攀钢钒产品竞争力分析(3).ppt

攀钢钒产品竞争力分析 2012年3月 目录 近2年主要产品生产情况 总体情况 2011年生产总体情况 近2年主要产品生产情况 总体情况 2010 2011年共进行了48个钢铁类新产品开发 其中型材产品18个 钢轨产品5个 热板产品15个 冷板产品10个 48个新产品中 目前正在开发的20个 技术基本成熟 需加大推广力度的16个 开发较为成功 生产总量大于1万吨的5个 由于市场或技术原因进展缓慢的3个 暂停4个 正在开发品种20个 41 6 2010 2011年新产品开发情况 需加大市场推广品种16个 33 3 规模生产品种5个 10 4 暂停开发品种4个 8 3 近2年主要产品生产情况 总体情况 独有 领先 产品共67 3万吨 占总产量的11 5 2011年独有及领先产品情况 近2年主要产品效益分析 重轨 主要产品技术质量分析 重轨效益分析 道岔钢轨 热处理及热轧态道岔钢轨效益较好 2011年平均边际贡献达1973 3973元 t钢 2012年2月热轧60TY的边际贡献达4000元 t 高速轨钢轨 高速轨边际贡献较好 当前效益为750元 t钢左右 在线热处理钢轨 2011年效益较差 平均边际贡献仅395元 2012年效益有所提升 其中100m在线钢轨边际贡献656元 毛利114元 热处理钢轨固定成本540元 非100m热处理轨边际效益为460元 毛利 121元 相较100m轨而言 成本高100元 t 市场价格低340元 t 重载钢轨 PG4重载钢轨效益较差 2011年平均边际效益为190元 t 2012年边际效益为277元 t 毛利为 257元 t 其制造成本为4569元 比100m热轧轨高约35元 t 售价为4312元 t 较100m热轧轨低470元 PG4热处理轨边际贡献为430元 与非100m热处理轨边际效益相当 主要产品技术质量分析 重轨效益分析 吊车轨 攀钢吊车轨采用高速轨等改钢生产 制造成本4308元 t 仅比U71MnK低70元 t 固定成本低70元 当期边际效益约200元 t 缺乏市场竞争力 根据吊车轨标准的成分及性能要求 按工业化生产设计工艺 可降低定额成本32 9元 t 仅按标准性能要求 重新设计成分 可降低成本约80元 t 重轨效益较好 其中异性断面钢轨为高附加值产品 且热处理道岔轨在2011年通过了铁道部认证 但热处理道岔轨2011年市场推广量仅1700余吨 需加强市场培育及开拓力度 重载钢轨及吊车轨效益较差 其中重载PG4钢轨生产成本与100m钢轨基本相当 但市场价格低470元 t 吊车轨成本偏高是效益较差的主要因素 总体而言 攀钢重轨生产成本偏高 钢轨炼钢工序综合成本较鞍钢高约115元 t 需进一步加强工序生产成本控制 型材 近2年主要产品生产及效益情况 主要产品技术质量分析 型材效益分析 乙字钢 乙字钢为攀钢传统厚利产品 2012年前主要采用950线生产 边际贡献935元 t 2012年后将主要采用万能线生产 由于处于开发阶段 成材率仅76 左右 制造成本较950线高667元 t 310乙字钢当期边际贡献仅508元 毛利为 273元 t 履带钢 受当前市场影响 履带钢售价比2011年低约440元 t 边际贡献为497元 t 毛利 171元 t 较2011年平均低约121元 t 实际制造成本相对于2011年降低约194元 t 矿工钢 2011年万能线矿工钢边际效益为181元 t 较当期边际效益为 163元 t 初期成本计算时小时产能采用理想值88t h 但经过近两年生产发现产能无法达到理想值 2012年在成本测算时采用实际值50t h 故成本较前期升高300元 t 自2月份开始 矿工钢将采用950线生产 成本为4017元 t 相对万能线低205元 t 边际贡献 40元 t 主要产品技术质量分析 型材效益分析 槽钢 受效益影响以及冷弯型钢的冲击 攀钢建筑用槽钢 Q345 基本淡出市场 其中铁路造车用24 槽 09CuPCrNi 由于市场总需求量较小 虽然效益较高 但生产量较小 