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K 3项目启动会 金蝶软件 中国 有限公司高级实施顾问 郭万鹏 自我介绍 鹏程万里 郭万鹏我是一头牛 勤奋 执着 牛脾气帮助客户成功 就是帮助自己成功 项目目标项目组织及职责系统实施计划KINGDEEWAY实施方法实施意义与价值项目实施中应注意的问题项目成功要素 提纲 项目目标 完成三元电子财务 物流的集成体系应用提供统一共享的信息系统平台 项目目标项目组织及职责系统实施计划KINGDEEWAY实施方法实施意义与价值项目实施中应注意的问题项目成功要素 提纲 项目组织 项目经理 金蝶软件 郭万鹏 项目经理 三元电子 财务专员 供应链专员 信息部技术人员 其他支持人员 杨彦甫 实施顾问 徐海钗 其他支持人员 三元的工作实施目标确定 共同 实施计划制订 共同 应用环境准备实施计划执行初始数据准备初始数据录入最终用户培训 顾问方的工作实施目标确定 共同 实施计划制订 共同 数据准备指导实施进度检查阶段性总结项目组成员培训 项目工作 项目组织及职责 三元电子 项目经理确定项目实施的方向 制定实施计划监督项目的实施进度和项目的实施状态 安排项目例会 最少每月一次 指导和解决项目实施过程中遇到的问题 协调项目资源 以满足项目实施的需要 包括人力 物力和财力 确认实施计划的重大改变 实施小组负责执行和落实项目计划 初始数据准备初始数据录入最终用户培训解决项目中遇到的问题 学习并理解职责范围内的操作和业务流程 IT工程师维护所有的计算机硬件 包括服务器 网络 PC机及打印设备 负责K 3系统的安装及维护 数据的备份 系统和数据的安全 指导三元电子操作计算机系统 控制三元电子的使用权限 解决系统问题 项目组织及职责 金蝶方 项目经理制定项目规划和实施计划 确定项目实施小组成员工作内容和责任 根据项目规划安排和监督项目组成员进行项目实施 整个项目实施方案制定 项目进度的控制 客户沟通 项目验收在项目实施过程中及时沟通项目信息 负责达到项目实施成功 实施顾问数据准备指导业务蓝图规划负责系统应用培训应用指导 项目目标项目组织及职责系统实施计划KINGDEEWAY实施方法实施意义与价值项目实施中应注意的问题项目成功要素 提纲 实施进程 项目启动 标准培训 项目总结验收确认 操作培训基础资料准备 实施总体规划 实施计划 系统实现 验收交付 7 08 7 15 7 16 7 23 7 23 8 31 9 01 9 03 业务匹配 需求调研 项目目标项目组织及职责系统实施计划KINGDEEWAY实施方法实施意义与价值项目实施中应注意的问题项目成功要素 提纲 以客户以核心的蓝色链环为客户创造价值 整体规划 分步实施环环相扣 价值累积统一规范 确保成功螺旋上升 持续优化 金蝶项目实施管理体系 Tools工具 企业应用评价模型顾问实施手册系统优化工具CPMP CDMS全面质量管理行业解决方案库行业知识库典型案例库企业管理方法库企业应用效果分析 People人 行业咨询专家实施顾问IT技术专家专业化的团队 Method方法 KingdeeWay实施方法论系统性标准化基于价值实现体现企业个性化 KingdeeWay实施方法论 第一部份 四步实施法 第二部份 CPMP 工具模板 第三部份 CDMS 知识库 四步实施法逐步推进 创造价值 4 3 2 1 项目准备 蓝图设计 系统实现 验收交付 基础管理 规划 设计 实现 运作 行为规范 内部控制 业务流程 基础数据 系统流程控制方案 实施方案规划业务流程 实施方案规划基础数据 流程整理 数据准备 操作指南和工作规范 流程优化 流程改进 系统初始化 颁布操作指南和工作规范 系统流程固化 业务数据规范 统一各业务环节的信息需求 形成优化的业务流程 确定工作规范 员工业务素质提高 管理决策更加科学 加强流程关键节点控制要求 工作绩效得到提升 通过整理业务现状 发现存在问题 并检查多于的流程或者工作节点 全面质量管理确保项目成功 金蝶是中国大陆唯一采用顾问项目管理平台 CPMP 来管理和监控项目实施过程的ERP厂商 真正给顾客提供 全面质量管理 的实施服务 确保项目成功 行业知识库提供成功的参考模式 采用了先进的实施文档管理系统 CDMS 汇集不同行业的成功经验 给您的业务流程规划和系统配置提供了成功的参考模式 不必从零开始 实施四步法 项目准备 蓝图设计 系统实现 验收交付 四步实施法 2 1 4 3 四步实施法的主要过程 项目组织 结束 开始 需求评审 系统培训阶段 项目计划书 继续 实施计划 项目评审点 阶段如何开始 进一步描述 在这一阶段中要做的工作 阶段如何结束 