（工商管理专业论文）基于产权多元化模式的NCPC管理机制研究.pdf

中文摘要 当前国企改革问题中，最热点的两个问题是关于产权的问题和转 换经营机制的问题，学术界对此二问题研究颇多。 在公司治理结构中，其中一项很重要的内容就是所有权问题，( e 中国市场经济条件下，由于过去的计划经济体制造成的产权单问题， 严重的影响了企业的发展，企业员工主人翁的地位，在现实中无法体 现，而作为国有资产的管理者一政府，对企业的管制，无疑带有浓厚 的政府行为，同时国有企业的经营者，又作为国有资产所有者代表身 份出现，造成了“两权”无法有效分离。 目前国企与其它形式企业在管理上最大的差距就是管理机制的问 题，这是不容争辩的事实。在机制中最重要的三项内容是：人事制度、 劳动制度和分配制度，三项制度改革的成败直接关系到企业的生命力。 这也是我们关注它的原因。 华药作为建国初期国家l5 6 个大型建设项目之一，能够经营到现 在已经非常不易，但是国有大型企业所存在的通病也严熏的困扰着华 北制药的进一步发展，结合当前华药所面临的形势与所处的环境，研 究上述两个问题的解决办法对华药的进一步发展具有指导意义。 论文的第一、二章阐述了选题的背景和意义，并对中国医药行业 的环境进行了分析。从第三章开始到第六章围绕产权和管理机制两大 主题，由理论到实际地分析了造成华北制药当前问题的主要原因和解 决这些问蹶的方法及途径。 关键词：产权多元化、管理机制、三项制度改革、制药行业 a b s t r a c t n o w a d a y s ，i nt h er e f o r mo ft h es t a t e o w n e de n t e r p r i s e s ，t h et w oh o t t e s ti s s u e s w h i c hh a v eb e e nc o m m o n l yr e s e a r c h e db yt h ea c a d e m ea r et h ep r o b l e m so fp r o p e r t v a n dt h em a n a g e m e n tm e c h a n i s mt r a n s f o r m a t i o n t h eo w n e r s h i po ft h e e n t e r p r i s ei so n eo ft h em o s tc r u c i a lc o n t e n t si nt h e s t r u c t u r eo ft h ec o r p o r a t eg o v e r n a n c e o no n eh a n d ，t h es i n g l ep r o p e r t yc a u s e db yt h e p a s tp l a n n e de c o n o m yb a d l ya f f e c t st h ed e v e l o p m e n to ft h ee n t e r p r i s e ；a sar e s u l t ， m a s t e rp o s i t i o n so f t h ee m p l o y e e sh a v en o tb e e nr e a l i z e di nr e a l i t y o nt h eo t h e rh a n d ， t h eg o v e r n m e n t - t h eg o v e m o ro ft h es t a t e - o w n e dp r o p e r t y , r e g u l a t e st h ee n t e r p r i s e 讪t hs t r o n gg o v e r n m e n ta c t i o n s a n dt h eo p e r a t o ro f t h es t a t e o w n e de n t e r p r i s ei sa l s o t h er e p r e s e n t a t i v eo ft h eo w n e ro ft h ep r o p e r t y a sar e s u l t , t h ec o n t r o la n d o w n e r s h i p o f a ne n t e r p r i s ec a n n o tb ee f f e c t i v e l ys e p a r a t e d t h eb i g g e s td i f f e r e n c eb e t w e e ns t a t e - o w n e de n t e r p r i s e sa n do t h e rt b r m so f e n t e r p r i s e si st h em a n a g e m e n tm e c h a n i s m , w h i c hi sa ni n a r g u a b l ef a c t p e r s o n n e l s y s t e m ，1 a b o rs y s t e ma n dd i s t r i b u t i o ns y