2009年钢材市场价格走势分析及2010年钢材市场展望.docx

2009年钢材市场价格走势分析及2010年钢材市场展望发布时间:10-01-22 阅读次数: 122 2009年是钢铁行业非常困难的一年，也是经受国际金融危机冲击严峻考验的一年，由于我国实施“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子计划措施，我国率先实现经济形势总体回升向好，国内钢材需求大幅度增长。全年钢材价格总体呈现低位波动运行态势。随着全球经济逐步复苏，预计2010年国内外钢铁市场将好于上年。m0b m%p9IH9Fw一、国内钢材价格水平低于上年，全年呈波动运行态势cC s$ew1、钢材平均价格水平大幅下降?IgG fo*uj7Y/w2009年国内钢材平均综合价格指数为103.12点，比上年平均下降33.54点，降幅为24.54%。其中：长材年平均价格指数为107.11点，比上年下降32.76点，降幅为23.42%；板材年平均价格指数为103.05点，比上年下降33.55点，降幅为24.56%。（见下表）kK$ Z7l-YcCSPI国内钢材价格指数对比表 C&B&w;Ruw项目#U/mUFAA1Q ay/w2009年平均5(a8ek,j?1s6R8b.2008年平均D!|a6A:Sw比上年升降4ZjY)w X/I.升降幅度%L:b5Y(M-qIf mz#Tiw钢材综合价格指数 E!D5jsP1JtA)veV&hNsmK8 _7z gksx-Y0xk Y8Ins(n_%W6L.长材价格指数PROt$M,/X)r+H2M ,o?x3Gm0Yv f/PzApd5O;S0UD)l+XEJbh板材价格指数jgm8faMP RAx0f oBU7|#G h+u+*n*+tHVX.-24.56*d?(EZ lqaqh2009年CSPI国内钢材综合价格指数走势图3A.I/VU!QKZV5#M)X.IA$T(lL&M0fw从主要钢材品种的全年平均价格水平看：普线、螺纹钢平均价格比上年下降1049-1164元/吨；热轧薄板、热轧板卷及冷轧薄板价格下降1313-1364元/吨；中厚板价格大幅下降了1837元/吨；热轧无缝管价格下降1684元/吨。（见下表）/OT/ Fsc$u%Nf zuChCSPI国内主要品种钢材价格对比表.7MLJfw单位：元/吨a s.w77Rvw项目4V4)XS.2009年平均#4P1F|d-EA.2008年平均:Br,g8j t41viw比上年升降R2q*gNO2bW o)vw升降幅度%;B b1e64ow普线6.50 BxdQ.U4p4kP3L.4772F|6H/#y T2!U EN5tA&Z%Bo.H6za/KP bh螺纹钢12-25cWy_Z C cyZ ?rv;|!x!ah?.-10495NcQk gDVTYw中厚板65FAF) Z L1c*M:Y F.6026ak-POQtLC5nP3_5k:u5LDk_9(Z LR7Jp.热轧薄板1.0P#Bz7;S6$rwpU#tQ3o/n9DBr*NfmN(I9e jTh热轧板卷2.75F2i3VGPg+?K,u6R$Tr5g)QF-t-M4qHC.-1307dZ s7v I8Ku wDbR!epuT%cw冷轧薄板0.5F1Ue;D SN Jh|-?1 O*M0;UbY4A(TcG/s#k4kT!V-|v-nc镀锌板0.5pzzt4M%NS3Z4T5b4z4D.6486 P,rsE*q(VXCpU*RbYO3q9o LS-UI.热轧无缝管159*6lVgq-hq(S-m!W.J.4760.y/KW J2a!z+c c8Y6b)E9w JtJ xb!,/?po%O S5b0K$aq&E#WJP#V5Rc*w7K l mw2、全年钢材价格波动周期缩短、幅度减小、频率加快 bR,kQyw*!XAc2009年以来，钢材价格出现了五次较大幅度的波动，但与上年相比，钢材价格波动周期、频率明显加快，幅度有所减小。