（工商管理专业论文）基于低碳经济及产业结构调整的tbs公司汽车板营销策略研究.pdf

中文摘要 2 0 1 0 年，中国汽车行业的产销量双创新高，超过了1 8 0 0 万辆。汽车工业 的飞速发展成为汽车用钢板发展的推动力。汽车板的用户都是终端汽车厂家， 他们对于汽车板的质量、价格行情以及技术指标等情况非常熟悉，对供应商的 交货期、服务以及能够长期供货等内部情况也非常地了解；作为生产汽车板的 厂家，在市场开发和用户维护过程中都要紧紧围绕“以客户为中心”这一理念 来进行；否则，很容易因为一些差别化服务而丢失市场份额。 作为国内最大的钢铁生产企业，宝钢始终把汽车板当做“拳头产品”加以 推广。从钢厂到最终用户要经过以下几个环节：钢厂一地区贸易公司一地区加工 中心一用户。用户把需求提供给地区加工中心，形成采购申请：地区加工中心 将采购量上报到地区贸易公司，由贸易公司统一将大量上报到钢厂进行生产： 生产出的钢卷运到加工中心进行剪切加工，成品发往用户。 事实上，在汽车板市场上，竞争是非常激烈的。宝钢的产品质量好，但是 没有价格优势，而且由于钢厂在上海，在北方市场中有很多竞争对手，业务的 开展和扩大都有很大难度。只有深入了解每个汽车厂的特点，为其量身定做产 品才能更好地把握市场，扩大市场份额。这也是作者开展t b s 公司汽车板营销 策略研究的出发点和立足点。 本论文主要结合汽车行业及汽车板发展情况、宝钢汽车板发展情况、中国 钢铁行业发展情况与低碳经济和t b s 公司汽车板的具体实践，通过对t b s 公司 汽车板用户以及北方区域汽车板市场的分析，以市场营销理论为指导，对t b s 公司汽车板营销战略做了具体研究，明确了t b s 公司汽车板的客户需求、细分 类别、重点客户，对t b s 公司汽车板的发展趋势做出了预测。 希望本论文能够对t b s 公司汽车板的发展提供有益建议，引导t b s 公司汽 车板在华北区域乃至全国市场上获得更大的竞争优势。 关键词：低碳经济、汽车板、产业结构调整、客户关系管理、一体化营销服务 a b s t r a c t i n2 0lo ，b o t l lo ft h ec h i n a sa u t 0i n d u s 姆p r o d u c t i o n 卸ds a l e sh a v er e a c h e d a n e w 聆c o r d ，w h l c hi s0 v e r l8 0 0v e h i c l e s 1 1 h er a p i dd e v e l o p m e n to f a u t 0i n d u 咖h a s b e e nt h ed r i v i n gf o r c eo fa u t os t e e is h e e t d e v e l 叩m e n t t h ec l i e n t s0 f 硼t 0s t e e ls h e e t a 陀e n d u s e 瑙o f c 盯m 跏u f a c t u r e r s ；t h e ya r ef 绷i l i a rw i t ht h eq u a l i 吼p r i c eq u o t e s 锄d t e c h n i c a li n d i c 咖璐n c ya l s ol ( n o ww e l la b o u tt h ed e i i v e r v i c e 锄dl o n g t e 咖 s u p p l y m g ；f o ra ua u t om a n u f a c t u 他r so fa u t os t e e ls h e c t ，t l l e ys h o u l dc 盯哆o nt 叠1 e ”c u s t o m e ro r i e n t e d i d e ai nt h e p r o c e s so fm 破e t i n gd e v e l o p m e n t 柚dc u s t o m e r m a m t e n 锄c e ；o t h e n 们s e ，i ti se 勰yf o rt h e mt 0l o m a n ( e ts h a 陀f o rs o m e d i 腩r c n t i a l r v i c e a st h el a r g e s ts t e e lp r o d u c e r ，b a o s t e e lh 嬲a l w a y sp r o m o t e dt h ea u t 0s t e e l s h e e t 鼬廿l e ”c h a m p i o np r o d u c t s ”1 n h e 他玳v e m ll i n l ( s 舶mt h es t e e l p l 锄tt 0t h e 朗d u s e r ：t h es t c e lp l 舳t - t h er e g i o n a lt r a d i n gc o m p a n y - t 1 1 e r e g i o n a lp r o c e s s i n gc e n t 佗t h e e n du s e r t h es e n d u 体s e n dt 1 