招标管理制度8.23.docx

招标管理办法总则一、 招标目的：公司建立全面的招标管理制度，以公正、公平、公开的原则评估选择业务承包单位，在合理公平的原则下追求公司利益最大化，以确保各项承包业务满足规定的质量、进度和成本控制要求。二、招标规定：单项合同额5万元以下（含）分包（采购）业务，由业务相关组组长决定，并报总裁办报备；单项合同额5万元以上，20万元以下分包（采购）业务，由优家评审委员会决议；凡单项合同额20万元以上（含）分包（采购）业务，必须纳入招标系统决议，以上业务包括但不限于：（1）物资材料设备采购类；（2）工程施工类；（3）服务类：包括效果图方案设计、施工图深化设计、监理、咨询、工程检测等单位选择。三、招标流程（1）投标意向单位资料的收集：业务相关组组织招标资格预审，应保证投标意向单位的数量不少于三家，收集渠道包括但不限于a.工程承包商及材料/设备供应商信息库；b.网上搜寻；c.内部公告；d.各专业组员推荐；e.供方自行推荐；d.同行推荐。（2）投标单位需提供以下资料的原件照片或复印件：a.公司简介；b.营业执照；c.资质证书；d.与投标相关的业绩资料；e.税务登记证；f.企业代码证；（3）投标单位资格审查及考察对于新引进投标单位，由采购经理、项目经理、业务相关组组员等对投标单位资格进行实地审查，资格审查需在资格审查前进行，资格审查通过后，确定符合投标单位资格。对于公司供应商库中在合格供方名录下，及近一年已考察通过的供方，不需要进行考察，同时考察人员必须两名以上成员参加，考察后整理考察报告上报业务相关组存档备案。（4）资格预审后的审计由公司审计监察委介入，调查周期一周，确认入围的投标单位符合投标条件。四、招标文件编制和审核（1）业务相关组在具备招标条件的情况下，启动招标文件编制工作，向下列部门提出配合编制招标文件要求： 工程招标须由提供技术标书，技术标要含以下内容：a.工程的名称、工程的地点、开工时间、竣工时间；b.工程的概况；c.施工的质量目标；d.施工过程中各个工种的安装要求和技术要求、关键部位的注意事项；e.提供施工图纸、工程量清单。材料/设备招标须由设计部提供技术标书，技术标要含以下内容：a.材料设备的材质、规格、技术的要求和用户需求书；b.技术的响应的表格（需包含材料设备型号、配置、品牌、产地、材质使用的寿命、技术性能）；c.提供招标图纸和材料设备清单。（2）预算委负责编制商务标书，并与技术标要求形成招标文件。招标文件应包括但不局限于以下内容：投标报价书：是要求投标方按照对投标总价、付款、工期、担保函、结算原则等的回复要求，为固定格式，要求投标方单独密封；（商务标书内容）本次招标的项目概况：主要是让投标方了解发标项目与公司的关系；（技术标书内容）本次招标的范围和内容（技术标书内容）：图纸范围要求、招标范围在图中的界定、上述范围内的具体工作内容；承包方式：标明本项目招标采用承包方式；（商务标书内容）计价方式：工程量清单招标或总价包干、单价包干、包干总价加固定单价、其他方式等；（商务标书内容）材料、设备要求（技术标书内容）：甲供材料/设备清单、甲控材料/设备清单、甲控材料/设备品牌范围名单、材料/设备封样、检验及验收要求；报价要求说明（商务标书内容）：总体报价要求及说明、主材的报价要求、甲方认质认价和甲供材料/设备取费办法（包括损耗率的报价要求）、投标报价中包括的各项费用的说明（包括利润、税收、有偿服务费、配合费、材料涨价风险、不可预见费等）、汇总方式；结算原则（商务标书内容）：承包范围内的结算原则、设计变更结算原则、招标范围外结算原则