ERP 实验 销售管理.doc

南昌航空大学科技学院学生实验报告实验课程名称：企业资源计划 第 组 专业工商管理班级学号108303134姓名王宏海成绩开课实验室10211是否为综合性实验否实验项目名 称销售管理指导教师李文川教师评语教师签名： 年 月 日一、 实验目的1. 了解浙科ERP系统销售管理的内容；2. 掌握销售管理系统基础信息设置的内容、方法和目的；3. 掌握销售管理系统常见业务流程的处理方法。二、实验步骤及实验记录第一步 进入销售管理页面 第二部 进入基础数据栏分别进入客户类别和客户信息 1.1客户类别如右下图创建客户类别 1.2 进入客户信息管理创建公司公司目录如图所示 1.2.1创建公司步骤如下，创建客户档案。 第二步 销售板块（年度销售计划和月度销售计划） 2.1输入年度销售计划如下图（和业务员计划） 第三步 销售板块:询价信息，报价单，销售订单，发货单，销售发票。 3.1报价单录入如下 3.2发货单录入如下 3.3订单完成情况如下销售部门在企业供需链中处于市场与企业的供应接口位置，其主要职能是为客户与最终用户提供产品以及服务，从而实现企业的资金转化并获得利润。销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。2.2.1 业务流程销售管理模块业务流程如下：1. 销售部门制订销售计划。2. 销售人员接收客户的询价信息，本根据询价单进行报价（制定审核报价单）。3. 根据报价单反应状态进行跟催或者与客户签定销售合同并根据合同制销售订单。销售人员也可以按照销售计划直接与客户签定销售合同并录入销售订单。4. 销售部门参照销售订单填制销售发货单。5. 销售部门审核销售发货单同时开具发票。6. 仓库部门参照销售发货单填制销售出库单。（仓库管理模块）7. 将销售发票传递到应收应付管理模块进行应收处理。流程图如下：2.2.2 功能与操作基础数据客户类别：企业客户分类的维护。客户信息：企业客户资料的维护。销售计划销售计划：销售计划是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，是企业销售管理工作的首要环节。销售管理系统为用户提供了年度销售计划和员工计划两种编制方式。员工计划：以销售部门业务员为单位，制定该年度计划下每个业务员的销售额。进入销售计划员工计划，选择计划列表的年度就可以进入该年度员工计划的维护页。选择相应员工可以查看维护该员工的详细计划额。销售业务询价信息：询价单保存了所有的客户询价记录，这些询价记录作为销售业务中的重要“线索”，既是市场需求的反映，也是销售业务的起点，是企业潜在的商业机会。用户可以录入新的询价单，录入的时候使用右键选择“询价客户”和“产品名称”，并填写询价的数量等信息。也可以选择“录入”状态的询价单进行“报价”。用户点击“报价”后，系统会自动转入报价单录入页（有关报价单的录入请参照“报价单/录入报价单”）并带入询价单的相关信息。报价单录入成功后，询价单的状态会自动更改为“已处理”，该状态的询价单不能再进行报价处理。报价单：销售报价单用于售前向客户提供产品的价格信息，可以根据询价信息录入，也可以直接添加，经审核确认后可用于生成订单。录入报价单，需要填写完整客户、产品信息以及报价的有效日期、跟催日期、产品数量、产品报价等。提示：填写“客户名称”、“产品名称”时，在录入框内点击鼠标右键，系统会弹出对话框供选择。新录入的报价单确认无误后需要经过审核后才可以发送给客户。选择“审核”并确认发送，系统后台会作为客户的角色来处理收到的报价单。发送成功并确定返回到报价单列表页，用户可以看到刚刚发送的报价单状态已经更改。如果更改为“确认”状态，表明客户同意您的报价，这时候可以进入选择该报价单然后点击“制订单”，根据报价单制定新的销售订单（有关销售订单的录入请参照销售订单/订单录入），订单保存成功后报价单的状态自动更改为“完成”；而如果是“执行”状态的报价单，表明客户还没有反应，用户可以根据填写的“跟催日期”在跟催日进行报价单的“跟催”，录入跟催记录并保存，直到客户确认或者拒绝报价单。销售订单：销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。实际中一般是在购销双方签订销售合同后填制并审核订单，对于追求对销售业务进行规范化、计划化管理的工商企业而言，销售业务的进行，须经历一个由客户询价、销售业务部门报价，双方签定购销合同（或达成口头购销协议）的过程。销售订单的录入，可以参照客户确认或者是历史完成的报价单，也可以手动录入。必须填写的项目有客户信息、交货日期、产品信息、订购数量以及订单报价。提示：填写“客户名称”、“产品名称”时，在录入框内点击鼠标右键，系统会弹出对话框供选择。新录入的订单必须审核后才能通过执行，如果用户否决了该订单，则订单必须修改后才能再次提交审核。发货单：发货单是销售方认同作为给客户发货的凭据，是普通销售发货业务的执行载体。处理销售发货时需要根据销售订单制发货单。当销售订单到期（交货日期），需要按订单向客户发货，并录入发货单。录入发货单必须参照执行中的订单（或者计划状态），通过对话框选择好相关订单后，该订单的信息会自动带入到发货单。发货单审核后会自动生成销售发票，并且仓库部门才可以根据发货单开设销售出库单。销售发票：销售发票是指在销售业务过程中企业用户给客户开具的发票及其所附清单。系统中，用户审核发货单的同时自动开具销售发票。销售发票会传递到应收应付模块记录到应收应付帐。统计查询订单完成情况：查询执行和计划状态的订单生产计划的执行情况。年（月、客户）销售额统计：按年、月、客户分组统计销售额。计划执行统计：统计销售计划的完成情况。三、实验结论及分析