王芹生-中国集成电路业的现状与思考.doc

中国集成电路设计业的现状和思考王芹生第一部分 中国集成电路设计行业一、 发展中国集成电路设计业的时机中国集成电路设计业的建设始于二十世纪八十年代中期，今天，中国集成电路设计业迎来了快速发展的大好时机，其表征是：1 国家政策支持我国政府高度重视信息化建设，一贯对集成电路行业的发展予以关爱和支持，国务院18号文件的颁布是这一支持的具体体现。当前信息产业已经成为我国第一支柱产业，将集成电路和软件视为国家的支柱产业和核心产业已经多次出现在党和政府的重要文件中，我们相信，即将召开的十六大会议一定会再次重申这一既定国策。2 经济持续发展集成电路设计业的发展取决于国家和世界经济发展的大环境。中国经济持续以7%8%的增速发展，为集成电路设计行业提供了市场、资金和人才的必要条件。同时，世界经济也在逐步走出萧条的阴影，世界半导体市场同步开始回暖，全球集成电路生产线的开工率已由2001年12月的69%上升到2002年6月的87%。据国家统计局统计，1984年至2002年我国户均金融资产的平均增速为25.5%，目前城市家庭的户均存款达到了5.12万元（相对于日本国民储蓄率20%而言，中国国民储蓄率已达到40%），这就为拉动消费市场提供了必要的保证。3 市场不断扩大市场需求是企业生存的必要条件。据WSTS预测，2003年世界半导体市场的规模将达到2300亿美元，2004年为3000万美元，而到2010年，将上升到5578亿美元，因此可以说，今后十年是集成电路设计业发展的最好时机。就国内市场而言，中国的IT产业已保持了连续十年增长势头，平均年增长率达到25%，以电话为例，2002年6月，中国电话用户总数达到3.75亿，其中固定电话1.99亿，移动电话1.76亿，平均每月增加电话用户500万户。2002年，中国已成为世界第一大移动电话市场、世界第三大PC机市场，到2010年，中国将成为世界第二大半导体市场。吴基传部长在10月9日全国信息应用技术工作会议上指出，“十五”期间信息产业改造传统产业的市场规模将达到5000亿元。以IC卡为例，2000年需求量为2.9亿张，2003年为6.4亿张，2005年为11亿张，2010年将到24.6亿张；此外，到2005年，全国四分之一的电视台将发射数字电视信号，数字电视的市场规模约为60亿元，目前我国模拟电视机的保有量为3.6亿台，10年左右的转型期也为STB提供了巨大商机。据预测，2005年我国集成电路需求量为365亿块，2001至2005年对集成电路的需求年均增长25%。到2010年，亚太地区的半导体市场份额将占世界市场总额的35%。4 技术日趋进步一个产业的发展除市场牵引外，还需要技术的推动。当前，SoC、软硬件协同设计、IP库、铜布线、铁电存储器等多种新技术正在迅速改变集成电路设计的规模、性能和效率，工作站、服务器以及ICCAD软件工具的换代更是加速了这一产业的发展。此外，Foundry的不断涌现为集成电路设计产业在加工成本、加工工艺、服务质量和继续扩充的服务内容等方面提供了更多的选择机会。目前，国内可以提供Foundry服务的有上海华虹NEC、中芯国际和上海宏力，正在建设中的有上海贝岭（张江），上海先进和中芯国际（北京）。以上各加工企业具备了0.180.35微米的加工技术，其产能大都在每月23万Wafer左右。一批以设计、加工接口服务和以IP服务为主业的设计公司正在涌现，这些都是IC设计业发展中的重要延伸。二、 认真对待高速发展的中国集成电路设计业面对这样一个有利于集成电路设计业发展的大好时机，在历经逾15年艰苦奋斗的基础上，中国集成电路设计的业界同仁开始迎来了自己的春天。其主要标志是：1 行业规模迅速扩大经行业协会统计，2001年中国集成电路设计单位有98家，2002年10月增加到389家，一年中增长了近4倍。其中北京99家，天津与石家庄11家，上海85家，浙江地区34家，江苏地区44家，珠江三角洲地区70家，东北地区8家，西安18家，重庆及四川10家，湖南湖北10家。迄今，经国家批准建设的集成电路设计园产业基地已达到7个。2 从业人员迅速增加据去年杭州会议统计，中国集成电路设计行业从业人员近4000人，而2002年则达到15000人，仅北京地区就超过了5000人。一年中从业人员也增长了近4倍。3 产品种类拓宽中国集成电路设计企业的产品格局近年来有了很大改观，从传统的中低档产品逐步向高档产品乃至产品标准的领域进军。