（工商管理专业论文）ACRE公司发展战略研究.pdf

大连理工大学专业学位硕士学位论文 摘要 a c r e 公司是由以煤化工 耐火材料工程设计和工程总承包为主业的大型工程公司 近年来 伴随着我国勘察设计单位体制改革的不断深入 行业技术进步的不断发展 以 及经济全球化等变化 a c r e 公司的工程总承包业务迅猛发展 同时 如何面对复杂多变 的外部环境 并理出一条清晰的发展思路 作为一项新的课题提出来 本文从a c r e 公司的现状入手 简要介绍了论文的研究思路与技术路线 首先结合 勘察设计单位的外部政策环境 技术环境等 对a c r e 公司的内外部环境进行了分析 然后经优势 劣势 机遇与挑战比较 应用s w o t 分析法对a c r e 公司的竞争环境进行了 分析 提出a c r e 优势 劣势 机遇 挑战的匹配表 确定了a c r e 公司未来发展的战略 目标 之后 总结出a c r e 公司职能发展战略的策略 最后 提出了实现战略目标的计 划和控制措施 本文重点分析了a c r e 公司的业务结构 业务能力和管理现状 从组织结构适应型 核心技术 人力资源能力 管理程序适应性 社会资源利用能力分析五个方面加以阐述 最后 从主业发展 市场布局 战略联盟 组织结构 技术开发 人才培养 企业文化 建设七方面提出了a c r e 的发展对策 为本企业战略发展提供了具有参考价值的意见 关键词 发展战略 机遇 挑战 核心竞争能力 a c r e 公司发展战略研究 s t u d yo nt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fa c r e a b s t r a c t s t r a t e g ym a n a g e m e n ti se s s e n t i a l l ya b o u tm a k i n gc o n s i s t e n c eb e t w e e ni n t e r n a lr e s o u r c e o fa ne n t e r p r i s ea n di t se x t e r n a le n v i r o n m e n tc h a n g i n gr a p i d l y t h ei n t e n t i o no ft h i sp a p e ri s t og a i nt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g i cc h o i c e o ft h ea c r ec o r p o r a t i o n a c r ec o k i n g r e f r a c t o r ye n g i n e e r i n gc o n s u l t i n gc o r p o r a t i o n a c r e f o rs h o r t a f t e ri n t r o d u c i n gt h er e s e a r c ht h o u g h ta n da p p r o a c hb r i e f l y t h ep r o c e d u r eo ft h i sp a p e r c a nb eb r i e f l yd e s c r i b e da sf o l l o w i n g f i r s t l y i n t e g r a t e dt h er e c o n n a i s s a n c ea n dd e i g ne n t e r p r i s e se x t e r n a lf a c t o r ss u c ha s p o l i c ee n v i r o n m e n t t e c h n o l o g i c a le n v i r o n m e n t s o m ec r i t i c a la n a l y s i si n t e r n a lf a c t o r so ft h e a c r ec o r p o r a t i o nw a sm a d e s u c ha se n t e r p r i s em a n a g e m e n t r e s o u r c e s a s s e t s p r o d u c t p r o c e d u r e e t c t h e n i ti s c o m p a r e da n de v a l u a t e dt h a tt h es t r e n g t h s w e a k n e s s e s o p p o r t t m i t i e s a n dt h r e a t s t h i r d l y t h ef a c t o r sm a t c h i n gt a b l ei ss h o w na f t e ra n a l y z e dt h e c o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n tu s i n gs w o ta n a l y s i st h e o r y a n dd e t e r m i n e dt h e g o a lo