中国钢帘线盘条现状分析及应对20130716.doc

中国钢帘线盘条现状分析及应对20130716-全球政务网主要用于制造子午线轮胎骨架材料的钢帘线盘条，曾经是衡量钢厂生产技术水平先进与否的重要指标之一。以前，钢帘线盘条的供应完全依赖进口，价格昂贵。而随着近年来中国国内钢厂制造水平的不断提高，钢帘线盘条供应也由完全依赖进口转变为国内钢厂已可满足大部分需求，能够生产钢帘线盘条的钢厂由原先仅有宝钢、武钢发展到目前青钢、沙钢等十多个钢厂，且产量远远大于需求。为了抢占市场份额，各钢厂纷纷使出浑身解数，通过与下游参股、批量优惠、年终返利等营销手段吸引钢帘线用户订货，竞争日趋激烈。但同时，仍有一部分有特殊要求的高端钢帘线盘条需要进口，价格高出普通产品。面对日趋激烈的市场竞争，国内钢厂应采取应对措施，以摆脱低端市场纯粹依靠价格竞争而高端市场仍依赖进口的尴尬局面。本文重点就钢帘线盘条的市场环境、发展方向和应对措施进行阐述。一、钢帘线产品介绍一直以来，纤维都作为轮胎制品的强度辅助材料。但随着经济的飞速发展，长距离运输成为日常生产生活不可缺少的部分，从而对轮胎制品的强度辅助材料的要求变得更高了，于是高碳钢丝即钢帘线应运而生了。1937年，法国米其林公司最早将钢帘线用于汽车轮胎，之后钢帘线在以法国为中心的欧洲大陆开始普及。而如今钢帘线是橡胶骨架材料中的重要构成之一，国际合成纤维标准化局在标准中对钢帘线的定义是：由两根或两根以上钢丝组成的，或者由股与股的组合或者由股与丝的组合所形成的结构。钢帘线是随子午线轮胎的发展而发展的，而子午线轮胎又是汽车工业化和高速公路的产物。子午线轮胎选用钢帘线作为骨架材料，按其结构可分为全钢子午线轮胎和半钢子午线轮胎。乘用车胎多为半钢子午线轮胎，带束层中使用钢帘线，胎体则使用合成纤维；载重胎等多为全钢子午线轮胎，其中带束层和胎体全部采用钢帘线作为骨架材料。具体子午线轮胎中帘线使用量如表1所示。表1轮胎与钢帘线使用量轮胎类型钢帘线胎圈钢丝乘用车轮胎(10kg/条)0.7kg/条0.4kg/条载重胎(55kg/条)12kg/条4.3kg/条随着科技的不断发展，钢帘线也逐渐由用于轮胎骨架材料衍生成为传输带、车窗绳、电梯绳等产品的骨架材料。二、钢帘线盘条介绍生产钢帘线的原料是钢铁产品中线材盘条的一种，该种盘条为热轧产品，线径一般为5.5mm，含碳量在0.62%1.02%，且含碳量的范围严格控制，需要高强度的冷加工，而且由于钢帘线的高强度和相当韧性的要求，对原料线材盘条的要求也较为苛刻。用于钢帘线生产的线材盘条除了表面不能有擦伤等要求之外，对表面脱碳以及内部金相组织如夹杂、偏析等都有较高要求。因此，能否生产钢帘线盘条，尤其是高强度的钢帘线盘条成为衡量钢厂生产制造技术水平的重要指标。钢帘线的强度与钢帘线盘条的规格和化学成分关系如表2所示。表2钢帘线盘条种类强度水平盘条等级碳硅锰铬NT72碳0.720.200.50-HT82碳0.820.200.50-ST，UT92碳92碳+铬0.920.920.200.200.500.30-0.20MT102碳+铬1.020.200.300.20由表2可见，钢帘线强度水平与盘条的含碳量密切相关。自从20世纪70年代后期，随着日本钢厂的炼钢水平和冶炼技术的不断提高，钢帘线盘条从普通强度的72碳发展到目前广泛使用的82碳，同时，钢帘线的抗拉强度也从2 500MPa提高到现在普遍的3 800MPa，并且盘条的高碳化和钢帘线的高强度方向也在持续发展中，见图1。图1帘线强度发展趋势三、中国轮胎产量及钢帘线盘条的使用量中国汽车行业在过去10年间高速发展，从2005年的3 100多万辆汽车保有量发展到2011年的接近于1亿辆，在短短的6年时间里汽车保有量增长了2倍多。同时，轮胎的子午化率也从2005年的57%左右发展到目前的87%。同时，卡车等商用车辆也因为基础建设的开展不断增长。