饲料原料信息采集及价格趋势分析方法探讨.doc

饲料原料信息采集及价格趋势分析方法探讨孔平涛 （中国饲料工业协会信息中心） 1 饲料原料市场现状格局阐述 1.1 饲料工业发展迅速，已形成一个大行业 我国饲料工业起步于20世纪70年代后期，经过20多年的迅速发展，一个涵盖饲料加工、饲料原料、饲料添加剂、饲料机械和服务支撑体系（行业管理、科技教育、标准化与监督检测、宣传与信息服务等）的饲料工业5大体系已经形成。2003年全国饲料产品产量达到8 711万t，位居世界第2位，总产值达2 100多亿元。 同时随着饲料工业法规、政策和标准的逐步健全，饲料产品质量的全面提高。尤其近年来，企业不仅重视产品的营养和安全，而且对动物产品的风味和环境保护等方面都给予了极大关注。 1.2 原料是饲料企业管理的重要环节 近年来，随着饲料市场竞争的加剧，利润下滑，服务成本增加，饲料企业产品经营同质化的现象越来越来严重。由于品牌、资金、规模化等优势需要时间来建立，这种情况下，饲料原料的采购越来越受到企业总裁的重视，原料的质量与价格成为饲料企业生存的重要命脉和根基之一。 1.3 原料市场格局：供应商强采购商弱 当前原料市场整体格局个字即可概括：供应商强，采购商弱。原因有：一是饲料企业多是中小企业，没有实力，声音高不上去；二是原料市场集约化程度高，这一点在豆粕、氨基酸领域尤其突出，就那么几家企业在生产；三是由于信息不对称，供应商的市场敏感度高于采购商；四是饲料企业采购管理的效率低。但也呈现出新变化：饲料企业原料采购集团化发展趋势明显，企业原料采购中心向信息集散核心区转移。 2饲料原料信息的内容和采集 2.1 饲料原料信息的内容 饲料原料信息的内容可分为：直接信息和间接信息。前者包括现货价格、CBOT、需求信息、货源信息、采购商信息、产量、进出口、库存、运输、走势分析、后市预测等。后者包括相关行业的需求信息（饲料业、养殖业、种植业、化工等）、企业动态、科技动态、气候、产业政策、宏观经济、突发事件等。 2.2 饲料原料信息的采集 原料信息的来源可分为：企业内部信息和外部信息。前者通过对企业“销售信息、库存信息、采购信息、财务信息、产品市场信息等”分析整合而获得。后者通过媒体（电视、报刊、互连网、电话、传真、邮件、短信）、会议、交流、市场调查等多种方式获得。源头多、信息量大，对信息采购人员来讲，理性、科学、及时、有效的采集就显得极为重要。 科学整理要求信息来源准确，时间清楚，信息完整，真实、连续、科学、有效，具有可比性。 分类保存例如可以把豆粕、氨基酸、鱼粉、玉米作为一级目录。一级目录下面再列二级目录，如现货价格、CBOT、货源信息、产量、进出口、库存、运输、走势分析、后市预测等。二级目录下面可以再列三级目录，如2002年、2003年、2004年等。 3饲料原料价格趋势分析方法 对饲料原料信息分析人员来讲，要做好原料价格的走势分析，在具有相应资源的基础上，还要做到：多途径、多层次、全方位、理性分析、科学验证，去伪存真，合理判断。 3.1 素质要求 职业道德：不谋私利、客观、公正、尊重事实等； 专业知识：畜牧生产、饲料加工、营养、兽医等； 贸易知识：WTO、外贸、期货知识等； 饲料原料的质量识别能力； 饲料原料成本的测算能力； 同一用途原料的性价比、替代性和限制因素分析； 原料资源与前景； 经济学知识； 管理学知识； 关联产业的了解与分析能力； 经济敏感性； 政治敏感性； 敬业与学习能力； 合作、沟通能力。 