氯丁橡胶的市场分析.pdf

氯丁橡胶 CR 是以2 氯 1 3 丁二烯为 主要单体 通过均聚或共聚反应制得的一种弹性 体 由于氯丁橡胶分子链中含有极性氯原子基团 一方面保护双键使其活性减弱 另一方面又使聚 合物对非极性物质有很大的稳定性 因而氯丁橡 胶的耐光 耐热 耐老化 耐油以及耐化学品腐 蚀性能均优于天然橡胶 尤其是耐臭氧老化性 耐天候以及耐燃性能更为突出 另外 还具有良 好的物理机械性能和电性能 能在苛刻而恶劣的 环境条件下使用 且制品寿命很长 其综合性能 是天然橡胶和其他合成橡胶所无法比拟的 在汽 车工业 家具制造 制鞋 建筑工业上PVC地毯 敷设和防水涂膜 铁路枕木垫片 隧道构件 车 厢密封体 矿用和船用电缆护套 电线被覆层 飞机油箱 印刷胶辊以及其它工农业用胶管 胶 带 V型带 同步带 运输带和橡胶坝等方面具 有广泛的应用 开发利用前景广阔 1世界市场 1 1生产 世界氯丁橡胶的生产在20世纪80年代达到 高峰 生产能力曾经一度达到80 0万t a 20世 纪90年代以后 市场需求萎缩 西欧和美国部分 工厂停产或消减了生产能力 与其他合成橡胶品 种相比 近几年全球氯丁橡胶产能增长较为缓慢 2005年以前 由于产品价格较高 世界氯丁橡胶 的需求量总体呈下降趋势 逐渐被乙丙橡胶等其 他产品所替代 这种替代趋势在汽车部件中表现 得尤为明显 该领域中氯丁橡胶消耗量占全球氯 丁橡胶总消费量的20 2005年以后 随着以 我国为首的新兴国家汽车 房地产等行业的发展 亚太地区的氯丁橡胶产能才出现较为明显的增长 截止到2011年底 全世界氯丁橡胶的总生产能力 为42 7万t a 不包括胶乳产品产能 下同 其中 西欧地区的生产能力为5 7万t a 占世界总生产 能力的13 35 北美地区的生产能力为10 0万t a 占总生产能力的23 42 亚太地区的生产能力为 26 2万t a 占世界总生产能力的61 36 独联 体国家的生产能力为0 8万t a 占世界总生产能 力的1 87 日本是世界上最大的氯丁橡胶生产 国家 生产能力为15 4万t a 占世界总生产能力 的36 06 其次是美国 生产能力为10 0万t a 约占世界总生产能力的23 42 再次是我国大 陆 生产能力为8 3万t a 占世界总生产能力的 19 44 随着朗盛在德国多尔马根氯丁橡胶装置 的扩能以及我国几套装置的扩能 预计到2015 年 世界氯丁橡胶的总生产能力将达到55 0万t a 1 2消费 近年来 世界氯丁橡胶的需求量总体变化不 大 其主要原因是它的价格较高且正在逐渐被其 它更有竞争力的弹性体 如三元乙丙橡胶 EPDM 等 所替代 这种替代趋势在汽车部件中表现得 最为明显 由于产品取代 西欧和北美地区的消 费量呈现缓慢下降的趋势 亚洲地区的需求虽然 有所增加 但增长幅度很小 2011年世界氯丁橡 胶的消费量为31 0万t 其中西欧地区的消费量 占世界总消费量的23 1 北美地区的消费量占 20 5 亚太地区的消费量占49 0 世界其他 国家和地区的消费量占7 4 预计今后几年 世界对氯丁橡胶的总需求量将以年均2 3 左右 收稿日期 2012 07 12 作者简介 李玉芳 1966 女 北京市人 高级工程师 现主 要从事技术开发工作 氯丁橡胶的市场分析 李玉芳 伍小明 北京江宁化工技术研究所 北京100076 摘要 分析了国内外氯丁橡胶 CR 的供需现状及发展前景 关键词 氯丁橡胶 市场调查 市场需求分析 进口 出口 文章编号 1673 9647 2012 9 0019 04中图分类号 TQ333 5文献标识码 A 化学工业 CHEMICAL INDUSTRY 第30卷 第9期 2012年9月 19 化学工业 CHEMICAL INDUSTRY2012年第30卷 的速度增长 2015年总需求量将达到34 0万t 2国内市场 2 1生产 截止到2011年底 我国氯丁橡胶的总生产能 力为8 3万t a 占世界氯丁橡胶总生产能力的 19 44 其中 长寿化工有限公司2 8万t a 山 西合成橡胶集团有限责任公司在大同有2 5万t a 在高阳有3 0万t a 今后几年 我国仍将有生产 厂家计划新建或扩建氯丁橡胶生产装置 其中重庆 长寿化工有限公司计划新建4 0万t a 山纳合成 橡胶有限责任公司新建8 0万t a 另外 四川长 宁 装置计划生产能力为5 0万t a 东营港经 济开发区 装置计划生产能力为5 0万t a 以及 内蒙古兰太实业股份有限公司 装置计划生产能力 为2 0万t a 等也计划新建氯丁橡胶生产装置 预计到2015年 我国氯丁橡胶的生产能力将超过 20 0万t a 2005年我国氯丁橡胶的总产量为4 20万t 2008年产量达到4 50万t 2011年产量进一步增 加了4 40万t 同比增长7 84 装置开工率为 53 0 2 2进出口 2 2 1进口 2005年我国氯丁橡胶的进口量为2 56万t 2007年为2 35万t 2009年进口量为1 90万t 2011年进口量为2 04万t 同比减少17 41 其 中 初级形状氯丁橡胶的进口量为1 68万t 占 总进口量的82 35 氯丁橡胶板 片 带的进口 量为0 36万t 占总进口量的17 65 我国大陆氯丁橡胶的进口主要来自中国台湾 日本和德国 