用友ERP房地产系统V30发版说明.doc

用友ERP房地产系统（V3.0）发版说明1产品概述52产品特性53注意事项54产品范围55功能说明75.1基础权限系统75.1.1系统管理用户管理75.1.2系统管理角色管理75.1.3系统管理组织结构75.1.4系统管理部门清单85.1.5系统管理岗位清单85.1.6系统管理数据权限85.1.7系统管理配置管理85.1.8系统管理帐套管理85.1.9系统管理系统字典95.1.10系统管理汇率管理95.1.11桌面通知95.1.12桌面底部消息95.1.13桌面底部在线人数95.1.14桌面底部密码修改95.2项目管理系统95.2.1PM设置数据字典95.2.2PM设置产品组合95.2.3PM设置汇率管理95.2.4PM设置资金计划105.2.5PM设置流程角色105.2.6PM设置流程配置105.2.7PM设置配置管理105.2.8数据资料厂商管理105.2.9数据资料文档管理105.2.10数据资料材料管理105.2.11项目信息项目概况105.2.12项目信息产品管理115.2.13项目信息户型概况115.2.14工程进度进度计划115.2.15工程进度形象进度115.2.16工程进度报告编制115.2.17工程进度汇总报告115.2.18成本控制费用分解115.2.19成本控制预算设置115.2.20成本控制预算汇总115.2.21成本控制造价控制125.2.22成本控制造价汇总125.2.23成本控制分项汇总125.2.24成本控制动态成本125.2.25成本控制异常成本125.2.26成本控制目标成本汇总125.2.27成本控制目标成本阶段125.2.28成本控制目标成本执行125.2.29成本控制成本分摊125.2.30招标管理招标计划135.2.31招标管理发标记录135.2.32招标管理中标记录135.2.33合同管理在办合同135.2.34合同管理已定合同135.2.35合同管理变更概览135.2.36合同管理合同台帐135.2.37付款管理请款管理135.2.38付款管理应付款项145.2.39付款管理付款清单145.2.40付款管理凭证生成145.2.41付款管理凭证处理145.2.42财务分析付款一览145.2.43财务分析每月请款145.2.44财务分析欠款情况145.2.45现场签证待审签证155.2.46现场签证审核中签证155.2.47现场签证已审签证155.2.48现场签证作废签证155.2.49设计变更待审变更155.2.50设计变更审核中变更155.2.51设计变更已审变更155.2.52设计变更作废变更155.2.53质量管理质量检查155.2.54安全管理安全检查165.2.55资金计划资金计划汇总165.2.56资金计划年度资金计划165.2.57资金计划资金计划执行165.2.58材料管理材料清单165.2.59材料管理材料入库165.2.60材料管理材料领用165.2.61材料管理材料领用165.2.62材料管理甲供材料165.2.63PM汇总项目概况165.2.64PM汇总形象进度175.2.65PM汇总造价汇总175.2.66PM汇总项目对比175.2.67PM汇总动态成本175.2.68PM汇总异常成本175.2.69PM汇总欠款情况175.2.70PM汇总支付概况175.2.71PM汇总目标成本汇总175.2.72PM汇总目标成本阶段175.2.73PM汇总目标成本执行175.2.74PM汇总年度资金计划185.2.75PM汇总年度资金计划185.2.76PM汇总资金计划执行185.3营销管理系统185.3.1营销设置系统字典185.3.2营销设置调查问卷185.3.3项目信息项目介绍185.3.4项目信息户型信息185.3.5项目信息楼栋信息185.3.6项目信息参数设置195.3.7项目信息房间装修调整195.3.8项目信息附属物业设置195.3.9客户管理客户登记205.3.10客户管理客户查询205.3.11客户管理客户投诉205.3.12销售管理销售计划205.3.13销售管理销控管理205.3.14销售管理价格管理205.3.15销售管理销控总表205.3.16销售管理待售房源205.3.17销售管理排号查询215.3.18销售管理预订查询215