01 2008年北京国内航空旅客市场特征研究报告1015.doc

20082008 北京民航国内北京民航国内 旅客旅客市场特征研究报告市场特征研究报告 中国民航管理干部学院民航运输市场研究所中国民航管理干部学院民航运输市场研究所 2008 2008 民航国内旅客市场特征研究民航国内旅客市场特征研究 项目组项目组 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 0 目目 录录 I 项目研究概要 1 一 项目研究意义 1 二 项目改进 2 三 主要经济技术指标 3 II 主要研究结论 5 III 研究方法说明 8 一 调查问卷确定 8 二 抽样机场确定 8 三 抽样方法确定 8 四 样本数确定 9 五 抽样时间确定 10 六 研究的局限性 10 IV 北京民航国内旅客市场调查分析结果 12 一 民航旅客分类特征 12 二 北京旅客航空旅行消费行为与偏好分析 22 三 旅客对航空公司的偏好分析 28 四 奥运对航空运输市场的影响分析 32 五 舱位等级及票价影响 33 致 谢 37 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 1 I 项目研究概要项目研究概要 2008 年 3 月到 8 月 民航管理干部学院航空运输市场研究所 2008 民航旅客市场特征研究 课题组在各加盟企业单位的通力支 持下 对民航国内旅客运输市场进行了问卷调查 对我国民航国内 旅客的市场特征进行了专题研究 一 项目研究意义一 项目研究意义 近年来 我国民航业始终保持快速发展势头 民航业的发展为 我国社会和经济的发展提供了重要的条件 在高速发展的同时 运 输业市场竞争越来越激烈 竞争既来自于业内 也来自于外国航空 公司 来自于民航替代品 面对如此激烈的竞争环境 无论是民航 管理部门 还是航空运输企业 及时掌握市场的特性及其变化规律 深入了解民航业服务对象的要求 成为一项迫切而又重要的工作 同时 随着运输业市场化程度越来越高 随着我国社会和经济发展 旅客的结构和需求特点也在不断发生变化 航空运输企业需要及时 了解消费者最新的人群结构和消费需求 以需求为导向制定长远发 展战略和有效的市场营销策略 设计产品 增强企业的市场竞争能 力 这已经成为众多航空运输企业领导者的共识 民航管理干部学院 航空运输市场研究所对于 民航旅客市场特 征研究 项目的研究开始于 1999 年 九年来 我们已经先后四轮 共计七次在全国范围内开展大规模的市场调查 完成了对全国旅客 市场构成 消费偏好的基础性研究 该项目研究成果为民航政府行 业政策制定 为很多航空公司的经营战略 策略和计划的制定 产 品的设计都提供了有力的支持与帮助 提供了行业内关于旅客群体 构成 消费需求偏好方面的权威研究报告 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 2 由于北京奥运会的召开 使得对于航空运输业来讲 2008 年成 为很特殊的一年 本次市场研究意义非凡 其特殊意义在于 1 今年在我国首都我国召开奥运会 这是研究有国内重大活 动时国内旅客市场特征的绝佳机会 在我们调查抽样的二十五个城 市中 包括了奥运会主办城市 北京 同时还包括了除香港外的全部 奥运协办城市 因此 抽样调查结果包括了极为宝贵的国内重大活 动期间旅客市场特征信息 2 同样由于奥运会的召开 今年国家的人口管理政策 机场的 安全措施 很多单位的职工休假制度 各地机场安全形势都有变化 在这种情况下 大规模市场调查给我们的现场控制带来了很大困难 但同时也使我们有机会收集了极为宝贵的非正常年份旅客特征信息 但是我们必须看到 特殊时期旅客市场特征信息和一般性市场 规律有时是不可兼得的两方面信息 读者在阅读和使用本报告研究 结论时请务必注意 2008 年的市场特点 本课题以调查机场候机旅客作为调查对象 采用随机抽样 填 写问卷 现场调查的方法 科学计算调查所需问卷样本数量 课题 组共发放淡季国内调查问卷 21720 份 回收有效问卷 20291 份 总体 有效问卷比例 93 4 旺季国内调查问卷 22180 份 回收有效问卷 21188 份 总体有效问卷比例 95 5 调查问卷共包括 18 个问题 对 我国国内出港旅客的分类特征 消费偏好 对承运人选择与服务改 进要求 购票价格等四个方面进行了系统的调查和研究 二 项目改进二 项目改进 与 2006 年相比 本项目在以下方面进行了改进 1 本次是对出港旅客的特征调查 在调查城市选择上考虑了 旅客覆盖面 同时注重听取加盟企业的需要与意愿 确定以全国机 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 