浅谈张家港服装发展现状及发展对策.doc

沙洲工学院毕业设计（论文）成绩编号：沙洲职业工学院2012届毕业论文题目：浅谈张家港服装发展现状与发展对策 经济管理系 系 国际经济与贸易 专业 班 级： 09国贸（1）班 学 号： 09533108 姓 名： 高宇 指导教师： 苏定东 .2012 年 6 月【摘要】：本文描述了张家港服装发展现状，结合最新形势,从来自国际环境的影响、国内形势以及企业自身的不足，分析了张家港服装企业有哪些当前危机，进而给出了张家港服装企业如何找到应对和提升自我。如今，正面与国际市场接轨，与全世界进行竞争，企业不得不扬长补短，这样才能在国际竞争中生存。【关键词】：服装，供应链，竞争【Abstract 】 ：This paper describes the development of Zhangjiagangs garment status, combined with the latest situation from the environmental impact from the international and domestic situation and their own lack of analysis of Zhangjiagang s apparel foreign trade enterprises which the current crisis, and thus gives the foreign trade enterprises Zhangjiagang s clothing find a response and self-improvement. Today, the front and the international market, to compete with the world, companies have to raise in order to survive in international competition.【Key words】 Clothing，Supply Chain，Competition目录第1章 目前现状（2）第1.1节 规模企业龙头效应明显（2）第1.2节 技术装备水平显著提高（3）第1.3节 品牌建设成效显著（5）第2章 纺织品出口贸易中存在的问题（5）第2.1节 贸易摩擦、贸易壁垒不断（5）第2.2节 劳动生产率低，自主创新能力低（6）第2.3节 产业链整合度不高，出口低档产品比重过大（6）第2.4节 人民币升值（7）第3章 纺织业产业结构与外贸不和谐问题的解决（8）第3.1节 积极应对各国贸易保护措施（8）第3.2节 提高劳动生产率、开创属于自己的品牌（8）第3.3节 整合产业链、提高出口产品的档次（9）第3.4节 应对人民币升值（9）结 论（11）参 考 文 献（12）致谢（13）引 言纺织业是现代工业中历史最悠久的行业之一，现代纺织工业自工业革命开始便在欧洲诞生，历经几百年的发展，至今它仍然具有旺盛的生命力。道理其实很简单，衣、食、住、行是人类生存最基本的需求，到任何时候，只要人们的这些需求不发生改变，与之相关的行业就不会消亡，纺织业便是其中之一。随着人类社会的发展，人们对“衣”的需求不断提高，这也是纺织业不断发展的原动力.当然对于经济发展水平、阶段不同的国家和地区而言，纺织业的前景是不同的，这是由其所在国家或地区的国情和所处的经济发展阶段决定的。纺织业属于劳动密集型产业，需要大量廉价劳动力资本的支持，而欧美发达国家在这方面已不具备这样的条件。因此,世界纺织业发展的重心逐渐转向亚洲。日本、韩国、泰国、中国大陆和台湾地区，成为世界纺织业的主力。但由于日本、韩国和台湾地区的经济发展，它们的成本迅速上升，大规模发展纺织业的条件正在消失，因此近年来这些地区的纺织业呈现下滑趋势，而中国已逐渐成为世界上最重要的纺织品生产基地，可以说这是世界选择了中国。而张家港市位于中国江苏省东南部、长江下游南岸。北濒长江，与南通、如皋、靖江相望；南近太湖，与无锡、苏州相邻；东连常熟、太仓；西接江阴、常州。地理环境优越，而苏杭一带自古就是纺织重地。自明代以来其纺织行业在全国就处于领先地位。张家港市为苏州一县级市，棉纺织服装业为其经济的支柱产业。