汽车产业白皮书：2020汽车年产量将达4000万.doc

2020汽车年产量将达4000万 汽车产业白皮书编者按：2009年中国成为全球汽车产销第一大国，2010年中国汽车产业面临如何从汽车产销大国转变为汽车强国的思考。为了能更好的了解中国汽车产业的真实发展水平，探索适合我国的汽车产业发展道路，搜狐汽车根据现有资料梳理了全球汽车过去百年的发展历史，总结世界汽车产业发展规律，并试图梳理出未来5-10年中国及全球汽车产业的发展趋势，探寻中国汽车强国之路的途径。4月23日北京车展期间，搜狐汽车研究室特推出2010全球汽车产业白皮书，总结过去百年全球汽车的发展历史和规律，并重点总结了国内汽车产业从兴起至今的大事件和阶段性特点。对于截止2010年3月的中国汽车产业现状给予了全面细致的总结。引用权威行业机构的翔实的数据，大到全球及国内汽车产业格局，小到具体汽车厂家的国内区域市场满意度情况，报告都力争有所涉猎和总结，方便读者直观的了解国内汽车市场最新的情况和动态，并为汽车企业相关人员提供决策参考。2010全球汽车产业白皮书报告目录前言一、报告的目的二、报告的价值三、报告数据来源说明第一部分 全球篇三足鼎立的全球车市一、全球车市百年盘点1. 全球汽车产业百年历史盘点2. 全球主要国家生产格局3. 全球汽车厂商生产格局4. 金砖四国的兴起以及对全球汽车产业格局的影响二、全球主要汽车集团排名及变化情况1. 全球主要汽车集团排名变化分析2. 近年全球主要汽车企业/集团重大变革2.1 上汽集团收购韩国双龙2.2 戴姆勒与克莱斯勒分手2.3 塔塔收购福特旗下捷豹、路虎品牌2.4 通用汽车申请破产保护2.5 丰田引爆全球最大召回三、2010年全球汽车市场格局变化及趋势展望第二部分 中国篇兴起中的汽车强国一、国内汽车市场产业格局1. 国内汽车市场发展历史2.国内汽车市场现状2.1 国内汽车市场销量及保有量情况2.2 近年国内汽车市场重要产业政策2.3 国内汽车企业兼并重组大事件2.4 国内汽车区域市场布局及企业格局情况2.4.1 国内汽车区域市场布局及企业格局情况2.4.2 车市热点北移环渤海地区战略地位突显2.4.3 二三线市场成未来车市主导力量3.国内汽车企业市场表现及关注度情况3.1 2009年汽车企业销量排行榜3.2 国内汽车企业盈利情况3.3 前十企业/集团表现、排名、市场占有率变化分析3.4 截至2012年各大车企产能计划3.5 13家重点汽车企业产品区域市场关注度情况4. 国内市场汽车产品现状4.1 细分车型整体市场表现4.2 细分市场具体车型关注度排行4.3 2010年国内市场即将上市新车盘点二、自主企业品牌的崛起1. 自主品牌国内市场表现1.1 自主品牌市场占有率的逐年变化情况1.2 自主企业近几年销量增幅及产能情况2. 政策带给自主汽车企业的机会2.1 1.6L购置税减半2.2 汽车下乡与微客市场的发展三、跨国汽车集团中国市场表现1. 跨国集团中国市场表现及策略2. 跨国集团未来中国市场规划四、2010年中国汽车市场预测第三部分 未来篇未来全球汽车市场格局及变化趋势一、饶达：2020年我国汽车工业目标二、孙建：世界汽车行业发展前景展望三、薛旭：中国汽车营销短板与隐患四、贡俊：电动汽车用驱动电机发展现状和趋势一、报告的目的2009年中国成为全球汽车产销第一大国，2010年中国汽车产业面临如何从汽车产销大国转变为汽车强国的思考。为了能更好的了解中国汽车产业的真实发展水平，探索适合我国的汽车产业发展道路，搜狐汽车根据现有资料梳理了全球汽车过去百年的发展历史，总结世界汽车产业发展规律，并试图梳理出未来5-10年中国及全球汽车产业的发展趋势，探寻中国汽车强国之路的途径。二、报告的价值本报告总结了过去百年全球汽车的发展历史和规律，并重点总结了国内汽车产业从兴起至今的大事件和阶段性特点。