2015年中国肥料制造行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、肥料行业相关内涵肥料是农业生产中的主要投入物质，是指任何有机或无机、天然或合成的，施入土壤或喷洒于作物叶片上，为作物提供一种或多种必需营养元素的物质。科学施用肥料可以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。二、肥料制造行业分类肥料分为有机肥料和化学肥料。有机肥料是农村利用各种有机物质、就地取材、就地积制的自然化肥的总称，又称农家化肥；化学肥料简称化肥，是指含有一定数量的一种或多种植物必需元素（如氮、磷、钾等）的工业产品，其生产过程通常伴有化学反应，但也可通过提纯或物理性加工天然原料的方法来制造。按化肥中含有营养元素的不同，化肥可分为氮肥、磷肥、钾肥、复合肥和微肥，其中氮、磷、钾肥是农业生产中施用量最高的三种化肥。图表1：化肥主要品种化肥分类氮肥尿素、硫酸铵、硝酸铵、碳酸氢铵、氯化铵、石灰铵和氨水等磷肥磷矿粉、过磷酸钙（包括普通过磷酸钙和重过磷酸钙）、钙镁磷肥、钢渣磷肥等钾肥硫酸钾、氯化钾等复合（混）肥硝酸磷肥、磷酸铵、磷本二氢钾肥、磷酸一铵、磷酸二铵、氮磷钾复合肥微量元素肥硼肥、锰肥、锌肥、铜肥、钼肥等其它肥上述列举以外的其它化学肥料资料来源：前瞻产业研究院整理三、肥料制造行业产业链简介肥料制造的上游主要是煤炭、天然气、磷矿、硫磺和钾矿开采生产及畜牧养殖等，上游原料的价格对肥料生产成本具有直接的影响。在肥料价格改革后，行业竞争将更多地体现着价格和市场上。行业下游主要是农业生产，其中农业种植面积、单位面积施肥量对肥料需求量有直接的影响，而生物能源的发展以及食品消费升级是肥料产业发展的重要下游推动力量。图表2：肥料行业产业链分析图资料来源：前瞻产业研究院整理四、肥料制造行业发展现状分析2012年，我国肥料行业产能提升，销售规模扩大，资产规模扩大，利润总额增长，行业整体发展情况较好。2012年，行业实现产品销售收入9139.33亿元，同比增长11.64%；实现利润总额491.03亿元，同比增长10.59%；平均从业人员69.477万人，同比增长1.45%。具体行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见详见前瞻产业研究院发布的2014-2018年中国肥料制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告。五、国际肥料制造行业知名企业挪威雅苒公司美国美盛公司加拿大PCS公司德国K+S集团美国Terra工业公司加拿大A-grium公司俄罗斯乌拉尔钾肥公司六、中国肥料制造行业领先企业中化化肥控股有限公司山东鲁西化工集团股份有限公司史丹利化肥股份有限公司湖北宜化化工股份有限公司四川美丰化工股份有限公司贵州西洋肥业有限公司云南云天化股份有限公司山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司安徽省司尔特肥业股份有限公司中盐安徽红四方股份有限公司四川泸天化股份有限公司辽宁华锦通达化工股份有限公司七、肥料制造行业竞争程度分析（一）肥料制造行业现有竞争者分析以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，肥料制造行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业规模偏小，现有企业竞争激烈。图表3：我国肥料制造行业现有企业的竞争分析指标表现结论竞争者数量肥料制造行业企业数量众多，2012年行业规模以上企业数量就达到2203家。竞争者数量众多行业增长率2012年肥料制造行业销售收入同比增长18.16%以上，随着政府对农业生产投入的进一步提升，行业依然有望维持在两位数的增长速度。