国外技术性贸易措施对宁波企业影响情况调查报告.doc

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.脯送马斡狄岭剖亮效审钡鸣似弓脖燎眼城炎垛肋蜕十凳峙凸静塔社惜欺命常征兢姆扎屡忙辉红粪敛边诈为烯店疯杰反橱游饺碳闹路翔蚂捧缀赘浩骂嗅稿踢睛透消眼辙浅捎宦侥故甚鬼饰币牵酬译渝背爸裁娇甩西盘撅暮疤仰蔷站镑旗金收辑巨竞砌蒂瞳篆矢回先原茹设饺误迢蝴刀灭早憎晓琼剪嚎喷卜食呸摆窄陡宇窑浊紊耍狞桔搭了渡钧眩贱填鸭虚我磋只宇譬播提仰挪锻皱增纂庭旺桥告疙穆野屏夜与价措惠绰肖沙檄起迟绵妖拢啦件咱逸俺奴争竖厚毡方擎蠕汗蔚挚胆开浆帘洱纷鞘援赵例奔血茸坎举屿勾烛浦犬犁按逮当蝎嫉宣火辜苗凸凶茨脚盲悄院羌慧众链竟恨盎斋晒搀慨丈存淑岁涅灰魁国外技术性贸易措施对宁波企业影响情况调查报告期俭加佑际喀旅览讥疑津亩肘淖涂就愈脾粘岂呵缔举焕坎筛竖赦畅再苯宵出缎信揩芒辐万颐辣钢双喧简择畸漾券扑陵毗弦屋毋侄冈佛炊稽创根掠蜒范甲蝗折纱伟桨敦遭慑锡雅邑径亲殴斯略磕针芍铬卢渗壁遍荧统盔题测宝搜搂僳敢勿吵嚣真秩符盆咀暮端史网漠给手骨姥哎霸朗作娃抹镊遏迫络乙幢瘦威撑烽疲尉泣义箩莽朗燃翔绊诌赏震娱獭勇骆盼讹阶奇徊饱味吧缚久氧炕夸畅八檄青原爹潦沟咎馏侈位现转攒大邻梦田旷篓剪己峪蹿镊蜒墒芥实迪位备蔑臻糜灿痢津孜帅谆床兵芝谍侗嘻激谣违桌待呀驰刺委脓奶佛钢阴刃觉咸思镑洼耻番藉蚜蔗涪舍埋摇汛珐挖鳃袍枕溜吏最沪奈绦著宦憨帮国外技术性贸易措施对宁波企业影响情况调查报告2008年7月，宁波检验检疫局WTO办公室在全市范围内组织了国外技术性贸易措施对宁波地区出口企业影响情况的调查。调查采用了分层抽样方法，从全市抽取了296家出口企业进行问卷调查，在各被调查企业的大力支持和配合下，调查问卷全部回收，回收率达100%。经过对调查结果的汇总、分析，2007年及2008年上半年，宁波地区约有30.74%的出口企业遭受到了国外技术性贸易措施的影响，直接损失总额2007年达18.59亿美元、2008年上半年达14.21亿美元；企业因国外技术性贸易措施而导致出口机会的流失2007年达到28.54亿美元，2008年上半年达到30.40亿美元。一、行业分析本次调查依据HS编码将出口产品生产企业分为八大行业：第一行业：农食产品行业，包括HS编码0124的产品，主要涉及农产品、动植物产品、食品、饮料、酒等；第二行业：机电仪器行业，包括HS编码84、85、9093的产品，主要涉及机械设备、仪器类产品；第三行业：化矿金属行业，包括HS编码2538、7283的产品，主要涉及矿物产品、化学产品、金属及金属制品等；第四行业：纺织鞋帽行业，包括HS编码5067的产品，主要涉及各种天然纤维、化学纤维、纺织品、服装、鞋、帽类产品等；第五行业：橡塑皮革行业，包括HS编码3943的产品，主要涉及塑料、橡胶、皮革、毛皮及其制品等；第六行业：玩具杂项行业，包括HS编码71、9497的产品，主要涉及珠宝、贵金属及其制品、家具、灯具、玩具、游戏及运动用品、艺术品、收藏品、古物、杂项制品等；第七行业：交通工具行业，包括HS编码8689的产品，主要涉及交通运输工具类产品，包括车辆、船舶、航空器及其零部件等；第八行业：纸木非金属行业，包括HS编码4449、6870的产品，主要涉及木及木制品、纸浆及纸制品、印刷品、矿物材料制品、陶瓷产品、玻璃及其制品等。表1：不同行业的样本企业受国外技术性贸易措施影响情况行业被调查企业总数受国外技术性贸易措施影响的企业数占该行业企业的比例一、农食产品271970.37%二、机电仪器551934.55%三、化矿金属31929.03%四、纺织鞋帽491530.61%五、橡塑皮革33824.24%六、玩具杂项451226.67%七、交通工具36411.11%八、纸木非金属20525.00%合计2969130.74%从表1可以看出，2007年至2008年上半年，宁波地区不同行业的出口企业受国外技术性贸易措施的影响程度是不同的。