对于截止2010年3月的中国汽车产业现状给予了全面细致的总结。引用权威行业机构的翔实的数据，大到全球及国内汽车产业格局，小到具体汽车厂家的国内区域市场满意度情况，报告都力争有所涉猎和总结，方便读者直观的了解国内汽车市场最新的情况和动态，并为汽车企业相关人员提供决策参考。三、报告数据来源说明报告中引用的相关观点、数据，除注明外，采用“楷体”显示。产销数据：主要来源于中国汽车工业协会、中国乘用车联席会。关注度数据：来源于万瑞数据，为2009年1月1日至2009年12月31日全年数据。二手车市场相关数据：来自中国汽车流通协会。进口车数据：来自中国进口汽车贸易有限公司。部分相关资料来自网络公开数据。因数据来源多样，部分数据略有出入，但并不影响对现状的把握、对未来的判断。免责声明：本报告仅供参考，因市场变化、统计误差等方面的因素影响，实际数据可能与报告统计略有差异，因此不能保证报告中的内容100%无误。报告中的信息仅供参考，我们不能保证其中所包含的信息和建议不发生任何变更。我们对任何人使用本报告及内容所引发的直接或间接损失概不负责。本报告版权归搜狐汽车所有。未获得搜狐汽车书面授权，任何机构和个人不得对本报告作任何发布、复制或转载。如引用、刊发请注明来源为搜狐汽车研究室，且不准对报告有违背原意的引用、删节和修改。报告整理撰写：搜狐汽车研究室 杜 伟办公电话工作邮箱：第一部分：全球篇三足鼎立的全球车市一、 全球车市百年盘点1. 全球车市百年历史盘点百年间，全球汽车产业经历了若干重大的事件和变革，从大的时间跨度和产业格局看，全球汽车市场的发展历程可以按照如下的思路进行梳理，即诞生于德国，成长于法国，成熟于美国，兴旺于欧洲，挑战于亚洲。1886年，德国人本茨和戴姆勒发明了汽车，接着欧洲出现了生产汽车的公司。最早成立的汽车公司有德国的奔驰公司、戴姆勒公司、法国的标致公司、雷诺公司、英国的奥斯汀公司、罗浮公司、意大利的菲亚特公司等，欧洲是世界汽车工业的摇篮。德国人发明了汽车，而促进汽车最初发展的是法国人。1891年，法国人阿尔芒.标致首次采用前置发动机后驱动形式，奠定了汽车传动系的基本构造。1898年，法国人路易斯.雷诺将万向节首先应用汽车传动系中，并发明了锥齿轮式主减速器。 不过尽管以法国为主的欧洲汽车公司占据了当时世界汽车工业的统治地位，但都是以手工方式生产汽车，讲究豪华，价格昂贵，限制了汽车工业的发展。 在随后的汽车历史发展中，世界汽车工业经历了三次巨大变革。第一次变革是美国福特汽车公司推出了T形车，发明了汽车装配流水线，使世界汽车工业的发展从欧洲转向美国。第二次变革是欧洲通过例如发动机前置前驱动、发动机后置后驱动、承载式车身、承载式车身、微型节油车等等多品种的生产方式，打破了美国汽车公司在世界车坛上的长期垄断地位，使世界汽车工业的发展从美国又转回欧洲。第三次变革是日本通过完善生产管理体系形成精益的生产方式，全力发展物美价廉的经济型轿车，日本成了继美国、欧洲之后世界第三个汽车工业发展中心，使世界汽车工业的发展从欧洲转到日本。2. 全球主要国家生产格局从地域分布看，世界汽车生产主要集中在欧洲、美洲和亚太地区。四个老牌的汽车强国美国、日本、德国、法国的产量占全球汽车产量比重最大，2006年这四个老牌汽车强国的产量占世界汽车总产量的近一半。虽然近几年这四个老牌汽车强国的产量比重逐步下降，但截至2009年仍能达到30%左右的较高比重。2009年全球汽车产量排名前几位的国家分别是中国、日本、美国、德国，欧美国家依然处于主导地位。从行业的集中程度看，虽然四个老牌的汽车强国，美国、日本、德国、法国的产量占整个全球汽车产量比重在逐年下降，但仍然保持30%左右的高位；而金砖四国的产量比重也逐年上升，直逼四个老牌汽车强国。从最近几年的发展势头上看，欧美国家增速缓慢，甚至出现大幅度的下滑。亚太新兴国家发展势头强劲，快速增长。尤其是中国，2009年产量实现全球第一。