泰国石材市场调研研究报告.doc

泰国石材市场调研报告前 言亚洲作为中国传统的出口市场，占中国建材出口份额40%左右，随着亚洲经济的复苏，建材将成为该地区最主要的进口商品。东南亚各国是建材需求的重要市场， 它们在建材需求方面大多依赖于进口，每年各国建材进口需求额已经超过100亿美元，主要从中国、美国、加拿大、瑞典等15个国家进口。中国的石材、建筑陶瓷、建筑五金生产量已居世界第1，出口量逐步增加。中国东盟前沿地带将成为建材产业最佳集散地。目前，建材家居行业已成为中国面对东盟国际市场最具竞争 力的市场之1，把建材生意做到东盟去，已成为更多中国商人的目标。近年，随着中国-东盟自由贸易区的建立，中国和东盟边境建材交易量年年攀升，也颇为引人关注。2007年泰国海关统计资料表明，2007年泰国进口的石材总额达到92.1亿泰铢，折合美金约2600万。其中，花岗岩总额为68.7亿泰铢，折合美金约1980万，占比74.5%，大理石总额为23.4亿泰铢，折合美金约675万，占比25.5%。中国和印度为泰国的主要花岗岩进口国。土耳其、埃及、意大利、西班牙等则是泰国的主要大理石进口国。1、 宏观经济运行联合国亚太经社理事会日前发布年度报告指出，泰国2007年的经济增长率仅为4.8%，为该国经济近年来增长的最低点之一。此外，泰国也是整个东南亚地区2007年经济增长率最低的国家。2008年12月24日，泰国财政部预计2008年泰国经济可能增长3%，2009年经济增长率预计在0%至2%之间。同时财政部也指出，上述对09年经济增长率的预期是建立在全球经济收缩的假设上，但如果全球经济滑坡程度大于预期，09年泰国经济也可能收缩。2007年泰国的人均GDP是3400美圆，2008的低增长率，加上今年至今泰铢对美元已贬值14%左右，则泰国的人均GDP将减少约10%，将降至3060美元。Chart 1. Thailands Gross Domestic Product199020002001200220032004200520062007Gross domestic product (Billion baht) - at Current prices2,1844,9235,1345,4515,9176,4897,0967,8308,469 - at 1988 prices1,9453,0083,0743,2373,4683,6883,8554,0524,245Economic growth11.24.82.25.37.16.34.55.14.8 Agriculture264.0309.9320.0322.2363.0354.4347.8361.2375.4 (% change)-4.77.23.20.712.7-2.4-1.93.83.9 Manufacturing541.01,096.21,111.51,190.81,318.31,426.31,500.71,589.21,680.1 (% change)-15.76.11.47.110.78.25.25.95.7 Construction117.076.376.580.682.888.893.997.999.9 (% change)22.0-9.20.25.42.87.25.74.32.1 Others1,025.01,526.01,565.71,643.41,704.01,818.61,912.82,003.72,089.1 (% change)12.54.12.65.03.76.75.24.84.32、 泰国国内形势简析 泰国经济低迷的首要原因是政局不稳。从2006年上半年起，泰国就经历了波及全国的游行示威、议会解散、提前大选，9月份又发生政变，成立临时政府。2007年12月全国大选后，新政府一直不稳固。泰华农民银行的分析认为，由于政局不稳导致政策缺乏连续性，全社会的信心受到了打击，民间消费支出和投资的增长率均跌至1997年亚洲金融危机以来的最低水平，只能依赖出口贸易推动经济增长。政局不稳也导致国内大型工程延期，基础设施建设投资下降。由于外国企业持观望态度，很多投资计划被暂时搁置。由于对宏观经济形势缺乏信心，民间投资也持续下降。2007年一年，泰国有超过2000家工厂倒闭，大批工人失业，游行示威事件不断发生。经济低迷导致民众收入减少，而油价飞涨和生活开支的攀升又使本来储蓄率就低的泰国民众生活负担加重，消费者只好压缩开支。泰国商会大学研究部通过抽样调查发现，去年底泰国的消费者信心指数创下6年来最低点，住房、汽车和摩托车的销售大幅滑落。泰国银行公布的2008年9月经济指数显示，在国内和国外负面因素困扰下，国内消费和生产部门出现明显放缓态势。政治僵局打击国内支出，加上全球需求减弱，出口增长将放缓，经济很有可能以8年来最低速度增长。3、 近年来泰国石材进口概况Chart 2. Thailands Import Stone IndicatorsITEM2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008.1-11TOTALGRANITE258,789,943 358,001,307 562,070,803 652,950,867 720,716,125 778,732,009 686,635,024 612,486,757 4,630,382,835 GRANITE GROWTH-38.34%57.00%16.17%10.38%8.05%-11.83%-10.80%-GRANITE RATE96.39%96.06%88.72%78.89%83.53%77.85%74.55%68.73%80.14%MARBLE9,678,303 14,666,405 71,450,652 174,772,936 142,144,703 221,610,787 234,362,317 278,666,891 1,147,352,994MARBLE GROWTH-51.54%387.17%144.61%-18.67%55.91%5.75%18.90%-MARBLE RATE3.61%3.94%11.28%21.11%16.47%22.15%25.45%31.27%19.86%TOTAL268,468,246 372,667,712 633,521,455 827,723,803 862,860,828 1,000,342,796 920,997,341 891,153,648 5,777,735,829 TOTAL GROWTH-38.81%70.00%30.65%4.25%15.93%-7.93%-3.24%-从表2中我们可以看到2001年至-2006年，泰国石材进口总量一直保持着较高的增长速度，年平均增长速度超过30%。