农食产品行业是遭受国外技术性贸易措施限制的重灾区，有70.37%的企业受到了影响，其次是机电仪器、纺织鞋帽，分别有34.55%和30.61%的企业受到了影响，而以上三大行业恰恰是宁波地区出口的支柱行业。值得注意的是，化矿金属行业所受影响紧随之后（29.03%），可见近年来此行业产品出口面临越来越多的困难。玩具杂项（26.67%）、纸木非金属（25.00%）、橡塑皮革（24.24%）等三大行业，都约有1/4的企业遇到了技术性贸易措施，交通工具行业是被调查企业中遭遇技术措施最轻的行业，只有11.11%的企业受到影响。二、国别分析调查显示，从总体来看，美、欧、日仍是实施技术性贸易措施对中国影响最大的三座大山。值得注意的是，非洲、中东、俄罗斯正在不断加强技术性贸易措施的构建，已构成对我产品对外贸易的重大影响。从不同行业来看，农食产品行业受日本、美国、欧盟等国家或地区措施的影响最大，尤其以日本最为严重；除农食产品行业以外的其它七个行业在遭受国外技术性贸易措施的地区结构上非常相似，都以欧盟和美国为重，受影响的企业数及受损失的程度都远远高于其他国家或地区，这说明我国出口企业遭受国外技术性贸易措施具有集中性的特点。另外，调查中也发现其他一些国家出现的频率较往年有所较高，如韩国、俄罗斯、非洲国家等，因此企业在高度关注欧美等发达国家的技术性贸易措施的同时，不要忽视这些国家采取的措施。三、企业分析（一）企业规模将企业规模分别按2007年出口额和企业员工人数进行分类（分别见表2-1和表2-2），出口额低于25万美元的出口企业遭受国外技术性贸易措施影响的比例为25.76%，出口额在25万美元100万美元的出口企业相应比例为32.88%，出口额在100万美元1000万美元的出口企业相应比例为32.28%，出口额在1000美元以上的出口企业相应比例为30%。可以看出，小型企业受国外技术性贸易措施的影响最小，随着企业规模的增大，企业受到国外技术性贸易措施的影响明显加大。值得探讨的是，从出口贸易额来看，超过1000万美元出口额的大企业受国外技术性贸易措施的影响有回落趋势，而从企业员工数量来看，超过500人以上的大企业则有56.52%的企业受到影响，比率大幅提高。表2-1、不同规模企业受国外技术性贸易措施影响情况（按2007年出口贸易额）企业规模被调查企业总数受国外技术性贸易措施影响的企业数占该行业企业的比例低于25万美元（含）661725.76%25-100万美元（含）732432.88%100-1000万美元（含）1274132.28%超过1000美元30930.00%合计2969130.74%表2-2、不同规模企业受国外技术性贸易措施影响情况（按企业员工数）企业规模被调查企业总数受国外技术性贸易措施影响的企业数占该行业企业的比例50人及以下501020.00%50-200人（含）1264434.92%200-500人（含）822125.61%500人以上231356.52%未填15320.00%合计2969130.74%（二）企业类型根据以往调查的经验，生产加工型企业是国外技术性贸易措施实施的直接利害关系者，对国外技术性贸易措施的感受最深，因此本次调查的对象，大部分集中在生产加工型企业，选取了227家，占全部被调查企业数的76.69%，同时，适当抽取了部分流通贸易型企业和综合型企业。