作为中低端产品的IC卡，已全面进入国民经济的各个应用领域，直接与国外产品逐鹿市场；就高端产品通用CPU而言，龙芯、国微、中星微、多思、西安亚同、中国华大等公司已进入小批量生产阶段，其产品已与98年国际技术水平相当。大唐公司推出了TD-SCDMA的技术标准，阜国数字技术公司推出了EVD（加强型视频光盘）标准，南京通讯网络公司推出了LCDMA（大地域码分多址）标准，这些标准可以直接指导下一代产品的研发与生产。4 合资合作延伸中国市场的巨大引力和大好时机迅速催生了一批加盟集成电路设计的合资合作企业，据统计，合资和外资企业的平均比例已上升到35%（北京26%，上海40%，珠江三角洲35%）。与“本土”企业相比，大批“海归”人士和来自境外的成功企业、跨国集团，诸如VIA、台湾IC前10家大公司、IBM、佳能、TI、飞利浦、西门子等开始进入中国集成电路设计业的行列，这些企业的技术起点高（有成熟的技术或专利产品），投资强度大（如天津强芯集成电路设计公司一期投资1000万美元，中科院龙芯公司投资2亿元人民币），能够迅速将产品投放市场（如中星公司年出口PC-DSC芯片额达到500万美元）。三、 生存问题依然是行业发展所面临的重大课题市场竞争是残酷的竞争，同受雨露滋润的春笋不一定都能生长为成材的参天大竹，389个少年甚至是婴幼儿要与早已成熟的跨国公司进行一场无差别级的较量，我们必须首先考虑的问题是生存的挑战。1 389家设计单位中，真正的经济法人实体只占70%，即约270家的运作是企业行为，而其余各家尚不具备踏入市场的条件，其发展目标首先是作为企业来生存。即使是上述企业，目前能够在生存中进入良性循环轨道的也为数不多，在18号文件实施过程中就发现很多企业无法享受减税的优惠政策，因为其产品增值含量不高，自主知识产品所占比例低，实际税负尚不足优惠税率的低限。2 核心产品少，创新能力弱。就国内“土根”派设计企业而言，其特点是规模小（营业额超过1亿元的仅占设计单位总数的1.5%）、起步晚、差距大。目前我国集成电路的生产能力仅占世界集成电路市场的1.6%，国内市场的自给率不足20%。3 随着中国加入WTO后关税逐步下调，跨国企业的各类高档及中低档产品将大量涌入国内市场，必将给我们这些尚在发育中的企业带来不可回避的冲击，进一步缩小我们的利润空间和发展空间。4 外商的战略也由投资办厂转向直接出售产品，进一步拉开了核心技术的差距。5 境外政府采购的规模一般要占当年GDP的10%，中国国内市场最大的买家也是是政府。2002年2003年我国政府采购的规模将超过1000亿元。由于有时有的地方政府出现了既当“裁判员”又当“运动员”的情况，致使作为供应商的设计企业处于十分不利的地位，而“土洋相争”的显在事实更不容我们乐观。四、 明天的思考1 要加速深化体制改革，把资本结构进一步优化和转向多元化，特别要注意智力、“智本”的配置，充分发挥市场配置资源的基础性作用，强化企业的市场主体地位，使企业能够更加贴近市场，把握商机，增强竞争力。2 准确把握我国IT产业的发展方向，要从全国经济现代化、信息化的角度出发，把IC产业纳入到全国经济的大格局中，纳入到全球IT产业的分工中，从而确定自己的地位。IC设计业的发展要与我国IC产业链和IT产业链的布局吻合，每个企业更要确立自己的技术优势，明确自己的战略定位，要以自己的积淀成果生成专有技术和自主知识产权，实现局部技术突破，形成局部技术垄断，走技术自主化，应用多元化和市场国际化的发展道路。3 加强人才培养，树立“人才资源是第一资源”的理念，通过各种途径留住人才、吸引人才和培养人才。4 要加强合作，充分利用和共享现有资源。合作形式不拘，可以是资本合作，也可以是项目合作，“海归”与外资在筹建企业时可考虑与“土根”的合作，“土根”之间应强强联合，减少不必要的内耗，共同联手开发高端技术与高档产品；设计公司更要加强与系统整机和最终用户的合作，企业与高校等研究机构的产学研链条还要继续强化。在市场经济规则下，既要形成双赢或多赢的局面，又要尽可能避免恶化竞争秩序的重复和趋同，就必须顺应国际IC产业发展的潮流，尽快树立合作开发共享资源的思想，以本届会议发布的行业准则为契机，弥补自身的薄弱环节，有效利用我们所短缺的人才和技术资源，从而缩短开发周期，降低研发风险，借国际先进生产水平之力，走上强芯之路。