.3.19销售管理认购查询215.3.20销售管理合同查询215.3.21销售管理特批查询215.3.22销售管理客户变更215.3.23销售管理业务员变更215.3.24销售管理合同佣金215.3.25销售管理佣金申请215.3.26售后服务待办服务215.3.27售后服务已办服务225.3.28售后服务价格补差225.3.29售后服务交房结算225.3.30财务管理客户收款225.3.31财务管理收款查询225.3.32财务管理欠费查询225.3.33财务管理凭证生成225.3.34财务接口凭证管理225.3.35财务接口款项对应科目235.3.36企划管理企划预算235.3.37企划管理企划实施235.3.38报表中心房源分析235.3.39报表中心销售分析235.3.40报表中心客户分析235.3.41报表中心市场分析235.3.42报表中心财务分析235.3.43报表中心售后分析245.3.44系统管理系统字典245.3.45系统管理配置管理245.3.46营销汇总245.4客户服务系统245.4.1会员档案入会登记245.4.2会员档案会员查询245.4.3会员档案积分查询245.4.4会员档案兑付查询245.4.5会员档案购房积分245.4.6会员档案会员活动255.4.7会员档案卡号挂失255.4.8会员档案积分设置255.4.9会员档案等级设置255.4.10会员档案打印模板255.4.11会员档案报表分析256系统特点257系统配置258V3.0产品安装259与用友财务系统的接口说明2610使用注意事项261 产品概述1.1 用友ERP房地产系统V3.0版是结合工程项目管理、房产营销功能发展而成，面向的目标客户群为区域化或跨区域经营的房地产开发企业、房地产营销及代理企业。1.2 产品包括工程项目管理、营销管理这两个子系统。2 产品特性2.1 实现工程项目进展、工程资金、工程资料的管理。2.2 实现项目销售过程的管理。2.3 实现客户、会员信息管理。3 注意事项3.1 系统使用前请做好初始化设置。3.2 客户机推荐使用的操作系统：Windows2000server SP4 / Windows 2003 server(32位) SP2 / Windows xp SP2。3.3 客户机支持浏览器：IE6.0SP1，IE7.0。其他IE版本或其他浏览器不予支持。3.4 操作系统和浏览器请打上补丁包到最新版本。不支持64位操作系统。3.5 本次版本只支持WEB和数据库服务器为同一台机器的本机安装，但是不支持WEB和数据库服务器分开的异机安装或其他类型的异机安装。3.6 不支持对用友ERP房地产系统前期版本的升级。请不要和用友ERP房地产系统前期版本的系统安装在同一服务器上。3.7 具体浏览器设置请参见系统安装说明和使用说明。4 产品范围4.1 本版房地产行业产品，不支持对以前任何版本系统的升级。4.2 工程项目管理系统部分，以成本管理为核心，促进工程部、合约部、财务部等各部门之间的工作，并使项目开发商及时掌握项目的各类数据，控制进度与资金，满足项目信息动态监控、项目资金管理和资料管理的需求。4.3 房产营销系统部分，以销售管理业务为核心，促进销售部、财务部、客服部、市场部各部门之间的协同工作，同时满足决策、管理、业务以及多种扩展应用多层次需求的信息化的管理体系 。5 功能说明5.1 基础权限系统5.1.1 系统管理用户管理维护和查看系统使用者的用户信息，输入或修改用户登录账号和密码。5.1.2 系统管理角色管理维护和查看用户账号对应的系统权限角色。角色操作权限是系统权限体系中的要素之一。首先是维护角色基本信息，保存后进入该角色再设置对应的操作权限。操作权限分三大部分（权限管理、项目管理、营销管理），通过打勾的方式设置当前角色是否有各项的操作权限。保存后当前角色具有的角色权限会显示在角色信息页面的权限栏目里，而当前角色对应有哪几个岗位则显示在角色信息页面的岗位栏目里。5.1.3 系统管理组织结构维护和查看用户企业的组织结构，比如集团、公司、部门。集团下可以建公司或部门，公司下可以建子公司或部门，部门下可以建子部门。各级部门节点下可以增加岗位。岗位里需要选择岗位的权限范围。岗位权限范围是系统权限体系中的要素之一，分部门级权限和个人级权限两种，可以根据实际工作需要单独设置或者组合设置。