XX集团战略和组织结构报告.ppt

第0页 特别说明 本报告是基于对XXXXX有限公司 以下简称XXXXX 的内部访谈 调查和对现有内部资料的分析 以及对政府有关政策 规划的研究 WTO有关条款的分析 外部访谈调查 行业资料的分析 而提出的对XXXXX战略规划和组织结构优化的方案 本报告在对企业内部信息的分析中部分引用了企业提供的数据 本报告不对数据的真实性和准确性负责 本报告在分析企业的内外部环境和组织诊断时 不针对任何部门和个人 除非特别说明 货币单位均为人民币 第1页 目录 一 项目回顾大量的访谈 沟通和两次问卷调查二 报告摘要本次报告的主要思路内部资源能力方面外部环境分析方面战略规划摘要组织结构优化设计三 战略规划内部资源能力分析外部市场机会分析业务战略定位战略实施步骤四 组织结构优化设计及部门职能说明组织结构优化的基础和条件组织诊断组织结构优化方案部门职能说明五 下一步工作安排 第2页 目录 一 项目回顾二 报告摘要三 战略规划四 组织结构优化设计及部门职能说明五 下一步工作安排 第3页 在项目第一阶段 项目组进行了大量的访谈 沟通和两次问卷调查 第4页 目录 一 项目回顾二 报告摘要三 战略规划四 组织结构优化设计及部门职能说明五 下一步工作安排 第5页 本次报告的主要思路 企业内部能力分析 集团战略定位及实施步骤 行业环境分析 组织诊断 组织结构优化方案 财务状况分析生产能力分析营销力分析研发力分析基础管理能力分析人力资源能力分析 饲料机械行业分析粮食机械行业分析钢结构行业分析仓储工程行业分析输送设备行业分析环保机械行业分析自控设备行业分析饲料添加剂行业分析 三大层次的业务组合 三大实施步骤 组织设置组织职能组织效率 组织结构方案部门职能说明 第6页 在内部资源能力方面共分析了六大要素 得出以下主要结论 主要优势 营销能力和品牌优势财务资金状况生产经验和技术研发能力员工的文化结构和年龄结构企业的凝聚力较强突出劣势 基础管理水平亟需提高成本核算体系建设制度建设与实施信息管理系统建设等企业的动力机制 如人力资源的开发与管理等 战略规划和管理能力 第7页 在外部环境分析方面共分析了八大行业 得出以下主要结论 主要机会 饲料机械及成套工程大型设备 自动化程度高的设备需求增加 改进后的饲料机械产品可用于开拓其他行业新市场 加入WTO有利于开拓海外市场 粮食机械西北地区市场对粮食机械的需求将较大增长 钢结构工程轻钢结构建筑和预制构件市场前景非常广阔 仓储工程大容量钢板仓需求在增大 环保设备及工程城市生活污水和垃圾处理设备的市场需求潜力较大 输送设备低能耗 高稳定性 自动化程度高的产品将成为发展趋势 自控设备加入WTO 进口元器件的价格降低 有利于降低生产成本 饲料添加剂预混料市场需求增幅较大 第8页 在外部环境分析方面共分析了八大行业 得出以下主要结论 主要威胁 饲料机械及成套工程激烈的市场竞争减少利润空间 国外先进产品对国内同类产品冲击较大 粮食机械已成为微利行业 市场上升潜力有限 国外先进产品对国内同类产品冲击较大 钢结构工程市场竞争对手实力强劲 仓储工程市场集中度提高 业内竞争加剧 行业利润薄 环保设备及工程面临强大国内外竞争对手 输送设备生产厂家众多 中低端产品市场竞争激烈 低端产品利润微薄 自控设备面临来自国外先进产品的竞争 饲料添加剂预混料市场竞争极为激烈 第9页 在对XXXXX内外部环境分析的基础上 得出了集团业务组合的三个层次 针对不同类型的业务应采取不同的发展策略 第10页 同时 制定了XXXXX战略规划的 161 工程 XXXXX战略规划的 161 工程 战略规划实施 161 工程坚持一个中心 机械制造和工程安装 强化六个重点 1 饲料粮食机械及成套工程 2 钢结构工程 3 仓储工程 4 输送设备及工程 5 环保设备和工程 6 自动化控制设备及工程 实施一个剥离 逐步剥离非相关业务 第11页 战略规划摘要 XXXXX五年战略目标 第12页 规划了XXXXX战略实施的三大步骤 XXXXX战略实施三大步骤 2003年 调整优化阶段 重点调整和优化组织架构和管理体系 进一步强化 1 饲料粮食机械及成套工程 2 钢结构工程 3 仓储工程 4 输送设备及工程 5 环保设备和工程五个业务板块的经营格局 形成切实的新产品开发战略 建立有效的运作模式 加大新产品的开发力度 2004年 夯实基础阶段 充分发挥新的组织架构和管理体系的作用 大力提高五大业务板块的经营水平 注重品牌建设 积极拓展新的市场 2005 2007年 攀登台阶阶段 形成稳健和快速的总体发展态势 钢结构 仓储工程 输送设备和环保工程有相当规模和市场影响力 继续加强管理体系的完善工作 继续提高新产品开发的能力和水平 准备一个公司的上市或其他融资方式的筹备工作 密切关注五大业务板块的行业竞争格局 寻找建立在资源和能力相关基础之上的横向整合机会 比如 购并 联合 重组 OEM生产等等 关注与国外相关性企业进行生产 研发 拓展国外市场等合作机会 第13页 在组织结构优化中 对XXXXX的现有组织进行了诊断 以下是得出的结论 XXXXX在组织方面存在的六大问题 发展壮大带来管理 瓶颈 问题法人治理结构不够规范组织运营效率不高管理流程的设计和执行都存在一些问题组织设置和战略有的不相匹配人治成为习惯 制度建设存在惰性 第14页 在组织结构优化设计中 