LI-TR-HuaXia-操作手册-单证管理.doc

华夏人寿系统 第 1 页 共 21 页 华夏系统华夏系统 单证管理单证管理 操操 作作 手手 册册 华夏人寿系统 第 2 页 共 21 页 目目 录录 6 单证管理单证管理 3 6 1 单证轨迹配置 3 6 2 普通单证 4 6 2 1 印刷管理 4 6 2 2 发放管理 6 6 2 3 发放回退 8 6 2 4 回收管理 9 6 2 5 回收回退 10 6 2 6 查询打印 10 6 2 7 单证统计 13 6 2 8 单证清单 14 6 3 机打单证 15 6 3 1 合同回执回销 15 6 3 2 通知书回收 16 6 4 领用数配置 18 6 4 1 按代理人进行配置 18 6 4 2 按管理机构进行配置 19 6 5 单证描述 19 华夏人寿系统 第 3 页 共 21 页 6 6 单证管理单证管理 在保险业务中需要各种单证 如新单缴费时就需要暂交费收据 这一章将介绍单证的 订购 提取 存库 发放 回收等操作 6 16 1 单证轨迹配置单证轨迹配置 简述 配置单证的发放轨迹 菜单 单证管理 单证轨迹配置 界面如下 进入此界面可看到所有的已配置轨迹 增加 双击选择 发送者 信息 接收者 信息 点击增加 系统会校验新输入路径是否 已经存在 如果存在系统提示错误 否则新增成功 此处单证轨迹可以实现向下跨级发送 若下放到业务员手中点选 业务员 接受者会自动显示为 D 删除 选中预删的单证轨迹 点击删除 华夏人寿系统 第 4 页 共 21 页 6 26 2 普通单证普通单证 6 2 1 印刷管理 简述 订购 提取单证 做好单证发放前的准备 菜单 单证管理 普通单证 印刷管理 如图所示 第一步 定单第一步 定单 选择所需的单证类型 即单证编码 输入单证的最大日期 起始号和终止号 定单日 期信息等单证印刷信息 点击 定单 按钮 则录入了一批单证的订购信息 如图所示 华夏人寿系统 第 5 页 共 21 页 注意 录入的起始号的前四位要和单证编码的前四位一致 否则后期的申请无法进 行 第二步 提单第二步 提单 在 定单 操作完成之后 在本页面刷新 点击 选择 按钮 出现如下查询界面 录入查询条件后点击 查询 或者直接点击 查询 所有符合条件的单证就会显 示在 单证印刷表结果 中 选中要提取的单证批次 点击 返回 按钮 将该批次信息 带入到提单界面 华夏人寿系统 第 6 页 共 21 页 录入提单人及提单日期后 点击 提单 按钮 系统提示提单成功 注意 订单机构一定是 A86 即总公司登陆时 才能完成订单 A86 可以亲自提单 也可以授权下属的任意级别子公司进行提单 提单的操作由指定权限的公司进行 此操作系统进行校验 以不同权限进入 看到的登录的界面不同 以总公司权限登陆 界面如下 以分公司及一下权限登录 界面如下 华夏人寿系统 第 7 页 共 21 页 6 2 2 发放管理 简述 在单证发放管理中 单证管理员将印刷好的单证通过入库操作 使单证开始在各级 单位间正式流通 单证管理员可以逐级向下级单位发放单证 直至发到业务员手中 菜单 单证管理 普通单证 发放管理 第一步 单证入库第一步 单证入库 没有入库的单证不能被发放 因此单证被提取后要先入库 进入发放管理界面后 勾 选中印刷批次号后的复选框 界面左上角按钮将显示 单证入库 如图所示 点击复选框右边的 查询 出现下图 录入印刷批次号 单证编码等查询条件 点击 查询 后 在单证印刷表结果中会出 现相应符合查询条件的记录 选中其中准备入库的记录 通过点击记录旁的 点击 返回 回到单证入库主界面 该条记录的单证信息会显示在发放信息及单证列表中 如 下图 华夏人寿系统 第 8 页 共 21 页 录入经办人 点击 单证入库 系统提示保存成功 此时可以进行单证发放操作了 注意 单证入库需要逐次进行 即一次只能对同一 印刷批次号 的单证进行 单 证入库 操作 发放者与接收者的对应关系需要在 单证轨迹配置 功能有对应的配置才能 增加成功 第二步 单证发放第二步 单证发放 将印刷批次号后的复选框取消 进入单证发放主界面 如图所示 录入发放者 或发放机构 接收者 或接收机构 经办人后 点击 单证列表 下的 填写要进行发放的单证的详细信息 如下图所示 点击 发放单证 系统提示保存成功 华夏人寿系统 第 9 页 共 21 页 如果选中 系统自动弹出如下界面 注意 单证管理员能够一次发放不同类型的多个号段的单证 可以通过点击单证列 表下的来增加 起始单号 终止单号在提单的印刷号内即可 6 2 3 发放回退 简述 发放回退是对诸如发放单证出现了错误等因素必须将已经发放的单证进行回退的操 作 菜单 单证管理 普通单证 发放回退 进入单证发放回退界面 录入发放回退信息 发放者 接收者及经办人等 点击单证列表下的 