中国复合材料产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资.doc

中国复合材料产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告报告制作单位： 中文名称：北京正点国际投资咨询有限公司 英文名称：Beijing Zhengdian International Investment Consultancy 简 称：Zhengdian International公司简述： 正点国际是一家大型权威企业管理咨询公司，拥有深远的国际智囊背景、广泛的商业资源关系，具备高度职业化、专业化和国际化的运作能力。他全身心致力于研究中国企业面临的管理问题，为企业导入人文管理、并重塑企业经营战略；推行企业理财之术、用人之道和谋略之法以再造企业强劲竞争力；对投资、品牌战略、发展规划、企业诊断、营销策划等问题皆有独到之研究，融合中国大智慧与现代企业管理相结合，为中国企业家精心设计。并成功运用于多家企业。 创业至今，在国务院研究发展中心、中国社会科学院工业经济研究所专家的指导和支持下，海格尔逐步形成了自己独特的咨询能力和核心优势，海格尔用国际一流咨询公司的标准来武装自己，建立了庞大的知识库、严格的质量保证体系、咨询师阶梯式培训体系，本着“不仅给客户提供解决方案，而且交给客户解决问题的方法”的服务理念，曾经先后为国内众多大中型企业提供过咨询服务，服务的领域囊括了汽车、石油及化工、机械制造、建筑及房地产、印染、造纸、服装、传媒、煤炭、电梯及通讯等众多高新产业和传统行业。 多年来，正点国际不断摸索中国管理咨询的成功模式。赢得了广大客户的青睐;专家、顾问界、学术界的广泛赞许。Report Submission Unit:Chinese Name：北京正点国际投资咨询有限公司English Name：Beijing Zhengdian International Investment ConsultancyAbbreviation： Zhengdian InternationalAbout UsZhengdian International is a large-scale and authoritative enterprise management consulting firm, which has far-reaching international think-tank background, wide range of business resources relationships and operational capability of high degree professionalism, specialization and internationalization. He has been totally committed to the study of Chinese enterprises management to bring humanistic management into the enterprises and reshape business strategy. Meanwhile, he implements enterprise financial management techniques and personnel strategies to strengthen the enterprises competitiveness. In addition, he has unique viewpoint in many field such as investment, brand strategy, business diagnosis as well as marketing planning and etc, combining Chinese great wisdom and modern enterprise management, which aims at the Chinese entrepreneurs on purpose and has been successfully applied in many enterprises.Since the establishment of enterprise, under the guidance and support of specialists with State Council Development Research Center and Institute of Industrial Economic of CASS, Zhengdian International has gradually developed his own unique advisory capacity and core competency. Zhengdian International equips himself with standard of international top consultant firms by building up huge knowledge base, strict quality assurance system and consultant grading training system. At the service concept of “Not only providing customer the solution, but also serve customer the way to solve the problem”, Zhengdian International has ever provided the consulting service to a number of middle