金蝶K3-作业指导书-08销售-080507.doc

推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 1 页共 30 页 作业指导书作业指导书 销售业务销售业务 目录目录 1 0概述概述 3 1 1内容介绍内容介绍 3 1 2销售业务流程图销售业务流程图 4 1 3销售合同销售合同 5 1 4销售报价单销售报价单 8 1 5销售订单订单销售订单订单 10 1 6发货通知单发货通知单 13 1 7销售出库单销售出库单 15 1 8销售发票销售发票 17 1 9销售费用发票销售费用发票 18 1 10 发票钩稽发票钩稽 21 1 11 退货退货 24 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 2 页共 30 页 作用指导书 销售业务 版本变更记录 版本号时间作者变更内容 1 02008 4 03 张明创建文档 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 3 页共 30 页 1 0 概述概述 感谢您使用金蝶 K 3 ERP 系统 本手册是销售业务的操作指导书 1 1 内容介绍内容介绍 本手册包含以下内容 销售合同 销售订单 销售出库单 销售发票 销售费用发票 发票 钩稽 销售退货等业务的系统处理方式 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 4 页共 30 页 1 2 销售业务流程图销售业务流程图 仓库 仓库 购货商 购货商 销售部门 销售部门 钩稽 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 5 页共 30 页 1 3 合同合同 合合 同同 1 点击桌面的金蝶图标 2 录入登陆的用户名称及密码 然后点击 确定 按钮 如果存在多个帐套 用 户还需选择具体使用的帐套 3 按照如下步骤进入合同录入界面 供应链 销售管理 合同 合同资料 新增 用鼠标左键双 击 合同资料 新增 鼠标左键双 击 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 6 页共 30 页 合合 同同 4 如果合同需要带产品明细 则在 录 入产品明细 后面的方框中打上勾 如果不打上勾 则下方的产品录入窗 体将被隐藏 系统默认为打勾 录入合同名称 将鼠标单击在核算项目栏位后面的横 线 然后按 F7 调出客户清单 选 择相应客户 在界面的右边小窗体中 按照签定的 收款条款在此详细录入具体什么时间 收多少款 在下面的产品明细录入窗体 录入合 同包括的产品的料号 数量 单价等 信息 在单尾对部门及执行的业务员进行维 护 如果对合同有特殊说明 可在附 件中录入 5 合同信息维护完毕后 分别点击大工具 栏上的 保存 审核 按钮 用户 也可以通过合同查询进入合同序时簿界 面 对需要审核的合同进行审核或者反 审核 F7 或查看产品 进 行选择 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 7 页共 30 页 合合 同同 6 按照如下步骤调用合同查询功能 供应链 销售管理 合同 合同资料 查询 然后双击 合同资料 查询 系统自动弹出 合同过滤界面 用户可以在此界面设 置过滤条件 使系统在序时簿中只显 示我们想看的数据 当然过滤的条件 名称都是合同上的一些字段 用户可 以根据自己的具体情况进行设置 比 如在 项目名称 下拉框中选择核算 项目 比较 选包含 比较值 栏录入客户名称中包含的字 石油 单据状态选择 未审核 那么系统就 会显示所有名字中包含 石油 的客 户的未审核的合同 设置完毕后选择在过滤界面单击 确 定 按钮 系统自动调用序时簿界面 单据状态 合同基本信息作为过滤条件 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 8 页共 30 页 合合 同同 7 在序时簿界面 用户可以通过单击工 具栏上的 新增 查看 修改 删除 复制 审核 打印 等执行相应操作 新增 增加合同 与上述的合同新增 的录入方式一致 查看 调出选中合同记录的原始合同 供用户查看 修改 当合同未被审核时 用户可以 对合同进行修改 删除 可以对未审核状态的合同进行 删除 复制 按照选中的合同复制一个内容 一样的合同 审核 