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机密 组织与岗位设计 优化石家庄分公司 寿险 人力资源管理 人力资源改革 组织与岗位设计 纲要 组织与岗位设计的高层原则组织与岗位设计流程组织与岗位设计现状与目标改革建议组织与岗位设计分析 岗位设计应保证工作需要为前提 优化人力资源分配之原则 清晰界定各部门职责及权力 畅通的双向沟通渠道 良好的制约制度和简单具代表性的考核指标 组织与岗位设计必须在明确的高层原则指导下进行 组织与岗位设计高层原则 坚持以事定岗 以岗定人之原则 把工作分配到最适合的部门去做 组织与岗位设计应当在总公司的人员编制政策指导下进行 组织与岗位设计流程 提出需求 编制工作岗位说明书 讨论分析说明书 与用人部门沟通 审批 编制方案执行与跟踪 召开年度编制计划工作会议 用人部门根据工作职责的变动 提出岗位设置需求 用人部门针对增加的工作职责编制工作岗位说明书 报编制管理部门审批 人事部门分析工作岗位说明书 并提出初步意见 在讨论分析的基础上 人事部门与用人部门沟通形成初步方案并上报总经理室审批 在总公司编制政策的指导下总经理室审批 编制方案送有关部门并执行 人事部门对方案的执行进行跟踪以确保方案适合业务工作需要 人力资源委员会主持召开编制工作会议 检讨本年度编制计划的执行情况 在总公司编制政策的指导进行下一年度编制计划 为实现公司发展目标 各部门应有明确的职责及目标 组织与岗位设计现状和目标 现状机构略显臃肿 内勤较庞大内外勤配置不尽合理部门及部门内部岗位职责划分不清晰 部室设计思想不明确员工现有工作技能不能满足工作需要对三 四级机构各方面工作监控指导有待加强部门间的沟通不够 协作性不强 存在本位主义 小团体主义现象 缺乏统一的团队精神 改革目标以客服为导向 建立一支专业 高效 具有团队精神的员工和管理队伍 以适应公司业务发展 规范管理之需要 公司的组织架构设置应当使各部门高效地为前线服务 从而清晰地体现以客服为导向的服务宗旨 总经理室 办公室组织人事部财务部电脑部企划部监察审计部郊县发展部 营销培训部客户服务部契约部团险后援部 团险营业部营销部保费部 三线部门二线部门一线部门一线员工客户 客户导向 石家庄分公司部门分布图 石家庄分公司 寿险 组织架构 营业区 业务管理室 业务督导室 业务员服务中心 柜面服务中心 保全室 综合服务室 电话咨询中心 收费管理室 核保室 理赔室 综合管理室 承保室 综合行政室 文秘宣传室 会计核算室 财务管理室 软件室 硬件室 团险业务部 营销部 客户服务部 契约部 办公室 组织人事部 财务部 电脑部 团险后援部 营销培训部 区经理助理岗 行政内勤岗 组训岗 教务岗 教导室 柜台代理岗 培训岗 职团开拓岗 助总 总经理 核保岗 12 4 4 3 3 3 2 1 4 6 4 1兼 1 3 1 3 1 3 1 4 8 10 3 6 3 3 3 3 24 10 20 5 7 3 6 保全岗 区经理岗 1 3 助总 1 1 1 1 1 1 1 1 说明 括弧内的人数为A B类干部 7 保费部 1 1 人员管理室 审计室 监察审计部 3 1 5 企划部 2 5 14 郊县管理部 10 4 1 1 人员发展岗 监察岗 1 3 1 管理信息室 研究发展岗 1 3 2 组织与岗位设计改革前后分析 改革前 改革后 队伍精干高效对分支的管控权责一致管理幅度分工协调以客服为导向 机构略显臃肿工作负荷有不饱满现象 三位老总分管17个部和8个分支机构 控制幅度为8 317个部门经理分管80个室 岗 控制幅度为4 7总经理室控制幅度适中 部门经理控制幅度偏低 三位老总分管13个部和8个分支机构 控制幅度为713个部门经理分管47个室 岗 控制幅度为3 6总经理室控制幅度适中 部门经理控制幅度稍低 对分支机构缺乏鲜明的管控流程存在管理漏洞不能进行有效指导 部门设置中前线 后线界定不清晰各部门以完成领导交办的工作为工作引导部门的职责制订不能完全显示服务一线和服务客户的宗旨 部门设置中对前线 后线进行清晰的界定各部门以服务一线和客户为工作引导部门的职责制订显示服务一线和服务客户的宗旨 部门的职责和权限未同时订明或未作对应部门成为问题的 交换台 不能在职责范围内及时有效地解决问题 部门的职责和权限同时订明并作合适对应体现集中管理和适当授权部门能在职责范围内有效地解决问题 岗位的分工未体现组织的目标存在以人定岗现象缺乏部门间 岗位间的沟通渠道和流程 