大连港集团十一五规划.doc

XXX集团十一五规划附表：XXX集团十一五规划建设投资项目表附件：一、六大中心规划；二、集团各部门、各单位规划；三、重大项目经济分析论证；四、影响集团未来发展的投资项目论证。附图：一、国际油品及液体化工品分拨中心十一五规划图；二、集装箱转运中心十一五规划图；三，杂货及煤炭转运中心十一五规划图；四、专业汽车及客滚旅游中心十一五规划图；五、散矿物分拨中心十一五规划图；六、粮食转运中心十一五规划图。一、十五期取得重大成就 （一）十五计划执行情况 十五期，XXX集团有限公司坚持科学发展观，坚定不移地把发展作为第一要务，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，港口生产、公司经营、基本建设、职工待遇、运行体制都实现了跨越式发展。十五期的五年是XXX历史上发展最快，效益最好，改革力度最大的五年，是为XXX长远发展奠定了坚实基础的五年。1、港口生产持续增长十五期，中国经济高速增长，对外贸易激增，内需不断扩大，特别是中央提出振兴东北老工业基地和建设大连东北亚重要国际航运中心的目标后，XXX集团紧紧抓住千载难逢的历史机遇，加快港口基础设施建设，加速港口生产发展，推进港口体制改革和机制创新，加大合资合作力度，生产、经营等各项工作均实现了历史性突破；XXX集团吞吐量由九五期末的7374万吨，增长到十五期末的1.21亿吨，年均增长10.4，职工人均一年完成的吞吐量由九五期末的0.42万吨/人，增长到十五期末的1.73万吨/人，人均完成的吞吐量是九五期末的4.1倍；集装箱吞吐量从九五期末的101.1万TEU，增长到十五期末的265.1万TEU，年均增长21.3。特别是，XXX集团20XX年吞吐量首次突破12091万吨，比20XX年净增2026万吨，增幅20.1；集装箱完成265.1万TEU，比20XX年增长20.4，绝对增量和增长率均创造XXX建港百年以来的历史新高。20XX年20XX年，XXX集团累计完成吞吐量4.7亿吨，全面完成十五计划的各项目标和任务。较九五期增加吞吐量1.7亿吨，年均增幅11%，比九五期吞吐量年均增幅的7.6%增加了3.5个百分点；20XX年完成吞吐量1.209亿吨，较2000年增加近5000万吨。集装箱从十五初期的101万TEU增加到20XX年的265.1万TEU，年均增幅22.6%。2、盈利能力大幅提高XXX集团营业收入从九五期末的18.21亿元，增加到十五期末的31.41亿元，年均增幅11.5，职工人均一年实现收入由九五期末的10.43万元/人，增长到十五期末的44.94万元/人，人均实现收入是九五期末的4.3倍；净利润从九五期末的2854万元，增加到十五期末的1.04亿元，年均增幅29.5，职工人均一年实现利润由“九五”期末的0.16万元/人，增长到十五期末的1.49万元/人，人均实现利润是九五期末的9.3倍；资产总额从九五期末的98亿元，跃升到十五期末的210亿元，职工人均拥有资产由九五期末的56.14万元/人，增长到十五期末的300.43万元/人，人均拥有资产是九五期末的5.4倍；净资产从九五期末的64.8亿元，增加到十五期末的90亿元，职工人均拥有净资产由九五期末的37.12万元/人，增长到十五期末的128.76万元/人，人均拥有资产是九五期末的3.5倍。3、建设投资力度空前十五期，XXX集团在港口建设方面的投资力度空前。用于建设和技术改造方面的投资累计达123亿元，是九五期的4.6倍，超过以往各个时期港口建设投资规模总和。重点加快集装箱、油品、矿石、粮食、杂货和汽车滚装码头以及配套设施建设。十五期比九五期新增大型泊位8个，其中万吨级以上泊位6个，新增年通过能力近5611万吨，集团的生产泊位总数达到73个，其中万吨级以上泊位43个，技术改造重点配套、完善轮驳、铁路、大型岸边机械、大型流动机械、电力系统等港口基础设施、设备，成效显著，为生产发展提供保证，核心竞争能力得到快速提升。4、职工待遇明显提高职工年收入从九五期末的人均13947元，增长到十五期的24609元，年均增长12%，其中在岗人员年均增长16%，职工年收入是九五期末的1.75倍。五年累计用于住房货币化补偿资金1.73亿元，为3680名职工改善了居住条件。用于帮扶特困职工的补助由九五期的232万元，增加到十五期的709万元。5、体制与机制不断创新明确和制定了集团的发展目标、定位、战略、规划；主辅分离、辅业改制、减员分流、专业化整合、上市重组等工作稳步推进；战略管理、预算管理、制度管理和过程监控不断强化，适应两个转变要求的集团化管理体系日趋完善。（二）十五期的主要工作与成就1、生产和货源组织（1）完善货源市场与周边港口的竞争力分析、评价、比较体系，有的放矢做好货源组织和开发。重视信息化建设对市场开发的指导性作用。发挥两级积极性，建立分工明确、协调配合的货源开发体系。注重集疏运资源的整合，引进“班轮”、“班列”运输，以物流理念开发市场，实现港口、铁路、航运、货主多方的共赢。不断创新与铁路合作的模式，为抢占竞争性货源创造条件。加强与政府、口岸相关部门合作，树立港口全新的公众形象。采取灵活的价格经营策略，为货源承揽提供价格支持。