目前，虽然受到全球经济不景气的影响，中国的经济增速暂时放缓。在最新发表的“十二五”规划中，从长远目标来看，汽车生产量的增长和轮胎的子午化发展方向是毫无疑问的。表3是对20052014年10年间轮胎产量和子午化率的回顾和预测。表3轮胎产量、汽车保有量和子午化率单位/万套(万台)分类20052006200720082009201020112012e2013e2014e生产量RD生产量RD化率TBTB8306747590%PC(含SVU、MPV)PC2237322373100%轻卡TB5218213060%工业用大轮TBRD化率RD化率RD化率RD化率RD化率RD化率RD化率RD化率105342340%工业用小轮TB57.40%64.60%70.60%75.00%77.30%85.00%57.00%89.00%500080016%出口T/P混合150001379992%总量569504800084%生产量斜交胎产量子午线轮胎产量其中TB其中PC轮胎的replace数量国内汽车保有量*25000106481435228291152331602800099041809638501424649853370099242377651221865456973500087082629257102058264673900088623013868292330976194430068003750087502875090864560058002980090503075066%98334830051174318398193336466%1109051198499246206105073569967%1242554270483049440112423819867%1384456950895048000119734068168%15356*国内汽车保有量=乘用车+商用车数据来源：中国汽车工业协会统计数据随着汽车保有量及产量的不断扩大，轮胎的销量也在增长，钢帘线的需求也随之不断增长。尤其是在2008年金融危机后，国家加大了基础建设和汽车行业等方面的投资，2008年的钢帘线需求数量达到了2005年的2倍，且增长趋势一直持续至今。按照我国的轮胎行业“十二五”规划，轮胎产量会继续保持6%左右的增长率，轮胎的子午化率也将保持在7%的增长水平。虽然增速有所放缓，但由于基数规模较大，从绝对数量上来看还是会有一定增长的。具体使用量见图2。图2钢帘线年度使用量表4国内钢帘线盘条生产厂设备、产能、产量钢厂宝钢兴澄武钢鞍钢青钢沙钢南钢邢钢湘钢合计线数11125715326生产能力/万吨年-1603070160260400603002001540坯源电炉铁水+转炉铁水+转炉铁水+转炉铁水+转炉铁水+电炉铁水+电炉铁水+转炉铁水+转炉钢坯尺寸/mm425320开坯142方390510开坯200方200方280380开坯120方150方160方480320开坯150方280325开坯160方150方产品规格/mm5.5285.5165.5205.5255.5265.5425.5405.5425.5502011年帘线钢产量/万吨8.715271252851410151.72012年预计产量/万吨815401560851410175四、钢帘线盘条的市场情况20世纪90年代，国内钢厂中宝钢股份就已经开始研发钢帘线盘条的冶炼技术，并于2001年开发出真正意义上的钢帘线盘条；2001年，武钢股份采用奥钢联技术，也生产出钢帘线盘条；之后，鞍钢、青钢、邢钢、南钢、沙钢等大中型综合钢厂也纷纷开发出钢帘线盘条。目前，专业生产线材的青钢、沙钢、邢钢等钢厂都可以稳定生产普通强度72碳钢帘线盘条和高强度的82碳钢帘线盘条。目前按照轮胎市场等需求，86碳到92碳的已在逐渐开发量产中，2011年的实际帘线线材产量和2012年预测见表4。