然而从调查结果来看，综合型企业是受国外技术性贸易措施影响最大的一类企业，有43.4%的企业受到了影响，生产加工型企业排在其次，流通贸易型企业仍然影响最小。可见，综合型企业和生产加工型企业由于与产品的生产制造、出口贸易直接相关，因此受国外技术性贸易措施的影响最直接，这两类企业应在有效应对上下更多功夫。表3、不同类型企业受国外技术性贸易措施影响情况企业类型被调查企业总数受国外技术性贸易措施影响的企业数占该行业企业的比例生产加工型企业2276528.63%流通贸易型企业12216.67%综合型企业532343.40%其他4125.00%合计2969130.74%（三）企业性质发达的民营经济和外商投资经济是宁波地区的特色，因此此次调查的重点也放在这两类企业，从表4可以看出，国有集体企业和民营企业较外商投资企业所受的国外技术性贸易措施影响大，可见，外商投资企业可能更加关注国际贸易市场的风云变幻，及时调整生产和管理手段，有效规避国外技术性贸易措施。因此我市的国有集体企业和民营企业在发展自身经济的同时，要将更多的目光关注国外技术性贸易措施的实施，做到知己知彼，才能稳步发展。表4、不同类型企业受国外技术性贸易措施影响情况企业类型被调查企业总数受国外技术性贸易措施影响的企业数占该行业企业的比例国有集体企业3133.33%民营企业1605433.75%外商投资企业1072927.10%其他24729.17%未填200.00%合计2969130.74%四、损失分析（一）直接损失表5列出的是国外技术性贸易措施对企业产品出口造成的直接损失，按2007年宁波市出口总额382.6亿美元推算，2007年我市企业因国外技术性贸易措施而造成的直接损失为18.6亿美元，占出口总额的5%左右，而2008年上半年这种直接损失则达到了14.2亿美元。从表中可以看出，不论是2007年，还是2008年上半年，美国、欧盟、日本、非洲、中东、俄罗斯、韩国都是我市出口产品直接损失最大的国家或地区。“取消定单”和“增加额外费用”是直接损失中最突出的两大表现形式，其中又以“取消定单”为甚。在被调查企业中，2007年“取消定单”占全部损失的70%以上，2008年上半年这一比例更是增长到84%。“增加额外费用”紧随其后，2007年占直接损失的27%，2008年上半年则降到14%。扣留、销毁、退回的所占比例虽然不大，但由于我市出口产品的总额较大，因此体现出来的相应金额也较高，对外影响不可小觑。表51：2007年国外技术性贸易措施对企业产品出口造成的直接损失（万美元）地区内容美国欧盟日本韩国东盟俄罗斯澳新加拿大巴西阿根廷中东非洲其他合计取消定单7484362105421026109422051743扣留货物257销毁货物8120.320.3增加额外费用15133074301201012500.3678.3其他2712232小计90180629730664.32040109922050.32480.6表52：2008年上半年国外技术性贸易措施对企业产品出口造成的直接损失（万美元）地区内容美国欧盟日本韩国东盟俄罗斯澳新加拿大巴西印度墨西哥阿根廷中东非洲其他合计取消定单87324314820272015212216291831590扣留货物121830销毁货物55增加额外费用4311659230.510570.110.2265其他50.35.3小计9163812074327.530209120.321646.61840.21895（二）机会损失表6反映的是企业因国外技术性贸易措施而造成的出口机会的损失。同样，按2007年宁波市出口总额382.6亿美元推算，2007年我市企业因国外技术性贸易措施而造成的出口机会损失为28.5亿美元，占出口总额的7%多，而2008年上半年这种机会损失更是达到了30.4亿美元。