国家理财规划师招生简章.pdf

国家理财规划师 招生简章 1 北京东方华尔 金融咨询有限责任公司 国家理财规划师 招生简章 北京东方华尔金融咨询有限责任公司 Beijing Oriental Wealth Financial Consulting Co Ltd 东方华尔 2 ORIENTAL WEALTH 职业介绍 理财规划师 Financial Planner 是为客户提供全面理财规划的专业人士 按照中华人民 共和国劳动和社会保障部制定的 理财规划师国家职业标准 理财规划师是指运用理财 规划的原理 技术和方法 针对个人 家庭以及中小企业 机构的理财目标 提供综合性 理财咨询服务的人员 理财规划要求提供全方位的服务 因此要求理财规划师要全面掌握 各种金融工具及相关法律法规 为客户提供量身订制的 切实可行的理财方案 同时在对 方案的不断修正中 满足客户长期的 不断变化的财务需求 职业发展和前景 随着过去近 30 年中国经济的快速发展 中产阶级和豪富阶层正在迅速形成 并有相当 一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资 财务安全和综合理财方向发 展 因而对能够提供客观 全面理财服务的理财师的要求迅猛增长 麦肯锡的一项调查资 料表明 2006 年中国的个人理财市场将增长到 570 亿美元 专业理财将成为我国最具发展 潜力的金融业务之一 与理财服务需求不断看涨形成反差 我国理财规划师数量明显不足 我国国内理财市场规模远远超过 1000 亿元人民币 一个成熟的理财市场 至少要达到每三 个家庭中就拥有一个专业的理财师 这么计算 中国理财规划师职业有 20 万人的缺口 仅 北京市就有 3 万人以上的缺口 在中国 只有不到 10 的消费者的财富得到了专业管理 而在美国这一比例为 58 理财规划师既可以服务于金融机构 如商业银行 保险公司等 也可以独立执业 以 第三方的身份为客户提供理财服务 1997 年 美国理财师年薪的平均数是 11 万美元 相 当于大公司的中层经理 不同的是 他们中的很多人每年仅工作 600 小时 2001 年 美国 在包括总统等职位在内的 工作职位评鉴 排名中 理财师位列第一 那么这一新兴职业的薪水如何呢 据了解 美国理财规划师的平均年收入是11万美元 香港理财规划师去年最高收入达 200 多万港元 国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认 为 国内理财规划师的年薪 应该在 10 万到 100 万元人民币之间 参考我国的宏观经济 形势 不难预见理财规划师将成为继律师 注册会计师后 国内又一个具有广阔发展前景 的金领职业 东方华尔 2 ORIENTAL WEALTH 国家理财规划师 招生简章 3 北京东方华尔 金融咨询有限责任公司 东方华尔 中国职业化金融理财精英的培育摇篮 北京东方华尔金融咨询有限责任公司成立于 1997 年 是国内首家从事财富管理的专业研究 与教育培训机构 也是国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书处所在地 几年来 北京东方华尔旗下的北京东方华尔理财规划师职业技能培训学校已成功举办了多 期国家理财规划师培训 培训考试人数 通过率 学员满意度稳居全国首位 已成为理财 规划师培训的第一品牌 培训特色 权威的专业师资 讲师均来自于高校知名教授 专家学者以及各金融机构的专业人员 多 数讲师曾参与理财规划师国家职业标准统编教材及配套习题册编写 具有多年丰富的教学 经验和实务操作经验 专业的案例分析 所有课程均以多样的案例进行分析 指导学员进行分析 并模拟演练 便于学员理解课程内容 促进学员在实际工作中的应用 严格的督学制度 教务部执行严格的督学制度 课前预习 课后复习 特别安排强化辅导课程 便于学员整体掌握所学知识 考前统一安排考试辅导 现场或远程答疑 便于学员顺利通 过考试 实务操作与理论相结合的教学模式 在常规课程设计的基础之上 