攀钢型材产品品种相对较少 同时生产成本偏高 产品市场竞争力相对较弱 其中310乙字钢 履带钢在国内或区域市场处于领先水平 具有较好的经济效益和品牌效益 由于近期乙字钢转为万能线生产 受开发初期的成材率影响 效益下滑 需进一步加强工艺攻关力度 11 矿工钢 槽钢 角钢等常规品种由于成本较高 缺乏市场竞争力 需加大炼钢工序成本控制研究 同时针对目前攀钢生产经营形势 需进一步加强型材产品开发 25U 29U 钢板桩等 丰富型材品种 方圆钢 近2年主要产品生产及效益情况 近2年主要产品生产情况 方圆钢 主要产品技术质量分析 方圆钢效益分析 外销大规格圆钢 2011年大规格圆钢效益较好 以45 钢为例 边际贡献510元 t 毛利119元 t 2012年当期边际效益为81元 t 毛利 318元 t 相对2011年 2012年圆钢成本下降约240元 t 但由于市场竞争加剧 平均售价较2011年低679元 t 效益急剧下滑 气瓶钢 气瓶钢是攀钢传统效益品种 由于市场竞争加剧 销售价格下滑 与2011年平均相比 其中34Mn2V成本下降100元 t 但售价降低387元 t 2012年边际效益200元 t 30CrMo成本下降140元 t 售价降低270元 t 当期边际效益385元 t 34CrMo4成本下降180元 t 售价降低410元 t 当期边际效益344元 t内供圆管坯 由于定价机制的原因 内供产品效益基本为负 2012年集团将对内供料效益分配进行调整 目前工作正在进行中 近2年主要产品生产情况 热板 近2年主要产品生产情况 热板 主要产品技术质量分析 热板效益分析 花纹板 2011年花纹板边际贡献为635元 t 毛利319元 t 2012年为275元 t 毛利 87元 t 两年的制造成本基本相当 主要在于市场价格下滑 2012年售价3782元 t 较2011年下降360元 t 大梁板 2011年大梁板平均边际效益为486元 t 2012年边际效益 85元 t 从制造成本看 2012年较上年度低290元 t 主要影响在于市场价格的下滑 2012年价格下降640元 t P590L高强大梁边际贡献为 230元 t 车轮钢 2011年车轮钢边际贡献平均在400元 t左右 2012年边际效益均低于200元 t 从成本对比看 2012年比2011年低60元 t左右 固定成本相当 均为370元 t 主要影响在于价格的下滑 2012年车轮钢售价较上年平均低300元 t 范围300 345元 t 主要产品技术质量分析 热板效益分析 酸洗板 系列酸洗板边际贡献对比 2012年效益急剧下滑 从成本构成上看 两年的固定成本基本相当 2012年变动成本下降44 141元 t不等 因此市场价格下滑导致酸洗板效益变差 主要产品技术质量分析 热板效益分析 耐候板 2011年耐候板边际效益为 95元 t 经过成分优化2012年变动成本降低225元 t 边际效益43元 t 毛利 324元 t 其效益甚至低于热普碳卷Q235 毛利 312元 t 缺乏竞争力 热轧板卷效益总体较差 同2011年平均水平比 产品制造成本略有下降 受市场形势影响 销售价格下滑严重 导致热板整体效益急剧下滑 其中花纹板技术要求较低 效益相对较好 其余品种如汽车结构钢 酸洗板 耐候板等需加强降成本研究 以提高效益 近2年主要产品生产情况 冷板 近2年主要产品生产情况 冷板 主要产品技术质量分析 冷板效益分析 镀铝锌板 2011年边际效益750元 t 2012年边际效益398元 t 2012年镀铝锌全部改为成都板材生产 制造成本略有上升 升高21元 t 同时由于销售价格下降287元 t 从而导致效益下滑 深冲镀锌 其中DX53D Z边际贡献2011年为655元 t 2012年为115元 t DX54D Z2011年为632元 t 2012年为170元 t 较2011年均有较大幅度下降 从制造成本上看 2012年较上年度分别下降了180元 t和225元 t 但销售价格较2011年大幅下降 约600元 t 