电子商务ERP网店管家3.0用户手册.doc

网店管家3.0用户手册-212网店管家3.0用户手册网店管家市场部 编制目录第一章：软件简介9第二章：软件安装和软件维护111、软件安装11（1）系统配置建议11SQL版本：SQL Server 2000 personal SP3、SQL Server2000 企业版 SP411（2）服务器数据库附加11（3）应用服务器安装12（4）客户端安装13（5）管家助理1.3安装14（6）esAPI 1.5安装15（7）网店蜘蛛1.7安装152、2.1版本升级至3.0版本153、软件维护16（1）系统初始化16（2）数据分表归档和清理17（3）数据备份与还原18（4）软件程序更新18第三章：初次使用设置191、登录认识主界面192、设置20（1）仓库目录20（2）货位目录21（3）店铺目录23（4）规格色号23（5）客户分类24（6）其它目录24（7）员工目录25（8）供货商目录26（9）合作物流公司27（10）其它往来单位28（11）包装材料28（12）收支账户28（13）收支项目28（14）结算货币29（15）BOM表29（16）记录标记29（17）编号计划30（18）自定义字段31（19）物流匹配32（20）物流资费34（21）仓库匹配36（22）打印模板36（23）货运单货品项37（24）批量导入373、维护38（1）服务器配置38（2）系统设置39（3）权限配置48（4）登录账户49（5）操作日志49（6）业务日志49（7）系统日志49（8）性能报告49（9）本地配置49（10）工具栏52（11）修改密码52（12）业务导航52（13）注销52（14）退出52第四章：货品管理531、货品分类532、货品档案54（1）手工编辑54（2）批量导入和批量编辑60（3）其它操作613、编辑审核634、货品组合645、辅助条码656、规格列表667、货品货位678、供应商报价679、货品称重6710、货品匹配67第五章：业务应用前的其他准备681、会员等级和积分策略设置68（1）会员等级68（2）积分规则68（3）积分维护692、赠品策略和消费券管理69（1）赠品策略69（2）消费券管理703、电子邮件和手机短信策略设置70（1）电子邮件70（2）手机短信71第六章：采购业务731、新建采购74（1）采购开单74（2）智能采购74已审核订单缺货量：将已审核订单的货品订购量考虑到需采购数量中；75（3）采购计划762、采购审核77（4）采购审核773、到库验货78（5）质检78（6）清点数量78（7）开验货单784、入库结算80（8）入库结算80（9）打印张贴条码标签完成实际入库815、采购退货82（10）退货开单82（11）发货结算836、采购相关业务查询84第七章：销售业务851、订单的建立86（1）利用esAPI或网店蜘蛛自动抓取订单87（2）400电话平台订单87（3）手工建单87（4）售后换货订单90（5）现款销售902、订单的审核91（1）订单审核（客审）91（2）财务确认（财审）98（3）预订单管理993、订单的发货处理100（1）本仓发货100货运单：选择未打印；102标记：对标记订单筛选出来优先处理；102（2）代销发货111（3）委外发货1124、发货在途查看1135、订单干预113（1）发布干预消息113（2）反馈干预消息1146、订单其它操作114（1）订单查询114（2）订单逆向处理115第八章：库存管理1161、库存成本管理117（1）总库存117（2）分仓库存117（3）货品盘点117（4）调成本价1192、货位管理120（1）理货上架120（2）理货下架121（3）货位盘点121（4）优化货位122（5）释放货位122（6）空闲货位查看123（7）货位图示123（8）货位分析1243、日常作业124（1）货品调拨124（2）组装拆卸125（3）标签打印127（4）其它出入库127（5）出入库审核127（6）入库单出库单127第九章：客户管理1281、客户管理对象129（1）客户档案129（2）客户分类130（3）会员等级130（4）数据挖掘1302、客户维护时机1303、客户管理内容131（1）维护型联系131（2）生日问候131（3）会员折扣、积分管理132（4）营销任务133（5）消费券管理133（6）消耗品营销133（7）到货通知134（8）催未付款：135（9）赠品策略136（10）售中提醒136（11）客户回访1374、客户联系手段138第十章：账款管理1391、应收应付债务管理140（1）期初建账140（2）一般采购销售业务应收应付140（3）货运费结算应付140（4）代销售结算应付142（5）货到付款结算应收142（6）收预收款应付143（7）付预付款应收143