG加气站，另有一座正在建设中，全部为油气混建站，经营车用LPG的公司有SK、泰能、中油洁能等3家公司，中石化有7座油气混建站，但一直没有经营。在正在运营的公司中，只有SK运营力度较大，有3座加气站投入运营，另外一座加气站刚开工建设，SK运营的加气站中，只有山东路的加气站运营状况较好，青岛市使用LPG的出租车绝大分在SK山东路的加气站加气，SK另外2座加气站运营状况不好，每天加气量不会超过1吨。泰能有3座加气站在运营，据了解，泰能公司在车用LPG方面的运营力度很小，从其是辽阳西路加气站的现场调查来看，该站没有实行24小时营业，当时没有看到有加气员工在现场作业，据了解，每天的营业时间不会超过8小时。没有了解到中油洁能公司的详细经营状况，据了解也没有全力进行经营。据了解，青岛市所有经营汽车LPG加气站的公司都没有把汽车用LPG的经营作为主要经营业务，油气混建站的经营主要为油品的经营。另外，黄岛区还有3座加气站，靠近市中心，民营企业的产权，至今没有投入车用LPG的运营，其中一座已经营了民用气。三、汽车加气站经营企业的调查表1、SK公司：据比较准确信息了解，SK公司实际是由内地人全资投资成立的企业，挂靠的韩国SK企业的旗下，以外资企业的身份从事经营，SK公司经营汽车LPG不是其目的，其目的是以加气站建设进行立项，取得油气混建站的规划，在成品油零售市场放开后，把主要精力会放在油品的经营上，当前，SK公司所掌握的3座油气混建站中，油品的经营为主，油品的经营是挂靠的中国石油旗下，以中国石油的加盟企业进行经营，在管理上，油品经营和气的经营完全分开，人员、财务等分别独立，在刚开工建设的加气站也是油气混建站。据了解，SK公司计划在威海、烟台、潍坊、淄博等地投资建设油气混建站，其目的也是以加气站作为立项，取得油气混建站的规划，国家成品油市场放开后以经营成品油为主要目的。SK公司在青岛的经营状况不好，据了解，每年亏损100多万元，在三年的经营时间里，亏损额在300万元以上。泰能公司是由青岛燃气管道公和瓶装液化气公司合并改制后成立的国有企业，现有3座油气混建站，汽车LPG方面投入的精力很少，车用LPG的经营状况不好，占有的市场份额极小。中油洁能公司是中国石油的下属企业，独立于中国石油在当地成立的成品油销售公司，据了解其现有一座宜昌路的加气站在运营，经营的详细情况还清楚，由于时间问题，本次调查没有到这个加气站的现场进行调研。另外，中石化公司有7座油气混建加气站，建成后一直没有运营，公司交四公司也有一座加气站，没有到现场调查，据了解也没有运营。四、车辆改装市场情况的调查青岛市只有SK在进行出租车的双燃料改装，在大约3年时间里，改装了50多车辆出租车，改装难度比较大。改装出租车采用的韩国配件，每辆车的改装费为2800元，出租车加满一定量气后，改装费全额返还。2004年元旦，采取了一项短期的优惠政策，每辆车优惠1000元，改装费降为1800元，返还额也为1800元，据比较可靠消息：从元旦之今大约2个月时间里，只改装了1辆车。五、出租车对LPG的消费态度调查通过对多名出租车司机的调查，出租车司机对LPG的态度可以分为两类：一类是还没有使用LPG的用户，他们了解LPG，承认LPG的环保性能，也知道使用LPG可以节省一部分燃油费，但他们也同时了解到LPG的负面效应，如：动力下降、加气不方便、发动机不匹配等，他们一致的观点在没有政府强制性政策的情况下，主动使用LPG的可能性不大，由于青岛市区内的道路坡度较大，他们对LPG汽车的动力性表示了担忧；另一类是正在使用LPG的用户，多为购买时带燃气设备的出租车客户，桑塔纳化油器车型，他们对使用LPG的满意度较高，每百公里可以节约10元钱，对SK公司的LPG气质比较满意，认为其他公司的气质不好，使用中对动力下降的感觉不明显，车辆的维修率较低，他们能够对自己的车辆进行简单的调试，在调查中，他们表达了非常希望其他公司加入车用LPG运营的愿望。