f d e v e l o p m e n ts t r a t e g y f o u r t h l y s e v e r a lp o l i c i e so ft h es t r a t e g i cd e v e l o p m e n ta r ec o n c l u d e d f i n a l l y t h ea u t h o rg a v et h ep l a na n dm e a s u r es e a r c h e dt h eg o a l s s p e c i a la n a l y s e sa r eg i v e nh e r ei n t h e p a p e rt op r o d u c ts t r u c t u r e c o r ea b i l i t y m a n a g e m e n tc o n d i t i o n a n de t e a d a p t a b i l i t yo fi n s t i t u t i o n a lf r a m e w o r k k e yt e c h n o l o g y h u m a nr e s o u r c e sa b i l i t y h y p e r v i s o ra d a p t a b i l i t y a b i l i t yo fs o c i a lu t i l i z a t i o no fr e s o u r g c sf 沁e r e s p e c t sa r ee x p l a i n e d i nt h ep a p e r t h ea u t h o rp r o p o s e dt h ed e v e l o p m e n tc o u n t e r m e a s u r eo f t h ea c r ec o r p o r a t i o nf r o ms e v e r a lr e s p e c t s k e yw o r d s d e v e l o p m e n ts t r a t e g y o p p o r t u n i t y c h a l l e n g e k e yc o m p e t i t i v e n e s s 独创性说明 作者郑重声明 本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工 作及取得研究成果 尽我所知 除了文中特别加以标注和致谢的地方外 论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果 也不包含为获得大连理 工大学或者其他单位的学位或证书所使用过的材料 与我一同工作的同志 对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意 大连理工大学专业学位硕士学位论文 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解 大连理工大学硕士 博士学位 论文版权使用规定 同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送 交学位论文的复印件和电子版 允许论文被查阅和借阅 本人授权大连理 工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索 也 可采用影印 缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文 作者签名 扭参 堕作者签名 兰趁至 蔓 导师签名 錾 f 翠盗丑 2 芝翌星匀三 丘月厶l e l 大连理工大学专业学位硕士学位论文 1绪论 1 1研究背景 1 1 1a c r e 公司的基本情况介绍 a c r e 公司有5 5 年的发展历程 是我国冶金技术队伍的摇篮 目前我国境内从事冶 金勘察咨询设计的大型科研院所 均是在1 9 5 8 1 9 8 8 年期间 从a c r e 公司陆续分离出 来的 并遍布全国各地 国内唯一焦化和耐火行业技术队伍 一直保留在鞍山 随着时 间的发展 技术队伍不断扩大 组织功能不断完善 2 0 0 0 年以前 a c r e 的主要业务是以冶金领域的焦化厂 耐火材料厂 活性石灰厂 以及市政工程的城镇燃气等方面的工程咨询 工程设计 技术服务为主 2 0 0 0 年以后 特别是2 0 0 2 年以来 逐渐开展了上述范围内的工程承包业务 其中焦化厂的承包业务 发展最为迅猛 到2 0 0 6 年形成了以工程技术为基础 以工程总承包为主业 为国内外 业主提供焦化 耐火材料 石灰 的技术咨询 设计 采购 总承包 项目管理 建设监 理 工程招投标 设备成套 非标准设备研制 工程建设全方位 全过程服务的工程公 司 并从事国外贸易和与工程相配套的技术 设备 劳务出口 1 1 2 我国勘察设计企业的发展现状 a c r e 公司是在我国勘察设计单位体制改革如火如荼的背景下发展而来的工程公司 近几年来 工程勘察设计行业发展迅速 表现在以下几个方面u 1 1 企业数量逐年增多 2 0 0 0 年 我国共有勘察设计企业1 0 7 5 3 家 到2 0 0 6 年底 增长至1 4 2 6 4 家 增长 率3 2 7 发展趋势见图1 