岗位的分工围绕组织的目标坚持以事定责 以岗定人建立部门间 岗位间的沟通渠道 并使之流程化 精简工作负荷不饱满的岗位及人员力求建立高效运作的组织架构 部门及岗位的设计及职责的制订体现对分支机构鲜明的管控 组织架构与岗位设计建议方案 部门现状及改革建议 办公室现状及改革建议 现状 改革目标 主要建议 现有人数 19人下设 主任助理1人综合行政室13人文秘宣传室2人单证室2人 定编 14人下设 主任助理1人综合行政室10人其中 综合管理岗1人单证管理岗1人库房管理岗1人综合事务员7人文秘宣传室3人其中 总经理秘书岗1人文印宣传岗1人文书档案 文件管理岗1人 撤消单证室 其库房管理职能及非有价单证职能划归综合行政室 有价单证的管理及发放 回销职能划归财务部财务管理室在文秘宣传室增设总经理秘书岗强化固定资产管理 尤其是电脑资产管理 要与电脑部经常沟通 保证公司资产的安全党 团 工会 计划生育等工作职能暂归办公室 办公室组织架构及主要职责 综合行政室 文秘宣传室 办公室 文件 印章 文印管理文秘 宣传公后勤服务保障固定资产登记 保管对外公关与会务安排单证管理对各支公司行政管理工作的指导与服务 固定资产 办公设备及低值易耗品的购置 保管与发放 维修安全保卫工作公司车辆 驾驶员管理及车辆费用控制分公司及支公司房屋租赁 装修 各种通讯费用的交付与统计考核 房改及其他后勤服务保障工作各种会议的后勤组织工作 各种会议纪要记录 整理 下发公司印章 介绍信的保管 使用和登记各种宣传报道 与新闻媒体的联系 沟通文件收发 传阅 存档保管工作总经理室秘书工作编写 寿险内参 等内部资料 撰写宣传通稿OA系统的管理大型活动的组织与策划 作好各种非有价单证和材料的印刷工作非有价单证的保管 发放工作回销 催收非有价单证 并做好登记工作指导支公司的非有价单证领用 保管 发放工作非有价单证的需求反馈工作各单位非有价单证使用情况汇总工作办公用品的保管 发放 职责 职责 采购工作流程 财务部审批 分管领导审批 采购人员寻价 资产管理员验收入库 申购部门填写申购单 办公室审批 内部调剂 审计部审核 采购人员采购 审计部抽查 说明 1 申购单须经部门预算员及部门经理审批签字 并报办公室审查需求的合理性 提供库存情况2 财务部预算员审核后 财务经理根据办公室提供的库存情况提出初步意见报总经理审批3 小额采购 一次性采购1000元以内 及小额零星采购集中结帐 由采购人员自行寻价买 审计部不定期抽查价格及质量 大额采购 一次性采购1000元 20000元 由采购员寻价 审计部审核在报价单上签署意见后方可购买 超大额采购 一次性采购20000元以上 及年消耗量较大的办公用品如复印纸 打印纸等 由分管领导组织办公室 审计部招标 驳回 小额 大额 否 否 否 办公室调配 组织招标班底 编制招标文件 发布招标公告 投标单位申请投标 资格审查 分发招标文件 澄清 决定中标单位 通知中标单位签定合同 由分管领导组织有相关工作经验或特长的人员及稽核部有关人员成立招标小组 由招标小组成员研究编制招标文件 招标书 招标公告或招标邀请书 中标通知书等 招标书的内容 附后 由招标小组发布招标公告或招标邀请书 在规定的时间投标单位提出书面申请投标 由招标小组对投标单位进行资质审查 并将审查结果通知申请投标者 向合格的投标单位分发招标文件及设计图纸技术资料等 组织投标单位踏勘现场 并对招标文件答疑 在规定的期限内 投标单位将密封的投标书送达组织招标小组在规定的时间统一开封投标书对投标书组织审查 评标 决定中标单位 发出中标通知书并与中标单位签订正式合同 招标书的内容 1 投标须知2 项目说明书 包括对项目的具体要求3 合同的主要条件和要求4 对招标程序各步骤的时间规定5 招标起止日期特别提示 虽然招标公告或邀请书在法律上仅视为要约邀请 但必须对招标书中明示的条件完全履行 在招标书 或公告 送达至被邀请人之时起生效 故对招标书制作应严谨 招标流程 契约部现状及改革建议 现状 契约部现有23人副经理2人综合统计室2人制单室6人核保室5人调查室2人体检室3人理赔室3人 改革目标 定编20人下设 副经理2人承保室8人核保室6人理赔室4人其中 初审岗2人其中 生调岗2人其中 报案接待岗1人复核岗1人体检岗2人案件受理岗1人录入岗2人核保岗2人理赔调查岗1人收费岗1人问题件处理责任认定岗1人承保打印岗1人岗1人 兼 副经理兼 档案整理岗1人给付登记岗1人综合管理室0人其中 综合行政岗1人 副经理兼 主要建议将目前的6个室撤并为承保室 核保室 