（8）往来对冲对冲应收应付1432、账户收入支出管理144（1）一般采购销售业务收支144（2）担保交易对账收入144（3）收应收款收入145（4）付应付款支出145（5）收预收款收入145（6）付预付款支出146（7）其它收款/付款1463、债务管理查看和账户收支查看146第十一章：售后管理1471、事务跟踪147（1）事务登记147（2）事务处理147（3）审核关闭148（4）事务查询1482、退换管理148（1）退换登记149退换业务的客户信息；151（2）退换审核152（3）退货入库152（3）退换结算153（4）换货出库153（5）退换查询1533、维修服务154（1）返修登记154（2）维修调度155（3）自修处理155（4）送修厂商156（5）返还用户157（6）维修结算157（7）修复发货157（8）维修查询1574、序列号查询157第十二章：办公管理1581、单向信息158（1）通讯录158（2）手机短信1592、互动信息159（1）消息中心159（2）内部通告159（3）任务管理1603、自用办公工具160（1）记事本160（2）计算器161（3）货运单套打161第十三章：统计162 1.经营看板 1622、实时看板1623、经营历程1635、销售统计1646、发货统计1667、库存统计167 8、账款统计1689、客户统计16810、业绩考核17911、货品分析17012、订单分析171第十四章：外部接口1711、销售汇总导出1722、数据维护终端1723、浏览器插件172第十五章：帮助1731、检测新版本1732、服务申请1733、官方网站1734、用户社区1735、安装目录1746、用户手册1747、自述174附件一：模板设计1751、货运单设计175（1）导入模板175（2）编辑模板1762、发货单设计1803、条码标签设计183附件二：400电话平台业务186附件三：短信平台业务187附件四：Web模块应用1881 、WEB3.0的安装.1882 、WEB3.0的使用.188（1）打开服务器浏览页面进入登陆界面188（2）对主控管理账户和其他合作商设定登录名和密码并进行权限发放。188（3）供货商如何使用WEB3.0189u查看库存189u查看采购单189u查看采购退货189u发货189u更改密码189（4）分销商如何使用WEB3.0190u库存查询190u订单查询190u批发订货190u代售下单190u变更资料190u变更密码190（5）委外仓库如何使用WEB3.0191附件五：esAPI 1.5（免费版）设置及应用1921、API应用的开通192（1）淘宝API应用开通192（2）拍拍API应用开通1942、esAPI1.5（免费版）的设置197（1）服务器设置198（2）系统设置198（3）店铺设置2013、esAPI1.5的应用202（1）订单抓取202（2）发货同步203附件六：管家助理1.3和网店蜘蛛 1.7设置及应用2041、管家助理1.3的设置和应用2042、网店蜘蛛1.7的设置和应用206附件七：笛佛远程通应用210附件八：笛佛VPN应用210* 说明：本手册中，如无特别说明，“ ”均代表菜单，“【 】”均代表按钮。 第一章：软件简介网店管家3.0是一款面向B2C、C2C商家，专注于电子商务进销存管理的软件。软件涵括了销售订单处理、采购、仓储、CRM、账款和售后等网商企业后端全业务体系的支撑功能，基本满足电子商务企业和团队，在业务运营过程中面临的多方面管理需求。在原有网店管家2.1版本以高效订单处理方式为核心的基础上，网店管家3.0做了如下功能提升：1.IP、域名、商号多种数据接入方式，数据存放更灵活；2.多仓库、多仓库功能区支持；3 短信平台、400电话平台支持；4.发票订单、现金订单、代发货订单、银行汇款订单、计应收款订单、代收款订单、折扣订单、免运费订单等多种订单类型的财务审核支持；5.代销发货、委外发货、预订单管理；6.客户数据深度挖掘和更具有针对性的销售回访策略设置，让您的客户关怀工作把握重点；7.BOM物流管理支持；8.分业务设置系统操作参数，业务逻辑更贴切商家实际需求；9.支持销售增长趋势设定条件下的智能采购；10.多通道打印及通道调度支持，打印更快速；11.发货出库灵活与严谨自由选择，适合不同产品的出库管理；12.全面启用订单物流跟踪功能；13.库存存档功能，让您更清晰梳理库存变化脉络；14.信息自动通知策略设置，让工作提醒更及时；15.实时看板，实时查看员工工作业绩；16.系统日志、操作日志和业务日志分开查看，员工操作记录清清楚楚；17.扫描出库摄像头拍照支持，处理纠纷更有据；18.货位智能生成系统，商品货位管理更轻松；19.员工目录分部门管理支持；20.单据标记拓展到各类业务单据；21.