1 1 6 0 0 0 1 4 0 0 0 1 2 0 0 0 i 0 0 0 0 2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 6 企业数量 图1 12 0 0 0 2 0 0 6 年工程勘察设计企业数量发展图示 f i g 1 1 t h eq u a n t i t yt e n d e n c yo fr e c o n n a i s s a n c ed e s i g ne n t e r p r i s e sf r o m2 0 0 0t o2 0 0 6 a c r e 公司发展战略研究 2 人员队伍不断壮大 2 0 0 0 年勘察设计从业人员6 3 5 万人 到2 0 0 6 年底增长至1 1 2 1 万人 增长率为 4 5 5 其中专业技术人员8 5 2 3 万人 占7 6 发展趋势见图1 2 上t u u u u u 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 卜厂 5 0 0 0 0 0 2 0 0 02 0 0 l2 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 6 i 从业人数 6 3 5 1 9 8 7 3 7 1 8 47 6 1 3 3 3 8 3 3 1 9 99 1 2 1 7 11 0 7 7 7 8 51 1 2 0 7 1 9 i 图1 22 0 0 0 2 0 0 6 年工程勘察设计从业人数发展图示 f i g 1 2 t h es t a f fq u a n t i t yt e n d e n c yo fr e c d e s e n t e r p r i s e si n2 0 0 0 2 0 0 6 3 营业收入总额逐年提高 2 0 0 0 年全国工程勘察设计企业全年营业收入总计4 9 5 亿元 到2 0 0 6 年达到3 7 1 4 亿元 增长6 5 0 工程勘察设计行业全年营业收入发展见图1 3 鼍u u u 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 一一一 o 2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 6 l 营业收入 4 9 57 1 99 3 l1 4 7 6 2 2 1 42 9 7 33 7 1 4 图1 32 0 0 0 2 0 0 6 年工程勘察设计行业营业收入发展图示 f i g 1 3 t h et o t a lr e v e n u et e n d e n c yo fr e c d c se n t e r p r i s e si n2 0 0 0 2 0 0 6 4 行业劳动生产率稳步上升 2 0 0 0 年行业内人均营业收入7 8 万元 到2 0 0 6 年增长至3 3 1 万元 增长3 2 4 其发展趋势见图1 4 大连理工大学专业学位硕士学位论文 图1 42 0 0 0 2 0 0 6 年工程勘察设计行业人均营业收入发展图示 f i g 1 4 t h er e v e n u ep e rp e o p l eo fr e c d e se n t e r p r i s e si n2 0 0 0 2 0 0 6 1 1 3a c r e 公司发展面临的主要问题 1 a c r e 公司近年来的发展变化 a c r e 公司自1 9 8 4 年开始 不断深化体制改革 从国家下发的指导文件中可以看出 国家对勘察设计单位改革的指导意见大致分两部分 一是勘察设计院功能拓展和延伸 二是体制 特别是所有制和经营机制方面的指导 在这些文件的指导下 a c r e 公司内部 发生了很大的变化 这些变化主要有 生产重心的变化 设计院的业务由传统单纯的勘察设计发展成为集设计 采购 施工于一体的全功能 的企业 由于承包规模大 投资大 利润高 同时风险高 责任大 生产活动的范围和 幅度也有大拓展 因此 完成总承包业务变为发展后的设计院的生产重心 即主业 营销重心的变化 总承包的建设模式的优势地位越来越受到业主的欢迎 单纯的设计业务逐渐萎缩 设计院为求得生存的发展 不得不接受市场经济的新形势 大力发展自身的总承包功能 将营销的重心放在总包业务上 管理职能的变化 单纯的设计工作管理领域狭窄 在传统设计管理模式下 多年来已经形成定式 市 场经济下的工程总承包业务需要以项目管理作为一种优势 甚至是核心竞争能力的优 势 总承包的组织与建设过程需要强有力的管理职能 即项目管理 市场角色的变化 传统勘察设计业务中 设计单位是在业主的组织下开展勘察设计业务 而在总承包 业务中 业主把工程建设的全过程全权交给总承包单位 承包方在工程建设的全过程中 处于组织 协调 指挥的主导地位 a c r e 公司发展战略研究 风险控制的变化 总承包建设过程的各个环节都存在风险 与设计业务相比 其风险要大得多 要求 承包单位不但要控制自身的风险 还要考虑如何控制分包商可能存在的风险控制 以避 免连带责任带来的风险 以上变化是a c r e 公司应对外部环境过程中 内部环境发生的变化 这些变化也发 生在其他大型勘察设计单位 2 a c r e 公司发展面临的主要问题 a c r e 公司与同行业企业相比较而言 在体制 机制 人员素质 