1 e i rr e q u i r e m e n t st 0 t h e 陀g i o n a lp r o c e s s i n gc e n t 他， w h l c hc o m ei n t 0b e i n gt h ep u r c h a s i n gr e q u e s t ；t h e r e g i o n a lp r o c e s s i n gc e n n r e p o n t h ep u r c h a s i n g 砌o u n tt 0 t h e 陀g i o n a l 仃a d i n gc 0 m p 如y t h e nt h et m d i n gc o m p 粕y 陀p o r tt 0t h es t c e lp i 锄tt op r o d u c e t h es t e e lc o i nw i l l b c n tt 0m e 旭g i o n a l p r o c e s s i n gc e n t e rt 0b cc u ta n dt i l e n n tt 0t h ee n d u r t h e 、r i t e ri s 、0 r k i n gi no n eo f 廿l e 陀g j o n a lp r o c e s s i n gc 朗t 陀s a sa m a 戗e ro f f t t h ec o m p e t i t i o ni sv e 秽i n t c n s ei nt h ea u t 0s t e e is h e e tm a r k e t t h e q u a “t y0 f b a o s t e c l sp r o d u c t si sv e 拶g o o d ，b u tt l l e yd o n th a v ea n y p r i c ea d v 加t a g e a n dt h e s t e e ip l 锄ti si ns h a n g h a i ，t h e r ea r em 柚yc o m p e t i t o 体i nn o n hm a r k e t s o i ti sv e r v d 1 疗1 c u l tt os t a r t 如de x p a n db u s i n e s s o n l yb y u n d e 倦t a n d i n gt h cc h a m c t e r i s t i c so f c a c hc 盯f - a c t o 哆i nd e p t i l ，c a nb a o s t e e le x p a n dt h em a r k e ts h a 旭1 n h a t i st h e 旭a s o n w h yt h e 州t e rc 邺，so u tt h em a r k e t i n g 他s e a r c ho ft b s a u t 0s t e e is h e e t 。1 1 1 i sp a p e rc o m b i n e st h ed e v e l o p m e n to fa u t 0i n d u s 仃y 舳dt h e p r a c t i c eo ft b s 跏t 0s t e e ls h e e t 彻dt h e nd 0a s p e c i f i c 他s e a r c hi nt 1 1 em a r k e t i n gs t r a t e g yo ft b sa u t o s t e e ls h e e t i td e f i n e st h ec u s t o m e rn e e d s ，b 他a l ( s d o 、v nt h cm 盯k e tc a t e g o r y 如d p r e d i c t st h et r e n do ft b sa u t os t e e ls h e e t h o p et h a tt h i sp a p e rc 趴p r 0 v i d eu s e m ls u g g e s t i o n s 内rt h ed e v e l o p m e n to ft b s a u t 0s t e e ls h e e t l e a di tt 0o b t a i ng r e a t e rc o m p e t i t i v ea d v 锄t a g ei nt h en o n h r c g i o no f c h i n a k e yw o r d s ：i o w c a r b o ne c o n o m y ，a u t os t e e ls h e e t ，a d j u s 臼n e n to f i n d u s t r i a ls 仃u c t u r c ， c u s t o m e r r e l a t i o n s h i pm 鲫a g e m e n t ， i n t e g r a t i 彻m a r k e t i n gs e r v i c e 基= 童结论 第一章绪论 1 1 本文的研究背景 随着汽车工业的发展，2 0 1 0 年全球汽车销售情况整体呈现出增长状态。