金砖四国和四个老牌汽车强国汽车产量占全球总产量比重随时间推移情况表如下图。可以看到，金砖四国产量占全球汽车产量比重逐年增加。老牌四国的产量占比逐年减少，世界汽车生产重心正在逐渐向金砖四国转移。3、全球汽车厂商生产格局1998年5月7日，德国戴姆勒奔驰公司以383.3亿美元的价格收购美国克莱斯勒汽车公司，成为世界工业史上最大的兼并案。这一行为掀起了全球范围内的并购风潮，之后通用汽车与菲亚特建立了合作，福特收购了路虎和沃尔沃。2001年，全球汽车市场格局基本呈现“6+3”格局，即通用系（包括菲亚特、铃木、富士重工、五十铃）、福特系（包括马自达、沃尔沃轿车、大宇）、克莱斯勒系（包括三菱现代）、丰田系（包括大发、日野）、大众系、雷诺系（包括日产、三星）6大汽车集团，外加本田、宝马、标致雪铁龙三个独立制造商。这些大的汽车制造商不但在产量和销量上控制着全球汽车市场（原6+3模式格局占世界总销量的大约92%），而且在技术上引领着汽车行业的发展。几年后，相对稳定的世界汽车产业格局发生变动，大的汽车跨国联盟相继解体，6+3格局在慢慢改变原有的面貌。2005年2月13日，菲亚特集团在周日召开特别董事会，正式决定与美国通用汽车公司解除5年前签署的合作协议。菲亚特在重新成为独立企业后逐渐找到方向；2007年5月戴姆勒-克莱斯勒分道扬镳。此外，一些新势力正在努力寻求世界范围内的话语权。印度TATA，韩国现代集团、中国上汽、一汽、广汽集团，这些原本处于汽车版图上第三世界的企业依托本国新兴市场的潜力迅速崛起。2009年，通用汽车出售1%上海通用股份给上汽集团；2010年4月，雷诺与戴姆勒之间传出将互相持股3%的消息。有媒体预测，全球汽车产业已经形成了“7+2”的格局。它们包括：通用+上汽，福特+马自达+长安，丰田+富士重工，大众+铃木，标致雪铁龙+宝马，雷诺+日产+戴姆勒，菲亚特+克莱斯勒+三菱。唯一游离于联盟之外的就是本田和现代起亚。4. 金砖四国的兴起及对全球汽车产业的影响金砖四国是指巴西、俄罗斯、印度及中国四个有希望在几十年内取代七国集团成为世界最大经济体的国家。这四个国家中，巴西被称为“世界原料基地”；俄罗斯被称为“世界加油站”；印度被称为“世界办公室”；中国被称为“世界工厂”。根据国际货币基金组织的统计，2006年至2008年，四国经济平均增长率为10.7%。随着四国经济快速增长，其国际影响力与日俱增。波士顿咨询公司(BCG)发布的调查报告显示，未来4年内，中国、俄罗斯、印度和巴西的汽车销量将占到全球总量的三分之一，并将以每年3%至15%的速度增长，超过成熟市场2%的年增长率。金砖四国中的汽车发展速度和规模并不尽相同。近两年中国汽车市场的快速增长有目共睹。据预测，2014年中国汽车销量将占金砖四国的61%，但其年增速将放缓至5%，不及过去20%到40%的增幅。巴西很可能是销量增长最稳定的一个，市场容量排名第2。印度市场的增长最快，但整体容量仍处在第3位。俄罗斯汽车市场2009年受到重创，达到历史最低。预计2013年前俄罗斯市场容量都将处在这四国的第4位，但在2014年将超过印度。金砖四国将在汽车工业中扮演重要角色且汽车制造商及供应商都应加大投入力度，包括增加经销商和制造厂，加大研发力度。金砖四国都拥有数目不断增加的汽车制造商，这有助于降低购车成本并提高购买力。然而目前制造商中仅有通用和大众，供应商中仅有博世和德尔福在金砖四国拥有良好的发展基础。对于跨国汽车企业而言，金砖四国的快速持续增长的市场潜力有着极大的吸引力。二、全球前十大汽车集团排名变化情况1.全球前十大汽车集团排名变化分析全球主要的大汽车集团有丰田汽车、通用汽车、大众汽车、福特汽车、现代起亚汽车集团、本田汽车、日产汽车、PSA、铃木、菲亚特等。主要大汽车集团集中在汽车产业历史悠久的美国、欧洲和日本，一直以来这些大的汽车集团在全球汽车产业中发挥了重要作用。