2009年社会渠道管理考评办法.doc

文件编号：SCMC-NJ-ZH.03B版 本： 1.02009年社会渠道管理考评办法1.0 目的为加强分公司社会渠道的考评管理，提升渠道酬金考评工作的规范化、制度化、科学化管理水平，提高渠道商家的积极性，最大程度地激励渠道商家，特制定本管理考评办法。2.0 范围本考评办法适用于内江分公司合作营业厅及专营店。3.0 酬金体系酬金大类酬金项酬金细项酬金指标纳入KPI考核酬金项（一）计件酬金：1、业务发展酬金号卡销售酬金移动心机销售酬金移动座机销售酬金2、基础业务服务代理酬金代收话费酬金业务办理酬金集团客户业务办理酬金3、增值业务发展酬金新业务发展基础酬金新业务发展奖励酬金（二）激励酬金：1、话费分成酬金话费分成酬金2、房租补贴房租补贴（三）特别奖励酬金：1、分时见效奖励酬金在网分时酬金2、上量增返酬金上量增返酬金不纳入KPI考核酬金项基础酬金钱卡酬金销售充值卡的酬金IP超市话费分成酬金以前存留的IP超市分成酬金渠道阶段促销评比酬金各阶段的促销奖励、竞赛奖励酬金店员积分酬金店员办理新业务获取的积分酬金直接扣款项处罚单扣款无主用户扣款专线扣款3.1月度总酬金计算方法：3.1.1当渠道KPI得分大于等于80分时，月度总酬金计算公式如下：月度总酬金=【1+（渠道KPI考核得分-80）0.01】纳入考核酬金项+不纳入考核酬金项-直接扣款项3.1.2当渠道KPI得分小于80分时，月度总酬金计算公式如下：月度总酬金=【渠道KPI考核得分/80】纳入考核酬金项+不纳入考核酬金项-直接扣款项3.2纳入KPI考核的酬金项：3.2.1计件酬金：A.业务发展酬金：a)号卡销售酬金：发展新用户的基础酬金计算公式：号卡销售酬金=当月发展的有效用户数各品牌单个用户发展酬金b）移动座机销售酬金：发展移动座机的基础酬金。计算公式：移动座机销售酬金=当月移动座机发展数量单台移动座机发展酬金。c）移动心机销售酬金：发展移动心机的基础酬金。计算公式：心机销售酬金=当月心机发展数量单台心机发展酬金。B.基础业务服务代理酬金：a）代收话费酬金：通过BOSS系统代收用户话费而支付的酬金。计算公式：代收话费酬金=纳入计酬的代收话费总额代收话费酬金系数b）业务办理酬金：代办移动业务的基础酬金。纳入业务办理酬金的业务有：开机，报停，过户，资费变更，17951长途风暴，2元漫游包，详单打印，换卡，转全球通资费，合家欢，代录资料，存费送费及其他分公司市场部下发或由区县分公司上报审批通过的业务。计算公式：业务办理酬金=纳入计酬的业务办理笔数业务办理单笔酬金c）集团客户业务办理酬金：办理集团业务的基础酬金。计算公式：集团客户业务办理酬金=纳入计酬的集团业务办理笔数集团业务办理单笔酬金C.增值业务发展酬金：代理发展增值业务的酬金， 增值业务发展酬金分为新业务发展基础酬金及新业务发展奖励酬金a）新业务发展基础酬金为市场部制定的按量计发的新业务发展酬金。新业务发展基础酬金计算公式：新业务发展基础酬金=纳入市场部计酬范围的各类新业务发展笔数单笔新业务基础酬金。b）新业务发展奖励酬金为各区县分公司制定的按量计发的新业务发展酬金。新业务发展奖励酬金计算公式：新业务发展奖励酬金=纳入区县计酬范围的各类新业务发展笔数单笔新业务基础酬金。3.2.2激励类酬金：A.话费分成酬金：以网点为单位，将当月渠道网点发展的上网用户语音通话费（含大众卡120的月租费，不含09年春季营销期间发展的贺岁卡语音通话费）纳入进行分成，分成期限为两年，从用户入网三个月后开始进行计算（如用户一月入网，则从四月开始进行计算），分成期限过后不再支付话费分成酬金。分成比例如下：渠道类别卖场分销商城区/乡镇高级营业厅城区/乡镇普通营业厅高级专营店普通专营店特约专营店渠道级别6星5星4星3星3星2星1星第一年分成比例7%7%6.5%6%4%3%1%第二年分成比例8%8%7.5%7%5%4%2%计算公式：话费分成酬金=当月有效分成用户的语音通话费话费分成比例B.房租补贴：按照渠道房租的30%40%进行月度补贴的费用，自建他营房租补贴率原则上不超过40%，他建他营房租补贴率原则上不超过30%，各区县分公司若需要调整的，需报市公司市场部审批备案。