2011年来自这3个国家或地区的进 口量合计达到20 269 66 t 占氯丁橡胶总进口量的 99 14 同比2010年减少17 27 见表1 初级 形状氯丁橡胶的进口主要来源于日本和德国 进 口量分别占初级形状氯丁橡胶总进口量的91 67 和6 55 氯丁橡胶板 片 带也主要来源于日本 和德国 进口量分别占氯丁橡胶板 片 带总进 口量的88 89 和5 55 我国氯丁橡胶的进口主要集中在广东 上海 江苏以及浙江等省市 2011年这4个省市的进口 量合计达到17 262 01 t 占总进口量的84 43 同比2010年减少21 19 近两年我国氯丁橡胶 的主要进口省市情况见表2 2 2 2出口 在进口的同时 我国氯丁橡胶也有少量出口 2005年出口量为0 10万t 2007年出口量为0 95 万t 2009年出口量为0 27万t 同比减少62 50 2011年的出口量为0 80万t 同比增长90 49 其中初级形状氯丁橡胶的出口量为0 79万t 占 总出口量的98 75 氯丁橡胶板 片 带的出口 量为0 01万t 占总出口量的1 25 我国大陆氯丁橡胶产品主要出口到土耳其 意大利 巴西 美国和俄罗斯联邦 2011年向这 5个国家和地区的出口量合计达到3 133 86 t 占 氯丁橡胶总出口量的38 98 同比增长170 68 初级形状氯丁橡胶主要出口到土耳其和意大利 出 口量分别占初级形状氯丁橡胶总出口量的9 22 和8 66 氯丁橡胶板 片 带主要出口到俄罗 斯联邦和韩国 出口量分别占氯丁橡胶板 片 带总出口量的38 37 和10 49 近两年我国大 陆氯丁橡胶的主要出口国家和地区情况见表3 表 1近两年我国大陆氯丁橡胶的进口来源分析 进口国家 和地区 2010年2011年 进口量 t进口量 t占比 日本 德国 中国台湾 韩国 美国 西班牙 亚美尼亚 其它 合计 21 839 74 2 334 74 326 63 46 07 24 50 10 40 53 00 35 03 24 670 11 18 567 45 1 392 88 309 33 112 61 17 87 16 67 0 00 29 37 20 446 18 90 81 6 81 1 51 0 55 0 09 0 08 0 00 0 15 100 00 占比 88 53 9 46 1 32 0 19 0 10 0 04 0 21 0 15 100 00 表 2近两年我国氯丁橡胶的进口省市 进口省市 2010年2011年 进口量 t进口量 t占比 广东省 上海市 山东省 福建省 江苏省 北京市 天津市 浙江省 安徽省 其它 合计 11 256 39 6 784 01 594 54 553 67 1 880 34 165 00 844 94 1 981 49 525 18 84 55 24 670 11 7 799 70 6 326 47 893 27 460 22 1 643 67 180 30 886 36 1 492 17 672 17 91 85 20 446 18 38 15 30 94 4 37 2 25 8 04 0 88 4 33 7 30 3 29 0 45 100 00 占比 45 63 27 50 2 41 2 24 7 62 0 67 3 42 8 03 2 13 0 35 100 00 20 第9期 我国氯丁橡胶出口地主要集中在山西 重庆 河北和广东等省市 2011年这4个省市的出口量 合计达到7 565 23 t 占总出口量的94 11 同比 增长90 10 近两年我国氯丁橡胶的主要出口省 市情况见表4 2 3供求关系 近几年 从总体上来说 我国氯丁橡胶的消 费量变化不是很大 2006 2011年消费量的年均 增长率为 3 19 近年来我国氯丁橡胶的供需情 况见表5 2 4消费结构与地域分布 制鞋及建筑领域用胶粘剂是我国氯丁橡胶最 大的应用领域 占总消费量的60 其次是工业 橡胶制品 占总消费量的30 另外有10 用于 电线电缆及其他领域 从地域分布来看 华南 华东地区消费量最大 占全国总消费量的65 华北 华中地区占25 其它地区占10 由于 全球经济走势仍陷于衰退之中 我国相关行业的 发展速度也将放缓 再加上三元乙丙橡胶等其它 产品的替代 国内对氯丁橡胶需求的增长幅度不 会很大 预计到2015年 我国氯丁橡胶的总消费 量只有7 0万 7 5万t左右 3展望 目前 乙炔法和丁二烯法氯丁橡胶生产工艺 各具特点 在未来较长时间内 这两种方法仍将 继续存在 但丁二烯法是未来的发展趋势 生产 技术进展主要体现在聚合单体工艺的改进以及新 产品的开发上 进而扩大其应用领域 由于替代产品的出现 未来世界氯丁橡胶将 呈现缓慢下降或停滞的发展态势 但替代产品只 能代替部分性能 不能代替氯丁橡胶的全部性能 如乙丙橡胶可以替代氯丁橡胶作为抗老化的用 途 但不能替代氯丁橡胶作为粘合剂的用途 因 此 氯丁橡胶的生产与消费将会持续存在 经过多年发展 我国氯丁橡胶的生产能力已经 达到8 3万t a 加上未来的新建或扩建 产能将 出现过剩 未来竞争将更加激烈 因此新建装置 应该慎重 在生产工艺上 除了继续完善乙炔法生 产工艺技术外 还应该积极开发丁二烯法氯丁橡胶 生产技术 以提升我国氯丁橡胶的整体技术水平 目前 