自改革开放以来，张家港经济迅猛发展，而服装产业也从无到有，现在已成为推动张家港经济社会发展的重要力量。形成了以华芳集团，江苏国泰集团，东渡集团为龙头，其他中小型企业迅速发展的产业格局。但随着经济危机的突然来袭，张家港地区的服装业发展也受到了严峻的考验，本文就此浅析张家港地区服装业发展的现状，并提出自己的一些看法。第1章 目前现状在张家港市，作为传统支柱产业之一的纺织产业，经过多年的发展，全市纺织行业已形成棉纺织、毛纺织、针织、服装、化纤、印染等多品种、多领域的产业格局，80%以上的纺织装备已达到上世纪90年代的国际先进水平。国家对纺织产业地位的评价在张家港市得到了全面体现，既是传统支柱产业、重要民生产业，又是具有出口竞争优势的产业。截至2011年末，张家港市共有规模以上纺织企业593家，其中超过10亿元的集团型纺织企业有11家，完成工业产值732.14亿元，占规模以上工业比重的18.4%，工业销售收入共计734.71亿元，同比增长22.7%；实现利税43.4亿元，同比增长55%；实现利润28.35亿元，同比增长123.3%；纺织行业出口总额达到33.6亿美元，占全市出口总量的35.3%。纺织是张家港的传统优势产业。传统产业也正在转型升级，张家港市纺织产业经过多年的发展之后，“夕阳产业”又焕发出了“青春朝气”。第1.1节 规模企业龙头效应明显近年来，张家港市注重发挥纺织产业优势，加大产业结构调整和市场的拓展，规模企业支撑作用日益显现。行业前十名企业的销售总量占到规模以上纺织企业的56%。华芳集团作为全市规模最大的纺织集团，拥有国际国内一流的棉纺、毛纺、织造、染整、制衣生产、检测设备，年产纱38万吨，各类棉织布近2亿米，精纺呢绒2500万米；澳洋集团的粘胶产能30万吨，位居张家港同行第三。骏马集团现有10万吨钢帘线产能，钢帘线四期已开始建设，建成后总产能将达到20万吨，成为张家港最大的轮胎骨架材料生产基地；而龙杰化纤目前已形成年产各种系列的涤纶长丝10万吨的生产能力，已逐步形成以涤纶工业长丝、差别化民用丝、军品长丝为主导的产品结构体系；华芳集团是以粗纺呢绒、半精纺纱线为核心的纺织企业，年产成品呢绒650万米、半精纺纱线1万吨。2010年完成销售9.3亿元，利税达到6076万元。 第1.2节 技术装备水平显著提高、产品结构不断优化近年来，张家港市积极引导纺织规模企业以科技创新为驱动，提高装备水平和生产效能水平，全市纺织产业中80%以上的纺织装备达到上世纪90年代国际先进水平。其中，鹿港科技引进意大利先进纺纱设备，节约近70%的设备投资成本，将节省员工1000人左右，有效节约用工成本50%以上。东渡纺织加大技改投入，引进国外高、精、尖材料模拟测试检测设备、自动化面料染色试样系统、环保气雾染色设备、低能耗节能型面料后整理设备、CAD服装设计系统、全自动服装裁剪系统、服装自动化生产控制系统、特种电脑绣印花设备等专用设备，提高企业市场竞争力。张家港市坚持“传统产业高新化、传统产品高端化”的发展理念，积极调整产品结构，加快从粗放型向集约型、从低档产品向高档产品的转变。华芳集团近年来加快调整企业产品结构，棉纱向高支精品提升，后道产品向高支高密开发，增加产品结构中中高档产品、精品、优质产品的比重，不断提高，差别化率位居同行业前五位。第1.3节 品牌建设成效显著为了不断提升产业技术水平，张家港市纺织行业建成了以企业为主体，市场为导向，产学研相结合的技术创新体系。目前，华芳纺织研究院申报了国家一级实验室，并着手成立博士后工作站；鹿港、普坤等企业都建立了自己的纺织研发中心，大多数纺织企业与大专院校、科研院所建立了产学研合作关系。同时，张家港市不断提升品牌对纺织产业的支撑作用，以华芳集团、东渡集团等龙头企业为依托，实施名牌带动战略。比如说我曾经的实习单位江苏东渡纺织集团力推的童装品牌Its better“伊思贝得”。已被评为国家免检产品、江苏省名牌产品、中国生态纤维制品。伊思贝得在产品的开发设计上以“环保、安全、健康、舒适”为主题，结合孩童的身体发展结构，在舒适健康的前提上，以流行前沿的设计理念，结合精美的工艺，倾心打造本品牌的卓越品质！服装品牌具有活力，其重要原因之一就是要有源源不断的新产品被开发出来。