and large-scale companies in China in succession and the service cover many high and new technology industries and traditional industries including automobile, petrochemical industry, manufacturing, construction, real estate, printing and dyeing, paper making, clothing, media, elevator and communications. Over the past several years, Zhengdian International has been exploring the successful mode of Chinese management consulting and has won the customers welcome and wide recognition from specialists, consultant field and academic circles.郑重声明1 本报告的著作权归北京正点国际投资咨询有限公司（Beijing Zhengdian International Investment Consultancy）简称为正点国际所有。2 本报告是正点国际的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。3 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向正点国际提出书面要求后，必须经过正点国际的审核、确认，并得到正点国际的书面授权。未经正点国际的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时正点国际亦认为其行为侵犯了正点国际的著作权，正点国际有权依法追究其法律责任。4 本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄袭，该行为触犯了中国及国际版权法，请向本公司做版权投诉。5 本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。Solemn statement1、The copyright of this report belongs to Beijing Zhengdian International Investment Consultancy, which is short for Zhengdian International.2、This report is the achievement of research and statistics of Zhengdian International wITh the nature of internal business reference material among customers and ITs data and conclusion only stands for the our companys viewpoint. 3、This report is offered to the clients who makes the subscribing and is limITed to the internal customers. If the subscriber wants to publish and cITe the data and conclusion of this report, he must submIT the wrITten application to Zhengdian International in advance, must be examined and verified by Zhengdian International and get the wrITten authorization of Zhengdian International.The subscriber can not quote the data and viepoint openly in any way on any media (contain the internet), also can not offer the content to other company and individual in any way wIThout the examination, verification and wrITten authorization of Zhengdian International. Otherwise the clients will take on all the legal consequences induced by his own,at the same time this behavior infringes on Zhengdian Internationals copyright, Zhengdian International has the right to investigate and affix his legal liabilITy .4、Our company is responsible for intellectual property of reports author If you ascertain your works were copied in some way and this behavior goes against the Chinese and international copyright law ,please complain for the copyright to our company.5、The copyright of this report apply the law of the Peoples Republic of China. We reserve rights of explaining and modifying the above excusatio and clauses.