最后岗位里要把对应的用户添加进来，使用户和岗位之间建立关联关系。新增的项目也是组织结构里一种节点。系统规定，一旦在某一个组织结构节点上建立了一个项目后，该节点的上级父节点和下级子节点上就不能再建立项目。所有项目只能建在同一层级上，不管是哪一层级：如果一个项目建在集团节点下，那其他项目也只能都建在集团节点下；如果一个项目建在一级节点下，那其他项目也就只能都建在一级节点下；如果一个项目建在二级节点下，那其他项目就只能都建在二级节点下，以此类推。5.1.4 系统管理部门清单搜索和查看部门信息，也可以查看到部门下的岗位信息。有对应权限的还可以做部门信息的维护修改操作。该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展，以方便查询部门信息。5.1.5 系统管理岗位清单搜索和查看岗位信息，查看岗位权限。有对应权限的还可以做岗位信息的维护修改操作，给岗位配置权限范围、配置用户。该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展，以方便查询岗位信息。5.1.6 系统管理数据权限数据权限是系统权限体系组成要素之一,决定用户可以操作哪些类别的业务数据。新增数据类别，配置权限岗位和权限操作项。数据权限的根类别是系统安装时默认的，比如：（项目管理）合同。其第一级子类也是系统预置的，比如合同下的第一级子类“所有合同”，不能建立和其平级的类别，只能在其下建立子类别，比如“工程类合同”“设计类合同”等，然后给各个子类别配置权限。5.1.7 系统管理配置管理设置系统中上传附件的存储模式、文件存储目录和存储文件夹结构。附件存储模式分2种：文件存储、数据库存储。系统安装时默认为数据库存储附件模式。如果将数据库存储附件改变为文件存储附件，就需要在服务器硬盘上留好足够的空间，建立一个专门存储附件的固定路径，还需要设置系统保存附件时创建文件夹的名称格式。如果修改了附件存储模式，需要重启服务器才能生效。建议不要随意或频繁变动附件存储模式，并请用户网管定期做好相关备份工作。5.1.8 系统管理帐套管理新增帐套，帐套内维护连接参数，用来连接用友U8.71SP1或U8.72版系统的相关数据以供凭证接口使用。帐套建立后，要通过营销项目的项目介绍或者是PM项目的项目概况里去关联帐套。项目和帐套之间建立关联后，就可以在帐套里设置应用于营销项目财务凭证的客商核算编号、项目核算编号，或者是设置应用于PM项目财务凭证的单位工程核算编号、供应商核算编号。本版系统只提供针对用友U8.71 SP1或U8.72版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。且U8系统还要打上对应的U8补丁。5.1.9 系统管理系统字典维护系统中提供选择的集团级别的字典项项目。比如币种。5.1.10 系统管理汇率管理维护系统中用到的币种汇率。5.1.11 桌面通知查看公告通知，新增和发布通知。5.1.12 桌面底部消息查看用户和用户之间相互发送的消息，编辑和发送自己给其他用户的消息。当其他用户发消息给当前用户时，当前用户系统桌面的底部的消息图标就会闪烁，点击该图标就会显示消息内容页面。5.1.13 桌面底部在线人数每隔一段时间统计在线用户，并显示在线用户名称。5.1.14 桌面底部密码修改密码修改的图标是一把钥匙，提示为“修改密码”，是修改登录系统时使用的登录密码。5.2 项目管理系统5.2.1 PM设置数据字典维护项目管理功能中使用到的一些常用选择项的选择值。5.2.2 PM设置产品组合维护房地产行业的产品类型，比如住宅用房、商业用房等。5.2.3 PM设置汇率管理维护外币汇率数值，其单位是：人民币/100外币。当新增合同或者请款时，会自动取这里设置的当前汇率数值供参考。汇率维护时的币种来自于数据字典里设置的币种。5.2.4 PM设置资金计划维护供项目下建立资金计划用的年度和期数。5.2.5 PM设置流程角色维护审批流程配置时供选择的流程角色设置。5.2.6 PM设置流程配置维护审批流程运行依照的流程配置，包含流程任务节点配置、流程路由配置。5.2.7 PM设置配置管理维护项目管理操作参照的一些配置参数，比如审批流程默认审批动作、流程自动签收动作、成本控制预警方式、合同控制预警方式、资金计划预警方式。