理赔室及综合行政岗将健保部有关健康险的风险控制职能划归核保室兼管将原调查室分为生调岗和理赔调查岗 分别划入核保室及理赔室 并增加1名生调员将原统计岗划入财务部企划室暂设综合管理室 麦肯锡已核定 由副经理兼职 待条件成熟后正式成立综合管理室 契约部组织架构及主要职责 契约部 综合管理室 理赔室 核保室 承保室 职责 部门行政事务KPI指标的管理三级机构契约工作管理人员管理 投保单 暂收收据 授权书的审核标准件 非标准件 退件的核保首期契约件的调查客户的体检业务员 客户的业务咨询 保单查询承保前撤件 犹豫期撤件 问题件处理完成保单 含团险代理 的录入 复核 核保工作新契约作业状况统计分析 培训工作理赔件的受理 调查和赔付 职责 理赔案件从报案至案件审批过程的监控和指导制定理赔调查项目根据理赔权限对理赔案件的审批上报每月理赔报表的统计 上报 保管理赔案卷的整理 归档根据核赔人员要求进行案件调查 职责 对投保单等单证初审预收件的电脑录入及修改复核电脑录入的预收件资料完成标准件的交单录入 复核 核保清分 装订发送对预收问题件 复核录入差错件及核保问题件集中汇总并转交核保中心承保出单及保单整理提供KPI基础数据对分支机构的业务管理指导及服务 职责 问题件 核保问题等的咨询核保问题件体检件生调件高额件的处理审核投保单 区分预收问题件 核保问题件 高额问题件及体检件投保体检办理犹豫期内的撤件对错误保单进行修改并收回错误保单进行生调工作分公司内部医务工作健康险的风险控制 8 17 此报告仅供中国平安保险公司内部使用 未经本公司的书面许可 其它任何机构不得擅自传阅 引用或复制 组织人事部现状及改革建议 现状 现有人数 4人下设 经理1人干部管理室1人综合管理室1人工资管理室1人 兼 培训室1人 改革目标 定编5人下设 经理1人人员管理室3人人员发展岗1人 主要建议 原综合管理室与工资管理室合并为人员管理室 原干部管理室与培训室合并为人员发展岗注重公司后备干部的培养 有计划组织管理干部 内勤员工各种专业知识技能的综合培训人事部与总经理室 总公司人事部及分公司各部门之间应有良好的沟通今后要切实落实员工的各项福利制度办保证人力资源改革的日常运作 增设人员发展岗 人员管理室 8 18 此报告仅供中国平安保险公司内部使用 未经本公司的书面许可 其它任何机构不得擅自传阅 引用或复制 组织人事部组织架构及主要职责 执行总公司人事政策 制定和执行分公司的人事制度统筹编制和实施人力资源的中长期发展规划 拟定年度招聘计划和招聘政策员工和干部的发展 培训 考核 奖惩 调配工作 工资管理工作对三级机构人事工作的监督管理员工档案管理及对外人事协调 组织人事部 人员发展岗 职责 执行总公司工资政策 制定并执行分公司工资 奖金制度及实施办法支公司组织架构及岗位职责的管理人事信息 档案管理员工招聘 调配工作各项福利 保险的日常管理考勤 休假制度的制定与执行 人才库的建立与管理员工用工手续 劳动合同办理外事管理其它人事日常事务工作 职责 分公司人力资源规划的研究 制定分公司干部 员工培训的组织与管理干部员工考评奖惩的组织与管理员工发展及生涯规划工作后备干部的选拔与培养干部的任免考核与报批职称申报 评审组织管理 8 19 此报告仅供中国平安保险公司内部使用 未经本公司的书面许可 其它任何机构不得擅自传阅 引用或复制 监察审计部现状及改革建议 现状 现有人数 2人下设 经理助理1人监察室1人审计室1人 经理助理兼 改革目标 定编5人下设 经理助理1人审计室3人监察岗1人 主要建议 强化风险控制 加大检查力度加强法律 法规宣传专注公司发展 真正体现稽核出效益 管理出效益为加强内控 加大三级机构的监管力度 增加人员力量 分公司的常规审计 专项审计及离任审计工作对违规违纪行为的立案调查及处理公司有关法律事务工作及法制宣传检查和监督公司的各项内控制度 监察审计室 职责 负责分公司的常规审计 专项审计及离任审计群众来信来访受理负责对违法违纪的立案调查及处理负责分公司有关法律事务工作检查和监督公司的各项内控制度的执行情况内部廉政建设 法制教育 审计室 监察审计部组织架构及主要职责 监察审计部 监察岗 职责 负责分公司的常规审计 专项审计及离任审计群众来信来访受理负责对违法违纪的立案调查及处理负责分公司有关法律事务工作检查和监督公司的各项内控制度的执行情况内部廉政建设 法制教育 财务部现状及改革建议 现状 现有14人下设 副经理1人管理室2人核算室7人综合室3人资金室1人 改革目标 定编10人下设 副经理 