3.2 建立广泛有效及时信息沟通和反馈机制 3.2.1 利用IT技术，搭建企业内部信息平台，建立科学、完善、连续、真实、有效分类的信息数据库 建立数据库的基础是企业内部管理的规范、有效。没有企业基础管理的完善，则不能形成企业内部信息的有效沟通，企业内部的数据库则无法完成。形成企业内部信息数据库的根本因素是企业总裁的重视程度和管理水平。在内部信息形成与管理上，我国饲料行业中外资企业优于大型股份制企业，大型股份制企业优于中小企业。基础信息数据的积累、完善、连续与分类管理是企业原料采购信息分析的基础。 3.2.2 建立有效的企业外部信息反馈机制 通过客户、政府、行业、媒体、专业咨询机构等多途径形成有效的外部信息通道，建立企业外部信息有效渠道并非一日之工，需要长期的积累、交流、选择和完善。外部信息的资源越多则对企业的发展、采购的帮助越大，但信息的转化需要一个科学、有效、及时、连续的分析与预测过程。当然企业还要兼具资金、规模、信誉和及时果断的决策与实施，这样信息转化才可能转变为效益。 3.2.3 使用专业人才进行信息加工与分析工作 互连网的快速发展带动了信息业的迅猛发展。企业外部信息从不足到信息成堆，垃圾信息不断增加。致使垃圾信息、无效信息的过滤成为企业获得有效信息的关键。但有效信息的形成离不开专业人才（具有前文所述素质），没有这样人才的饲料企业就要尽快想办法培养或是引进！有这样人才更好，但不是有了就万事大吉，仍需要继续学习提高。 3.2.4 形成多专业、多方位、多层面的专家顾问组织，强化对未来发展因素的分析与判断，增强对未来市场预测的准确性 一个饲料企业不可能拥有涉及国际经济、国际时事、国际宏观经济、金融、法律政策、微观经济、行业发展研究、企业管理研究、技术研究、市场预测等方方面面的人才。但企业的信息决策则需要各领域科学信息的支撑，因此饲料企业转变观念，学会引智，借用外脑，组成多层面，多方位，多专业的专家顾问智囊团显的尤为重要。 3.3 饲料原料分析方法和主要内容 统计分析方法从根本上说有两大类，一是逻辑思维方法，二是数量关系分析方法。在统计分析中二者密不可分，应结合运用。 3.3.1 宏观经济的判断与分析 市场虽然是一只看不见的手，但仍有迹可寻。特别是在国内，市场经济发展的不成熟，使得宏观经济对饲料业的影响还比较大。比如，前不久国家为了控制经济过热，实行银根紧缩政策，原料分析人员要能看到对豆粕市场这是利空。再如国家要在6月20日治理超载，看到这条新闻，分析人员要能想到原料运费要涨。对宏观经济判断与分析的正确和及时与否，取决于分析人员对国内外政治、经济动态的敏感度。 3.3.2 农业产业链发展的判断与分析 历史因素使我国农业产业链被人为地割裂为不同的行业，并依此进行行政管理和利益分配，但随着我国市场化进程的加快，政府服务职能的转变，产业的有机结合必然会更加紧密。产业化龙头企业的快速发展、企业产业链条的纵向与横向的联合延伸、国家的政策支持无不说明了这一事实。 我国农业的这一现状，决定了产业政策对于行业的发展具有重要的意义，对饲料原料市场的影响也是显而易见。转基因大豆就是个明显的例子。 3.3.3 养殖业的发展与需求分析 2003年，我国肉类产量达6 932万t，比上年增长5.2%；蛋类产量2 606万t，增长5.8%；奶类产量1 848万t，增长32%。畜牧业结构进一步优化，区域布局更加合理，产业化经营有了新的突破，畜产品安全状况有较大的改善，草原保护建设力度加大。养殖生产的变化会严重影响饲料产品的需求变化，进而影响到饲料原料需求的变化！