5.2.8 数据资料厂商管理查询和显示厂商资料记录。可以通过名称、所属地区、资质来查询。高级查询条件里提供信用等级、资质等级、品质等级等查询条件。新增厂商，选择所属类型，输入厂商名称、注册地址、资质、业绩等信息后保存为一条厂商记录。还可以给厂商记录增加关联文档，添加厂商联系人信息。5.2.9 数据资料文档管理查询和显示文档资料。可以通过文档标题、审核状态来查询。高级查询条件里提供文档编号、创建人、创建日期等查询条件。新增文档，选择文档类型，输入标题和文档内容，然后保存文档记录。新增的文档记录需要做审核。5.2.10 数据资料材料管理查询和显示文档资料。可以通过材料名称、规格等条件来查询。新增材料，输入材料名称，选择材料类型，输入规格、单位、参考价等信息保存材料记录。5.2.11 项目信息项目概况维护工程项目的信息数据，比如项目名称、项目所属城市、地址、建筑面积、容积率、绿化率等等数据。当前项目使用哪一个财务帐套，也是在这里做选择关联。5.2.12 项目信息产品管理维护楼栋或区域信息，比如楼栋名称、区域名称、建筑面积等。区域里还可以建区域或楼栋，形成层级关系。5.2.13 项目信息户型概况维护户型信息，并上传户型图。5.2.14 工程进度进度计划维护工程进度项信息，比如计划开始时间、计划结束时间、实际开始时间、实际结束时间、工程进度百分比、权重等数据。参与工程进度的人员被分为5类：负责人、监督人、查看人、参与人、录入人。每类人员对工作项可操作的功能不同。可以给工作项添加关联文档，添加工作报告。父级工作项的起止时间和进度，由其子工作项的对应数据决定。5.2.15 工程进度形象进度通过甘特图、跟踪甘特图、对比图这3种图形方式展现当前项目的工程进度进展情况，可以按层级展开显示。点击形象进度图，会显示对应的工作进度项信息页。5.2.16 工程进度报告编制按照项目工程进度的时间和进度来查询有哪些进度项需要编制的进度报告，进入工作项新增工作报告。默认显示本周需要关注的工作进度项。5.2.17 工程进度汇总报告查看别人编制的发送给当前用户的工作报告，填写报告反馈信息。5.2.18 成本控制费用分解维护费用分解项信息，包括费用项名称、编号、对应会计科目、预算类型等。费用项下可以建立其子费用项。费用项被使用后，就不能修改其上级费用项。5.2.19 成本控制预算设置维护预算表记录，如预算表名称、预算类型、预算所属部门、预算所属单位工程。其中预算类型的选择项就是数据权限里设置的类型。5.2.20 成本控制预算汇总填写以及调整预算表的目标费用。首先显示的是按照预算类型分类的预算表记录，没有维护过具体预算目标费用的预算表记录旁会显示“新建”，维护过目标费用的预算表记录旁会显示预算维护的版本号。点开预算记录就进入对应的预算页，展开树形结构的费用项，针对费用项填写预算目标费用。新增或修改后总金额有变动的就需要作审核。5.2.21 成本控制造价控制造价控制以表格和柱状图的形式表示当前项目的成本费用发生情况。也先按照预算类型分类显示，然后展开是各类型下的预算表对应统计情况。点击预算表记录，就显示对应的造价控制汇总数据页。5.2.22 成本控制造价汇总造价汇总表以费用项、单位工程、产品类型、部门的方式统计项目工程造价费用情况。5.2.23 成本控制分项汇总汇总统计各单位工程发生在类费用项下的费用。横向是各单位工程来统计，竖向是可以树形展开的费用项明细来统计。5.2.24 成本控制动态成本通过表格和图形，统计显示当前项目动态成本情况。5.2.25 成本控制异常成本分3个栏目统计查询当前项目异常成本。5.2.26 成本控制目标成本汇总以费用项、单位工程、产品类型、部门的方式统计当前项目的目标成本。5.2.27 成本控制目标成本阶段以费用项的方式统计显示当前项目的预算制定情况。5.2.28 成本控制目标成本执行以费用项的方式统计当前项目的目标成本实际情况。5.2.29 成本控制成本分摊依据单据编号或单据名称来查询成本分摊记录。5.2.30 招标管理招标计划查询和新增招标计划。新增招标计划后，可以做投标单位预审，投标单位预审后做发标，然后填写回标记录，再新增中标单位审核记录。还可以执行招标文件审核。