1人财务管理室 4人其中 资金资产管理岗2人 预算管理岗1人 单证管理岗1人 汇总核算岗1人 兼 档案管理岗1人 兼 会计核算室 5人其中 团险核算岗1人 营销核算岗1人 出纳1人 预收岗1人 续期收费1人 主要建议 计财部更名为财务部根据寿险流程规定 客服部收费出纳 营销首期及续期收费划归财务部归口管理财务管理室主任由副经理兼 以加强财务管理室的工作 进一步提高财务人员的基本业务技能 使会计工作达标升级 加强部门内岗位轮换 提高员工综合技能 财务部组织架构及主要职责 编制年度费用预算计划 资金计划 固定资产计划 利润计划 定期进行跟踪 考核 核定固定资产 低值易耗品 各种物料用品的用量 定期进行财产的清理 盘点 债权 债务的结算和清理 会计档案管理资金使用与控制 财务状况及经营成果分析 对分支机构的资金管理及财务监督检查 财务部 财务管理室 会计核算室 职责 个险 团险收入 支出原始单据及相关手续的审核个险 团险业务帐务核算处理各营业区预收保费的收取 核对各类款项收付固定资产及低值易耗品核算管理其它资产 负债 收支核算费用报销 借款管理 工资 福利核算 管理部门费用成本核算公司税金的计算缴纳与员工税金的代扣代缴 系统内部往来核算下级非独立核算机构的会计核算国家管理机关所需报表的报送 职责 制定分公司财务收支计划 预算计划 资金计划 固定资产计划 利润计划 分公司财务报表的制定 汇总上报定期检查 监督财务制度的执行情况 资产的帐务管理及其统计分析税务登记 申报年检财务经营分析报告与财务档案的管理费用预算以及费用统计 报销凭证复核 预算报表与分析单证计划 入库 存储 发放 回销等各项管理房改 职工股的管理银行帐户的管理资金计划 调划 报表 计息 核算 资金成本测算 利差分析下级机构财会人员培训 企划部现状及改革建议 现状 现有3人下设 经理1人 总经理兼 管理信息岗1人发展研究岗1人市场调研岗1人 改革目标 定编4人下设 经理助理1人管理信息室3人其中 市场调研岗1人管理信息岗2人研究发展岗 1人 主要建议 加强对业务计划的跟踪和反馈 及时有效提供领导决策依据加强对市场的分析和总结 及时提供总经理室及各业务单位相关数据并提出相应策略加强与各部门沟通 强化企划部的全局工作加强KPI指标管理和政策研究预测 适当增加人员力量 企划部组织架构及主要职责 企划部 研究发展岗 国家金融政策的收集 调研及经营策略的制定 编制全省寿险计划 实施计划指标考核和计划跟踪管理 全省业务统计及其分析管理工作 机构发展和改革的可行性调研及方案编制 寿险市场需求及其发展趋势的调研与政府相关部门 同业协会的联系和同业间的信息交流同业险种的比较分析和新产品的开发与报批总经理室 分支机构及各部门经理关键业绩指标制定 职责 全省季度月份计划的审查汇总 计划跟踪管理拟定全省各业务单位的年度计划 既有产品的分析研究及市场调研 新险种的开发与报批 其它事务 职责 深入各机构各营业单位了解情况 与政府相关部门 同业协会及同业之间的联系和信息交流 政策走向及其对寿险市场影响的研究 公司经营管理效益 市场份额 同业经营管理情况 寿险市场需求及其发展的调研 配合公司经营管理改革进行调研 并对改革措施及其效果进行跟踪调查 机构的发展 职能建设和完善与改革可行性的调研 协助机构组织框架 业务流程的建设与完善和业务发展计划的制定 全省业务报表的审核汇总和上报业务数据和财务数据的差异分析业务统计人员的培训管理和业务统计资料的整理 完善和保存 全省业务统计工作的管理监督及对下属机构KPI管理工作的指导 KPI原始数据的收集整理和计算 运用KPI对公司经营状况进行监控 国家金融保险政策的收集与调研运用国家有关金融政策对公司经营状况进行监控根据国家金融政策及公司长远规划 制定全省各业务单位的经营策略 管理信息室 电脑部现状及改革建议 现状 现有人数 7人下设 经理助理1人硬件室1人软件室2人运营维护室3人 改革目标 定编 7人下设 经理助理1人硬件室3人软件室3人其中 硬件网络管理岗3人其中 软件系统管理1人硬件维护维修岗0人应用系统维护3人 由部内全体员工兼任 经理助理兼1人 主要建议 将原先的3个室撤并为硬件室和软件室由于现阶段电脑软件维护任务较重 人员相对不足 建议在实际工作中打破软件室 硬件室界限 做到人员相互补充 加强对全省电脑人员的培训工作增加软件室人力 加大软件开发力度 在条件允许的清况下 加强部门内岗位轮换 提高员工的综合技能 电脑部组织架构及主要职责 电脑部 硬件室 软件室 