为学员设计房地产 债券 外汇 黄金 基金 股票等实际操作课程 让学员能够真正的做到 所学所用 融会贯通 独特的 小班制 教学 所有培训班均为 小班制 教学 专职班主任负责班级管理 在 紧密的学习之余为大家组织轻松健康的班级活动 促进学员间的沟通交流 为大家搭建资 源平台 海量题库强化练习 为学员提供海量题库 真题解析 作业测评 模拟考试等 为学员提 供高质量的题库 让学员真正 熟能生巧 事半功倍 顺利通过考试 认证对象 从事银行 证券 保险 财税 基金 投资中介 咨询经纪等行业的业务管理人员 培训经理 客户经理 理财专员 投资顾问 营销部管理人员 销售经理 客服人员 注册会计师 律师及企业事业单位有关人员和有一定财经专业知识 有志从事理财规划职业的人士 国家理财规划师 招生简章 3 北京东方华尔 金融咨询有限责任公司 东方华尔 4 ORIENTAL WEALTH 课程设置及内容介绍 上课时间课程课时内容范围等级 理财原理8基础知识二级 三级 金融基础8基础知识二级 三级 宏观经济8基础知识二级 三级 法律基础8基础知识二级 三级 财务会计8基础知识二级 三级 税务基础8基础知识二级 三级 理财计算8基础知识二级 三级 税收筹划8专业能力二级 现金 消费 教育 退休 养老规划 8专业能力二级 三级 保险规划8专业能力二级 三级 家庭财产分配与传承8专业能力二级 三级 投资规划8专业能力二级 三级 黄金外汇投资8专业能力二级 综合理财规划8专业能力二级 理财计算4强化课程二级 三级 职业道德4强化课程二级 三级 保险规划4强化课程二级 三级 家庭财产分配与传承规划 综合理财规划 4强化课程二级 三级 家庭财产分配与传承规划4强化课程二级 三级 投资规划4强化课程二级 三级 模拟考试4强化课程三级 模拟考试6强化课程二级 周六 周日上课 二级面授课程涵盖三级课程 上课地点 报名费用 优惠日期标准价格优惠价格优惠金额资料 东方华尔 4 ORIENTAL WEALTH 国家理财规划师 招生简章 5 北京东方华尔 金融咨询有限责任公司 申报条件 助理理财规划师 国家职业资格三级认证 报考条件 1 连续从事本职工作满 6 年以上 2 金融相关专业专科以上学历 3 非金融相关专业毕业 从事金融相关工作满一年以上 相关专业指 经济学 管理学 法学 满足以上条件之一者方可报名 理财规划师 国家职业资格二级认证 报考条件 1 连续从事本职业工作 13 年以上 2 取得本专业或相关专业大学本科学历后 连续从事本职业工作 5 年以上 3 取得硕士研究生及以上学历后 连续从事本职业工作 2 年以上 满足以上条件之一者方可报名 报名须知 1 单位开具一式两份金融相关行业 工作证明 必须是人力资源章或者人事章 2 有效身份证复印件 2 份 正 反面复印 3 学历证明原件及复印件 2 份 4 二寸免冠蓝底彩色近照 4 张 同底电子版一份 其他事项 银行汇款 汇款开户名 开户行 招商银行北京首体支行 账号 网银支付 网上快钱付款 请登录我们的网址 点击 在 线购买 并按照提示操作 现场支付 学员可来公司现场付款 刷卡付现均可 国家理财规划师 招生简章 5 北京东方华尔 金融咨询有限责任公司 东方华尔 6 ORIENTAL WEALTH 公司优势 行业优势 东方华尔是理财规划师国家职业资格认证 ChFP 标准的设计者和制定者 资源优势 东方华尔积累了大批理财师资源 尤其是在中国最主流理财师群体 国家理财规划师 中具有独一无二的号召力和影响力 理念优势 东方华尔依托国家职业资格管理部门人力资源和社会保障部国家理财规划师专家委员 会秘书处的政府背景 在中国理财行业具有绝对的权威性和号召力 宣传优势 东方华尔拥有广泛而深入的媒体资源 拥有无与伦比的理财品牌市场价值 在市场宣 传与推广方面具有独特的优势和超强的能力 合作优势 东方华尔与银行 保险 基金 证券 信托等国内主要金融机构均有长期良好的合作关系 专业价值 东方华尔自 2002 年开始专业从事财富管理研究 是中国最早从事理财研究 