其 中，美国的汽车市场在出现了连续几年的下降以后，在2 0 l o 年终于止住了下跌 的势头，开始出现缓慢复苏的迹象。 在其他的成熟汽车市场中，日本在政府补贴结束以后，2 0 1 0 年末的汽车销 量出现大幅度的下滑，但是受益于日本政府对新能源汽车消费进行的补贴，全 年销量总体仍然增长了1 0 6 ，为七年来日本汽车年销量第一次实现上涨：而欧 洲各国的汽车销量跌涨不一，整体的销量维持在与2 0 0 9 年持平的水平。 此外，新兴的汽车市场仍然是全球汽车市场增长的主要推动力，2 0 1 0 年巴 西汽车销量为3 3 0 万辆，增长了1 l ，已经超过了德国成为全球第四大汽车市场， 甚至有可能超越日本，成为全球前三大汽车市场之一；中国2 0 1 0 年的汽车产销 量分别达1 8 2 6 万和1 8 0 6 万辆，同比增长分别为3 2 4 4 和3 2 3 7 ，稳居世界第 一的位置。 汽车工业的飞速发展带动了汽车用钢板( 以下简称汽车板) 用量的大幅提 升。宝钢作为中国最具竞争力的钢铁企业，更是将汽车板作为主打产品加以推 广，并致力于将宝钢建设成为中国质量最高、生产规模最大的汽车板生产基地。 目前，宝钢汽车板已大量用于北京奔驰、北京现代、上海大众帕萨特、一汽大 众奥迪a 6 、上海通用别克等国内高档汽车上，轿车冷轧用钢国内市场占有率超 过5 0 。 t b s 公司作为宝钢股份下设宝钢国际的3 4 家加工配送中心之一，在华北区 域起着举足轻重的作用。面对首钢、鞍钢、武钢等强有力的竞争对手，t b s 公司 凭借自己的竞争优势，成为北京奔驰、北京现代、一汽丰田、一汽夏利等知名 汽车厂家的供应商，并与各主机厂建立了深厚的业务伙伴关系。 随着其他钢厂技术的不断提升，行业的竞争也越来越激烈。在这种市场竞 争状态下，明确t b s 公司汽车板的目标客户群，并形成有针对性的价值定位， 形成t b s 公司的汽车板品牌，制定领先于其他竞争对手的战略，对于t b s 公司 汽车板在华北市场、乃至全国市场上获得竞争优势，有着特殊的意义，也将为 其他加工中心的汽车板发展战略提供有益的借鉴。 进一步来看，作为宝钢体系内一个新兴的剪切配送加工中心，t b s 公司汽车 板战略的研究，其意义并不局限于t b s 公司，其更大的意义在于引领宝钢体系 内其他像t b s 公司汽车板这样具有高质量、高技术的产品走上品牌战略发展的 道路，形成在国内外市场上具有核心竞争力和持久竞争优势的自主产品，为实 现宝钢的使命，即“成为全球最具竞争力的钢铁企业，成为赢利水平最高的钢 铁企业之一 做出宝钢人应有的贡献。 1 2 本文的研究目的和意义 本论文的主要目的是对t b s 的汽车板营销战略进行分析和研究。 市场竞争环境在不断地发生变化，客户的需求也在随着大环境而变；无论 是钢厂还是加工中心，都能切身感觉到竞争在加剧。t b s 公司作为宝钢体系内的 一家独资子公司，也在积极寻求通过战略理论和营销策略获得持久的竞争优势。 本文主要结合市场营销理论及分析方法和t b s 公司汽车板的具体实践，通 过对国内汽车板市场的分析，以市场营销理论为指导，并结合市场营销的分析 方法，对t b s 公司汽车板营销战略做出具体研究，希望本论文能够为t b s 公司 汽车板的发展做出一点贡献。 此外，通过本课题的研究，也有助于我更加扎实的掌握m b a 学习期间所学 到的市场营销知识以及相关分析模型，有助于我更深入地认识市场营销工作的 规律性，从而使我在外销内销岗位轮换中更出色地完成自己的工作。 1 3 本文的研究路线与结构 本文首先介绍了汽车行业及汽车板的发展情况和市场竞争状态，并对t b s 公司面对的内外部竞争环境进行分析。然后对t b s 公司的汽车板市场进行细分， 确定t b s 汽车板的目标市场，提出了市场的定位和营销策略建议。结合t b s 公 司现状，对t b s 汽车板发展趋势进行分析和研究。最后专门列举了t b s 公司和 b s n 公司一体化运营案例，从组织机构整合、业务划分、运营模式等全方位对汽 车板未来发展战略和方向进行了预测和描述。本文以市场营销及公司战略等现 代管理理论为指导，着重于企业实战的战略应用，并结合企业实际情况有针对 性地对营销策略进行剖析，希望对t b s 汽车板的发展战略的理论指导和实际操 作有一定的借鉴作用。 图l i 研究路线及内容框架图 第二章本文的相关理论综述 2 1 f 氐碳经济简述 2 1 1 低碳经济 第二章本文的相关理论综述 目前对于低碳经济，还没有一个权威的组织对其下定义，但是人们所普遍 接受的低碳经济就是指在可持续发展的理念指导之下，通过一些技术创新、制 度创新、产业转型、新能源开发等手段，尽可能地减少煤炭石油等高碳能源的 消耗，减少温室气体的排放，从而达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一 种经济发展形态。发展低碳经济，一方面是积极承担环境保护责任，完成国家 节能降耗指标的要求；另一方面是调整经济结构，提高能源利用效益，发展新 兴工业，建设生态文明的途径。这是摒弃以往先低端后高端、先污染后治理、 先粗放后集约的发展模式的现实途径，也是实现经济发展与资源环境保护双赢 的必然选择。 “低碳经济”这一概念在中国首次被使用是在2 0 0 7 年9 月的a p e c 领导人会 议上，国家主席胡锦涛明确主张“发展低碳经济 ：同年1 2 月，国务院新闻办发 表了中国能源状况与政策白皮书，指出可再生资源发展为国家能源发展的 重要组成部分；2 0 0 8 年“两会”上，政协委员明确将“低碳经济”提到议题上 来；2 0 0 9 年1 月，清华大学成立低碳经济研究院，重点研究低碳经济政策以及战 略开展的问题；2 0 1 0 年3 月，低碳环保成文全国政协“一号提案 的内容；2 0 1 1 年3 月，中国低碳经济发展报告( 2 0 1 1 ) 发布，该报告是中国第一本以低碳经 济为主题的系列研究报告，探讨世界金融危机后国际经济的现状，比较各国发 展低碳经济的经验和政策，总结c o p l 5 以来各国应对气候变化的新动向。 2 1 2 低碳经济发展战略 发展低碳经济，是摒弃以往先粗放后集约、先污染后治理、先低端后高端 的发展模式的现实途径，从而促使企业通过技术创新实现经济发展与资源环境 保护双赢的有效手段。对国内钢铁企业来说，做好碳减排工作不仅是企业履行 社会责任的具体体现之一，也是关系企业能否生存、能否可持续发展的问题。 钢铁企业通过自身工艺结构调整，增加循环经济、节能减排投入：通过加快产 品结构调整，鼓励和引导钢铁产品走高端、高效、低耗发展的道路，延长钢铁 产品的使用周期；大力降低一次能源消耗，回收和充分利用二次能源，促进碳 排放量的大幅削减；同时自主创新，为低碳经济发展提供技术支撑。 第二章本文的相关理论综述 对于部分拥有先进节能减排技术的钢铁企业来说，也可能因为碳减排而形 成新的市场和经济增长点。这些企业，不但将在未来低碳经济中占据优势地位， 成为行业主导，还将因为掌握先进的技术而影响钢铁行业的总体布局。总之， 面对低碳经济，钢铁行业面临着巨大挑战，同时也是钢铁行业调整产业结构、 技术创新、提高发展水平的良好机遇。 2 2 产业结构简述 2 2 1 产业结构概念 产业结构，又称为国民经济的部门结构，是指国民经济各产业部门之间以 及各产业部门内部的组成。社会生产的产业结构或部门结构是在一般分工和特 殊分工的基础上产生和发展起来的。研究产业结构，主要是研究生产资料和生 活资料两大部类之间的关系：从部门来看，主要是研究农业、轻工业、重工业、 建筑业、商业服务业等部门之间的关系，以及各产业部门的内部关系。 在经济研究和经济管理中，经常使用的分类方法主要有两大领域两大部 类分类法。 1 、两大领域、两大部类分类法 这种分类法就是按生产活动的性质及其产品属性对产业进行分类。按生产 活动性质，把产业部门分为物质资料生产部门和非物质资料生产部门两大领 域，前者指从事物质资料生产并创造物质产品的部门，包括农业、工业、建筑 业、运输邮电业、商业等；后者指不从事物质资料生产而只提供非物质性服务 的部门，包括科学、文化、教育、卫生、金融、保险、咨询等部门。 2 、三次产业分类法 这种分类法是根据社会生产活动历史发展的顺序对产业结构的划分。产品 直接取自自然界的部门称为第一产业，对初级产品进行再加工的部门称为第二 产业，为生产和消费提供各种服务的部门称为第三产业。这种分类方法成为世 界上较为通用的产业结构分类方法。 我国的三次产业划分是： 第一产业：农业( 包括种植业、林业、牧业和渔业) ；第二产业：工业( 包 括采掘业，制造业，电力、煤气、水的生产和供应业) 和建筑业：第三产业： 除第一、第二产业以外的其他各业。 2 2 2 产业结构调整与优化 第二章本文的相关理论综述 1 、产业结构优化的涵义和主要内容 ( 1 ) 产业结构优化的涵义 产业结构优化是指推动产业结构合理化和高级化发展的过程，是实现产业 结构与资源供给结构、技术结构、需求结构相适应的状态。 产业结构优化过程就是通过政府的有关产业政策调整，影响产业结构变化 的供给结构和需求结构，实现资源优化配置，推进产业结构的合理化和高级化发 展。 具体地说，其内涵包括以下三个要点： 产业结构优化是一个动态过程，是产业结构逐步趋于合理、不断升级的过 程，在一国经济发展的不同阶段，产业结构优化的衡量标准不同； 产业结构优化的原则是产业间协调发展和最高效率原则。 产业结构优化的目标是资源配置最优化和宏观经济效益最大化。 ( 2 ) 产业结构优化的内容 产业结构优化的目标主要是要实现产业结构的高度化和合理化，最终实现 经济的持续快速增长。从产业结构优化的对象角度来说，主要包括需求结构的优 化、供给结构的优化、国际贸易结构的优化和国际投资结构的优化等。 ( 3 ) 产业结构效应 产业结构效应，就是指产业结构变化的作用对经济增长所产生的效果，即对 经济增长发挥着一种特殊的作用。主要包括产业的关联效应和扩散效应。 2 、产业结构的合理化 产业结构合理化的思想，最早产生于古典经济学魁奈( f r a n c o i s q u e s n a y ，1 6 9 4 1 7 7 4 ) 的经济学说中。后来里昂惕夫的投入产出法和马克思的部 类理论都对产业结构合理化的内容做了深刻的阐述。这些理论的核心都是强调 各产业部门必须按比例协调发展。产业结构合理化的思想在各国经济发展战略 中都得到重视和运用。