棚户区改造项目专项资产管理计划 18+6个月.docx

首誉光控-来宾工投华侨农场棚户区改造项目专项资产管理计划 18+6个月基本要素规模：2亿元期限：18+6个月（满 18个月可提前还款）认购起点：100万收益分配：半年付息预期年化收益率 100万-300万元（不含） 10.5%300万（含）-600万元（不含）11%600万元（含）以上 11.5%资金用途用于来宾华侨农场棚户区改造项目风控措施1、广西来宾城建投资集团有限公司（AA 评级发债主体）对融资方还本付息义务提供连带责任保证；2、广西来宾市工业投资有限责任公司以位于来宾市兴宾区凤凰工业园内的土地作为抵押物，使用权面积共 291,189.77 平方米，用途：批发零售兼容城镇住宅用地，评估价值 40401.6万元，抵押率49.50%；3、来宾市人大将该款项列入地方债务的相关决议、来宾市财政局出函承诺安排专项资金对首誉光控资管计划的还款落实资金。4、来宾市已将本次融资纳入市本级一般性政府债务。项目亮点融资方担保方平台大-均为主体 AA 评级：1、融资主体和担保主体均为 AA 级发债主体，是来宾市内最大的两家城投平台；2、提供人大、财政函支持，确立债权债务关系，政府高度绑定；3、地级市平台，平台层级高，且公共预算收入达到近 50 亿元；4、提供土地抵押，政府违约成本高。融资方简介广西来宾市工业投资有限公司来宾工投成立于2007年10月31日，注册资本为陆亿叁仟捌佰柒拾万元。法定代表人：韦国高。公司的投资人为来宾市国有资产监督管理委员会，公司作为市人民政府直属的国有独资企业，主要职能是融资、开发和建设工业园区的基础设施、打造承接东部产业转移的平台。另外，作为来宾市“代建制”公司，广西来宾市工业投资有限责任公司为来宾市工业园区基础设施和公用事业建设发挥了积极作用。公司承担融资、建设、管理的大中项目(包括前期项目)已达30多项，其中包括来宾市河南工业园区市政基础设施、来宾市凤凰工业园区市政基础设施等对工业园区的基础设施建设的投资，房地产开发经营，房屋租赁，物业管理，市政工程，资产管理，矿产品销售。截止2012年末，工投公司资产总额637924.97万元，负债总额240607.03万元，所有者权益397317.95万元，资产负债率37.72%。2012年度公司实现净利润2.90亿元。企业3013年11月申报发债已获批准，发行规模15亿元。 2013年年底来宾市国资委以价值40亿的商住用地注资来宾工投，计入资本公积。担保方简介广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司成立于2003年，注册资本人民币33,446.11万元,出资人为来宾市人民政府。公司拥有8家二级子公司、1家三级子公司。二级子公司：来宾市桂中农贸市场开发有限公司、来宾市水质净化有限责任公司、来宾市水务有限责任公司、广西来宾市房地产开发有限公司、来宾市来安房地产开发有限责任公司、来宾市城投建材有限公司、来宾市华夏奇石文化投资有限公司、来宾市国泰物业管理服务有限责任公司。项目背景1、来宾市概况来宾市是2002年12月28日撤销原柳州地区后设立的地级市，辖四县一市一区，全市总面积1.34万平方公里，总人口260万人。来宾市地处广西版图的几何中心，处于北部湾、桂中、桂东三个经济区的交点，既是广西连接南北、承接东西的咽喉，位于西南各省出海的重要通道上。来宾市是广西工业发展“一轴两翼”布局的重要轴点，主要工业支柱产业有电力、制糖、冶金、铝业和浆纸业；主要农业支柱产业有甘蔗、大米、桑蚕等，其甘蔗、蚕茧产量居广西第2位。2、来宾市经济概况来宾市近年经济增长快速，2012年来宾市实现GDP519.22亿元，比上年增长11.8%。其中，第一产业增加值129.93亿元，增长7.7%；第二产业增加值239.94亿元，增长15.6%；第三产业增加值149.35亿元，增长8.4%。来宾市建市十年，GDP总量翻了2.2番，年均增长13.5%。2010至2013年来宾市财政收入（不含土地出让收入）稳定增长，分别实现地方财政收入（不含土地出让收入）106.75亿元、126.32亿元和147.78亿元，149.37亿元，年复合增长率达到13.40%。受托方首誉光控资管首誉光控资产管理有限公司注册资本为 1.2 亿元人民币。强大的央企和金融股东背景为首誉光控资管提供丰富的资本资源及资产运营管理的经验。“首誉”即为首创证券联合中国邮政以及日本三井住友银行成立的公募基金中邮基金。“光控”即为光大控股是光大集团在海外唯一的金融平台；光大集团是国务院直属的超大型国有企业，是中国第一家持牌的金融控股集团；总资产近两万亿人民币，雇员近 3 万人。中邮基金和光大控股强强联合，优势互补，为首誉光控的发展提供全方位支持。-找-好-信-托-上-好信托网-买信托，享高额现金返利！返利0.8%-2.5%理财经理：小微信同)