2011年国内外大豆市场回顾及2012年展望.doc

2011年国内外大豆市场回顾及2012年展望1我国大豆种植面积连续第二年下降由于大豆种植比较收益低，主产区农户改种玉米等效益较高的作物，2011年全国大豆种植面积继续下降。据农业部调查，预计2011年全国大豆种植面积连续第二年下降，在0.08亿hm2左右，比上年减少100万hm2,降幅达11.2%。其中大豆主产区面积下降较多。黑龙江是全国最大的大豆产区，2010年大豆面积占全国的41.6%。据黑龙江省农业信息中心调查数据，预计2011年全省大豆种植面积在320万hm2左右，比上年减少35.33 hm2左右，降幅达10%，这也是该省大豆面积连续第三年减少（图1）。从大豆生长情况看，2011年东北主产区气候条件总体有利于大豆生长，部分地区遇干旱天气导致单产减少。具体来看，2011年春季气温回暖较2010年提前57天，春耕进度明显快于上年，6月中旬，黑龙江持续低温多雨天气，大豆长势明显好转，89月灌浆期降雨减少，干旱天气使得部分地区大豆出现青豆、虫眼和减产的现象。北部的讷河、依安及内蒙古莫旗等地单产较2010年下降，下降至18752100kg/hm2，而南部地区大豆的品质较好，单产维持在22502625kg/hm2.2 我国大豆生产成本明显增加，种植比较效益低2011年大都生产成本继续增加。据黑龙江省农业信息中心对1250个农户调查表明，由于2011年尿素、磷酸二铵、钾肥和复合肥等生产资料比2010年分别上涨3%、20%、12%和20%，人工上涨幅度达到30%左右，大豆种植成本增长幅度较大，影响大豆效益，这也使农民普遍对2011年大豆价格预期较高。近年来我国大豆面积减少的主要原因是大都种植比较效益低。在东北主产区，大豆和玉米是主要的争地粮食作物。两者的比较效益直接影响农户的种植结构。近年来由于我国玉米价格快速上涨，大豆价格徘徊不前，2010年黑龙江大豆和玉米的平均收购价分别为3.66元/kg和1.78元、看过，两者比价为2.06:1，低于2.5:1的合理比价，导致玉米种植收益要远高于大豆。当地农民总结为“一亩水稻收益等于两亩玉米收益等于三亩大都收益”。据黑龙江省农业信息中心农户调研数据，2010年该省玉米纯收益是5115元/hm2,而大豆纯收益仅2430元/hm2，两者的种植效益相差一倍多（表1）3我国大豆贸易情况由于2011年上半年国内豆油价格实行限制，加上豆粕价格较低，国内大豆压榨厂开机率下降，港口的进口大豆库存较大，导致大豆进口有所减少。前3季度，我国累计进口大豆3770万t，同比减少246万t，减幅为6.1%；累计进口金额216亿美元，同比增24%。预计全年大豆进口量将超过5000万t。分国别来看，前3季度，我国进口大豆的43.6%来自巴西，41.8%来自美国11.1%来自阿根延。预计随着美国大豆大量上市，2010年/11年度上半年度从美国进口的大豆份额将快速增加，因此全年来看，美国仍是我国最大的大豆进口来源国。预计2011年我国大豆消费外贸依存度在75%以上。3 全球大豆产量略减，但总体供给较为充裕 预计2011/12年度全球大豆产量比上年度创纪录的产量有所减少，库存消费比低于上年的历史次高纪录，但高于近5年的平均水平。全球大豆总体供给海华丝比较充裕的。据美国农业部10月全球农产品供需报告预测，2011/12年度全球大豆产量为2.586亿t，减产200万t；阿根廷5300万t，增产400万t，预计本年度全球大豆消费2.6175亿t，比上年增加1060万t，增幅4.22%，产量低于消费，库存下降为6300万t，降幅9.02%，库存消费比为24.1%，比上年度的历史次高纪录低3.5个百分点，但仍高于近5年的平均水平，全球打偶供给还是比较充裕的。5国内外大豆价格变化特点5.1国产大豆价格2011年，在大豆国储收购政策继续实施且收购价格提高、国际大豆价格处于历史高位等因素的支撑下，国产大豆价格保持相对高位平稳运行，全年销区大豆价格在4000元/t左右的水平浮动，比2010年同期高200元/t左右。具体来看可以非为3个阶段：第一阶段（14月），受大豆临时收储价格以及较高的国际大豆价格支撑，销区国产大豆收购价格稳定在4000元/t以上，2月最高达4120元/t；第二阶段（58月），由于国家临储收购结束，进口大豆价格略有降低的影响，山东死去国产大豆价格小幅走低，价格降到4000元/t以下，但最低的5月也达到3965元/t；第三阶段（912月），受国产大豆减产、生产成本提高等素的影响，销区国产大豆价格重回4000元/t以上，10月国产大豆价格4240元/t，比2010年同期高245元/t，也是近年来同期较高水平（图2）。5.2 国际大豆价格受全球大宗农产品价格上涨的影响，2011年前3季度国际大豆价格在2010年下半年大幅上涨后保持高位运行，10月开始，受全球经济危机的影响，国际大豆价格较大幅度下降。具体来看，2月为年内最高，达513.4美元/t，创2008年8月以来的最高值，仅低于2008年7月的552美元/t的历史最高值。