最大限度利用现有资源，科学组织生产，保证港口生产有序进行。（2）注重网络建设，加大中转力度发展集装箱班列运输，建立完善的海铁联运体系，发展海上中转网络体系，为东北地区客户提供多种运输途径。（3）把握市场脉搏，完善规章制度，调整生产布局，建立科学合理的生产管理模式。以市场和顾客需求为依据，建立和完善各项规章制度；按照集团发展战略规划，不断完善港口生产布局；随着集团改革的深入，调整、完善生产管理模式。（4）发挥资本纽带作用，本着双赢的原则，拓展合资合作领域，稳定长效货源，保障港口的可持续发展。引资入港，完善港口中转设施，稳定长效货源。适应市场行情，满足货主个性化需求，实现港货双赢。与货主合建散粮筒仓，通过租赁经营，发挥合作效力。购置散粮专用车，优化散粮转运资源配备，通过密切合作经营，为港口可持续发展提供有利保障。2、建设和改造（1）编制集团发展建设规划，对十一五期建设规划按年度、项目和前期工作进展进行调整。（2）组织编制大窑湾港区、新港港区、大连湾港区、大港区总体布局规划；大窑湾、新港港区配套设施专项规划、道路交通规划、铁路规划等。编制完成拖轮规划、铁路机车及设备配置规划。（3）组织编制集团30万吨矿石码头、大窑湾二期工程、大窑湾三期工程、新港30万吨原油码头、新港50万吨原油码头、新港11#-16#泊位及配套罐区、大连湾通用杂货泊位、汽车码头等重点工程可行性研究，并办理相关前期手续。（4）编制集团工程项目前期管理办法和实施细则，编制项目全过程管理流程和管理办法。（5）完成十五期基本建设和技术改造任务，十五期内投资总额和工作量均超过以往各期总和。（6）重点工程进展顺利，30万吨级原油码头、30万吨矿石码头提前竣工，提升集团核心竞争力，大窑湾二期工程、散粮筒仓、新港成品油泊位和罐区、大连湾通用杂货泊位、港区铁路、公路及配套工程等重点工程项目相继投产或部分投产。（7）铁路、公路、航道等政府配套项目取得突破性进展。金窑复线争取铁道部和大连市投资6.4亿元，已开工建设；主要由政府投资20多亿元大窑湾疏港公路已开工建设；大连湾、大窑湾航道也已开工建设。（8）老港搬迁顺利启动，政府补偿金己到位30亿元。3、经营效益（1）财务管理由传统的事后监督向事前预测、事中控制、事后监督的全过程管理转变。（2）通过制定财务、会计、统计制度以及相应配套管理办法的出台，基本建立集团化财务管理体系框架。（3）通过履行职责分工、分级预算的管理体制，初步建立上下贯通，纵横协作,分工明确、责任落实的管理网络,加强对企业经营发展的有效控制。（4）充分利用沉淀资金，开展证券投资业务,利用商业票据融资,保证集团重点工程建设。并对外汇利率和汇率变化进行风险防范。4、体制改革十五期集团加快体制改革和机制创新,基本建立了现代企业经营管理构架（1）按照现代企业制度要求,科学构建集团化管理模式提出了“从生产经营向资本运营转变，由直接管理向间接管理转变”的指导思想，确定了“集团化管理、专业化经营”的运营模式。（2）初步建立集团公司法人治理结构。建立了以董事会为决策中心，总经理负责日常运营管理的与集团化改革相适应的决策运营体系；建立并完善了董事会决策制度、总经理办公会制度。对集团公司机关机构进行改革。（3）积极推进集团深化改革工作。制定了XXX集团改革总体方案。并成立了由公司董事长和总经理任组长的深化改革工作领导小组，成立了相应的改革办公室，推进了“核心业务专业化、辅助业务市场化、后勤服务社会化”的改革工作。（4）积极创造条件，推进集团公司投资主体多元化的改革。根据市委市政府下发的，关于加快东北亚重要国际航运中心建设的实施意见，集团提出以建立现代产权制度为基础，以实施投资主体多元化为主要途径，全面推进产权制度改革目标，在加快推进和实施集团公司辅助及后勤业务单位改革改制的基础上，重点吸引与港口密切相关的中外大型航运企业和货主单位参与核心业务单位的改革，将集团下属港务公司和二级公司改造成多元投资主体的股份制企业。逐步实现集团公司成为资本运营型管理控股公司，集团子公司成为生产经营型专业化公司的改革目标，建立具有现代企业特征和XXX特色的集团化管理模式。（5）集团人力资源管理以港口管理体制改革为契机，全面推进了“干部人事、劳动用工和分配”三项制度改革。重点加大了劳动用工改革和富余人员分流工作力度，与九五期相比，在人员减少的情况下，港口吞吐量、效益及人均收入等均有大幅增长。初步搭建了人力资源管理宏观调控体系，为建立适应港口发展的人力资源配置模式和提升竞争力奠定了基础。分流安置富余人员5400多人。20XX年底，集团公司在册全民所有制职工10816人，比九五期末减少了9028人，下降了45.49；在岗职工7600人，减少9277人，下降了54.97。另一方面，随着劳动力社会化比重的加大，集团外来劳务用工比2000年末增加1680人，增长42.39%，20XX年底达5643人。到20XX年底在册人均收入为25800元，与2000年末相比增加9596元，增长59.3%；在岗人均收入为30800元，与2000年未相比增加13425元，增长77.27%。20XX年，全局性的大规模减员分流工作已经基本结束。