生产流程等方面比 较优秀的企业 但是 面对国内政策环境 技术环境的发展 以及经济全球化的时代要 求 需要进一步考虑发展过程中深层次的问题 比如国内市场和国外市场的布局问题 这些问题要加以解决 更需要一个过程和时间 因此 一个企业是否健康发展 与企业 领导者思考问题的深刻性和前瞻性关系密切 针对现实的要求和发展的要求 a c r e 公司 存在以下问题 国外市场前景看好 但a c r e 公司还没有形成稳定的国际市场格局 2 0 世纪8 0 年代末 由于世界经济低弥 焦化行业被视为 夕阳产业 行业发展不繁荣 因此对 海外市场发展没有充分认识 工艺技术性价比在国际市场具有很强的竞争力 但各别单项技术水平与国际先 进水平相比还有差距 由于国际贸易壁垒 以及核心技术在节能环保方面难以满足发达 国家的要求 使得国际市场占有率一直较低 人力资源总量不足 人力资源专业结构不适应战略发展需要 企业管理水平 风 险控制意识和劳动生产率等还有待于进一步提高 以设计为龙头的工程总承包的建设模式 还处于经验积累的初级阶段 与市场 国际化进程的快速发展不相适应 近年来国内行业市场的繁荣景象 掩盖了企业适应经 济全球化的缺点和不足 形成普遍的 短视现象 因此 研究a c r e 公司的发展战略问题 着重从解决以上问题入手 1 2 本文主要内容及结构安排 1 2 1 本文主要内容 本课题提出了a c r e 公司发展战略的命题 并分绪论 外部环境分析 内部环境分 析 战略选择与制定 战略实施五部分进行研究 第一部分 简要介绍a c r e 公司所在行业 勘察设计行业的发展现状和a c r e 公司 的战略发展问题 站在企业发展战略的角度 提出命题 第二 三部分 对a c r e 公司的外部环境和内部条件做深入剖析 通过宏观环境分 大连理工大学专业学位硕士学位论文 析 业务需求分析和行业竞争环境分析 确定企业面临的机会与威胁 通过对企业内部 管理现状分析 资源能力现状分析 资产财务状况分析和生产工艺流程 确定企业的优 势与劣势 第四部分 通过战略制定客观约束条件分析 进行s w o t 战略匹配 结合主观约束 条件分析 构建a c r e 公司发展战略理论框架 确定a c r e 公司总体发展战略 并进行目 标分解 为实现a c r e 公司的长期发展目标提供借鉴 第五部分 系统提出a c r e 公司实现可持续增长的发展战略 包括主要业务发展策 略 市场发展策略 国际联盟策略 组织策略 科技进步发展策略 人才培养策略 企 业文化建设策略七个部分 并提出a c r e 公司发展战略的计划和控制措施 为确保a c r e 公司发展战略的实施提供了必要的条件 1 2 2 本文结构安排 本文的研究思路见图1 5 调查研究 摸清情况 提出发展战略问题 外部环境机遇挑战分析 竞争对手分析 内部环境优势劣势竞争 确定发展战略的目标 明确实现战略 的保证措施 战略实施 的控制措施 图1 5 研究思路框图 f i g 1 5 t h es t r u c t u r eo f t e x t 一5 一 提出问题 战略分析 战略制定 战略实施 a c r e 公司发展战略研究 2 外部环境分析 2 1 宏观环境分析 工程公司战略制定过程中涉及的关键环境因素 与要涉足的业务 市场覆盖区域 技术进步 经济环境等不同而异乜1 就a c r e 的发展战略而言 与其密切相关的是政策环 境和技术环境 2 1 1 政策环境分析 1 国家对勘察设计单位体制改革的政策 使企业运行机制更加灵活 工程总承包 业务作为主业更加突出 为企业适应市场经济竞争环境创造了良好条件d 1 a c r e 公司在 国家体制政策的指导下 将会进一步加强企业的资质和能力建设 突出主业经营能力 关于培育发展工程总承包企业和工程项目管理企业的指导意见 建市 2 0 0 3 3 0 号 提出的推行工程总承包和发展工程总承包企业的措施如下 鼓励具有工程勘察 设计或施工总承包资质的勘察 设计和施工企业 通过改 造和重组 建立与工程总承包业务相适应的组织机构 项目管理体系 充实项目管理专 业人员 提高融资能力 工程勘察 设计 施工企业也可以组成联合体对工程项目进行联合总承包 发 展成为具有设计 采购 施工 施工管理 综合功能的工程公司 在其勘察 设计或施工 总承包资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务 打破行业界限 允许工程勘察 设计 施工 监理等企业 按照有关规定申请 取得其他相应资质 鼓励大型设计 施工 监理等企业与国际大型工程公司以合资或合作的方式 组建国际型工程公司 参加国际竞争 充分发挥行业协会和高等院校的作用 进一步开展工程总承包的专业培训 培 养工程总承包专业人才 适应国内外工程建设的市场需要 有条件的行业 高等院校和企业等 要加强对工程总承包的理论研究 开发工 程项目管理软件 促进我国工程总承包水平的提高 2 0 0 7 年3 月 新的 工程设计资质标准 建设部建市 2 0 0 7 8 6 号 发布 新 标 准 充分体现了在勘察设计行业落实科学观和转变经济增长方式的思想 鼓励大型设计 企业向工程总承包和工程项目管理方向发展 强调企业的技术创新能力在企业核心竞争 力中的作用 以上政策为企业培养人才 完善并提高a c r e 公司的管理水平创造良好氛围 提供 了良好外部条件 大连理工大学专业学位硕士学位论文 2 国家对于企业自主创新的配套政策 