理财理念推广的专业机 构 东方华尔成立于 1997 年 至今已发表并出版多部金融理财相关的论文及专著 涉及银行 证券 保险 信托 税收等领域 无论专家团队还是专业水平 都处于国内领先地位 东方华尔汇聚国内金融界精英人士 研发团队及管理团队来自于银行 证券 保险 监管机构 财 经媒体 高校以及海外金融机构 名校留学归国人员 无论是专家委员会还是课题研究人员 更是 云集了国内顶级经济学家 金融机构高管以及金融投资实业界精英 东方华尔师资团队在国内最早从事理财教育 具有领先的理财理念 丰富的授课经验和金融实际操 作经历 核心师资均参与 理财规划师国家职业资格认证统编教材 以及教学辅助材料的编撰 参 与理财规划师认证培训课程体系设计 理论与实际相结合 是东方华尔师资团队最显著的特色 持续服务 借助资源整合方面的强大优势 东方华尔除了可为学员提供专业培训指导 还可为学员提供持久的 后续教育服务 专业的理财平台服务 强大的媒体宣传服务及坚强的行业协会组织支持 学员通过 国家理财规划师认证并取得理财规划师国家职业资格的同时将具有另外 双重 身份 北京市理 财规划师协会会员 ChFP 俱乐部会员 主要提供的服务如下 持续教育 提供不低于 48 学时的继续教育课程 并颁发继续教育证书 论坛讲座 联合专业机构 财经媒体不定期举办专业理财论坛及讲座 辅助理财师进行市场分析 提高自我营销能力 资讯服务 免费定制华尔理财资讯及相关金融机构提供的基金评级报告 行业数据分析报告 期刊服务 提供专业期刊 协会会刊 理财电子杂志等服务 交流平台 精心策划的校友和俱乐部活动 为理财师及学员搭建同业交流平台 十佳大赛 每年一届的全国十佳理财师大赛已成为理财界的年度盛宴并为理财师风采展示提供专业 平台 媒体宣传 依托东方华尔广泛而深入的媒体资源 东方华尔为广大学员提供电视 纸媒 网络等多 种渠道的采访宣传机会 为理财师展示个人能力 树立个人品牌 开拓辉煌事业提供最强势的媒体 平台 国家理财规划师 招生简章 7 北京东方华尔 金融咨询有限责任公司 附录 1 国家理财规划师全国统考考试说明 一 考试时间 每年 5 月 11 月中旬 二 题型设置 考试等级鉴定内容题 型题 量答题方式总分 理财规划师 二级 职业道德 理论知识 选择题125 题卡作答 100 专业能力选择题100100 综合评审案例策划3纸笔作答100 考试等级鉴定内容题 型题 量答题方式总分 助理理财规划师 三级 职业道德 理论知识 选择题125 题卡作答 100 专业能力专业能力100100 仅供参考 如有变化另行通知 仅供参考 如有变化另行通知 统考科目时间安排 全国统考时间及内容 考试时间考试内容备注 08 30 10 00理论知识考试 10 30 12 30专业能力考核 可使用专用计算器 14 00 15 30二级综合评审 三 成绩公布 考试后两个月内 四 证书颁发时间 成绩公布后两个月内 7 北京东方华尔 金融咨询有限责任公司 东方华尔 8 ORIENTAL WEALTH 东方华尔 北京 地址 北京市西城区西直门外高粱桥路6号西环广场A座16层 电话 010 58302599 东方华尔 天津 地址 天津市南开区白堤路186号天津电子科技中心1 606室 电话 022 60501678 东方华尔 济南 地址 济南市市中区顺河东街66号银座晶都国际1号楼903室 电话 0531 66683101 东方华尔 长春 地址 吉林长春市西安大路1323号鸿基名筑812 电话 0431 88968160 东方华尔 上海 地址 上海市长寿路1118号悦达国际大厦B座26层B 电话 021 60950639 东方华尔 苏州 地址 苏州市金阊区阊胥路483号苏州工投科技创业园1号楼1307室 电话 0512 66092003 东方华尔 郑州 地址 郑州市丰产路34号大方商务401室 电话 0371 63945866 东方华尔 常州 地址 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