在经济学中，产业结构合理化是一个重要的理论基础。 ( 1 ) 产业结构合理化的涵义 产业结构合理化主要是指产业与产业之间协调能力的加强和关联水平的提 高。产业结构的合理化就是要促进产业结构的动态均衡和产业素质的提高。产 业结构合理化要解决的问题包括：供给和需求的相互适应问题；三次产业以及 各产业内部各部门之间发展的协调问题：产业结构效应如何充分发挥的问题。 ( 2 ) 产业结构合理化的标准 目前在我国，产业结构合理化的标准有很多种，大致上有单一标准说、三标 准说、四标准说、六标准说和七标准说等几类观点。 第二章本文的相关理论综述 2 3 现代营销战略简述 2 3 1 市场营销 美国市场营销协会对“市场营销 所下的定义是：市场营销是创造、沟通 与传送价值给顾客，及经营顾客关系以便让组织与其利益关系人受益的一 种组织功能与程序。 菲利普科特勒( p h i l i pk o t l e r ) 下的定义强调了营销的价值导向：市场 营销是个人和集体通过创造并同他人交换产品和价值以满足需求和欲望的 一种社会和管理过程。 p h i l o pk o t l e r 于1 9 8 4 年对市场营销又下了定义：市场营销是指企业的这 种职能：认识目前未满足的需要和欲望，估量和确定需求量大小，选择和决 定企业能最好地为其服务的目标市场，并决定适当的产品、劳务和计划( 或方 案) ，以便为目标市场服务。 麦卡锡( e j m c c a r t h y ) 于1 9 6 0 年也对微观市场营销下了定义：市场营销是企 业经营活动的职责，它将产品及劳务从生产者直接引向消费者或使用者以便满 足顾客需求及实现公司利润，同时也是一种社会经济活动过程，其目的在于满 足社会或人类需要，实现社会目标。 格隆罗斯给的定义强调了营销的目的：营销是在一种利益之上下，通过相 互交换和承诺，建立、维持、巩固与消费者及其他参与者的关系，实现各方的 目的。 2 3 2 市场营销战略 市场营销战略既是一个企业市场营销管理思想的综合体现，又是一个 企业进行决策的根本。它是指企业要以顾客需求为出发点，根据经验判断 顾客需求量以及购买力的信息、商业界的期望值，有计划地组织各项经营 活动，通过相互协调一致的产品战略、价格战略、渠道战略和促销战略， 为顾客提供满意的商品和服务而实现企业目标的过程。 1 、4 p 战略 4 p 是美国营销学学者麦卡锡教授在2 0 世纪的6 0 年代提出来的。产品 ( p r o d u c t ) 、价格( p r i c e ) 、渠道( p l a c e ) 和促销( p r o m o t i o n ) ，即为4 p 。这 四个因素应用到营销过程中，就形成了四方面的营销战略。 ( 1 ) 产品战略 主要研究产品生命周期、新产品开发和品牌战略等，是价格战略、促销战 略和分销战略的基础； 第二章本文的相关理论综述 ( 2 ) 价格战略 又称定价战略，主要目标有维持生存、利润最大化、市场占有率最大化以 及产品质量最优化； ( 3 ) 促销战略 主要目的是传递信息、强化认知、突出特点、诱导需求、指导消费者、扩 大销售、滋生偏爱和稳定销售； ( 4 ) 渠道战略 是指为了达到产品分销目的而起用的销售管道。 2 、4 c 战略 1 9 9 0 年，美国学者罗伯特劳朋特( r o b e r t l a u t e r b o r n ) 教授提出了与传 统营销的4 p 相对应的4 c s 营销理论。包括：顾客( c u s t o m e r ) 、成本( c o s t ) 、 沟通( c o 衄u n i c a t i o n ) 和便利( c o n v e n i e n c e ) 。 它所强调的是并不是销售制造的产品，而要将满足消费者需求的产品售出； 不要根据竞争者或者自我的盈利战略来定价，而是要通过一系列测试手段了解 消费者为满足需求愿付出的成本；不要以自身为出发点，想着网点怎么布置， 采用什么样的通路战略，而要关注消费者购买产品的便利性；不是想着如何通 过媒体传播来提升销量，而要和消费者互动沟通。 3 、4 r 战略 4 r 营销理论是由美国学者唐舒尔茨在4 c 营销理论的基础上提出的新营销 理论。4 r 分别指代r e l e v a n c e ( 关联) 、r e a c t i o n ( 反应) 、r e l a t i o n s h i p ( 关 系) 和r e w a r d ( 回报) 。该营销理论认为，随着市场的发展，企业需要从更高层 次上以更有效的方式在企业与顾客之间建立起有别于传统的新型的主动性关 系。 第三章低碳经济下我固钢铁行业产业结构调整 第三章低碳经济下我国钢铁行业产业结构调整 3 1 中国钢铁行业发展现状及趋势分析 3 1 1 中国钢铁行业现状分析 作为我国国民经济的基础产业，改革开放以来，钢铁行业得到了迅速发展。 在经历了以数量扩张为主的发展时期以后，钢铁工业已进入了加速结构调整、 全面提高竞争力为主的阶段。 l 、我国钢铁行业目前的主要特征 ( 1 ) 钢铁工业发展较快。自1 9 9 6 年我国钢产量首次突破亿吨大关以来，我 国钢产量已连续1 5 年位居世界第一位。