s t e ma r et h r e em o s tc r u c i a lc o n t e n t s r e f o r m s o f t h et h r e es y s t e m sd i r e c t l yi n f l u e n c et h ev i t a l 时o f a ne n t e r p r i s e f o rt h i sr e a s o n ，w e s h o u l dp a ys p e c i a la r e n t i o nt oi t n c p c ( n o r t hc h i n ap h a r m a c e u t i c a lc o r p o r a t i o n ) ，o n c eo n eo ft h el5 6 s t a t e - o w n e dl a r g e s tc o n s t r u c t i v ei t e r n s i nt h ee a r l yd a y so fn e wc h i n a , s u r v i v e s s u c c e s s f u l l yt i l ln o w , b u ti ti sf l o wb e i n ge n t a n g l e dw i t ht h ec o m r f l o nf a u l t so fo t h e r s t a t e - o w n e de n t e r p r i s e s i nc o n s i d e r a t i o no ft h ec i r c u m s t a n c e sa n ds i t u a t i o n s ，t h e r e s e a r c ho fs o l v i n gt h et w op r o b l e m si ss i g n i f i c a n tt ot h ef l i r t h e rd e v e l o p m e n tf o r n c p c i nt h ef i r s tt w oc h a p t e r s ，t h ep a p e rt a k e su pt h eb a c k g r o u n da n ds i g n i f i c a n c eo f t h et o p i cs e l e c t i o na n da n a l y z e st h ee n v i r o n m e n to fc h i n a sm e d i c a li n d u s t r y f r o m t h et h i r dt ot h es i x t hc h a p t e r , a r o u n dp r o p e r t ya n dt h em a n a g e m e n tm e c h a n s i m ，t h e p a p e r , b o t hi nt h e o r ya n dp r a c t i c e ，a n a l y z e st h em a i nc a b s e so ft h ep r o b l e m so f n c p ca n da l s ot h em e t h o d sa n dw a y st os o l v et h e s ep r o b l e m s k e yw o r d s ：p r o p e r t yd i v e r s i f i c a t i o n , m a n a g e m e n tm e c h a n i s m ，r e f o r mo ft h r e e s y s t e m s ，p h a r m a c e u t i c a li n d u s t r y 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和i 双得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中刁；包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得叁洼盘堂或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 虢中转争一州莎4 钏胆九、 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解盘鲞盘鲎有关保留、使用学位论文的规定。 特授权墨洼盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数掘库进行硷 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、 r 编以供殪阅和借嘲。i 叫蠢学投 向困家有关部门或机构送交论 = 的复印件和磁歙。