对外承包工程行业发展概况南通走出去服务网PPT课件.ppt

中国对外承包工程行业发展概况与趋势 辛修明中国对外承包工程商会2015年8月 一 对外承包工程行业发展概况 1 业务规模持续扩大 增长速度有所放缓 2014年对外承包工程新签合同额1917 6亿美元 同比增长11 7 完成营业额1424 1亿美元 同比增长3 8 2015年1 6月对外承包工程新签合同额达到了866 7亿美元 同比增长6 9 完成营业额675 4亿美元 同比增长了9 7 从2014年新签合同额看 亚洲市场842 2亿美元 同比增长18 8 主要是来源于西亚地区 由于近年来西亚地区建筑市场复苏现象明显 非洲市场754 8亿美元 同比增长11 3 增长较快的在西非地区 其他市场的份额相对较小 欧洲市场102 9亿美元 同比减少 9 9 西欧地区业务减少 欧洲地区的业务增长则主要体现在南欧国家 拉美市场164 6已美元 同比减少 10 1 主要是委内瑞拉业务明显减少 北美市场32 8亿美元 同比增长206 得益于美国市场增加迅速 收购兼并有关的业务 2 传统国别市场保持稳定 新市场开发有所突破 近期市场开发的突出特点 一是加大了对欧 美 澳等发达国家市场的开发 表现为大企业的收购兼并业务增加及市场布局 二是及拉美和中东欧市场的开发力度 取得了明显效果 如2014年我们企业在中东欧市场新签合同额同比增长了65 1 今年1 5月在拉美市场新签合同额59 1亿美元 同比增长了153 三是新的国别热点市场的出现 1 5月份新签合同额排名前十的市场有 阿尔及利亚 尼日利亚 香港 沙特 刚果金 肯尼亚 埃塞 印尼 安哥拉 埃及 特别是肯尼亚 埃及市场增长较快 新签合同额同比分别增长了420 和300 3 业务领域不断扩展 交通运输和电力工程业务明显扩大 交通运输建设业务比重明显提高 主要是铁路 2014年新签合同额业务占比达到了30 以上 今年1 5月份也保持了26 5 的比重 电力工程业务的发展速度较快 今年1 5月电力工程新签合同额108亿美元 同比增长了47 业务占比也达到了16 新业务领域快速发展 如新能源项目 如风电 太阳能等 农业综合开发项目 房地产开发项目 矿产资源开发项目全面发展 但目前整体占比还比较小 大项目多 2014年整体的项目分布情况 5000万美元以上的项目667个 1亿美元以上的项目365个 10亿美元以上的项目25个 20亿美元以上的项目5个 4 对外承包工程企业业务模式不断创新 一是企业开始大力发展综合开发类项目土地综合开发 如将交通基础设施建设 与旅游酒店设施 房地产开发等结合起来 取得周边土地的开发权 进行项目的综合开发 矿产资源开发 如资源换项目 石油换项目 矿产资源综合开发 整体上我国矿产资源是短缺的 石油换工程项目 推动了一大批的项目 其他企业也探讨了一批资源换项目的工程 农业综合开发 农业涉及粮食安全 潜力巨大 农业一揽子开发可以成为能源一揽子开发以后的第二个领域 目前尼日利亚 苏丹都有类似的项目 最大的项目是安哥拉签署30万公顷的农业开发项目 二是越来越多的企业加大了对PPP BT BOT模式的研究和推动 业务模式从施工总承包发展到EPC BOT PPP项目模式 企业的规模和影响力不断提升 2014年度ENR全球最大250家国际承包商排名 我国内地共有62家企业榜上有名 三是对承包工程项目的小比例参股 用小额投资入股的方式 换取大项目承建等各种业务模式 如巴哈马项目 波罗的海明珠项目 曼彻斯特空港城 四是收购兼并及战略投资业务 国际大型承包商的重要发展思路 中建美国4月完成了对美国Plaza建筑公司收购 在手合同额超过30亿美元 特别是在电力 矿产开发等领域 五是与承包工程发展相关的其他投资 部分市场随着工程建设项目的增多 对水泥 玻璃以及其他建材生产等需求的急剧增加 不少企业开始探索投资开发建材生产项目 六是建设项目的运营维护 在建设项目的基础上 争取项目的运营维护权 是承包工程产业链延伸的重要内容 将逐步成为一个重要的发展方向 特别是在非洲市场 以及电力 