下一个阶段如何开始 定义评审 规划示意图 项目准备 实现实现 验收交付 系统实施各阶段 业务蓝图 开始 结束 实施合同 评审点 里程碑 例如开始 结束 讨论 客户所填表格 如培训签到表 金堞所填表格 如立项申请表 金堞与客户共同填写的表格 如立项申请表 金蝶提供文档 如业务流程整理指导说明书 金蝶与客户共同完成的文档 如业务操作规程 客户完成文档 如系统编码原则 金蝶与客户共同完成的活动 事件 如实施策划 客户自行完成活动 事件 如 基础资料录入 金蝶完成活动 事件 如 原型测试培训 图例 ingdeeWay实施方法概览 一 项目准备阶段的主要工作 1 2 3 4 5 6 7 项目背景掌握 项目准备 标准化实施 8 成立项目组织 实施前工作准备 项目调研 制定并确认实施方案 召开项目启动大会 客户中高层领导培训 软件安装 项目定义 结束 开始 业务蓝图阶段 继续 实施准备 阶段评审 项目组织 企业基本情况调查表 启动大会 实施规划 实施策略与目标 项目总体实施计划 任命书 背景掌握 中高层培训PPT 启动大会PPT 项目风险评估报告 实施合同 一 项目准备阶段的主要工作 企业调研 中高层培训 项目公约 工具模板 调研报告 项目公约 软件安装 项目背景掌握 目的 了解实施过程 收集相关文档 分析潜在风险 准备实施方案 工作事项 分析项目相关重要人员 了解客户状况 初步确定我方小组成员及实施方案和实施计划 注意事项 实施计划配合合同收款计划 提早采取措施确保承诺可交付 参考模板 销售转实施交接表 不能交付的承诺协调计划时就提出规避风险 案例分析 项目背景掌握 项目背景掌握 客户基本信息 合同状况 交接资料清单 其他事项 销售实施签字 销售合同 招投标文件 项目方案书 销售转实施 往来E mail 客户拜访记录 成立项目组织 目的 建立彼此沟通桥梁 工作事项 我方确定实施团队人员 公司发文实施团队任命书 指导客户成立项目组并签署实施公约 制定奖惩制度 注意事项 提交相关客户项目经理建议人选 参考模板 实施团队任命书 项目实施公约 项目实施管理 奖惩 制度 不参与客户利益粉争 案例分析 成立项目组织 续2 领导小组组长 项目经理 项目实施公约 项目成员 项目目标 项目组织 成员职责 项目总体要求 实施前工作准备 目的 了解客户 掌握项目 赢得先机 工作事项 准备各种信息 资料 注意事项 深入了解企业业务 行业 特种 参考模板 案例分析 实施前工作准备 客户中高层领导高级培训 目的 让客户中高层了解项目实施工作 为实施提供支持 工作事项 企业信息化的主要步骤实施方法论培训 注意事项 事前演练 确保万无一失 参考模板 客户中高层领导培训 ppt 案例分析 案例四 中高层实施方法论培训 项目调研 目的 了解系统与客户情况的匹配度 预没风险 准备实施方案 工作事项 拜访客户高层调研各部门 注意事项 取得客户相关业务流程 参考模板 ERP项目调研报告 调研仓库 车间注意内容 案例分析 项目调研 制定并确认实施方案 目的 了解项目的意义 目标 责任 范围 风险 工作事项 签署 项目实施方案书 签署 项目实施计划 注意事项 关于项目验收标准 一定要注意其准确性和可交付性 绝对不能将交付不了的事项写入项目验收标准 参考模板 项目实施方案书 项目实施计划 案例分析 制定并确认实施方案 续1 前言 项目定义 项目实施组织要求 项目实施范围 项目培训 项目实施方案书 项目实施任务及责任 实施工作方式 验收标准 风险规避 召开项目启动大会 目的 表达信息化推动的决心 传达项目相关实施任务 计划 工作事项 签署 项目实施方案书 签署 项目实施计划 注意事项 会前加大宣传力度 多层面推广项目全面准备会议议程 相关设备及布置 参考模板 项目启动大会议程 项目启动大会 ppt 项目启动大会会议纪要 案例分析 召开项目启动大会 软件安装 目的 完成后软件安装 工作事项 培训软件安装技巧指导客户安装软件 注意事项 指导客户安装 参考模板 软件安装完成确认书 案例分析 软件安装 二 蓝图设计阶段的主要工作 1 2 3 4 5 6 7 产品功能培训 蓝图设计 标准化实施 8 BOM分层讨论 确定基础资料编码规范 基础资料收集与录入 业务流程讨论 基础资料追踪检查与修正 流程模拟 业务蓝图确认 9 系统上线状况报告 业务蓝图 结束 开始 蓝图实现阶段 继续 阶段评审 流程讨论与优化 业务蓝图确认 业务蓝图完成确认单 经典案例研究 经典规程库 阶段评审表 现行业务流程整理 功能遍历 流程匹配 制定客户化方案 现行业务流程 业务蓝图 二 蓝图设计阶段的主要工作 产品功能培训 目的 掌握系统功能及操作 工作事项 制定培训计划 