公司凭借多年来和国际著名童装品牌“CARTERS”、“OSHKOSH”、“TARGET”、“BRUMMS”合作积累的经验，并和江南大学、东华大学合作成立研发中心，着重开发新型针织面料，目前形成了Cooldry吸湿速干系列，Sunlite中空保暖系列，Mickface超细柔软系列，Hyrech功能性产品系列，广泛使用于儿童运动服装、休闲服装。谈及近年来张家港市纺织工业发展的特点，市经信委相关负责人表示，行业总量增长逐年加快是张家港纺织工业发展最为显著的特点之一。在2008年世界金融危机的影响下，纺织行业较其他行业先探底着陆，相对于其他行业所受冲击较小。3年来，行业复苏态势明显，销售总量增幅不断提高，即使是在危机影响下的2008年，纺织行业生产总值仍然同比增长1.1%，2009年同比增长3.9%，2010年同比增幅达到22.7%。3年来，纺织占全市规模工业的比重也由2008年的17%上升至2010年的18.4%；3年来纺织行业投入步伐不断加快，2008年投入17.5亿元，占全市工业投入比重为8.8%；2009年投入21.2亿元，占全市工业投入比重为9.4%；2010年投入29.8亿元，占全市工业投入比重为10.8%。同时，纺织行业赢利能力大幅提高。金融危机以来，随着国家推动经济发展的一系列宏观政策出台，纺织行业景气指数大大提高，行业赢利能力也逐步提升。从规模以上企业的完成情况看，效益指标增幅由负转正。2008年行业利税和利润分别同比下降17.9%和38.2%；2009年两项指标增幅分别提升至15.4%和29.8%。2010年，全市纺织行业利税和利润增长分别达到55%和123.3%，3年来，全市纺织行业销售总量增长38.3%，利润增幅达到81.6%。此外，另一个突出特点是外贸出口形势逐年好转。随着出口退税比例的提高和国际市场逐步复苏，纺织行业自营出口总额由2007年的24.6亿美元上升至2010年的33.6亿美元，回归行业出口首位。张家港市目前拥有苏州市级纺织产业基地3个，分别为苏州市纺织品毛衫(塘桥)特色产业基地、苏州市氨纶纱(金港)特色产业基地、苏州市毛纺织(杨舍)特色产业基地。自2002年以来，张家港纺织工业协会先后将我市命名为“张家港纺织产业基地”，将张家港市德积镇和塘桥镇分别命名为“张家港氨纶纱名镇”和“张家港棉纺织毛衫名镇”。华芳集团、澳洋集团在张家港纺织工业中占有较高地位，名列张家港纺织工业百强企业。张家港市行业布局相对集中，特别是以乡镇形成的区域产业群日趋明显，经过多年调整发展，张家港市纺织产业的地位不断提升。第2章 纺织品出口贸易中存在的问题虽然说张家港的服装行业在不断地升级，但是经济体制转轨和经济增长方式转换的过程中和面对残酷的竞争还是存在着一些问题。第2.1节 贸易摩擦、贸易壁垒不断我国加入WTO以后，纺织业的快速发展打破了全球纺织业原有市场和利益格局,因此对于我国纺织产品的出口就有了所谓“挤占了他人的市场份额”的大量反倾销等各种障碍。法国纺织工业联盟主席吕西安德沃曾表示，应延长对中国纺织品进口配额限制至2008年底，“以便向中美之间签署的此类协议看齐”。一些国家和地区尤其是发达国家至今拒不承认中国的市场经济地位，甚至干预中国的金融政策。从纺织层面上来说，他们这样认为是由于我国纺织品出口的快速增长且在进口国零售市场上的份额增长较快，已对进口国的制造业造成了一定的冲击，甚至使一些发展中国家的出口下降，我国纺织业将成为全球贸易摩擦的焦点。继技术壁垒、绿色壁垒之后，以SA8000社会责任认证为代表的“劳动壁垒”，正成为中国出口纺织品的又一大障碍，因为虽然我国的纺织品出口在价格方面具有很大的优势，但是我国的劳动力很多是在不被提供任何社会保障的情况下工作的。面对进口国实行越来越严格的“劳动壁垒”措施，纺织行业虽然也开始积极推行企业社会责任体系，也按照中国相关法律法规和有关国际公约开始实施了符合国际惯例以及我国国情的行业自律性的社会责任管理体系，但在推行社会责任管理体系的初期，肯定会受到各方面因素的阻挠。第2.2节 劳动生产率低、自主创新能力低随着机电一体化在纺织工业中的广泛应用，决定纺织工业的国际竞争能力的强弱将是高效高速的自动化程度和由此形成的产品高品质、高附加值的较量。