战略性的港口 高速铁路等 劳动力比较优势在逐渐丧失企业同质低价竞争问题日益严重 有经营资格的企业接近5000家 工程设计咨询业务发展依然滞后融资能力不足 主要依靠现汇项目 过度依赖国内信贷资金项目管理能力不足 特别是缺乏大型EPC项目的管理经验工程质量问题 拖期问题以及综合运营成本高的问题凸现工程相关的对外投资受限 缺乏项目运作的能力 一是企业自身发展能力不足 5 当前行业发展面临的挑战和问题我更加突出 部分市场容量接近极限 传统业务发展空间有限日韩美欧国家国等政府的强力支持抢夺市场其他国家甚至发达国家承包商的低价竞争当地社会的对中资企业的要求更加严格市场保护 准入限制以及对中资企业歧视 不通过资格预审 增加要求中资企业分享发展成果 培训当地人才 要求技术转让要求中国企业长期投资 带动当地经济社会发展各种不安全因素与风险增加 二是市场经营环境发生深刻变化 当前国际承包工程竞争更多地表现为投融资能力的竞争主权融资模式的发展受到很大制约信贷额度的限制 且缺乏竞争力 利率 贷款期限等 所在国自身负债能力限制 特别是随着项目还款期的到来 难以扩大规模 国际通行的项目融资困难重重银行支持力度不够 集团公司不愿意担保等 企业考核存在障碍 如当期收益为负值 国外投资收益率要求高于国内等 三是业务发展模式存在局限性融资问题日益突出 1 国际工程市场整体需求巨大 全球基础设施建设处于高峰期 包括发展中国家大量的新建基础设施需求和发达国家的基础设施更新需求两个高峰 欧洲暂时下滑 IMF近期也呼吁其增加基础设施投资 美国恢复性增长 新兴市场继续保持增长 对外承包工程市场发展空间大 目前我们80 以上的业务 集中在不足20 的市场中 也就是主要是亚非不发达国家市场 发达国家市场 印度 巴西 俄罗斯 以及拉美市场 东欧市场还几乎空白 从国际承包商的市场分布来看 我国承包商也有较大差距 非洲市场 北非4 4 中南非6 7 合计约11 亚太市场27 6 拉美市场9 2 欧洲20 美国8 6 加拿大5 4 二 对外承包工程业务未来发展趋势 一 承包工程市场前景依然看好 亚洲新兴国家工程市场还将继续扩大亚太地区建筑市场总投资约占全球的40 在全球建筑市场增长较快 印度是亚洲地区业务规模最大的市场 虽然双边合作还存在许多障碍 但市场发展潜力巨大 仍然值得认真关注 印度尼西亚未来存在非常好的市场发展空间 原因 印尼政府实施了较为宽松的财政和货币政策 为了改善投资环境 规划了数额巨大的基础设施建设计划 其他亚洲新兴市场国家如 马来西亚 泰国 越南 土耳其都有非常大的发展潜力 此外还有菲律宾 哈萨克斯坦 巴基斯坦以及 柬埔寨 缅甸 等国家 2 传统的亚非市场还有发展空间 非洲基础设施建设市场仍有潜力市场发展潜力巨大 过去十年非洲经济规模增长了两倍 未来十年可能是全球增长最快的的市场 大多数国家基础设施与民生建设普遍落后 刚性需求大 电只有40 路1 3 灌溉5 如坦桑尼亚正在大力建设电力基础设施 希望到2015年将全国电力覆盖率从目前的21 增加至30 到2025年增加至56 普遍有加大基础设施建设的计划 正在规划的基础设施项目800多个 累计金额7000多亿美元 2020年前每年需求约930亿美元 非洲经济一体化进程加快跨国跨区域项目增多 跨境物流及人员流动需要 中国支持非洲互联互通建设 如三网一化工程等 非洲新兴市场国家如 阿尔及利亚 安哥拉 尼日利亚 南非 埃及等发展潜力大 中东市场占国际承包商业务的17 9 金融危机后油价回升 基建进入新发展周期 预计2019年前后将达到建筑的高峰期 地区大规模基础设施建设规划 石油化工 铁路 电力 新能源 新城建设 供水项目规划 计划2030年前完成的大型项目金额就超过1万亿美元 主要业务领域 新城建设占46 交通项目占到22 城市轨道项目和海合会铁路项目等 预计需要新增超过120万建筑劳务 有利方面 项目资金充足 社会相对稳定 市场相对比较规范 困难问题 英美标准 项目代理制 反投资法 当地比例 中标价格低以及中国的设备材料不被接受等 中东地区市场开始明显回暖 