（设计变更及现场签证）、主材认质认价/甲供的结算原则、乙供主材替换的结算原则等；付款方式；（商务标书内容）履约担保；（商务标书内容）质量等级审核及验收规范；（技术标书内容）特殊部位的检验及验收（如有）；（技术标书内容）工期要求；（技术标书内容）投标资料要求（技术和商务标书内容）：商务投标书，包括法人证明书及法人委托书原件、营业执照及资质证书、主要工程业绩（同类型）、其他资料、投标报价书、报价清单、报价特别说明、单价分析表；技术投标书，包括管理组织架构、施工组织设计方案、质量保证措施、人员设备配置、工期安排、其他；资料密封要求；评标办法：招标时间安排：包括发标、答疑、回标截止时间；投标注意事项：主要对废标和其他情况的说明；投标附件：图纸（含设计变更、审图意见）；报价格式和清单；投标报价书；合同文本。（3）在报批过程中涉及到对招标文件有修改的意见时，由业务相关组修改，提交给评审会审核，总裁办备案，修改后审批的招标文件为正式发标文件。五、发标与答疑（1）预算委负责对入围单位进行发标，并组织业务相关组参加合同的招标答疑或参加合同的招标答疑举行招标答疑会：（2）财务组负责办理收取招标图纸押金及投标保证金的收取手续；（3）发标、答疑过程中需要变更的，预算委汇总意见，在答疑后编制疑问卷回复（附表二、三），经相关答疑人会签后发放给所有投标单位签收。如存在清标过程，需会签投标疑问并编制询标疑问卷发送给意向中标单位（附表四），疑问卷回复、询标疑问卷将作为招标文件的补充文件。（4）开标后未中标单位的投标保证金，由业务相关组三天内通知财务部免息退还；（5）中标单位在合同签订后7天内，由业务相关组通知财务组将投标保证金自动转为履约保证金（中标单位在中标后不接受中标承诺主要条件的，不退还投标保证金，取消中标资格）。（6）预算委收取标书时，应检查标书是否有效密封，标书送达时间是否符合招标文件截标时间要求，并填写签收表（附表一）。六、开标前准备（1）工程、材料、设备等相关业务的投标文件副本采用暗标法投标，投标文件内容及封面不得有投标单位名称和任何暗示性标识，否则做废标处理。（2）预算委在开标前对投标单位报送的标书进行编号，并作好记录。七、开标和评标（1）评委会负责开标及评标工作(等业务组与预算委以及投标方推荐人不得参与评标)，开评标应尽量缩小参加人员范围。（2）开标：开标时，评委会小组应填写开标记录表，开评标人员签字确认，开标后，评委会先进行技术评审确定技术入围单位，之后对入围单位进行商务、经济评审，得出初步定标意见，再进行经济谈判，确定定标意见。（3）评标、定标方法公司根据不同的招标项目，采用以下三种评标、定标方法，具体评标、定标办法在招标文件中作出规定：最低价法：该办法适用于同品牌、规格、型号的材料和设备采购项目。该类项目根据谈判结果，最低价格者为中标单位；合理低价法：该办法适用于：a.功能、性能相近，品牌不同的材料和设备采购项目。b.工程技术含量低、施工难度小、工艺简单、总造价低的工程类施工项目。综合评价法：该办法适用于工程类设备较多、施工复杂的建筑、安装、大型装修、监理及其他特殊需要的项目。综合评价越高越符合中标条件：a.综合评价权重分配，在评标前由招标文件确定，如：经济标70%；技术标20%；商务标10%。b.经济标评分，如：经济标得分=70-（投标报价-投标最低价）/（投标最低价/70）A（最低标报价为满分70分）c.技术标采用百分制，由相关评审人员按技术标评分表打分，由技术标评审负责人汇总采用算术平均法确定最终分值，并将技术标评分表及技术标最终分值汇总表报评委会。