我国目前能够冶炼包括高温合金、精密 合金在内的1 ，0 0 0 多个钢种，能够轧制和加工包括板、带、管、型、线、丝等各 种形状的4 万多个品种规格，有8 5 的钢材是按国际标准生产，其中1 3 的产品 实物质量达到国际先进水平； ( 2 ) 工艺结构逐步改善。我国钢铁行业技术装备水平逐步提高，陈旧的设 备和落后的工艺逐步淘汰，目前国内绝大多数钢铁企业已淘汰平炉炼钢； ( 3 ) 企业组织结构改善，生产集中度逐步提高。经过多年的努力，我国钢 铁企业数量多、规模小、效益差的状况有所改变，行业生产集中度逐步提高； ( 4 ) 中国钢铁行业前景看好。虽然近段时间受宏观调控政策的影响，钢铁 行业收到了一些措施，但是我认为从中长期来看，钢铁前景依然光明； ( 5 ) 经济效益大幅度提高。2 0 l o 年我国钢铁行业效益较好，钢铁行业上市 公司2 0 1 1 年一季度季业绩又有大幅度的提高： ( 6 ) 钢铁生产量、消费量以及净进口量位居世界第一。 3 1 2 中国钢铁行业发展趋势 2 0 0 9 年底中国粗钢产能已经达到7 1 8 亿吨，2 0 1 0 年粗钢产能创新高，近8 亿 吨，2 0 1 1 年仍将有2 0 0 0 3 0 0 0 万吨的新产能投产。 第三章低碳经济下我田钢铁行业产业结构调整 震 - 一。一- ，- ，- i - 。- - ，- ： ：l0 0 0 ：摹：o j o j o 瑚73 0 a 咐j o i o ( | 产t 产一鬟r 确膏 图3 12 0 0 1 年一2 0 1 0 年中国粗钢产能与实际消费量增长对比 根据2 0 1 1 年g d p 增速8 、固定资产投资增速1 5 6 进行计算，2 0 1 1 年粗钢产量、 表观消费量为6 2 8 亿吨( 0 4 8 ) 、6 0 9 亿吨( 1 5 ) 。 2 0 1 1 年钢材价格将会延续2 0 0 8 年1o 月以来“锯齿形”波动格局，周期为2 4 个月。 图3 2 中钢协钢材综合价格指数 钢铁产业调整和振兴规划提出：力争到2 0 1 1 年，全国形成宝钢、鞍本、武 钢等几个产能在5 0 0 0 万吨以上、具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业；形成 若干个产能在1 0 0 卜3 0 0 0 万吨级的大型钢铁企业。重点大中型钢铁企业6 0 以 上产品实物质量达到国际先进水平，百万千瓦火电及核电用特厚钢板和高压锅 炉管、2 5 万千伏安以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢等产品生产实现自主化， 第三章低碳经济下我国钢铁行业产业结构调整 关键钢材品种自给率达到9 0 以上，4 0 0 m p a 及以上热轧带肋钢筋使用比例达到 6 0 以上。钢铁产业调整和振兴规划的实施必将带来新的市场机会。 2 0 1 1 年钢铁行业的发展也存在着一定的不确定性。首先，国际经济的复苏是 漫长的，国际钢铁市场的需求映射到中国市场上也将出现一定的不确定性：其 次，国内“积极稳健、审慎灵活”的宏观政策可能使钢铁的需求呈现出增长中 有波动的状态；第三，节能减排持续性和再发力的时间点不确定。 低碳经济已经是全球未来经济发展一个共识，钢铁行业不仅需要在淘汰落后 上继续加大力度，同时也需要加强生产环节能耗的降低和资源的回收利用，低 碳技术将会成为钢铁企业未来的一项重要的竞争力。 3 2 低碳经济与宝钢汽车板产业结构调整 低碳经济是以低能耗和低碳化物( 主要是二氧化碳) 的排放为主要特点的 生产和生活的经济模式。钢铁是高消耗高排放的产业，中国钢铁如何实现低碳 发展? 面对来自国际、国内的碳减排压力，宝钢将从低碳发展战略和体系建立、 碳排放基础数据统计与管理、低碳工艺技术研发、环境友好产品开发、绿色能 源应用、节能减排工艺技术推广、c 0 ：回收利用等方面积极采取应对措施。 宝钢已经开展了能源效率分析和钢铁产品的l c a 研究，建立了钢铁产品的 生命周期清单的模型化方法和钢铁产品环境影响评价模型，开发了宝钢产品生 命周期评价软件。今后将进一步注重产品整个生命周期的管理，从产品设计、 制造、使用以及用后的回收，充分考虑对环境的影响。将环境友好理念融合进 入新产品开发管理，逐步形成规范的管理模式和评估方法，并以此为目标指导 新产品开发、促进宝钢环境友好产品的市场营销。 主要措施有c 0 2 回收利用及资源化；实施绿色采购以及实施环境经营。 第四章我圊汽车行业及汽车板市场分析 第四章我国汽车行业及汽车板市场分析 4 12 0 10 年全球及我国汽车市场分析 当前世界经济形势总体走向复苏，但复苏基础依然脆弱。当前世界经济仍 面临着较大的周期性调整压力，预计全球经济将进入一个缓慢、微弱的复苏期。 在这样的背景下，世界汽车市场销量呈现出不同的态势；中国汽车行业的发展 也面临着新的挑战和机遇。 4 1 1 世界汽车市场销量分析 表4 1 北美市场销量分析 北美市场 车型年份销售量同比增长 2 0 0 9 1 0 ，4 3 0 ，7 5 2 辆 乘用车s u v 及皮卡 2 0 1 0 1 1 ，5 8 8 ，7 8 3 辆 1 1 1 0 2 0 0 9 5 ，4 9 4 ，7 0 0 辆 轿车 2 0 l o 5 ，7 7 0 ，0 4 1 辆 5 资料来源：中国汽车工业协会 2 0 1 0 年美国的乘用车、s u v 及皮卡销售量同比上涨1 1 1 ，从2 0 0 9 年的 1 0 ，4 3 0 ，7 5 2 辆上涨到2 0 1 0 年的1 1 ，5 8 8 ，7 8 3 辆。