《2006年中国冰箱市场白皮书》.doc

2006年中国冰箱市场白皮书目前在冰箱生产过程中，铜带来的相关成本约占普通冰箱整机的20%左右，如制冷管路、压缩机等都需要使用铜作为原料。 由于各种工业对有色金属用量的增加，2006年铜价在内忧外患的情况下也经历了飞涨时期，最高时铜价达到8万元/吨以上，是2005年同期价格的2倍以上，直接导致家电等企业成本上升。 压缩机走向高端 压缩机是冰箱主要的元件之一，目前在普通节能型机械冰箱中，压缩机的成本约占冰箱整机成本的25%-30%左右，压缩机直接影响整机的成本和生产。2006年压缩机行业总体供应量约4250万台，实际产能由于上半年铜价飞涨，旺季压缩机供应不足，影响全年销售量提升。 2006年各压缩机厂商纷纷扩产并未解决冰箱压缩机供应紧张的问题，主要是由于铜价的变化较大，压缩机厂商不但无法做库存采购而且对未来的发展也无法预估，导致冰箱旺季前压缩机供应紧张，产能未能被充分利用，而压缩机产品在2006年5月份实现价格上调10%-12%后，价格杠杆导致供应进入平衡阶段。 由于国内冰箱市场需求的高涨，压缩机的供应商纷纷扩充在中国的产能，这一情况必然导致产能在一定程度上出现过剩，中国因此将由目前的压缩机进口国逐渐转变为压缩机出口国。 由于目前市场需求量的不断扩大，特别是上海、浙江、广东中小冰箱企业的崛起，原本奄奄一息的后进压缩机企业抓住了契机不断发展壮大，但此时他们面对的是：对竞争机会的把握，未来在主要压缩机厂商不断扩产的压力下，产品和品牌的发展则是他们的立身之本，经过5年-10年的发展，压缩机厂商中必定有一些发展的更加强大，另一些则被市场所淘汰。 同时，由于有色金属属于稀缺资源，压缩机中有色金属铜的价格居高不下，部分厂商如恩布拉科、东贝已经投入生产体积更小、重量更轻的迷你型压缩机，这种压缩机的成本将比同样效率和功率的大压缩机降低20元-30元/台，势必成为未来市场的新宠。 此外，能效标准对冰箱制冷效率要求的提升将进一步加大厂商对高效率压缩机的要求；同样随着冰箱走出厨房家电的局限，发展成为客厅、卧室家电时，人们对其噪音也将更加关注，所以未来压缩机市场将向高效、小型、低噪方向发展，这同样也是冰箱产品发展的一个方面。 钢板供应尚无定数 钢板是目前冰箱制造的主要原料之一，对于普通机械温控冰箱，钢板约占冰箱总采购成本的20%左右。冰箱用钢板主要是厚度在0.5mm左右的冷轧薄板。 目前市场上主要钢板供应商是上海宝钢，其他厂商由于生产规模较小以及产品质量稳定性问题，产品主要供应浙江、上海、广东的三、四线冰箱厂商，从目前产销需求来看，年消耗量在50万吨-60万吨。 总体来说2006年钢板价格比较平稳，呈现小幅度上升趋势，价格从1月份的5800元/吨上涨至9月份的6624元/吨，涨幅未超过1000元/吨。由于冰箱用0.5mm冷轧钢板的质量要求较高，目前国内除宝钢外，其他钢厂的产品主要供应给国内各中小冰箱厂家，缓和了他们争夺宝钢产能资源的局面，起到了平抑钢板市场价格的作用，但是随着市场对产品质量要求的提高以及国内冰箱、冰柜产量的迅速提高，市场供应仍存在一定的不确定因素。 发泡料货源充足价格稳定 发泡料分为黑料和白料，目前黑料属于不可替代产品，尚无新型材料问世，而白料则有多种选择。根据国家的规定，从2007年1月1日起，不准生产和销售含有全氯氟烃(CFCS)物质作为发泡剂的冰箱产品。