更完善的物流自动推荐策略支持；22.邮费自动计算功能支持；23.报表设计拓展到各类表据24.不同商品关联销售分析25.货品多供应商管理、供应商报价管理；26.货品辅助条码（商品原条码）支持；27.货品货位和规格一览；28.单据筛选条件更细致，便于处理特殊类型订单；29.库存调价支持；30.货位优化管理；31.支持支付宝对账。32. 更加个性化的软件界面，可支持更灵活的自定义设置。以网店管家3.0为核心，通过附件五：esAPI 1.5（免费版）设置及应用、附件三：短信平台业务、附件二：400电话平台业务、附件七：笛佛远程通应用和附件八：笛佛VPN应用（详见第*页）等辅助模块的支持，我们提供了网商进销存信息化管理的完善而有力的手段。第二章：软件安装和软件维护1、软件安装（1）系统配置建议u 服务器硬件：CPU主频2000M以上/ 内存1G以上/硬盘160G以上操作系统：Win XP、Win2000 Server、 Win2003 serverSQL版本：SQL Server 2000 personal SP3、SQL Server2000 企业版 SP4u 客户端操作系统：WinXP、Win7浏览器：IE 6.0以上内核的浏览器Office版本：office2003以上（2）服务器数据库附加网店管家3.0版本采用三层架构来提升数据应用的效率和安全性，即将整个业务应用划分为：数据访问层（DAL）、业务逻辑层（BLL）和表现层（UI）。1、数据访问层（DAL）：该层所做事务直接操作数据库，针对数据的增、删、改、查。、业务逻辑层（BLL）：针对具体问题的操作，也可以说是对数据层的操作，对数据业务逻辑处理。3、表现层（UI）：通俗讲就是展现给用户的界面，即用户在使用一个系统的时候他的所见所得。这三层架构在网店管家3.0的系统安装中分别体现为服务器数据库的附加、应用服务器和客户端的安装。服务器电脑安装好SQL Server 数据库服务系统后，打开并运行“SQL Server服务管理器”，然后找到网店管家3.0的安装包中的“服务器端”文件夹中的如下文件：双击该文件，进入网店管家3.0数据库附加过程。选择好网店管家3.0数据库所要存放的位置（建议不要放在系统盘符C盘下面）以及对应的SQL 数据库访问账号（sa）和密码，逐步操作就可以。（3）应用服务器安装附加好网店管家3.0数据库后，需要选择一台电脑（可以是服务器电脑，也可以是某台客户端电脑）安装“网店管家应用服务器”。该文件同样在网店管家3.0的安装包中的“服务器端”文件夹中。安装应用服务器程序过程中，需进行如下数据库服务器配置：安装成功后，应用服务器会自动退出，用户点击“应用服务器”图标：即可打开应用服务器，如下：应用服务器的默认端口号为880，用户可自行决定修改端口。（4）客户端安装打开网店管家3.0安装包，找到客户端安装程序，双击安装。安装完成后打开网店管家3.0程序，做初始的应用服务器配置。如下图：这里，接入方式有三种：IP、域名、商号。IP 服务器电脑的ip地址，首选此项连接方式；域名（暂无说明）商号（暂无说明）设置好后，点击【测试连接】，系统提示“连接成功”后再点【确定】，系统重新启动后就可以进入软件主界面了。（5）管家助理1.3安装管家助理1.3主要用于网店管家分销模块、es86_API、独立网站的库存同步、发货同步（独立网站需定制接口）以及邮件和短信群发任务的执行。管家助理1.3的安装很简单，在网店管家3.0的安装包中找到服务器端文件夹里面的“管家助理.exe”文件，双击安装就可，安装结束后也需根据前面应用服务器端的安装一样做数据库服务器配置。管家助理1.3的设置和应用请参考：附件六：管家助理1.3和网店蜘蛛 1.7设置及应用。（6）esAPI 1.5安装esAPI 1.5的安装直接双击其安装文件即可，安装完成后第一次运行同样需要做数据库服务器配置，关于esAPI 1.5的设置和使用请参考：附件五：esAPI 1.5（免费版）设置及应用。（7）网店蜘蛛1.7安装网店蜘蛛1.7是网店管家3.0的一个抓单、发货备用工具，用于某些时刻作为esAPI 1.5的临时性应急方案。其安装与esAPI 1.5类似，其设置和应用请参考：附件六：管家助理1.3和网店蜘蛛 1.7设置及应用。2、2.1版本升级至3.0版本网店管家3.0数据库附加并安装客户端程序及各辅助程序后，对于2.1版本的老用户，需要将2.1版本的数据升级到3.0版本。从网店管家官方网站下载版本升级工具 DateupDate3.0.exe并执行，进入如下界面：此升级工具暂只支持2.1企业版升级到网店管家3.0版本，2.1个人版用户如果需要升级到3.0版本的，需要先将2.1个人版升级为2.1企业版，再通过此升级工具来做升级。