2 0 1 0 年，美国轿车销售量同比上 涨5 ，从2 0 0 9 年的5 ，4 9 4 ，7 0 0 辆上涨到2 0 1 0 年的5 ，7 7 0 ，0 4 1 辆。 表4 2 欧洲市场销量分析 欧洲市场 国家 年份年销量同比增长 德国 2 0 1 0 2 9 2 万辆 一2 3 西班牙 2 0 1 09 8 万辆3 意大利 2 0 1 0 1 9 6 万辆 一9 2 0 法国 2 0 1 0 2 2 5 2 万辆 一2 2 0 资料来源：中国汽车工业协会 第四章我田汽车行业及汽车板市场分析 根据德国汽车进口商协会v d i k 近日公布的数据显示，2 0 1 0 年德国汽车总销 量同比下跌2 3 ，为2 9 2 万辆。受益于德国经济迅速恢复的影响，1 2 月德国商用 车销量同比上涨3 7 ，至2 6 ，5 0 0 辆；根据西班牙汽车制造商协会a n f a c 近期对外 界公布的数字来看，2 0 1 0 年西班牙汽车总销售量同比增长了3 1 为9 8 2 万辆。 数据显示，2 0 1 0 年1 2 月西班牙汽车销量为6 9 万辆，同比下跌了2 3 9 ；据统计， 2 0 l o 年法国全年汽车销量为2 2 5 2 万辆，与法国近十年来汽车销量水平基本持 平；2 0 1 0 年意大利全年汽车销量为1 9 6 万辆，下跌了9 2 。 表4 3 亚洲市场销量分析 亚洲市场 国家年份年销量同比增长 马来西亚 2 0 1 0 5 9 8 万辆 日本 2 0 1 0 3 2 3 万辆 1 0 6 0 印度一福特 2 0 1 0 8 4 万辆 2 0 0 0 0 印度一通用 2 0 1 0 1 l 万辆 5 9 印度一丰田 2 0 1 0 7 5 万辆 3 8 资料来源：中国汽车工业协会 市场咨询公司f r o s t s u l l i v a n 日前表示，马来西亚2 0 1 0 年汽车销量为5 9 8 万辆，预计2 0 1 1 年该市场的汽车销量将继续增长4 至6 2 3 万辆；据印度媒体报 道，美国汽车制造商福特、通用和日本汽车制造商丰田的印度公司高层近期公 布了2 0 1 0 年在印度市场的汽车销量数据。数据显示，2 0 1 0 年福特汽车公司在印 度市场的销量为8 4 万辆，相比于2 0 0 9 年提升了近两倍；2 0 1 0 年通用汽车公司在 印度的汽车销量猛增5 9 至1 1 万辆；而丰田同期在印度的销量为7 5 万辆，增幅 高达3 8 ；日本汽车2 0 1 0 年销量同比上涨1 0 6 ，为7 年来年销量首次实现上涨， 这要受益于政府对新能源汽车消费进行的补贴，日本汽车经销商协会公布的数 据显示，日本2 0 1 0 年乘用车、卡车及公交车销量从2 0 0 9 年的2 ，9 2 1 ，0 8 5 辆上涨至 3 ，2 2 9 ，7 1 6 辆。 第四章我国汽车行业及汽车板市场分析 表4 4 其他市场销量分析 其他市场 国家年份年销量同比增长 土耳其 2 0 1 0 7 5 万辆 3 4 6 0 巴西 2 0 1 03 3 0 万辆l1 阿根廷 2 0 1 0 7 3 万辆 资料来源：中国汽车工业协会 2 0 l o 年土耳其汽车市场全年销量达到了7 5 万辆，同比增长了3 4 6 ；2 0 1 0 年 巴西汽车销量达到了3 3 0 万辆，增长了1 1 ，创下了该国最新的汽车销量记录； 阿根廷政府工业部日前宣布，2 0 1 0 年该国汽车产量将达到7 3 万辆，今年阿根廷 汽车工业复苏势头强劲。 4 1 2 中国汽车行业运行状况 2 0 1 1 年，我国汽车工业延续了2 0 1 0 年的发展态势。在购置税优惠、汽车下 乡、以旧换新、节能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策相互叠加效应的作用下， 2 0 1 0 年汽车产销量双双超过1 8 0 0 万辆，创全球历史新高，再次蝉联全球第一。 各车型全面增长，汽车出口逐步恢复，自主品牌份额有所提升，大企业集团产 销规模整体提升，行业经济效益明显提高。 1 、2 0 1 0 年汽车行业特点： ( 1 ) 延续了2 0 0 9 年的走势，产销量再创新高，但增速呈现出逐月回落的趋 势； ( 2 ) 各类车型全面增长，整体增幅达3 0 ： ( 3 ) m p v 和s u v 增势强劲，交叉型乘用车需求则由热趋稳； ( 4 ) 基本型乘用车( 轿车) 继续保持较快增长： ( 5 ) 1 6 升及以下排量乘用车受政策影响最为明显； ( 6 ) 乘用车自主品牌市场份额有所提升； ( 7 ) 客货车市场全面增长，重型货车销量首超百万； ( 8 ) 大企业集团产销规模整体提升； ( 9 ) 汽车出口逐步恢复： ( 1 0 ) 汽车行业经济效益明显提高。 2 、2 0 1 1 年汽车行业发展情况预测 第四章我国汽车行业及汽车板市场分析 我国汽车行业仍将保持稳定较快增长，0 9 年以来国家颁布了一系列利好政 策，包括养路费取消、购置税减半、节能汽车补贴等政策刺激乘用车市场大幅 增长，增幅远远超过潜在增长水平，透支了未来卜2 年内的部分需求。