泉州纺织服装产业的研究.doc

泉州纺织服装产业的研究摘要：本文基于泉州纺织服装产业的情况，从全国服装产业，进出口，产业集群等的角度研究了泉州的纺织服装产业现状。研究表明目前阶段泉州是的纺织服装产业在行业中仍有一定优势，但同时也面临的危机与挑战。正文背景：经过20多年的快速发展，泉州纺织服装产业从无到有、从小到大，已成为全市经济的第一大支柱产业,，泉州也随之成为省内、国内重要的纺织服装生产基地。其中,泉州市的休闲装、夹克装生产最具优势，全国市场份额的四分之一。目前，泉州州纺织服装产业处于高速发展的关键时期，面临着人民币升值、原材料涨价、出口退税下调、劳动力成本上升的压力，面临着WTO过渡期结束后纺织品服装出口配额限制取消的发展机遇。因此，分析前形势下泉州纺织品服装的生产贸易现状，对泉州纺织服装业有着重要的现在意义。一、 泉州纺织服装产业发展现状分析。（1）已形成区域优势品牌和特色经济。全市已涌现出一批服装知名品牌企业。拥有七匹狼、九牧王、拼牌等“中国驰名商标，柒牌”“中国名牌产品”，拥有“福建名牌”的服装产品19项，晋江市已被授于“中国纺织服装产业基地市”。服装产品的门类不断扩大，品种齐全，已形成休闲装、运动装、茄克、童装、西裤、内衣、羽绒服、牛仔服装等门类较多的主导系列产品。（2）较为配套的完整的纺织服装产业链已突显。服装业的发展，激发了纺织各行业的配套发展，在泉州服装企业群体的外围，已发展有2000多家化纤、纺织、针织、染整、纺机、服装辅料等配套企业，构成了较为完善的服装产业群体。在服装面料自给率不断提高的同时，其它与服装配套的拉链、商标、衬布缝纽线、绣花线、花边、织带、纺机配件等都能得到配套供应。（3）企业技术进步和管理水平已有明显提高。泉州服装行业在产能扩大中，不断加大技术改造的资金投入，大量增加国内先进和引进国外的服装自动裁剪机、自动车缝、整烫等系列机组，形成制作过程自动流水线。服装产品的设计，开发也在不断改变中，不断更新服装辅助设计CAD系统，许多企业已形成以设计、放码排料、自动剪裁、制作、整理过程的自动控制和信息化管理。（4）已建立了较为完善的销售网络。泉州服装在发展中已初步建立起比较完整的市场销售体系，全市已有服装大小专业市场20多个。占地40多万平方米，建筑面积60万平方米的石狮服装城正在加紧建设。石狮市已成为独具特色的中国闽派服装发源地和集散地。（5）富有特色的服装文化底蕴在不断提高。泉州服装发展在不断吸收国内外服装潮流时尚中离不开本土文化内涵，抓住闽派服装脉络，形成独树一帜的风格气派。在石狮每年举办“三九海峡纺织服装博览会”，每年召开10多场的著名服装设计师发布会、服装流行面料发布会等。大帝、威兰西、斯得雅、受登宝等企业已建立企业服饰设计中心，大部份服装企业建立产品开发设计室，泉州还在筹备建立纺织服装学院，进一步塑造“闽派”服装品牌形象，提升竞争力。为扩大泉州服装品牌效应，扩大市场占有率，七匹狼、柒牌、九牧王、劲霸、利郎、富贵鸟等企业长年坚持在央视和地方电视台进行品牌宣传，许多品牌企业不惜重金聘请国内外影视明显出任品牌代言人，在社会文化、体育、慈善等公益事业中提供巨资赞助，宣传泉州服装文化。二、 市场需求与细分产品的分析。（1）纺织服装市场需求分析。内需市场一直是我国纺织服装行业发展的第一驱动力。2009年以来，在国家扩内需政策的支持下，内需市场实现稳定较快增长，成为支撑纺织服装行业企稳回升的首要因素。国家统计局数据显示，2009年，规模以上纺织服装企业累计实现内销产值29,712.24亿元，同比增长14.69%；行业内销产值比重达到79.94%，同比提高2.86个百分点。根据国家统计局和中国纺织工业协会的数据分析，中国服装全行业总产量在2008年之后出现下滑，在2008-2009年连续两年负增长，这主要是由于出口型中小企业受金融危机影响出现大幅减产甚至关停，同时服装产量下降昭示了服装产业发展的拐点出现，我国服装行业由规模扩张道路走上价值扩张之路。