因此2012年深冲镀锌产品的效益大幅下滑 深冲普冷 深冲普冷产品效益较好 2012年虽然比上年度有所下降 但仍有较高的边际效益 St14为809元 t St16为1128元 t 2011年共生产深冲普冷产品2万吨 连退Ti IF钢 其中LSt14效益较好 2011年平均边际效益为1633元 t 2012年759元 t 下降670元 t LSt13边际效益2012年为391元 t 比2011年平均边际效益低216元 t 从成本上看2012年成本较上年度平均分别低55元 88元 t 效益的降低 主要原因在于销售价格的下降 下降896元 t 主要产品技术质量分析 电工钢 2011年上半年效益较好 各牌号平均边际效益530 1230元 t 自2011年下半年 市场价格急剧下滑 边际效益为负 电工钢生产基本停止 当期边际效益为 194元 t 彩涂板 2011年上半年 彩涂板边际贡献为838元 t 随市场价格下滑 下半年边际效益为334元 t 2112年边际效益为 62元 t 从成本看 彩涂板总体成本偏高 2011年变动成本为5370元 t 固定成本924元 t 缺乏市场竞争力 2012年重点进行了降成本工作 并制定了降低成本150元 t的具体措施 锌锭采购降成本41元 吨 涂料采购降60 75元 吨 镀层重量优化平均镀层由60g 降至40g 降成本40元 吨 2月份成本较2011年上半年低约200元 t 冷轧汽车结构板 P280VK效益较好 2011年平均边际效益867元 t 当期边际效益为710元 t 2012年计划推广量为 1万吨 需加大市场开拓力度 冷板效益分析 主要产品技术质量分析 重轨 高速轨 重载钢轨 外观质量 钢轨存在外形尺寸 冠状饱满度 表面质量 轧疤缺陷 缺陷 2011年表面质量合格率为94 从铁科院2011年批检结果看 攀钢钢轨外观质量处于领先水平 非金属夹杂物 2011年高速轨A类非金属夹杂 1 5级的比例70 根据铁科院对国内四家钢轨2011年批检结果 其中鞍钢钢轨夹杂控制水平最好 大秦线抽检四类夹杂评级均满足 1 0级 包钢略次 攀钢与武钢相当 脱碳层 武钢和鞍钢脱碳层控制较好 踏面脱碳层深度均小于0 3mm 达到内控要求 包钢和攀钢约有1 3的踏面脱碳层深度超过0 3mm 未达到内控要求 道岔钢轨 目前道岔钢轨综合合格率94 不对称轨高 冠状饱满度等外形尺寸控制有待于进一步改进 攀钢钢轨品种齐全 重轨产品实物质量目前处于国内一流水平 属于具有较强竞争优势的产品 目前存在的主要问题是 钢轨表面质量有待于进一步提升 高速轨非金属夹杂及脱碳层控制有待于进一步加强 主要产品技术质量分析 型材 万能线310乙字钢 2012年310乙字钢转至万能线生产 表面质量及平直度大幅改善 但由于万能线目前还处于工艺摸索阶段 存在通长尺寸波动 头尾切除大 表面质量等问题 成材率仅76 左右 履带钢 履带钢是攀钢的重要型材品种 履带钢产品内部质量及成品性能保证处于国内领先水平 但表面质量及尺寸规格需进一步提升 其它 其它型材产品如矿用型钢及大型工槽角等 产品质量均可满足用户要求 并可按用户个性化要求进行生产 但矿用型钢目前不具备品牌和产量优势 大型工槽角钢已淡出市场 攀钢型材产品主要包括铁道造车用型钢 工程机械用履带钢 矿用型钢 大型工槽角钢等品种 其中310乙字钢及工程机械用履带钢具有良好的品牌优势 其它型材如11 矿工钢 U型钢 钢板桩等需加大开发力度 丰富品种结构 并进一步降低成本 提高市场竞争力 型材产品质量主要存在规格波动大 圆角 轧疤 冷伤等问题 主要产品技术质量分析 方圆钢 氧气瓶 攀钢是国内首家开发连铸工艺生产气瓶钢的厂家 产品性能及质量可满足气瓶钢技术要求 圆钢 圆钢质量基本可满足市场要求 主要是150以下圆钢个别存在不圆度 椭圆度 超标准 不大于直径公差的70 总弯曲度超标准要求 0 4 200及以上圆钢主要是每米弯曲度超标准 4mm 圆钢及方钢两端存在飞边毛刺情况 目前攀钢方圆钢质量基本能满足市场要求 其中大规格圆钢具有一定的市场竞争力 