5 在提升低端产品性能使之持续生存、开拓中档产品更为广阔空间的同时，找准与系统商的结合点，进一步推出重量级产品和信息安全产品，利用单片技术主攻信息家电领域，瞄准 HDTV，DVB，个人雷达（脉冲探测雷达），无线高速通讯(W-CDMA ，GPRS，TD-SCDMA，L-SCDMA)等新的市场增长点。6 千万不要不顾及地区特点和市场环境盲目追求数量的发展，不要希望在短时期内依靠集成电路设计业就能迅速增加本地区的GDP和税收，这种急功近利的做法不但不符合设计行业创新文化的特点，反而会成为扼杀设计产业健康肌体的泡沫。第二部分 中国华大集成电路设计中心中国华大集成电路设计中心自1986年成立以来，已走过了16年的历程。16年来，华大从最初的“非赢利企业”逐渐走向市场，成为国内技术领先、经营过亿的集成电路设计企业之一。在技术上步入国内的先进企业行列、在经营上成为销售超过一亿元的企业之一。为适应CEC整体发展战略的要求，我们将在认真分析华大的生存环境和反思历史经验教训的基础上，提出今后的发展思路。一、 华大的生存环境一个企业生存的外部环境是市场，内部环境是资本和人才。运用资本和人才开发技术和产品，并最终使之成为商品在市场上销售，从而回馈更大的资本和更多、更精的人才，这是企业生存和发展的基本轨迹。在计划经济条件下，这三者几乎都不需要企业经营者考虑；而在市场经济条件下，这三者则是企业经营者成败的关键。充分利用环境的有利因素，勇于接受不利因素的挑战，因势利导，扬长避短，是企业经营者永远要直面的课题。（一）有利因素我国政府高度民主重视信息化建设，一贯对集成电路行业的发展予以关爱和支持，国务院18号文件的颁布是这一支持的具体体现。自主知识产权的产品是国家安全的需要。我国经济持续以78%的增速发展，中国国民储蓄率达到40%，为拉动消费市场提供了必要保证。世界及中国IC市场不断扩大，2010年，中国将成为世界第二大半导体市场，“十五”期间信息产业改造传统产业的市场规模将达到5000亿元。技术推动是产业发展的动力，当前SoC、IP库、铜布线等新技术及工作站、ICCAD软件的更新换代加速了集成电路设计业的发展，上海、北京已经和正在建设的集成电路加工线为集成电路设计提供了更多、更好的选择机会。行业规模的扩大为联合、合作和人才的合理流动提供了有利条件。（二）不利因素市场环境尚不十分成熟，部分地区和行业存在保护本地区和本行业的企业、而拒绝其他企业进入该市场。融资、贷款环境欠佳，企业不能适时、适量地获得生产、研发和周转用资金。国外的技术封锁，始终与我拉开核心技术的差距；国外成熟低廉产品的直接涌入，进一步缩小了我们的利润空间和发展空间。18号文件虽然充分体现了国家对产业的支持和鼓励，但鉴于外国企业和合资企业已经有了享受原有优惠政策的基础；再加之对其产品来源界定和认定的困难性，实际上在享受政策上本根派（国内企业）与外、合资企业仍存在着不同程度的不平等。人才的激烈竞争及不正常流动，使企业多年的技术积淀和市场渠道瞬间流失。政府采购市场启动慢、变化快，无章可循，非阳光行为时有发生，常使企业预测、准备及计划落空。对于关系国家安全的技术产品，在满足技术要求的前提下，应当采用CEC这样的国家队的产品。整机、系统企业按其习惯方式和渠道直接采购国外产品，国产集成电路拓展市场步履维艰。在生存尚成为首要问题的情况下，研发投入不足；虽有时有国家项目经费投入，但企业对经费结构无根据市场情况进行调整的权利，致使大部分经费只能购置固定资产，造成后期折旧的极大负担。在与国外产品进行同质、同价竞争时无利润乃至亏损。二、 华大的现状华大成立之初并无资本金投入，基本上靠完成纵向项目运转。1990年起，华大开始进入市场，当年销售收入仅为18万元。经过10余年全体员工的努力，华大共开发出400余种集成电路和EDA工具软件产品，并从2000年起突破了销售额1亿元的大关。期间，华大还承担了国家908工程、909工程和国家ICCAD工程研究中心的建设任务，在全国著名高等院校设立了10个华大EDA软件实验室。目前，华大有员工180名，90%以上为工程技术人员，大专以上学历人员占80%，平均年龄30岁，多数有5年以上的工作经验。当前，华大是国内唯一一家同时具有软（EDA）硬（IC）件开发和生产能力以及最好测试环境的企业。所开发的“熊猫ICCAD系统”、89C51单片机、全自主版权智能卡芯片、DVB-STB系统均为国内首创。