证券发行与承销工作日总结.doc

证券发行与承销工作日总结目录一、保荐机构（保荐代表人）2二、证券评级机构2三、证交所2四、公司3常务事项3资产评估3公司股票3公司债券4可转换公司债券5可交换公司债券5五、金融债券5六、短期融资券6七、信贷资产支持证券6八、其他6一、保荐机构（保荐代表人）证监会收到证券公司设立申请6个月内批复，证券公司领取营业执照后15日内想证监会申请经营证券业务许可证，变更5%的股东要申请 申请保荐机构和保荐代表人期间发生变化时，2个工作日内提交更新材料 保荐机构资格申请证监会45日内回复，保荐代表人资格申请证监会20日内回复 保荐机构和保荐代表人注册登记事项发生变化时，5个工作日内书面报告保荐协议签订后5个工作日内想派出机构备案保荐机构及其控股股东持有发行公司7%以上股份或发行人持有保荐机构7%以上股份，保荐机构应联合另外1家保荐机构联合保荐，且另一家为第一保荐机构终结保荐协议的5个工作日内向证监会、证交所报告主承销商应在证监会受理其股票发行申请材料后3个工作日内向证券业协会报送承销商备案材料发行结束后15个工作日内向证监会报送“承销总结报告” 证券公司应在发行完成后当年和其后一年发行人年度报告后1个月内回访，并在股东大会召开5个工作日前披露回访报告证券公司应向证监会、派出机构、证券业协会、登记结算公司报送年度报告（不包括证交所？）创业板首发持续督导期期内，发行人披露中期报告、年度报告之日起15日内在证监会指定网站披露跟踪报告持续督导期内营业利润下滑50%证监会可以决定3-12个月不受理该保荐代表人具体负责的推荐每年4月份向证监会提交“年度执业报告”，由法定代表人签字每会计年度结束后保荐机构应对募集资金进行专项核查持续督导结束后10个工作日内向证监会、证交所报送“保荐总结报告书”财务顾问在境外上市公司持续督导结束后10工作日内递交“持续上市总结报告书”（法定代表人和保荐代表人应签字）发行保荐书上是由法定代表人、保荐代表人、业务负责人、内核负责人、项目协办人签字；证券发行募集文件上应由保荐机构和法定代表人、保荐代表人签字保荐工作底稿保存期10年、律师工作底稿7年提交证监会的法律意见书和律师工作报告应由2名以上经办律师和事务所负责人签字并加盖公章保荐机构负责人1年监管措施5次以上，暂停保荐资格3个月，更换负责人保荐代表人2年监管措施2次以上，证监会6个月内不受理保荐代表人负责的推荐二、证券评级机构 发生变更事项时，5个工作日内报证监会派出机构备案三、证交所证交所7个交易日内决定是否暂停发行人上市交易，接到发行人恢复上市申请后15各个交易日内决定是否恢复四、公司发行无记名股票的公司应当于股东大会会议召开前30日公告会议召开的时间、地点和审议事项。会议召开5日前至股东大会闭幕时将股票交存于公司常务事项 创立大会：发起人股款缴足后30日内主持召开创立大会，30日未开，返还投资，15日前通知会议时间股东大会、董事会都是10日前通知股东，创立大会早5天，即15日之前，20日前置备财务报告于公司 股东大会股东大会决议不合法时60日内可请人民法院撤销，10%以上的股东可以请求人民法院解散公司上市公司股东大会可以为资产负债率超过70%的对象担保年会：20日前把财务报告置备于公司，董事会召集，董事长主持。监事会、连续90日以上持有 10%股份的股东有补充召集权。