选择好合同后 点击序时簿 工具栏上的 审核 按钮 也可通过双击合同 调出对 应的合同维护界面 检查无 误后单击工具栏上的 审核 打印 将合同打印成纸质合同 双击 调出对应合同维护界面 然后在界面的工具栏上点击 审 核 按钮 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 9 页共 30 页 1 4 报价报价 报价报价 1 按照如下步骤进入采购申请单录入界面 供应链 销售管理 报价 销售报价单 手工录入 用鼠标 左键双击 销售报价单 手工录入 2 首先将鼠标的光标停留在 购货单位 字段后面的方框中 然后按 F7 选 择客户 将鼠标点击单身的 产品代码 的空 白字段 按 F7 选择对应的产品 在单身设置不同数量区间对应的价格 其他信息维护完毕后 单击工具栏上 的 保存 按钮 在该界面也可以直 接单击工具栏上的 审核 按钮进行 审核 用鼠标左 键双击 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 10 页共 30 页 报价报价 3 1 报价单的序时簿 按照如下步骤调用采购申请查询功能 供应链 销售管理 报价 销售报价单 查询 然后双击 销售报价单 查询 系统自动弹出 合同过滤界面 用户可以在此界面设置 过滤条件 使系统在序时簿中只显示我 们想看的数据 当然过滤的条件名称都 是报价单上的一些字段 用户可以根据 自己的具体情况进行设置 比如在 名 称 下拉框中选择购货单位名称 比 较 选包含 比较值 栏录入 石油 单据状态选择 未审核 那么系统就 会显示所有购货单位名称中包含石油的 未审核的报价单 设置完毕后选择在过滤界面单击 确定 按钮 系统自动调用序时簿界面 3 2 报价单序时簿的业务功能 在序时簿界面 用户可以通过单击工 具栏上的 新增 查看 修改 删除 复制 审核 打印 等执行相应操作 新增 增加报价单 与上述的销售报 价单的录 入方式一致 查看 调出选中记录的原始报价单供 用户查看 修改 当报价单未被审核时 用户可 以对报价单单进行修改 删除 可以对未审核状态的报价单 进行删除 复制 按照选中的报价单复制一个 内容一样的报价单 打印 将报价单单打印成纸质报价 单单 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 11 页共 30 页 1 5 销售订单销售订单 销售订单销售订单 1 按照如下步骤进入采购订单录入界面 供应链 销售管理 销售订 单 销售订单 手工录入 用鼠 标左键双击 采购订单 录入 2 采用上拉式生成销售订单 首先点击单头部分的 源单类型 在其下拉菜单中选择源头单据的类型 产品预测单 销售报价单 合同等 比如选择合同单 鼠标左键双击 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 12 页共 30 页 销售订单销售订单 3 单击 选单 后面的下划线 按 F7 系统自动调出销售合同序时簿 用户可 以选择需要生成销售订单的合同记录 然后点击工具栏上的 返回 按钮 4 返回销售订单维护界面 完毕后点击工 具栏上的 保存 按钮 审核直接点击 工具栏上的 审核 按钮 注意 用户可以对上拉生成的物料数量 进行修改 如果本次生成的数量 小于合同未执行的数量 那么下 次再由该合同生成销售订单时 销售订单的默认数量为该合同未 执行完毕的数量 此规则适用于 所有的单据关联的情况 SHIFT 连续选择 CTRL 间断选择 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 13 页共 30 页 销售订单销售订单 5 进入销售定单的序时簿 按照如下步骤调用销售订单查询功能 供应链 销售管理 销售订 单 销售订单 查询 然后双击 销售订单 查询 系统自动弹出订 单过滤界面 用户可以在此界面设置过 滤条件 使系统在序时簿中只显示我们 想看的数据 当然过滤的条件名称都是 采购订单上的一些字段 用户可以根据 自己的具体情况进行设置 比如在 名 称 下拉框中选择购货单位 比较 选包含 比较值 栏录入 石油 单据状态选择 未审核 那么系统就会 显示所有购货商名称中包含 石油 的 未审核的采销售订单 设置完毕后选择在过滤界面单击 确定 按钮 系统自动调用序时簿界面 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 