将为企业发展和提升以自主技术为核心的 企业竞争力创造了条件 国家技术政策将进一步提升a c r e 公司的自主创新能力 进而 增加核心竞争力 为了实施 国家中长期科学和技术发展规划纲要 2 0 0 6 2 0 2 0 年 营造激励自主 创新的环境 推动企业成为技术创新的主体 努力建设创新型国家 2 月2 6 日 国务院 全文发布了 实施国家中长期科学和技术发展规划纲要 2 0 0 6 2 0 2 0 年 若干配套政策 第一次非常系统地形成了促进自主创新的政策体系 配套政策 包括十个方面 分别是科技投入 税收激励 金融支持 政府采购 引进消化吸收再创新 创造和保护知识产权 人才队伍 教育与科普 科技创新基地与 平台 加强统筹协调 科技投入 发挥财政资金引导和动员作用 通过国家计划的支持和相应的资金 配置机制 吸引企业和各方面投资者参与到研发活动和各项成果的转化及产业化过程 中 税收激励 支持企业投资的长期性 配套政策 推出了一系列新税收政策 包括加大对企业自主创新投入的所得税前抵扣力度 允许企业按当年实际发生的技术开 发费用的1 5 0 抵扣当年应纳税所得额 金融支持 满足中小企业的融资需求 配套政策 建立了多层次的金融体系 可满足创新过程中不同的融资需求 另外 政策性金融可以在金融提供当中采用政策工 具 比如贴息 免息 低息等 有效支持科技创新中一些规模化的融资要求 政府采购 由普通消费行为变成具有很强功能性的政策 政府采购过去只是一 种普通的消费行为 但 配套政策 将其变成一种具有很强功能性的政策 要求通过政 府采购支持中小企业的发展 支持自主创新活动 支持具有自主知识产权的产品 创造和保护知识产权 使其成为重要社会基础 进一步加大了对知识产权的保 护力度 使其成为重要社会基础 另外还加强了执法力度 提供更快捷顺畅的专利申请 环境 并针对国外公司对中国企业知识产权的购并活动建立审查制度 人才队伍 给年轻人提供舞台 制定人才培养规划 实施国家重大工程和重大 科技计划项目 重视和做好相关的创新人才培养工作 这说明我国的科技计划配置从过 去只注重项目 转变为对项目 人才培养和基地建设三者比较合理的配置 科技创新基地与平台 建立科技信息共享机制 基础创新平台建设涉及很多方 面 包括大型文件库 数据库 大型仪器设备等 其核心问题是建立共享机制 使得更 多的大学 科研院所和企业能分享到科技信息的服务 加强统筹协调 财政投入应通过科技部统筹 目前正在预算机制上设计一种相 关制度 要求国家财政在科技上的投入要通过科技部来统筹 这不是说科技部要掌握更 a c r e 公司发展战略研究 多资源 而是要尽量发挥统筹协调作用 克服因部门分隔而造成的重复投入及交叉投入 提高投入的效率 以上技术政策对于a c r e 公司建立良好的自主创新体系 增强核心竞争力给予支持 创造了良好条件 3 国家支持 走出去 为a c r e 公司走向国际市场提供了政策支持 a c r e 应抓住 这一良好机遇 进一步加快 走出去 步伐 进而扩大海外市场占有率 中国政府为鼓励企业 走出去 推出了一系列支持和鼓励企业 走出去 的政策 主要包括 积极鼓励和支持有条件的各类所有制企业 走出去 开展各种形式的经济合 作 在全球范围内优化配置资源 开展跨国生产与经营 在 走出去 的过程中实现跨 越式发展 逐渐形成一批中国式的跨国公司 建立和完善 走出去刀各项业务的管理体制 对外投资 对外承包工程和劳务 合作等对外经济合作业务实行依法管理 指导和监督 建立和完善 走出去 的促进和支持体系 建立与 走出去 相关的社会服务 体系 积极发挥各行业组织的作用 完善社会中介服务 为企业提供法律 财务 知识 产权和认证等方面的咨询服务 建立与 走出去 相关的国际多双边合作机制 加强多双边经贸谈判磋商 通 过商签多边经贸协定和双边投资保护协定 避免双重征税协定 经济合作协定等 积极 争取将对外经济合作纳入国际多双边经贸合作框架 同时 加强对外交涉 维护我国企 业的公平权益 减少和排除投资障碍 大力推行 走出去 政务电子化和信息化 建立信息网络管理和服务系统 逐 步实行网上申报和批准证书网上发放 完善 走出去 各类业务的统计 年审 年检和 评价制度及管理数据库 建立部门间协作机制 实现外经贸管理部门与外汇 财政 税 务 海关 开户行和驻外使领馆及投资主体间的数据交换和信息共享 金融产品方面 目前国家有多家商业银行已经开发各种支持企业 走出去 的 业务 为企业开展对外投资 对外承包工程 对外劳务合作等各种形式的经济合作贷款 担保 保险等金融服务 以上政策对企业走向国际市场提供了平台 创造了条件 健全了政府服务体系 2 1 2 技术环境分析 a c r e 公司作为大型科技型企业 外部技术环境对其战略发展至关重要 技术环境是 指所涉及国家和地区的技术水平 技术政策 新产品开发能力 以及技术发展的动态h 1 十五 期间 我国经济持续快速发展 但各个产业的增长主要是依靠增加物质资 源消耗拉动的 党的十七大旗帜鲜明地提高 提高自主创新能力 建设创新型国家 和 8 大连理工大学专业学位硕士学位论文 依靠科技进步 劳动者素质 管理创新 推动产业结构优化升级 认真落实国家中长 期科学和技术发展规划纲要 加大自主创新投入 着力解决制约经济社会发展的关键技 术 加快建设国家创新体系 支持基础研究 前沿技术研究 社会公益性技术研究 引 导和支持创新要素向企业集聚 促进科技成果向现实生产力转化 