应用软件的推广 使用 维护根据各职能部门需求开发辅助应用软件网络系统建设与使用管理电脑管理规章制度的制订 宣导并监督实施卫星电视系统安装 调试和维护公司硬件设备的申请 采购 安装 调试及维护三四级机构电脑工作及人员培训与技术指导数据管理收集业务部门对应用系统的改进意见和新需求 职责 应用系统的推广 维护 辅助性软件的开发对业务需求进行收集 整理并上报新技术的追踪数据管理和备份对业务人员进行电脑技术及应用的培训辅助统计部门进行常规性的统计工作对下属机构软件应用的指导和管理 职责 硬件设备的申请 采购 安装 调试 维护及管理计算机网络的建设和维护数据传输新增营业点电脑系统的配备及网络建设对下设机构电脑设备管理的指导和服务公司电脑系统的安全管理 团险后援部状及改革建议 现状 现有人数6人下设 经理助理2人综合岗1人保全岗1人核保岗1人培训岗1人 改革目标 定编3人下设经理1人 总经理助理兼 职团开拓岗1人 兼 柜台业务岗1人 兼 保全岗1人核保岗1人培训岗1人 主要建议 原柜台代理部撤并为柜台代理岗归并到团险后援部原职团开拓部撤并为职团开拓岗归并到团险后援部分清各岗位的职责 作好团险业务的后勤保障工作团险要根据需求完善团险新培训体系承担团体健康险风险控制 团险后援部架构及主要职责 对团险首期业务流程管理 包括核保 承保 制单等 及团体健康险风险控制团险各类还本险的满期 中途变更事项的批改 团险KPI及业绩统计分析 考核保全作业 包括续期缴费 对团险有价单证的监管 文件的编登及费用预算的制作掌控对业务员的岗前培训和岗后提高培训的指导和讲授协助团险业务的推展及宣传活动团险各种事务的后勤保障团险业务队伍的建设 管理 团险后援部 职责 寻找 建立以银行代理为主的销售渠道分解及落实各代理网点计划指标 保证计划按时完成 核保作业保全复核承保复核业务指导 团体健康险的风险控制精算 责任准备金数据上报 健康险风险控制 保全作业 包括柜台代理业务 续期缴费承保出单业务档案管理学生健康险统计 包括佣金计算 制定培训计划团险业务员培训团险教材 咨询资料的编辑团险兼职讲师的选聘及培训团险业务策划 职责 职责 职责 职责 职团开拓工作计划的制定职团开拓险种的策划和包装职团开拓宣导 险种培训 业务推动准客户登记及管理各类激励活动的策划经验总结与推广 核保岗 保全岗 培训岗 职团开拓岗 柜台代理岗 8 29 此报告仅供中国平安保险公司内部使用 未经本公司的书面许可 其它任何机构不得擅自传阅 引用或复制 营销部现状及改革建议 现状 现有人数 42人 含营业区21人 下设 经理 总助兼 经理助理 2人人员管理室 3人企划室 2人业管室 3人督导室 5人综合室 3人业务员服务中心 3人营业区 三个 21人 改革目标 定编 含营业区 24人下设 经理 1人 总助兼 经理助理 1人业务管理室 4人其中 人员管理岗 2人业务管理岗 2人业务督导室 4人其中 业务督导岗 2人企划岗 2人业务员服务中心 3人其中 综合管理岗 3人营业区 三个 12人其中每区 区经理岗 1人区经理助理岗 1人组训岗 1人行政内勤岗 1人 主要建议 1 原人员管理室和业务管理室合并为业务管理室 原督导室和企划室合并为督导室 原综合室和业务员服务中心合并为业务员服务中心2 营业区的原人管岗 业管岗由行政内勤岗承担 原企划岗 综合岗由区经理助理承担3 督导人员要抛开非本职工作 认真履行岗位职责 提高督导人员的素质 加强督导工作4 初审 预收集中办公 各区不单设初审 预收 个险业务计划的制订 推进 检讨个险业务相关制度的制订及执行个险业务员管理及业绩指标管理个险业务激励活动的策划与组织实施个险销售策略的制定及实施对三级机构的支持与指导个险KPI指标分析及对策研究个险业务活动的督导教学设备 图书及音像资料的管理其他日常管理工作 职责 落实 营销基本法 个险业务员的人员管理业务员二级档案的管理业务员薪津的核算与管理人员及薪津报表的统计与分析有关代理人考试的组织 发证等工作业务员押金的交退工作对三级机构人员管理及佣金核算工作的指导业务报表的统计与分析 KPI指标分析及对策研究个人寿险市场的分析与调研其他日常工作 职责 全省业务计划的制订与推行全省个险业务经营状况分析全省各分支机构 营业区 部业务活动的督导 推动与追踪建立全省业务督导系统定期召开督导业务相关会议 基本法 执行情况监督激励活动的策划 宣导与组织实施展业辅助工具的开发与推广营业职场设计与指导对三级机构指导和管控其他日常工作 职责 