确定了XXXXX的管理模式并对组织结构进行了优化设计 共设计了三套方案 第15页 目录 一 项目回顾二 报告摘要三 战略规划内部资源能力分析外部市场机会分析业务战略定位战略实施步骤四 组织结构优化设计及部门职能说明五 下一步工作安排 第16页 内部资源能力分析的六大要素 财务状况 基础管理能力 生产能力 研发力 营销力 人力资源管理能力 第17页 XXXXX是集粮油饲料机械产品研发 工程设计 加工制造 安装施工与服务为一体的省级企业集团 是国家定点专业生产饲料机械的重点企业 饲料机械行业唯一一家国家级重点高新技术集团 发展过程 由计划经济逐步向市场经济过渡 计划经济的痕迹较重 1992 今快速发展阶段 发展特点产品线的拓深和拓宽技术改造和创新产权改革吸引人才1995 集团公司成立 国有独资改为国有控股1996 引进技术 合作生产 改善产品结构2001 2002 第二次改制 国有股权流转 XXXXX背景 改制后的股权共分为7部分 第18页 注 数据来源于 XXXXX合并资产负债表 固定资产包括固定资产 长期投资 无形资产和递延资产 长期负债5 3 3 095亿元人民币 3 095亿元人民币 固定资产23 4 流动资产76 6 流动负债72 9 所有者权益21 8 XXXXX资产负债情况 2002年10月 XXXXX公司的资产负债状况分析图 第19页 注 数据来源于 合并资产负债表 总体来说 集团的盈利能力不强 利润率不高 以下各种财务比率的分析数据显示了XXXXX财务的基本现状 第20页 注 数据来源于 XXXXX营销部销售情况统计表 其中不包括创日收入 中宏 金洋公司销售额 不含税 包括自营收入和集团内部销售收入 集团公司近五年来的销售收入一直保持了持续 稳定的增长 1998 2001年平均增长率达到28 62 2002年1 10月 全集团销售收入已达2 647亿元 年度销售收入有望再创历史新高 第21页 总体来说 集团公司的综合生产能力处于行业领先地位 生产效率较高 产品质量较好 具有一定的竞争优势 XXXXX共有生产设备393台套 其中先进的生产和检测设备主要有瑞士激光切割机 光电跟踪切割机 德国2工位4钻头自动环模枪钻 落地镗床 畚斗一次冲压成型机等 以及高精度检测仪器和在同行业中较为先进的动平衡试验室等 生产人员学历构成 具有大专以上学历人员占21 0 高级职称人员 占1 5 中级职称人员 4 9 人 初级占12 8 1999年 饲料机械和饲料成套工程通过ISO9001国际质量体系认证 产品的质量保证体系比较健全 产品质量较好 企业问卷调查 有63 9 的被调查者认为 产品质量较好 问卷调查 有47 5 的被调查者认为 产品质量保证体系健全 0 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 98 99 00 01 02 10 年均增长率为18 21 1 224 1 665 1 802 1 184 1 027 集团总产值 亿元人民币 注 数据来源于财务部 XXXXX总产值统计表 不包括金洋和创日 产值按照现行价格计算 企业问卷调查 生产设备总的来说比较先进 第22页 企业问卷调查显示 90 2 55人 的被调查者认为 总的来说 公司的生产能力处于行业领先水平 具有竞争优势 人 注 数据来源于 XXXXX公司管理现状评估调查表 调查问卷显示 有60 7 37人 被调查者认为 生产技术先进 经常有创新 通过调查问卷显示 大部分被调查者对XXXXX目前的生产技术和生产能力持肯定态度 人 第23页 但是XXXXX在生产水平和能力方面还仍然存在一些亟需改进和提高的地方 生产人员素质水平需要进一步提高 问卷调查 34 4 的被调查者认为 生产人员素质高 长期合同工与临时合同工比例为1 56 1 集团在生产设备的投入上还应加大力度 如大部分机床为普通机床 但部分机床的加工精度已经不能符合产品精度加工要求 调查问卷显示 只有39 3 被调查者认为设备水平总体来说比较先进 生产的计划性 以及工艺和现场管理水平需要提高 问卷调查 只有26 2 的被调查者认为 生产计划性较好 现场管理水平较高 另外 只有23 0 的被调查者认为 生产工艺流程的设计比较科学有效 生产成本和制造费用还有一定的下降空间 问卷调查 有67 2 的被调查者认为 现有产品的制造费用还有较大的下降空间 第24页 注 资料来源于 XXXXX公司管理现状评估调查表 企业问卷调查 多达85 2 的被调查者认为 与竞争对手相比 公司的营销能力处于优势地位 公司营销能力在行业中具有很强的竞争优势 强力引导了XXXXX公司从小到大 从弱到强 从国内市场到国际市场不断开拓进取的奋进之路 使XXXXX成为行业内的领头羊之一 第25页 注 资料来源于 XXXXX公司管理现状评估调查表 XXXXX公司在多年的营销实践中创造并总结了很多销售模式 如技术 销售的模式 单机 工程的销售模式 销售人员技术化模式以及售后服务刚性模式 即24小时内有答复 72小时内到现场的刚性规定 从而赢得了客户和市场的认可 使 XXXXX 品牌的知名度和美誉度不断提高 XXXXX现有产品30余个系列 300多个品种 产品组合丰度较为合理 能够及时研究市场的需求 为客户量身订做产品和服务 销售收入近5年以来一直保持着较高的增长率 支持率 第26页 注 资料来源于XXXXX公司行政部 