前言现代高科技的发展离不开复合材料，复合材料对现代科学技术的发展,有着十分重要的作用。复合材料的研究深度和应用广度,及其生产发展的速度和规模，已成为衡量一个国家科学技术先进水平的重要标志之一。进入21世纪以来，全球复合材料市场快速增长，亚洲尤其中国市场增长较快。20032008年间中国年均增速为15%，印度为9.5%，而欧洲和北美年均增幅仅为4%。目前全球复合材料产量约为820万吨，其中中国达131.2万吨、占16%。中国复合材料行业的迅速发展，将为商业银行信贷业务带来机会。从具体应用看，仅玻璃钢业国家提出的节能减排政策，节水以2010年二氧化硫比2005年减少10%，这2项目标会拉动玻璃钢的更广泛应用；造船业和汽车业的发展也会带动玻璃钢业的发展。从子行业应用看增长力度最强的，有3个领域是：建筑、汽车、风电、它们将形成热点，2008年复合材料增长仍达到15%。目前亚洲复合材料市场占世界复合材料总产值的36%（2006年总产值190亿欧元），预测未来10年亚洲复合材料市场年均以两位数增长，产值将会占到世界复合材料总产值的一半。复合材料应用领域，如航空、运输业、消费品、风能、管道、建筑、电子设备等行业在亚太地区的增长比世界上任何地区的增长都要快。亚洲的复合材料经销商也以每年平均20%的速度增长，比世界其他地区的增长速度要快。分析复合材料消费地区比例，仅以玻璃纤维为例，欧洲，仍是最大的消费地区，用量占全球总用量的35%,用量较大的用途是管道、风力发电和储罐，欧洲市场需求巨大。2009年110月复合材料行业中，FRP（玻璃纤维增强塑料）工业总产值为319.4亿元，同比增长16.1%；FRP销售产值为313.76亿元,同比增长17.1%；FRP出口交货为17.6亿元，同比增长-26.3%；玻璃纤维纱为168.8万吨，同比增长-6.7%。2009年我国主要复合材料制品及其原材料产量分别为：玻璃纤维（GF）预计205万吨；不饱和聚酯树脂（UPR）132万吨；热固性玻璃钢（ERSP）197万吨。中国复合材料可持续发展之路（一）复合材料低成本化。1.低成本纤维技术，即进一步降低碳纤维价格，拓展大丝束碳纤维及其应用，加大其他新型纤维的开发。2.低成本树脂技术，即低温快速固化体系，低成本预浸料技术。3.低成本制造技术，即共固化/共胶接和大型整体成型；RTM及其衍生工艺；自动铺带技术；自动纤维铺放技术。4.快产品研制进度，提高质量，降低成本。在设计阶段就考虑制造与装配中的问题，减少样件和协调，易于模具生产、自动化生产和装配，降低成本，使复合材料的应用更具竞争性。（二）功能及高性能复合材料。具有导电、磁化、光、压电、微电子、生物活性等功能特性的复合材料。（三）热塑性复合材料。1992年玻璃纤维增强聚玻丙烯管挤出成型、管件注射成型技术研发成功。2003年PP/GF混编的缝编织物，用于压制FRTP滑水板。LFT-G生产线11条；直接法LFT-D生产线1条。2006年我国自主研发的年产5000吨GMT生产线，2007年下半年在江苏江阴投入运行。（四）环境友好复合材料。目前发达国家已执行了严格的环保标准,如要求工作环境中苯乙烯挥发物含量低于30ppm；对复合材料制造和使用过程中产生的废弃物的回收处理和综合利用开展大量的研究工作，如开发新型低排放、易回收或降解的原料；复合材料的回收利用技术；在新能源和可再生能源等领域推广应用复合材料，改善其对环境的协调性。“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。中央政治局定于2010年10月15-18日召开十七届五中全会,重点审议十二五规划建议稿,随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。2010年是中国复合材料产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是复合材料企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国复合材料产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。如何让企业在“十二五”期间在复合材料产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国复合材料产业立于不败之地，这是广大的复合材料企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，复合材料企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。正点国际结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国复合材料行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国复合材料市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：1、“十二五”规划期间复合材料行业最主要的经济特性是什么？2、“十二五”规划期间复合材料行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？