2 0 0 9 年、 2 0 1 0 年上半年增速都接近5 0 ，2 0 1 0 年下半年回落到1 0 左右。2 0 1 1 年汽车市场 如果没有后续利好政策刺激，预计产量将达到1 9 2 0 万辆，增幅1 0 左右。 居民收入水平与汽车消费需求密切相关，国际上通常用r 值( 平均车价人 均g d p ) 等于3 作为汽车消费普及的门槛，随着居民收入水平的提高，r 值越来 越小，汽车消费也就越普及。考虑到国内隐性收入等因素实际人均收入可能大 于人均g d p ，实际上我国2 0 1 0 年的r 值已经接近2 ，将要进入普及期，增速可能 略微放缓。而且我国东西部发展的步伐有明显差异，其中北京、天津、上海、 浙江、江苏、广东、山东、福建、内蒙古已进入普及期，而其余的2 2 个省市处 于孕育期和导入期。 图4 1r 值图 由于地区间的渐进过程，预计汽车产业普及期在中国将持续1 0 年左右的时 间，由东部沿海地区逐步推进到中西部地区。 4 2 汽车用钢介绍 汽车用钢是钢铁行业产品的一个制高点，主要包括汽车内衬板、汽车大梁 板、汽车面板以及转动部分用齿轮钢等特殊钢。 4 2 1 汽车用钢发展情况介绍 - 1 5 第四章我田汽车行业及汽车板市场分析 目前，全世界汽车年产能约6 5 0 0 万辆，年汽车总产量约6 0 0 0 万辆，汽车 销量规模约5 8 0 0 万辆。汽车用钢中的板材( 包括冷轧板、热轧板、酸洗板和镀 锌板) 是生产汽车的最主要原材料，在发达国家中，板材产量的一半以上都是 供应给汽车制造厂商的。现在，全球的汽车制造业所消耗的钢材已经超过了一 亿吨，加上生产汽车零部件所消耗的钢材，全球每年仅汽车行业用钢量就超过 了1 5 亿吨。同时，由于汽车用钢板均为高附加值产品，并且需求量大、价格 高、市场前景好、这些都推动着世界主要钢铁集团将汽车板作为主要产品进行 开发，生产和推销。目前与宝钢竞争最为激烈的世界主要钢铁集团为欧洲钢铁 联合企业阿赛洛、韩国浦项制铁和日本新日铁。 从目前国内汽车用钢的发展情况看，汽车用内衬板、汽车大梁板和汽车面 板的9 0 以上国内基本可以生产。除宝钢以外，重点生产企业包括武钢、鞍钢和 攀钢等大型企业。 从车型细分来看，我国的中低档轿车和卡车的国产化率较高，国产汽车板 基本能够满足需求；但是中高档汽车的钢板仍需大量进口。因此包括宝钢在内 的国内钢铁企业仍需要攻克技术难关，争夺中高档汽车的汽车板市场。 4 2 2 汽车用钢类型 汽车用钢按照品种进行划分：钢板约占5 0 以上、优质钢( 齿轮钢、轴承钢、 弹簧钢等特殊钢) 占3 0 、带钢占6 5 、型钢占6 、钢管占3 、金属制品及其 他占1 。 按照生产工艺进行划分：热轧板( 热轧薄板、中厚板) 和冷轧板( 普冷板、 镀层板) 。 根据强度的不同又可以分为i f 钢( 无间隙原子钢) 和t r i p 钢。 4 2 3 汽车用钢技术发展趋势 为了适应车体轻型化和环境的要求，世界汽车用钢材料正在发生巨大的变 化。汽车用钢由于具有良好的材料特性、稳定供给性、经济性和循环使用性等 因素而得到广泛使用。但是，在车体轻型化的潮流中，树脂材料和铝合金的使 用比率也在不断增大。另外，减少铬酸盐和铅等污染环境物质及材料循环利用 等也成为关注的焦点。 1 、钢铁材料的高强度化 汽车用高强度钢板是根据其实际用途而采用各种强化机理而生产的。传统 的汽车结构用高强度钢是以析出强化型高强度钢和添加各种合金成分的固溶强 化型为主流；对于要求更高强度的钢，则使用组织强化型高强度钢。 第匹章我国汽车行业及汽车板市场分析 2 、减轻环境污染的材料 ( 1 ) 无铬酸盐处理钢板。 ( 2 ) 无铅材料。 3 、降低成本材料 ( 1 ) 新涂漆钢板。 ( 2 ) 非调质材料。 4 3 轿车主要部件使用钢种技术趋势分析 由于轿车用钢板代表了汽车板的最高水平，因此下面将对轿车主要部件使 用钢种技术发展趋势做一个简单分析： 4 3 1 车身使用钢种介绍 t s n 7 n l m 2 j 敏镧 i1 4 0 一，3 7 3 9 0 一嗣 5 9 0 一7 目 嗣| 曩9 8 d 一硷 b h 钢饭一一 超矗蠹力溉短 麓瑶强度织t t 刚p l 融垣一 图4 2 汽车不同部件用钢介绍 1 、外板使用钢板情况 轿车外板一般要求使用镀锌板，表面质量要求为0 5 板。 虽然轿车外板一般使用镀锌板，但是我国的轿车市场已经有了自己的特点， 国产用的汽车外板基本上为冷轧薄板，以压缩生产成本；引进车型中的微型车 如奥拓、夏利等，以及普通轿车中的桑塔纳和捷达等的外板也是冷轧薄板。 为了提高外板的安全性和抗凹陷性。部分外板( 发动机盖外板、顶盖和车 门外板等) 已经由i f 钢过渡为烘烤硬化( b h ) 钢板。 外板的一些部位( 如行李箱盖外板和翼子板等) 因为受力情况特殊，使用 第四章我国汽车行业及汽车板市场分析 过程中易碰撞，对轻度和深冲性都有较高要求，因此中高级以上轿车这些部位 通常都要求使用深冲高强i f 钢。 2 、内板使用钢板情况 国内轿车使用的内板主要是冷轧薄板和镀锌板，因使用部位不同、深冲性 不同，钢板的强度也不同，例如车门内板，行李箱盖内板等形状很复杂，多使 用i f 超深冲钢；底板形状复杂又要承重，多使用高强i f 钢。 4 3 2 车