营销人员整体文化素质较高 52 5 的人员具有本科以上学历 营销人员职称构成 具有初级职称的人员占60 0 XXXXX公司的销售队伍具有较高的文化素质 这是XXXXX销售在激烈的市场竞争中不断取得新业绩的重要基础 第27页 注 资料来源于 XXXXX公司管理现状评估调查表 企业问卷调查 只有21 3 的被调查者认为 公司的产品具有较强的竞争优势 人 尽管XXXXX产品的市场占有率在不断提高 但是 在对企业的问卷调查中 认为 公司的产品具有较强竞争优势 的被调查者的比率相当低 只有21 3 原因何在 值得深思 第28页 XXXXX营销可能存在的 短板 在市场信息的收集和研究方面还需要进一步加大力度 行业动向及竞争对手分析客户行为分析产品的市场占有率分析新产品的市场开发及盈利能力分析等等缺乏系统的市场决策机制和新产品开发计划 对于市场需求的变化大多是被动地接受和适应 营销战略需要进一步清晰化 销售费用的控制机制还需要进一步强化 销售队伍的管理和激励还需要进一步加强 企业问卷调查 有29 5 的被调查者不认为 销售部门做到了定期分析营销活动的成本 研究降低成本的措施 超过了持肯定态度的人数 第29页 注 资料来源于江苏正昌集团公司网站和访谈记录 江苏正昌科研设计院是全国同行业中的第一家省级技术中心 下设 粮油饲料机械科研设计所 成套工程科研设计所 电气科研设计所 农牧饲料研究所 油脂化工研究所 并设有相应的试制工厂 产品试验基地 产品测试中心 从事开发的科研人员208人 高级职称18人 中级职称54人 科研设计院采用CAD 计算机辅助设计 CAPP 计算机辅助工艺过程设计 等现代化设计手段设计新产品 运用三维对产品进行参数优化设计 是江苏省CAD示范企业 目前制造正向CAM 计算机辅助制造 发展 江苏正昌集团公司科研情况介绍 但是 XXXXX的研发仍然存在一些需要进一步加强和完善的方面 尤其是和主要竞争对手 正昌集团的科研力量相比 XXXXX在研发资金投入的计划性 研发技术和手段上都还有一定的差距 第30页 注 资料来源于 XXXXX公司管理现状评估调查表 和访谈记录 企业问卷调查 多达82 0 50人 的被调查者认为 对公司的认同感和归属感较强 企业问卷调查 只有16 4 10人 的被调查者认为公司 建立了制度化的双向沟通和对话系统 合理化建议渠道畅通 人 人 卷调查还显示 虽然员工对于公司的认同感和归属感较强 对公司的发展有信心 但是员工的创造性没有得到很好地激励 企业缺乏制度化的双向沟通和合理化建议渠道 第31页 主要优势 营销能力和品牌优势财务资金状况生产经验和技术研发能力员工的文化结构和年龄结构企业的凝聚力较强突出劣势 基础管理水平亟需提高成本核算体系建设制度建设与实施信息管理系统建设等企业的动力机制 如人力资源的开发与管理等 战略规划和管理能力 内部资源盘点总结 第32页 目录 一 项目回顾二 报告摘要三 战略规划内部资源能力分析外部市场机会分析业务战略定位战略实施步骤四 组织结构优化设计及部门职能说明五 下一步工作安排 第33页 外部环境分析目录示意图 示意图 外部环境研判行业简析业务诊断发展建议 第34页 2002年 国家继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策 加强基础设施建设 规范和整顿市场经济秩序 国民经济预计将继续保持7 的增长幅度高速发展 2002年10月 国务院转发了农业部 关于促进饲料业持续健康发展的若干意见 对饲料产业结构和生产布局不够合理 饲料原料的质量和生产能力有待提高 饲料业的标准体系 监测体系和安全监管体系不够健全提出了解决意见 为饲料行业的持续健康发展指明了方向 按照第十个五年计划 城乡人民生活还会有比较大的提高 对肉 禽蛋类产品需求有较大的增长 国家继续对饲料工业实行免交增值税 所得税政策 为饲料工业快速发展奠定了基础 中国饲料产量预测 中国与发达国家肉 禽蛋 奶制品人均消费水平比较 人均消费量 公斤 饲料产量增长预测 7465 15300 12300 8050 年产量 万吨 中国经济的高速发展 人民消费水平的提高 优惠的产业政策 为饲料加工行业的发展奠定了基础 资料来源 中国饲料 2002 第35页 但近年来 由于激烈的市场竞争和原料价格的上扬 饲料行业的利润出现下滑 同时 行业生产和销售的集中度不断增加 饲料加工的集中度在不断增加 整个行业面临着重新洗牌 2001年饲料原料市场价格总体上涨20 以上 配合饲料主要原料玉米价格大幅上扬 导致饲料加工企业成本增加 而价格战更使企业利润下滑 不少中小企业由于生产规模效益差 陷于困境 整个饲料工业在微利的状态下运行 资料来源 粮食与饲料工业 中国饲料 2002 饲料产销量向优势企业和名牌产品集中 目前 前10家企业集团的饲料生产总产量占全国饲料总产量的30 以上 出现了不少时产30 40 60吨的大型厂 今后10年 中小企业饲料生产企业数量可能减少20 40 第36页 作为饲料加工企业的机械和设备提供商 饲料机械行业伴随着饲料市场的起伏而同频共振 饲料机械 饲料加工 屠宰加工 养殖业 消费者 目前整个国内饲料机械市场年销售小于10亿元 未来市场规模可达20亿元300多家饲料机械企业参与竞争销售有压价现象小型厂家被淘汰 目前整个国内饲料市场生产量为8050万吨 市场供大于求15000多家饲料加工企业参与竞争原料价格居高不下 