2011年一季度汽车行业统计分析.doc

上海市汽车行业协会2011年上半年度统计分析2011年是“十二五”规划的开局之年，上半年国民经济保持平稳较快增长，GDP同比增长9.6%，由于国家不断加强和改善宏观调控，上半年中国汽车行业出现了从高速转为平缓增长的态势，汽车增速出现了罕见的跑输GDP的现象。一、上半年全国汽车市场概述 1、上半年，全国汽车产销为910.6万辆和932.52万辆，同比分别上升2.48%和3.35%，其中：乘用车产销704.49万辆和711.03万辆，同比增长5.36%和5.75%；商用车产销分别为211.11万辆和221.5万辆，同比下降6.07%和3.67%；相对于2010年上半年32%的增速，2011年上半年增速出现了大幅回落，或许车市回调正是国家对经济进行“主动调控”的结果。 2、回顾上半年汽车产销，几个数据值得关注。1月份由于翘尾因素，创下了销售189.44万辆的历史最高纪录，而4月份起出现了自2009年2月以来27个月的连续两个月的负增长，6月份市场又有所回暖，但销售累计增幅呈逐月回落的趋势（以下为累计增幅回落趋势图），预示今年的车市会将是一个调整年。3、自2001年至2010年的十年间，除全球金融危机的2008年外，中国汽车最低年销售增幅为2005年的13.5%，最高为2009年的46.1%，而今年上半年只有3.35%，仅为国民经济GDP9.6%增速的三分之一，其态势有些低于市场预期。除了一些客观因素（如日本大地震、国际油价波动），更是国家宏观经济主动调控的作用。2011年是汽车优惠政策密集退市的一年，小排量乘用车购置税优惠、汽车下乡优惠、汽车以旧换新补贴等政策的取消，限购限行、油耗准入、用车成本提高等，车市减速实属情理之中。4、车市优惠政策的取消，作用显而易见，上半年交叉型乘用车销售120.58万辆，同比下降9.78%，是乘用车中同期唯一下降的车型；由于交叉型多为自主品牌，包括自主品牌中的小牌量轿车，使得自主品牌乘用车市场份额继续呈回落态势。上半年自主品牌乘用车销售315.61万辆，占乘用车销售总量44.39%，占有率较同期下降2.96个百分点。5、除了自主品牌市场份额的下降，日系车受日本大地震的影响，市场分额也继续下降，使得上半年汽车销售品牌占有率发生变化，自主品牌、日系品牌同比分别下降2.96和1.56个百分点，德系、美系车分别上升2.58和1.32个百分点，韩系、法系略有上升，具体销量与比重如图：6、上半年，全国五大集团共销售汽车666.56万辆，同比上升5.76%，占全国市场比重71.48%，比去年同期增加1.58个百分点；然而其表现各不相同，东风、上汽保持了两位数的增长，北汽高于平均增幅，一汽同比稍有增长，而长安显然受政策影响，同比降幅达到两位数。销量和增幅如下图（销量单位：万辆）：7、上半年，汽车出口形势好于总体，累计出口汽车38.11万辆，同比增幅56.99%，5、6月份连续两个月创造了月出口量新高。奇瑞、长安、江淮、长城、东风以7.18、4.52、3.59、3.42和3.12万辆位列出口前五位，五家企业共出口21.83万辆，占总量57.3%，其中江淮表现较好，上半年是去年同期2.57倍。二、2011年上半年上海市场汽车产销1、2011年上半年，上海市汽车产业继续保持较高增长幅度，产销（不含外地产整车和上海产改装车）分别为93.08万辆和93.75万辆，同比分别上升19.78%和22.02%，与全国市场销售增幅比较，上海高于全国18.67个百分点。上半年乘用车销售93.54万辆，同比增幅22.37%（销量走势图如下/单位：千辆）。2、2011年上半年上海市四大乘用车整车企业销售业绩有所差异，上海通用（含外地）、上海大众表现强于全国市场，分别销售60.03、57.91万辆，同比增幅分别为27.52%、28.22%，上海汽车（含南汽）销售7.96万辆，与去年同期基本持平。而上海华普销售2.34万辆，同比下降10%。3、2011年上半年，尽管全国商用车产销同比下降，但上海地区商用车产销表现更为弱势，产销均未过万，分别是7981辆和8330辆，同比降幅分别是26.6%、34.5%。从分类销售看，客车、改装车、挂车分别为2049辆、5542辆、739辆，同比降幅分别高达47.3%、22.4%和56.2%。