中国风电行业发展分析.doc

中国风电行业发展分析赛立信竞争情报事业部 凌启朝中国风力发电行业发展前景广阔，预计未来很长一段时间都将保持高速发展，同时盈利能力也将随着技术的逐渐成熟稳步提升。“十二五”期间，我国风电产业仍将持续每年10000兆瓦以上的新增装机速度，风电场建设、并网发电、风电设备制造等领域成为投资热点，市场前景看好。市场分析1 购买动机影响因素分析影响风电投资商和开发商采购风电机组的因素主要有价格、技术、质量以及服务和企业信誉，从2006年以来这些因素影响程度变化如下图所示。从右图可以看出，自2006年开始，技术和质量因素的影响不断降低，2008年下半年以来更是成为第四第五考虑因素，这情况主要是两方面的原因造成，一个方面是由于国内风电技术提升，接近国际水平，风电设备生产国产化程度提高，质量处稳定高水平；另一方面是风电制造企业为了更多地中标项目和占领市场份额，降低价格投标，中国风电行业竞争激烈，所以现在价格影响因素上升到首位。企业信誉和服务因素的比重则是逐年提升，这将对制造企业的服务体系建设和质量监控提出更多的要求。2 购买行为及影响因素分析购买行为影响因素关键因素识别信息搜集广告、口碑传播、展会、招标形象建立、卖点诉求产品选择价格、技术、质量标书（投标价格，投标产品；产品介绍）竞标得分最终购买价格竞标得分以前在投标过程中，是标价低者中标得分高，而现在实行的中标得分改革，评分体系上，根据所有通过初评的投标人的投标上网价格，去掉一个最高价和一个最低价，然后算出平均投标价格，谁越接近平均投标定价，得分越高。行业分析1 价值链分析行业价值链利润最大的环节或者部分战略控制点叶片、轮毂等零部件经过近几年的快速发展，我国已形成涵盖叶片、齿轮箱、发电机等主要零部件的生产体系，风机零部件基本实现国产化，但风机的控制系统和主轴承仍然依赖进口，成为制约我国风电行业发展的一大瓶颈。整机销售是风电制造企业获得的利润中占比最重的成分。设备厂家联合国内专业机构一起研发、吸收国际先进制造技术，加快推进这些关键零部件的国产化，以提高风机设备质量并降低成本，促进整个风机制造业的结构调整和健康可持续发展。传动系统发电机控制系统塔架整机生产整机销售售后服务2 产品价格监测2008年下半年以来，风电机组价格不断下降， 2010年10月，1.5MW跌破4000元价格线，进入3000元/千瓦时代（2010年10月），目前1.5MW的平均价格是4100元/千瓦左右。价格降低的主要是因为国产化程度高、材料价格降低、运输成本降低、规模效益提升，同时也不排除是为项目中标违背市场规律的情况。注：以上数据参考了特许权和大型风电项目招标中1.5MW机组的投标价格（不含塔筒）红线是共组数据的平均走势。（资料来源：中国可再生能源学会风能专业委员会）竞争分析据中国风能协会统计，华锐风电、金风科技和东方汽轮机三家企业继续保持我国风电整机市场前三甲的位置。其中，华锐新增装机349.5万千瓦，金风新增装机272.2万千瓦，东汽新增装机203.5万千瓦，三家企业合计825.2万千瓦，占全国新增市场的57.4%（华锐风电24.4%、金风科技18.9%、东方电气14.1%），占据大半江山，下面就这三家企业进行分析，从而看出其各自的竞争实力和优劣势。1 选购因素分析投资者和开发商在采购风电设备的过程中受到的影响因素有技术、产能、价格、质量、服务和企业信誉等，如下图所示。从上图可以看出，中国风电场投资者和开发商在采购风电设备的过程中主要关注的因素是价格、企业信誉、技术和服务，而华锐风电和金风科技的竞争曲线得分相当，并且都比东方电气高，证明这两家企业之间竞争实力相当。2 市场成功要素对比分析从广告、展会、销售形式和销售人员配置上面分析，在广告和展会上，各自的产品宣传渠道相当，更多的是靠本身的销售人员或者市场人员对项目开发的信息收集，获知项目招标情况，这三家企业的市场成功要素对比评分，具体如下图所示：从图中也可以看出，展会是风电设备制造商的主要产品推广路径，华锐风电和金风科技在销售形式上比东方电气比重大，主要是华锐风电和金风科技都是专注于风电行业的设备制造服务商，以较高技术水平，低价格投标占领市场份额的销售策略所造成。3行业成功要素分析风电设备制造行业成功的要素有技术、产能、资金、政府关系、质量、成本等，具体评分如下：风电制造行业是属于技术密集型和资金密集型的产业，随着研发能力的提高，生产技术和国际化接轨，国产化水平高，但是资金却是制约制造企业扩大发展和规模化的最大因素。风电场项目的投资成本不仅取决於风力发电机组的价格，还取决於其配套设备的价格以及其建设、运营及维护成本。由於风力发电机组设计寿命20 年，常年处於户外运行，除价格外，中国风电场投资者和开发商通常於采购前考虑风电机组制造企业的技术以及售后服务质量。因此，倘若该等风力发电机组製造商能以低生產成本提供设计高效及高度可靠的风力发电机组產品，其将在中国市场上更具有竞争力。图中，华锐风电和金风科技曲线相似，这是他们的企业经营模式相近，技术研发能力雄厚所决定，而东方电气是多种电力发展，和政府与电力开发商关系背景雄厚，所以在政府关系上比前两者得分要高，但是因为其质量上较差，所以得分较低。【欢迎与赛立信竞争情报作者探讨您的观点和看法。赛立信研究集团旗下，广州赛立信商业征信有限公司竞争情报事业部，为企业提供专业