与改革期初相比较，目前集团公司直属企业在册人数为10906人，减少了7218人；在岗人数为6990人，减少了7186人；劳务用工人数为5485人，增加了1148人；同比从业人员减少了6070人；工资性支出减少1000万元，人工成本占总成本的比重由56降为30。职工收入从九五期末的人均13947元增长到24609元，年均增长12%，其中在岗人员年均增长16%。通过减员和劳动力结构调整，集团人工成本比重由九五期末的37.1%降到十五期末的23.8%，降低了36%，人工成本利润率由九五期末的5.42%提高到十五期末的19.6%，提高了2.6倍，单位人工成本吞吐量产出率由九五期末的140吨/千元提高到十五期末的185吨/千元，提高了32%。5、合资合作十五期集团不断加大合资合作工作力度，增强企业活力，在各类码头项目上积极与客户、船公司等进行合作，不仅引进了资金、技术和先进的管理方式，化解企业的经营风险，还以资本为纽带，与航运企业、货主、铁路、物流企业等形成了强大的战略联盟，组建合资合作企业近20家。十五期集团协议引进资金总额约8.4亿元人民币，其中协议引进外资金额为8400万美元，实际利用外资金额约3700万美元。（1）20XX年集团与马士基、新加坡港务集团、中远太平洋组建了“XXX湾集装箱有限公司”，总投资7.2亿元人民币，其中外资占65%；（2）20XX年初集团与世界著名船公司日本邮船、中远太平洋共同投资4.8亿元人民币组建了“大连汽车码头有限公司”，开始建设并经营汽车码头项目，其中外资占总投资的60%（3）20XX年集团与中石油签定了战略合作框架协议，明确了双方将在原油、成品油、液体化工品、LNG项目上开展充分的合作；（4）20XX年3月，集团与中石油签署了关于大连新港原油储罐建设项目合作备忘录，双方将共同投资建设经营原油保税油库项目；（5）与中石油达成了合作建设经营新港LNG码头项目的意向，其中集团占有20%的股份；（6）争取300万立方米国家原油储备库项目在新港地区投资；（7）20XX年9月，集团与和记黄埔公司签定了合作意向书，双方将共同投资22亿元人民币经营XXX30万吨级矿石码头项目，其中外资占总投资的50%；（8）与东北大型粮食货主如吉粮集团、龙粮集团，在散粮仓储、专用车运输等方面开展了积极的、灵活多样的合作。6、科技兴港 走科技兴港之路，科技创新硕果显著。（1）科技队伍不断壮大集团制定了专业技术骨干队伍管理办法，组建了港口工程、机电设备、计算机应用三个专业的技术骨干队伍；坚持为有突出贡献的专业技术人员发放特殊津贴和优秀大中专毕业生评选制度，开展十大青年科技标兵评选活动；调动了广大科技人员的积极性，使科技队伍不断壮大。（2）港口技术装备能力增强集团积极研究掌握并采用国内外先进装卸工艺，先进的装卸设备，在港口重大工程项目中得到应用，正是由于港口技术装备能力的增强，确保了港口吞吐量的大幅度增长和港口的可持续发展。（3）坚持科技兴港、可持续发展道路十五期集团科技工作遵循科技兴港、可持续发展的战略，依靠企业自身的科技队伍，取得了可观的科技成果，科技总体水平不断提高，而且在跟踪国内外先进技术发展，推进以企业为主体的技术创新，发展高新技术、实现产业化等许多领域取得了长足的发展，获各级科技进步奖22项，市级科技进步奖10项，为我港生产、建设、经营发展提供了较有力的技术装备保障。7、信息化建设十五期集团加快港口信息化建设，完成管理数字化初期目标。（1）集团所属DPN被确立为大连口岸公共信息平台十五期，集团信息化建设力度空前，提出以网络平台整合优化为基础，以信息资源开发利用为核心。集团所属DPN被确立为大连口岸公共信息平台；另外通过合作力争要成为中国电子化贸易物流服务东北亚区域分平台。（2）完成管理数字化初期目标集团内部信息化建设通过推进办公自动化（OA）、企业资源管理（ERP）、决策支持系统（DSS）、客户关系管理（CRM）和口岸电子商务（EC），全面实现港口管理数字化，为建设现代化国际大港提供有力的支持保障。8、安全生产以人为本抓好安全生产。（1）严格各项规章制度十五期间，集团以人为本，狠抓生产安全工作，制定一系列规章制度，为生产起到了保驾护航的作用。（2）安全教育常抓不懈开展多种形式的安全生产宣传教育活动和安全生产监督检查。集团安全生产每年均圆满完成集团与市政府签订的安全生产目标管理责任状的有关内容，考核总分数一直保持在全市中央、省、市直属企业前茅，20XX年和20XX年连续两年荣获辽宁省安全生产先进单位。（3）安全管理与监督管理与监督是抓好安全工作的根本。除签订安全生产目标管理责任状，落实责任到人外，为保证安全生产，主要开展“安全生产月”、“百日安全无事故”、“水上运输安全管理年”、“冬防杯”、“反三违月”活动并加强对特殊作业的安全管理与监督。9、企业文化打造适应港口需要的企业文化，重塑百年大港。（1）打造全新的企业文化20XX年XXX由政企合一职能向企业经营人角度转换，为适应市场经济下新型港口企业的发展需要，在保留吸引和利用原有文化的精髓基础上，打造全新的企业文化,提出重塑企业形象。（2）企业文化的扩展 为实现集团的跨越式发展提供智力支持和文化保证，既在集团内部培育企业文化，还将企业文化逐步渗透到各合资、参股企业，通过推广港口企业品牌效应，打造全新的企业文化新触角，达到实现利益最大化的共同目标。