钾肥价格的形成体系.pdf

国际钾肥价格体系的形成及演变国际钾肥价格体系的形成及演变 钾肥联盟推高价格 相对于目前国际化肥市场氮 磷肥价格的低迷 钾肥高价的坚冰更令人注目 它有 没有可能融化 按照经济规律 这块坚冰肯定会融化 只是时间长短的问题 因为它的 形成是经过了近二十年的累积 融化自然也不是一时之功 钾肥资源不是稀缺资源 也 不是战略物资 而是人类生存的必需元素 垄断的高价格损害的是全人类的利益 只有 各国政府真正意识到钾肥垄断可能会影响人类生存质量甚至是生存权利 采取联合行动 才能从根本上终止钾肥的高垄断和高价格 钾肥垄断甚于石油 目前 垄断下的钾肥高价格不仅引起主要钾肥进口国政府的高度关注 也引起了主 要钾肥生产国的高度重视 加拿大 美国和俄罗斯政府不断收到钾肥消费者对钾肥垄断 高价格的投诉 消费者称 主要钾肥生产商违反了反托拉斯法 给消费者带来了重大损 失 要求给予高额赔偿 主要钾肥生产国政府已经或正在对部分钾肥生产者是否违反本 国反托拉斯法的有关条款进行审查 有消息称政府有可能要求解散钾肥卡特尔集团 企 业联盟 Cartel 以期改变钾肥营销模式 保护钾肥的自由贸易市场 众所周知 国际钾肥是个被国际钾肥巨头高度垄断的市场 它的垄断强度远胜于老 牌的国际石油输出国组织欧佩克对国际石油的垄断和控制 全球有十二个国家生产钾肥 世界前七钾肥公司的钾肥产量占到全球钾肥生产总量的 85 但有 160 个国家消费钾肥 以种植人类所需的各种作物 而欧佩克十二个成员国也仅控制了 37 的全球石油市场 过去 20 年 钾肥市场的变化基本是按照钾肥垄断者的意愿一步步走过来的 他们坚 定了一个信念 钾肥价格是可以人为操纵的 国际钾肥卡特尔的形成有其特定的历 史背景 且并不违反加拿大政府相关的法律法规 国际钾肥卡特尔的形成最早可追溯到 1986 年由加拿大萨省政府主导的一次加拿大 钾肥公司管理层的大换血 新的销售总裁上任后提出 应该使钾肥供应适合市场需求 换句话说就是人为地造成钾肥供不应求的局面 为了实现这样的目标 加拿大钾肥采取了三大行动 一是组建了旨在联合对国际市 场出口的 Canpotex 集团 该公司由北美三大钾肥生产商 加拿大钾肥公司 Potashcorp 加拿大加阳公司 Agrium 和美国美盛公司 Mosaic 共同组建 分 别占该公司 54 10 和 38 的股权 三大钾肥生产商按照出资比例分享对北美以外钾 肥市场的出口份额 由 Canpotex 公司统一对外进行价格谈判和签订出口合同 二是大 规模地对外投资以直接控制其他地区的钾肥生产和经营 先后在中东 南美 亚洲投资 于大型钾肥生产和经营企业 到目前为止 加拿大钾肥拥有 Canpotex54 智利钾肥 SQM 公司 32 约旦阿拉伯钾肥 APC 公司 28 中国中化化肥公司 20 以色列钾 肥 ICL 公司 10 的股份 三是积极寻求与世界第二大钾肥生产地区前苏联地区钾肥生产 商的合作 以期在国际市场上达成对钾肥价格的联盟 世界第二大钾肥生产地区是中国的近邻俄罗斯和白俄罗斯 占到世界钾肥生产总量 的三分之一强 2005 年白俄罗斯总统卢卡申科发布总统令 白俄钾肥 BPC 公司独家经 营白俄钾肥 很快俄罗斯乌拉尔钾肥 Uralkali 签约加入联合 共同创办 BPC 至此 另一个国际钾肥卡特尔形成 垄断了世界钾肥三分之一的市场 同年十月 世界钾肥巨 头加拿大钾肥公司 钾肥出口联盟 Canpotex 公司 美国美盛公司 乌拉尔钾肥的 CEO 们 以及 BPC 白俄罗斯钾肥和西利维尼特的代表聚首俄罗斯 共商合作大计 两大国 际钾肥卡特尔 Conpotex 和 BPC 联手 进一步加强了对国际钾肥市场的垄断 至此 一个庞大而稳固的国际钾肥卡特尔已经彻底形成 20 年来国际钾肥的垄断价 格也由垄断前的每吨不到 50 美元 FOB 温哥华 下同 增长到最高的每吨 1000 美元 以上 20 年钾肥价格增长了 20 倍 高盛 Goldman Sachs 的一位分析师说 我们 相信 紧俏的钾肥市场将使钾肥生产商按照自己的意愿任意涨价 钾肥成本全球相近 对钾肥生产者来说 钾肥的成本构成可简单划分为三大部分 投资的资本成本 采 选矿的运行成本和运输成本 一般比较规模化的钾肥项目都地处偏远 从勘探到生产出 合格产品投资额大 建设周期长 运输成本较高 从钾肥资源形态和开采方式来看 有 露天盐湖浓缩提纯 有地下蒸汽热溶解泵出提纯和地下洞采固体再提纯几类 由于钾肥 资源形态不同 各国对钾肥资源 环境保护 劳动法规等政策的差异和劳动力价格的不 同 不同国家的钾肥生产者的钾肥生产成本可能会有较大的差异 钾肥质量上的差异主 要体现在氧化钾含量 水分含量和颗粒度上 过去一般来说进口钾肥质量要好于国内产 品 但近年来国内企业也在不断改进产品质量 国内钾肥生产企业也有与国际生产商质 量相当的产品投放市场 根据加拿大钾肥年报发布的数据看 2008 年加拿大钾肥每吨氯化钾产品成本为 91 7 美元 年平均售价每吨 451 5 美元 每吨毛利 359 8 美元 毛利率 79 7 盐湖钾肥公 布的年报数据显示 2008 年盐湖钾肥每吨氯化钾产品成本为 102 7 美元 701 5 元人民 币 年平均售价每吨 475 7 美元 3249 3 元人民币 每吨毛利 373 0 美元 2