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文储鼢甲参瑶 签字同期：2 0 0 4 年2 月2 弓嗣 导师签名 im 签字开期：一中年p 月fr 第一章导论 1 1 选题的背景及意义 第一章导论 从1 9 7 8 年开始，我国进彳亍了一系列经济改革，逐步从过去的计划 经济体制转向社会主义市场经济体制，全行业得到迅速发展，国家经济 增长长期维持在一个很高的水平上，经济成就令世界瞩目，人民生活水 平也得到了彻底的改善。在2 0 多年的改革中，国家进行了行业结构调 整，企业自主权逐步得到扩大，在市场经济条件下形成了大批企业集团， 民营企业、外资企业也迅速成长起来，并且在国家经济中扮演着越来越 重要的角色，上交所和深交所的运营标志着资本市场在中国逐渐形成。 整个中国在改革中发生了翻天覆地的变化。 在国家经济取得巨大成就的同时，我国的经济也面临着巨大的挑 战，在外部随着中国加入w t o ，中国国门渐渐彻底开放，发达国家凭借 着巨大的技术优势、资金优势，必将给中国的经济造成巨大压力。在内 部我国的经济经过2 0 多年的发展，已经形成了相对成熟的传统产业， 同时产业中的竞争也日渐自热化，众多产业的利润平均化趋势加快，可 利润率却逐步下降。随着中国加入w t o ，国家政策上对国有企业的优惠 政策日渐减少，失去保护的企业由于自身管理的落后，在国际大赛场j 二 愈显身单力薄。 在中国经济中最为重要的部分是国有经济，作为中国经济支柱的国 企曾经在中国经济改革中焕发出勃勃生机，但随着社会主义市场经济的 不断深入，国企中存在的深层次矛盾逐渐显现出来，由于圜企为国家所 有，因此现有的治理结构也是由国家设计的，管理者是国家委派的，虽 然很多国企已经采用了公司模式，但离产权清晰、责权明礁、政企分开、 管理科学的现代企业制度尚有很大的距离，所有权和经营权仍然没有真 正分开，管理者由国家委派，甚至经理们都是政府官员，而不是企业家。 由于产权的不够清晰，因此政府委派的国企管理者缺乏搞好企业的 真正的动力，并且由于商业运作的法律环境还不成熟，国企的管理者个 体上存在着巨大的道德差别，因此企业的经营中存在着巨大的道德风 险。这些是造成国有企业效率低下，管理不善的主要原因。在中国国有 企业效益昔遍下滑的情况下，进行经济体制改革已经成为中国发展中的 最关键问题。 第一章导论 国有企业改革始终是中国经济体制改革的中心环节。中国政府做了 大量的各种各样的尝试试图解决国有企业长期大面积亏损的问题。截 至2 0 0 2 年，中国4 3 7 l 家骨干企业中，已有3 3 2 2 家企业实行了公司制 改革，改制面达7 6 ，而中小企业的改制面已超过9 0 。 国企改蕈一路走来，到今天应该说彳是走到了最关键的时候，产权 制度将实施重大变革。要搞好这样一场深刻的变革，靠什么引领，爿能 不偏离方向，成为大家关注的焦点。 中国制药业从无到有、从弱到强得到了巨大的发展，化学制药业改 革开放以来，中国药品生产年均增长率超过l7 6 。目前中因化学原料 药业的药品生产屠世界第二位，其中青霉素、磺胺类、维生素类产品产 量和出口量居世界首位。但我们也应看到，中国的制药业如今还是在走 一条模仿的道路，我们生产的绝大多数化学药品国外均有专利权，我们 不具有知识产权，随着中国加入w t o 很多药品的出口将受到限制，而在 国内同一产品有5 - 3 0 个厂家生产，根据国外生物制药公司的情况，如 果工艺成熟，一个企业的规模化产品就能满足整个国内市场的需求，这 种现状造成了中国制药行业在一个低水平层次上竞争。 例如我国的青霉素行业，青霉素工业盐是生产青霉素的重要原料， 作为全球最大的供应国，2 0 0 3 年产自中国的青霉素工业盐占全球市场份 额约为6 0 ，年销售额约为1 6 亿美元。我国生产青霉素工业赫的企业 主要集中在几大集团企业根据统计，2 0 0 1 年哈药集团、鲁抗医 药、华北制药和石家庄制药集团四家青霉素工业盐原料产量占 全园生产总量的7 5 4 ，青霉素粉针占全国总量的9i 2 。由 于前两年国际市场上青霉素工业盐价格有所回升，各厂家纷纷 扩产，同时又有新竞争者加入，造成青霉素价格形成雪崩，由 1 0 5 美元十亿单位直线下滑到现在的j 8 美元十亿单位。现在几乎所 有生产厂家不同程度限量停产，象这样的恶性竞争已经在近几年出现了 6 次。同样的事情也曾在维生素c 等其他原料药生产中出现过。制药企 业似乎在企业经营中除了低价竞争外别无它法。 近几年上述所有制药企业均在寻求不同的出路试图摆脱当前这种 困境，尝试着用不同方法，对本企业进行改革、改造，消除企业自身中 不适应市场经济发展的瘟疾已经成为大势所趋和企业生存的大计。 华北制药集团公司是中国制药企业的龙头企业，是国家建国初期 “一五”期间重点建设的1 5 6 个大型项目之一，具有悠久的历史，华北 制药前身华北制药厂1 9 5 3 年6 月开始筹备，到1 9 5 8 年全部建成投产。 2 第一章导论 华北制药厂建成投产结束了我国青霉素、链霉素依赖进口的历史，并成 为新中国抗生素生产的重要基地。在上世纪9 0 年代之前，华药凭借着 自己巨大的技术优势，一直在行业中处于领先位置，可是在市场经济逐 渐深入的过程中，由于华北制药体制上= 的僵化，改革直末出现突破性 进展，而其它身后的企业由于体制上的灵活性，它们善于在多变的环境 中把握机遇，逐渐从学生的地位赶超华北制药这个老师，并目很多新兴 企业在很多方面走在了华北制药的前面，华北制药逐渐失去了昔日药老 大的地位。 