二、十一五规划编制指导思想（一）保证四个需求，建设国际大港十一五期是港口发展的重要历史时期，港口发展的主要任务是要保证腹地经济发展和产业结构调整对港口运输的需求；保证振兴东北老工业基地对港口发展的需求；保证航运中心建设和大连市总体发展的需求；保证港口自身体制、机制创新和提升核心竞争力的需求。目标是要基本建成现代化的国际大港。（二）确定企业战略地位、战略体系以经济发展和市场需求为依据，确立企业战略地位，通过体系再造，逐步建立并完善集团化管理，专业化经营的管理模式，建立集团比较优势和核心竞争力。（三）加快港口建设步伐以科学的发展观，坚定不移地加快港口发展步伐。强化决策的科学性，作到协调发展、高质量发展、有效益发展和可持续发展。（四）强化经济效益评价和市场分析以市场为导向，强化经济效益评价和市场分析。建立战略分析行业分析竞争环境分析投资评价的分析体系。站在港口企业角度，冷静分析市场需求，逐步纳入发展增效再发展再增效的良性发展轨道。（五）推进投资主体多元化按照现代企业的要求，推进投资主体多元化。开辟多种投融资渠道，建立与大型船公司、货主、跨国公司的战略联盟，降低投资风险，增强港口竞争力。（六）实现各方面协调发展坚持以效益为中心，以建设为重点，以体制创新为手段，以强化管理为保障，实现各方面协调发展。三、十一五面临的形势和机遇 （一）国家发展形势1、和平、发展、合作是时代主流从国际形势上看，和平、发展、合作成为当今时代的潮流，世界政治力量对比有利于保持国际环境的总体稳定，经济全球化趋势深入发展，科技进步日新月异，生产要素流动和产业转移加快，我国与世界经济的相互联系和影响日益加深，国内、国际两个市场、两种资源相互补充，外部环境上对我国发展有利。但是国际环境复杂多变，影响和平与发展的不稳定、不确定因素增多，发达国家在经济科技上占优势的压力将长期存在，世界经济发展不平衡状况加剧，围绕资源、市场、技术、人才的竞争更加激烈，贸易保护主义有新的表现，对我国经济社会发展和安全提出新的挑战。2、国民经济持续发展我国经济和社会发展进入新阶段居民消费结构逐步升级，产业结构调整和城镇化进程加快，劳动力资源丰富，国民储蓄率较高，基础设施不断改善，科技教育具有较好基础，社会主义市场经济体制逐步完善，社会政治保持长期稳定。我国经济社会发展已经跨跃温饱阶段，逐步进入全面建设小康社会的全新发展时期。党的十六届五中全会提出了我国十一五时期经济和社会发展目标是：综合考虑未来五年我国发展的趋势和条件，十一五时期要实现国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步，取得全面建设小康社会的重要阶段性进展。主要目标是：在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，实现20XX年人均国内生产总值比2000年翻一番；资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比十五期末降低20%左右。预计该阶段主要表现为社会财富迅速增加，经济、社会结构急剧变动，工业化进程明显加快，城市化速度上升，消费结构不断升级，科技变革迅猛，人口大量转移，与世界的联系更加紧密。与此同时，经济社会的不均衡造成各种社会矛盾充分暴露。相关分析表明，十一五期中国经济仍将保持较高的增长，GDP年增长率7.5-8.5%。经济总规模不断扩大，工业化进程以制造业规模快速扩张为主要特征，对能源、原材料需求大幅增加，市场活力增强，物流和人流加快，港口运输需求保持增长态势。3、振兴东北经济和对外开放，加速腹地经济快速发展十一五期XXX口货运市场仍然以大连地区、东北三省和内蒙古东部三市一盟为主要对象，体现出典型的腹地型港口特征，腹地经济总量和产业结构，某种意义上决定了XXX口的发展规模和货种分类。腹地经济目前形成了以钢铁、机械、石油和化学工业为主导，包括煤炭、电力、建材、森工、纺织、造纸和制糖等比较完备的工业体系。吉林、黑龙江均为全国农业大省和主要粮食输出地区。腹地未来产业发展的主要方向是：加快新型工业化步伐，成为装备制造业和重要原材料工业基地；推进现代农业，建设农产品加工基地；运用高新技术特别是信息技术改造传统产业，建设高新技术产业基地；积极发展开放型经济，使之成为中国面向东北亚地区对外开放开发的桥头堡。十一五期是东北老工业基地全面振兴和快速发展时期，国务院11号和36号文件，为东北经济振兴和对外开放提供了政策性依据。十一五期东北三省经济增长速度将高于全国平均水平，各省GDP增长率预计都达10%以上，为集团发展机遇提供了机遇。（二）运输市场形势1、经济全球化推动运输和港口更大发展在经济全球化背景下，国际上制造国与消费国之间的资源快速流动，国际贸易快速发展，大部分国家国际贸易的增长超过了它整体经济的增长。十一五期间，我国的外贸进出仍保持在10%以上增长速度，由于我国外贸货物90%以上通过水路运输，所以沿海枢纽港作为综合运输体系枢纽和国家战略性资源的地位更加突出。港口在全球资源配置中会发挥着日益重要的使用。