营业区业务计划的制定及落实营业区各项业务活动及激励方案的实施营业区业务员活动管理营业区职场布置及氛围营造业务员的上岗及离职手续的办理营业区 部业务员培训的组织 授课教学效果的跟踪与教学研讨 改进新人培训代理人资格考试的培训与辅导各级培训教材的编写与开发业务员的招聘 建档 上岗 离职手续的办理业绩经营指标的统计与分析 相关报表的汇总与上报综合内勤负责各种单证的管理其他日常管理工作 营销部组织架构及主要职责 职责 负责营销后勤的综合支援营销费用预算执行与控制行销辅助品的制作推广业务员福利保障制度的落实为业务员提供相关咨询为业务员提供物质 技术支援和前瞻性装备固定资产 低值易耗品管理 营销库管理业务员品质管理 业务投诉处理各种有价 非有价单证的管理 业务管理室 业务督导室 营销部 经理助理 业务员服务中心 营业区 区经理助理岗 组训岗 行政内勤岗 区经理岗 客户服务部现状及改革建议 现状 现有人数 改革目标 定编 10人下设 副经理岗1人综合服务室3人 电话咨询岗暂列编于综合服务室 其中 综合岗1人档案岗1人电话咨询中心1人 暂挂靠综合服务室 保全室3人其中 经办岗2人复核岗1人柜面服务中心3人其中 咨询岗2人申诉岗1人 主要建议 成立柜面服务中心 下设中心柜面 区域柜面 内含保全 理赔 咨询 申诉 退保 给付 收费等职能成立综合服务室 加强附加价值服务 增加档案管理岗撤消咨询申诉室 将其职能分解到中心柜面 区域柜面中公司全年营销续期保费业务量超过营销首期业务量 单独成立保费部暂设电话咨询中心 麦肯锡核定 在现有情况下设电话咨询岗 待条件成熟时正式成立电话咨询中心 18人 下设 副经理岗1人综合室1人保费室6人保全室4人咨询申诉室4人档案室2人 客户服务部组织架构及岗位职责 客户服务部 综合服务室 柜面服务中心 保全室 以客户为导向 贴近客户 作好契约保全 咨询申诉等客户服务工作及时统计 分析客户 市场 同业信息 制订相应策略 提供附加价值服务管理 协调下属各室 与其他部门沟通 共享信息 相互支援市场培育 维护 职责 综合管理附加价值服务的执行 操作服务活动的承办客户服务调研活动的组织安排分公司业务档案管理 职责 总台咨询抱怨投诉处理柜面保全退保劝阻柜面理赔柜面收费柜面出纳 职责 电话咨询中心 职责 咨询电话接听咨询问题解答咨询问题反馈专业疑难问题往后线转接 区域柜台受理保全件的处理对区域柜面及中心柜面的专业支援信函保全受理件的处理生存给付的规划及操作 柜面保全作业目标流程 客户提出保全申请 收费 核保 服务人员受理申请并进行审核 保全处理 复核 材料处理 客户签收 保费部现状及改革建议现状 改革目标 现有5人定编 5人下设 室主任2人下设 电脑内勤1人经理助理1人统计内勤1人收费管理室4人综合内勤1人其中 电脑内勤岗1人统计内勤岗1人综合内勤岗2人 主要建议 分公司的续期保费已超过首期 是分公司的重要利润中心 保费室由原客户服务部代管 现分出成立保费部根据寿险流程规定 收费出纳 续期收费与契约首期收费同时划归计财部归口管理 收费内勤4人 1人 区 暂归收费部管理在区域柜面负责一般保全受理 待条件具备后再划归客户部管理收费员负责孤儿单续收服务 并展业提取佣金收费外勤主要由收费部经理负责管理对分支机构续期进行指导 保费部组织架构及主要职责 全省续期收费年度计划的制订及实施收费区域的划分 设置 调配及收费动态控制收费数据的统计及分析对三 四级机构个险续期收费业务的管控 指导工作全省收费体系人员的管理 培训及考核收费业务的管理 稽核 督导 检讨与改进保费市场的维护 培育及保户售后服务其他日常管理工作 职责 收费服务区域的划分 调配及件数的分配统计 报表分析及信息传递收费通知及退信的处理转帐件处理及电脑抽挡 回销保全外勤的管理 考核收费信息传递 保全变通及业务员售后服务知识培训等 全年保费任务分解及服务单位的设置 建立各项激励竞赛活动的策划 组织与实施收费动态 效率的分析全省收费体系人员的培训 指导及管控其它日常事务 保费部 收费管理室 郊县发展部现状及改革建议 现状 现有人数 16人 改革目标定编 7人下设 藁城 3人辛集 2人鹿泉 2人 主要建议 藁城 辛集 鹿泉三地的主要职责是做好续期收费工作 接受客户的报案 协助分公司进行理赔 注 原藁城 辛集 鹿泉为三级机构 郊县发展部 藁城 辛集 鹿泉 定编 3人经理岗 1人会计岗 1人综合岗 1人 定编 2人经理岗 1人会计岗 1人 定编 2人经理岗 1人会计岗 1人 职责 续期收费管理接受客户报案 协助理赔协助客户服务部做好客户服务工作 