面l 临目盏复杂的市场坏境，以华北制药为代表的一大批翻有企业都 把改革作为自己的第一要务来对待，国家也从政策上给予诸多便利条 件，但是如何改，改到什么程度众多国有大企业心中无底，当前众多企 业内部人士、经济管理学者、政府人员都在对这一问题进行研究，各种 各样的言论层出不穷，所以以华北制药为例探索改革之路，对解决当前 中国国企经济中的深层次矛盾具有指导意义。 1 2 研究路线 本文将沿着进行产权改革和内部管理机制的转换这条主线进行研 究。在阐述传统产权理论和管理机制知识基础上，以华北制药为例详细 分析该企业在上述两个问题上的现状和存在的问题，通过论证，提出解 决上述两闯题的观点，把具体解决问题的思路和措施如以研究。 本文内容将分为两大部分，第一部分重点从公司治理的思路出发， 阐述产权结构对公司制企业改革的重要意义，从现有华北制药股份有限 公司结构中分析董事会、监事会、企业经营管理层和股东之间的关系以 及存在的问题，从而确立产权多元化的解决方案，将企业所有权和经营 权分离，真正实现产权清晰、责权明确、政企分开的原则，把华北制药 引导到一个良性的公司治理途径当中。 第二部分从管理机制转换入手，重点对国有企业的三项制度改革方 案迸行分析，通过对华北制药在劳动用工制度、用人制度和分配制度上 的缺陷分析找出造成当前不足的原因，最终提出解决华北制药管理机制 转换的方案，从而真正实现管理科学的原则。 本文的具体结构如下图： 第一章导论 选题的背景 上 f 我国医药市场的环境平i i 制药企业的特点 上 国企改革的途释及关键问题 j ) 管 产 理 权 机 改 制 篮 转 换 孓一 - a k , 华药的现状 0 上 i 匕 华药管理机制现状 药 女 用用分 权 工 人配 的 制 制 制 历 度度度 史 现现现 演 状状状 变 lt - _ _ _ - _ _ - - 。 - _ _ _ 上 现行的管理体制 从 往 股 上 人 分 独 到 唯 配 大 下 贤 中 的 的 与 的 弊 铁 任 饭 人 矛 端礁 蓐 碗 亲 tt 4 第一章导论 图1 1 论文结构框圈 第二掌我国睦药市场机制及制药企业特点 第二章我国医药市场机制及制药企业特点 2 1 我国医药市场机制 要研究好华北制药这样一个国有特大型企业的改革方案，我们必 须首先弄清中国医药行业的市场运行机制和制药企业区别于其它国有 企业的内在特点。这些将有助于我们从医药行业的内部角度认识它特 有的各种现象。 制药业由于关系到广大人民的身体健康，被誉为永远不会步入夕 阳的产业，制药业由于科技含量高，投入资金较大，制药工艺复杂， 这些决定了制药业的复杂性。中国制药业由于历史的原因以及当前中 国社会特殊的环境，更增加了中国制药业在复杂环境下的复杂性。一 般医药行业从药品研发到消费者使用，要经过以下几个步骤： 圈2 1 医药行业派程图 1 药品研发环节 中国药品研发环节上存在着巨大的不足，这种不足一方面是指资 金投入上的不足，另一方面指的是在投资方向上的不足。由于经济效 益连续几年走低，自主开发创新的能力原本较弱的国内企业就更加无 力加大对有自主知识产权的新特效药品的研发投入。国外大型制药企 业的研发投入一般占到总销售额的1 5 一2 0 ，如葛兰素威康公司2 0 0 0 年有5 5 亿美元用于科研开发，而当年中国最大制药企业的全部销售额 尚不足其开发费用的十分之一。因此国外的制药企业不断有新的技术 被采用，新的工艺被推广，新的产品由此不断产生，加之严密的专利 保护，企业不断地有丰厚的利润回报，使企业的研发创新走上了良性 循环的轨道。而国内企业仍然在仿制中苦苦挣扎，产品的9 7 为仿制， 自有知识产权的仅为3 。根据国家经贸委2 0 0 1 年6 月制订的中餐医药 工业十五计划，医药工业在2 0 0 l 至2 0 0 6 年闯的目标是：通过股票上 市、兼并、联合、熏组等方式，培育1 0 个左右销售额5 0 亿元以上的 大医药企业集团，这些企业年销售额占全国医药工业企业销售的3 0 6 第二章我国医鲥市场机制及制药企业特点 第二章我国医药市场机制及制药企业特点 2 1 我国医药市场机制 耍研究好华北制药这样一个国有特大型企妊的改革方案，我们必 须首先弄清中国医药行业的市场运行机制和制药企业区别于其它国有 企业的内在特点。这些将有助于我们从医药行业的内部角度认识它特 有的各种现象。 制药业由于关系到广大人民的身体健康，被誉为永远不会步入夕 阳的产业，制药业由于科技含量高，投入资金较大，制药工艺复杂， 这些决定了制药业的复杂性。中国制药业由于历史的原因以及当前中 国社会特殊的环境，更增加了中国制药业在复杂环境下的复杂性。一 般医药行业从药品研发到消费者使用要经过以f 几个步骤： 匪卜节卜卧圜 圈2 1 医药 亍业流控圈 1 药品研发环节 中国药品研发环节上存在着巨大的不足，这种不足一方面是指资 金投入上的不足，另一方面指的是在投资方向上的不足。由于经济效 益连续几年走低，自主开发创新的能力原本较弱的国内企业就更加无 力加大对有自主知识产权的新特效药品的研发投入。国外大型制药企 业的研发投入一般占到总销售额的15 一2 0 + 如葛兰素威康公司2 0 0 0 年有5 5 亿美元用于科研开发，而当年中国是大制药企业的全部销售额 尚不足其开发费用的十分之一。