5.2.31 招标管理发标记录通过发标编号或招标编号来查询发标记录。5.2.32 招标管理中标记录通过发标编号或招标编号来查询中标记录。5.2.33 合同管理在办合同查询和新增合同。可以通过合同名称、合同编号、合同类型、合同审核状态等调价做合同查询，高级查询里还有合同金额、费用项等查询条件可供选择。新增合同，输入合同名称、编号、选择合同类型、经办人、经办部门、费用项，输入费用项对应的金额，输入合同概述等其他信息后保存合同单据。合同需要审核，审核后的合同可以做合同请款或合同变更。5.2.34 合同管理已定合同已定合同这个菜单功能默认显示的就是审核状态为已审的合同记录。已审的合同里可以发起合同请款或者合同变更。由合同发起合同请款，选择请款类型、请款人、最后付款日、请款明细的费用项，输入本次请款金额等信息，然后保存请款单。请款单需要做审核审核通过的请款单可以做付款。由合同发起合同变更，输入变更依据、变更原因、变更金额、款项说明等信息，然后保存合同变更单。合同变更单需要审核，变更记录会显示在对应的合同信息页里。5.2.35 合同管理变更概览按照合同审核状态或者合同变更的审核状态查询有变更记录的合同。5.2.36 合同管理合同台帐通过合同名称、合同编号、状态等条件做合同台帐记录查询。5.2.37 付款管理请款管理查询和显示请款单记录，包括合同请款记录和非合同请款记录。可以按照请款类型查询，也可以按照请款单的审核状态查询。高级查询里还提供请款单号、合同编号、申请人、审核人等查询条件。这里是新增非合同请款的入口，新增非合同请款，输入请款名称，选择请款部门、受款部门、请款类型、申请人、费用项，输入对应的费用项金额等其他数据，然后保存请款单。请款单需要审核。5.2.38 付款管理应付款项查询和显示已经审核通过的请款单供付款操作。请款单在审核通过后，就可以付款了，而请款单本身记录就会显示在应付款项的查询结果里。由已审请款单可以发起付款，在付款单页面里选择借贷科目、付款类型，填写付款金额、票据号等信息后保存付款单。付款单需要做审核。这里还可以对已审请款单直接做付讫操作。5.2.39 付款管理付款清单查询和显示待审的付款单，对待审付款单做审核操作。5.2.40 付款管理凭证生成查询和显示已审的付款单，由已审付款单生成凭证。有2种方式生成凭证，一种是由已审付款单直接创建凭证，另一种将当前付款数据加入其他已有的凭证里。新凭证在创建后需要审核。5.2.41 付款管理凭证处理查询和显示凭证记录。可以按照凭证类型、凭证编号、凭证制单人、凭证审核状态做查询。对待审的凭证做审核操作，要么审核通过，要么作废。如果具备财务接口功能并配置正确的话，可以将审核通过的凭证导入用友U8.71SP1版或U8.72版系统对应帐套里。凭证导出需要对接系统之间都具备有相应的财务接口功能，并且对接系统之间的配置参数维护和匹配正确。本版系统只提供针对用友U8.71SP1版或U8.72版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。U8系统还需要打上对应补丁。5.2.42 财务分析付款一览查看各费用的实际支付情况。可以按照单位工程来查询。统计显示各类费用项里明细费用项对应的累计已批、累计已付金额。可以通过设置来显示出相应的合同明细和月度实付数据。5.2.43 财务分析每月请款查看各费用项的月度请款情况。选择预算表，选定一个月度日期范围，统计显示该月度的各类费用项里明细费用项对应的累计请款金额。5.2.44 财务分析欠款情况查询统计当前项目的欠款合同列表、欠款合作伙伴列表。5.2.45 现场签证待审签证查询和新增现场签证记录。可以通过签证编号、签证名称、合同编号来查询现场签证记录。新增现场签证，填写签证名称、签证编号、签证原因，选择签证类型、关联合同、经办人经办部门，需要的话还可以增加签证的费用明细，选择费用项，填写对应费用金额，然后保存现场签证记录。新增的签证需要做审核。5.2.46 现场签证审核中签证查询和显示审核中的现场签证记录。5.2.47 现场签证已审签证查询和显示已审的现场签证记录。5.2.48 现场签证作废签证查询和显示被作废的现场签证记录。5.2.49 设计变更待审变更查询和新增设计变更记录。可以通过设计变更编号、设计变更名称、合同编号来查询设计变更记录。