到了2007年，由于泰国官方出台政策扶持本国达府花岗岩产业，规定政府工程所需花岗岩必须在国内采购，同时财政部将石料进口关税从12.5提高到30，建立关税壁垒。导致国外进口石料价格飞涨，促使民间工程也纷纷转向选用达府出产的石材。2007年泰国石材进口量出现进入21世纪以来的首次负增长。根据2008年1至11月的进口量推测，2008年全年泰国石材进口量将与2007年的基础上略微上升。2001年至-2006年，泰国花岗岩进口总量年平均增长速度超过25%。到了2007年由于受到政府扶持政策的影响，花岗岩进口总量出现了明显下滑，出现了11.83%的负增长。根据2008年1至11月花岗岩的进口总量估算，2008年全年泰国花岗岩进口总量与2007年相比将进一步减少，连续两年进口总量的减少，预示着短期内泰国花岗岩进口开始衰退。2001年至-2007年，泰国大理石进口总量持续快速的增长，年平均增长速度超过100%。根据2008年前三季度的大理石进口总量估算，2008年全年泰国大理石进口总量仍将保持快速增长态势。Draw. 1. Thailands Import Stone Components从图1中可以看出，从2001年至今，泰国泰国进口石材总量中，大理石所占比例呈现不断上升的趋势。该比例从2001年的3.61%，增长到2008年前三季度的32.44%。Draw. 2. Thailands Stone Key Interrelated Indicators 结合泰国石材进口市场从2001年至2007年总量的增长速度不难发现，泰国国内GDP的增长与石材进口总量的增长之间，基本保持着一致的正相关关系，而且我们进一步对比分析发现，在GDP保持稳定增长的同时，石材进口总量一直保持较快的增长态势，但从2003年后增长速度明显放缓（见图2）。4、 近年泰国主要石材进口国分布情况从2001年至今泰国主要石材进口国分布情况如下图3：从图3中我们不难发现，泰国花岗岩的主要进口国一直以来都以中国、印度及南非为主，每年在花岗岩进口总量中的占比都超过70%。并且呈现逐年上升的趋势，2008年1至11月更是达到了最高的86.77%。从中国进口的总量更是从2002年以来一直维持在55%以上，2001年至2004年更是逐年上升，并在2004年达到了67.08%的迄今最高点。2004年以后，该比例逐年减少。而印度做为泰国第二大花岗岩进口国，近年来一直十分稳定，并且所占比例逐年上升。相较而言，泰国的大理石进口则明显较为多元化。以色列、西班牙、意大利、托克劳（新）、土耳其先后成为泰国的第一大大理石进口国。其中从土耳其进口的大理石的总量，增长迅速，并从2006年起占据着第一的位置，并逐年扩大其所占比例，2007年更是达到了46.67%。虽然泰国的大理石进口国繁多，但从历年的资料来看，主要有以下国家：土耳其、意大利、西班牙、印度及埃及。泰国从中国进口的大理石总量飞速增长，从2001年的0.48%发展到2008年1至11月的4.21%，逐渐成为泰国大理石的主要进口国之一。5、 泰国从中国进口石材概况Chart 3. Thai Customs Import Statistics from ChinaITEM2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008.1-11TOTALGRANITE109,402,891 203,766,041 350,244,334 437,969,118 448,694,746 487,424,431 382,549,884 354,674,474 2,774,725,919 GRANITE GROWTH-86.25%71.89%25.05%2.45%8.63%-21.52%-7.29%-GRANITE RATE42.27%56.92%62.31%67.08%62.26%62.59%55.71%57.91%59.92%MARBLE45,984121,3842,105,4076,379,3113,987,21210,321,4396,661,91911,731,12841,353,784MARBLE GROWTH-163.97%1634.50%203.00%-37.50%158.86%-35.46%76.09%-MARBLE RATE0.48%0.83%2.95%3.65%2.81%4.66%2.84%4.21%3.60%TOTAL109,448,875 203,887,425 352,349,741 444,348,429 452,681,958 497,745,870 389,211,803 366,405,602 2,816,079,703 TOTAL GROWTH-86.29%72.82%26.11%1.88%9.95%-21.81%-5.86%-TOTAL RATE40.77%54.71%55.62%53.68%52.46%49.76%42.26%41.12%48.74%中国作为泰国第一大石材进口国，中国主要向泰国输出花岗岩，在泰国进口花岗岩市场中占有绝对的优势，近年来泰国从中国进口的大理石飞速增长，中国逐渐成长为泰国的主要大理石