主要存在尺寸精度以及表面质量 错牙 耳子等 保证问题 同时由于缺少精整工序 产品平直度较差 端部毛刺无法清除 主要产品技术质量分析 热轧板 汽车车轮钢 2011年攀钢车轮钢共生产8 3万吨 在国内市场处于领先水平 目前正在进行P330CL SAPH310及SAPH370 G系列牌号在330Mpa级别的车轮钢集约化生产 以同一化学成分通过热轧不同终轧温度 卷取温度实现强度级别区分 以降低产品合金成本 Mn含量降低0 1 及提高炼钢衔接坯改判的灵活性 以降低生产成本 汽车大梁钢 汽车大梁板是攀钢重要要的热轧专项品种 目前重点在于提高性能保证能力和进一步降低生产成本 其一 P560L厚规格产品存在延伸偏下限或不合问题 目前正在进行成分和热轧工艺的改进 其二 合金降成本 通过Mn V Nb等合金成分的调整及工艺优化 热轧酸洗板 热轧酸洗板开发较为成功 2011年共生产汽车结构用 冲压用酸洗产品共5 86万吨 品种质量基本满足使用要求 但薄规格产品的厚度精度及板型与先进同行比存在一定差距 同时还存在酸洗板表面停车斑 锈蚀 划伤 发黑 麻坑等缺陷需加大改进力度 耐候钢Q450NQR1 由于成本偏高 耐候钢缺乏竞争优势 2011年7月开展了质量改进试验 通过对合金成份进行优化 主要对Cu Cr Ni V Si Mn等元素的含量进行适当下调 达到降低合金成本的目的 开展了46炉质量改进试验 性能合格率100 吨钢降成本约200元 主要产品技术质量分析 热轧板 攀钢钒热轧板的应用领域主要集中在汽车摩托 制管 钢结构和机械制造四大行业 产品主要存在表面质量保证能力弱 同时板幅较窄 厚度规格范围小 不能满足用户的集中采购要求 高强钢 薄规格产品的开发和稳定生产能力不足 产品品种 数量和质量与国内其它大钢相比还有差距 其中花纹板 西南市场 车轮钢具有品牌效益 处于领先地位 目前热轧产品板的重点是提高表面质量 解决起皮 线纹等普遍存在缺陷 提高尺寸精度保证能力 花纹板 市场对花纹板技术要求不高 不要求性能 采用普碳热卷 或改钢钢种 均可生产 且产品效益较好 2011年市场推广量8 4万吨 铝锌产品 自2011年底 铝锌产品转移至成都板材生产 产品性能满足标准要求 由于产线功能及设备完善方面的问题 目前产品一组品率仅80 主要存在锌花不均 锌流纹等表面质量问题 需进一步提高产品质量保证能力 彩涂板 彩涂产品目前主要存在表面质量问题 部分卷头尾部存在压印 边折 边浪 轻漏涂等缺陷 由于铝锌料改由成都板材生产 由基板带头压印 翘边问题 导致覆膜换膜时两侧跑偏约2mm 6mm宽 个别卷存在少量漏覆膜 结疤 铝锌基板表面质量待进一步提高 同时 彩涂产品成本偏高是产品开发与市场推广的制约环节 需加大成本控制力度 深冲普冷产品 深冲普冷产品效益总体较好 与罩退产品总体水平比 深冲产品粘结缺陷较为严重 粘结降组率是罩退产品整体水平的7 26倍 薄规格罩退深冲产品的屈服强度偏低 合格率仅95 98 深冲产品总的合格率为98 75 比其它St系列产品性能合格率都要低 St12为99 93 St14为100 冷轧板卷 主要产品技术质量分析 极薄镀层产品 具备稳定生产60 80g 镀层产品的能力 镀层重量精度控制在 10g 的比例可达96 11 和94 75 产品质量 性能符合技术要求 但产品表面质量和镀层控制精度离家电用户要求还存在一定差距 具体表现为 表面条锌 色差现象无法完全消除 锌层重量及均匀性控制仍然存在一定偏差 冷轧汽车结构板 其中连退生产P280VK效益较好 产品性能 表面质量及尺寸精度控制较好 可满足用户需求 需加大市场推广力度 P170P1与P210P1尚处于开发初期 用户试初期用时出现了开裂现象 产品性能稳定性有待于进一步提升 需衔接合同开展试验 连退Ti IF钢 连退Ti IF钢主要包括DC03 DC04 LSt12 St13等 属于高附加值产品 产品性能普遍优于市场同类产品 表面质量及尺寸精度可满足用户要求 存在问题 由于未实现产品性能的分级控制 市场存在以低代高现象 