新增设计变更，填写设计变更名称、设计变更编号、设计变更原因，选择关联合同、经办人经办部门，需要的话还可以增加设计变更的费用明细，选择费用项，填写对应费用金额，然后保存设计变更记录。新增的设计变更需要做审核。5.2.50 设计变更审核中变更查询和显示审核中的设计变更记录。5.2.51 设计变更已审变更查询和显示已审的设计变更记录。5.2.52 设计变更作废变更查询和显示被作废的设计变更记录。5.2.53 质量管理质量检查查询和新增质量检查记录，新增的质量检查记录需要做审核。5.2.54 安全管理安全检查查询和新增安全检查记录，新增的安全检查记录需要做审核。5.2.55 资金计划资金计划汇总按期间或部门查询资金计划。新增资金计划，选择某个部门，再选择某个期间，填写资金计划金额，然后保存。5.2.56 资金计划年度资金计划按照年度查询非合同或合同的资金计划设置情况。5.2.57 资金计划资金计划执行选择期间段来查询资金计划和实际发生金额情况。5.2.58 材料管理材料清单查询显示材料清单。新增材料清单，填写清单编号、清单名称、选择单位工程，然后新增甲供材料到清单，最后做保存。5.2.59 材料管理材料入库查询和显示材料入库记录。新增材料入库，选择入库类型、采购人、对应的材料合同、供应单位、入库日期，然后新增入库明细，再保存入库登记。5.2.60 材料管理材料领用查询和显示材料领用记录。新增材料领用，选择材料类型、领料日期、调拨人、对应工程合同，然后添加领料的材料明细，再保存领料登记。5.2.61 材料管理材料领用查询显示材料库存情况。通过材料名称、规格、单位等条件做查询。5.2.62 材料管理甲供材料按照材料角度、入库供应商角度、领料施工单位角度分别来查询材料记录。5.2.63 PM汇总项目概况按PM项目名称、项目阶段查询项目。点开项目维护工程项目的信息数据，比如项目名称、项目所属城市、地址、建筑面积、容积率、绿化率等等数据。5.2.64 PM汇总形象进度通过甘特图、跟踪甘特图、对比图这3种图形方式展现各个PM项目下的各自工程进度进展情况，可以按层级展开显示。点击形象进度图，会显示对应的工作进度项信息页。5.2.65 PM汇总造价汇总统计表显示集团下各个PM项目的造价汇总金额。5.2.66 PM汇总项目对比以第一个PM项目为基准，对比其他1个PM项目或2个PM项目，做目标成本的对比查询或动态成本的对比查询。5.2.67 PM汇总动态成本选择某一个PM项目，通过表格和图形，统计显示该项目动态成本情况。5.2.68 PM汇总异常成本选择某一个PM项目，分3个栏目统计查询该项目异常成本。5.2.69 PM汇总欠款情况选择某一个PM项目，查询统计该项目的欠款合同列表、欠款合作伙伴列表。5.2.70 PM汇总支付概况查询集团下所有PM项目的费用支付概况。5.2.71 PM汇总目标成本汇总以费用项、单位工程、产品类型、部门的方式统计集团下所有PM项目的目标成本。5.2.72 PM汇总目标成本阶段以费用项的方式统计显示集团下所有PM项目的预算制定情况。5.2.73 PM汇总目标成本执行以费用项的方式统计集团下所有PM项目的目标成本实际情况。5.2.74 PM汇总年度资金计划按照年度查询集团下所有PM项目的非合同或合同的资金计划设置情况。5.2.75 PM汇总年度资金计划以第一个PM项目为基准，对比其他1个PM项目或2个PM项目，做资金计划的某个期间段内的对比查询。5.2.76 PM汇总资金计划执行选择期间段来查询集团下所有PM项目的资金计划和实际发生金额情况。5.3 营销管理系统5.3.1 营销设置系统字典维护营销项目功能中使用到的一些常用选择项的选择值。5.3.2 营销设置调查问卷维护集团级别的调查问卷，维护问卷题库。5.3.3 项目信息项目介绍维护项目楼盘的基础信息，比如楼盘名称、地址、开盘日期、入住日期等信息。5.3.4 项目信息户型信息维护户型信息，并上传户型图。户型信息主要包括户型名称、户型构成、产品类型、户型面积（建筑面积、套内面积、使用面积）、户型图等。5.3.5 项目信息楼栋信息维护项目中的楼栋和房源资料。以小区平面图或鸟瞰图的形式展现整个项目的楼栋和房源的位置。在显示设置功能里，可以上传小区平面图，并通过移动楼栋标签在图中的位置，使其符合实际情况。