2009年钢材综合价格指数最高值为7月末的110.15点，最低值为4月末的95.56点，价格指数最大落差仅为14.59点，比上年同期的最大落差59.17点，涨跌幅度减小44.58点。其中：长材减小39.92点，板材减小46.00点。（见下表）.L3SswCSPI全年钢材价格指数涨跌幅度对比表x EW,Gw项目_-Lks d.最大涨跌幅度,kM0r#DPRw幅度增减m obx:R!FVc(Y#y!l:Qw2009年Na(iQw2008年P7O u/a%qRD.钢材综合价格指数(kB;M Wy_1?1Q;zq0q9w Y Z?6o!t:w D!yG Xr4xlZG&vq:xc长材价格指数#z2G8(/do I&rL/o#V.57.13zV+nJTDD.-39.92Cji#B2Yrz,_Q.板材价格指数s yPd4eK5|.14.90+c;-d2a(kYY6N0?+p |O71IP9q3w33WS?,dsj%n Zw/_h2009年CSPI国内钢材价格指数各月涨跌情况表D IH t(s V.项目 u-p9.CwTQh国内钢材综合价格;l |L2ZOUC,hw其中： 长材7y99Y8_2%sfSw板材-?-T:Ii2uL Aq8I3Zw指数t$B#L Y W!tBw环比.G+T.?/:aBAw#Euw环比8S!Z.q,E)D*Z5y;w指数 Io/o&j FXw环比,kQ?_%v-yH(M :dgw环比D:ll/W4YU0#Y:s7uw指数8e-*pM.hz,w环比GY6U CN:Tw环比uNc+$x7l6f N.1月末H9Fkz 6ochJs%qQ$K.Gz Y!otR;brc&XJ:k t&K1ZW%W:e9W StVz Zd&I!F!X)q0q5x Z7y#RBBBS0I4q:GzQ.2UyDx*Rc2月末gbS |lMSaF1D$|;R)_#_F#Em4dh&VGw p7?ZKD?4.-4.31 |*Tt+U;dtqi,O7e,?| G(/dZ-B$RM*RA0S;M8jC9?,R cw3月末Su;t(K#v?X5M0a1P:E S5VX7_em/!j)Oy,dppvD6B c*GqyI 5W$P%nAi6Sh.a)5?+Hw x6Sjw4月末Vzyr6 -B9ZTI%KR2pXr8G Q$fH.I%v:90Dk0U6 pX&V+d*h z9+%AZKLQVLKv-5o:_ tIlK)Oc5月末uj5z)l b#1Zu6hZ2f7h$If&IT/Q_%t?w0C0y1K$/Do6I/k,EO ji-r e.Z5Nd Y$;2f1.b ND0A/D LWr R Vx3W dy.n1m_w6月末0Z.E!y,Me$U kut1j8Wzzih W*!3i8p:wZ.J BcM$lKY,Xa%D6SHo.ID9ZN8i0R T? .w7月末M&f5dM _ENH;|#w C#XZM2F9G$? uKqKA l1J!p-?2X* N)_/V1K1O/nc+K(ih0my1x%el-lw8月末|:t C Q3Z)I a9m.g9S3ts)CdJW/!O P.u(b3h$;SU+ TL3at+O I;k #o9g v7b2 LhQn,?5y3Zw b9vf3P.J)74I JLqiQy2W?A0&Yf0S8zB9Y+zP(uh9月末x-k!vr D(FK8A0F-O(p A!K?4ZNh)/VV .106.02Z0p+q#_a,?4 :nuJ2DDA&K I!qi+O!BJ$Dw10月末r-fB%ZW&GlwP.101.023d$J/Y|l%4 d/ eS+X2dqJ2t-oR+VIo(hZ.m #t9B|S Zr8wyED WR%N0_1W cWw11月末e-SqS!XN+t)?