但是规模以上企业的服装产量却一直呈现上升趋势，虽然在2008年出现较小的增长幅度，但在2009年基本恢复了金融危机之前的增长水平，并且在2010年1-2月服装累计产量达到35.59亿件，同比增长17.15。随着“促内需、保增长”政策效应逐步显现，服装制造业成本也得到了一定的缓解。与此同时，产业内部的两级分化，产业转移的趋势正在不断强化。未来，在市场需求的价值导向之下，产业变革的步伐将变得更加坚定。（2）纺织服装市场未来消费主体分析国家统计局日前公布的2010年11月份国民经济统计数据显示，11月份，社会消费品零售总额13911亿元，同比增长18.7%，111月份，社会消费品零售总额139224亿元，同比增长18.4%，比110月份加快0.1个百分点。其中，限额以上批发和零售业服装类商品零售额增长24.5%。事实上，“十一五”期间，服装消费每年都保持了20%以上的同比增长，增速均明显高于当年社会消费品零售总额增速。2006年，我国社会消费品零售总额累计达到76410亿元，同比增长13.7%，其中服装类商品零售额增长20.0%，增速高于平均水平6.3个百分点;2007年，全国社会消费品零售总额89210亿元，同比增长16.8%，其中服装类商品零售额增长28.7%,增速高于平均水平11.9个百分点;2008年，全国社会消费品零售总额108488亿元，同比增长21.6%，其中服装类商品零售额增长25.9%,增速高于平均水平4.3个百分点;2009年，全国社会消费品零售总额125342.7亿元，同比增长15.5%，其中服装类商品零售额增长20.8%，高于平均增速5.3个百分点。在消费持续增长的同时，另一个特点值得注意：二三线城市消费增长显著。在一线城市市场日近成熟饱和之日，二三线市场以及更深入延展的市场成为服装行业最闪亮的市场增长点。此外，农村服装消费市场与城市服装消费市场同步发展。近年来，随着农民收入增加，农村消费水平的提高，农村消费者对衣着的需求已由耐穿、抗寒向求新、求美、求高档方面转变，衣着消费开始趋于休闲化、时装化、城市化。据国家统计局的一份数据显示，改革开放以来，农村居民人均购买各种服装支出由1983年的不足6元，增加到2008年的142元，增长23.9倍;购买各种服装数量由人均0.7件增加到2.7件，增长2.9倍。据了解，一些服装企业也认识到农村市场的巨大潜力,逐渐加大了在农村市场的投入。而中国服装协会顾问蒋衡杰也特别强调，“服装企业要注重挖掘农村市场的潜力，做13亿人的服装。（3）主要细分产品市场分析之女装。伴随着中国女装快速发展的规模和未来几年将会继续持续快速扩大的趋势，在目前国内中国女装更新率已达20%30%的基础上，未来有望继续得到提高；若能达到30%40%的水平，虽然仍远低于国外发达国家70%的更新率水平，当单品牌每年100万250万件套的更新规模出现时，中国女装则完全能够确保行业的发展步入良性轨道。（4）主要细分产品市场分析之女男装。中国男装步入品牌竞争核心时代。相对于品牌迭出、竞争更为激烈的女装，男装企业的生产工艺水平更加稳定、市场综合占有率更高，企业规模更大。由此导致企业间资源整合周期缩短、投资领域阔宽、经营方向更加多元化。目前，我国很多大型男装企业都充分利用品牌效应、做大做强自身品牌，应对国际竞争的意识也更加强烈。目前，我国男装行业已经步入以品牌竞争为核心的时代，男士在选择服装时把注意力更多地放在时尚品位和品牌诉求上。政策因素加上贸易环境的变化让OEM企业发展渐露颓势，更加衬托出品牌服装企业的竞争优势。而未来男装行业和市场的发展方向，也决定了拥有自主品牌的企业必将在激烈的市场竞争中后来居上。 业内人士认为，未来男装行业将向三个方向发展：实用性方面，各类男装都拥有庞大消费群，而“新正装”的发展势头或将更加强劲；品质方面，男装高品质主要体现在面料和制作工艺上，并通过品牌表现出来；个性化方面，多样化和个性化产品才能满足消费者的个人诉求，而流水线、标准化生产的竞争力将逐步趋弱。