3、“十二五”规划期间复合材料行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？4、“十二五”规划期间复合材料行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？5、“十二五”规划期间复合材料行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？6、“十二五”规划期间复合材料行业决定竞争成败的关键因素是什么？7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，复合材料行业的吸引力有多大？正文目录第一章“十一五”期间中国复合材料发展环境及政策回顾第一节2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾一、2006年我国农业发展回顾二、2006年我国工业和建筑业发展回顾三、2006年我国固定资产投资发展回顾四、2006年我国国内贸易发展回顾五、2006年我国对外经济发展回顾六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾七、2006年我国教育和科学技术发展回顾八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾第二节2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾一、2007年我国农业发展回顾二、2007年我国工业和建筑业发展回顾三、2007年我国固定资产投资发展回顾四、2007年我国国内贸易发展回顾五、2007年我国对外经济发展回顾六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾七、2007年我国教育和科学技术发展回顾八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾第三节2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾一、2008年我国农业发展回顾二、2008年我国工业和建筑业发展回顾三、2008年我国固定资产投资发展回顾四、2008年我国国内贸易发展回顾五、2008年我国对外经济发展回顾六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾七、2008年我国教育和科学技术发展回顾八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾第四节2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾一、2009年我国农业发展回顾二、2009年我国工业和建筑业发展回顾三、2009年我国固定资产投资发展回顾四、2009年我国国内贸易发展回顾五、2009年我国对外经济发展回顾六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾七、2009年我国教育和科学技术发展回顾八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾第二章“十一五”期间世界复合材料行业分析第一节“十一五”期间世界复合材料行业整体概况一、世界复合材料市场发展现状二、亚洲复合材料市场快速增长三、亚洲复合材料产业格局分析四、世界复合材料市场发展预测五、国际复合材料发展呈两大趋势第二节“十一五”期间美国复合材料行业分析一、美国复合材料行业发展概况二、美国木塑复合材料供应情况分析三、美国燃油新政推进复合材料发展四、美国复合材料发展方向第三节“十一五”期间俄罗斯复合材料行业分析一、俄罗斯复合材料行业概况二、俄罗斯将加大复合材料发展力度三、俄罗斯玻璃钢市场发展简析四、俄罗斯复合材料在飞机制造上的应用情况分析第四节“十一五”期间其他欧洲国家复合材料行业分析一、德国复合材料的回收及利用情况二、意大利木塑复合材料加工技术发展近况三、法国政府推动复合材料的研发四、法国将建复合材料园第五节“十一五”期间印度复合材料行业分析一、印度复合材料的发展概况及应用二、印度复合材料行业正在快速发展三、印度成复合材料投资热土第六节“十一五”期间台湾复合材料行业分析一、台湾地区玻纤复合材料产业发展分析二、台玻璃钢产业取得较大成就三、台湾玻璃钢产品广泛应用于轨道交通第三章“十一五”期间我国复合材料行业发展分析第一节“十一五”期间我国复合材料行业概况一、中国复合材料行业发展回顾二、中国复合材料行业发展成绩三、我国复合材料原材料行业取得较大进步四、我国复合材料行业各种原辅材料发展状况五、我国复合材料行业技术与产品开发进展第二节“十一五”期间我国复合材料发展状况一、2007年我国复合材料行业发展分析二、2007年复合材料技术与市场向高端发展三、2008年我国复合材料行业发展分析第四章“十一五”期间我国各种类型复合材料研究发展分析第一节“十一五”期间我国树脂基复合材料研究发展分析一、树脂基复合材料简介二、环氧树脂复合材料发展概述三、世界树脂基复合材料的发展史四、我国树脂基复合材料发展历程五、树脂基复合材料应用广泛六、SMC复合材料应用范围不断扩大七、我国高性能碳纤维复合材料具有广阔发展前景八、未来树脂基复合材料的经济增长点分析第二节“十一五”期间我国木塑复合材料（WPC）研究发展分析一、塑木复合材料的发展概述二、全球木塑复合材料快速发展三、我国木塑复合材料的发展四、木塑复合材料发展中的基本认知与主要任务五、提高我国木塑复合材料制造设备质量问题紧迫六、木塑复合材料与相关产业的共同发展七、聚丙烯基塑木复材的应用与研究方向第三节“十一五”期间我国纳米复合材料研究发展分析一、复合材料向纳米化发展二、纳米复合材料技术产业化还很漫长三、纳米复合材料制作与应用中