计算公式：房租补贴=卖场口岸月租金房租补贴率重点指标完成率房租补贴率自建他营卖场他建他营卖场100%以上（含100%）40%30%90%-100%（含90%）30%20%80%-90%（含80%）20%10%80%以下0%0%a.房租补贴率：根据卖场重点指标完成率对应的补贴率而定。b.重点指标完成率=号卡任务完成率40%+心机任务完成率60%c.号卡任务和心机任务：各区县分公司根据卖场实际情况下达的当月或阶段性任务。d.其他考核条件：各区县分公司可根据阶段性重点业务需要，增加号卡和心机的其他考核条件，如心机拆包率、心机上柜率等，可上报市场部审批后执行。3.2.3特别奖励酬金：1、在网分时酬金：渠道发展的用户入网后连续在网3个月而支付的酬金（例如：1月入网的用户，连续在网3个月后，在4月（3月酬金报表中）支付在网酬金）。酬金标准以分公司市场部下发的最新文件为准。2、上量增返酬金：根据号卡完成情况和任务完成率的激励酬金。计算公式：当月上量增返酬金=当月号卡任务完成率*增返基数当月任务完成率=当月实际号卡销量/当月号卡任务量（任务完成率大于200%按200%计算）；增返基数：当月实际号卡销量所对应的基数。3.3不纳入KPI考核的酬金项：3.3.1钱卡酬金：代售移动手机充值卡的酬金。计算公式: 钱卡酬金=纳入计酬的手机充值卡金额钱卡分成系数3.3.2 IP超市话费分成酬金：IP超市或移动公话享受的话费分成酬金。计算公式: IP超时话费分成酬金=当月IP超市或移动公话产生的通话费IP超市或移动公话话费分成系数3.3.3渠道促销奖励及阶段评比奖励酬金：分公司市场部下发或区县分公司上报审批的渠道促销奖励及阶段评比奖励酬金。计算公式: 促销奖励及阶段评比奖励酬金=各单项奖励酬金3.3.4店员积分酬金：支付店员的积分酬金。计算公式: 店员积分酬金=店员发展的所有计酬业务单笔计酬业务单价酬金3.4直接扣款项：3.4.1处罚单扣款：基础服务、违规操作等扣款。（扣款标准参照ISO9000SCMC-NJ-SC-21B文件）3.4.2无主用户扣款：无主用户考核扣款。（扣款标准参照ISO9000SCMC-NJ-SC-21B文件）3.4.3专线扣款：安装BOSS系统的接入费。4.0渠道KPI考核体系4.1考核周期：每月考核4.2渠道月度考核体系：（单项指标得分封顶）考核大类考核指标权重用户发展新增用户数20累计净增用户数5阶段重点业务市场部阶段性重点指标10各区县分公司阶段性重点指标20终端发展指标10新业务发展指标20基础服务质量服务质量5电子渠道5业务技能5考核得分100加分项各区县分公司加分指标最高加5分扣分项离网率倒扣分，最高扣5当月新增号卡在本地上网率倒扣分，最高扣5客户投诉倒扣分，最高扣5营收资金缴纳情况倒扣分，最高扣2分临时安排工作任务完成情况倒扣分，最高扣5总考核得分考核得分+加分项考核扣分4.3考核办法：4.3.1用户发展类（25分）新增用户数（20分）指标定义：当月新增有效用户数。考核内容：考评各渠道的市场拓展能力。考评依据：系统提取数据。以网点为单位考评，各区县分公司按月下达渠道的新增用户目标值，按完成情况的百分比线性得分，最高得20分。计算公式：当月新增用户完成值当月新增用户目标任务20考核办法：当月新增用户完成率大于等于100%，得20分；小于100%分，线性得分（当月新增用户完成率20）。累计净增用户数（5分）指标定义：以网点为单位的当月上网用户数减去上年12月以网点为单位的上网用户数。考核内容：考评各渠道的市场拓展能力。考评依据：系统提取数据。以网点为单位考评，各区县分公司按月下达渠道的累计净增用户目标值，按完成情况的百分比线性得分，最高得5分。计算公式：当月累计净增用户完成值当月累计净增用户目标任务5考核办法：当月累计净增用户完成率大于等于100%，得5分；小于100%分，线性得分（当月累计净增用户完成率5）。4.3.2阶段重点业务类（60分）：考核阶段性业务发展重点目标A.市场部下发的阶段重点业务指标（10分）：指标定义：当月市场部下达的各项阶段重点业务指标。考核内容：当月市场部下发的各项阶段重点业务指标完成情况。考评依据：系统提取数据，以网点为单位考评。计算公式：当月各项重点指标实际完成值当月各项重点指标目标值各项重点指标的权重分。考核方法：当月单项重点业务指标完成率大于等于100%，单项指标得满分；小于100%，单项线性得分。B区县分公司制定的其他重点业务指标（20分）指标定义：当月各区县分公司制定的各项阶段重点业务指标。