不少中小饲料企处境艰难 低利润削弱饲料加工企业的设备采购能力 中国人口总量为12亿 总体肉类消费潜力大目前人均肉类产品消费水平相对低 人口 2亿7千多万目前人均肉类产品消费水平相对高目前饲料生产量为1亿吨 参照系 美国 资料来源 XXXXX访谈记录 中国饲料 2002年8月 饲料市场的巨大潜力和饲料企业的不断发展 带动了饲料机械行业的快速成长 竞争者日众 竞争态势也日趋激烈 第37页 饲料机械行业在经历了20多年的快速发展之后 现正在进入一个相对稳定的成熟期 机会和威胁仍然在不断地演绎着 饲料机械未来市场上升潜力较大饲料行业生产集中度提高 企业对大型设备 自动化程度高的设备需求增加 饲料机械产品经过改造后可用于开拓其他行业新市场 国家开发大西北将增加该区域市场对饲料机械的需求 加入WTO后 有利于技术引进 利用外资 实现产品更新换代 也有利于扩大海外市场 机会 激烈的市场竞争将会减少利润空间 国外大型饲料机械公司生产的技术密集型产品 在产品性能和加工技术优于国内产品 从而对国内产品形成威胁 国内市场国际化竞争局面的形成 将对国内产品冲击较大 威胁 第38页 XXXXX作为行业领先者之一 多年来一直把饲料机械及成套工程业务作为核心业务来抓 并连续多年保持了稳步增长的发展态势 自99年以来营业额年均增长率达到22 75 在市场上奠定了较为坚实的基础 财务数据来源 XXXXX营销部 年销售额 万元 年份 1 10月 年均增长率为22 75 第39页 其中 XXXXX中宏机械生产的颗粒机和膨化机等产品 在成套工程的带动下 销售业绩表现较为突出 自99年以来营业额年均增长率达到48 14 财务数据来源 XXXXX营销部和中宏机械有限公司 包括集团配套和中宏自营收入 不含税 年销售额 万元 预计 年份 年均增长率为48 14 预计 第40页 建议XXXXX应该继续把粮食饲料机械及成套工程作为核心业务来进一步做精 做强 积极把握机会 细分市场 不断拓宽饲料机械的适用范围 在食品 畜牧养殖 牧草加工 化工 复合肥等行业延伸触角并努力有所作为 同时 充分利用中国加入WTO给饲料机械行业带来的机会 扩大海外市场份额 中国加入WTO 改善了机械产品的出口环境 国内企业可享受更多的优惠贸易条件 扩大出口 实现出口市场市场多元化 加强开发具有较大发展潜力的海外市场 如东南亚 欧美市场 一方面增加自营出口 另一方面与国内有影响力的饲料厂家结成战略合作伙伴关系 共同开发成套工程海外业务 例 膨化机已被应用于食品行业 颗粒机已被用于生产颗粒状化肥和化工原料 第41页 粮食机械制造作为我国传统机械制造行业的一个分支 已形成众多的生产门类 产品技术含量不断提升 市场成熟度较高 但竞争仍处在无序状态 门类齐全 技术性能 竞争无序 差距 全国现有粮食机械生产厂家可以生产包括制粉 制油 碾米 饲料 淀粉 加工 储运 粮食食品生产的所有机械设备 粮食技术含量上升 整个粮食机械行业的技术水平从七十年代的全部机械手动控制发展到气 液及电子自动控制 有的粮食机设备制作甚至达到了国际先进水平 国内粮食机械行业竞争浑然无序 一方面 业内同行恶性竞争 竞相压价 利润微薄 另一方面 外国产品乘虚而入 国外的粮食机械生产企业纷纷抢滩登陆中国 对国内产品造成强大冲击 粮食机械产品的加工精度 材质及外观等方面与国外的产品仍有较大差距 设备的配套能力也需加强 第42页 粮食机械行业由于市场成熟较早 生产厂家众多 中低档产品的市场成长遭遇到市场需求 瓶颈 的约束 原有产品市场的发展机会已经不多 出路在于新工艺 新产品的研发和创新 威胁 粮食机械市场中短期内上升潜力有限 无序竞争减少了行业利润 粮食行业已成为微利行业 产品性能和加工能力与国外技术密集型产品相比还有较大有差距 在一定时期内 在与国外公司同类产品的市场竞争较量中可能要处于劣势 机会 随着中国加入WTO后关税降低 新技术 新工艺的引进速度可能会大大加快 从而逐步带动粮食机械产品的更新换代 新的商机可能呈现 西北地区粮食机械工业基础薄弱 随着国家加速开发大西北 该区域市场对粮食机械的需求将大大增加 该行业普通产品市场接近饱和 但机会依然存在 市场对自动化程度高 加工能力大的高端产品潜在需求仍然较大 如日加工能力大达100吨的大米加工主机 西北市场潜力也较大 因此 建议XXXXX对现有粮机业务予以适当投入 捕捉市场机会 随机而动 获得新的发展 第43页 钢结构建筑可以归纳为高层重型钢结构 空间大跨度钢结构 轻型钢结构 钢 混组合结构 住宅钢结构等5大类 其众多优点和广泛的适用性 拉动了市场的需求 使钢结构建筑产业快速启动并已呈现出良好的成长性 受力合理 刚度大 重量轻 杆件单一 制作安装方便 可满足跨度大 空间高 建筑形式多样的要求 特点突出 不仅用于一般民用建筑 而且也可用于工业厂房 机库 候机楼 体育场馆 展览中心等 适用性广泛 国家科委 建设部已将 钢结构 列为重点推广项目 并指出 十五 期间应以住宅钢结构为发展重点 钢结构发展前景将会非常广阔 钢结构产业大有可为 第44页 其中 轻钢结构的发展更为突出 自90年代以来市场增长极为迅速 资料来源 中国资讯行 第45页 目前 有些发达国家钢结构用钢量已占到钢产量的 以上 钢结构面积占到总建筑面积约 以上 我国与发达国家相比差距很大 市场发展空间巨大 作为绿色 可回收的环保产品 