在新建区域功能里，如果是大盘，可以通过“新增子区域”先建立子区域，在子区域中再建立该区域（组团）内的楼栋。新建房源有两种选择，一是通过新建房间来建立单体房源，如:单体的别墅，独立的铺位等，它的特点是单体单位可以在图中象一个楼栋般随意摆放位置；另一种是新建楼栋这样的多层单位，适用于多层、高层公寓，规则排列的商铺、车位等，它的特点是可以方便地用新建楼栋向导，批量生成、修改房源。5.3.6 项目信息参数设置调查问卷维护：维护当前项目的调查问卷。在集团问卷的基础上，每个调查问卷可自定义问题，问题的选项，并可定义多选题或单选题，是否有其它选项，是否必答。装修类型维护：定义装修类型和装修选项。装修套餐维护：设置项目规定的装修套餐。装修套餐的选项是基于事先定义的装修选项。优惠方案维护设置销售优惠方案，设置优惠方案的互斥。付款方式维护：项目中规定的付款方式定义。如：一次性付款、按揭付款、分期付款等。每种付款方式还要详细定义付款的期限、比例。在客户签约时，根据选择的付款方式，可自动计算出合同的付款计划。其他类收款维护：销售管理中除房款、定金之外的其它类收款项目定义，如代收代付项目（合同登记费、契税、物业维修基金等等）。定义内容包括款项名称、计算方式等。逾期公式：分为2类，逾期付款、逾期交房，维护的内容包括逾期天数、利率等。逾期付款，在合同中，当超出付款计划时间时将会出现结转审核操作，结转审核将会运用该类型的公式。逾期交房，交房结算时将会运用该类型的公式。补差公式维护：面积补差公式维护。系统提供了三种补差计算方式，计算方式一（按建筑面积计算）、计算方式二（按套内面积、公摊面积计算）（套内面积补差金额+公摊面积补差金额）、计算方式三（按套内面积计算）。佣金公式维护：设置分配销售佣金的计算公式。售后服务维护：售后服务过程的维护。设置系统中售后服务办理的阶段和具体事项，每个办理事项也可以定义办理的期限和提前提醒天数。打印模板：维护当前项目的和客户、排号、预订、认购、合同有关的通知打印模板。5.3.7 项目信息房间装修调整设置当前项目下各房源的装修情况。调整房间装修套餐时，先选择房源，然后选择装修类型和对应的套餐，然后保存设置结果。5.3.8 项目信息附属物业设置设置附属物业，先选择某个房源作为附属物业，再绑定到一个主物业上。5.3.9 客户管理客户登记登记案场接待的客户资料。客户资料区分个人客户和企业客户，登记的内容有所不同。系统会根据客户名称和电话，作重名客户校验，给出重名提示。登记客户资料的同时，可选择填写客户调查问卷和初次联系记录。5.3.10 客户管理客户查询提供客户姓名、电话、购买意向、业务员等等组合条件来查询客户资料档案，查看客户详细资料。并可对该客户资料作相关操作，比如客户联系登记、填写调查问卷。此外还可以做客户转移操作，以及查询转移记录。5.3.11 客户管理客户投诉查看和维护客户投诉记录。新增客户投诉记录时，选择客户，然后选择投诉类型、投诉来源、投诉级别、接待人、接待事件、故障房间，再添加故障部位明细后保存记录。对未关闭的投诉记录，可以做投诉处理、填写备忘录、标记案例库操作。5.3.12 销售管理销售计划按年度设置当前项目中不同产品类型的每月计划销售的指标，指标包括套数、面积、金额。5.3.13 销售管理销控管理对房源做销控管理，由一级销控转入二级销控，由二级销控转入推盘。5.3.14 销售管理价格管理价格管理用来处理项目的初始定价方案及过程中的调价方案管理。调价方案必须经过审批后并在批准的生效日期才能生效。5.3.15 销售管理销控总表房源销控总表，以项目导图的形式表现楼栋或区域，以不同的色块表示房源状态。点击各房源图标链接，可以进入房源详细信息页，执行排号、预订、认购、签约操作。5.3.16 销售管理待售房源按照楼栋、单元号、产品类型等查询待售房源记录，点击待售房源记录可以进入对应的单元信息页，执行排号、预订、认购、签约操作。5.3.17 销售管理排号查询按照登记号、状态等条件查询房源排号单记录，点击排号单记录进入排号信息页面里查看详细信息。5.3.18 销售管理预订查询按照登记号、状态等条件查询房源预订单记录，点击预订单记录进入预订信息页面里查看详细信息。5.3.19 销售管理认购查询按照登记号、状态等条件查询房源认购单记录，点击认购单记录进入认购信息页面里查看详细信息。