选择单 证编码 录入起始号和终止号及单证数量 点击 发放回退 系统提示保存成功 操作完 成 6 2 4 回收管理 简述 按照单证发放的轨迹将原来发放到业务员的单证逐级回收到总公司 完成单证管理 的一个流程 华夏人寿系统 第 10 页 共 21 页 菜单 单证管理 普通单证 回收管理 进入单证回收管理界面 录入单证回收的信息 发放者 接收者 经办人及经办日期等 点击单证列表下的 按钮 选择要回收的单证编码 录入起始号与终止号 数量 选择回收状态 点击 回收单证 系统提示保存成功 操作完成 注 单证管理员能够一次回收不同类型的多个号段的单证 可以通过点击单证列表 下的来增加 6 2 5 回收回退 简述 回收回退是对诸如回收单证出现了错误等因素必须将已经回收的单证进行回退的操 作 菜单 单证管理 普通单证 回收回退 进入单证发放回退界面 回收回退的操作与发放回退类似 录入回收回退信息 发放者 接收者及经办人等 点击单证列表下的 选择单证 编码 录入起始号和终止号及单证数量 点击 回收回退 系统提示保存成功 操作完成 华夏人寿系统 第 11 页 共 21 页 6 2 6 查询打印 简述 查询出单证的当前状态和历史状态 并将查询的结果放入打印队列进行打印 菜单 单证管理 普通单证 查询打印 进入单证查询打印界面 录入正确的查询条件后 点击 查询状态 出现下图 如果点击 查询轨迹 可以查询到单证的发放轨迹 如下图 华夏人寿系统 第 12 页 共 21 页 此时如果选中其中一条记录 点击 放入队列 则该条记录就进入打印信息列表中 点击 打印 可以进行单证的打印操作 注 可以多次重复 放入队列 操作 华夏人寿系统 第 13 页 共 21 页 6 2 7 单证统计 简述 查询不同状态的单证的统计信息 菜单 单证管理 普通单证 单证统计 进入单证统计界面 点击 查询 结果如图显示 注意 其中统计状态为必须录入项 华夏人寿系统 第 14 页 共 21 页 6 2 8 单证清单 简述 按照单证的状态不同 查询出相应状态的单证 菜单 单证管理 普通单证 单证清单 界面如图所示 输入查询条件 其中统计状态为必须录入项 点击 查询 即可 如图 注意 其中统计状态为必须录入项 查询结果可以按照 发放者 或 接收者 进行分组 华夏人寿系统 第 15 页 共 21 页 6 36 3 机打单证机打单证 6 3 1 合同回执回销 简述 对合同进行回执操作 并进行回执合同的查询 菜单 单证管理 合同单证回执回销 界面 点击 查询已回收单证 进入查询界面进行查询 系统根据条件返回结果如图 系统支持 excel 数据导出 点击 导出 EXCEL 如图 华夏人寿系统 第 16 页 共 21 页 回收 界面如下 录入 单证号码 发送者 及 接收者 再录入 客户签收日期 点击 回收单证退 即可完成单证的回收 注意 单证号码为保单合同号 发送者填写规则 D 业务员编码 例如 D 610000003 接收者为 A 8 位管理机构 例如 A 86610101 6 3 2 通知书回收 简述 菜单 单证管理 机打单证 通知书回收 界面如图 华夏人寿系统 第 17 页 共 21 页 点选 查询待回收单证 进入界面 进行查询 结果如图 在通知书查询结果中会出现相应符合查询条件的记录 选中其中准备回收的记录 通过点 击记录旁的 点击 返回 回到单证入库主界面 该条记录的单证信息会显示在发放 信息及单证列表中 如下图 点击 回收单证 系统会提示保存成功 点击 查询已回收单证 输入单证号码 可以看到刚才的操作已成功 如图 华夏人寿系统 第 18 页 共 21 页 6 46 4 领用数配置领用数配置 6 4 1 按代理人进行配置 简述 制定或修改指定代理人领取单证的最大数量 菜单 单证管理 领用数配置 按代理人进行配置 进入按代理人进行配置界面 修改 点击 选择 代理人代码 单证编码 填写最大数量 信息录全之后 点击 修改 系统提示操作成功 此时即完成了此代理人单证持有最大数 量的配置 查询 录入代理人编码 必录项 点击 查询 查询出该代理人原有的单证领用数 如图 华夏人寿系统 第 19 页 共 21 页 注意 对于同一个代理人 同一单证编码 查询结果为一条记录 6 4 2 按管理机构进行配置 简述 制定或修改指定管理机构和代理人级别的单证的最大数量 菜单 单证管理 领用数配置 按管理机构进行配置 修改 查询与 按代理人进行配置 操作相同 6 56 5 单证描述单证描述 简述 实现单证信息的增 删 改 查功能 用于定义不同类型的单证 以供选择 菜单 单证管理 单证描述 界面如图 增加 进入界面之后 直接录入相应的信息 点击增加即可 华夏人寿系统 第 20 页 共 21 页 查询 点击 查询 进入 输入相应得信息 系统根据条件进行查询 结果如图 修改 进