钢结构符合保护环境和土地资源的国策 我国钢铁产品总量居世界第一 为大力发展钢结构提供了坚实的物质基础 我国轻钢结构用钢量占用钢总量百分比 资料来源 国家建筑钢结构产业 十五 计划和2015年发展纲要 2015年发展目标为6 钢使用量可达600 700万吨 目前尚不到2 十五 期间发展目标为3 钢使用量可达350 400万吨 年份 发达国家钢结构用钢量占钢产量的30 以上 30 其它工业用钢量 无论从国家政策支持层面 还是从国内外市场状况比较来看 轻钢结构建筑市场占整个钢结构市场的份额将逐渐增大 其广阔的发展前景蕴涵着巨大的商机 70 第46页 XXXXX的钢结构业务是在成套工程业务的带动下逐步发展起来的 目前业务主要以饲料加工企业钢结构库房的建筑为主 近几年取得了良好的业绩 但由于只注重了与公司内部业务的配套 外部市场的拓展力度不够 不利于把这块蕴涵较多商机的业务发展壮大 年销售额 万元 年均增长率为37 67 年份 预计 财务数据来源 XXXXX饲料成套工程有限公司 第47页 1 2 3 把钢结构工程业务分拆出来 作为一个相对独立的业务板块进行运作 继续把与成套工程公司的配套业务做精 做好 不断提高知名度和美誉度 实现 借势扬名 积聚实力 的目的 同时 积极拓展外部市场 争抢市场机会 钢结构构件业务的定位要基本上做到完整配套 以大批量生产降低成本 同时 该业务应软硬件齐全 既能承接大 中 小型从咨询到建后服务的全部工程建设 也可以提供单一的产品销售与技术服务 因此 建议XXXXX把钢结构作为一个独立业务单元进行运营 加大各项资源的投入 利用好 XXXXX 品牌 积极向更多行业开拓市场 尽快成为集团新的收入增长点 第48页 装配式钢板筒仓可广泛应用于粮食 饲料 食品 油脂 港口仓储 化工 酿造等多个行业 需求主流 目前的钢板仓市场需求以装配式钢板筒仓为主 而利浦式筒仓则被逐渐淘汰 装配式筒仓在工厂化大生产后运到现场装配 具有单仓容量大 用材少 成本低 装配快 可拆迁 易运输等优势 适用性广泛 竞争状态 生产厂家众多 市场竞争加剧 钢板仓生产逐渐向技术好 水平高的企业集中 技术落后的小企业将会被淘汰出局 机会 随着五六十年代旧仓的报废和新增仓库的建设 无论是周转仓还是储备仓 市场将会越来越多地选择钢板仓 并且为了降低单位仓容的造价 单仓容量会逐渐增大 大直径钢板仓 直径达 米以上 单仓容量可达 吨以上 由于造价相对较低 具有广阔市场前景 伴随着仓储业的发展应运而生的钢板仓仓储工程行业 经过20多年的发展 其应用技术水平不断提高 适用范围越来越广 市场成长前景被广泛看好 资料来源 研究分析 第49页 XXXXX钢板仓业务近五年来实现了高速增长 业务量年均增长率达41 59 业务涉及食用油 啤酒及港口仓储等行业 并占有较高的市场份额 财务数据来源 XXXXX仓储工程有限公司 第50页 较强的竞争实力 广阔的市场发展前景 为XXXXX仓储工程业务的快速发展创造了条件 优势 建议 威胁 机会 具有丰富的工程安装经验 拥有先进的装配式筒仓生产技术 市场竞争力较强可借助集团良好的品牌效应 资源和成套工程业务开拓市场 仓储工程业务量正迅速向技术好 水平高的企业集中 业内竞争加剧 技术落后 施工质量差的企业将被淘汰出局由于行业利润薄 扩大市场份额 增加规模效益成为增加利润的主要手段 钢板仓从使用性能和经济性上看 优于传统混凝土仓房 市场需求正迅速扩大经营领域可跨越多个行业 市场潜力大大容量钢板仓需求在增大 以集团成套工程为依托 充分利用现有的先进技术优势和丰富的工程经验 加快抢占国内市场份额 尤其是在大直径仓业务方面的份额 同时积极开拓国际市场 把钢板仓业务发展成为集团主要的利润增长点 第51页 水质污染防治设备 45 大气污染防治设备产值 41 噪声与振动控制设备 6 5 固体废物处理设备 5 5 环境监测仪器 2 0 2000年环保机械产品产值构成 资料来源 中国资讯行 2000年全国环保产业总产值1080亿元 其中 环保机械产品产值300亿元 占27 8 环保机械产品年制造能力250多万台 套 环保机械生产企业有4000多家 事业单位300多家 预计 十五 期间 产值年增长速度将超过15 到2005年环保产业总产值将达到2000亿元 行业发展状况 国家环保政策的陆续出台和环境治理力度的逐步加大 促进了环保机械行业的高速发展 九五 期间 中国环保机械产品生产保持了年均15 以上的增长率 是同期国民经济增长速度的2倍 第52页 城市生活垃圾处理 我国城市生活垃圾日产生量为28 6万吨 且以7 左右的速度增加 据统计 全国历年的垃圾存量已达60多亿吨 侵占土地面积5亿平方米 城市污废水处理 2002年 我国每日排放量为10986万立方米 有51 来源于城市 地表水水体污染也主要来自工业和城市生活排放的废水 粉尘污染控制 我国有近2亿千瓦火电厂及钢铁 有色 化工 建材行业近50万台工业锅炉 18万台工业窑炉需要进行二氧化硫治理 当前垃圾处理机械化作业水平低 效率低 急需大量技术含量高的垃圾处理设备 国务院指出 十五 期间 中国所有城市都必须建设污水处理厂 为此 国家要投入巨资 新建1000多家城市污水处理厂 商机巨大 目前引进国外先进粉尘污染控制设备成本太高 但在我国机械制造产业中却还是空白 粉尘处理设备将成为一个大市场 资料来源 中国资讯行 