即用户用LSt12代替DC03 DC03代替DC04 甚至DC05 DC04代替DC05使用 限制了高牌号品种的推广 因此需加强产品性能分级研究 冷轧板卷 主要产品技术质量分析 冷轧板卷 主要产品技术质量分析 攀钢钒已成为国内家电用板品种最齐全 性能最优的生产企业之一 但表面质量仍然是制约冷轧产品进入高端市场的主要制约因素之一 特别是受宽度尺寸小的影响 冷轧产品的市场受到一定限制 主要产品市场分析 重轨 由于铁路建设放缓 2011年钢轨销售比上年度下降 攀钢钢轨市场占有率居国内第二位 略低于包钢 2011年铁道部路内轨需求157万吨 较年初预计的280万吨减少123万吨 攀钢路内轨销售50 64万吨 市场占有率在四大钢厂中位居第一 主要产品市场分析 重轨 2011年攀钢百米轨销售29 78万吨 销量在四大钢厂中处于领先地位 百米轨占路内轨的比例位居第二 主要产品市场分析 重轨 2011年铁道部高速轨需求仅31 56万吨 攀钢销售13 97万吨 市场占有率在四大钢厂中位居第一 主要产品市场分析 重轨 2011年攀钢出口轨销售8 94万吨 出口量在四大钢厂中居于领先地位 主要产品市场分析 重轨 2011年攀钢路外轨销量略低于包钢 由于攀钢吊车轨采用改判料生产 因此吊车轨销量落后于包钢 主要产品市场分析 重轨 型材产品 乙字钢 2011年乙字钢全国市场共7万吨 包钢万能线乙字钢由于在产品平直度 表面质量及定尺率方面的优势 对攀钢造成一定冲击 攀钢全年发货4 6万吨 市场占有率65 履带钢 履带钢是攀钢的重要型材品种 2011年市场容量约20万吨 攀钢生产约3万吨 其中190节距1 8万吨 市场份额20 216节距0 5万吨 市场份额约70 其它 如矿用型钢 西南地区年用量约38万吨 其中矿工钢20万吨 U型钢8万吨 攀钢矿工钢 槽钢等为跟随产品 由于效益问题 2011年矿工钢产量仅1 9万吨 目前的产量及品牌均不具备市场主导能力 U型钢正在开发中 攀钢需加强型材品种的成本控制研究 并加大品种开发力度 提高型材品种的市场竞争力 主要产品市场分析 方圆钢产品 氧气瓶 2010年攀钢气瓶钢年生产量为8 45万吨 随着气瓶钢新标准的实施 无缝气瓶管制瓶逐步发展 攀钢2011年生产气瓶方钢4 6万吨 供攀成钢气瓶管坯4万吨 同时由于出口市场反倾销的影响 出口气瓶中坯制瓶占比较高 氧气瓶坯的需求将不断萎缩 大规格圆钢 2011年攀钢大规格圆钢生产及销售较好 全年共销售11 6万吨 成功开拓了 290mm 320mm规格产品的市场 实现了差异化 大规格 生产 主要产品市场分析 热板市场占有率 四川省热轧产品市场份额 重庆地区热轧板卷市场份额 攀钢钒目前在四川市场占有率不到20 主要供应汽车 焊管及钢结构等行业 攀钢钒在重庆市场的占有率为19 主要供汽车 摩托车行业 热板市场占有率 西南地区热轧产品市场份额 主要产品市场情况 冷轧裸板卷西南地区市场份额 万吨 冷轧裸板的市场占有率以宝钢最高 为20 2 攀钢其次 为18 0 其余依次为武钢13 1 昆钢9 8 涟钢5 5 其它钢厂33 3 冷板 普通镀锌板西南地区市场份额 万吨 镀锌板的市场占有率以宝钢最高 为34 4 攀钢其次 为18 8 其余依次为韩国 浦项 7 8 鞍钢3 1 武钢3 1 其它厂家和民营企业总计占32 8 主要产品市场情况 冷板 镀铝锌板 本部 西南地区市场份额 万吨 镀铝锌板的市场占有率宝钢占57 1 攀钢为14 0 韩国 东部 和民营企业各占14 0 主要产品市场情况 冷板 彩涂板西南地区市场份额 万吨 彩涂板以诚实 占19 2 昆钢 占19 2 和宝钢 占15 4 为主 攀钢仅销售了0 77万吨 占3 8 主要产品市场情况 冷板 汽车及其配件制造行业 攀钢在该行业的主要竞争对手为宝钢 武钢和鞍本 攀钢在规格 品种等方面处于劣势 总体竞争力不强 摩托车及其配件制造行业 攀钢在该行业的主要竞争对手为宝钢 武钢和重钢 攀钢在规格 服务等方面处于优势 总体竞争力较强 家电行业 攀钢在该行业的主要竞争对