2009年韩系车企和中国的表现也说明了世界汽车产业格局向亚洲和金砖四国转移的趋势。2008年丰田汽车销量超越通用，同时以丰田为代表的日系车在美国市场的市场占有率逐年增大，并几乎超越美国三大汽车巨头。日系汽车集团的全球汽车产业综合排名日益提升。韩系车企近几年表现可圈可点。以现代起亚汽车集团为代表的韩系车在世界范围内开始了圈地运动。2009年上半年现代起亚一度超越福特跃居全球汽车公司第四位。2009年如果仅仅以销量为统计方式，中国的上汽集团则超越铃木，以272万辆的销量进入了全球前十大汽车集团。但是相对于以上大的汽车集团，无论是核心汽车技术还是汽车产业发展历史，中国整车企业都有很大差距。但中国汽车企业首次进入全球前十，也预示着全球汽车产业格局变化的倪端。三、 2010年全球汽车市场格局变化可能性预期 2008年开始，从美国开始的金融危机席卷全球，全球范围内经济受到冲击，美国等全球主要国家汽车产业受到了严重打击，同比大幅降低，美国失去全球第一大汽车市场的地位。与此同时，中国市场发力，2009年中国增速达到了46.15%。中国市场在全球市场中的地位日益凸显。2009年中国汽车市场占全球汽车市场比重从2008年的12.79%增至2009年的22.05%，中国在全球汽车市场的影响力几近翻番。在美国引发的世界经济萧条及信贷危机的大背景下，美国三大汽车巨头通用、福特、克莱斯勒受美国汽车市场迅速萎缩的影响，2008年累计赤字高达约500亿美元，几近经营破产边缘。虽然欧美各国依靠政策因素一定程度上遏制了汽车市场急剧下滑的势头，但从美国2009年9月汽车销量的骤降可以看出，政府的“以旧换新”补贴政策只是一针短暂的强心剂，并未能带动汽车市场的稳定复苏；欧洲16国实施的旧车换现金计划虽然成效显著，但销售结构中小型车所占比例过大，利润率的降低使整个汽车市场仍然显示出疲软态势，可能导致欧元区2010年汽车销量的下降。由此可以预见欧美市场的复苏并非短期可以实现。从世界主要几大汽车市场看，未来全球汽车产业中心有可能发生第四次变革，中国将成为美国、欧盟之外的第三极，且增幅远超其他市场。另一方面，美国汽车三巨头的衰落，通用汽车从巅峰经历衰败的历程，也让全球汽车产业把新汽车技术的研发提上日程，节能、环保的汽车产品、技术蔚然成风，全球的整车生产厂家和零部件厂家广泛展开了节能技术和产品的探索，长远来看，全球汽车产业将从传统动力驱动转为新能源驱动。当然中国在全球汽车产业中的第三级地位的确立和新能源驱动的转变并非一蹴而就。未来几年，虽然日本的汽车市场份额远不及中国汽车市场的容量，但日系车还将凭借其技术等优势保持一段时间的相对优势地位。短期内全球汽车产业中心可能会先转至亚洲地区，随后才能依据中国市场自身的发展情况决定其是否能复制类似美国汽车市场的全球汽车产业中心的角色。第二部分 中国篇兴起中的汽车强国一、国内汽车市场产业格局1. 国内汽车市场发展历史1901年，一个叫李恩思的匈牙利人将两辆美国生产的奥兹莫比尔汽车从香港运到上海，从此中国开始出现汽车。 中华人民共和国的成立，为中国汽车工业开辟了新的道路。经过半个世纪的艰苦努力，形成了一个产品种类齐全、生产能力较大的汽车工业体系。我国汽车工业的发展可概括为初创、成长、全面发展三个阶段。进入21世纪，越来越多的国际汽车品牌在中国生产和销售，给中国的汽车工业带来了前所未有的活力和动力，连续井喷的中国汽车市场出现了进口品牌、合资品牌、民族品牌汽车争相斗艳的精彩局面。2009年国内汽车总需求出现第二次井喷，是我国成为全球第一大汽车市场的历史性转折点。2. 国内汽车市场现状2.1 国内汽车市场销量及保有量情况2009年中国超越美国成为全球第一大汽车市场。2009年全年累计销售汽车1364万辆。从2009年中国汽车市场销售结构上看，微型客车的增速最快，达到了85.7%，这主要是由于振兴规划中关于鼓励大的汽车集团的政策取向促使各大汽车集团积极发展微车以快速占据市场份额的缘故。