职责 续期收费管理接受客户报案 协助理赔协助客户服务部做好客户服务工作 职责 续期收费管理接受客户报案 协助理赔协助客户服务部做好客户服务工作 藁城 辛集 鹿泉三地的续期收费工作接受客户报案 协助理赔协助客户服务部做好客户服务工作 郊县发展部组织架构及主要职责 营销培训部现状及改革建议 现状 改革目标 主要建议 培训部更名为营销培训部 人员主要由组训担任强化对营销业务的支持 石家庄市区培训由区组训承担适当加大课程开发力度 现有人数 9人下设 经理助理1人教材教务室3人教导室5人 定编 6人下设 经理助理1人教务岗1人教导室4人其中 教导岗 4人 营销培训部组织架构及主要职责 教务岗 教导室 营销培训部 编制营销培训计划及管理制度营销队伍培训的组织实施组织教学 研讨 设计 开发新课程对分支机构的营销培训进行指导与支持专兼职讲师队伍的建设 管理 评聘教学设备 图书及音像资料的管理 职责 教学设备 资料的管理培训费用预算与核销培训部所办培训班的后勤保障分支机构培训教学后勤支援培训档案 证书管理兼职讲师考核 评定培训部其他日常事务 职责 制定营销培训计划并组织实施分支机构营销培训支援教学效果的跟踪与教学研究 改进新人培训代理人资格考试的培训与辅导各级培训教材的编写与开发 经理助理 岗位聘任标准 部门 契约部 岗位在以下各方面的要求 岗位 年龄 学历 专业 职称 工作经历 能力 其他要求 生调 25 35 本科以上 石家庄分公司岗位聘任标准 岗位在以下各方面的要求 岗位 年龄 学历 专业 职称 工作经历 能力 本科以上 医学 医学 医学 初级以上 从事保险工作二年以上 较强的语言表达能力 责任心强 身体素质能适应外勤工作 医学知识较全面 具相关保险知识 责任心强 责任心强 责任心强 从事本岗位工作三年以上 从事相关工作三年以上 初级以上 初级以上 本科以上 体检 能熟练操作电脑有较强配合能力和综合分析判断能力 核保 其它管理文员 25 35 25 35 25 35 录入员 30岁以下 大专以上 中专 二年以上 一定的电脑操作能力及协调沟通配合能力 打字速度80字 分以上 责任心强细心 一年以上 初级以上 石家庄分公司岗位聘任标准 岗位在以下各方面的要求 岗位 年龄 学历 专业 职称 工作经历 能力 部门 培训部 讲师 行政管理 25 35岁 25 35岁 本科以上 大专以上 经济类 中文等相关专业 有一定的文字表述能力及口头表达能力 从事保险工作 或相关工作 二年以上 二年以上管理工作经验 中级以上 管理类文科类 文字表述能力强 条理性好 熟练使用电脑 性格 开朗外向 细心 条理性好 熟练掌握电脑操作 初级以上 石家庄分公司岗位聘任标准 岗位在以下各方面的要求 岗位 年龄 学历 专业 职称 工作经历 能力 其他要求 部门 财务部 主管会计 本科以上 本科以上 大专以上 核算 出纳 财务管理 会计师以上 会计师以上 助理会计师以上 五年以上相关工作经验 从事寿险工作二年以上 三年以上财会工作经验从事寿险工作一年以上 较强的管理 分析及协调沟通能力 业务精通 动手能力强 动手能力强 一年以上财会工作经验 财会 财会 原则性强清正廉洁 清正廉洁 稳重 细心 清正廉洁 稳重 细心 勤快 28 35岁 25 35岁 25 35岁 石家庄分公司岗位聘任标准 岗位在以下各方面的要求 岗位 年龄 学历 专业 职称 工作经历 能力 部门 人事部 人事管理 劳动工资管理 干部管理 30 35岁 25 35岁 25 35岁 25 35岁 25 35岁 本科以上 本科以上 本科以上 本科以上 管理 电脑操作熟练了解人力资源相关知识 有组织协调能力 三年以上相关工作经验 中级以上 中级以上 中级以上 中级以上 培训 审计 社会学科 社会学科 劳动经济财会 了解公司发展情况及机构变迁情况 较强的观察力和洞察力 熟悉公文写作及电脑操作 英语程度达初级以上 性格 外向沉稳 工作认真 踏实 细致 监察 财会 法律或金融财会 中级以上 会计师或具有律师资格证 三年以上相关工作经验 三年以上相关工作经验 三年以上相关工作经验 金融工作三年以上相关工作经验 金融行业从事相关工作三年以上 了解公司发展 有较强的文字组织和表达能力 熟悉财务和保险业务知识 流程 熟悉财务和保险业务知识 流程 稳重 内向 外向 稳重 稳重 其他要求 原则性 保密性强 原则性 责任心 保密性强 女性 耐心实事求是 事业心强 细心 善于思考 25 35岁 本科以上 本科以上 石家庄分公司岗位聘任标准 