协助确定参训人员 每次培训后需进行实战演练 并进行考试成绩备档 注意事项 做好培训签到工作 讲解时需多结合实例 通过演练强化记忆 参考模板 项目培训计划 培训学员签到表 培训结果确认书 各模块试题 产品功能培训 确定基础资料编码规范 目的 明确各种基础资料编码规范 工作事项 编码原则讲解 查看现有编码规范是否符合编码原则 讨论编码规范 注意事项 现有编码如不符编码原则 由客户决定 顾问只是提出改善建议提供一套编码原则范本给客户参考 参考模板 编码原则指导说明书 物料编码规范 系统编码原则确认书 其他资料编码规则表 确定基础资料编码规范 基础资料收集与检查 目的 确保基础资料的准确性 工作事项 讲解收集资料的范围 关键字段含义 逻辑 制定基础资料准备进度 监控进度及时指导解决困难 注意事项 基础资料收集是困难最大的环节 要坚定信心不断鼓励 发现错误及时修正 参考模板 基础资料准备检查表 案例分析 案例五 基础资料收集与检查 业务流程讨论 目的 确定客户业务流程 工作事项 K 3标准流程交给客户 客户现有流程讲解 不符合的现场调整 不能满足的记录下来 并给出解决方案 注意事项 由客户来完成流程图调整修改 发生权责变化后如产生争执 顾问请不要介入 请客户自行解决 确定流程后请客户完成作业指导书 参考模板 标准业务流程图 单据类型明细表 作业指导书 业务流程讨论 业务流程模拟 目的 检验业务流程的适用性 如果不相符进行调整 工作事项 真实数据和正式上线要求模拟 顾问全程指导 部门经理验收 注意事项 模拟后发现流程需要调整时由客户决定 对不熟的人员进行反复模拟 客户项目经理应组织内部二次模拟 参考模板 上线模拟签到表 上线模拟完成确认书 业务流程模拟 业务蓝图确认 目的 明确业务流程及范围 作为验收依据 工作事项 业务蓝图成果介绍 双方项目经理签字 注意事项 无 参考模板 业务蓝图完成确认书 业务蓝图确认 系统上线前状况报告 目的 报告项目进展状况寻求支持 工作事项 整理前期相关文档 计划完成进度 介绍前期取得成果 寻求客户高层支持 注意事项 完成会议纪要 参考模板 项目进展报告 ppt 上线前报告会议纪要 系统上线前状况报告 四 系统实现阶段的主要工作 1 2 3 系统初始化 系统实现 标准化实施 上线辅导 月底结转 蓝图实现 结束 开始 上线准备阶段 继续 阶段评审 基础资料编码规则 阶段评审表 最终用户操作培训 上线辅导一个月业务 签到表 基础数据管理方案 基础资料编码规则 系统培训大纲及讲义 培训计划 培训质量保障计划 初始化基础资料 系统上线完成确认单 考核表 培训完成确认单 系统初始化 基本报表 数据完成确认单 数据准备 基础数据管理原则 初始化完成确认单 三 系统实现阶段的主要工作 系统初始化 目的 初始数据录入 工作事项 培训初始化操作 指导客户整理初始化数据并录入 检查初始化数据 注意事项 确保初始化数据的准确性 参考模板 系统上线指导说明书 系统初始化完成确认书 案例分析 案例七 系统初始化 上线辅导 目的 传授技巧 解决问题 提高满意度 工作事项 跟踪指导业务处理 并提供软件操作技巧汇总上线处理的问题及结果 检查相关内容 注意事项 上线过程中的管理问题要书面提出要求客户解决 并作为验收依据 参考模板 月结评估报告 案例分析 上线辅导 月底结转 目的 检查库存及相关报表单据的准确性 检查是否实现预期目标 工作事项 汇总上线处理的问题及结果 检查相关内容 注意事项 上线过程中的管理问题要书面提出要求客户解决 并作为验收依据 参考模板 月结评估报告 案例分析 案例八 月底结转 四 验收交付阶段的主要工作 编写验收报告 验收交付 标准化实施 召开验收大会 项目交接 1 2 3 开始 验收交付 结束 继续 编写验收报告 关闭老系统 项目交接转服务 系统运行报告 项目验收备忘录 运行维护 项目交接单 阶段评审表 实施总结报告 项目总体验收报告 召开验收大会 四 验收交付 编写验收报告 目的 总结成绩 梳理问题 为验收做准备 工作事项 所有实施文档装订成册 编写实施工作总结 编写系统运行报告 编写验收报告 注意事项 引导客户验收不是不提供服务 而是为了提供更专业的服务 是一次总结 一次检查 给高层的一次报告 参考模板 实施工作总结报告 系统运行情况报告 验收备忘录 案例分析 编写验收报告 召开项目验收大会 目的 项目交付关闭 工作事项 召开项目验收大会 注意事项 验收会议过程控制 参考模板 项目验收报告 项目验收会议议程 项目验收大会 ppt 案例分析 召开项目验收大会 项目交接 目的 实施转服务 工作事项 将所有验收文档转服务 客户现场工作事项交接 注意事项 资料要