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文档简介

企业债券主承销商选聘规程 集团公司 年 月 日一、 选聘流程1、确定参选券商根据企业债券发行要求，结合前期沟通情况，确定符合主承销资格并具有初步合作意向的证券公司，作为本期债券主承销商的参选券商。2、邀请竞选 根据本期债券发行的需要，拟定主承销商选聘原则和方案，向参选券商发出邀请函。参选券商按照邀请函的要求，在规定的时间内向*集团公司（以下简称“集团”）报送竞选文件。3、评定竞选文件 公司财务部成立专门的选聘小组。选聘小组成员为： 选聘小组根据选聘要求，对各参选券商的竞选文件进行逐一评定，确定各参选券商的评选分值。4、确定主承销商 根据参选券商的投标分值，由评标小组确定1家券商作为本期债券的拟聘主承销商，报公司审批确定。二、 邀请函格式公司：为拓宽融资渠道，降低融资成本，我公司拟发行*年企业债券。本期债券募集资金拟用于固定资产项目投资、收购资产、调整债务结构和补充流动资金。本期债券主承销商拟采用邀请部分券商参与选聘方式确定。选聘程序如下：一、参选券商根据企业债券发行要求，以及*集团公司（以下简称“集团”）实际情况，制定竞选报告。报告内容主要包括：综合实力、承销经验、销售能力与业绩、承销费用、承销风险代理、发行方案、与主管部门的沟通渠道、应对承销风险的经验和能力、发行组织工作等。二、参选券商将竞选报告在 月 日 时前，以书面（或电子邮件）形式递交或发送至集团公司财务部。联系地址： 电子邮件： 联系人： 三、集团成立评选小组，对参选券商的竞选报告进行综合评定，确定各参选券商的评选分值，并以此确定本期债券的主承销商。集团特邀请贵公司参与本期债券的选聘。 *集团公司 年 月 日三、 评分方案根据企业债券发行要求，本期债券主承销商评选内容和计分方法如下：评定项目分值计分方法1综合实力10第1名：10分；第2名：8分；第3名：6分2承销经验10第1名：10分；第2名：8分；第3名：6分3销售能力与业绩15第1名：15分；第2名：12分；第3名：10分4承销费用15第1名：15分；第2名：12分；第3名：10分5承销风险代理10第1名：10分；第2名：8分；第3名：6分6发行方案20第1名：20分；第2名：15分；第3名：10分7与主管部门的沟通渠道10第1名：10分；第2名：8分；第3名：6分8应对承销风险的经验和能力5第1名：
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