因此国外的制药企业不断有新的技术 被采用，新的工艺被推广，新的产品由此不断产生加之严密的专利 保护，企业不断地有丰厚的利润回报，使企业的研发创新走上i 良性 循环的轨道。而国内企业仍然在仿制中苦苦挣扎，产品的9 7 为仿制， 自有知识产权的仅为3 。根据国家经贸委2 0 0 1 年6 月制订的中国医药 工业十五计划，医药工业在2 0 0 l 至2 0 0 6 年问的目标是：通过股票上 市、兼并、联台、熏组等方式，培育1 0 个左右销售额5 0 亿元以上的 大医药企业集团，这些企业年销售额占全国医药工业企业销售的3 0 大医药企业集团，这些企业年销售额占全国医药工业企业销售的3 0 6 第二章我国医药市场机隶及制药企业特点 以上，其主要产品有与国际跨国公司相抗衡的能力。中国政府希望能 多培养一些有6 亿一l o 亿美元销售额的企业，以达到提高企业竞争力 提高研发水平，进入全球市场的目的。但是b 口使造就了几家i0 亿美元 的企业，按研发经费占企业销售额l5 来说，也只有1 5 亿美元，尚 不及世界医药巨头的l l o 。 由于中国建国初期的医药业基本上是从抗生紊起家的，所以这决 定了中国制药业长期以来过分的依赖于生物发酵技术，因此中国的现 行药物研发致策过于偏向生物制药领域。中国目前从事生物技术研究 的有近2 0 0 所研究机构在1 5 0 所国家重点实验室中有超过3 0 所致力 于生物医药相关领域的研究。2 0 0 1 2 0 0 5 年间，翻家将向生物技术领 域投资5 0 亿元人民币，还将在全国范围内扶植组建2 0 个生物研究中 心，包括人类蒸因组、生物信息和尘物芯片、基因疗法、高通量筛选 和生物化学工程等。而在世界发达国家对这些领域的投资比例远没 有中国这么离。国际制药业跨国公司的投资，关注的是药物在世界市 场上的潜力。在世界药品市场上， 相反小分子药物所占的比例最大。 的需要不一致。 生物药品现在所占的比例并不高， 而中国的投资政策显然与世界市场 2 药品生产环节 中国制药业在药品生产环节上相对于其它环节一直比较重视，因 此在药品生产上积累了一定的经验，很多药品品种的生产能够同因际 企业进行竞争，存在一定的比较优势。 例如：维生素主要的三大产品维生素a 、维生紊c 和维生素e ，国 际市场总额接近2 0 亿美元，而且处于每年4 一5 的稳步增长阶段。 中国是世界上极少的能全部生产维生索系列各种产品的国家之一，在 维生素c 的生产上与世界巨头形成三足鼎立之势，竞争状况非常激烈。 进入w t o 以后，中国不仅没有被外资企业所击倒，反而迫使世界制药 巨头如罗氏公司退出了这一领域。 在国际化学原料药市场，中国的地位仅次于美国。目前中国原料 药产量的5 0 出口，已经成为化学原料药主要出口国之一。2 0 0 2 年中 国的化学原料药产量为5 6 1 8 万吨，比上年增长1 1 ，占世界化学原 料药市场份额的2 2 ：化学原料药出口额为2 9 8 8 亿美元，增长 2 8 0 7 ，占化学药及医疗器械类商品同期出口总额的5 1 8 8 。中国化 第二章我国医药市场机制及剖药企业特点 学原料药的竞争优势主要体现在产量规模大、工艺水平高、劳动力成 本低和价格低几个方面。箍着近几年世界上主要的跨国制药公司调整 生产结构，逐步退出原料药生产领域，中国原料药优势显得更加突出， 如中国已成为世界青霉紊工业盐的供应国。 在药品生产取得突出成绩的同时，中国的药品生产的整体上嗣世 界先进国家相比还有相当大的差距。据统计，截至2 0 0 3 年底，中国有 药品生产企业6 0 0 0 多家，其中原料药生产企业4 3 0 多家，制剂生产企 业4 0 0 0 多家，原料药合并制荆生产企业5 0 0 家。销售额盼5 0 家企业 的集中度由1 9 9 0 年的1 5 提高到2 0 0 0 年的不到6 0 ；而美国前5 0 家 企业的集中度1 9 9 2 年就已达到9 7 。美国默克公司2 0 0 0 年销售收入达 4 0 0 亿美元，是我国化学制药业所有企业总和的3 倍。目前我国能够生 产的药品制剂品种共有4 5 0 0 多个，而美国为1 5 万个，日本为4 4 万 个，德国为6 万多个。由于企业多、品种少，使得大量企业生产相同 的产品，造成恶性竞争。如近几年的v c 和青霉素产品的价格大战，使 所有厂家的生产几乎都处在徽利萃亏损的边缘恶性竞争造成了几败 俱伤的局面。就是一些较新的药物，如左旋氧氟沙星等，一旦国内撑 握其生产技术和工艺，就立即招来众多厂家生产。( 见下表) 药品名称年份 生产企业敦年份生产企业数 克拉霉素 1 9 9 6 一1 9 9 8 1 21 9 9 9 2 0 0 07 3 阿奇霉素 1 9 9 6 一1 9 9 8 1 91 9 9 9 2 0 0 04 5 左旋氧氟沙星 1 9 9 6 一1 9 9 861 9 9 9 2 0 0 04 3 表2 1 新产品企业进入对比表 自2 0 0 4 年7 月1 日起，中国所有药品制剂和原料药的生产必须符 合药品生产质量管理规范( g m p ) 要求，凡未取得相应剂型或类别“药品 g m p 证书”的药品制剂和原料药生产企业，一律停止生产。截至到2 0 0 4 年5 月底有近2 8 0 0 家企业通过了药品生产质量管理规范要求认证，这 些企业占据了8 5 以上的药品市场份额。因此在药品生产上，中国制药 业可以说是喜忧参半。 