14 页共 30 页 销售订单销售订单 6 1 销售订单序时簿的业务功能 在序时簿界面 用户可以通过单击工 具栏上的 新增 查看 修改 删除 复制 审核 锁库 打印 等执行相应操作 新增 增加采购订单 与上述的采购 申请单新增的录 入方式一致 查看 调出选中记录的原始采购订单 供用户查看 修改 当合同未被审核时 用户可以 对采购申请单进行修改 删除 可以对未审核状态的合同进行 删除 复制 按照选中的合同复制一个内容 一样的采购订单 打印 将采购申请单打印成纸质采购 订单 锁库 将一定的库存量强行分配给 某订单 其他订单无法借用 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 15 页共 30 页 销售订单销售订单 6 2 销售订单序时簿的业务功能 选择好需要处理的采购订单后 点击工 具栏上的 编辑 按钮 在其下拉菜单 中显示单据处理的相关操作 反审核 关闭 反关闭 反审核 对已经审核的单据进行反审核 关 闭 当采购订单上的物料数量被执行 完毕后系统自动对其进行关闭 同时用户可以对未执行完毕的采 购订单进行手工关闭 即直接点 击图上下拉菜单上的 关闭 按 钮 反关闭 只能对已经手工关闭的单据进 行反关闭 订单变更 对已经下达的销售订单进行 数量变更 变更后的信息 反写 原销售订单 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 16 页共 30 页 1 6 发货通知单发货通知单 发货通知单发货通知单 1 按照如下步骤进入收料通知单录入界面 供应链 销售管理 发货通 知 发货通知单 录入 用鼠标 左键双击 发货通知单 录入 2 采用上拉式生成发货通知单 首先点击单头部分的 源单类型 在其下拉菜单中选择源头单据的类型 销售订单 销售发票等 比如选择销 售订单 按 F7 查询原 单 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 17 页共 30 页 发货通知单发货通知单 3 单击 选单 后面的下划线 按 F7 系统自动调出销售订单序时簿 用户可 以选择需要生成发货通知单的销售订单 记录 然后点击工具栏上的 返回 按 钮 4 返回发货通知单维护界面后 按实发数 量修改收料通知单上的 数量 字段 完毕后保存 保存方式同销售订单 审 核直接点击工具栏上的 审核 按钮 注意 收料通知单的序时簿操作同销售 订单 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 18 页共 30 页 1 7 销售出库销售出库 销售出库单销售出库单 1 按照如下步骤进入收料通知单录入界面 供应链 销售管理 出库 销售出库单 录入 用鼠标左键 双击 销售出库单 录入 2 采用上拉式生成销售出库单 首先点击单头部分的 源单类型 在其下拉菜单中选择源头单据的类型 销售订单 产品检验申请单 发货 通知单等 这里我们选择发货通知单 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 19 页共 30 页 销售出库单销售出库单 3 单击 选单 后面的下划线 按 F7 系统自动调出发货通知单序时簿 用户 可以选择需要生成销售出库单的发货通 知单记录 然后点击工具栏上的 返回 按钮 注意 用户可以使用 CTRL 和 SHIFT 进 行间断和连续选择 4 返回销售出库单维护界面后 对单头及 单尾的其他字段进行维护 完毕后保存 审核直接点击工具栏上的 审核 按钮 注意 销售出库单的序时簿操作同外购 入库单 另外在 编辑 下拉菜单有如 下功能 拆分单据 将销售出库单拆分成多张 主要应用于发票的钩稽中 合并单据 将拆分过的销售出库单进行 合并 反核销 将已经核销的发票返回到未 核销状态 1 8 销售发票销售发票 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 20 页共 30 页 销售发票销售发票 1 按照如下步骤进入收料通知单录入界面 供应链 销售管理 结算 销售发票 录入 用鼠标左键双 击 销售发票 录入 2 采用上拉式生成销售发票 首先点击单头部分的 源单类型 在其下拉菜单中选择源头单据的类型 销售订单 合同 销售出库单等 这里我们选择销售出库单 按 F7 选择原单 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 