丙烯生产现状及市场分析.docx

专业化工市场与投资顾问 丙烯生产现状及市场分析3.1 全球丙烯生产消费现状受下游衍生物需求快速增长的驱动，近年来全球丙烯消费量大幅提高，打破了传统的烯烃供需格局。世界丙烯的需求年均增长率将为5.7%。 为满足强劲的需求，全球丙烯生产企业在增加产能的同时努力提高装置开工率。到2010年，世界丙烯产能达到9460万吨/年，开工率进一步提高至88%，下游行业对丙烯的需求将达到8420万吨，市场供应仍处于紧张状态。 亚洲、北美和西欧等一直是世界上最集中的丙烯生产和消费地区。但从近年的趋势来看，北美和西欧产能和需求的增长速度都明显低于世界平均水平，占世界丙烯市场的比重正在逐渐下降。与此相反，亚洲和中东在世界丙烯市场却扮演着越来越重要的角色，尤其是中东地区。新增的丙烯能力也主要集中在亚洲和中东地区，约占全球新增总能力的76%。 全球石化企业间的兼并和重组风潮，使丙烯产能分布愈发呈现集中的趋势。世界丙烯前15家企业产能就占了世界丙烯总产能的54。在全球范围内，丙烯主要用于生产聚丙烯，这占到全球丙烯需求的58%；它的其它重要衍生产品是丙烯腈（10%）；羰基醇类（8%）；环氧丙烷（7%）和异丙苯（6%）。一些较小用途是制丙烯齐聚物、异丙醇和精细化学品。3.2 我国丙烯生产现状我国的丙烯生产根据来源可分为两类，一是裂解丙烯，来自于乙烯裂解装置，是乙烯的联产品；二是炼厂丙烯，是从催化裂化炼厂气中分离出来的。这两种来源的丙烯都占着相当重要的地位。20世纪90年代，随着全球石油化工的快速发展，我国丙烯的生产能力有了较大幅度的增长。随着我国大型乙烯生产装置的建成及现有乙烯生产装置的挖潜改造工作完成，我国乙烯装置联产丙烯的生产能力得到了增加；同期，炼厂丙烯的产出也在逐渐提高。截至2010年，我国丙烯总生产能力达1329.1万t/a，采用蒸汽裂解联产丙烯的生产能力约占我国总生产能力的46.7%；采用炼厂FCC装置副产丙烯的生产能力约占53.3%。目前，中国丙烯的生产企业有60多家，产能已达到1380万吨/年。丙烯生产企业基本建有下游配套生产装置，商品量很少。上海石油化工股化工公司是中国最大的丙烯生产企业，其次是北京燕山石油化工公司，扬子石油化工公司的位居第三。表3.1 我国丙烯主要生产企业统计表单位：万吨/年序号厂家名年产能省份1独山子石化882抚顺石化733镇海炼化69.94大庆石化605福建石化606上海赛科597茂名石化56.88上海石化50.49吉林石化5010天津石化5011齐鲁石化47.412兰州石化4713燕山石化45.514中海壳牌4515扬子石化35.516扬-巴公司3017大连石化 3218大庆炼化27.619广州石化2520辽阳石化1521锦州石化1022广西石化2023大庆石化3024武汉石化4020052011年间，我国丙烯产能年均增长率为12.3%，高于全球平均增长率4.1%。未来数年内，我国还将新增几套大型乙烯生产装置，同时炼厂生产能力还将继续扩大，这将显著增加丙烯的产量。在今后相当长的时间内，我国丙烯生产能力将以较快的速度增长，预计2015年的丙烯产能将约达到1600万吨/年。3.3 丙烯供需现状及市场前景我国丙烯生产主要集中在中国石化和中国石油的下属企业，中国海洋石油总公司与壳牌的合资项目中海壳牌石油化工有限公司40万t/a丙烯项目已于2006年初投产。此外，中国化工集团、中化国际等公司还有一些小规模的炼油企业也生产丙烯，再加上一些私营或集体的小炼油企业，每年合计生产能力仅约几十万吨，由于受国家炼油政策的限制及国际油价的影响，其产量及开工率也较低。我国丙烯生产企业基本建有下游配套生产装置，商品量很少。国内丙烯的产量远远不能满足市场需求。近年来，由于丙烯下游产品的快速发展，丙烯需求量增长迅速，从当量需求来看，丙烯供需矛盾十分突出。2010年，我国对丙烯的当量需求量约1905万吨，产量约1315万吨，供需缺口约590万吨，实际消费量在1467.4万吨。我国丙烯都是以进口为主，出口相对较少。20062011年我国丙烯供需状况统计见下表。表3.2 20062011年我国丙烯产需平衡表单位：万吨/年年份国内产量进口量出口量表观消费量2006915.032.10.2946.920071006.072.8忽略1078.820081072.091.7忽略1163.720091150154.8忽略1304.820101315152.4忽略1467.42011175.520.15我国丙烯的市场缺口较大，特别是近年来丙烯的需求增长已超过乙烯。由于需求强劲，一般的石脑油蒸汽裂解和催化裂解方法所得丙烯产品已远远满足不了市场的需求，因此人们纷纷研究开发增产丙烯的新技术，甲醇制丙烯技术就是其中之一。由此可见，丙烯的市场前景广阔，特别是国内的丙烯生产原料不足，市场需求增长较快，更为市场所看好。从消费类别来看，我国丙烯主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、丁/辛醇、环氧丙烷、丙烯酸、苯酚/丙酮等。其中聚丙烯占据首位，2010年国内聚丙烯产量达1060万吨，对丙烯消耗比例为72%。聚丙烯产品分聚丙烯粒料和粉料两种，通常聚丙烯粒料多为石化企业产品，丙烯原料以聚合级为主，多为石化内部自供或互供；聚丙烯粉料厂家多为地方企业，丙烯原料采购于地炼（主要来自于山东）化学级丙烯。国内生产丙烯腈和丁辛醇的厂家以石化企业为主，2010年中国丙烯腈产量约为100万吨，对丙烯原料的表观消费量120万吨/年；而国内丁辛醇产量约95万吨，对丙烯的表观消费量为66.5万吨。环氧丙烷产能主要集中于山东地区，生产企业多为地炼，其丙烯原料以采购地炼丙烯现货或进口丙烯为主。2010年国内环氧丙烷产量约为120万吨，对丙烯的年消耗量为120万吨，占国内丙烯消耗比例的8%。近年来随着石化快速的发展，丙烯需求的增长已经超过乙烯，但目前乙烯整体供应过剩的局面，使得丙烯增产新工艺表现的如火如荼。 丙烯市场格局方面，江苏地区正在逐步崛起，成为继山东之后，第二个较为完善的丙烯产业集散地。依托港口有力支持，进口甲醇以及丙烷制烯烃有序进行中。3.4 丙烯市场价格分析表3.3 20062011年8月我国丙烯价格统计表单位：元 /吨年份2006200720082009201020112012年1-8月均价1100011500850073009300980010200虽然国内市场对丙烯的需求