目前国内主要冰箱企业使用的白料有两种：全无氟的环戊烷或半无氟的R141b发泡剂，相对而言R141b的保温性能要好于环戊烷。 目前白料生产厂家较多，市场竞争较为激烈，市场呈现供大于求的局面，相对有利于冰箱厂商，同时产品供应渠道可以来自代理商，供应结构可以更加平衡，主要企业有顺德容威、南京红宝丽、绍兴恒丰等。 2006年第一季度-第三季度，主要发泡料异氰酸酯市场价格在2006年4月份达到了谷底，此后反弹回升，一直呈现上升趋势，2006年9月份价格达到23500元/吨，比2006年4月份增长了16%，但与2005年同期相比，价格已经趋于稳定，同时供应也比较充足。 展望 2007年保持强劲增长 1995年以前，中国电冰箱市场的处于一个初始启动期；从1996年-2000年，市场呈现快速的发展态势；从2001年-2005年，国内市场继续保持增长的态势，出口则保持高速上升态势。 由于目前国内市场的需求将继续保持稳定的小幅度增长，而2006年因产品消费为向中高端走向，同时产品的均价也有进一步的提升，所以我们将2006年以后的冰箱发展阶段称之为结构调整期，主要表现为市场总量稳定提高、产品销售结构向大容积、中高端进行调整，产品的均价水平进一步提高，市场总消费金额不断扩大，体现了购买力不断提升。 赛诺利用数学模型预测：2007年冰箱国内市场销量仍将保持增长的势头，将达到1483万台，同比市场需求量增长率3.9%，增长率较上一年度有一定下降，这主要是没有类似2006年的婚庆市场刺激，但二、三级市场需求增加导致的结果。 由于外销的不确定因素较多，国家的政策，进口国的政策等都会影响出口的量和结构的变化，预计2007年出口量仍然将保持稳定增长的势头，2007年出口量将突破2000万台，达到2056万台，比2006年将增长23%左右。 技术篇 2006年中国冰箱在高端领域表现十分抢眼，而新型技术和新型材质的应用成熟则是其高端市场的主要拉力。我们认为，时尚的外观设计、成熟的保鲜技术以及愈益普及的新型节能技术已经构成了高端市场的主要特征，也代表了产品流行趋势。得出这一结论主要考量的因素有：消费需求和市场表现这两个基本层面的情况。 首先，在消费需求方面，根据赛诺2006年至2007年对全国15个城市6000样本消费者研究，消费者越来越看重外观设计、保鲜、环保节能等因素，随着消费者购买力的逐年提高，这种市场需求将直接转化成此类冰箱的销量。具体的调查结果是：“外观时尚型”对消费者的吸引率高达72.9%，位列第一；排在第二位的要素是“保鲜型”，其吸引率达67.8%；“环保节能型”则以吸引率62.3%排在第三。赛诺给出的综合潜力指数依次为206、194、156，成为消费者最可能购买的三类冰箱。 其次，在市场表现层面，根据中国电子报和赛诺2006年的全年度市场观察分析来看，外观设计、保鲜、新型节能已经成为各冰箱厂家在2006年市场上的主要诉求点，所推出的新品无一例外地均围绕这三个特点展开，从而形成各自的产品差异。在赛诺对“各种类型冰箱综合潜力指数的测算”中，外观时尚型、保鲜型、环保节能型的差异率依然排在各类型冰箱的前三位，其差异率依次为：49.2%、45.7%、44.3%。 外观设计：新型材质成熟应用 从赛诺2006年至2007年对全国15个城市6000样本消费者的研究可以发现，外观时尚的冰箱对消费者的吸引力最大，消费者购买意向也高，尽管为此消费者愿意支付的价格不高，综合潜力指数仍比较高。 