以上技术环境为企业自主创新提供了市场空间 使企业增强了自主创新的抗风险能 力 降低了企业经营风险 2 2 需求状况分析 2 2 1 需求现状分析 研究a c r e 公司的发展战略问题 需求分析是重点 钢铁行业和焦化行业是高能耗 高污染 高投入的行业 因此受国家 行业政策的影响较大 1 近年来从产业结构调整 和资源节约环境有好等方面的要求来看 目标市场现状主要有以下几个方面特点 1 需求规模分析 2 0 0 6 年我国共生产焦炭2 9 7 6 8 万吨 同比增产4 3 5 6 万吨 增长1 7 1 4 其中机 焦产量达2 6 2 7 9 万吨 同比增长1 8 3 6 其占总产量的比重从2 0 0 1 年的7 2 提高至 2 0 0 6 年的8 8 3 左右 其他为半焦 石油焦 改良焦 土焦等产量3 4 8 9 万吨 比上年 略有增加 土焦 改良焦产量大幅度下降 约为1 5 0 0 万吨 其比重从2 0 0 1 年的2 8 下 降至2 0 0 6 年的5 0 4 5 1 1 9 9 9 2 0 0 6 年我国焦炭产量见表2 1 表2 1 中国焦炭产量 单位 万0 t a b 2 1 o u t p u to f c o k ei nc h i n a 1 0m s t o n s 表2 1 中的数据表明 行业建设市场需求将会保持稳步增长的趋势 2 需求结构分析 炼焦行业中e e d 企业占8 0 9 6 以上 2 0 0 6 年百万吨炼焦企业仅5 7 家 产量1 1 3 4 0 万 吨 占全国总产量的3 8 一般小炼焦企业年生产焦炭仅几万吨 这些中小企业规模小 一9 一 a c r e 公司发展战略研究 布局分散 生产工艺 技术和管理水平落后 产业链短 环保水平差 能耗高 缺乏市 场竞争力川 上述内容表明 市场的需求结构有待进一步改善 2 2 2 需求变化分析 根据经济学的有关理论 随着社会进步 技术发展等因素影响 消费者以及企业对 各项需求是不断发展变化的 就焦化行业用户而言 影响需求变化的因素有行业政策 技术因素 上游产业和下游产业 这些因素也直接影响a c r e 公司的战略制定 1 行业政策对需要的影响 产业淘汰落后与装备升级 2 0 0 6 年 国家发布 焦化行业准入条件 和 钢铁产业发展政策 两个重要文件 并在此基础上进一步加大宏观调控的力度 对钢铁行业的产业技术政策 建设标准和淘 汰设备行业加强了监管 市场呈现以下发展趋势 一是焦炭需求平稳增长 淘汰落后继续推进 新建焦炉产能继续增加 按 焦化行 业准入条件 和 钢铁产业发展政策 的要求 新增产能的焦炉及配套设施高度重视节 能 环保和产品质量等指标 对新技术 新工艺提出了更高要求 二是工程项目相对集中 具体表现在 行业集中 大部分设计项目 工程总承包项 目是钢铁企业项目 与往年相比其比例也进一步提高 时间集中 新签项目主要集中在 今后几年 产业节能降耗与环境保护 节能减排是落实科学发展观的重大举措哺1 焦炭是高耗能 高污染的资源性产品 从国内资源消耗 环境保护和维护国家可持续发展能力的角度看 我国不鼓励焦炭出口 毕竟我国的焦炭生产和出口是以巨大的资源消费和环境成本 乃至人民的身体健康损害 为代价的 在焦炭出1 3 配额管理上 我国将坚持以我为主的原则 2 0 0 6 年焦炭出口配额 为1 4 0 0 万吨 与2 0 0 5 年相同 预计 十一五 期间 我国焦炭出1 2 1 总量将逐年减少 但考虑到国际需求方的利益和强烈要求 我国将对焦炭出口采取逐步削减的做法 以保 持整个焦炭市场的稳定 为此 国家自2 0 0 6 年儿月1 日起 对煤炭 焦炭 原油等4 项能源类产品实施5 的出口暂定税率 目前每吨焦炭的生产成本约为9 0 多美元 到港 口的运费约需3 0 美元 如果代理出口 还需支付6 美元 8 美元的代理费 再加上港口 的装船等费用 国内焦炭出口成本已达到1 4 0 美元左右 丽焦炭的出1 3 离岸价每吨也只 有1 4 0 美元 1 5 0 美元 在微利甚至亏损的情况下 征收5 的出口关税将使每吨焦炭 又增加了近7 美元成本 因此 焦炭出口数量锐减 许多焦化厂通过大幅减少装煤量 延长结焦时间等方式 将产量减少到各自实际产能的8 0 甚至是6 0 以下 以上内容表明 我国节能减排的要求及焦炭出口的政策 将影响国际市场对焦炭的 大连理工大学专业学位硕士学位论文 需求 同时也表明 国际焦炭潜在市场空间有所放宽 a c r e 走向国际市场的机会已经成 熟 2 技术因素对需求的影响 我国炼焦基本炉型分别经历了j n 3 8 j n 4 3 j n 6 0 j n 7 0 等4 个系列时代 每个系 列产品分别主宰炼焦建设市场约2 0 年 目前j n t 0 系列产品于2 0 0 6 年进入市场 并表 现快速增长趋势 这些产品生命周期见表2 2 及图2 1 表2 2 炼焦炉型系列生命周期表 t a b 2 2 l i f e s p a no f c o k eo v e nt y p e s 5 0 年代6 0 年代7 0 年代8 0 年代9 0 年代 2 0 0 02 0 0 6 图2 1 系列焦炉产品生命周期图 f i g 2 1l i f e s p a no f c o k eo v e nt y p e s 表2 2 中数据和图2 1 图示表明 行业装备升级是发展的必然趋势 新一代焦炉技 术产品将逐步打开市场 并主导行业市场 3 下游产业对需求的影响 