2.1升级到3.0版本务必参照升级工具中的“升级必读”来操作。3、软件维护（1）系统初始化进入“网店管家应用服务器”，进入维护-系统初始化界面，根据实际需要对网店管家3.0中的相关数据做清空处理，如下图：（2）数据分表归档和清理u 数据分表归档进入“网店管家应用服务器”，进入维护-分表归档界面，用户可以选择将某历史时期的相关数据做归档处理。做了归档后的数据，在各类型单据查询时并不直接做数据读取，从而可以优化系统运行速度。如下图：系统会默认读取未存档数据，这样就可以提升各单据查询界面的数据读取速度。u 还原归档将已经归档的数据还原。u 归档计划可以实现自动归档数据的功能，归档的时间最好是在系统没有在操作的晚上。u 数据清理数据清理用于清理日志和任务类数据。进入“网店管家应用服务器”，进入维护-数据清理界面，选择所需清理的日志或任务即可。（3）数据备份与还原网店管家的数据备份是在服务器端的SQL Server企业管理器中操作的，具体操作可参考官方论坛的指导帖子：网店管家企业版备份和还原方法/aspx/topic.aspx?tid=3187通过SQL Server企业管理器来实现网店管家数据库自动备份/aspx/topic.aspx?tid=2487（4）软件程序更新用户可在网店管家3.0主界面的右侧的资讯看到网店管家官方发布的程序更新消息，然后在“开始-程序”中找到对应程序，点击【在线升级】或【检测新版本】即可进入升级过程。升级之前，建议退出相关客户端程序，以避免程序升级需重启电脑。程序升级后，可以在界面菜单抬头中看到当前日期版本信息，如:对于流程配合的客户端（比如打单、派工、校验的电脑），建议日期版本能够保持一致，以避免版本不一致可能带来的数据衔接问题。第三章：初次使用设置1、登录认识主界面初次登录网店管家3.0，主界面及各界面部分说明如下图所示：2、设置细致的设置工作可以为后面的业务操作、流程协调和统计分析起到很好的引导规范作用，建议用户尽可能按照本部分的指导尽可能完善系统设置工作。（1）仓库目录建立货品管理的仓库目录。点击【新建】，在弹出的仓库信息编辑界面输入仓库的名称、类别、是否启用暂存货位和排序等信息。类别：三种仓库类别本部仓库商家自身直接发货所在的仓库，完成主要的订单拣货发货任务；委外仓库与商家的核心订单处理部门不在一起仓库，比如商家的分仓库或者供应商直接发货时供应商的仓库，订单发货方式为委外发货；残次品库残次品存放的仓库或仓库区域。启用暂存货位：货品在仓库有整仓（或称暂存区，货品堆积存放区域）和零仓（或称货架区，拣货作业区域）两种储存状态，且需要对整仓储存状态和零仓储存状态做货位区别处理的，商家可以在这里选择启用暂存货位。反之，如果商家没有暂存区，或者有但是将货品的货位和库存数量统一用货架货位来管理的，则不需要启用暂存货位。（2）货位目录货位目录界面包含三层结构：仓库目录、某仓库下的货架列表和某货架下的货位列表，这体现了网店管家系统中货位编号设置的逻辑原则：首先确定货品这个货位在哪个仓库，然后再确定在哪个货架，最后再根据层、位来确定最终的货位编号，便于拣货寻址。u 货架编号编辑中，除了设置货架的编号名称，建议用户完善货架的位置信息和层数信息，便于后期通过网店管家系统来协助货位动态管理。u 货位编辑中，除了确定货位编号名称外，还可以编辑货位容积信息，即每个货位空间的大小，从而便于后期根据货位容积和商品体积来计算货位空间利用效率。u 网店管家3.0支持货位编号的批量生成。如下图：小贴士：货位是指出货品在仓库中具体位置的位置编号，做好货品货位管理工作，可以实现在拣货作业中“认位置不认货”，从而极大地提升拣货作业的效率。货位编号设计有两个基本原则：1、能够体现货品在仓库中的具体位置，包括在哪个货架上，在货架的哪一层，在某层的第几个位置。如上图中，E1-1-1这个货位编号指的就是E1这个货架上第1层第1个位置的商品。2、每一个货位对应唯一的货品规格单位（SKU），也就是一个货位上不要放两种商品或者两种规格商品，以避免拣货作业时出错。在上面界面左侧的生成条件中，选择某个货架，确定货架的层号起止和位号起止，点击【生成】，即可自动生成右侧的货位列表，再点击【确认】，即完成对应货架上货位的设置。（3）店铺目录编辑店铺基本信息。（4）规格色号网店管家3.0支持多规格货品条码附加码的预先设置。商家可以针对具体的规格和色号设置对应的附加码，在后面的货品资料编辑时这些附加码便可以直接附加到商品具体规格的条码中去了。小贴士：附加码预设值主要用于商家自行设计并打印货品内部管理条码标签的情况下，如果商家沿用货品上已有的供应商货品标签条码，则无需做此设置。（5）客户分类根据客户营销的需要而对客户群体做的区别划分，比如将客户分为企业客户、批发商客户、VIP客户、普通客户等。