养殖业的需求变化，是饲料原料分析中最基本的内容，是分析人员工作中的重中之重！ 3.3.4 关联产业的生产与需求发展变化分析 对饲料原料关联最大和最紧密的行业是油脂业、化工业、鱼粉加工业、淀粉加工业、酒精工业和发酵工业，这些行业的一举一动，对饲料原料市场的变化有着至关重要的影响。分析清楚他们的异动，也就清楚了原料市场行情！ 3.3.5 饲料行业的生产与供求关系的转化与前景分析 2003年饲料双班加工能力达到1.5亿多t，工业饲料产品总产量8 711多万t，总产值2 100多亿元，饲料工业生产的总体水平继续提高。从饲料加工产品结构看：配合饲料比重继续呈现下降趋势，浓缩饲料和添加剂预混合饲料的比重稳步上升。 从畜禽饲料产品结构看：饲料产品结构的变化趋势基本符合养殖业产业结构的变化趋势。以2002年的数据为例，一是在配合饲料产品中，猪配合饲料占配合料的比重为31%，比2001年下降5%；蛋禽配合饲料的比重为22.3%，提高0.3%；肉禽配合饲料的比重为30.2%，提高2.2%；水产配合饲料的比重为10.8%，提高0.8%；反刍动物精料补充料的比重为2.9%，提高0.9%；其他配合饲料的比重为2.4%，提高0.4%。二是在浓缩饲料产品中，猪浓缩饲料的比重为56%，比2001年下降6%；蛋禽浓缩饲料的比重为20%，下降1%；肉禽浓缩饲料的比重为16%，提高3%；反刍动物浓缩饲料的比重为4.9%，增长1.9%。三是在预混合饲料产品中，猪预混合饲料的比重为48.3%，比2001年下降2.7%；蛋禽预混合饲料的比重为20.1%，上升3.1%；肉禽预混合饲料的比重为14.7%，提高1.7%；水产预混合饲料的比重为5.7%，提高0.7%；反刍动物预混合饲料的比重为3.3%，提高2.3%。 当前饲料工业的形势呈现出以下特点，第一饲料工业已经由高效益、快速增长阶段进入稳定增长阶段。今后，分散的小型饲料企业很难发展，只有科技含量高、经营能力强的企业才能发展。第二饲料行业已经形成了一批经营较好的大型企业，在他们的推动下，业内合作兼并、资本扩张的趋势将会强化。但也可以看到，竞争合作是一体两面，竞争激烈的同时合作也会加强。 饲料原料分析人员要能对行业的发展有清醒认识，首先要认识到我国饲料市场还有较大的发展空间，这是由我国工业饲料入户率决定的。其次要认识到我国饲料行业规模化现状短期内不会有大变化，饲料企业要想在原料采购过程中增加主动权，就需要通过某种形式联盟，进行联合采购。5月25日中国农科院饲料所在京举行的“首届饲料添加剂企业生产与供应联合体构建研讨会”就说明了这种趋势。第三要紧密跟踪技术变化，如饲料企业配方中杂粕使用量的变化情况等，需要心中有数。 3.3.6 企业的竞争优势、发展潜力与市场前景分析 如果能让供应商相信企业具有好的“竞争优势、发展潜力和市场前景”，并给予长期合作愿景，企业就会在原料采购中获得较好的条件。所以饲料原料分析人员要能清楚自己企业的竞争优势、发展潜力，能在此基础上进行科学的市场前景分析，还要能清晰的表述。当然，这些要建立在实事求是的基石上，没有谁是傻子。名声建难毁易，企业要珍惜。不要到了最后，说的是真话也没有人理，那可就不妙了。 3.3.7 竞争企业的优势分析 为什么竞争对手能以好的条件拿到原料，而我们不能？需要比较和分析！供应商不会没理由的厚爱一家企业，而打压另一家企业。饲料原料信息分析人员要善于发掘这些信息，为我所用，提升自己让供应商“爱上的”本钱！ 3.3.8 不同原料供应商的差异化分析 熟人好办