如图2 2 所示 与焦化行业的密切相关的上游产业主要是煤炭行业 下游产业是钢 铁行业及有焦炭需求的其他行业 其中对焦化行业影响最大的是钢铁行业 其他行业涉 及面较广如化工 医药 电力等 且影响较小 本文不作详细分析 a c r e 公司发展战略研究 图2 2 焦化行业相关产业关系 f i g 2 2 r e l e v a n tt r a d eo fc o l d n g 钢铁行业的需求规模决定焦化行业的供应规模 冶金行业是焦炭的主要用户 钢铁冶金生产焦炭消费占全国焦炭总消费量的比重达 到8 7 左右 5 1 2 0 0 1 2 0 0 6 年我国焦炭表观消费量和冶金行业耗焦如表2 3 表2 3 十五 期间我国焦炭表观消费量 单位 万吨 t a b 2 3 c o n s u m p t i o no fc o k ei nc h i n a 10t h s t o n s 钢铁行业的技术进步和设备升级要求焦化行业要进行技术进步和设备升级 我国钢铁行业和焦化行业的设备与世界平均水平有较大差距 我国钢铁工业设备大 型化与国际水平差距从表2 4 看出 因此 要进行结构调整 产出具有一定竞争力的钢 铁产品 必然首先进行技术装备升级 在此过程中 节能减排是各项工作的核心 这需 要在企业的资产 人才 技术等方面进行优化组合 因此 行业内的高素质的人才队伍 和高水平的技术是行业发展的源泉和动力 我国 粗钢能耗限额 钢铁工业节能规范 钢铁企业清洁生产工序 等国 家标准正在编制及准备实施阶段 这些标准将为我国钢铁工业的节能减排工作提供科学 的指标体系 例如目前正在编制的 钢铁企业清洁生产工序 标准 给出了钢铁行业各 生产过程清洁生产水平的三级技术指标 一级是国际清洁生产先进水平 二级是清洁生 大连理 大学专业学位硕士学位论文 表2 4我固钢铁一t j 业设备大型化与国际水平比较 t a b 2 4t h ea p p a r a t u so fs t e e li n d u s t r yc o m p a r e sw i t hw o r l dl e v e l 产先进水甲 二级是国内清洁生产基本水平 其核心是对标挖潜 以崮际钢铁工业先进 能耗 环保指标评价企业节能减排业绩及生存 发展空间 按照上述各项指标标准 f i 自仃 困内钢铁行业还没有一家企业的各生产工序能全部达到一级清洁生产水甲 新一代 钢厂的一般制造流程见图2 3 作为与钢铁厂相配套的焦化工程 也必须符合相应的要 求 发电厂 0 万吨 年钢铁厂 万k w 电站 4 3 0 万吨水泥厂 图2 3新一代铡厂的制造流程 f i g 2 3 m a n u f a c t u r ep r o c e d u r eo f t h es t e e lp l a n to f n e w g e n e r a t i o n 这些法律法规的要求表明 技术进步及装备升级必须注重二肖约能源 清洁生产和环 境保护 这是发展的需要 也是国家的强制性要求 这些需要和要求也是a c r e 公司技 术 i 发的方向 a c r e 公司发展战略研究 3 上游产业对需要的影响 煤炭行业对焦化厂经营与项目建设有两个方面的影响 一是煤炭价格对焦化厂生产 成本的影响 二是煤炭品种对炼焦工艺流程和炼焦设备选型的影响 表2 5 我国原煤产量与炼焦煤产量情况 亿吨 t a b 2 5 o u t p u to fr a wc o a la n dc o k e m a k i n gc o a li nc h i n a 中国的强粘结性炼焦煤并不丰富 虽然我国煤炭资源比较丰富 但炼焦煤资源相对较少 虽然我国炼焦煤的开采量不 断增加 但炼焦煤开采量在原煤总产量中的比重不断下降 从2 0 0 0 年到2 0 0 6 年由5 0 下降到3 8 这些强粘结性煤储量中还包括相当数量的难洗 高硫煤资源 它们是不能 作炼焦原料的 因此 我国强粘结性煤资源稀缺而宝贵 炼焦能力的超常发展 使炼焦煤供应紧上加紧 至2 0 0 6 年底我国焦炭生产能力已超过3 0 亿吨 相当于每年得消耗掉超过8 亿吨 的炼焦原煤 2 0 0 6 年我国原煤产量2 1 1 2 亿吨 今后每年必须生产近一半的炼焦原煤 才能满足国内焦炉的生产需要 因此 今后焦化厂的竞争 将是炼焦煤供应的激烈竞争 国际市场炼焦精煤价格节节上扬 由于国内炼焦精煤供应紧张 2 0 0 2 年中国进口炼焦精煤2 6 万t 2 0 0 3 年 进口量猛 增至2 6 0 万吨 平均价格为5 3 0 6 美元 t 2 0 0 4 年进口6 6 8 万t 平均价格提高至6 6 1 9 美元 t 2 0 0 5 年进口7 1 9 4 6 万吨 同比增长6 4 5 随着国内焦炭产量的增加 我国 炼焦精煤的供应缺口还将继续扩大 预计2 0 1 0 年将缺口4 0 0 0 万吨 6 0 0 0 万吨 随着中国 欧盟和印度对国际炼焦精煤需求的剧增 使国际市场炼焦精煤的供应日 益紧张 价格节节上扬 2 0 0 5 年初主焦煤离岸价已涨至1 2 5 1 3 0 美元 吨 炼焦煤的供不应求和价格的节节上扬 促使炼焦工作者纷纷考虑入炉煤的预处理技 术 捣固炼焦 配型煤炼焦 选择粉碎 煤调湿等 其中技术最成熟 效果最好的是 捣固炼焦 因此 企业要在行业内向前发展 就必须要在资源节约方面取得一定的竞争优势 2 3 竞争环境分析 竞争对手是企业经营行业最直接的影响者 