2009年中国汽车保有量超越7000万辆，相比2001年，九年时间增长了323%。私人汽车保有量占总保有量比重从2001年的40%多增至目前的60%以上。据国家公安部消息，截至2010年3月，全国机动车保有量约1.92亿辆，全国机动车驾驶人约2.05亿人。从2004年至今，国内轿车市场不同国别汽车产品市场占有率发生了一定程度的变化。自主品牌市场占有率从2004年的两成左右，发展到了2010年的三分之一；日系车经历了2007年、2008年的高速发展再次回归到6年前的23%左右；德系车市场份额缩减趋势初现；韩系车则在2008年、2009年两年其他车系市场减弱时迅速抢占国内市场。3. 国内汽车企业市场表现及关注度情况3.1 企业销量排行榜2009年，国内汽车企业基本乘用车月销量情况如下表。相比于2008年，87%的乘用车厂商在2009年实现了销量增长，绝大多数企业增幅均超过两位数，仅有不到10家的乘用车企业2009年销量同比下滑。其中，比亚迪、长安、长城、江淮、东南汽车等自主品牌增幅明显，均达到百位数百分比增长。3.2 国内汽车企业盈利情况2009年下半年起，汽车企业经济效益呈现快速增长。2009年1-11月，19家汽车工业重点企业累计实现营业收入1.3万亿元，同比增长23.25%；2009年1-11月，19家汽车工业重点企业累计实现利润总额1065亿元，同比增长63.77%；据2009年汽车工业17家重点企业（集团）经济指标快报显示，主要经济指标快速增长，企业盈利水平普遍提高。主要指标完成情况为：1、工业增加值：累计完成3076.53亿元，同比增长36%，高于全国规模以上工业企业增加值增速水平（11%）25个百分点；2、工业总产值：累计完成13946.99亿元，同比增长31%，增幅比上年提高27个百分点；3、营业收入：累计完成15128.08亿元，同比增长30%，增幅比上年提高20个百分点；4、利税总额（税收占60%左右）：累计完成2240.94亿元，同比增长68%，由上年负增长变为正增长。3.3 前十企业/集团表现、排名、市场占有率变化分析2007年至2010年2月国内十大汽车企业/集团市场占有率情况变化如下。可以看到，除上汽集团相对稳定的保持第一的位置外，其余企业均有不同程度的变化。一汽集团由2007年的国内市场占有率第二的位置，持续三年下跌，截至2010年前两个月已经下滑至第四位；取而代之的是在国内兼并重组大潮中获益的长安汽车。东风集团稳定在第三位；北汽集团虽然保持在第五位，但2010年开年两月市场占有率下降了2个百分点；广汽集团虽然持续三年排名保持在第六位不变，但市场占有率三年内下降1.7个百分点；华晨、吉利、奇瑞整体幅度变化不大；比亚迪从2007年的1.14% 在3年内升至3.3%左右，值得关注。3.5 13家重点汽车企业区域市场网民关注情况为了调查各车企相应汽车产品在不同市场区域市场的网民关注度情况，搜狐汽车联合万瑞数据展开了车企关注度梳理。对于国内主要的13家重点汽车企业做了专门的数据分析，主要内容为网民对本企业旗下不同车型关注度排行、2009年全国上牌量排行前十位的城市地区关注度贡献占比分布、典型车型各级别城市关注度贡献占比、典型车型七大区域关注度贡献占比。这十三家企业为：上海大众、上海通用、一汽大众、北京现代、东风日产、奇瑞、比亚迪、一汽丰田、广州本田、吉利汽车、东风本田、广汽丰田、华晨中华。4. 国内市场汽车产品现状4.1 细分车型整体市场表现4.2 细分市场具体车型关注度排行微型车中，新款时尚设计的新奥拓、吉利熊猫、奇瑞瑞麒M1最受关注，代表了“QQ后”的新一代微型车市场格局。紧凑型和中型车，有大众多款车型(包括一汽大众和上海大众)，均使用了“TSI+DSG”技术，受到消费者超高的关注度，体现了这一级别用户的驾驶者对操控性的诉求。