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文档简介
美丽规划 仅致王美丽小姐 理财规划案例分析 前言 尊敬的王小姐 首先非常感谢选择我们为您和您的家庭提供理财服务 根据您提供的相关资料和理财目标 特为您制定如下理财策划方案及建议 为配合公司内部的规定 请您在接受我们的理财服务之前 详细阅读如下声明 1我们的职责是准确评估您的理财需求 在此基础上为您提供高质量的理财策划建议和长期服务 2未经您的许可 我们理财团队工作人员不会透漏任何有关您和您家庭的任何信息 3负责本理财规划制作的理财人员具备大学专科以上学历 具有在金融机构多年的从业经验 均是AFP专业人士 具有丰富的理财经验4本理财规划书中所推荐的理财产品仅代表理财师个人观点 供您参考 同时我们郑重承诺所荐理财产品与理财师个人无任何利益关系 5本理财服务收费按您理财资产总金额的3 收取 目录 建立界定客户关系 1 客户信息与目标期望 2 理财规划方案制定 4 理财规划方案执行 5 理财规划方案修改及其他 6 现状分析 评估 3 建立界定客户关系 基本信息 王美丽 今年32岁 未婚 大学毕业后一直从事与计算机软件的开发工作 现在在某世界排名500强的IT公司担任项目经理 王小姐目前每月固定的薪资收入为1万元 每年有2个月的年终奖 同时 每做一个项目 公司会有一定的提成奖励 这部分收入每年在10万元左右 公司按照国家规定缴纳三险一金 王小姐是父母的独生女儿 王父现年61岁 王母现年60岁 目前在四川老家的小县城生活 王小姐的父母在老家有一套自住房屋 价值50万元 没有贷款 王父在3年前投资被骗 不仅赔上了自己的一生积蓄 还欠下了别人的债务 要依靠女儿帮忙还债 目前还有8万元尚未还清 王小姐账户上有2000元活期存款 住房公积金账户余额8万元
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