2、国民经济持续快速增长，对港口保持旺盛需求十一五期间，国民经济将保持持续快速增长趋势，经济总规模不断扩大，工业化进程以制造业规模快速扩张为主要特征，对能源、原材料需求大幅度增加，制造业向港口城市转移，达到降低物流成本的目的，制造业成品物流需求大幅增加，十一五港口运输需求将保持持续增长势头。3、港口建设经营竞争加剧中国沿海主要港口企业化进程加快,外来资本和国际码头物流经营人的进入加速国有港口企业的改革进程；政府在港口经营性领域逐渐退出，企业自主权逐步增强，市场竞争加剧，尤其是在各地方政府扶持下，各港口为争取战略地位，新一轮港口扩张已全面展开。港口行业面临重新洗牌，XXX集团十一五期机遇与挑战并存。4、集装箱运输更高更强集装箱以其高效、便捷、安全、标准化的特点成为交通运输现代化的重要形式。目前国际上集装箱运输已成为件杂货运输的主要方式，其集装箱化率达80%以上。水路货物运输集装箱化总体达到60%。国际多式联运的发展使得海上运输的集装化向陆地延伸。集装箱运输已成为从传统的港到港运输，向综合利用各种运输方式及多式联运。特别是中国的集装箱运输已经稳居世界首位，高成本、高效率、高收益的集装箱运输，将带来运输和港口更大的发展和和更激烈的竞争。5、能源、资源运输突显重要随着国家经济的高速发展，资源短缺的矛盾十分突出，为保证经济的快速高效发展，国家提出要进行能源进口及储备战略，原油进口运输量将激增。矿石进口、煤炭运输等都将加剧港口的建设和竞争。（三）港口环境和竞争形势集团竞争对手从地域上可分为东北亚区域港口、环渤海区域港口、同腹地港口、大连口岸港口四个层面。从行业上分，随着进一步扩大开放，相关行业、物流企业、船公司和国际港口经营人都将进入港口市场，也将成为潜在的竞争对手。十一五期同腹地港口之间的竞争将更为突出。1、东北亚港口间竞争环境东北亚经济区作为世界经济最具活力的地区之一，经济高速增长必将带动港口的快速发展，区域内韩国的釜山、光阳港、日本的横滨港、国内的天津港、青岛港和XXX均具有较强的竞争实力，上海港口群、珠江三角洲港口群发展对东北亚、东南亚两大经济区也都将产生重要影响。预测未来区域内枢纽港走势，将形成韩国港口群、日本港口群、上海港口群、渤海湾港口群等几大区域性枢纽港口群，都将为东北亚国际航运中心地位展开竞争。韩国、日本港口的主要优势在于靠近世界航运主航线，区域经济发达，口岸环境优越、科技领先，尤其是制度和机制适应性强，竞争力强；以釜山港口群为代表的韩国港口，其腹地可延伸至俄罗斯远东地区和中国东北地区，已成为中国港口的主要竞争对手。中国港口的最大优势在于中国经济的高速增长，产业结构升级，带来港口直接腹地资源总量增大，市场潜力大，以集装箱高速增长尤为突出。上海港口群包括宁波港及东南沿海区域港口，依托长江三角洲的经济实力和国家的倾斜政策，在中国率先提出建设国际航运中心构想。渤海湾的天津、青岛和大连同属环渤海经济区，一方面竞争国际航运中心态势将愈演愈烈，另一方面将共同构成中国北方航运中心与韩国、日本港口的竞争。2、环渤海地区港口竞争环渤海主要港口天津、青岛、大连三港区呈“三角”关系，各具自身的直接腹地，不具备相互替代条件，由于集装箱各自已发展到相当规模，形成互为中转格局，预测未来将较长时期形成“三足”鼎立局面，既存在着都想成为北方国际航运中心的激烈竞争，也存在着共同构成中国北方航运中心核心港口的可能。三港之中，天津港腹地开阔，后方资源最大，且背靠京、津中国政治经济中心，国家十一五期把京、津、冀做为区域规划的重点发展区，发展前景十分广阔。青岛港的优势在于山东省正在打造山东半岛制造业基地，以承接日本、韩国产业转移，区域内经济活跃。XXX的优势在于东北经济发展潜力巨大，其天然深水岸线条件在三港中居于首位，这一点在原油、大宗散货船舶大型化的发展趋势下，显得尤为重要。3、同腹地港口竞争分析同腹地港口竞争主要是XXX、营口港、锦州港和丹东港。（1）营口港营口港是十一五期集团最主要的竞争对手，由于其腹地与集团重叠，且陆路运输距离较集团近约190公里，背靠辽宁中部城市群，腹地资源综合运输成本明显低于集团。十一五期营口港瞄准辽宁中部城市群，加入沈阳经济圈并成为其唯一的出海口。一方面完成深水航道、大型专业化码头建设，另一方面积极与沈阳中心城市的物流基地，与鞍山、本溪的钢铁基地，与抚顺、辽阳的石化基地，与铁岭的粮食基地实现对接与合作，重点发展散杂货、铁矿石、石油物流，并积极培育集装箱产业。营口港鲅鱼圈港区于1984年开始建设，经过近20年的建设发展，营口港务集团有限公司和营口港务股份有限公司总资产115亿元，净资产33亿，资产负债率为71%，其中包括：上市融资获取资金17亿元；营口港务集团有限公司和营口港务股份有限公司现在共有国有固定工7000多人，临时合同工5000多人。港口基础设施方面，营口港现辖营口和鲅鱼圈两个港区，并规划预留有仙人岛港区，现有生产性泊位35个，其中鲅鱼圈港区26个，营口港区9个，万吨级以上泊位22个，其中20万吨级泊位1个，3-7万吨级泊位7个。总计各类水上运输，营口港与40多个国家和地区120多个港口通航。目前，二个8万吨级和一个3万吨级油品码头水工已经完工；另一个10万吨级粮食筒仓已经竣工；另外三个集装箱泊位已交付使用，前沿水深-14.5米，足够服务第五代集装箱船，集装箱吞吐能力达到200万TEU。总的来说，营口港已具备了包括集装箱、散粮、国内商用汽车、煤炭、矿石、成品油及液体化工品在内的专业码头条件。