发达国家以高新技术导入纺织工业，不断提高劳动生产率。以欧美为代表的工业发达国家将重新逐步恢复纺织工业的国际市场竞争力，并在高档市场上占据有利地位。张家港技术装备落后，科技投入严重不足，导致工艺技术普遍低下，能源和原材料消耗高，劳动生产率低。这种状况自然难以适应小批量、多品种、快速反应的竞 争的需要，其结果是大大削弱了纺织工业在国际上的竞争能力。另一方面，纺织科技投入严重不足，纺织经济的增长还没有真正步入依靠科技 进步的轨道。同时，对技术改革、科学管理、软件投入等不重视的现象依然存在， 技术创新机制尚未完全形成。张家港纺织业的劳动生产率不但远低于发达国家，且与印尼，马来西亚等发展中国家相比也无优势可言。目前，一些发达国家如美国、日本、意大利、德国的劳动生产率已达到10万美元/人年，一些大公司甚至超过12万美元/人年；而尽管张家港纺织行业的劳动生产率近几年来一直在稳步增长，截止到2008年张家港纺织人均劳动生产率才达到31.54万元人民币/人年，约为4.62万美元。张家港的低劳动力成本优势己被低劳动生产率所抵消了很大一部分。张家港纺织不少加工工序的核心技术和关键设备仍然依靠大量的进口；其次，高新技术、纤维技术水平与国际水平的差距还很大，致使这些纤维在相关产业的研发应用上受制于人；第三，纺织机械方面，许多高档设备和关键零部件依然需要大量进口；第四，面料方面，虽然国内产能产量大，但真正出口的高档服装却用的是进口的面料;最后，在服装上，可以生产世界上任何服装但大多是贴牌加工，自主品牌寥寥无几，就连国内的知名服装品牌也被国外的品牌主宰。第2.3节 产业链整合度不高、出口低档产品比重过大整个纺织产业生产链缺乏有机的协作，印染产品与服装面料脱节，面料又与纺织坯布脱节，纺织坯布又与化纤原料脱节，并且化纤、织造、印染等相关行业技术水平参差不齐，由此形成的“水桶效应”为张家港纺织企业最终产品质量档次提升带来极大困难。张家港纺织品出口近几年增长幅度较大，但仍是带有资源型和数量型占主导的出口结构模式。而从国际上看，受国际纺织品市场容量的制约，未来的纺织品市场数量增长趋缓，趋于相对饱和状态。 我国再靠数量占有型来扩大出口已不能适应国际市场的变化。第2.4节 人民币升值2007年，人民币兑美元中间价在振荡中不断改写汇改以来的历史新高。除美元外，人民币相对于其它主要货币，如英镑、日元等在 2007年也呈现一定程度的升值。2008上半年人民币对美元升值幅度有增无减，加上2008年国际宏观环境转冷，国外市场需求降低的预期，人民币升值对出口企业利润的负面影响将远超2007年。首先，由于张家港纺织出口采用直接标价法，在产品价格既定的情况下，人民币汇率的上升，将使纺织企业收益折合成人民币后下降，从而给平均利润率本来就不高的纺织企业带来巨大经营压力，甚至可能直接导致部分纺织企业亏损或破产。而且人民币升值压力还给纺织企业的产品报价、订单的承接带来很大的不确定性。其次，人民币升值削弱了纺织产品的出口竞争力。在人民币升值情况下，我国纺织产品在国际市场的相对价格随之上升，与外商签单愈加困难，出口销售收入下降，导致部分出口企业转向内销，从而加剧国内纺织企业的竞争。同时，价格上升，也导致订单的流失。目前已出现不少外商订单流向越南、柬埔寨、印度等竞争对手国。 第3章 纺织业产业结构与外贸不和谐问题的解决第3.1节 积极应对各国贸易保护措施面对各国贸易保护措施，纺织企业不能盲目抱怨、消极回避或一厢情愿地希望通过抗争来减弱各国贸易保护。行业协会要进行有效组织，利用国际贸易规则，积极应对。同时利用协会的专家优势，及时通过预警系统对纺织品服装出口实施全方位、全过程的跟踪监测，维护公平的贸易环境。通过信息收集网络，收集全球市场关于纺织品生产、销售、贸易政策等方面的信息，建立预警信息资料库，并通过网络等方式将信息反馈给纺织企业，形成政府、行业协会、企业的良性互动。第3.2节 提高劳动生产率、开创属于自己的品牌纺织行业应该抓住我们现阶段的综合技术实力，着力推动成套纺织机械的发展，特别是拥有全部知识产权的设备。并且提高对创新技术的大力扶植。同时我们不仅要向国内市场大力推销这些现代设备以替换掉效率低、成本高的陈旧机器，更重要的是我们要向第三世界国家推销我们的产品，力争我们的产品在这些国家占有大量的市场份额。