从现在起到2010年 我国环境治理的力度仍将持续加强 为环保行业的发展提供了空前广阔的市场 第53页 十五 期间 水污染治理投资将达到2500亿元 占投资总额的39 大气污染治理投资2800亿元 占投资总额的40 二项合计占到总投资额的79 2005 2010年期间 我国水污染治理投资将达到3800亿元 较 十五 期间增长52 按国家 十五 环保规划 城市污水处理率将由2000年的15 提高至2010年的50 环保产业发展趋势表明 传统的工业污染治理市场接近饱和 而以城市污水和大气污染治理为代表的新的市场增长点正在形成 第54页 2002年9月10日 国家计委 建设部 国家环保总局联合出台了 关于推进城市污水 垃圾处理产业化发展的意见 制定了关于城市污水治理产业中的收费 生产用电 建设用地以及税收方面的优惠政策 优惠的生产用电 划拨的建设用地 减免的税收政策 新政策规定所有城市在2003年年底前将开征污水处理费 所征收的污水处理费不但将保证城市污水处理厂的运营成本 而且将保证合理的投资回报 城市污水处理生产用电按当地优惠用电价格执行 新建城市污水处理厂项目建设用地将按国家行政划拨方式提供 根据地区不同 城市污水处理企业享受3年免交企业所得税 环保设备免交产品增值税的优惠政策 国家环保政策积极支持城市污水处理产业的发展 稳定的收入来源 第55页 环保机械的重点骨干企业少 专业企业少 规模小 生产集中度低 96 的环保企业属于小型企业 难以扩大市场份额 无法取得规模效益 生产结构不合理 企业的设计手段 设计能力 设计水平相对落后 燃煤电厂烟气脱硫 城市垃圾处理 城市生活污水处理和高浓度有机废水治理等重点领域开发不足 而一般产品供大于求 有的还存在重复生产 技术基础薄弱 自主开发能力差 产品质量不理想 产品标准化 系列化 成套化水平低 质量保证体系不健全 许多企业缺少技改投入 其工装水平 检测手段都难以保证产品质量 环保市场开放以后 关键技术和大型成套设备将成为外资企业争抢的重点 相当一部分技术落后 产品质量低劣的中小型企业 由于缺乏竞争力 将会被国外的先进技术逐出市场 大多数企业竞争力差 环保产业的广阔市场前景为环保机械行业提供了商机 但我国目前环保机械行业的发展与其他传统机械行业相比 市场竞争力还比较差 尤其在国外环保设备公司凭借其技术优势大举进入中国市场的情况下 国内企业可能会失去越来越多的市场份额 资料来源 研究分析 第56页 数据来源 XXXXX环保设备工程有限责任公司 年份 粮食机械和除尘设备业务主要覆盖面粉厂 米厂等粮食加工行业 市场竞争激烈 利润率低 目前企业的工业废水处理设备研发力量相对薄弱 生产规模小 而该行业技术门槛要求比较高 且竞争对手实力雄厚 XXXXX环保在该业务市场竞争中处于不利的位置 粮食机械和输送设备 工业废水处理设备 除尘设备 XXXXX环保机械业务从1999年开展以来 虽然其有效合同额一直保持着较高的增长率 但由于产品定位还有待于准确 市场竞争优势并不明显 环保各业务占总业务量的比例 第57页 在对XXXXX现有环保业务进行SWOT分析的基础上 提出如下建议 建议 通过资本运作 实现 融资 融人 融技 的目的 尽快完成市场定位和产品定位工作适当加大资金投入 可对XXXXX现有机械产品加以改进 用以城市生活垃圾处理 可以凭借现拥的有机废水处理技术 进入有巨大市场潜力的城市生活污水处理领域 第58页 输送机械主要包括各种提升机和输送机等设备 应用领域广 专业性强 尽管目前的市场竞争相当激烈 但市场增长的潜力较大 应用领域 粮食 饲料机械工程煤炭 冶金行业仓储和物流行业港口和化工行业矿山 水泥等行业 市场特点 行业生产和销售的集中度不高 个性化需求较多 不利于标准化生产 细分市场的潜力较大生产厂家众多 中低端市场竞争激烈 低端产品利润微薄 发展前景 资料来源 中国资讯行访谈记录 低能耗 高稳定性 自动化程度高的产品将成为发展趋势 个性化需求将会增加 对厂家的设计研发能力提出了更高的要求 第59页 XXXXX输送机械业务的发展主要得益于成套工程业务的带动 目前业务主要集中在饲料 粮食加工等行业 若能拓宽行业应用领域 该业务将会获得更大的发展空间 财务数据来源 XXXXX饲料成套工程有限公司 年销售额 万元 年份 预计 年均增长率为14 9 第60页 目前 XXXXX环保公司和成套工程公司两家企业都生产提升机和输送机等设备 两者在生产制造技术方面的差异不是太大 如将两项业务合并 则可实现有效资源共享 降低生产成本 增加生产规模效益 因此 建议把该业务分拆出来 单独作为一个经营板块 进行 精耕细作 第61页 自动化控制系统广泛应用于能源 冶金 石化 化工 建材 轻纺等国家重要的行业部门 自动化控制产业是国家的重点扶持产业之一 成长性较好 市场前景广阔 用户选购产品时考虑的因素 首要是产品质量 以下依次是性能 价格 售后服务 成套性 软件和公司品牌用户了解新产品的渠道 展览会 直接用户介绍 广告 发布会及报刊 市场状况 竞争激烈 受国民经济 工业企业经济形势及国家产业政策影响较大 目前市场缺乏宏观调控 秩序混乱 缺乏公平竞争 政策法规不健全 国家政策 国家计委在2000年 2001年 组织实施了 工业过程自动化专项 扶植国内企业的产品开发和生产 力争在 十五 计划结束时 初步形成年销售400亿元 占领国内50 