董事会认为必要、监事会提议、董事人数不足2/3、未弥补亏损达实收股本1/3，可召开股东临时大会 董事上市公司应设董事会秘书、独立董事（前5和5%股份股东单位或其直系亲属不得担任独立董事，前10自然人和1%以上股份自然人股东不得担任独董）会：每次会议10日前通知全体董事监事，1/10股东、1/3董事或监事提议召开临时董事会议，董事长10日内召开 管理层股东：控制5%以上的投票权，对管理层可指挥或有影响力的股东 高持股量股东：有权行使5%以上投票权、而且不是管理层股东的另外一些股东 公司首发、发放新可转换公司债券应聘请保荐机构，发放普通债券不需要 向境外投资者募集股份的股份有限公司一般是发起设立的资产评估 1、企业收到资产评估报告后逐级上报初审，通过后自评估基准日起8个月内像国有资产监督管理机构申请核准，国有资产监督管理机构收到申请后20个工作日内核准 2、企业收到资产评估报告后将备案材料逐级报送给国有资产监督管理机构或其出资企业，自评估基准日起9个月内提出备案申请，国有资产监督管理机构或出资企业收到备案申请后20个工作日内予以办理备案，必要时组织专家参与评审公司股票 20世纪早期，美国纽约州最先允许发行无面额股票。中国不允许发行这种股票。 证券发行经董事会决议后2个工作日内报告证交所，公告召开股东大会的通知 股东大会决议后2个工作日内上市公司公布股东大会决议 发审委审核后、招股书刊登前有重大事项，2工作日内提交证监会 招股书刊登前1工作日，拟发行公司要向证监会说明刊登书与封卷稿是否有差异，保荐机构的中间机构承诺 初步询价开始前2个交易日发行人向证交所申请股票代码 发行公司及主承销商必须在刊登招股意向书摘要前1个工作日17:00前向证交所报送文件 首发初次报送申请文件一式三份（即原件1份复印件3份） 发行人股票上市前5个交易日披露下列文件：上市公告书、保荐书、公司章程、法律意见书，发行人披露上市公告书后10个交易日将其1式5份证监会派出机构、证交所 招股说明书及其摘要均是发起人编制的，招股说明书有效期6个月，其引用的财务报告在最近1期截止后6个月内有效，可延长，但不超过1个月 证监会不核准后6个月后可再次申请，3个月内予以回复；核准后6个月内完成发行，6个月后失效。主承销商30日内可行使超额配售权，行使后3个工作日披露行使情况，全部发行结束后15个工作日内备案证交所、证监会行驶情况行使赎回、回售时应在每年符合赎回、回售条件后的5个工作日内至少发布3次赎回、回售公告 变更募资金用途时股东大会决议后的20个交易日内应至少赋予可转债持有人1次赎回权利，公告至少公布3次，其中股东大会决议后5个工作日内1次、回售开始后至结束至少1次募集资金到账后2周内上市公司、保荐机构、资金托管银行应签订募集资金专项存储三方监管协议上市公司及企业改组上市的审计报告应有2名具有证券知识的注会签字盖章公司债券 1、发行前2-5工作日刊登募集说明书 核准后6个月首发，且首发不少于50%，剩余24个月内发行完毕，每期发行完毕后5个工作日内向证监会备案 2、国债登记结算公司和同业拆借中心对要求进入银行间债券市场的公司债券进行甄选，符合的在债权债务登记后5个工作日内安排流通进入银行间债券市场后3个工作日内通过中国货币网、中国债券信息网披露材料上市公司应在约定付息前3-5个交易日披露付息公告，期满前3-5个交易日披露本息兑付公告可转换公司债券可转换债券、认股权证期限1-6年，发行结束6个月后才能转换为股票，转股次日成为股东上市公司应在转股期限满后5个工作日内办理完偿还债券余额本息事项。可分离交易的可转债同上，其期限有1到无穷大年可交换公司债券 期限1-6年，发行结束12个月后才能转换为股票；可转换债在转换期截止前第10个交易日停止交易，转换期结束20个交易日前至少发布3次提示公告认股权证存续期限不超过公司债券期限，发行结束后不少于6个月五、金融债券 1、发行前5个工作日报央行备案并披露信息，前3个工作日公布招标项目，结束后不迟于次1工作日公布招标结果 2、发行人应在央行核准后60个工作日内开始发行，并按规定时间发行完毕 3、每次付息前2个工作日发布付息公告，最后一次付息及兑付，前5个工作日公布付息公告六、短期融资券 在债权债务登记后此1工作日可在全国银行间债券市场机构投资者间流通七、信贷资产支持证券 央行收到发行全部文件后5个工作日决定是否受理，20个工作日内作出批复 证监会收到发起机构和受托机构联合申请文