9月开始国际大豆价格大幅下降，10月7日降到2011年以来的最低点，为425.6美元/t。10月美国芝加哥期货交易所（CBOT）大豆平均价格445美元/t，环比降11.8%，同比高5.5%；豆油均价1128美元/t，环比降9.7%，同比高9.8%；粕均价347.8美元/t，环比降12.1%，同比低1.3%（图3）。2011年国家大豆销区价和进口大豆到岸税后价高低互视，但美国大豆离岸价仍要大大低于国内。一季度进口大豆到岸税后价高于国产大豆销区价格，价差在90150元/t，47月国产大豆价格略高，89月进口大豆涨幅较大，国产大豆价格基本稳定，进口大豆价格高于国产大豆，价差在160190元/t,10月，由于进口大豆价格降幅较大，而国产大豆价格上涨，进口大豆到岸税后价低于国产大豆价格。10月，山东进口大豆到岸税后价为4074元/t，比当地国产大豆价格低166元/t；美国墨西哥湾大豆离岸价458.7美元/t，折合人民币2923元/t，比山东地区国产大豆采购价低1317元/t，达到2011年以来的最大差价（表2）。6 未来大豆价格走势影响因素及展望6.1 国际市场从国际市场看，影响大豆 价格走势的主要原因有两方面因素。第一个因素：据美国农业部初步统计，2011/12年度全球大豆产量略减，但库存消费比仍高于近5年的平均水平，总体供给仍比较充裕，其中北半球产量基本稳定，美国和中国都减产，增产部分主要来自南半球，但南半球大豆10月刚开始播种，产量还存在很大的不确定性，未来一旦天气不利于大豆生长，国际大豆供给将会趋于紧张，或者天气有利，大豆供给将趋于宽松，因此后期大豆价格将呈现震荡式走势。第二个因素：由于世界原油和小麦玉米等大宗农产品价格中长期内将呈现高位波动走势，受生物燃油原料需求和农产品合理比价关系的影响，预计后期大豆价格也将高位震荡。6.2 国内市场从国内市场看，预计随着春节豆油消费旺季到来，国内养殖业效益较好，豆粕需求看好，加上受国产大豆减产和成本提高的影响，农户对大豆价格期望较高，国内大豆价格将处于高位，但是将受到国际大豆价格波动的影响。预计政策因素仍将对后期国产大豆价格走势产生较大的影响。2008年至今国家连续实施大豆收储政策，支持国产大豆价格稳定运行。目前，东北产区大豆市场的惜售和观望，主要原因都是在等待国家公布新年度的大豆收储政策，鉴于2008年的收购价格为3.70元/kg、2009年为3.74元/kg、2010年为3.80元/kg，市场普遍预期，2011年的收储价格将会继续上调，在参考小麦、稻谷等农产品的收储价格变化趋势后，市场普遍期望2011年的收储价格能在4.00元/kg以上。如果11月中旬国家发布国储收购价格，新年度东北产区大豆价格走势将会得到强有力的底部支撑。此外，从2010年11月开始，国家通过竞价拍卖、定向销售等措施将国储大豆投向市场，为新年度大豆收储预留了足够的空间。国家将启动新一轮收储，将成为稳定大豆市场价格、提高农民种豆积极性、保障国内大豆生产能力的有力支撑。7 促进我国大豆产业发展的建议大豆是我国最大的食用油籽消费品种，消费量正在快速增长，2010年我国大豆消费量达到6450万t左右，其中进口高达5480万t，占消费总量的85%，是全球最大的大豆进口国。而我国大豆生产正面临着面积和产量的逐年减少的态势，如何保护我国非转基因大豆产业发展形式严峻，国家应在多个产业链环节给予扶持。7.1 加大对大豆新品种研发推广的投入近年来，由于玉米种植效益高，市场对新品种的研发和推广积极性很高，单产提高明显，而大豆由于效益较低，新品种研发推广力度很小，导致单产水平提高很慢，从而进一步影响大豆种植效益。以2009年为例，全球玉米单产达到5257.50kg/hm2，比2000年增加660.00kg/hm2，增幅达14.4%，大豆单产仅为1627.5kg/hm2，比2000年还低26.25kg/hm2，相当于1993年的单产水平，同时，也远低于当年世界大豆单产平均水平2542.50kg/hm2，美国等主要大豆主产国的单产平均水平为2925.00kg/hm2左右（表3、图4）。因此，我国非转基因大豆增产仍有较大潜力，国家要加大对大豆新品种研发推广的投入。7.2 提高春小麦等作物的支持力度，引导豆弄合理轮作在调研中了解到，黑龙江北部地区已连续种植大豆20多年，导致地力下降、产量降低和病虫害多发。但当地能与大豆进行轮作的作物只要是小麦，由于春小麦的产量和品质与黄淮海产区有较大的差距，加上东北地区的小麦从20世纪90年代中期推出了国家保护价体系，所以农户种植小麦的收益较低。如果国家能将东北的小麦也纳入最低收购价政策，可以调动农民对大豆和小麦轮作的积极性，从而增加大豆产量，实现大豆生产的可持续发展。7.3 扶持本地大豆加工企业发展在调研中发现，凡是加工企业或者购销企业比较集中的地区，大豆收购价格明显高于周边地区。因此国家应在大豆产区支持一批大都加工企业和运销企业，完善国产大豆的产业链条，同时，一些优惠政策应扩大到产区大多数企业，以提高国产大豆加工企业的