SUV车型中，3款经典紧凑型城市SUV-一汽丰田RAV4、奥迪A5和大众途观开始国产化，打破了多年CR-V一枝独秀局面，尤其是RAV4对CR-V的冲击，无论在配置上还是价格上，都直接与CR-V形成强烈竞争，上市不到一年就已经成为最受关注的SUV车型。MPV车型中，09年新上市的广本奥德赛成为最为关注的车型。4.3 2010年国内市场即将上市新车盘点根据厂家公布和媒体报道，2010年预计在国内上市的新车约为112款，其中合资品牌车型36款，自主品牌车型60款，进口车16款。自主品牌车型占新车总量超过一半，一汽、上汽、东风、长安等大的汽车集团都有3-4款自主品牌车型上市，可以预见2010年是自主车型集中发力的一年。二、 自主企业品牌的崛起 1. 自主品牌国内市场表现 1.1 自主品牌市场占有率的逐年变化情况2010年1-2月，乘用车自主品牌共销售112.48万辆，占乘用车销售总量的49.80%，日系、德系、美系、韩系和法系分别销售43.66万辆、26.28万辆、21.57万辆、15.82万辆和6.08万辆，占乘用车销售总量的19.33%、11.63%、9.55%、7.00%和2.69%。 自主品牌轿车共销售52.51万辆，占轿车销售总量的33.81%，日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售36.70万辆、25.76万辆、20.65万辆、13.63万辆和6.08万辆，占轿车销售总量的23.63%、16.58%、13.29%、8.78%和3.91%。1.2 自主企业近几年销量增幅及产能情况2010年3月，长城汽车高调宣布5年后产能提升至200万辆，是2009年长城汽车产量的近10倍。高调激进的目标是自主企业高速发展竞争的态势使然。据12月15日消息：汽车产业发展政策正在大幅调整，修订稿将于2010年上半年正式推出。其中的重大变化有：2015年，中国自主品牌乘用车将达到国内汽车市场50%的份额，其中自主品牌轿车约占国内汽车市场40%。此外，大型骨干汽车企业海外销量需占其总销量的20%。结合搜狐汽车研究室对中国汽车行业产能状况的调查发现：目前自主品牌已经开始大规模布局产能，虽然当前自主品牌乘用车销量仅为合资品牌一半，但3年后，自主品牌产能规划将达到与合资品牌相当，2012年，主要自主品牌乘用车企业产能将达到目前销量的2.8倍，扩张势头比微客领域更加疯狂。2、 政策带给自主企业的机会2.1 购置税优惠政策的机遇2009年我国对1.6升及以下乘用车购置税实施了优惠政策，2009年1.6升及以下车型销售719.55万辆，同比增长71%，占乘用车的比重较2008年提高了8个百分点，增长贡献度为70%，购置税减免政策被评为最有效的救市政策。今年前两个月，该类车型继续表现良好，在乘用车中市场份额又有提高，达到72%，比2009年提高2个百分点，其中1.6升及以下排量的轿车占轿车的比重达到70%，比2009年提高1个百分点。虽然2010年对该类车型的购置税优惠幅度降低了2.5个百分点，但前两个月该类车型仍显紧俏的局面与企业产能结构性紧张有一定的关系，近期各企业产能结构进行了调整，陆续满足了大部分2009年结转过来的订单。再有，随着企业对小排量车型重视程度的提高以及小排量车型技术的提升，消费者对小排量车型的认同度有了较大的提高，促进了该类车型的销售。我会预计随着企业产能的调整，该类车型供求紧张的局面在将很快得到缓解。“两厢”精品车成为小型车主导，POLO、新飞度、天语以良好的综合性能，品牌影响逐渐深入人心，受到网民青睐。2.2 汽车下乡与微客市场的发展2.2.1 汽车下乡政策的影响随着2009年3月汽车下乡政策的出台，这对汽车企业无疑是重大利好消息，各大车企纷纷抓住机会扩大市场份额，在全国农村市场迅速掀起微车下乡的高潮，扩大了二三级市场覆盖面和影响力。