3 药品锖售流通环节 药品流通环节在中国制药业当中是最为复杂的一个环节- 出于在 8 第二章我国医药市场机制及制药企业特点 中国药品的销售除了通过各级委托代理的方式进行之外，还增加了医 院这一个环节，并且在这个环节中，由于长期的国家监管力度不够， 其中出现了很多暗箱操作的情况，医院在药品采购中酱遍存在吃回扣 的现象，这些非正常的因素，不但使药价出现虚高的现状，使很多药 品在最终到达消费者手中时以高于药品出厂价几倍、十几倍、甚至几 卜倍的价格销售给患者，这极大的增加了消费者的负担。同时在这一 过程中，必然滋生了一些腐败现象，使药品并不能按照证常的价格销 售出去，这使本以相当复杂的制药业显得更为复杂，极大的影响着中 国制药业的健康发展。 一些药品生产企业为了生存或牟取暴利虚报成本，以保证产品推 销过程中的各项费用支出和足够大的折扣、回扣空问。而虚报的水分， 以物价部门现有的管理能力和管理手段很难核实去除。这样一束，作 为价格管理基础的出厂价就无法得到很好的控制。源头虚高定价产生 的高额利润，是流通领域中离额回扣、折扣的主要经济来源。医药公 司可以挤压药厂，以远低于规定出厂价的价格购得药品，因而同样可 以获得高额商业利润。在扣除正常经营成本和各种税费后，医药公司 还可以把一部分从药厂转移过来的利润，再以折扣、让茅u 的方式向医 院和药品零售企业推销药品。顺加作价办法实行“高进高出，低进低 出”的政策。这种办法不仅不能改变医院源已存在的“多卖药，卖贵 药”的利益取向，甚至还会刺激医院更多应用高价药。实行颓加作价 办法，医院之间、社会零售药店之间以及医院和药店之间，由于进蛰 的时间或渠道不同，购进的同一药品会出现不同进价，最终使药品零 售价格产生混乱。 4 药品消费环节 在我国消费者对药品的消费大致上通过两种途径，一是通过医院 购买各种处方药，另外一种是通过各种药店消费各种非处方药( o t c ) ， 在通过医院消费各种处方药时，由于受到医院和医生的限制，其中还 夹杂着医院在进药时的一些非正常因素，往往造成消费者被动的消费 一些高价药品，久而久之在消费者中形成一种使用责药的认识误区， 认为凡是价格昂贵或者药源稀少的必定是好药，其实，用药最重要的 是对症，并不在于这种药是如何贵重，有些经济型的药同样具有良好 的祛病功效。 9 第二章我国医药市场机帝日及制药企业特点 在非处方药( o t c ) 的使用上，由于医院药价的高居不下，越来越 多的消费者逐渐接受这种消费方式。这给了广大消费者更多的自主权， 但同时滥用药物的趋势也在明显增加。有些长期患病的消费者凭着自 己的经验选用几种非处方药长期服用。造成非处方药未必对症，长 期服用影响了身体健康。 2 2 制药企业的环境 分析制药企业所处的具体环境，我们可以用“c c i l s ”的方法进行 分析。 圈2 2 企业环境分析圈 顾客( c o s t o m e r ) 制药企业的直接顾客一般是各级委托代理商、批发商，制药企业 的最终顾客是各类患者。制药企业与代理商和批发商之间是一种相互 依存的关系，制药企业由于缺乏自己的销售渠道，同时也无精力将自 己的全部产品销售到最终的消费者手中，因此自己的产品必须依赖各 级批发商、代理商来完成大部分药品的销售工作，一般制荆药品要经 过两级的代理到达各个药店，这种依附关系以及当前的买方市场的原 因，制药企业对各级代理商而言无疑处于一个不利地位。对于代理中 的虚假广告、虚高价位等问题往往漠然置之，对于药品在流通中的不 合理现象处于一种无能为力的状态。 第二章我国医药市场机制及裁药企业特点 为了改善药品代理中的不良状况，各制药企业纷纷寻求其他出路， 当时的主要途径有两种，一种是建立连锁的企业大药房，利用自己药 品经营的权，将自己的药品直接销售到消费者手中：二是派销售人员 壹接到医院。利用医生的处方权这条途径将产品销售到医院，再由医 院将药品销售给患者。以上两种途径虽然缩短了企业与最终顾客之渊 的距离，但这种销售量与代理商销售量相比差距还是很大的，因此这 两条路径只能作为委托代理销售方式的一种补充。 竞争者( c o m p e t i t o r ) 制药企业的竞争者包括：保健品企业、体育用品企业、各种休闲 疗养机构等。随着我国小康社会的到来，人们越来越重视自己的健康， 同时人们对健康的理解也逐渐深化。 如今人们认为健康包括三个层面的含义： 一是身体没有疾病，不虚弱，是满足生存条件的健康。内容包括： 无饥寒、无疾病、无体弱，能精力充沛的生活和劳动，满足基本的卫 生要求，对健康障碍的预防和治疗具有基本知识：对有科学预防方法 的疾病和灾害，能够做到采取合理的预防措施：对健康的障碍能够及 时采取合理的治疗和康复措施。 二是精神健康或叫心理健康，包括一定的职业和收入，满足经济 要求：日鬻生活能享用最新科技；自由自在邋生活。 三是社会幸福或叫社会适应能力完好为最高层面的健康。包括 通过适当训练，掌握高深知识和技术并且有条件应用这些技术；能过 着为社会作贡献的生活。 由于对健康概念新的认识，人们把医药维持的健康观念已经远远 抛在身后。取丽代之的是各种休闲场所如雨后春笋一般的出现：由于 消费水平的逐步提高，人们已经从“吃好”的阶段过渡为吃出健康来， 市场上的各类保健品层出不穷；经过“非典”洗礼的人们，最大的变 化是增加了自己的体育运动，相应的增加了人们对体育用品的需求， 这些都对药品的消费形成了强有力的竞争态势，并且在未来的时间里 这种趋势还会更加明显。 