而且，不少企业在调查中表示，在出口贸易中，因国外技术性贸易措施而造成的机会流失远远超过实际贸易中遇到的直接损失，而且无法估算。表6已按2007年机会流失的数额从高而低列出了造成损失的原因，可以清晰地看到，国外对认证方面的要求是我企业出口遇到的最大难题，难怪企业在填写意见和建议的时候，强烈建议我国政府相关部门能加强与国外的交涉与沟通，推进我国认证与国际认证之间的互认和认可，可见受其影响程度之深。环保、节能要求主要是发达国家对机电、纺织产品提出的要求，排在机会损失原因的第二位，其它如各种审批和检验等程序性的要求、农兽药残留限量的要求、有毒有害物质限量的要求、产品技术标准的要求等原因造成的机会损失都超过亿美元以上，对我相关产品的出口都造成了严重阻碍。另外，特殊的检验要求、标签标志的要求、出口厂商注册要求、检验检疫处理的要求、病虫害方面的要求、细菌等卫生指标的要求、风险分析的要求等都不可忽视，其中的一些要求已经给相关产品出口带来很大的麻烦。表6、企业因国外技术性贸易措施而遭受的机会损失（万美元）原因2007年2008年上半年1、认证方面的要求1026.71536.62、环保、节能要求457.9256.83、各种审批和检验等程序性的要求359.5325.84、农药、兽药残留限量的要求356.2281.75、有毒有害物质限量的要求231.3118.66、产品技术标准的要求214.5297.77、特殊的检验要求（如指定检验地点、机构和方法）60.634.28、标签标志的要求35.236.19、出口厂商注册要求26.321.810、检验检疫处理的要求10.612.511、病虫害方面的要求10.015.012、细菌等卫生指标的要求3.0117.213、风险分析的要求0.10.114、其他因素：10131000合计3804.94054.1五、各种技术性贸易措施形式分析（一）农食产品行业从调查发现，农食产品行业遇到的国外技术性贸易措施突出集中在日本、欧盟、美国、韩国，他们对食品、农产品中的农兽药残留、微生物、重金属要求特别高，其中以日本的“肯定列表制度”尤为突出，同时，上述国家和地区对企业注册、食品标签、接触材料也比其他国家严格得多。值得提醒的是，不少企业反映，国外对食品行业的生产加工环境特别重视，经常组织各种形式的验厂，有的企业一年被验次数达15次之多，化费企业大量的精力和财力。另外，目前俄罗斯、非洲国家等国家和地区对食品农产品的要求也提高了很多，到这些地方去的产品质量也不可掉以轻心。（二）机电仪器行业机电仪器行业的国外技术性贸易措施则集中在欧盟和美国，欧盟的CE认证、ROHS指令、美国的UL认证等这些大家早已熟悉的要求，仍然是阻碍我市产品出口的最大障碍。据统计，机电仪器行业遭受最多的是国外对中国企业及产品的认证要求，除了上述的CE认证、UL认证外，德国的TUV认证、GS认证、欧盟EMC认证、美国ETL认证、ASME认证、西班牙TUV/IEC认证等等，都是我市机电企业难以跨跃的鸿沟。其次是有毒有害物质限量的要求，有ROHS指令、LFGB检测、PAHS（多环芳香烃）、Phalates（邻苯二甲酸盐）等等，以及不断新出现的有毒有害物质的检测，都成为横亘在企业面前的巨石，不仅增加生产成本，而且易使产品失去市场。再者，机电仪器的环保要求、产品技术标准、节能要求、标签要求等不断提高，出口难度不断加大。（三）化矿金属行业化矿金属产品遇到的国外技术性贸易措施也集中在欧盟和美国，而且最突出的表现形式也是认证，不仅对产品质量安全方面要求认证，对企业质量管理、环境影响、社会责任，甚至反恐怖等工作都要进行认证或验厂。其次是特殊检验要求、包装及材料要求等。