- QrJ/M.M!Ee,+zB5#Jqv,Hm$n j*!r+cM5Y,t2w._kyR6BZl/V6h2s#_PwC RZ9n#Y_dWf$c .G!L2SJ$J7fW5|f+w12月末6W D*X z8F+n1u 3i L/b8m/GU :g+P?lfT,1L9HBG2Qm Xc%l(wIO n:W.|;R F:I.2.72 k*&Gc%MCHa4t-0z2m%yZw3、2009年末钢材价格呈现淡季不淡的上升趋势/f!D yy h(+Zw2009年四季度以来，由于国家一揽子计划措施发挥巨大效应，国内市场需求显著增加，提升了市场信心，经销商纷纷增加库存，国内钢材市场呈现出淡季不淡的运行态势，钢材价格持续小幅上升。至12月末，CSPI国内钢材综合价格指数升至106.40点，比上月上升2.02点，升幅1.94%，与去年同期相比，价格指数上升了3.10点，升幅3.00%，连续6周高于上年同期。其中：长材价格指数108.05点，环比上升0.96点，升幅0.90%；板材指数108.55点，环比上升2.72点，升幅2.57%。3xCW3f7cQ rw从12月份主要品种价格变化情况看，冷轧薄板和镀锌板价格大幅上升，环比分别上升了233元/吨和140元/吨；普线、螺纹钢、中厚板、热轧薄板、热轧板卷和热轧无缝管分别上升了41-58元/吨。（见下表）vNS K_7B$now12月份主要品种钢材价格及指数环比涨跌幅度表.?:dm j7z)bGdh单位：元/吨F)I:o6S: UZRww项目:G8P2qT(V T4h:S h12月份p$SE LFH r;v Phjc11月份kQ?4c4a,JCq S&pc价格TAKlYw升跌 p6P*gJ TAc指数W%Bd0w(h8WF 2_6Hw升跌)S1UsBqmWh升跌e3.VW$Kw幅度%!ZmI9n$XHw价格;W8dJ(S3NRw指数h2S)Tt c1K4w4iBc价格rV-O_o$c_w指数p7ny;m7S,ye d%G;y.普线6.5#Fd4h:w_Dm6G:qP5wD1O:uod_S+S/Q %j,fqM&?.3636x!bg*;O+T5lu*J/R/Yl&Nvt F2Otk UFAUs X# k.螺纹钢12-252_g$qwc(rfH,Z)lHS)zAeE1G bb(|bmA4r/N B;SF4C)x$zp?6Y|!BZo7k5ie PN ym5o,UJRw中厚板6m 6o#a*v(P p,wk/xu:dV*U,T:K/G7T(Z8G9F/G$GS ABU8gt-l1b9U:j vU O4l;Hx6s$Q$P$KDg+N%P)_c热轧薄板1.0.srVafPz/c;r:Y9W.ZK$hB_&A6Mj s*L+l ;pbO X$9vcUQ B p Mxw l s_1: DW-| nKHp&;HpuI6Lxw热轧板卷2.75+Y-4Qd/Y E(Ks MO/Vo&OUL0S*-u#&?f0H,Pq X$bO:Uvq?5s8J2f;A)k by$F:r&H/x sH#fm.ZG0il UN0bc冷轧薄板0.5%i5yUMi/K1O&A!Vb.G.gIy GZ,e-LA I#EEHvJ;rzx&Y$q4B&e!I6r3C06zo*Z;M Ou B#?Yz Zw镀锌板0.5f5jx;si.P|aB0X3.104.70N7y|f+DKMb+2u_#Z P)jB3%X8M d)m%,PB;?IPSlY(A S!Q$e&W(Up?&V d3NdXdRed X2w热轧无缝管159*6)a8aX/Y)OJ/CA %B+P+uA;qyM.oIhr p4X-g#nZ%|8S K9W;w,Z M1$kR-VD:OJ 5fmk FKR?u(*OeKLa,R.%k-Vo;jJpw二、国内市场钢材价格变化趋势因素分析+Ew#hg-Dw2009年,为应对国际金融危机，国家实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，在保增长、扩内需等一揽子刺激经济增长措施的拉动下，我国经济企稳回升，钢铁需求保持增长。