考核内容：当月各区县分公司制定的各项阶段重点业务指标完成情况。考评依据：系统提取数据，以网点为单位考评。计算公式：当月各项重点指标实际完成值当月各项重点指标目标值各项重点指标的权重分。考核方法：当月单项重点业务指标完成率大于等于100%，单项指标得满分；小于100%，单项线性得分。C.终端发展指标（10分）：指标定义：以网点为单位，当月各区县分公司下达的各项终端发展指标。考核内容：当月各项终端发展完成情况。考评依据：系统提取数据，以网点为单位考评。计算公式：当月各项终端发展完成值当月各项终端目标任务单项终端发展指标权重分。考核办法：当月单项终端发展指标完成率大于等于100%，单项指标得满分；小于100%，单项线性得分。C.新业务发展指标（20分）： a.固定指标(8分)a)新增彩铃用户数 (3分)指标定义：通过该网点BOSS工号对新入网及存量非彩铃用户（资费中未包含彩铃业务的用户）开通彩铃业务的用户数。考核内容：当月彩铃用户数的发展情况。考评依据：系统提取数据，以网点为单位考评。计算公式：当月网点彩铃用户数完成值当月目标值3分考核办法： 当月任务完成率大于等于100%，得满分，低于70%时，得0分； 70%-100%之间，线性得分（任务完成率3分）。b)新入网铃音包普及率(2分)指标定义：当月通过该网点BOSS工号开户的用户的铃音包普及率。铃音包用户数/新入网用户数*100%。考核内容：当月新入网铃音包普及率。考评依据：系统提取数据，以网点为单位考评。计算公式：当月新入网铃音包普及率完成值当月目标值2分。考核办法：当月任务完成率大于等于100%，得满分，低于70%时，得0分；70%-100%之间，线性得分（任务完成率2分）。c)新入网梦网短信业务综合普及率(3分)指标定义：当月通过该网点BOSS工号开户的用户的梦网短信普及率。梦网短信业务量之和/新入网用户数*100%。（指定梦网短信业务包括12580前向短信产品、气象通、短彩俱乐部、全时通、短信自动回复、短信到达通知等）。考核内容：当月新入网梦网短信综合普及率。考评依据：系统提取数据，以网点为单位考评计算公式：当月新入网梦网短信综合普及率完成值当月目标值3分考核办法：当月任务完成率大于等于100%，得满分，低于70%时，得0分； 70%-100%之间，线性得分（任务完成率3分）。b.县分公司按月下达指标(12分)各区县分公司根据本区县分公司新业务发展重点、短板、重点营销活动按月下达，每月25号前将下月新业务考核指标上报分公司市场部数据组审批，市场部数据组在月底前回复审批。4.3.3基础服务类（15分）：考核渠道的基础服务能力及服务技能A.服务质量（5分）：（专营店若无服务质量测评，则该5分权重加到电子渠道上，共计10分）指标定义：本指标主要用于考评渠道的基础服务能力，考评方式采用三方公司黑客抽查的形式，若当月未测评的营业厅，沿用上月测评得分。考评内容：考评渠道的基础服务能力。考核办法：综合服务质量考核得分90分以上（含90分）得满分，70分90分线性得分【（实际得分-70分）20分5分】，70分以下（含70分）不得分。B.电子渠道（5分）：指标定义：本指标主要用于考评对电子渠道的推广能力。考评内容：当月新入网用户电子渠道普及率（该指标若有调整，根据市场部服务组最新文件要求为准）。考核办法：当月新入网用户电子渠道普及率90%（含90%）以上得满分，70%90%线性得分【（实际普及率-70%）20%5分】，70%以下（含70%）不得分。B.业务技能（5分）：指标定义：本指标主要用于考评渠道的业务技能，各区县根据市场部下发的每月业务技能及业务知识进行培训、考试，根据当月营业厅业务技能考评结果进行考核。考核办法： 业务技能得分100分以上（含100分）得满分，60分100分线性得分【（实际得分-60分）40分5分】，60分以下（含60分）不得分。4.3.4 加分项：（5分）指标定义：各区县分公司根据实际情况自行制定加分指标，最高加分指标不超过5分。4.3.5扣分项：A.离网率（5分）： 指标定义：当月离网客户数除以当月上网用户数和上月上网用户数的平均值。考核内容：考核渠道的用户保有能力。考评依据：系统提取数据，以网点为单位考评，计算离网率。计算公式：当月离网客户数【（当月上网用户数+上