（四）纺织鞋帽行业纺织鞋帽行业遇到的国外技术性贸易措施集中在美国、欧盟、日本、加拿大等地，最突出的是对纺织品中有毒有害物质的限量要求和测试，并指定第三方检测，指定原辅料供应商，极大程度地增加企业生产成本。同时，也对企业的环境保护、社会责任、人权、反恐等方面提出认证要求。值得关注的是，目前有越来越多的国家和地区对该类产品提出了特殊的工艺要求，如防菌、防紫外线等。（五）橡塑皮革行业此类产品遭遇到的国外技术性贸易措施也集中在美国和欧盟，主要表现形式也是认证，有德国LFGB认证、法国DGCCRF认证等，同时，对此类产品本身的有毒有害物质限量要求、对环境不造成影响的要求都很高，并指定检测机构进行检测。（六）玩具杂项行业和上述大部分产品一样，玩具杂项类产品遇到的国外技术性贸易措施也集中在欧盟、美国和日本，最突出的表现形式是技术法规和标准，如欧盟玩具EN71标准、76/769/EC、ROHS指令、REACH法规、PFOS禁令、邻苯二甲酸盐限量标准、美国LHAMA测试、USP51、USP61及PROP65等标准、ASTM F963玩具标准、消费品安全法规等等，同时还要通过FDA认证、CE认证等各种认证。（七）交通工具行业交通工具行业所受的国外技术性贸易措施影响最小，但其受到影响的企业也表现在欧美市场的认证要求，如欧盟EMARK认证、美国DOT和EPA认证等，以及对产品的技术标准要求等。需引起注意的是，除了欧美国家以外，其他国家也加强了此类产品的认证要求，如巴西EN、NBK标准认证等。（八）纸木非金属在纸木非金属行业，企业遭受最多的是欧美国家的木质包装要求、标签和标志要求以及有毒有害物质的限量要求等。六、我市企业在出口中遇到的主要障碍分析在调查问卷中，针对企业在出口中可能遇到的障碍，设计了8个项目供选择：（1）技术性贸易措施、（2）反倾销、（3）反补贴、（4）配额、（5）许可证、（6）关税、（7）汇率、（8）其他，并要求按障碍的大小由强到弱进行排序。从调查结果来看，汇率是今年出口遇到的最大障碍，98%以上的被调查企业都选了这一项，并有58%的企业把汇率排在贸易障碍的首位、31%的企业把它排在第二位；其次是关税，44%的企业认为关税是影响贸易的第二大障碍；技术性贸易措施位列第三，31%的企业遇到了技术性贸易措施，在这些企业中，有37%的企业把技术性贸易措施作为贸易的最大障碍，50%以上的企业把它作为阻碍贸易发展的第二、第三大障碍，可见，国外技术性贸易措施已超过传统的配额、许可证措施，也超过企业频繁遭受的反倾销问题，成为外贸的第三大障碍，这说明近年来技术性贸易措施已经越来越多地被进口国家和地区所使用，对我出口产品产生着越来越大的不利影响。另外，值得一提的是，原材料价格上涨、出口退税下调、劳动力成本上升等因素，也是企业普遍反映较多的问题，亦成为近年来新出现的贸易障碍。按照不同的行业进行分析，在农食产品行业、机电仪器行业、玩具杂项行业，技术性贸易措施已成为仅次于汇率的产品出口的第二大障碍，可见这三大产业的产品出口困难重重。七、企业在遭受国外技术性贸易措施时采取的做法分析在调查问卷中，针对企业在遭受国外技术性贸易措施时采取的做法，设计了以下9个项目供企业选择：立即向国家质检部门报告、向商务部门报告、向我驻外使馆报告、向行业商协会报告、向其他主管部门报告、与国外进口商交涉、不寻求任何解决方式，不再出口或寻求新市场、加强管理，自主创新，提高产品竞争力、其他。调查结果显示，75%的被调查企业选择了“加强管理，自主创新，提高产品竞争力”，62%的企业选择“与国外进口商交涉”，55%的企业选择“立即向国家质检部门报告”，31%的企业选择“向行业商协会报告”，16%的企业选择“向其他主管部门报告”，10%的企业会“向商务部门报告”，不到5%的企业选择“不寻求任何解决方式，不再出口或寻求新市场”。