国际的( i n t e r n a t i o n a l ) 从世界药品原料药的市场格局和发展趋势分析，入世后，我国生 第二章我国医妁市场机制及制药企业特点 产原料药所拥有的潜在的比较优势，将会使我国继续保持最大原料药 出口国地位。我国化学药品制剂业总体水平低，竞争力弱，将会受到 冲击，但由于专利到期药市场巨大，因而在今后相当一段时间内，我 国化学药品制剂企监仍会占有国内中离端药品市场的一定份额。知i = l 产权和药品价格在我国入世后对化学药品制剂业影响有限。化学制药 业分为原料药和制剂两大类，我国化学制药业的现状可以表述为“ 强一弱”的格局。强主要是指我国化学药品原料药无论从生产舰模、 市场占有率还是工艺技术方面，都有较强的优势。弱主要是指我国化 学药品制剂业发展水平低，总体竞争力弱。 北美洲( 主要为美国与加拿大) 为纯璩料进口区。由于受环保法的 限制，北美洲的制药工业已不再生产许多污染较重的原料药，而依赖 从海外进口。据统计，北美洲每年大约消耗各种原料药约3 0 亿美元， 其中自产原料药约1 5 亿美元，其余原料药都从世界各地进口，价值超 过15 亿美元，品种多达数百种。这趋势在今后3 5 年不会有大的变 化。 日本的原料药市场规模仅次于美国而高于西欧。日本的原料药除 少数品种外，绝大部分都在国内生产。故日本的原料药基本上是“自 给自足”式。但随着人力成本的不断上升及环境安全问题的臼趋严重， 日本到下世纪初将会步北美i f 工业园的后尘而成为原料药纯进口豳。 与北美洲相反，西欧国家为原料药纯出口圜。由于西欧制药工业 起步较早，规模较大，技术水平先进，故西欧各国均为原料药出口国。 瑞士、英国、意大利、诬班牙、比利时、瑞典与芬兰均为制药工业强 国，西欧原料药出口量占其产量的8 0 以上，主要出口的对象为美国、 中东、南美洲、东南亚及我国台港澳地区。据统计，最近几年，西欧 原料药的总产值一直维持在3 6 亿一4 0 亿美元，故西欧堪称世界最大原 料药生产基地。 印度医药化工行业的发展的重点集中在原料药、制剡都门，而上 游的中间体生产行业基础非常薄弱，需要从国外大量进口原材料。如 现在印度的先锋霉素系列产品的生产水平很高，物美价廉大量向世界 各国出口，但生产先锋霉素系列所需的侧链中间体几乎全部是从中国 进口。日前印度主要出口布洛芬和一些头孢菌素服辩药以及植物药( 原 料) 等等。 世界其它国家和地区( 包括前苏联各加盟共和国、东盟国家，以色 1 2 第二章我国医药市场机制及制药企业特点 列、南非和拉美国家) 的原料药产销量极低，2 0 0 0 年上述国家和地区 的原料药产销量不足5 亿美元，故这些国家和地区将成为下世纪潜在 的原料药进口者。 劳动者( l a b o u r ) 我幽的制药业是上世纪中叶建国初期由苏联援建的，当时制药企 业的工人很多来自于不同省份的支援经过几十年的发展，这些人已 经扎根于当地制药企业。现今，随着制药技术的f 渐成熟，制药企业 的员工大多已经本地化，只是在技术人员方面，各制药企业每年大多 从大中专院校的化工类专业里招收部分学生，以此来更新企业的知t 和观念。由于制药业在全社会各行业中的效益较好，所以企业人员流 动率较小，人员相对比较稳定。 供应商( s u p p l i e r ) 制药企业可分为原料药企业和制剂药企业，因为制剂药企业是原 料药企业的后续，因此制药业的最终原料应以原料药企业为准，原料 药企业的主要原料是各种化工产品、粮食等，因此原料药企业的供应 商主要是各种化工企业和粮食企业，这两种企业分别以石油亿工业和 农业为基础。 前一段时间国际石油价格的上涨是造成原料药生产企业成本增加 的最主要原因。化学原料药生产企业对石油价格上涨十分敏感。以华 北制药为例，华北制药2 0 0 4 年上半年销售额为1 9 9 8 4 2 万元，实现利 润总额6 9 0 1 万元，净利润3 6 l3 万元，与2 0 0 3 年同期相比，销售收入 增长6 。2 2 ，但净利润却下降7 8 8 3 。公司在1 0 月2 6 日发布的第三 季度季报称，原材料及能源价格上涨等，导致本期报告期未盈利水平 受到重大影响，预计全年累计净利润与上年度相比将有大幅度下降。 2 0 0 4 年2 月9 日，中共中央正式公布的一号文件中共中央、因 务院关于促避农民增加收入若干政策的意见，文件中明确提出增加农 民收入的主题。通过这一文件可以看出党和国家下定决心要解决当前 的“三农”闷题，在这一政策的指引下今年农副产品的价格营遍提高， 提价也导致原料药企业成本增加。同样以华北制药为例，华北制药每 年消耗玉米约为3 0 万吨，今年仅此一项就增加成本5 7 0 0 万元。 第一二章我国医药市场机制及制药企业特点 由此可见制药业在供应商环节上的压力r 渐增加，今后的发展 趋势不容乐观。 2 3 制药企业的特点 目前，中国医药生产企业达到6 0 0 0 多家，药品经营企业达到l7 0 0 0 多家，在国际上是医药企业数量最多的国家。目前，国内可以生产的 化学原料药有1 4 3 5 种，1 9 9 9 年总产量近4 0 月吨，产量仅次于美国而 位居世界第二，一些重要的品种如维生素c 、维生素e 、青霉素、安乃 近、阿司匹林等产品均位居世界前茅一些重要的原料药如地塞米松、 维生素系列产品的技术经济指标已居世界前列。