华大的主要产品领域有两个：一是自主设计产品，包括IC卡（智能卡）芯片系列和EDA工具（九天系统）；二是设计服务，包括以数字电视机顶盒为代表的数字音视频产品和专用集成电路（ASIC）的设计服务。华大是以“无工艺加工线”（Fabless）模式运作的、直接向用户提供集成电路芯片和整机设计方案的供应商。目前，华大设计集成电路的最高技术水平为0.18微米、700万门，IC卡已进入和即将进入企业代码证、加油、社保和身份证等领域，DVB产品已远销印尼、中东和欧洲，EDA产品也通过合作代销的方式进入世界市场。在集成电路设计企业中，华大拥有全国第一的集成电路测试环境、有全国一流的测试技术团队和工业化的产品测试的能力，每月可测2000片8英寸园片并具备测试606BGA（平面球形焊接）高难度电路的能力。曾为龙芯CPU提供测试服务并与国家商密委进行深层次的合作。为进一步深化体制改革，尽快建立现代企业制度，优化以及实现资本结构的多元化，华大改制工作于2001年6月正式启动，在CEC的直接领导下，于2002年6月迈出了第一步，成立了北京中电华大电子设计有限责任公司，今后将通过私募增加新的资本，并相应成立股份有限公司，计划明年视世界金融市场之具体情况择机上市。三、 近期发展思路（一）总体思路依据集成电路发展的规律，加速提高设计技术水平，以技术为驱动力，不断扩大产品开发的能力和提高产品的性能价格比，不断增强产品的竞争能力；对市场进行细分，找到最适合发挥本公司技术专长的切入点，以市场为牵引力，不断扩大市场占有率，提高为客户服务的质量；改善资本结构，提高管理水平，不断增强公司的实力，经过34年的努力，使公司成为国内一流、并具有国际竞争力的企业。我国加入WTO以后，特别是在世界不平静的政治形势下，我们面临的是来自多方面的更大的挑战，自主的核心技术成为保证国家安全的重要因素之一。作为信息产业的国家队，CEC和CEC的华大都肩负义不容辞的责任。除了高新产品之外，在金融、广播、税务等关系到国家政治经济安全的领域，华大应当竭尽全力发挥作用。在一些尚未开拓的涉及国家安全的集成电路应用领域，华大应当未雨绸缪，早作准备。（二）具体设想IC卡瞄准需求巨大的、稳定的、持续发展的政府采购市场（如身份证、社会保险等）；DVB主攻国际市场，并为国内市场的开放做好技术准备；加强EDA的开发能力，并与各销售公司开展多种形式的合作，迅速将产品销往国际市场；ASIC将以为国内市场为主，尤其是涉及国家安全的产品市场，不断扩大设计服务的范围，提高设计服务的水平。 （三）中长期目标：华大的发展目标是成为中国本土IC设计业的领先者，在盈利能力、技术开发、客户服务、企业品牌等方面建立最大价值平台和一流的市场竞争力。具体目标是：1） 2005年实现销售收入10亿元，税后创利1亿元；2006年实现销售收入15亿元，税后创利1.5亿元。2） 成为国内智能卡芯片主要供应商：2004年取得10%的国内智能卡市场份额；2006年取得15%的国内智能卡市场份额。3） 成为世界有实力的EDA软件开发商之一，部分工具在技术上保持领先地位，并通过与国外厂商多种合作的方式，将该产品打入国际市场，2006年取得世界EDA工具市场的0.5%的份额。4） 保持现有的机顶盒产品市场领先地位，2002年2006年间一直保有至少25%的国内市场份额。5） 成为国内第一的设计服务商：有一流的设计技术队伍、先进的设计服务模式和理念、稳定可靠的工艺加工支持。2004年取得15%的国内设计服务市场份额；2006年取得20%的国内设计服务市场份额。完成POS机、数码相机等专用电路的开发，并尽快投入市场；充分利用测试资源为行业提供优质的测试服务。6） 根据CEC总体发展战略和中电控股的运作进程，先后在国（境）内外主要股票市场成功上市。（四）策略与措施l 经营模式树立良好的品牌形象和品牌优势；充分利用国家优惠政策的行业优势；整合技术队伍，按专业与业务分工组建相关部门，发挥公司整体技术优势。l 业务调整 立足于高附加值、高利润的高端智能IC卡芯片开发，确保几个特定领域的市场份额，以稳定公司的运营，相机捕获新的市场机会，重点产品是：PKI、ID卡和双界面卡； 重点支持810家有规模的IC卡片应用开发商。除确保现有国内IC卡市场领域之外，积极开拓海外市场； 数字电视机顶盒业务将继续现行ODM (Original Design Manufacturer) 经营模式，为客户提供系统解决方案及技术支持，