在与腹地的交通方面，长大铁路、哈大公路、沈大公路纵贯全市，鲅鱼圈主港区与沈大公路相距只四公里。通过疏浚，营口港深水航道工程基本完工，航道长13公里，航道水深达-17.5米。营口港的集疏运方式主要有二种：一是铁路，主要由国铁负责，由于由国铁负责运营与组织，一定程度上影响港口的生产组织；二是公路，主要由营口港自身的运输公司和主要钢厂的运输公司共同承担，主要承担码头前沿与后方场地之间的水平运输以及港口与钢厂之间的水平运输。生产经营方面，近几年营口港生产发展较快，吞吐量以每年30%以上的速度递增，20XX年实现吞吐量5977.7万吨，集装箱58.3万TEU。营口港目前接卸的主要货种有集装箱、钢材、煤炭、金属矿石、粮食、煤炭、石油及制品、化肥(灌包)、汽车（滚装）、非金属矿等。其中非金属矿石的运量居全国各港之首，进口矿粉、化肥的运量为东北口岸第一。集装箱是营口增长最快的货种，年平均增长率为42%。开通了直达日本、韩国、香港和东南亚等多条近洋国际集装箱班轮航线和数条可接转至澳洲、地中海、波斯湾、欧洲、美东、美西及南非等世界各地基本港的外贸内支线，内贸集装箱航线覆盖中国沿海主要港口，每月进出口航班已达40余班。成为东北地区重要的内贸集装箱枢纽港。规划发展方面，营口港拟定未来几年吞吐量发展目标为：20XX年1亿吨，建成现代化的集装箱区和适应现代化综合物流发展的物流存储配送中心；20XX年，将营口港建设成为多功能、高效率、促贸易的良港和枢纽港，集装箱200万TEU。为实现这一目标，营口港将进一步加快基本建设步伐，营口港在十五期间共投入建设资金45亿元，十一五期间要投入资金55亿元，将重点开发继辽河老港区和鲅鱼圈港区后的第三个港区，仙人岛新港区。新港区将以石油运输为重点，设有三十万吨级原油码头、五万吨级成品油泊位、三万吨级液化化工品泊位，以配合“仙人岛能源化工区”的开发。并拟将现有5万吨级航道疏浚改造为15万吨级深水航道。此外，营口港亦将开发鲅鱼圈港区四期工程，包括五个集装箱深水泊位和五个散货船深水泊位。营口港务局已经提出20XX年将冲击亿吨级港口的发展目标，以大连为中心，营口、锦州、丹东为两翼的省内港口格局将被打破。从长远看，与营口的竞争态势非常严峻。（2）锦州港锦州港地处辽西走廊，在东北沿海诸港中距腹地距离最近，以油品、粮食、矿石、煤炭为主要运输货种。锦州港1986年开工建设，1990年正式通航。1993年初，锦州港在全国港口行业率先实现政企分开实行股份制经营并成为中国第一家投资主体多元化的港口。1998年5月和1999年6月，锦州港B、A两种股票分别在上海证券交易所上市。锦州港是中国北方港口中唯一A、B两只股票同时上市的港口企业。锦州港共有万吨营运泊位12个，其中一港池泊位7个，包括5万吨级油品泊位1个、万吨级油品化工泊位1个、3万吨级多用途杂货泊位1个、万吨级通用杂货泊位3个、二港池3.5万吨级集装箱专用泊位1个，年设计吞吐能力20万TEU、5万吨级散杂货泊位1个。港口目前最大可停靠12万吨级油轮和7万吨级散杂货轮。目前，一个2万吨级集装箱泊位和一个3万吨级集装箱泊位正在建设。20XX年末，锦州港已具备“四油、七杂、三集”14个生产性泊位，设计吞吐能力达到20XX万吨，其中集装箱40万标箱。锦州港认为20XX年之前是其进一步加快发展的关键时期。港口将加快物流载体建设，以建设有泊位和集装箱泊位为重点，适应企业和锦州经济发展的需要。同时加快建设集装箱专用泊位，增强锦州港竞争实力。20XX年到20XX年计划投入建设资金54亿元，其中20XX年到20XX年计划投资43.5亿元，建万吨级以上泊位12座，工作船泊位1座，使港品品通过能力达到6245万吨/年。20XX年至20XX年计划投资10.7亿元，建设万吨级以上泊位2座，届时，锦州港将具备26个生产泊位，通过能力为6645万吨/年。成为一个集大型油品化工港、综合性集装箱港、区域性散杂货港为一体的具有现代化国际港口特征的主要枢纽港。锦州港集装箱业务与XXX集团有限公司仍有较大差距，但其油品运输发展势头强劲，已经对XXX集团有限公司发展构成一定威胁。锦州港发展战略是“亿吨大港，石化先行，产业互动，港城共荣”。而油品是XXX口除去客滚外的第一大货种，目前，锦州港油品吞吐量在全省港口中排第二位。20XX年末，锦州港投资8.5亿元的25万吨油码头项目已全面开工建设，25万吨级油码头的建设，改变了锦州中小型港口的地位，这一发展态势对大连国际油品及液体化工品转运中心建设势必带来一定的影响。锦州港由于其区位与营口港处于“平行”关系，且对华北港口争夺东北腹地资源具有“屏蔽”作用,战略地位极为重要,可能成为集团十一五争取对外投资的港口。（3）丹东港丹东港占据集团腹地上游，目前以钢材、矿石、煤炭、矿建材料为主，随着东边道的开通，直接腹地可延伸至吉林、黑龙江东部，具有良好的发展前景，是十一五集团合作的重点对象。丹东港位于辽东半岛东部，鸭绿江入海口西岸，南临黄海，毗临大连，东与朝鲜半岛隔江相望，水上距朝鲜南浦港119海里，距韩国仁川港232海里，距日本神户港844海里，是我国大陆海岸线最北端的国际贸易商港，也是我国与朝鲜半岛及日本列岛距离最近的港口之一。