（5）主要细分产品市场分析之童装。09年童装市场受到去年金融危机“寒流”的侵袭，将迎来新的市场挑战，较多的童装企业对未来的经济形势尚难作出正确的判断，因此在策划今年市场营销策略中，对今年童装市场总体趋势处于扑朔迷离的状态。从近期童装市场此起彼伏的走势，预测今年童装市场由于受到居民预期可支配收入不稳定因素的影响，消费者对童装需求将从数量上的减少或品牌档次上的降低来满足孩子衣着打扮，消费需求的变化在一定程度上也影响到今年童装市场有序和稳步地发展。据业内资深人士分析，2009年6、7月份是服装行业最低迷的时间段，因此整个服装行业的从业人员需要有充分的心理准备，迎接这个服装行业的冬季。三、 进出口情况的分析。（1）中国纺织服装业进出口情况。据海关统计，2009年16月，全国纺织品服装进出口总额累计达到806.1亿美元，同比下降11.3%。其中，出口728.5亿美元，下降10.8%；进口77.6亿美元，下降15.2%。实现顺差650.9亿美元，下降10.3%。6月份，纺织品服装贸易的情况有所好转，当月进、出口额较前期明显放大，环比恢复增长，增幅分别为14.8%和13.6%。同时，当月贸易总额、进口额和出口额的同比降幅也全部收缩至10%以内，分别为9.5%、9.9%和6.2%。进出口降幅收窄。过四五两个月的急跌后，6月份，我国纺织品服装的进出口情况略为好转，进出口降幅均收窄至一位数。虽然整体下降较多，但作为具有刚性需求的日常消费品，与其他商品比较，纺织品服装在此次金融危机中所受的影响相对较小，进、出口降幅都小于全国货物贸易进、出口总额的降幅。这在一定程度上对于缓冲和稳定中国出口下滑势头起了重要作用。欧美出现恢复迹象。欧盟市场：上半年，我对最大的出口市场欧盟的出口下降8.6%，其中对原欧盟15国下降8%，对东扩12国下降18.5%。对欧盟服装出口下降6%，纺织品下降16.5%。6月，对欧盟出口继续提速，当月出口额比5月份提升了9亿美元，环比增长32%，环比增幅较5月份再次提升5个百分点。月度同比降幅也连续两个月收窄，仅为2.7%，逐步止跌。其中服装出口额达到目前年内最高点，当月出口实现0.3%的增长。美国市场：上半年对美国的累计出口实现2%的增长，其中服装增长7.1%，纺织品下降10%。6月份对美出口环比增长11.9%，其中服装出口额达到目前年内最高点，环比增长18.2%。自3月份以来，对美出口月度同比连续4个月保持增长，出口回升的趋势基本确立。日本市场：日本市场的表现差强人意。16月，我国对日本累计出口虽然保持2%的小幅增长，但自3月份以来，累计出口增幅呈逐月缩小的态势，其中服装的负拉动作用最明显，对日服装出口连续3个月负增长，其中5月份的出口额骤然萎缩，当月出口同比下降7.3%，6月份也没有出现大幅反弹，当月出口环比仅微增1%。新兴及周边市场：新兴及周边市场的情况最不乐观，上半年，我对东盟、非洲、拉美、大洋洲的出口全部为负增长。对东盟出口下降10%，其中主要商品纱线、面料出口下降13.1%。作为全球新兴的服装制造区，东盟对外部市场的依赖程度高，“两头在外”是东盟各国目前主要的贸易格局。但从目前的数据看，东盟从我国进口纺织半成品的量值尚未出现反弹迹象，6月我对东盟出口纱线面料的金额环比依然为负增长。品牌战略及发展趋势分析。（2）泉州纺织服装企业出口状况。今年以来,闽南泉州市纺织服装产品出口显现猛增态势。据泉州海关统计,2010年上半年泉州共出口纺织服装达13.42亿美元,与去年同期相比增长52.52%,进入7月份,泉州纺织服装出口增长依然保持稳健,出口企业纷纷开足马力接单生产。外贸进出口总体呈现出三个特点：传统市场增长平稳，新兴市场增长强劲；传统商品出口量增价升，服装、鞋类出口价格提高12至15；民营企业出口保持快速增长，外资企业增速趋缓，国有企业出口有所下降。四、 泉州纺织服装产业集群中形成的服装特色城镇。（1）石狮休闲服装特色城。泉州休闲服装企业主要分布在石狮和晋江两地。