另外我们还要积极地向发达国家推销产品，努力打进欧美市场。2004年张家港工业普查显示，张家港规模以上工业企业用于研发方面的投入占销售收入的比重为0.56%，纺织工业只有0.3%。企业之所以不愿意在研发上下功夫是因为之前纺织品销售市场还比较好，使得绝大部分纺织企业安于现状，不思进取。因此，政府应该采取各种措施，诱导企业重视自主创新，除了加强宣传外，还应该进行物质上的鼓励，比如对自主创新的企业，降低企业所得税，采用低息贷款等一系列优惠政策。首先是加快采用高新技术改造传统纺织行业，大幅提高研发投入，发展原创技术，培育自主品牌。没有这项突破，就难以从跨国产业链中的低端环节迅速提升。与国际纺织品服装流行趋势潮流接轨。再次应是营销管理的创新。创新科技生产力，尽快形成张家港自己的跨国公司，提升张家港企业掌控跨国生产和营销网络的能力，扩大利润空间。最后是产业链整合创新。产业创新能力并不是单个企业创新能力的简单叠加，而是更大范围、更深层次的社会协作分工。张家港纺织业产业链中的各分部们在国际竞争中地位有所不同，张家港最具国际竞争力的产品主要集中在化纤、丝绸、服装等以劳动密集型为特征或张家港传统的优势领域，而在科技和资本投入要求更高的新型纤维和面料、纺织机械、工业用纺织品等领域与发达国家还存在较大差距。我国不仅要加快增强企业的核心能力的步伐，还要增强对企业创新能力的整合，这是降低创新成本、提高创新效率的重要组织保证。张家港现有的纺织企业中，多以定牌、贴牌为主,自有品牌只占10%左右,纺织业增长方式仍以粗放型为主，出口整体水平较低。缺乏自主的研发和市场的开拓，表现为品牌的缺失,缺乏竞争力，抗风险能力差。21世纪的经济是以人才优势和技术优势支撑起来的具有特色文化内涵的品牌经济，张家港纺织业应进一步推进产业结构调整，以提高竞争能力的优化升级；应建立起产品设计、打样、制版、测试、生产、物流和销售于一体的出口产业链，积极与国际采购商、国际知名厂商合作，积累技术与资金、吸取经验，并尽快创建自有品牌体系。采用与国际接轨的形式，最大限度地减少因地域差异而产生的信息差异、技术差异，使品牌产品在最初级的研发阶段能够与国际品牌同步，使品牌产品能够形成自我的个性特点及时尚前瞻性，提升产品的附加值，从而适应国际化竞争的需要。第3.3节 整合产业链、提高出口产品的档次我们的纺织行业产品现在处于供过于求得状态，但是产品总体质量过于粗放。我们应该大力支持纺织产品的外销，因此我们要努力改善产品质量，争取走高精尖的纺织行业道路。特别是防火、防弹、防酸等特种产品的开发与研究，要以质量而不是数量占领市场。国际竞争的趋势表明，有强大的企业才会有强大的产业，张家港纺织企业要提升国际竞争力，首先要从自己做起，培育出真正具有国际竞争力的大企业集团，才能在以后的竞争中取得胜利。因此，应该加快纺织行业的兼并重组。一些纺织企业在外资不断进入的情况下，为了与国际资本抗衡，应该寻求企业之间的兼并重组，进行优势互补，优化资源的配置。第3.4节 应对人民币升值我们认为明年人民币升值势头还将继续，主要是受到美国经济衰退、次级债危机和美国巨大贸易逆差等因素影响，美元疲弱的状况难以很快缓解。而饱受升值困扰的欧盟也将升值矛头指向中国，不断示意中国应加快对欧元升值的步伐，从而导致人民币升值压力进一步加大。 此外国内宏观调控政策在明年会收紧，面对热钱的不断涌入，利率手段会慎用，政府可能更多运用汇率手段来进行调控。因此明年人民币在多种因素综合作用下升值会呈加速之势。 今年7月份政府宣布：下调服装、鞋帽、箱包出口退税率2个百分点，粘胶短纤出口退税率下调6个百分点，政策出台前后，我国纺织品服装月度出口增速同比出现较大幅度波动，一般贸易出口增速下降6.45%，截止10月份纺织品服装出口增速同比下降4.01%。 我们认为国家下调出口退税率一方面是为了缓解贸易顺差过大的境况，另一方面是为了调整出口产品结构，而明年这样的政策主旨还将继续。人民币升值压力越大，进一步出台下调出口退税率政策的可能性就越多大。结 论随着经济全球化步伐的不断加快和“后配额”时代的来临，张家港纺织品出口的空间将越发大。但是同时也面对着挑战。一个企业要生存，就得顺应环境，“适者生存，不适者裁减”这是一般规律。 世界纺织品贸