（6）其它目录货品品牌：商品的品牌属性，便于后面做品牌分析；货品产地：货品来源地的预设；退换原因：买家退换货的原因，建议细致一些，比如发错货、质量问题、款式问题、收货人联系不上等，以便于后期统计分析退换情况，然后针对性地改进工作，降低退换比例；计量单位：商品计算数量的单位；出库原因：商品的出库原因类型，主要指商品参展、样品拍照等非销售业务型货品出库情形；入库原因：主要指采购入库或退换入库之外的入库原因类型；事务类别：如退货、退款、维修、投诉等事务；来电类别：如售前咨询、售后咨询、服务投诉等；接修方式：如邮寄送修、上门送修等；保修类别：如厂家保内、厂家保外、商家保内等；预定类别：如留货、定期发货、预售等；客户国别：客户国籍信息预输入；冻结原因：对订单做暂时性冻结的原因，如客户要求变更、暂时不发等，被冻结的订单无法做进一步操作；取消原因：订单取消的原因，如客户不要，客户重拍，客户误拍，库存无货等；干预类别：订单干预是指客服人员给订单审核人员发送一条订单干预消息，由订单审核根据订单干预信息对原订单进行修改的过程。客服发送干预消息的类型即为干预类别，如改地址、改收货人、改货品等；采购退货类型：如质检退回、次品退货、滞销退回等；营销类别：手机、短信群发等客户营销活动的类型，如新品通知、到货通知、生日问候等；退款原因：如购销纠纷、物流补偿、货品补偿等。打印驳回审核原因：如修改订单，退款，订单异常等（7）员工目录网店管家3.0支持员工的分部门管理。进入员工目录后，在“部门”下面的青色区域右键点击，即可看到新建部门的按钮，当然也可以对已经创建的部门名称做修改。创建好部门后，就可以创建和编辑员工资料了。员工信息的几个重点是：工号、姓名、部门、提成公式和工作角色设定。其中，提成公式编辑可由商家根据员工的提成来源和员工角色自行设定：备注：员工提成公式中的符号必须为英文状态下的符号，如括号应该用“(”而不是“（”。如果一个员工担任多种角色，则提成相加。如某员工同时担任业务员和订单审核人角色时，业务员提成为业务额减实际邮资的0.3%，审单提成为一笔5角钱时，提成公式可设置如下：业务员*(业务额-实际邮资)*0.003+审核人*0.5。（8）供货商目录用户可在网店管家3.0中对供货商做基本的分类管理。上图中，浅蓝色的代表已经停止供货的供应商。供应商的信息编辑中的要点如下图中红色方框所示：（9）合作物流公司编辑合作物流公司的联系方式、货运单模板和运费结算方式（是否月结）。小贴士：邮资月结是指商家跟快递的邮资采用固定周期结算的方式，订单的邮费会由系统汇总，在“账款对账结算货运费结算”中统一结算处理。（10）其它往来单位建立其它业务往来单位的基本联系信息。（11）包装材料如果商家的包裹采用的是相对标准的包装并且需要预估包裹重量以及包装材料的成本进行计算的，则可以事先对包装材料的做信息编辑，如下图所示。包装材料编辑中，如果包装本身也作为一个商品来进行销售或者做库存管理的，则可提前在货品档案中建立起这个包装商品，并通过“关联货品”中的编辑，将这个特定的包装材料与货品档案中的这个包装商品关联起来。（12）收支账户商家资金往来的账户信息，包含账户名称和账户类别（担保交易、现金账户和银行账户三种），对于特定账户，用户可以设置是否需要做财务审核。设置了财务审核的账户，其收支在财务人员做审核后才生效。对于订单，如果其收款方式对应的是设置了财务审核的账户，则订单只有在财务审核后才能转入打单发货步骤。（13）收支项目商家手工建账时参考的收支项目名称。对于销售、采购、退换等业务中的收支则由系统自动建立收支记录。（14）结算货币商家资金结算中牵涉到外币的类型及其汇率信息。（15）BOM表建立商品的原材料和成品转换关系，可直接用于后面库存管理中的组装拆卸（调用BOM表）。BOM表主要含有这么几个信息：项目名称，如 四核主板电脑主机配置一；输入BOM表转换关系中的原材料信息（含数量），如AMD X2 220、梅捷N68、金士顿2G DDR3、日立500G串口SATA、金格38度散热机箱。输入BOM表转换关系中的输出产品信息（含数量），如 X2 220主机。输入BOM表中输出产品的成本系数。当产成品只有一件时，那么成本系数填写1，即该产成品分摊所有的转换成本。当产成品有多件商品时，则分别设定各产成品的成本分摊系数，这些系数相加起来为1。（16）记录标记记录标记功能用于对数据列表页面的某些条件的数据做视觉识别性标记，便于整体查看的时候能够直观地发现标记状态所对应的项目数据，以及通过标记状态来筛选出对应状态的数据条目。（17）编号计划编号计划设置包含两个方面：货品编号、货品条码、会员编号的自动生成规则设置以及各种单据的序号自动生成规则设置。u 自动编号：由前缀、中间编码（日期）和流水号三段结构组成。