石狮已于2002年底被中国纺织协会授予“中国休闲服装名城”。石狮是中国纺织服装产业的发源地之一，以“有街无处不经商，铺天盖地万式装”闻名暇迩，迅速发展成为全国性的服装集散中心，形成以服装生产、加工为核心，涵盖纺织、漂染，成衣加工、辅料生产，市场营销各个领域的完善产业链。石狮休闲服装已培育了一批较有优势的骨干企业，如盖奇、大帝、斯得雅等一批龙头企业。石狮本地有纺织服装企业2000多家，年产服装2亿多件(套)，产值61.8亿元，从业人员20多万人。现有服装注册商标2000多个，其中福建省著名商标及知名商标40多个，涌现出如富贵鸟、“帝”牌、“拼”牌、金犀宝、爱登宝、哈德利、威兰西、斯舒郎、斯得雅、皇室等著名服装品牌，国际知名品牌如鳄鱼、啄木鸟、周织等都在石狮进行原料采购，定单生产。石狮在全国已形成最有影响力的休闲服装板块，以石狮为中心的泉州纺织服装区域生产的休闲装、茄克装约占全国市场份额的四分之一。(2)石狮市蚶江休闲西裤特色镇蚶江镇服装产业起始于上世纪80年代初，经历了“白手起家，仿制洋服、引进名师、创立名牌、建立名镇”的艰难阶段。随着产业聚集效应的凸现，形成休闲裤集群的专业化生产格局。全镇休闲西裤服装企业200多家，年产量5000多万条，工业产值30亿元左右。随着产业发展和技术进步，蚶江西裤在品质、品牌、品味以及款式新颖、面料考究、质优价廉等方面成为石狮乃至国内西裤的龙头，并在产业集群方面形成独具的特色和优势：完整的西裤产业链。西裤生产涵盖着纺纱、织造、漂染、水洗、后整理、成衣加工、辅料生产、市场营销等领域，相关配套企业达300多家，从业人员4万多人。西裤所需的拉链、商标、衬布、纽扣、缝纽线、电脑绣花等都在蚶江及周边地区生产和销售。良好的品牌形象。蚶江镇涌现出“威明”、“宝威”、“威兰西”、“拼牌”、“老人城”、“周织”等10多个在国内外享有较高声誉的品牌产品，许多企业争相聘请明星担当企业形象代言人，并频繁亮相央视、卫视等影视新闻媒体，一部份西裤企业还成为众多国内外著名品牌西裤服装的加工基地。先进的技术设备。蚶江每年投入10多亿资金引进服装最新设备，开发新产品，率先采用CAD/CAM系统、多媒体SSIS网络系统以及SMD三维辅助设计系统，全镇拥有与服装产业配套的喷水、喷气无梭织机经编机，圆编机及纺织化纤等先进设备4000多套。创新的市场物流和营销方式。蚶江在国内外拥有5000多人的营销人员，不但经营服装，而且反馈国内服装信息，企业坚持“走出去”，到北京等各国各地办展，通过连销，特许经营等方式开拓市场。蚶江镇规划用地1500亩建设蚶江服装(西裤)基地，首期建设270亩。目前已吸引台湾、厦门、浙江、江苏等20多家知名西裤企业意向入驻。蚶江镇政府正在不断出台拓进服装(西裤)基地形成的政策和措施。蚶江休闲西裤产业正在做大做强。(3)石狮市灵秀镇运动服装特色镇灵秀镇运动休闲服装业于20世纪80年代开始产业培植，伴随着我国休育事业蓬勃发展和精神文明建设提高，如今进入迅猛发展阶段。灵秀镇于2004年初被中国纺织协会授予运动服装特色镇。全镇以生产运动休闲服装为主的规模企业已近400家，运动休闲服装加工户400多家，2003年实现工业总产值25亿元左右，从业人员近3万人。几年来，涌现出一批如“健健”、“野豹”、“豪健”等10多家国内外知名运动休闲服装品牌。灵秀运动休闲服装质量优良、品种齐全、款式新颖等特点在国内外市场占有优势，产品畅销国内和东南亚、欧美、中东及港澳台等国家和地区，灵秀已成为全国主要的运动休闲服装生产基地之一。目前，灵秀镇正在加紧建设服装创业园、运动休闲服装科技园，促进灵秀成为中小服装企业生产基地，推动运动服装业的整体提升。(4)晋江英林镇休闲服装特色镇晋江英林镇休闲服装业发展十分迅猛，出现了一批颇具规模和竞争力的休闲服装及辅料制造骨干企业，休闲服装业已形成明显的产业特色，年产值占全镇工业产值的82.6%。英林镇于2004年初被中国纺织协会授予休闲服装特色镇。