以上市场份额的工业过程自动化新产业 加入WTO后的机遇和挑战 进口元器件的价格降低 有利于降低成本产品与服务有更多的机会打入国际市场国外竞争者加入了工程设计 总包 施工 全程服务等增值服务项目的竞争 销售特点 第62页 金洋自动化控制设备业务主要是依托集团粮食 饲料机械成套工程业务的发展而成长起来的 近五年来一直保持着较高的业务增长率 但由于公司投入和外拓市场力度不够 其成长性还未很好放大 建议金洋公司继续加大科技投入 不断向更多领域拓展业务 以获得更大的成长空间 财务数据来源 XXXXX金洋电控有限公司 第63页 由于生产利润丰厚 添加剂预混料 复合多维及水产饲料成为市场上竞争最为激烈的产品 添加剂预混料生产量继续增加 年产量 万吨 年份 预测 近几年来 随着饲料产品结构的进一步优化 饲料添加剂市场呈现了稳步增长的趋势 尤其是高附加值的添加剂预混料市场更是如此 其占饲料总产量的比重不断提高 2001年 添加剂预混料占饲料总产量的比重达到了7 比上年提高0 3个百分点 第64页 饲料添加剂业务是XXXXX的参股企业 创日公司的核心业务 主要涉及预混料的生产 近几年来虽然业务量增长较快 但生产规模较小 研发及工艺水平都有待于提高 同时 该业务的发展使XXXXX不得不面临与其核心业务的客户争抢市场的局面 且与XXXXX的核心业务非相关 建议XXXXX逐步淡出该项业务 注 财务数据来源 XXXXX创日生物技术有限公司 其他资料来源于访谈和分析 年份 预计 年销售额 万元 年均增长率为36 29 第65页 目录 一 项目回顾二 报告摘要三 战略规划内部资源能力分析外部市场机会分析业务战略定位战略实施步骤四 组织结构优化设计及部门职能说明五 下一步工作安排 第66页 为了做好战略定位 项目组进行了一次关于 业务发展和内部资源匹配 的问卷调查 调查数据基本反映了XXXXX内部资源在各项业务中的分布情况 业务发展战略 财务 注 每项满分为100分 第67页 集团业务发展和内部资源状况匹配示意图 注 很强 强 较强 中等 较差 第68页 基于内外部环境的分析 对XXXXX各类业务的战略地位作出以下分析和判断 弱 强 培育型业务 准确进行定位 有选择地发展 成熟核心业务 获得现金回报 支持成长型和新兴业务的发展 成长型业务 极具潜力 加大投入 重点发展 集团的业务发展能力 大 小 市场增长潜力 环保 饲料机械成套工程 添加剂 钢结构 粮机 输送 衰退型 考虑退出或有选择地发展 第69页 为获得持续竞争优势 实现战略目标 XXXXX应保持三个层面的业务组合 针对不同类型的业务应采取不同的发展策略 第70页 建议XXXXX应从三个方面着手做精做细做大核心业务 1 引进先进的设备 加强研发能力 提高产品性能和质量 2 大型饲料机械设备和单机自动化及成套设备自动化程度高的产品将是市场需求的热点 1 加强开发具有较大发展潜力的海外市场 如东南亚 欧美市场 2 中国大西北市场也是一个极具潜力的区域市场 需加大力度开发 拓宽现有饲料机械产品的行业适用范围 在食品 畜牧养殖 牧草加工 化工 复合肥等领域开拓新的市场 做精市场 做细市场 做大市场 第71页 在做精做强核心业务的基础上 大力发展成长型业务 以资源整合为重点 提高协同效应和规模效益 增强集团的综合竞争能力 饲料 粮食机械及成套工程 自控设备 钢结构工程 输送设备 1 凭借大直径仓业务竞争优势 加快拓展在重点行业的国内市场份额 增加规模效益 2 同时积极开拓国际市场 1 引进专业人才 独立运营该业务 提高企业生产和管理能力 2 大力开发生产 特 专 高档 预构件产品 如桥梁构件 3 向重点行业开拓业务 如工业厂房 仓库建筑及民用建筑 1 将环保公司和成套工程公司的输送设备业务合二为一 增加规模效益 2 加强研发力量 推出质优性能好的高端产品 3 积极向煤炭 冶金 物流 港口 化工 矿山 水泥等行业开拓市场 饲料机械成套工程 XXXXX品牌优势 1 加强集团对该业务的管理力度 推出有市场竞争力的产品 2 加强市场营销 扩大在粮机和其他重点行业的市场份额 第72页 建议XXXXX采取多种方式 大力扶植 培养环保机械业务的发展 进入宾馆 餐饮业污水处理和城市生活垃圾处理领域 力争在较短的时间内使之成为集团业务新的增长点 城市生活垃圾处理 进入领域 城市生活垃圾处理设备及工程 进入壁垒 专业人才 技术和资金 专业人才 技术和市场 进入方式 风险 市场竞争风险相对较小 有工业废水处理 经验可借鉴 市场竞争以及对不熟 悉业务的管理 应解决问题 需引进专业人才 增大投入 提高技术研发和生产水平 需引进专业人才 增大投入 提高技术研发和生产水平 城市生活污水处理 饲料行业 屠宰行业 宾馆 餐饮业的污水处理设备及工程 第73页 愿景 可持续追求的远大目标 XXXXX愿景 成为拥有多元领先业务的中国著名机械制造和工程安装企业 世界级企业或组织的愿景 在我们所服务的每一个市场中数一数二 通过企业改革 使我们不但拥有大公司的实力 还具有小公司的灵活和灵魂 GE 80年代成为全球最知名的企业 改变日本产品在世界上的劣质形象 索尼 50年代初在民用飞机领域中成为举足轻重的的人物 并把世界带入喷气机时代 波音公司 1950年做西部的哈佛 斯坦福大学 40年代成为世界上最强大 最具有服务意识 最广泛的金融机构 花旗银行 1915年 第74页 目录 一 