客车销量下降的主要原因，应该是去年为满足世博会用车需求销量较大，以及体制、结构的调整。三、上海地区汽车保有量情况1、截至2011年6月底，上海地区汽车保有量（不含电车、农用车、挂车等）为177.91万辆，比上季末净增加5.81万辆，比去年同期净增加20.81万辆，数据显示，上海地区汽车保有量控制在平均每季新增5万辆略多的水平。按使用对象构成分，私车保有量109.9万辆，比去年同期增加17.36万辆，也就是说一年来增量中超过80%是私家车，私车占总量比重已达到61.77%，比去年同期增加了2.87个百分点，但与全国私家车保有量相比低了11.43个百分点，随着经济社会和人民物质生活水平的提高，私家车将是汽车发展的重要市场。2、截至6月底在上海地区汽车保有量中，国产小客车132.4万辆，进口小客车12.93万辆，小客车合计145.33万辆，占汽车保有量的81.7 %，而在进口车辆中，小客车比重高达96.5%，小客车的比重呈上升趋势，一方面印证了全国汽车市场乘用车发展优于商用车，或许也是近期汽车企业关注的市场重点。3、从上半年国产轿车上牌类型分析， 我们可以发现，随着市场的发展和生活水平的提高，消费需求正从量转向品质。上半年豪华车型上牌6108辆，同比上升15.1%，中高级和中级车上牌69073辆，同比上升4.8%，而微型车上牌2842辆，同比出现了下降。四、上海地区汽车行业经济运行其他表现2011年上半年，全国汽车行业经济及效益增速呈回落趋势，相对全国的形势，上海地区的表现稍强，但各方面、各环节存在一定差异。1、上半年（统计范围：上汽66家，上汽外75家，下同）实现工业总产值1684.06亿元，同比上升13.5%，其中上汽和上汽外企业增幅分别为13.8%、10.4%，相对于去年上半年总体62%的增幅，增速大幅回落，但仍优于上半年全国9.6%的GDP增速，优于全国汽车产、销的增速。另外上汽外汽车企业产值占总体比重为7.6%，比上年稍有下降。上半年实现出口交货值39.02亿元，同比上升12.8%，其中上汽升幅17.9%，上汽外企业则出现了下降。2、上半年主营业务收入2262.92亿元，同比增幅17.2%，根据中汽协1-5月对17家重点企业集团的统计，主营增幅为9.9%，上海地区同期是19%，具有明显优势。但上汽外企业表现稍差，上半年增幅仅有8.2%，值得关注的是：由于全国商用车市场的滑坡，上汽外的整车尤其是改装车企业表现不佳，产销下降，主营收入 37.9亿元，尽管统计范围相比去年增加了2家，但同比升幅仅有4.46%，超过三分之二的企业同比下降；而零部件企业 优于改装车企业，主营业务收入96.87亿元，同比上升9.7%（统计范围减少2家）。3、按照中汽协发布的消息，与同期相比，重点企业集团和行业整体经济效益增速均呈现较大幅度的回落。对于上海汽车行业而言，增幅虽然回落，但还是在较高的基础上，保持了相当的增幅。上半年上汽协统计范围企业实现利润总额337.41亿元，同比增幅25.6%；当然两大块表现不平衡，上汽集团外的企业同比升幅仅10.4%，数据显示亏损企业数上升，占上汽外企业总数的18.7% ，亏损额同比上升159.1%，主要集中在改装车/整车部分。4、其他经济运行情况。应收款283.32亿元，同比上升9.8%，存货资金243.65亿元，同比上升22.1%，主营成本占收入比重77.5%，同比下降0.96个百分点；三项费用占主营收入比例8.4%，同比略有下降；负债增幅20.5%，低于资产总计增幅7.6个百分点，平均从业人员12.97万，同比增长6.6%，与一季度末比较，除主营成本比重略有上升外，其他数据都好于一季度末。以上数据反映，除存货资金高于主营业务增幅外，其他项目发展趋势都比较好，而在存货资金中，上汽外升幅高达56%。五、拭目以待下半年汽车市场的走势 在经历了中国汽车市场的高速发展，2011年上半年国内汽车市场出现了“刹车”，下半年的走势如何，成了业界猜想的热点，看涨、看跌众说纷纭。虽说下半年存在着一定的利好因素，比如国际油价会相对稳定，超期公路收费取消将降低通行费用，各地的治堵限购没有扩大趋势，节能新能源车补贴的继续执行，以及下半年车企为促销纷纷推出新车及车价下滑等。但有一点可以肯定，那就是市场发展仍然面临着较大的不确定性，诸多不利因素仍然存在，短期内市场发展环境难有大的改变。基于现状，业界普遍调低了预