单纯从数字角度来比较，现在国内钢厂的钢帘线盘条的产能已经达到了150万吨，远远超过了中国国内的钢帘线盘条需求。为了提高市场占有率，国内钢厂大多采用了低价销售策略，一度导致钢帘线盘条生产成本与售价倒挂，钢厂不堪重负，但又担心失去用户而不敢轻易调整价格，从而导致恶性市场竞争。长此以往，无论是对钢厂还是钢帘线厂家都将带来负面影响。另一方面，根据中国海关的统计，每年都有相当数量的进口钢帘线盘条，主要进口地为日本、欧盟和韩国。2011年，全年进口钢帘线盘条达12万吨。究其原因是很多钢帘线厂家对某些特殊规格，尤其是用于外绕丝(规格极细、有特殊扭转要求、抗冲击)，从成材率、材料的稳定性方面来考虑，仍然会选择价格较高的进口材料。其中日本的新日铁住金、日本神户制钢的材料由于品质稳定、距离中国较近、且能保证交货期，所以在进口材料中数量比例较大。目前，中国的钢帘线盘条市场面临的局面是：普通钢帘线盘条，钢厂采取低价竞争，但在需求不振的经济环境下也很难维持销售数量。并且正是由于低价竞争，导致钢厂无法盈利，使后续的研发工作难以为继。而在高端产品方面主要是一些对疲劳寿命以及强度有较高要求的钢帘线，用户却不得不依赖高价进口材料，国内钢厂对此也只能望尘莫及。五、国内钢厂发展方向1.技术主导无论是盘条还是板材产品，低于成本的销售政策不会也不可能持久，恶性循环带来的只能是对整个行业的损害。作为钢厂来说，技术是发展的方向，如何将技术成果转化为对客户的收益、对自身产生利润的部分，应当成为钢厂的考虑方向。比如，钢帘线的生产一般需要经过3次拉拔和3次热处理，才可以将直径5.5mm的盘条加工成为直径0.2mm左右的帘线。但钢厂可以通过严格控制夹杂物、偏析水平，从而生产出能够直接拉拔的钢帘线盘条，这样的盘条可以省略一道拉拔和热处理工艺，从而节约相关的生产成本，提高生产效率。2.关注产业链和钢帘线产品关系最密切的还是轮胎厂家，其下游就是汽车厂家。作为钢厂不能只关注直接销售对象钢帘线厂家，同时还要考虑整体产业链的发展关系，密切注意产业链中的动态，产业链中任何的改变对钢厂来说都是发展的机会。2012年11月1日，欧盟轮胎标签法将正式实施。届时，所有在欧盟销售的轿车胎、轻卡胎、卡车胎及公共汽车轮胎必须加贴标签，标示轮胎的燃油效率、滚动噪声和湿抓着力的等级，中国轮胎生产企业正面临新的考验。欧盟轮胎标签法对轮胎的最低指标进行了明确规定：性能最佳的为A级，最差的为G级，达不到F级的轮胎不得在欧盟境内销售。据全国轮胎轮辋标准化技术委员会对大型轮胎企业的抽样调查结果显示，我国轿车胎的滚动阻力多为E、F级，大部分可达到欧盟第一阶段的最低要求，但有相当比例的没能达到欧盟第二阶段的最低要求。为了提高轮胎的滚动阻力，轮胎轻量化是一个考虑的方向，轮胎不仅对汽车重量而且对乘坐的舒适性有着较大影响。据日本某汽车厂的调查结果，如果减少胎体重量1kg可以减少20%的滚动阻力，相当于减轻车身80kg的作用，这就要求作为骨架材料的钢帘线强度更高。因此，如果钢厂可以开发出更高强度的钢帘线盘条，对轮胎的减重乃至汽车的减重都会起到积极作用。这样既可以避免简单粗暴的价格竞争，也可以替代一部分进口材料，对钢厂、轮胎厂和整车厂来说都有积极意义。3.共同开发钢厂要利用现有的技术与设备增加相应技术投入，通过提高盘条本身的夹杂、偏析等指标精度来提高质量。为了更切实地了解市场动态，可以有针对性地选择一些有技术实力的钢帘线生产厂家以及轮胎公司，开发更多符合市场动态的材料。钢厂的战略策略不应仅局限于目前的市场占有率，而是应该立足高点，将眼光从单纯的价格竞争转移到对未来技术的应用方面，制造出能够适合市场需求的产品。目前和将来的一段时间内，绿色和环境保护都会是全球各个领域的一个发展方向，尾气排放一直以来也是环境保护的重要关注点之一，汽车作为运输工具和交通工具，如何减少汽车的尾气排放量也是人们一直以来研究探