英林镇服装业1191家，其中年产值超亿元的8家，超5000万元的13家，超1000万元的46家。规模企业年产值完成24.6亿元，占全镇工业产值的68.3%。休闲服装门类齐全，以西服、运动装、茄克、T恤、童装、西裤为主导产品，年产量达1.58亿件(套)。随着休闲服装产业规模的扩大，出现了柒牌、劲霸、威鹿、乌山岛、力豹等品牌企业和几个新型营销市场。美林企业在全国商业网点近二万个，英林休闲服装约占全国市场份额十分之一强。产品还销往美欧、俄罗斯、中东、东南亚以及日本、韩国、香港等100多个国家和地区，出口创汇3.1亿美元。(5)晋江深沪镇内衣特色镇内衣行业是深沪镇传统支柱产业，经过20多年努力，内衣行业从小到大，从弱到强，现已成为全国重要的内衣生产基地。深沪镇于2004年初被中国纺织协会授予内衣特色镇。目前全镇内衣生产企业发展到200多家，总资产总额25亿元，年工业产值30多亿元，出口交货值28亿元。深沪镇的内衣产业已形成“小商品、大市场、大产业”的格局。产品由原来单一的三角裤发展到内衣系列，包括短裤、T恤、背心、文化衫、泳装、睡衣、胸围、针织童装等；行业的配套不断完善，已由原来的来料加工发展到集织造、开发设计、生产、销售于一体的一条龙生产模式。全镇有织布厂60多家，印花厂20多家，织带厂20多家，包装厂20多家，漂染厂13家，从业人员3万2千多人。出现了浔兴集团、浩沙公司、通亿公司等的大中型企业以及省著名商标企业。通地市场拓展和加强现代化管理，产品占领国内外市场份额不断扩大。为促进深沪内衣引领时代潮流，确保内衣产业立于不败之地，深沪镇正在规划建设工业园区，包括市级晋南工业园区和镇级第一、第二工业园区。进一步出台园区优惠政策，加速园区建设。同时还规划重组和扩建污水处理设施，走可持续发展道路，计划投资5000万元扩建金泉污水处理厂，日处理量将由现在的1.25万吨提高到6万吨。加大物流基础设施建设，建设港口及交通网络。引进一批有实力的品牌内衣企业进入园区，大力开发和引进新技术和先进设备，实现深沪内衣行业持续、健康、快速地发展。四、发展产业集群的措施及建议。（1)加强政府对产业集群的引导和推动，不断培育产业集群的形成和发展。要进一步总结纺织产业集群的经验。不断强化市场配置，促进生产要素集聚。充分利用已形成的消费品市场、生产资料市场和生产要素市场，促进纺织品服装、资本、知识、信息、技术、人力资源等的优化配置，着力发展产业集群的商品、产权、土地使用权、劳动力、技术、信息等市场，促进生产要素在产业集群的集聚；认真搞好产业集群规划、促进产业布局调整，根据各区域的实际，制定发展方针，合理选择区域产业发展特色，加强引导，不断出台政策和措施，促进全省和各区域经济的发展；不断改善集群地区的投资环境，加强基础设施建设，如通讯、交通、物流设施和专业园区开发，营造宽松、公平、规范的市场体系和竞争机制；加强政策导向和经济宏观调控，调整产业结构、引导主导产业发展；各级政府部门不断为产业集群的整合、发展提供高效、透明、廉洁的公共服务。(2)突出龙头企业，实施项目带动，促进产业集群发展。在围绕重点产品进行产业链配套，发展上下游产品中，要集中用于纺织工业方面投资的财政资金和其它生产要素，对项目建设给予贴息和补助。引导社会资金向产业集群的龙头企业集聚，并不断给予政策扶持，提供良好的投资环境，以提高龙头企业的竞争力；由于纺织工业还基本属于劳动密集型行业，内部规模效应还不明显，而纺织服装的最终市场又呈现复杂性、多样性、多元化、易变性等特点，因此中小型企业必将成为纺织服装行业的主体。产业集聚要注重中小企业主体，使其强大的创造性和快速应变能力来满足和适应复杂多变的服务市场，而使产业集聚更能呈现获取外部规模经济效应。(3)不断加快产业集群创新体系建设首先要提高泉州产业集群开发能力，引导和支持产业集群区域建立纺织研发中心、技术服务中心和产品检测检验中心。要加大投入力度，政府财政要酌情给予补助；第二要鼓励和引导大中型企业建立技术中心，对产业集群内技术