生产的制剂品种规格 共有4 0 0 0 多种，先进的制荆生产技术如控、缓释技术、靶向按术、微 囊技术、透皮吸收技术等已在生产中应用。在代表世界医药最前沿的 生物制药方面，国际上已经商品化的5 2 种生物技术药品中，我国已能 生产的品种有1 2 种，如干扰素、自细胞介素一2 、集落刺激圉予、红 细胞生成素、人生长激素、基因工程胰岛紊等均已陆续上市。从规模 上看，中国已经进入全球十大医药市场。 但中国医药企业是大而不强，从医药经济整体状况看，社会需求 平稳增长，但医药市场特别是农村医药市场开发力度仍不够大；企业 两极分化趋势明显，中西部地区发展趋势依l 匿落后于东部：企业应收 帐款净额居高不下，始终成为多年困扰医药经济发展的难点问题：进 出口增幅较高，但出口商品结构不理想；医药行业发展中结构性矛盾 依然比较突出，结构调整压力比较严峻。 从企业的竞争力而言，中国医药企业数量大，规模小，素质低， 技术装备水平低。在全国医药企业中，小型企业占7 7 6 4 中型企业 占1 6 8 3 ，大型企业占5 4 ，特大型企业为0 13 ，5 0 家西药领 先企业产值只占行业总产值的3 9 ，教、乱、小、多、低层次重复等 现象是人所共知。同时国内医药企业缺乏自主知识产权的药品，特别 是化学药，建国以来生产的3 0 0 0 多种西药9 9 是仿制药，近几年生产 的8 3 7 种新药中，9 7 4 是仿制的，而且其中6 0 还处于专利保护期。 企业竞争力弱，恶性竟争严重，1 0 0 0 多家企业在亏损中挣扎。 未来几年中国医药企业发展的最明显的特征将是企业的重组整 合。无论从国家政策还是市场竞争需要，中国医药企业的重组藏合已 1 4 第二章我图医药市场机制及制药企业特点 经势在必行。全国目前有6 7 0 0 多家制药企业，片剂、胶囊、输液、粉 针和水针的设备利用率均不足5 0 ，医药产业已进入典型的过剩经济 时代，恶性竞争严重，企业利润率逐年下滑。医药行业的熏新整合是 加入w t o 的国际背景和医药制度改革的国内背景下的必然选择。因此 未来几年中，国内医药企业将展开一轮又一轮的兼并重组潮，随着重 组的深入，中国将出现一批大型的、有竞争力的集团公司，丽大量规 模小、缺乏核心竞争力的企业将被迫出局。 第三章国企政革的途径及关键问题 第三章国企改革的途径及关键问题 3 1 解决国企改革问题的两种思路 关于如何对中国国企改革的学术讨论中通常有两大学派，大学 派从产权结构入手，主张只有改变中国国企当静的产权结构，j 是解 决国企改革的真正出路，我们把这个学派称之为产权学派，产权学派 强调产权结构的多样化，通过减少政府对国有企业的控制，增加企业 的自主性，实现所有权与经营权的分离；另一学派从管理入手，强调 改善政府对国企的管理方式，改善企业的经营管理机制，解决国企改 革中的深层次问题，我们把这一学派叫做管理学派，管理学派认为把 产权问题当做国企改革的救命稻草甚至是一件很危险的事。这两个学 派在最近的学术讨论中争论得相当激烈，当下还没有什么明显的结论 但他们给我们提供了解决国企改革的两种思路。 在产权学派看来，国企的低效率是天生的，因为国企实际上是由 政府来控制，丽政府部门并不是一个“好”的管理者，国企看似国家 所有，作为国企所有权的代表者一政府，实际上存在产权虚置的问题， 因为政府的各级官员并不对国企的资产真正负责，政府部门常常不能 象真正的私人所有者那样行使自己的权利。 根据产权学派的理论，国企改革的关键在于政企分开。政府放弃 对国企的控制权，进行民营化经营是实现这一目标的根本途径。很多 经济学家都明确的论述过产权学派的观点，例如k w r r l a i ( 1 9 9 2 ) 通过 分析前社会主义经济体制，认为社会主义体制和国有企业低效率的根 源在于官僚控制或政府官员对企业决策的干预。 管理学派不同意国企的效率低下是与生俱来的醴法，他们认为国 有企业与市场经济体制下很多有广泛公众支持的大公司( 如i b m ) 在本 质上没有什么区别。根据他们的观点，造成国企效率低下的原因在于， 作为国企的最大股东一政府没有真正有效的对其投资进行管理。因 此解决国企改革的问题关键是改进政府对国企的管理，可行的措施包 括真正赋予企业自主经营权、将职工和管理人员的奖金与企业效益挂 钩。美国马里兰大学教授钱颖一认为“市场经济与计划经济的区别不 仅仅在是否用价格实现资源配置，更本质的是激励约束机制不同。激 励和约束都是市场经济里非常本质的东西，在有效配置资源背后起了 第三章国企改革的途径及关键问题 根本作用，产权也好，公司治理也好最终还是为了提供一个非常强 有力的激励帆制，同时对决策人提供约束机制。 有许多理论支持管理学派的观点最突出的是分权理论和委托一 代理理论。分权理论认为，通过授予下级机构一定妁自主权可以带来 很多好处，如可以更好的利用地方信息。具体到国企问题中，由于政 府部门对国企的员工存在着过度控制，给予包括经理人员在内的员工 更多的自主权，将会有助于提高国企的效率。代理理论主要研究委托 一代理关系。根据该理论，政府部门是委托人，国企的员工是代理人。 为了使代理人改善国企的绩效而努力，委托人必须提供一定的激励， 一种可行的办法就是允许国企的员工参与利润分配。 3 2 现代产权理论的发展