5.3.20 销售管理合同查询按照合同号、状态等条件查询房源合同记录，点击合同记录进入合同信息页面里查看详细信息。可以执行合同关联、业绩分配、售后办理等操作。5.3.21 销售管理特批查询按客户名称查询房源销售特批记录，点击记录可转入对应的房源单元信息页面。新增特批记录时，先选择客户，然后填写特批人和特批内容，然后保存。5.3.22 销售管理客户变更按照单据号或变更号来查询显示客户变更记录。5.3.23 销售管理业务员变更按照单据号或变更号来查询显示业务员变更记录。5.3.24 销售管理合同佣金按照楼栋房号等条件查找销售合同，然后勾取所需合同，做佣金公式分配。5.3.25 销售管理佣金申请查看和添加佣金申请记录。添加佣金申请时，填写申请单名称和申请单编号，然后添加请佣合同明细，再保存申请记录。佣金申请记录需要审核。5.3.26 售后服务待办服务按照合同号、客户等条件查询待办售后服务事项记录，勾取所需记录执行服务办理操作。5.3.27 售后服务已办服务按照合同号、客户查询已办售后服务事项记录。5.3.28 售后服务价格补差按楼栋查询需要做价格补差的房源记录，对应各单元房源维护补差价格，做补差确认使补差金额生效。5.3.29 售后服务交房结算按楼栋查询需要做交房结算的房源记录，对应各单元房源维护结算结额，做结算确认使结算金额生效。5.3.30 财务管理客户收款按照客户姓名、款项名称来查询销售收款记录，点击记录上的客户名称可以转入对应的客户信息页面。5.3.31 财务管理收款查询按照客户姓名、单据状态查询楼款的销售收款记录，点击记录可转入对应的收款页查看。5.3.32 财务管理欠费查询按照客户姓名、单据类型查询客户欠费的销售认购记录或合同记录，点击记录转入对应的单据页，可查看对应信息或执行收款操作。5.3.33 财务管理凭证生成按照客户姓名、票据号查询销售收款记录，选择销售收款记录来生成销售凭证。销售凭证需要审核。本版系统只提供针对用友U8.71SP1版系统和U8.72版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。且U8系统还要打上对应的U8补丁。5.3.34 财务接口凭证管理按照凭证号、审核状态等条件查询财务凭证，对财务凭证做审核，可以对审核通过的凭证做凭证导出。凭证导出需要有相应的财务接口功能，并且对接系统之间的配置参数维护和匹配正确。本版系统只提供针对用友U8.71SP1版系统和U8.72版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。且U8系统还要打上对应的U8补丁。5.3.35 财务接口款项对应科目定义系统中各类款项（含自定义的其他类款项）对应到财务科目。在系统生成财务凭证需要根据这个对应关系取得正确的财务科目。本版系统只提供针对用友U8.71SP1版系统和U8.72版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。且U8系统还要打上对应的U8补丁。5.3.36 企划管理企划预算按预算类型和属性，查询企划预算记录。新增企划预算，填写预算名称、预算总价、选择预算类型、属性、计划日期，填写企划预算说明，然后保存。新增的企划预算需要审核。审核后的企划预算可以做企划实施，新增企划实施记录，选择实施类型、实施日期，填写实施内容、实施总价等内容后保存。5.3.37 企划管理企划实施按实施类型查询企划实施记录。点击查询出的实施记录可以查看详细信息。5.3.38 报表中心房源分析房源分析里提供2项报表查询：房源汇总表、房源偏好表。5.3.39 报表中心销售分析销售分析里提供7项报表查询：销售简报日、销售简报周、销售简报月、销售简报年、销售总表、预订自定义报表、认购/签约自定义报表。5.3.40 报表中心客户分析客户分析里提供2项报表查询：客户漏斗、客户自定义报表。5.3.41 报表中心市场分析市场分析里提供2项报表查询：问卷分析单一问题分析、问卷分析交叉分析。5.3.42 报表中心财务分析财务分析里提供9项报表查询：帐龄分析表、收款日汇总表（按付款方式分）、收款日汇总表（按款项种类分）、收款明细表（按付款方式分）、收款明细表（按款项种类分）、预计收款情况统计表、其它类收款统计表、合同台帐、财