项目回顾二 报告摘要三 战略规划内部资源能力分析外部市场机会分析业务战略定位战略实施步骤四 组织结构优化设计及部门职能说明五 下一步工作安排 第75页 2003年管理目标和策略 重点调整和优化组织架构和管理体系 进一步强化六大业务板块的经营格局 形成切实的新产品开发战略 建立有效的运作模式 加大培育新产品开发能力和力度 目标 主要策略 做精做强饲料机械及成套工程 提高产品的质量和性能及综合竞争能力 改进现有产品 向其他行业作延伸性拓展 积极开拓海外市场 尤其是东南亚市场 进一步扩大仓储业务市场份额 大力发展大直径钢板仓业务 扩大国内市场份额 增加规模效益 开拓海外市场 进军东南亚和其它海外市场 拓展输送设备的行业市场覆盖范围 引进新设备和专业人才 提高产品质量和性能 积极开发新产品 拓展钢结构业务 添置设备 引进人才 扩大现有工业钢结构厂房和库房业务 并向其它行业拓展市场 积极发展构件加工业务 进军特种 专业 高档构件市场 加大自控设备的市场开发力度 加强产品研发和生产能力 加大投入 积极拓展业务领域 重点调整和优化组织架构和管理体系 基于各业务发展战略的需要 对组织架构进行调整 优化 并进一步建立 健全各项管理制度 提高集团资源的利用和管理效率 环保业务要有新的突破 通过 三融 融资 融人 融技 和准确的市场定位 实现环保业务的快速增长 第76页 2004年管理目标和策略 充分发挥新的组织架构和管理体系的作用 大力提高六大业务板块的经营水平 注重品牌建设 不断提高XXXXX的综合实力 目标 主要策略 做细做强饲料机械及成套工程 进一步细分市场 加大饲料机械新产品的开发力度 巩固发展中国家市场 积极开拓发达国家市场 力争建立仓储业务的行业主导地位 继续扩大国内和海外市场份额 提升规模效益 扩大输送设备在重点行业的市场份额 继续提高产品质量和性能 以高端产品扩大市场份额 扩大钢结构业务市场份额 以高质量的钢结构整体建筑和预构件产品抢占在重点行业的市场份额 加强市场推广工作 提高市场知名度 自控设备业务有新的发展 技术领先 成本领先 服务领先 充分发挥新的组织架构和管理体系的作用 在新的组织架构下 进一步提高集团各业务的资源利用和运作效率 继续提高产品质量和性能 培养承接大型工程的能力 XXXXX环保产业在目标市场上 知名度和美誉度都有较大提升 第77页 2005 2007年 形成稳健和快速的总体发展态势 钢结构 仓储工程 输送设备 自控设备 和环保工程有相当规模和市场影响力 继续加强管理体系的完善工作 继续提高新产品开发的能力和水平 准备一个公司的上市或其他融资方式的筹备工作 目标 主要策略 做大做强饲料粮食及成套工程 继续加强饲料机械新产品的开发力度 扩大在重点行业市场的份额 建立新的收入增长点 建立仓储业务的国内行业主导地位 以低成本 高质量的工程安装服务实现业务量在业内排名第一 输送设备在国内市场上拥有较大的市场份额 继续提高产品质量和性能 以高端产品扩大市场份额 力争建立钢结构业务在国内市场上的领先地位 进一步扩大钢结构整体建筑和预制构件业务在重点行业的市场份额 自控设备在重点行业占有较大的市场份额 密切跟踪市场需求动向 加强产品研发 提高对不同领域大型工程的设备配套能力 继续加强管理体系的完善工作 密切关注市场变化 进一步完善管理体系 环保业务在城市生活污水和垃圾处理领域具有较强的竞争力 继续提高产品质量和性能 发展承接大型工程的能力 第78页 目录 一 项目回顾二 报告摘要三 战略规划四 组织结构优化设计及部门职能说明组织结构优化的基础和条件组织诊断组织结构优化方案部门职能说明五 下一步工作安排 第79页 组织结构设计示意图 组织设计方案 组织结构设计的基础和条件 组织诊断 组织设计方案 部门职能说明 理论基础 战略要求 标竿引导 示意图 第80页 股东大会 董事会 公司经理层 两者的关系 信任托管关系 两者的关系 委托代理关系 决定董事会人选 全权负责公司经营 对股东负责 受聘于董事会并受其监督 对董事会负责通管日常经营业务 公司法 明确规定了公司治理结构各层级之间的关系 XXXXX 公司章程 也清楚介定了三者之间的关系 为XXXXX实施组织变革奠定了基础 组织设计方案 第81页 关于母子公司管理目的 内容和管理权限的安排类型等理论的研究 为XXXXX组织变革理清了思路 界定各利益主体的责任 权力和利益 形成决策机制 优化资源配置 节约交易费用 减少代理成本 约束管理者 计量子公司的价值 提供经营信息 激励管理者解决动力问题 母子公司管理的内容 核心目标 整体持续价值最大化 系统目标 整体利益最大化可持续发展组合效应 1 1 2 规模经济效益提高科技含量和产品质量财务协同收益 如合理避税 占有市场 减少竞争 垄断 母子公司管理的目的 集权管理型分权管理型集权和分权混合管理型 母子公司集分权的安排类型 第82页 母子公司三种不同的集分权安排类型的比较 第83页 在企业不同的发展阶段 生命周期 企业组织有着不同的特征 因此管理集分权安排模式也存在明显差异 第84页 母子公司不同的集分权安排类型在实际应用中所对应的不同管理模式 归结为下面的三种 投资管理型 运作管理型 操作管理型 管理内容 关注重点 控制手段 适用性 通过总部业务管理部门对下属企业的日常经营运作进行管理 下属公司经营行为的统一与优化公司整体协调成长对行业成功因素的集中控