从赛诺的另一份调查分析中同样也可以看到，由外观颜色、外观造型、外观尺寸、面板材料等要素构成的外观设计在不同类型的消费者心中依然占有相当大的比重。赛诺“不同类型消费者购买决策因素”的调查显示：在价格敏感经验型、求质求优享受型、感官印象驱动型等三类消费者的购买决策因素中，“外观造型”均排在首位，即使在功能卖点驱动型消费者的购买决策因素中，“外观造型”也仅次于“保鲜功能”、“独特功能”之后，排在第三位。其他与外观设计有关的因素如外观颜色、外观尺寸、面板材料同样也占有较大的比重。 另从中国电子报和赛诺2006年的全年度市场观察分析可以发现，冰箱在外观设计上呈现出两大特征：第一个特征，材质出现多样化，除了优质的PVC塑料板、花纹钢板、拉丝面板以外，以LG为代表的韩国厂商对材质追求完美，以深蓝色与暗红色为流行色的玻璃炫彩面板为主要材质，使产品拥有了十足的时尚感。此外，海尔等厂家注重材料与科技并重，其宇航变频对开门冰箱便将007软冷冻、多路风冷、立体风幕、远程遥控、时尚吧台等多项技术融为一身。2007年LG继续在外观设计上大做文章，推出了“盛唐纹”系列冰箱，意欲开启艺术家电的大门。 第二个特征，冰箱厂家愈益重视外观设计，从自我设计逐渐向与专业设计公司寻求合作的方向转变，将外观设计提升至与技术研发同等重要的位置。一个很显著的例子便是美的冰箱，作为冰箱业新势力，大胆与专业设计公司合作，设计出一系列的时尚冰箱，令其缩短了与先前老牌冰箱厂家的距离。根据赛诺的监测数据显示，2006年美的冰箱市场份额增幅达到3.3个百分点。 保鲜功能：成熟技术可感知 从赛诺“不同类型消费者购买决策因素”的调查也可以看出，“保鲜功能”几乎与“外观造型”因素一样成为消费者首要的决策因素，在“价格敏感经验型”和“功能卖点驱动型”消费者的购买决策因素中均排第一(前者与“外观造型”因素并列第一)。保鲜功能成为越来越重要的需求，成为消费者选购冰箱过程中一个非常重要的比较指标。 另从中国电子报和赛诺2006年的全年度市场观察分析可以发现，冰箱在保鲜技术上呈现出两大特征： 第一个特征是，保鲜技术多样化和个性化。2006年度，几乎所有冰箱厂家都推出了与保鲜技术有关的冰箱新品。这与消费者对冰箱保鲜要求的大幅提升不无关系，据赛诺的调查显示，目前，33%消费者家中冰箱可保鲜3天，其次是2天(30%)；而消费者实际希望保鲜天数在7天以上的占47%，其次是6天7天(33%)。所以冰箱厂家都在寻找相应的技术，以满足消费者对于长期保鲜的要求。 根据中国电子报和赛诺的观察，2006年拥有较高人气和领先性的保鲜技术主要有：海尔“光波增鲜”，其原理是用它特有的光波灯不断释放5种波长的仿自然光波，让采摘后的蔬果继续发生光合作用，提高叶绿素的活性，抑制蔬果的呼吸和腐败；美菱“TOP鲜+”，其原理是通过在冰箱内持续释放VC活性因子，达到阻止和延缓蔬果的新陈代谢，能吸附蔬果呼吸作用释放出的乙烯气体，将其分解转化为二氧化碳和水，保护蔬果的外观不被氧化，同时通过控湿技术为蔬果提供了足够的水分可以有效补充蔬果水分，达到深度保鲜的目的；容声“原生态保鲜”其原理是通过在冰箱内释放仿自然光和特制的保鲜剂能够长时间保证蔬菜水果中的氨基酸、蛋白质、碳水化合物、维生素和多种微量元素不流失，处于原生态般的新鲜状态；海信矢量变频技术保鲜，其原理是依靠矢量变频技术使冰箱具有更强大的急速冷冻能力，尤其是对冷冻室内的肉类食品2-3倍的快速冷冻从而达到快速保鲜、