六、政府方面对车用LPG经营的宏观政策青岛市被列入“国家清洁汽车重点推广城市”，对燃气汽车的规划力度较大，有LPG加气站和天然气加气站的规划，2004年的国民经济和社会发展计划中，把“规划建设汽车加气站，改造部分公交车辆燃气装置”作为实施奥运项目，推进城市大环境建设工作内容，在市区新规划了40座加气站。青岛加气站的规划由计委立项，但是一般不单独审批加气站的项目，必须和加油站进行混建，加油站的审批由财办负责审批，目前，财办明确表示，加油站立项的主体必须是两大集团，在加油站和加气站项目立项和审批上，财办和计委对以上政策达成了共识，工作协调较好。青岛市现有的加气站和规划中的加气站全部为油气混建站。根据青岛市城市总体规划（1995年至2010年）， 燃气规划的规划是：燃气消费首先保证民用和第三产业用气，其次是工业原料用气和工艺用气。气源规划近期以人工煤气为主，液化石油气为辅，远期以天然气和人工煤气为主，液化石油气为辅。天然气气源规划两个方案：(1)利用俄罗斯至日照天然气长输管道，将天然气引入青岛并配套建设相应的贮配系统。(2)在灵山卫建设510万吨级的液化天然气码头，规模为200300万吨/年，并配合码头建设贮罐区、气化设施以及相应的输配管网。目前，黄岛区已在使用管道天然气，通往市区的天然气管道已通到城阳区。在对外投资上，内资基本没有什么优惠投资政策，招商引资主要面向外资。SK公司就是以外资身份注册的。七、中石化7个站的具体情况中石化7个加气站是本次调查的重点，调查情况如下：1、7个站的加气设备少，每站只有1台加气机，大多数加气机不在营区内，在营业区的罩棚外，开业后可能不方便作业；2、有2座加气站的位置较好，其他5座加气站位置相对不好；3、所有加气站与竞争对手的站点相距不远；4、1座加气站（7站）在城市规划中将被拆除；5、有2座为地上站，按照规范，地上站不能与油站混建，如果今年国家开始整顿加气站，这2座站就会存在一定风险；6、建成后没有投入使用，设备状况有待检修；7、出租车行驶最多的繁华老城区没有加气站。据了解，中石化的这7座加气站是在政府政策的干预下建成的，工程竣工后向罐内充了少量LPG后进行了设备的检测和调试，检测调试完毕后就把气体抽走了，没有进行运营。以上是对青岛市场调研的情况，由于时间较短，没有到泰能、中油和其他加气站进行现场了解情况，青岛市规划的40座加气站具体情况还需进一步了解。附：中石化7个站加气站详细调查表站名位置周围环境设备状况3站延安三路103号繁华新城区，离市委市政府新址较近，位置极佳好于青岛市其他所有加气站只有一台加气机，位于营业罩棚外的右边，投入运营后设备不足，如果加气车辆排队可能影响到加油站21站延吉路68号位于繁华市区，距市北区政府很近，位置极佳，与SK山东站相距不远1台加气机，加气机位置适当，但同样设备不足61站南昌路中段两座山中间的道路，远离繁华市区，车流量小罐区用围墙隔开，1台加气机，加气机位置适当12站金华路43号周围车流量小，远离繁华区橇状地上站，距外墙近，加气车辆不方便到加气位置，没有罩棚63站大沙路9号周围车流量小，远离繁华区罐区有围墙隔开，加气机位置尚可7站重庆南路外于规划的汽车城中，近期将被拆除36站308国道669号国道边，车流量大，出租车的车流量较小，与SK建设中的站较近橇状地上站，距外墙近，加气车辆不方便到加气位置，没有罩棚附：相关图片3站加气机，位于站区右侧，