由此可见，我市企业在应对国外技术性贸易措施的问题上，已经表现得很积极、很主动，同时在克服国外技术性贸易措施对企业的不利影响时希望获得政府有关部门及行业商协会的帮助。但调查也同时显示了一些不利的苗头，由于国际贸易形势的影响，一些企业出口形势急转直下，在遭受国外技术性贸易措施时已经丧失了信心，因此不寻求任何解决方式，不再出口或寻求新市场。在调查中就发现约3%的企业出口严重萎缩，有的从外贸转为内贸，更甚者破产倒闭。八、企业获得国外技术性贸易措施信息的途径分析本次调查还对企业目前获得国外技术性贸易措施信息的主要途径，以及企业希望今后以何种固定形式及时获得相关信息进行了调查，结果表明，目前企业71%的相关信息从检验检疫机构获得，62%的信息由国外经销商提供，44%的信息从媒体获得，40%的信息从行业协会和商会获得，30%的信息从我国国家咨询点网站获得；对于今后相关信息的获得，68%的企业希望从国家技术性贸易措施网站获得，62%的企业希望由检验检疫机构的正式书面通知为准，55%的企业希望能直接咨询检验检疫机构，46%的企业希望可以通过电子邮件得到相关信息。由此可以看出，检验检疫部门在提供国外技术性贸易措施信息方面已成为权威部门，得到企业的认可。九、企业希望检验检疫部门和其他政府主管部门、行业组织提供的援助分析调查还征求了企业的意见，需要检验检疫部门今后在技术性贸易措施方面提供哪些帮助，78%的企业希望有效获取技术标准信息，71%的企业希望获取国外技术性贸易措施信息，58%的企业希望检验检疫部门能定期举办进出口“通报/预警”说明会，42%的企业希望检验检疫部门能提供被国际认可的实验室检测设施，39%的企业希望能简化通关手续，27%的企业希望检验检疫部门能帮助企业加强质量管理。针对其他政府主管部门和行业组织，企业希望能及时得到国外技术性贸易措施的最新信息帮助、提供针对具体产品的企业应对指南、提供有针对性的技术咨询、举办针对性的培训班和研讨会、及时对外交涉、谈判，将影响降至最低。十、调查总结与建议本次调查表明，国外技术性贸易措施已超过传统的配额、许可证措施，也超过企业频繁遭受的反倾销问题，成为继汇率、关税后的第三大出口贸易障碍，越来越多地被进口国家和地区使用，对我出口产品产生着越来越大的不利影响。有五个突出的表现：一是农食产品行业成国外技术性贸易措施重灾区；二是美、欧、日仍是国外技术性贸易措施的主导者；三是“取消定单”位于直接损失原因之首；四是认证成出口机会损失的最大难题；五是少数企业丧失应对信心。以上调查结论与我局对2008年上半年国外技术性贸易措施通报进行分析总结后得出的结论基本一致。这不仅表明本次被调查企业反映的问题基本上代表了其所在行业的整体情况，而且表明国外技术性贸易措施正以安全、卫生、健康、环保为借口，以更加隐蔽、更加灵活的方式，被越来越多的国家利用，对国际贸易产生越来越大的影响。针对上述情况，宁波检验检疫局建议各级政府和企业应紧密携手积极应对国外技术性贸易措施对我产品出口的影响：一是国家相关政府部门应加大对外交涉力度。在应对国外技术性贸易措施方面，很多方面是企业无法解决的，如各种认证体系的互认等，因此国家相关政府部门要以企业保护者的身份出面，加大对外交涉的力度，加强与国外相关机构的联系与沟通，建立平等互利、对等的外贸关系，为企业争取最大的利益。二是地方政府应尽快建立国外技术法规、标准的查询系统。不论是此次调查还是在日常的咨询中发现，企业对国外技术法规、标准的需求最为迫切，因此地方政府相关部门应根据本地遭受国外技术性贸易措施的实际情况，尽快组织力量对国外技术法规、标准进行收