技术标得分=技术标最终分值*20%.Bd.商务标以考察评分为最终得分，合作过的合格供方的商务满分。商务标得分=商务标最终得分*10%.C综合总分=A+B+C（4）在评标过程中，评委会若发现某投标单位的报价明显低于其他投标单位的报价，使得其报价可能低于其成本的，应要求该投标单位提供能够达到招标文件要求的工期、质量和技术标准的书面证明。投标单位无法合理说明或不能提供相关证明材料的，该单位标书应作为废标处理，评标报告中应明确写出废标原因。八、经济及技术谈判（1）开标后，需要进一步谈判的招标项目，评委会确定谈判入围单位，谈判入围单位不得少于3家。（2）评委会对供方经济报价中价格的合理性进行分析，是否有不合理报价、是否有不平衡报价及存在的其他问题，并组织会议谈判。（3）谈判过程中，由评审会委员或其指定的预算、工程人员负责落实解决投标文件中的问题，需要时，评委会通知相关部门参加谈判。（4）评委会委员主持谈判，并负责经济标谈判，相关人员予以配合。（5）谈判过程中应形成谈判记录，参加谈判人员签字确认。（6）评委会委员根据招标项目及谈判情况，决定是否组织进行后续谈判。九、定标评委会根据谈判结果，根据评委会会议纪要和投标情况评分表及附件，交由总裁办最终审核。十、签发中标通知书在定标后5个工作日内向中标单位发放中标通知书，同时知会未中标单位。十一、签订合同（1）按照招标文件中的合同条件和中标单位的相关承诺，与中标单位签订合同。（2）合同签订前，业务相关组负责按管理制度“合同管理”的相关规定，在公司内部完成相关审批手续。（3）未签订合同不允许拟中标单位进场施工或做施工准备。（4）集中采购确定中标单位后，与合作供应商签订集中采购协议。十二、供方管理（1）供方合格评定1、所有参与投标或接受直接委托的供方，包括公司集中采购和定向供方，均必须经过规定程序的合格评定，并且评定结论应满足业务承包要求。2、负责管理公司集中采购和定向供方的合格评定。3、供方合格评定必须按供方合格评定的规定执行，经评定合格的供方由其经办部门负责建立合格供方名录，并汇总形成公司的合格供方名录。（2）供方履约评估1、各业务经办部门必须对供方的履约过程表现进行阶段性的监督和评价，按公司的规定做好供方的履约评估记录。2、竣工验收后，公司对供方进行综合评价，根据评价结果，提出如下建议：结果为“优”的，满足其他项目入围标准的情况下，优先成为入围单位，且在资格预审时优先考虑；结果为“合格”的，在合格供方名录中保留；结果为“不合格”的，从合格供方名录中取消其资格；公司建立供方“黑名单”制度，凡存在围标、串标、行贿等行为的投标单位，经评委会批准后将列入黑名单。十三、供应商库的管理1、业务相关组负责收集和建立供应商信息数据库，考察评估供应商的资质，建立合格供应商名册，随时为开辟新的渠道做好准备。2、业务相关组负责定期对供应商进行评估、考核和甄选工作。每月依据供应商交货的产品质量、交货期限、服务态度、产品价格及履约能力等方面进行评分并通知供应商。3、与常用物资供货商签订相关的供货承诺书。4、对供应商的奖惩规定。对于履约能力强，信誉好、送货及时、提供高性价比物资的供应商，给予及时结帐，并将其列入次年的合作对象。对于存在“以次充好”、“以少充多”行为的供应商，将予以坚决打击、制止，应扣罚其相应部分的货款，并取消供应商供货资格。对于无法与各公司良好配合、出现重大问题无法改善的或经评定连续数月未达标的供应商将取消供货资格。因无法找到替代的合格供应商，暂时保留其供应商资格，但须将评鉴结果通知供应商并责令其改进。货物配送由供应商送货的，应在订立合同时谈定预交