它们之间的互动关系决定了竞争对手分析在 大连理工大学专业学位硕士学位论文 企业外部环境分析中的重要性 分析竞争对手的目的是了解每个竞争对手可能采取的战 略意图 行动策略和实现战略目标的可能性 各竞争对手对其他企业的战略行动可能作 出的反应 以及竞争对手对可能发生的行业变迁和环境的重大变化所作出的反应等m 2 3 1国内竞争对手分析 a c r e 公司的国内竞争对手主要来自专业相近的设计企业和大型钢铁联合企业内部 的设计研究院 这些企业是伴随国家体制改革的指导政策 由设计院所逐渐向全功能的 工程公司转变 目前大部分单位已形成了具有以设计为主体的工程总承包能力 在国内 市场具有很强的竞争力 主要有 1 北京首钢设计院 该院拥有技术人员1 0 0 0 多名 主业为钢厂工程设计和工程总承包 其中焦化专业 人员约2 0 人 有能力承担大中小型焦化厂的工程设计 与日本新日铁联合成立的 北 京中日联节能环保工程技术有限公司 有能力进行干熄焦设计和工程总承包 借助首钢 整体实力 致力于推广干熄焦装置 煤调湿装置及其它冶金领域的环保节能技术 在干 熄焦市场与公司竞争比较激烈 虽然受到进口设备 技术及关税等因素的影响 a c r e 公司目前占据绝对优势 但依然是公司焦化工程和干熄焦工程的最大潜在竞争对手 2 化学工业第二设计院 拥有技术人员7 0 0 多人 主业为石化 化工工厂的工程设计和工程总承包 焦化及 辅助专业人才近1 0 0 人 有能力承担中小型焦化厂的工程设计 在山西省及化工系统的 焦化行业参与低端市场竞争 其竞争优势为价格优势 劣势为整体技术落后 但在国内 焦化市场快速发展的情况下 其捣固焦炉的市场份额逐渐扩大 到目前为止 4 3 m 捣固 炉型为核心的焦化项目投入运行的焦炉数量已与公司成对恃之势 国内焦化市场中化二 院市场占有率近1 5 3 洛阳耐火材料研究院 拥有技术人员5 0 0 多人 为耐火材料专业研究机构 其下属设计所具有乙级工程咨 询 设计和工程总承包资质 设计所借助研究院强大的科研力量为后盾 在耐火材料建 设市场与公司竞争 但由于最近几年来 国内耐火材料行业生产能力过剩 没有建设任 务 在小型项目上 竞争价格处于严重劣势 此项业务已经基本萎缩 还有一些钢铁联合企业的内部设计院 早期从事钢铁厂生产技术指导 随着市场化 进程的推进 各钢铁企业设计院在本企业内的技改 扩建项目 利用a c r e 公司的前期 工作 试图走向市场 参与市场竞争 给公司的焦化业务造成较大的威胁 2 3 2 国际竞争对手分析 由于焦化行业与一个国家的钢铁工业和国民经济密切相关 是伴随钢铁工业的发展 a c r e 公司发展战略研究 而发展的 因此 国际竞争对手集中在钢铁工业早期发展起来的发达国家 随着发达国 家经济步筏放缓以及包括钢铁行业在内的污染行业的逐渐向发展中国家转移 这些竞争 对手有的业务萎缩 有的向国际市场拓展业务 拓展的主要方向是基础工业兴起发展中 国家 其优势是技术先进 国际营销能力强 其劣势是技术销售价格昂贵 1 英国o s cp r o c e s se n g i n e e r i n gl i m i t e d 其优势是在前英国殖民地国家和地区 其传统技术影响深 固有市场大 人际关系 密切 其他国家很难打入 2 乌克兰国立焦化设计院g i p r o k o k s 固有市场是前苏联和东欧地区 设计收费与成套设备价格低廉 前苏联解体后 其 国内低弥的经济形势使其焦化市场逐渐萎缩 技术人员尤其是年轻技术人员转行 流失 严重 目前已无力承担大型焦化厂的工程设计 只能从事简单技术服务和技术协调工作 3 德国伍德 u h d e 公司 其优势是历史悠久 单项技术水平先进 完整 综合自动化水平较高 国际技术威 信高 在发达国家的固有市场份额大 7 6 3 米焦炉技术不断向发展中国家渗透 其劣势 是设计技术队伍的规模小 技术成本和人工成本高 因此致力于技术输出和咨询服务 焦化技术和商务人员近1 0 0 人 重点市场在东南亚 凭借先进的技术 完善的营销 手段及先进的管理手段在国际焦化及化工市场有很强的市场竞争力 在国内市场凭借技 术优势以寻找临时合作伙伴的方式参与国内焦化市场竞争 伍德公司在中国国内的工程 项目详见表2 8 表2 82 0 0 6 2 0 0 7 年u h d e 公司在中国的炼焦工程项目 t a b 2 8 c o k c m a k i n gp r o j e c t sb yu h d ei nc h i n a 钢铁公司 项目生产规模 万吨 年 济钢 首钢 兖矿 太钢 武钢 沙钢 马钢 2 4 2 2 2 2 2 x x x x x x x o 0 o 0 0 0 q 1 l 1 l 1 1 1 1 l 1 j l l 1 l 1 l 大连理工大学专业学位硕士学位论文 2 3 3 竞争地位分析 a c r e 公司在我国行业内具有唯一性 处于市场绝对垄断地位 从各项综合指标来看 也一直处于我国工程勘察设计行业和工程承包业务的前列 具有权威性的排名情况详见 表2 6 和表2 7 表2 6a c r e 公司在勘察设计单位综合指标历年排名表 t a b 2 6 t h ep o s i t i o no fa c r ei nr e c d e sd o m a i n 焦化技术行业类型属于垄断竞争行业 表2 9 是根据行业内企业客户评价a c r e 公 司与其他竞争对手各项服务比较的调查结果 采取综合评分法对a