存在的主要困难四、纳米复合材料将广泛应用到新能源领域第四节“十一五”期间我国金属基复合材料研究发展分析一、金属基复合材料向商业化迈出重要一步二、2008年三企业联合开发出纤维金属铝复合材料三、新型铝基复合材料填补国内空白第五节“十一五”期间我国其他类型复合材料研究发展分析一、全球高温结构陶瓷复合材料研发情况二、我国碳化硅陶瓷基复合材料技术获突破三、福州大学成功研制铝合金陶瓷纤维复合材料四、复合超硬材料概述及市场状况分析第五章“十一五”期间我国复合材料技术发展分析第一节“十一五”期间我国复合材料技术介绍一、复合材料的成型方法二、复合材料的常规机械加工方法三、三种复合材料的机械加工特点四、树脂基复合材料的工艺特点五、电路板复合材料微小孔加工技术六、制备铝基复合材料的喷射共沉积技术第二节“十一五”期间我国复合材料行业技术发展概况一、中国复合材料行业技术发展现状二、我国复合材料产业在各应用领域的加工能力现状三、玻璃钢、复合材料的回收和再利用技术第三节“十一五”期间我国复合材料技术研发进展一、日本研发出高强度新型复合材料二、瑞士推出轻型的增强热塑性复合材料三、竹塑复合材料研发获得较大突破四、碳纤维湿法缠绕环氧复合材料在西安研制成功五、重庆两项复合材料技术应用取得突破性进展六、湖南兆瓦级复合材料风电叶片制造技术取得新突破七、安徽成功研发出长纤维热塑性塑料复合材料八、我国成功制备钯纳米颗粒/碳纳米纤维复合材料第六章“十一五”期间我国复合材料主要原材料市场及其应用分析第一节“十一五”期间我国玻璃纤维(GF市场及其应用分析)一、我国玻璃纤维工业快速发展二、2008年我国玻璃纤维行业发展状况三、2009年中国玻璃纤维发展形势分析四、我国玻璃纤维行业发展建议第二节“十一五”期间我国碳纤维市场及其应用分析一、碳纤维发展概述二、我国碳纤维发展综况三、2009年我国首个碳纤维生产基地建成投产四、我国碳纤维产业化实现技术突破五、国产碳纤维存在的主要问题六、我国碳纤维的国产化发展分析第三节“十一五”期间我国高强聚乙烯纤维市场及其应用分析一、高强聚乙烯纤维及其复合材料研发情况二、高强高模聚乙烯纤维产品在上海大规模投产第四节“十一五”期间我国玄武岩连续纤维市场及其应用分析一、玄武岩纤维概述二、世界连续玄武岩纤维工业概况三、我国连续玄武岩纤维的发展四、中国连续玄武岩纤维发展面临的机遇与挑战第五节“十一五”期间我国不饱和聚酯树脂（UPR）市场及其应用分析一、全球不饱和聚酯树脂行业发展回顾二、中国不饱和树脂基行业发展概况三、2008年我国不饱和聚酯树脂市场发展分析四、不饱和聚酯复合材料的改性研究第六节“十一五”期间我国环氧树脂市场及其应用分析一、中国环氧树脂行业发展概况二、2008年中国环氧树脂市场发展特点三、中国环氧树脂行业排污治理问题紧迫四、我国环氧树脂行业发展建议第七节“十一五”期间我国酚醛树脂市场及其应用分析一、酚醛树脂概述二、国外酚醛树脂的研发进展三、中国酚醛树脂行业发展概况四、酚醛树脂的改性研究第七章“十一五”期间我国复合材料下游主要应用市场第一节“十一五”期间我国航空工业应用市场分析一、中国航空工业发展综况二、世界航空复合材料迅速增长三、复合材料是制造大飞机的关键技术之一四、复合材料在大飞机中的应用分析五、飞机碳纤维复合材料制造技术现状及发展建议六、中国商用飞机发展及对复合材料的应用要求七、我国组建复合材料研究应用中心推动行业发展第二节“十一五”期间我国汽车工业应用市场分析一、中国汽车工业的发展概况二、汽车复合材料发展分析三、汽车复合材料的主要加工工艺和技术四、复合材料在车辆上的应用范围日渐广泛五、我国汽车复合材料面临的问题六、北美洲汽车复合材料市场发展预测第三节“十一五”期间我国风力发电行业应用市场分析一、中国风电产业发展现状及趋势分析二、我国风能产业发展面临的制约因素三、我国风电产业发展的主要瓶颈及对策分析四、复合材料风机叶片产业发展迅速五、碳纤维复合材料在风机叶片中的技术应用第四节“十一五”期间我国建筑行业应用市场分析一、中国建筑业发展概况二、2008年中国建筑业经济运行状况分析三、树脂基复合材料在建筑工业中的应用第五节“十一五”期间我国其他应用领域应用市场分析一、船艇复合材料市场发展概述二、玻璃钢复合材料在电厂中的应用三、复合材料在电杆上的应用四、碳纤维复合材料在电线电缆行业的应用分析五、碳纤维增强复合材料在体育器材上的应用第八章 “十二五”期间世界及我国经济预测第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长二、“十二五”期间经济全球化曲折发展三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济六、“十二五”期间美元地位继续削弱七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势一、“十二五”期间我国经济将长期趋好二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测一、“十二五”期间我国劳动力结构预测二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测三、“十二五”期间我国自主创新结构预测四、“十二五”期间我国产业体系预测五、“十二五”期间我国产业竞争力预测六、“十二五”期间我国经济国家化预测七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测第九章 “十二五”期间我国政策体系预测第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测一、大消费二、高铁及城轨建设三、生产性服务四、战略新兴产业第二节 “十二五”期间我国主要政策预测一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会二、“十二五