我国氯丁橡胶的生产工艺还比较落后 还采用电石乙炔法工艺 在物耗和能耗 安全生 表 3近两年我国大陆氯丁橡胶的出口国家和地区 出口国家 和地区 2010年2011年 出口量 t出口量 t占比 土耳其 意大利 巴西 美国 俄罗斯联邦 印度 委内瑞拉 埃及 叙利亚 中国台湾 伊朗 哥伦比亚 韩国 孟加拉国 其它 合计 440 00 100 40 357 70 147 65 112 00 239 00 157 38 208 92 321 06 213 50 198 00 256 00 126 00 180 10 1 166 65 4 224 36 731 87 687 00 645 71 530 62 538 66 415 85 357 00 272 45 272 00 274 84 192 94 206 10 211 12 173 80 2 529 01 8 038 97 9 10 8 55 8 03 6 60 6 70 5 17 4 44 3 39 3 38 3 42 2 40 2 56 2 63 2 16 31 47 100 00 占比 10 42 2 38 8 47 3 50 2 65 5 66 3 72 4 94 7 60 5 05 4 69 6 06 2 98 4 26 27 62 100 00 表 4近两年我国氯丁橡胶的出口省市 出口省市 2010年2011年 出口量 t出口量 t占比 山西省 重庆市 北京市 河北省 天津市 河南省 上海市 广东省 江苏省 浙江省 其它 合计 2 939 30 773 43 5 12 43 43 21 00 16 00 111 43 223 46 35 36 34 00 21 83 4 224 36 5 643 20 1 724 27 90 79 100 07 56 60 72 60 64 54 97 69 94 85 27 24 67 12 8 038 97 70 20 21 45 1 13 1 24 0 70 0 90 0 80 1 22 1 18 0 34 0 84 100 00 占比 69 58 18 31 0 12 1 03 0 50 0 38 2 64 5 29 0 84 0 80 0 51 100 00 表 5近年来我国氯丁橡胶的供需关系 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 年份 产量 万t 进口量 万t 出口量 万t 4 20 4 83 5 20 4 50 3 98 4 08 4 40 2 66 2 43 2 35 2 33 1 90 2 47 2 04 0 10 0 66 0 95 0 72 0 27 0 42 0 80 表观消费 量 万t 产品自给 率 6 76 6 60 6 60 6 11 5 61 6 13 5 64 62 13 73 18 78 79 73 65 70 94 66 56 78 01 李玉芳等 氯丁橡胶的市场分析 下转第37 页 21 第9期 Market Analysis of Chloroprene Rubber LI Yu fang WU Xiao ming Beijing Jiangning Chemical Research Institute Beijing 100076 China Abstract To analyze the production consumption status and development prospect of chloroprene rubber at home and abroad Keywords chloroprene rubber market research market demand analysis import export 先导 是国家战略性新兴产业 其中 复合材料 特别是先进复合材料在新材料技术领域占有重要 的地位 对促进世界各国军用和民用领域的高科 技现代化 起到了至关重要的作用 因此近年来 倍受重视 材料复合化是新材料技术发展的重要 趋势 先进复合材料技术是典型的军民两用技术 高技术向民用转移已是世界普遍的潮流 复合材 料的产业发展和市场运营要实现有序和可持续发 展 还要关注复合材料本身的重要问题 如高端 纤维 性能控制 低成本 修复 应用水平等 我国新材料复合化应通过实现材料与结构一体化 结构与功能一体化 来满足市场对新材料轻质 高性能化和多功能化等方面的要求 先进复合材 料更应成为新材料发展的重要方向 刘道春 复合材料在高新技术中的地位与发展趋势 Status and Development Trend of Complex Materials in High and New Technology LIU Dao chun Dongfeng Auto Company Shiyan 442001 China Abstract To discuss composite matrix materials strengthening agent and complex way To emphasise advanced complex materials in military industry and national economy To point out the