岗位在以下各方面的要求 岗位 年龄 学历 专业 职称 工作经历 能力 部门 客服部 电话咨询 保全 中心柜面 23 30岁 23 35岁 25 35岁 25 35岁 中专以上 大专以上 本科以上 本科以上 保险金融 语言表达能力强 法律方面的知识 熟悉各业务部门工作流程及业务制度 掌握法律基本知识 一年以上寿险工作经验 一年以上寿险工作经验 中级以上 综合管理 保险金融 文科类或经济管理类 保险金融 一年以上寿险工作经验 有丰富的工作经验 掌握保险的基础理论知识 精通相关的法律法规 语言表达能力强 性格 稳重 有耐心 认真 仔细 有条理 沉稳周到 女性 声音柔美 一年以上寿险工作经验 掌握保险的基础理论知识 较强的综合管理能力 熟练操作电脑 稳重 认真 细心有耐心 态度温和言谈举止符合礼仪规范 责任心强 中级以上 掌握保险的基础理论知识 有一定的文字能力 熟练操作电脑 有条理 石家庄分公司岗位聘任标准 岗位在以下各方面的要求 岗位 年龄 学历 专业 职称 工作经历 能力 其他要求 部门 团险后援部 核保 保全 25 30岁 25 35岁 大专以上 本科以上 本科以上 保险 金融 经济类 语言表达能力强 法律方面的知识 熟悉各业务部门工作流程及业务制度 掌握法律基本知识 一年以上寿险工作经验 中级以上 中级以上 培训 文科类或金融或经济管理类 保险金融 从事寿险工作二年以上 有丰富的工作经验 性格 稳重 有耐心 认真 仔细 有条理 责任心强 有条理 周到 原则性强 责任心强 二年以上寿险工作经验 掌握保险的基础理论知识 较强的综合管理能力 熟练操作电脑 性格温和有耐心 掌握保险的基础理论知识 较强的综合管理能力和协调沟通能力一定的文字表达能力 稳重 有耐心 女性 有条理 柜台代理 25 35岁 25 35岁 本科以上 保险金融 中级以上 从事寿险工作二年以上 有丰富的工作经验 掌握保险的基础理论知识 较强协调沟通能力和一定的文字组织和表达能力 稳重 有耐心 有条理 周到 责任心强 职团开拓 25 35岁 本科以上 保险金融 中级以上 从事寿险工作二年以上 有丰富的工作经验 掌握保险的基础理论知识 较强的管理能力和协调沟通能力 稳重 有耐心 有条理 周到 责任心强 石家庄分公司岗位聘任标准 岗位在以下各方面的要求 岗位 年龄 学历 专业 职称 工作经历 能力 部门 办公室 文秘宣传 其他 资产管理 采购 25 35岁 25 35岁 25 35岁 大专以上 大专以上 大专以上 中文 新闻 工艺美术 具有较强的写作和动手能力及分析判断能力 从事相关工作二年以上 从事相关工作二年以上 从事管理工作二年以上 有丰富的工作经验 中级以上 初级以上 管理类 财会专业 管理类 有一定的灵活性及条理性 办事效率高 协调沟通能力强 办事效率高 有一定的协调沟通能力 性格 细心 周到 有条理 细心 原则性 责任心强 沉稳细心 熟练掌握电脑操作 电脑操作熟练 工作效率高 其他要求 初级以上 清正廉洁 石家庄分公司岗位聘任标准 岗位在以下各方面的要求 岗位 年龄 学历 专业 职称 工作经历 能力 其他要求 单证管理 大专以上 本科以上 大专以上 档案管理 区单证管理员 档案 财会 管理类 初级以上 中级以上 二年以上相关工作经验 三年以上相关工作经验 了解保险知识及实务 具较强的协调沟通能力 具档案管理知识和经验 善于思考 肯专研 能熟练操作电脑 熟练操作电脑有一定的协调沟通能力 二年以上工作经验 档案 图书管理 档案 财会 管理类 踏实 认真 责任心强 细心 认真谨慎 原则性强 细心 认真责任心及原则性强 有一定的包容性 单证管理岗 25 35岁 25 35岁 25 35岁 初级以上 石家庄分公司岗位聘任标准 岗位在以下各方面的要求 岗位 年龄 学历 专业 职称 工作经历 能力 部门 电脑部 网络硬件维护 软件维护 25 35岁 25 35岁 本科以上 本科以上 从事相关工作二年以上 性格 计算机 计算机 从事相关工作二年以上 稳重 踏实 稳重 踏实 熟悉Foxpro Oracle Delphi或powerbuild 熟悉网络系统 硬件维护 其他要求 中级以上 中级以上 8 50 石家庄分公司岗位聘任标准 岗位在以下各方面的要求 岗位 年龄 学历 专业 职称 工作经历 能力 其他要求 部门 营销部 人员管理 业务管理 企划 25 30岁 23 35岁 25 35岁 25 35岁 本科以上 本科以上 本科以上 管理类 熟悉营销业务工作流程及业务制度 掌