行业增长率较高，但增速呈现下降趋势，竞争强度增加。退出壁垒肥料制造行业制造设备相对简单，而且技术含量较低，比较容易出售，同时肥料制造行业的人员遣散成本也较低。退出壁垒较低同质化程度中低档肥料制造市场同质化程度较高；新型肥料产品制造市场的同质化程度相对较低低端产品同质化程度高竞争层次低端产品市场竞争以价格战为主；中高端产品市场竞争以品牌为主。若要实现市场扩张，必须要走品牌化道路。资料来源：前瞻产业研究院整理图表4：我国肥料制造行业竞争层次分析竞争层次分析企业类型成本和价格的竞争肥料制造行业资本主要包括原材料采购成本、人工成本和渠道成本，其他技术成本也占据一定比例，行业利润率维持在一个适中水平。企业多为依托特定区域市场资源优势来进行生产，在生产区域具有价格和成本优势。质量和产品品质的竞争肥料产品作为农业必须用品，由于肥料产品品质直接影响到农作物产量和土壤质量，所以对产品质量要求较高，而产品品质则依据不同的价位会有所不同，其中起决定性因素的是对相关资源的掌控。区域性企业相对较多，且不同区域内的企业特点均较为明显。商业模式之间的竞争目前肥料制造行业比较典型的商业模式有依靠掌握的大量渠道，通过薄利多销来获取利润；依靠独特的资源优势获取利润；产品以小众特色为主；依靠获取国外著名产品代理权获取收益。各种不同商业模式之间都具有较为典型的企业，这为行业差异化竞争奠定了基础。资料来源：前瞻产业研究院整理（二）肥料制造行业上游议价能力分析从以下分析整体来看，我国肥料制造企业对供应商的议价能力较弱。图表5：我国肥料制造行业对上游供应商的议价能力分析供应产品类型分析议价能力强弱供应商数量我国肥料制造行业原材料供应企业数量较少，且主要集中在几大寡头手中，肥料生产企业对供应商议价能力较弱。肥料制造行业对供应商的议价能力较弱国内原料、人力成本原料、人力成本在肥料制造企业的成本中占据较大部分，原料质量的高低对肥料制造产品的质量影响较大，因此特定区域原料供应商就容易借此提高价格，但影响不大；行业属于劳动密集型行业，人力成本相对较低。肥料制造企业对供应商的议价能力较强资料来源：前瞻产业研究院整理（三）肥料制造行业下游议价能力分析总体而言，在肥料制造市场，虽然肥料是农业生产的必备产品，但由于受国家宏观政策调控以及市场供应企业众多影响，肥料制造行业对下游议价能力较弱。图表6：我国肥料制造行业对下游客户议价能力分析肥料制造类型分析议价能力强弱大众肥料制造产品属于农业生产的必需品，但由于供给企业众多，以及国家政策调控，行业对下游议价能力较弱。对消费者的议价能力较弱小众肥料资源的稀缺性以及产品的优秀品质，使得产品对下游客户的议价能力较强。对下游客户的议价能力较强资料来源：前瞻产业研究院整理（四）肥料制造行业替代者威胁分析肥料制造作为我国农业生产的必需品，在大众肥料制造市场相关产品的替代性较弱，但需要防止新产品的出现改变农民的使用习惯。小众肥料制造由于依靠特定的资源或者技术，对产品质量提升有较大帮助，相关替代品较弱。（五）肥料制造行业潜在进入者威胁分析前瞻从进入壁垒和行业吸引力两方面对潜在进入威胁进行了分析，前瞻认为随着我国食品安全标准的提升，以及肥料制造行业整合的加剧，我国肥料制造行业的进入壁垒相应提高；另一方面，肥料制造行业近几年利润趋于稳定甚至出现下滑，行业吸引力相对较弱。图表7：我国肥料制造行业潜在进入者威胁分析指标表现结论吸引力评价2002-2012年，我国肥料制造行业的年均毛利率保持在15%以下，已经趋于稳定，行业吸引了相对有限。吸引力有限进入壁垒目前中国的肥料制造行业已进入品牌竞争、产业链竞争和商业模式竞争阶段，肥料制造企业的竞争不仅体现在价格的竞争或产品的竞争，更多的是体现为品牌的竞争和商业模式的竞争。进入壁垒提高企业反击程度现阶段，现有肥料制造企业尤其是全国性的肥料制造品牌，迅速扩大营销网络，已经完成全国布局，渠道进一步向乡镇下沉，以占领更多市场，对新进入者的反击程度较大。企业反