但由于钢铁产能增长过快，出口大幅下降、进口持续增加，国内市场供大于求，矛盾突出，致使钢材价格呈低位波动运行态势。 s7cmREw1、固定资产投资大幅增长，是钢材需求增长的主要动力%g.utFL6n9Dz bh自2008年11月国务院常务会议出台应对危机、扩大内需的十项举措，启动4万亿元投资等一揽子计划以来，大规模的固定资产投资在保增长、调结构、促改革、惠民生方面发挥了重要作用。2009年全年，全国城镇固定资产累计投资完成额19.41万亿元，同比增加4.59万亿元，增长30.5%，增速比上年同期加快了4.4个百分点。其中，房地产开发总投资3.62万亿元，同比增长16.1%；新开工项目34.48万个，同比增加8.77万个；新开工项目计划总投资15.19万亿元，同比增长67.2%。1-11月份，建筑业累计投资增长46.9%，交通运输设备制造业增长34.1%，通用设备制造业增长39.3%，专用设备制造业增长33.5%，电气机械及器材制造业增长50.8%，金属制品业增长29.6%。庞大的投资有力地拉动了钢铁需求。K:S/x/h7G)w2、我国经济总体回升向好趋势不断巩固，主要用钢行业需求明显增加$2yQ(I;I.uc2009年国家陆续出台了钢铁、汽车、装备制造、船舶、轻工、有色金属等十大产业调整和振兴规划，制定了多项财政、税收优惠政策，如降低汽车购置税、汽车和家电下乡及以旧换新、鼓励加快老旧船舶报废更新等政策，保持了主要用钢行业生产大幅增长。2009年全年汽车产量达到1383万辆，同比增长47.8%。1-11月，民用钢质船舶3875万载重吨，同比增长38.8%；大中小型拖拉机35.22万台，同比增长32.0%；铁路机车1399辆，同比增长21.5%；水泥专用设备69.44万吨，同比增长24.6%；家用电冰箱、洗衣机、空调和彩电的合计产量达25138万台，同比增长11.3%。用钢产品产量的快速增长，为钢铁行业成功抵御国际金融危机冲击起到了重要的支撑作用。+e0n/mY.3、适度宽松的货币政策，为钢铁生产提供了资金支持b,G1y5D;oA dgw按照党中央、国务院的决策部署，2009年我国实行了适度宽松的货币政策。在货币供应方面，截止2009年12月末，广义货币供应量(M2)余额为60.62万亿元，同比增长27.68%，增幅比上年末高9.86个百分点；狭义货币供应量(M1)余额为22.00万亿元，同比增长32.35%，增幅比上年末高23.29个百分点；货币流通量(M0)余额为3.82万亿元，同比增长11.77%；金融机构人民币各项贷款增长31.74%。在新增信贷方面，截止12月末，全国金融机构人民币各项贷款余额39.97万亿元，同比增长31.74%，增幅比上年末高13.01个百分点。全年人民币各项贷款增加9.59万亿元，同比多增4.69万亿元。为扭转我国经济增速下滑趋势提供了强有力的货币信贷支持。&QQp n )VUw4、钢铁生产快速增长，出口大幅回落，进口大幅增加，导致市场供需平衡压力增大,RG?h7Rt%c8OY2c据国家统计局统计，2009年全国累计生产粗钢56784万吨，同比增长13.5%；生铁54375万吨，同比增长15.9%；钢材69244万吨（含重复材），同比增长18.5%。全年平均日产粗钢155.57万吨，比去年平均日产（139.98万吨）增长11.14%。uVt ?pw受国际金融危机的影响，外需极度萎缩，导致我国钢铁产品出DHR Oz-a6nlSh口大幅下降。据国家统计局统计，2009年全国累计出口钢材2460万吨，同比下降58.5%；出口钢坯4万吨，同比下降96.6%；进口钢材1763万吨，同比增长14.3%；进口钢坯459万吨，同比增长17.7倍。折合粗钢净出口286万吨，大幅低于去年同期4764万吨水平。