丹东港现辖大东和浪头两个港区，共有生产性泊位13个，吞吐能力711万吨/年。其中：公用生产性泊位11个，其中5万吨大型散货船舶泊位2个，设计能力496万吨/年；货主专用码头2个，设计吞吐能力215万吨/年。到20XX年末，正在建设的大东港区9、10号3万吨级杂货泊位竣工后，丹东港全港泊位数将达到15个，港口实际通过能力突破1500万吨，集装箱处理能力12万TEU。丹东港的目标是建设多功能、全方位、现代化的东北亚区域性国际商港，成为东北经济区东部及东北亚区域性物流中心。20XX年下半年，丹东港正式启动建设庙沟挖入式港池，该港池可新增20余个深水泊位。十一五期间，拟建设10个深水泊位，预计总投资35亿元，泊位总数达到26个，其中万吨级以上泊位17个，同时将航道浚深至满足1012万吨级大型船舶安全进出港口的水深条件。货物吞吐能力突破5000万吨，新增集装箱吞吐能力40万标准箱，达到58万标准箱。20XX20XX年，投资40亿元继续建设庙沟挖入式港池，力争到20XX年，庙沟港池建设完毕，同时启动建设大东沟挖入式港池，使得丹东港在20XX年泊位数达到40个以上，实现吞吐量1亿吨，其中集装箱100万TEU。目前，丹东港总体规模与XXX尚有较大差距，但据有关部门预测，东边道铁路全线贯通后，初期上下行运量可突破2000万吨，远期可达4000万吨以上，主要货物为粮食、煤炭、钢铁、矿石和通过中俄口岸绥芬河、图们进口的俄罗斯木材等。如果这些货物通过铁路经丹东港出关入海，每吨货物比从大连出口可节省10-30元以上陆路运费。因此，东边道铁路建成后，丹东港对东北货源的分流作用，XXX集团有限公司应加以关注。4、大连口岸港口间竞争分析大连口岸港口企业约40家，除货主码头具有固定货源渠道外，北良港是集团目前主要的竞争对手，北良港以超大型粮食专业化码头和物流加工区为基础，十一五期重点发展油品、集装箱行业，集装箱码头由于其公用性和运输体系的特征，培育期较长，油品十一五期将会对集团造成较大的威胁，由于北良港与西太平洋炼油厂相邻，且同样拥有深水岸线资源，对集团新港油品货源分流应引起足够重视。十一五期，北良港将由专业化码头向综合性码头发展。目前，在建成品油泊位4个，2个10万吨级、2个5万吨级，配套成品油储罐200万立方米，年成品油中转能力500万吨；十一五期，将以发展临港粮油加工业和综合物流业为主攻方向，投资220亿元，建设1个40万吨级原油码头、1个20万吨级散粮泊位、1个5万吨级粮食食品集装箱泊位、6个集装箱专用泊位，打造东北亚粮油商贸交易中心，油品及液体化工商贸交易中心，国际综合物流服务和信息中心，东北亚粮油食品集装箱物流基地和粮油集装箱区域性枢纽港。20XX年，北良港将拥生产泊位19个，港口年设计吞吐能力8200万吨，其中粮食年通过能力2200万吨，集装箱年通过能力100万TEU，原油、成品油年吞吐能力3000万吨。十一五期间，辽宁口岸地方性港口将有新的发展。葫芦岛将建设30万吨级原油码头；长兴岛准备建设新的港口群；双岛湾“实德”已经申请建设30万吨级原油泊位；庄河港将建成9个生产泊位。另外，大连湾渔业、XXX务公司将发展成为千万吨级港口；旅顺港、盘锦港也将获得长足发展。十一五末，预计地方性小港的通过能力将接近1亿吨。十一五期，环渤海地区港口进入快速扩张期，港口建设如火如荼，港口能力迅速增长。核心港口都要建设东北亚国际航运中心，规模型港口都要建设区域内重要的枢纽港，新兴小港都要建设综合性大港，每个港口建设都在追求适度超前，将带来港口能力的总体过剩；每个港口建设都在追求多元化，将导致港口竞争的同质化。十一五期的港口发展，很有可能会出现港口地位将被边缘化；港口资源将被闲置化的恶性循环局面。十一五期的港口发展，预计会出现新兴港口发展迅猛，规模型港口增速回落的局面。青岛港，集装箱、矿石、煤炭、油品四个核心货种，矿石将面临日照港、曹妃甸港的分流，煤炭将面临日照港的分流；秦皇岛港，核心货种煤炭将直接面临曹妃甸港、京唐港的分流；XXX，由于临港产业发展的不均衡性，矿石、钢铁货源量与营口港间的差距将逐渐拉大。天津港，是北方四个港中的唯一例外，独特的地理位置及京津冀经济一体化进程的不断深入，使它的发展前景看好。（四）存在问题分析1、吞吐量增幅低于沿海主要港口由于有东北经济增长低于沿海平均水平，产业结构调整滞后，外贸增长偏低等多方面主、客观因素影响，集团吞吐量年均增长总体低于沿海主要港口，十五期全国沿海8个主要港口吞吐量年均增长15.7%，高于集团4.7个百分点。2、货源分流明显，集团市场份额进一步下降由于集团主要货种对东北腹地还将保持高度的依赖，由于大连距腹地距离远，而陆路运输费用在货物综合运输成本中所占比例较大和最为敏感，使得在集团与同腹地港口企业间相关货种的竞争中处于劣势，集团市场份额进一步下降，十五期集团吞吐量占辽宁四港份额从57.4%下降为43.1%。3、港口企业间的竞争日益加大随着大型港口企业的政企分立和下放地方，国家对企业宏观控制力减弱，企业自主性增强，各港口企业发展与经营热情空前高涨，竞争加剧。在地方政府的支持下，港口建设超前发展,辽宁周边港口十一五期将出现总量过剩和部分货种功能重叠、雷同，恶性竞争；天津等港口进入东北腹地并取得相当份额，传统腹地面临被瓜分局面；外国资本和世界级码头、物流经营人的进入，更对企业化程度不高的中国大型港口企业带来了严峻的挑战。