借助国家政策开拓新市场成为各大车企开拓市场份额，抢占市场的新机遇。而从整体上看受到国家有关政策的影响，2009年我国的二、三线城市潜在需求得到有效释放，成为2009年汽车市场增长的主要动力，而一线城市虽然也呈现一定的增长，但主要表现为稳定增长。据有关部门统计，2009年1-9月二、三线城市销售分别增长41%和51%，一线城市销售增长了34%；从增长贡献度看，2009年1-9月二、三线城市销售增长贡献度分别为40%和34%，一线城市销售增长贡献度为26%。2.2.2 2009年国内微车市场现状微车的大发展抓住了“汽车下乡”的历史机遇，体现了购置税减半和财政补贴的“双重照顾”。2009年微车（交叉型乘用车）销售194.82万辆，同比增长83.18%，在汽车各子行业中增幅最大。2010年1月微车提交的答卷提振了我们的信心。2010年1月，微车销售25.22万辆，同比增长95%，环比增长49%，是汽车各子行业中环比增幅最大的。这说明微车需求旺盛，而且旺盛的需求具有很好的持续性。目前终端库存还是偏紧,可能只相当10天销量的水平,正常年份是40天左右。2009年，中国微车产能约200万辆，2010年预计达到280万辆，同比增长40%。一方面，上汽通用五菱和长安两龙头纷纷扩充产能；另一方面，海马、陕汽、力帆车企等加入竞争。这说明汽车制造商都一致看好中国的微车市场。三、跨国汽车集团中国市场表现1. 跨国集团中国市场表现从上表可以看出，从2007年至今，跨国集团中国市场的表现一路提升，中国市场在跨国集团全球市场地位也日益提升。 中国成为全球最大新车市场，是跨国汽车公司最重要的销量、现金流及利润来源，因此跨国公司纷纷提升中国市场比值。2009年全球前十跨国集团普遍销量负增长的情况下，中国市场一枝独秀，跨国集团在华销量实现了20%以上的增长，丰田2009年在全球销量负增长27.5%的情况下，在华销量增幅达到121%。通用、现代、福特在华销量增幅也都在40%以上。中国市场在企业全球市场布局中比重加大。目前，中国是大众第一大市场；宝马新7系最大市场；奔驰S级，R级最大市场通用、丰田、大众最重要的利润来源。四、中国汽车市场的2010年预测根据国家信息中心的监控规律，国外汽车的发展均遵寻5年左右的起伏规律，日韩的国家的汽车产业均经历了孕育期和普及期两个高速发展的时期。按照这种规律从2009年开始。我国汽车产业将进入又一个高速发展的时期，即汽车普及期。国家信息中心预测，2009年是我国汽车产业的第二个高速期的起点。2010年经济增长水平与汽车政策的这种组合决定了2010年汽车是市场将保持长期潜在的正常快速增长水平（15%）。但考虑2009年振兴政策仍存在未释放完的因素。所以，2010年乘用车内需增长率将略高于长期潜在增长率，预计20%左右。内部资料，请勿外传！9JWKffwvG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z8vG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxG89AmUE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z8vG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89Amv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz84!z89Amv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ks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