国内资源过快增长，出口大幅回落，使国内供需矛盾有所加剧，钢材价格出现波动。Wz)s:vB.#Q!eO1,|bZ|w三、国际市场钢材价格也呈现大幅回落、波动运行态势R%!uILR6w自2008年下半年以来，全球经济经历了前所未有的金融动荡，由美国次贷危机引发的国际金融危机冲击了全球每个角落，发达经济体、新兴市场和低收入国家无一例外地陷入危机。尽管2009年下半年形势有所好转，但受危机严重冲击的影响，全球钢铁需求明显萎缩，钢材价格大幅下滑。0LKAC!PCk i%rw1、国际市场钢材价格同比大幅下降3y8q)eYq6g/a1Cq.Piw2009年，CRU国际钢材综合平均价格指数为146.7点，比上年平均指数下降88.2点，降幅37.6%。其中：长材平均价格指数为167.7点，比上年下降100.3点，降幅37.4%；板材平均价格指数为136.3点，比上年下降82.2点，降幅37.6%。（见下表）q.k3h x ?P3 h8m5|cCRU全年钢材价格指数变化情况表zGj#x)A Ut v.项目7qx8_UfMY#Mm4#Jw2009年平均 n%MK&V.hAN PZh2008年平均-N6s5d&vQ I Ch指数升降8MU9B eQ;K8?w指数升降%tS&Y4M$Q7eFhCRU钢材综合指数lk6B0C mT4KA,iJ1X4H.O2d&5K/K Q2ATwSz&X;_/D:!mN.其中： 长材指数.ek-E|:.YXL7G8Ql xc*;u*t1W&A WV4y i.板材指数YR ?Zh0LPl0sK6h2k-?I /yQ7Sj9dz v?.-37.6)mVidRn yfc2009年CRU国际钢材综合价格指数走势图y:HJI&P,l+h$V-SSKN8d_h从全年价格走势看，1月份小幅下降，2-4月国际钢材价格持续下跌，至4月末价格指数跌至126.5点，比1月末累计下跌32.2点，跌幅20.3%；5-9月价格回升，至9月末升至159.8点，比4月末累计上升33.3点，升幅26.3%；10-11月又有所回落，11月末价格跌至148.9点，比9月末下跌10.9点，跌幅6.8%；12月份价格指数小幅回升1.0点，环比升幅0.7%。（见下表）k!E5L g5O0Y I.2009年CRU国际钢材价格指数各月涨跌情况表(mp2a Gt.项目HvG,8y$s.国际钢材综合价格)caeRVj!ww其中： 长材3 c;d.M V b%d1Uh板材s6r$(J-job.指数1C0Z.To8VI.Mc环比s9Mp!U i2w环比 Kx9DF4r TV.h指数KD|0I/h/n!aLI1w环比-m/q R PwNw环比 aPIn.j +E;v3A.指数M/DoS.环比!Uzx!j/i8S1cnh环比W1Y*k xw1月末7x)b! q.158.7 CE?+?1N&e3MD|w3.5 5Ln.g/C F$Z u(?1whE Mc192.8 W3_C?9-|w18.3 i R4hkv9qHu1Lqy El w5Mc141.8 m)i E9Qr8SzJn3b0o.-3.8 OWbs f5?mgTSGw2月末| ufmc152.6 /Rv8OK0Cmw-6.1 QF0PUQ.(h+LLyVh179.2 Yu7i,mJ!DWEj29h-13.6 lmc BXLY-gj.Hd)TSc139.3 5W4G a q,a-yy.-2.5 E4K-Z7G&_:vw3月末-F:CJ.xKztw141.2 *Zg(G;H5mcKh7w-11.4 4X(Li*I,V5Zh167.1 Nu z#_B:xujFxc-12.1 D1n*Q w*K Aw128.4 $U&h!a2W1Vw-10.9 x/U| h w5Yyw4月末i9sMx7phZw126.5 c2x,H3b |9n.-14.7 ;iFK?b;U I2O.152.3 7KU+R;anc-14.8 www.chinaisa