3 新的热点区域市场正在逐步形成 中东欧16国 波兰 捷克 斯洛伐克 匈牙利 爱沙尼亚 拉托维亚 立陶宛 斯洛文尼亚 克罗地亚 塞尔维亚 波黑 黑山 马其顿 罗马尼亚 保加利亚 阿尔巴尼亚 面积 欧盟1 3人口 欧盟1 4经济总量 不足欧盟1 105个非欧盟成员国 塞尔维亚 黑山 波黑 阿尔巴尼亚 马其顿 东欧地区市场发展潜力较大 东欧地区合作是重点支持方向 连接亚欧 中国同中东欧合作不断向着全方位 多层次 宽领域方向发展 中国政府还承诺向中东欧国家提供100亿美元的信贷支持 去年的布加勒斯特宣言同意加强在公路 铁路 港口 机场等基础设施建设方面的合作 地区交通 电力等基础设施普遍落后 各国都有大量基础设施建设项目 其中波罗的海 地中海 黑海沿岸国家地理位置优越 是欧洲通往世界各地的重要出口 近年来港口基础设施建设投资增加带来新的市场机会 部分国家加入欧盟后 基础设施建设开始提速 资金方面得到国际金融组织及欧盟大量的贷款支持 例如 罗马尼亚在2014 2020年有将近390亿元的欧盟基金 基础设施 2020 1 7 19 自然资源丰富发展潜力大 未来5年有望成为增长最快市场之一中拉合作不断加强 为支持拉美及加勒比国家的基础设施建设 将提供总额为200亿美元的专项贷款 并提供100亿美元的优惠性质贷款 拉美将成为非洲之后的中国企业的热点市场之一 重点关注的国别市场 除了委内瑞拉 厄瓜多尔以外 巴西 阿根廷 哥伦比亚 秘鲁 智利 墨西哥等国市场机会多 需要克服的困难问题 市场环境及运作方式不熟悉 语言 法律 社会文化差异大 融资方面优势不明显 一般承包业务难开展 主要是PPP项目模式 拉美和加勒比地区基础设施投资持续增加 各级政府支持对外承包工程发展 各级政府都出台了具体的支持政策 商务部在部分国家积极推动双边基础设施合作 签署合作框架协议 推动5年合作规划等都取得了显著的效果 基础设施合作成为对外经贸合作的重点 领导人大力推动区域及双边基础设施合作 在国际社会产生了巨大的影响 基础设施合作无论在发展中国家 还是欧美等发达国家都成为合作的重点 金融机构 走出去 及政策性资金支持力度不断加大 金融机构支持对外承包工程的业务规模不断扩大 每年的信贷项目的规模达到300亿美元左右 政策性资金力度大 东盟 拉美 上合组织 非洲等都有 双优 资金支持政策 1 政策及资金支持力度进一步加大 二 支持对外承包工程发展的政策力度越来越大 加大对区域互联互通建设的融资支持 支持非洲 拉美 特别是亚洲周边国家的互联互通项目 向东南亚国家提供逾200亿美元贷款 以支持该地区互联互通建设 不断创新和加强金融支持的力度 金砖国家开发银行启动资金1000亿美元 亚洲基础设施投资银行 21个国家共同参与设立 法定资金1000亿美元 丝路基金启动资金400亿美元 配合 一带一路 战略 投资方向为相关基础设施建设 2 新的融资支持措施值得期待 三 一带一路 建设带来新的发展机遇 一带一路是指丝绸之路经济带和海上丝绸之路 陆地丝绸之路及其经济带又可分为北 中 南三线 北线为中亚 俄罗斯 东欧 波罗的海 中线为中亚 西亚 南欧 巴尔干半岛及意大利 南线为东南亚 南亚 西亚 南欧及北非 海上丝绸之路以泉州为起点 横跨太平洋 印度洋 历经南海 马六甲海峡 孟加拉湾 阿拉伯海 亚丁湾 波斯湾 涉及东盟 南亚 西亚 东北非等相关国家 1 一带一路的概念范围 一是中亚5国 蒙古 俄罗斯 白俄罗斯 二是南亚地区包括 巴基斯坦 印度 斯里拉卡 尼泊尔 孟加拉等 三是中东欧地区16个国家 四是东南亚地区 东盟 11个国家五是西亚地区16个国家包括 海合会 伊朗 伊拉克 土耳其 阿富汗等六是北非7个国家 包括阿尔及利亚 利比亚 南苏丹 北苏丹 埃及等七是东非10个国家 包括肯尼亚 乌干达 埃塞俄比亚 坦桑尼亚 塞舌尔 厄立特尼亚 吉布提 索马里 布隆迪等 2 一带一路沿线涉及到 个国家 3 一带一路沿线国家承包工程业务概况 2014年对外承包工程新签合同额1917 6亿美元 同比增长11 7 完成营业额1424 1亿美元 