其中，货品编号和货品条码中的自动生成中间编码可以选择货品分类系统编码或者货品分类自编码。货品的分类系统编码和自编码在“货品货品分类”中设置，如下图：u 单据编号：由前缀、日期和流水号组成。（18）自定义字段自定义字段用于对货品、订单和客户做一些自定义补充式的特征描述，仅用于商家查看，不具有统计分析意义。如下图：（19）物流匹配网店管家3.0通过物流匹配和物流资费的设置，对未确定具体快递方式的订单做“物流方式自动匹配”和“实际邮资自动计算”操作。进入菜单设置物流匹配，即进入国内物料流设置界面：系统设置，包含初始化地区资料、导入物流匹配资料、导出物流匹配资料。初始化地区资料：清除物流信息，仅保留地区行政划分信息。导入物流匹配资料：导入自己或他人编辑好的物流信息excel表格（注：该表格务必基于导出的表格样式做修改，否则会导致导入无法对应），批量编辑物流匹配。表格导入每一列的含义如下：导出物流匹配资料：便于分享和批量修改。 地域等级基本可划分为省（直辖市）、市（市辖区）、县（区）这么三个层次，如果针对上一级区域做的物流信息编辑，则所编辑的物流信息自动套用到下级区域（不到地址、不到改用和超重改用不能自动套用，需具体到最底层区域编辑）。不到地区设置可以取关键词或具体地址名称，中间间隔符使用英文输入法下的逗号。所属区域指的是收件地区在默认物流公司的配送网络管理中的片区，打印在快递面单的目的地那里。补充策略用于一些特殊情况下的物流方式选择，比如：（20）物流资费网店管家3.0通过物流资费的设置，对订单做 “实际邮资自动计算”操作。进入菜单设置物流匹配，即进入国内物料流设置界面： 这里一共有2块地方需要设置，一个是地域设置，选择物流的地域信息如下：（不同县市之间用逗号隔开）另一块是资费的设置，根据物流公司的实际情况填写，如：（21）仓库匹配仓库匹配用于有外部仓库的商家，可以根据客户的收获地址来自动选择发货仓库。（22）打印模板打印模板用于设计商家进销存管理业务中可能牵涉到的各种报表、标签和快递面单的样式设计。具体的模板设计方法请参考附件一：模板设计。（23）货运单货品项商家需要将货品信息打印在快递单上时，就需要启用货运单货品项设置了。商家可以在货运单货品项设置中添加自己想要在快递面单上打印出来的货品信息字段，同时勾选“启用自定义模板”项。可以在不同的字段中间加上文字，符号或者空格加以区分。（24）批量导入员工和供货商的信息可以通过EXCLE批量导入到管家里面节省时间。批量导入工作之前，请按照各导入模块下的excel模板来编辑所要导入的信息表格。表格中，牵涉到的基本信息的内容以“*” 标识（见下图），请务必在excel中有编辑。3、维护维护主要包含每个客户端的数据库服务器配置、整个系统操作的系统设置、员工登录用户分配、登录权限分配以及日志、快捷工具栏等系统应用的基本设定。（1）服务器配置与客户端初次安装时所做的服务器配置操作一致。如果商家更换了服务器主机或主机IP地址，可在这里做重新配置。另外： 在网店管家客户端运行速度较慢的情况下可以开启加速模式，开启之后登陆系统右下角会有“加速”2个字，能够加快系统的运行速度。重新注册组件运用于管家客户端出现连接不上的时候进行操作。（2）系统设置u 系统自定义软件界面左上角显示的软件名称和状态栏的文字内容。对于开通了网店管家分销模块的用户，在这里设置分销平台商号，便于后面分销模块业务的应用。用户名和登录账号设置之后可以直接登录官网后台。u 采购设置销量预计增长模式从而便于根据销售情况的变化来刷新警戒库存数据。商家可以设置固定的销售增长率，也可以设置由系统来自动计算几个补货时间段中商品的销售增长率。u 建单审单订单建立 阻止“黑名单”客户建单：勾选此项后，被用户列入“黑名单”（在CRM客户档案中编辑）的客户，将被阻止其订单的手工新建。 阻止“可用库存不足”货品建单：勾选此项后，可用库存不足于订购量的商品，将无法添加到手工订单中。备注：如果商家没有建立商品库存资料，请勿勾选此项。 拆分组合装货品：勾选后，组合装货品的订单在系统中会自动拆分为组成品明细，便于商家后面的配货和校验。是否拆分组合装，取决于商家在仓储、拣货和校验作业中侧重于把组合装商品当成一个商品来管理还是侧重于分开管理、临时组合。一般建议勾选。u 建单审单订单审核 阻止“未人工确认”订单审核：勾选此项后，在F2订单审核环节，订单只有设置了人工确认后才能被审核通过。 阻止“可发货量不足”订单审核：阻止库存不足订单的审核通过，没有建立严格库存发货管理的商家请勿勾选。 阻止“货运方式有误”订单审核：订单的货运方式空白或者没有具体到快递公司的将阻止审核通过。 