4、企业化管理体制尚不健全集团公司于20XX年正式成立，企业化时间短，集团化管理机制尚未完全形成，各部门间的协调机制有待健全，对市场信息的反应及办事效率还需提高。5、投融资问题日益突出作为独立的法人企业，集团需要从自身实力去衡量面临的市场机会是否具备投资价值，而不是过去可以依赖政府资金、重影响轻效益的投资方法。企业将是未来投资的主体，政府将从竞争性投资领域逐步退出，多种所有制形式的资本将在同一舞台上公平竞争，投融资问题将日益突出。6、盈利能力较低至20XX年底集团净资产88亿，净利润1亿元，盈利能力较低，其主要原因一是油品、矿石、煤炭和集装箱等高效货种仅占总吞吐量的57.7%，高收益货种支撑不足；二是杂货港区布局分散，专业化程度不高，人力、资源、设备重复配置，成本高，效益差；三是主辅分离尚未完成，还承担大量社会职能，企业包袱过重；四是港口间恶性竞争，存在收费过低现象；五是建设投入大，新项目市场培育需要时间。7、港口建设难度越来越大由于全国目前处于港口建设高峰，港口间竞争日益加剧，岸线、土地等港口资源短缺，审批难度大，港口行业规划缺乏统一协调性，征海、征地手续繁杂，海域动迁赔偿费用高。尤其港口下放后，造成企业争取资源的成本进一步加大。8、集疏运系统和口岸环境建设差距大配套的公路、铁路及航道建设从体制到建设都滞后于港口码头泊位建设；口岸查验设施建设资金不到位，建设进度慢，服务体制不协调，对港口形成能力影响较大。四、十一五发展目标 （一）港口发展战略1、集团总体发展目标将区域性国有港口企业打造成为具有区域化发展空间、国际化竞争能力和现代化管理模式的港口综合物流经营人。建设多功能、全方位、现代化国际大港。2、集团总体发展战略港口经营国际化，港口服务物流化，港口管理数字化。3、集团主要任务按照建设东北亚重要国际航运中心要求，坚持科学发展观，以提升XXX集团核心竞争力为根本；坚持发展是第一要务，加快港口功能和技术装备水平的提升；坚持港口服务物流化，扩大海上中转和延伸内陆物流服务体系；坚持引进和走出并重，提高整合内外部资源能力和经营国际化水平；坚持体制与机制创新，实现经营结构、管理方式和管理手段的优化；坚持以人为本，全面提升干部职工队伍素质和强化企业文化建设。（二）十一五主要任务1、体制、机制以经济发展和市场化需求为依据，以竞争为动力，以发展为目标，完成企业改制；以XXX股份有限公司成立为转折，完成集团股权多元化的管理机制创新，建立完整、高效、灵活的治理架构、管理制度体系、管理流程体系。 2、战略体系创立完整的企业战略体系和战略管理制度。强化决策的科学性，做到协调发展、高质量发展、有效益发展和可持续发展。3、经营与发展调整经营布局，提高港口综合能力、作业效率和服务水平，扩大市场份额，提高核心竞争力，创造企业效益最大化。建立集团物流服务和综合物流经营人的意识和理念，建立以客户为中心，以港口为结点的全程物流服务体系，创造企业效益最大化。以资本运营、合资合作、打造经营团队为手段，创造企业发展的最大化。（三）十一五主要目标1、总体目标初步形成“六大中心”、“三大基地”、“四大系统”的港口生产经营框架格局。六大中心：（1）国际油品及液体化工品分拨中心；（2）集装箱转运中心；（3）杂货及煤炭转运中心；（4）专业汽车及客滚旅游中心；（5）散矿物分拨中心；（6）粮食转运中心。三大基地：（1）集装箱、粮食、汽车、矿石、油品及液体化工品保税国际物流和临港产业基地；（2）钢铁、化肥、货运滚装为主的综合物流和临港加工基地，大型构件国际物流和临港加工基地；（3）国际旅游、国内集装箱及客运滚装基地，区域性国际邮轮母港。四大系统：（1）以集装箱、矿石、原油中转为支撑的海上中转系统；（2）贯通港区的高速公路集疏运网络系统；（3）以矿石、粮食、集装箱、汽车为重点的专业化铁路集疏运网络系统；（4）服务于国际港航和区域性物流业务的数字物流口岸系统。2、生产目标20XX年完成港口吞吐量2亿吨，其中集装箱吞吐量700万标准箱。3、经营目标十一五期营业收入60亿元，净利润7亿元。4、财务目标到十一五期末，资产总额达到360亿元，核心业务资产占总资产的85%，净资产收益率达到8%。5、建设目标十一五期投资222.77亿元，新建23个万吨级生产泊位，最终形成泊位100个，其中万吨级以上泊位69个，年通过能力2.5亿吨，集装箱通过能力1000万标准箱。五、十一五规划内容 （一）体制改革规划 1、集团公司定位及总体改革目标大连市委市政府关于加快东北亚重要国际航运中心建设的实施意见，对港口体制改革提出了明确目标：以建立现代企业产权制度为基础，以实施投资主体多元化为主要途径，重点吸引与港口密切相关的中外大型航运企业和货主单位参与改革，将集团公司改造成由国有资产控股的多元投资主体的股份制企业。集团公司是投资主体和资本运营主体，主要负责港口重点基础上设施建设和资本运营。集团公司下属的港务公司和其他二级单位要改造成多元投资主体的股份制公司。集团相关的辅助和后勤业务要与核心业务分离，并与集团公司脱钩。（1）集团公司目前及改革后定位根据大连市委市政府关于XXX集团在国际航运中心