同比增长3 8 2014年我国境内投资者共对全球156个国家和地区的6128家境外企业进行了直接投资 累计实现投资1028 9亿美元 一带一路64个国家总体情况来看 在这些国家承包工程市场规模达到1000多亿美 占全部对外承包工程业务的56 左右 64个国家的投资占我国对外投资总额的比例为17 左右 4 一带一路战略涉及的主要内容 政策沟通 设施联通 贸易畅通 资金融通 民心相通的五通方式 是一带一路发展的战略方向 政策沟通 各国可以就经济发展战略和对策进行充分交流 本着求同存异原则 协商制定推进区域合作的规划和措施 在政策和法律上为区域经济融合开绿灯 设施联通 同各国完善跨境基础设施 逐步形成 一带一路 交通运输网络 为各国经济发展和人员往来提供便利 贸易畅通 各国就贸易和投资便利化作出适当安排 消除贸易壁垒 降低贸易和投资成本 提高区域经济循环速度和质量 实现互利共赢 5 一带一路战略指引的发展方向 一带一路战略提出的历史背景一带一路战略的提出显示外交理念的根本转变 转移剩余产能 调整产业结构 从全球视角配置资源和市场 一带一路战略的核心目标 就是推动区域一体化发展 可以归纳为三个层面 基础设施互联互通 产业分工与合作 文化交流与融合 初期重点是互联互通基础设施建设 包括交通 电力 通讯 网络 口岸 信息化等各个方面 海上合作的重点是沿海的港口建设 印度洋沿岸缺乏大型的港口 路上重点在公路 铁路 管道 航空 航运等多方面的互联互通 这将对货物贸易 资源能源等领域均提供直接的合作 其次是相关产业在沿线国家的投资开发带来新的机遇 中国过剩产能 产业结构调整的转移 要发展对外投资 境外建设工业园区 投资建设各类生产设施等 特别是通过合作投资推动周边国家的基础设施建设 支持装备制造业出去 进而推进国内产能过剩行业到资源富集 市场需求大的国家建立生产基地 这些为基础设施建设企业也带来了新的机会 7 落实战略的关键是选择适合的项目 一是要善于利用政策 把项目纳入到一带一路战略中来 二是要把项目的经济可行性作为选择的首要因素 项目实施的最终责任还是要企业承担 三是要与所在国经济发展和社会需要相融合 主动替对方考虑 不要一提战略就想到我们自己 四是要积极适用当前国际基础设施合作向投资合作转化的新方向和模式 如PPP项目模式等 五是要注意在合作中回馈当地社会 包括技术转让 人才培训 解决就业等各个方面 四 转型升级成为行业发展的必然选择 在巩固传统市场的同时 逐步推动市场结构调整 大力开拓中高端市场业务 中东欧 拉美和加勒比地区 其他市场 俄罗斯中亚地区 欧美发达国家市场 澳大利亚自贸协定 在进一步扩大传统工程承包业务同时 积极发展国际基础设施领域的相关投资业务 开发BOT PPP类项目 开展工程相关的其他投资业务 高度重视收购 兼并 参股等投资方式 1 把握市场发展机遇 加大对新市场的开发力度 首先 要抓住国家发展战略带来的历史机遇 一带一路 战略将是一项长期的发展战略 要进一步加大对沿线国家承包工程项目 产能合作项目 工业园区项目 以及其它投资项目的开发力度 其次 当前中东欧地区 拉美地区等区域一体化发展诉求强烈 区域内改善基础设施和互联互通的需求巨大 应提前做好市场布局 第三 当前发达国家基础设施老化现象突出 欧美等发达国家正在加大对基础设施建设和维护改造的投资 我国企业应探索通过兼并收购及投资等方式 争取早日在欧美等中 高端市场实现更大突破 2 重视开发运作PPP BOT项目模式项目 欧美国家大型工程项目PPP项目居多 特别是公共基础设施建设项目 拉美国家基本上也是采取这种方式 亚洲国家在引进这种方式 包括俄罗斯这样的国家 非洲也开始出现这样的苗头 每年就面临高达310亿美元的基础设施融资缺口 PPP BOT模式发起与探索 政府发起型 私营企业发起型 按照公共采购法的要求 即使私营企业发起的项目 在完成可研报告后 政府还要通过招标选择中标企业 但会给企业相应的补偿 拥有 运营基础设施项目是公司稳定发展的基础 发展方向 投资 部分投资 当然不一定是自己投 可以吸引其他投资实体