阻止低于成本价销售订单：当订单的销售价格低于货品成本价时，订单无法审核通过； 强制审核密码：可通过输入此密码，让销售价格低于货品成本价的订单得以审核通过； 启用订单自动审核功能：勾选此项后，当订单不受用户选择的阻止条件限制时，订单直接自动审核通过，节省审单时间。 阻止低于“最低售价”订单：对用户在货品资料编辑中对商品设置了最低售价的，当订单中的售价低于该最低售价设置值时，订单无法直接审核通过； 强制审核密码：可通过输入此密码，让销售价格低于最低售价设定的订单得以审核通过。u 建单审单财务确认对订单是否需要做财务收款确认工作进行设置。u 单据打印网店管家3.0支持多通道打印设置，用户可以将打印任务分配到不同通道（一个通道对应一台或两台打印机）执行打印，从而更好地提升打印效率。商家启用多通道打印后，通道任务分配的方式有三种： 审核时人工指定：由审单人员在订单审核环节点击【审核完成】按钮时临时分配，如下图： 根据订单量平均分配：将待打印的订单平均分配到每个打印通道； 根据设定逻辑条件来分配：设定逻辑条件如下图，在这里，商家可针对每个通道设定其接纳的订单条件：除了通道分配外，商家还可以在 单据打印 这里设置货运单（快递单）和发货单的模板套用方式以及配货单货品排序规则（对有仓位管理的用户，建议采用货品仓位排序规则）和包裹超重提示设置。也可以选择是否记录打印标记，如果勾选的话打印单据之后在订单日志里面会体现出来，如下图：u 出库发货各项目的说明如下：启用严格的货品条码校验功能：货品的出入库采用条码校验。货品校验出库后即自动完成发货确认处理：勾选了此项后，订单在操作了出库校验后，订单不需操作“发货确认”，直接进入“发货在途”或“已完成”状态。此外，此模式下配货员、包装信息无法录入，打包员和实际邮资则另外单独补登记。允许在“发货确认”时对未出库订单执行出库：勾选此项后，订单出库可不经过“出库校验”环节（即不需做货品的出库校验），而是直接在“发货确认”界面改变订单出库状态，完成货品的出库。出库校验界面隐藏“序列号”输入列：货品没有序列号管理的商家可以勾选此项。启用重量校验，当货品称重和预估重量偏差（ ）克时发出警告：此项主要应用于食品行业商家，做食品包装重量控制，前提是货品目录中已输入货品重量，同时接入了电子秤实现自动称重。流水线配货启用严格的条码校验：开启该功能，在配货流水线配货的时候必须要进行条码校验才可以确定配货。启用在途订单跟踪功能：启用此功能后，对于发货出库的订单可以做自动扫描快递状态，查看买家“确认到货”情况。“代销发货”必须填写物流信息：勾选此项后，商家代销业务的订单必须要填写供应商反馈过来的快递方式和快递单号，在销售代销发货中操作【补充物流信息】，才能将代销业务订单结算完成。“委外发货”必须填写物流信息：勾选此项后，商家将订单业务交由其他仓库发货的，需要在销售委外发货中操作【补充物流信息】，才能将委外发货订单发货完成。启用仓库根据地址自动匹配：在“设置仓库匹配”中设置仓库匹配规则，勾选此项即可以开启仓库匹配的规则，根据客户的地址自动选择发货仓库。“直接发货”阻止货运单号为空的订单：勾选此项可以防止订单未填写单号的情况下在单据打印界面通过“直接发货”按钮发货。u 销售回访销售回访用于支持商家的售后回访工作，包含回访策略和回访结果指标参数的设置。回访策略的用于设置回访任务启动的条件和回访任务的执行方式：其中，回访方式有三种：人工回访（用电话、QQ、旺旺等方式与客户联系做回访调查），邮件回访和短信回访。邮件回访和短信回访均可设置回访内容模板。回访结果则用于建立回访的项目内容和评价参数，如下图：比如商家可以回访询问客户对于发货速度（项目）的满意度，并设置“很快”、“较快”、“一般”和“很慢”这样一些评价参数来对自己所需考察的项目做质量评估。商家可以设置多个这样的回访项目。u 库存这里主要设置库存及库存成本管理的一些规则。如果商家本身启用了订单出库校验功能的不建议开启出库需审核（因为货品订单出库校验本身具有出库审核的意义）。对于自有仓库存货的商家，不建议勾选“关闭库存管理功能”。u 通知策略通知策略用于设定自动通知（由系统发出通知）发送的时机和通知对象，一般用于偶发性事件的通知，如“新退换”、“新返修”、“新事务”等。u 备注策略备注策略用于对客服备注和客户留言的信息做自动获取。对客服做订单业务员信息提取：作此设置后，当商家的客服在淘宝后台订单备注中添加自己的工号并加如上前后缀时，系统抓取该订单后自动提取该工号，把该客服作为此笔订单的业务员。对客户或者客服留言做关键词提取：此备注策略设置的含义在于：只要买家或者客服留言中含有“赠品”两个字，系统抓单后就会先将这个订单冻结起来，便于审单人员确认下赠品信息。u 其它开启销售业绩实时看板和实时动态看板：可将系统的业绩信息和动态在LED大屏幕上直观显示出来，提升团队激励。货品编辑后进入审核状态：勾选此项后，可在货品编辑审核界面查看货品资料修改的细节以及做审核工作。