21 页共 30 页 销售发票销售发票 3 单击 选单 后面的下划线 按 F7 系统自动调出销售出库单序时簿 用户 可以选择需要生成销售发票的销售出库 单记录 然后点击工具栏上的 返回 按钮 注意 用户可以使用 CTRL 和 SHIFT 进 行间断和连续选择 3 返回销售发票维护界面后 对单据上的 其他字段信息进行维护 完毕后保存 审核直接点击工具栏上的 审核 按钮 注意 销售发票的序时簿操作同采购发 票 另外在 编辑 下拉菜单新增了如 下功能 钩稽 发票 费用发票与外购入库单钩稽 反钩稽 将已经钩稽的发票返回到未钩 稽状态 拆分单据 将采购发票拆分成多张采购 发票 主要应用于发票的钩 稽中 合并单据 将拆分过的发票进行合并 核销 将内容相同的红蓝字发票进行冲 销 避免财务增加凭证的量 反核销 将已经核销的发票返回到未核 销状态 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 22 页共 30 页 销售发票销售发票 4 审核结束后 用户可以直接点击工具栏 上的 钩稽 按钮进行钩稽 或者在销 售发票的 序时簿中进行钩稽 具体操作 见销售发票钩稽 1 9 销售费用发票销售费用发票 销售费用发票销售费用发票 1按照如下步骤进入收料通知单录入界面 供应链 销售管理 费用发票 费用发票 录入 用鼠标左键双击 费用 发票 录入 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 23 页共 30 页 销售费用发票销售费用发票 2 进入费用发票录入维护界面 首先点击 销售发票号码 后面的方框 然后按 F7 调出销售发票序时簿 选择费用 发票对应的发生销售费用的产品的销售 发票 然后点击工具栏上的 返回 按 钮 注意 如果发现系统中一张销售出库单 对应多张发票 并且这些发票不在同一 期到达 在生成系统虚拟发票时先按照 实际发票信息将对应的销售出库单进行 拆分 3 返回费用发票维护界面后 对单据的其 他信息进行维护 完毕后分别点击工具 栏上的 保存 审核 按钮 注意 费用发票单身录入的信息为销售 费用类型 运费 税费 其他销 售费用等 具体的每类费用明细需要在基础 资料中维护 或者将鼠标停留在 费用代码栏位上 然后按 F7 在弹出的界面上点击工具栏上的 新增 按钮 也可对费用进行 维护 按 F7 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 24 页共 30 页 1 10 发票钩稽发票钩稽 发票钩稽发票钩稽 1 按照如下步骤进入采购发票钩稽界面 供应链 销售管理 结算 销售发票 钩稽 补充钩稽 用鼠 标左键双击 销售发票 钩稽 补充钩稽 2 按照销售发票上的信息设置过滤条件 条件包括销售发票上基本信息以及销售 发票的状态信息 完毕后点击过滤界面 上的 确定 按钮 进入销售发票序时 簿 比如在名称的下拉菜单中选择 购货单 位 比较关系选择 包含 数值选 择 石油 那么系统将在销售发票的 序时簿中显示购货单位名称中包含 石 油 的销售发票 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 25 页共 30 页 发票钩稽发票钩稽 3 在销售发票序时簿界面选择好需要钩稽 的销售发 票后 点击工具栏上的 钩稽 按钮 系统自动 进入发票钩稽界面 4 第一次进入钩稽界面 系统要求用户 分别选择销售发票 销售出库单 费 用发票所需显示的字段 如果用户在系统参数中 与入库单关 联的销售发票钩稽时自动钩稽 则 该界面不显示 而只在发票序时簿界 面弹出一个系统提示窗口 显示钩 稽成功 如果没有勾选该参数 则系统显示该 界面 系统支持销售发票与入库单多 对多 一对多 多对一等钩稽形式 对于不属于钩稽范围的单据 选中后 直接点击工具栏上的 删单 按钮 使之不显示在钩稽界面 如果该销售发票关联有费用发票 则 系统自动将关联的费用发票纳入钩稽 范围 核对钩稽信息无误后 点击工具栏上 的 钩稽 按钮 点击后可以查看到对应的费用发票 作业指导书 销售业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 04 03 Version 1 0 Created by 张明 第 26 页共 30 页 发票钩稽发票钩稽 5 系统弹出一个 K3 提示小窗口 钩稽成功 1