新建退换单进入“退换审核”环节：勾选此项之后，当有客户退换货的时候，我们登记完退换单之后会进入退换审核界面。退货入库采用严格的条码校验：勾选此项售后退货进行入库操作的时候会跳出校验框，必须校验之后才可以收货入库用最新订单的货运方式刷新对应客户资料的默认物流设置：勾选此项要注意指定合作物流的促销活动对客户资料中默认物流修改是否合适的问题。从交易名中提取货品编号：适用于没有启用商家编码来匹配商品的商品，注意这里设置的前后缀与宝贝名称中货品编号的前后缀保持一致。如下图：按照 天的销售滚动计算供货商产能：可以根据几天的销售量自动计算供货商的产能饱和度。（3）权限配置权限分配用于管理每个登录本系统的员工的操作权限。权限分配是基于权限组来设置的，商家可按自己的内部分工管理来建立权限组，划分到同一权限组的员工有共同的操作权限。权限组的建立可参考下图：每个权限组可分别设置各功能菜单下的具体操作权限。这里不做一一说明，建议商家采取“初始粗放，系统使用熟练后逐步严谨”的方式来做权限控制。（4）登录账户分配需要使用到网店管家的员工的登录密码和所属权限组。（5）操作日志记录员工的系统登录时间、账号及主要系统操作。（6）业务日志记录员工的业务操作情况。（7）系统日志展示系统主要运算日志。（8）性能报告性能检测可以检测出系统响应速度的一些因素，我们可以根据检测结果对系统进行设置提高系统运行速度。性能监控主要是记录系统的一些主要运算执行的时间和耗时情况，便于系统管理员了解网店管家系统运行的负荷情况。（需要在“本地配置其他”里面开启）（9）本地配置设置当前客户端电脑的一些应用。u 基本 启用“摄像头”拍照功能：需在当前客户端安装摄像头（一般在校验出库的电脑上作此设置），摄像头在销售货品出库出库验货界面可做货品扫描拍照，便于后期售后纠纷的处理。 打印通道设置：设置当前客户端电脑所分配的打印通道，设置后仅能查看到该通道内被分配的打印任务（该设置一般在执行单据打印任务的电脑设置）。 启用电子秤：当商家需要实现自动称重时，需要将电子秤连接到电脑上，并在该电脑启用电子秤接口。目前网店管家支持湘平ES系列和友声BS系列两种电子秤。u 呼叫中心网店管家3.0除了对原有来电显示盒、录音盒电话业务平台的支持，更增加了对淘宝400电话平台业务的支持。如下图：淘宝400电话平台业务的CTI登录号与CTI密码获取办法详见附件二：400电话平台业务。u 其它对本地客户端的一些显示设置。这里最后一条，“默认每页显示记录数”，对于采用汇总配货和分单汇总配货的商家，可以将这里的记录数与一次汇总配货的订单数保持一致。比如商家采用分单汇总法（也称“播种+摘果一次完成法”）一次配32个订单的货，那么这里可以将记录显示条数设置为32，便于一批次打印的单据不超过32单。（10）工具栏设置快捷工具栏，效果如下：（只对本地生效）* 用户也可双击工具栏启用“工具栏配置”界面。（11）修改密码修改当前登录账号的登录密码。（12）业务导航回到主界面。（13）注销注销当前登录账号，用于更换登录账号时使用。（14）退出退出网店管家客户端系统。第四章：货品管理货品资料的建立和货品与销售平台店铺商品的匹配是网店管家3.0管理网店中商品订单及其库存的最基本的工作。网店管家3.0为货品管理提供了更方便的货品信息导入支持、更完善的条码管理、货品货位和供应商报价管理支持。1、货品分类分类管理便于商家对各类别的商品的销售、库存等业务情况做细致的了解。网店管家3.0支持货品的多级分类，但从管理的适宜性角度考虑，我们还是建议用户做二级分类就够了，如下：编辑分类信息时，注意系统编码（灰色不可编辑部分）和自编码的区别。这两个编码与设置编号计划中货品编号和货品条码结合来确定新品建立时其编号和条码生成情况（请参考（17）编号计划）。2、货品档案网店管家3.0的货品档案支持两种建立方式，一是手工建立，二是从excel文件中批量导入货品信息。（1）手工编辑手工编辑主要应用于货品资料的修改、完善，对于大批商品的资料建立，还是建议用excel批量导入的方法。在编辑资料之前，首先来认识下货品档案界面，如下： 货品查询区域，支持条件和关键词搭配和模糊查询。 界面数据刷新和货品记录选择按钮。 对货品做识别性标记，可参考（16）记录标记。 货品资料新建、修改、删除、智能批量修改和导出操作。 货品类别、品牌和其它筛选条件。 货品记录列表，显示全部或筛选、查询条件下的货品记录。 货品资料分项查看。 货品资料总记录条数和当前记录位置。 待审核和停用标记。 翻页查看。点击中的【新建】或【修改】，进入货品编辑页面。货品资料编辑包含了“基础信息”、“多规格”、“存放仓库”、“供货商”、“辅助单位”以及“图片”这么6个主要方面。u 基础信息货品基础信息界面