3 场按照旅客吞吐量排名前二十个城市以及各加盟企业共同感兴趣的 五个城市 共计 25 个城市 作为近年调查样本的抽取地点 2 加强对贵宾旅客的信息收集 为专门分析国内出港的贵宾 旅客的分类和需求提供依据 在 2008 年民航国内旅客市场调查中共 回收贵宾旅客问卷 4329 份 但是同时注意到 各机场贵宾问卷抽取 都是由贵宾厅服务员操作 我们无法做细致的条件限制 有的机场 回收贵宾问卷较多 为了科学客观地反映市场状况 保证旅客特征 分析库中的贵宾问卷不超过合理比例 我们依据 2007 年各机场贵宾 比例 对各机场回抽问卷进行二次抽样 目前 旅客市场特征分析 库中共包括国内贵宾问卷 1590 份 贵宾旅客比例 4 1 可以对于 贵宾旅客进行特征分析 3 考虑各调查城市撰写单独国内出港旅客市场特征报告的数 据量要求 同时考虑全国报告数据抽取的合理性 在分析出港国内 旅客的市场特征时 在现有回收问卷数据库的基础上按 2007 年各城 市出港旅客比例进行二次随机抽样构成 2008 年全国旅客市场特征数 据库 以保证各城市问卷数量合理 科学公正地反映我国出港旅客 总体市场特 4 加强对于旅客实际购票使用票价的信息收集 旅客对航空 票价的感受一直是我们很关注的一个问题 今年的调查中 我们强 调回收调查问卷中旅客实际使用票价信息的准确和完整 希望从中 分析各类旅客对于航空票价的需求 感受以及航空公司促销政策的 使用情况 三 主要经济技术指标三 主要经济技术指标 一 定量指标 1 民航旅客群体构成情况 年龄 年收入 行业 旅行目的 旅行频率 购票资金来源 等等 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 4 2 不同类型旅客的旅行偏好 转机需求 航空公司偏好 航空 信息获取渠道 购票时所需服务等 购买行为习惯 购买时 间 购买方式 选择原因等 3 不同类型旅客对承运人的认可与满意程度 4 不同类型旅客对航空公司的改进建议 5 常旅客的比例 对航空公司贡献 积分兑换意愿以及重要分 类特征 6 贵宾旅客的重要分类特征 7 各种票价旅客的市场特征 二 定性指标 1 旅客购买行为方式选择的原因 2 旅客的承运人偏好及其原因 3 中转旅客选择转机的原因分析 4 分类旅客对上述问题偏好原因的不同分析结论 三 主要研究假设 1 淡旺季的不同类型旅客群体存在不同的消费需求偏好 2 每天出港旅客很多 不可能对所有的旅客进行调查 严格根 据统计抽样的方法和原则 随机抽取一定数量的样本进行统计分析 研究 可以代表总体特征 3 我国国内出港旅客以使用中 英两种语言为主 准备上述两 种语言的问卷可以基本满足现场调查的需要 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 5 IIII 主要研究结论主要研究结论 1 民航旅客分类特征民航旅客分类特征 1 北京旅客中 男性占 2 3 左右 女性占 1 3 左右 淡旺季没有明 显差别 2 无论淡旺季 北京国内出港旅客仍然以公商务旅客为最多 和 06 年数据对比随团比例提高 3 淡季旅客的购票资金来源主要是单位支付 旺季正好相反 4 北京出港旅客中以年旅行 4 12 次的旅客居多 淡旺季都是 40 左右 常旅客比例淡旺季分别是 15 和 13 均高于全国同期 比例 5 有 60 左右的旅客至少加入了一家常旅客俱乐部 而在拥有会 员卡的旅客中 21 22 左右的旅客拥有多张会员卡 北京的旅 客使用最多的是国航的知音卡 紧随之后的是南航 东航和海 航 6 北京旅客的收入水平总体较高 年收入比例最高的是 5 10 万的 人群 占全部的 32 30 无论淡旺季 年收入 12 万以上的旅 客比例均有明显上升 7 2008 年转机旅客比率有所降低 其中飞机转飞机的旅客占 17 左右 转机原因第一因为没有直达航班 第二是有价格优惠 第 三是有合适的航班时刻 8 旅客以 26 35 岁旅客居多 分别占 40 5 和 36 6 整体趋于 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 6 年轻化 2 旅客消费偏好分析旅客消费偏好分析 北京出港旅客在出发前 1 3 天之内 含当天 购票者比例较 高 购票时主要考虑的因素依次是安全 时刻 价格 品牌 机 型 是否直达等 北京出港旅客购票时不需要预定附加服务的比率较高 在预 定的服务当中 关注程度较高的主要有酒店 座位 会议 旅游 北京旅客最希望的购票方式还是电话购票送票上门 大多数旅客还是使用较传统的现金支付方式 通过网站获取航空公司信息的比例最高 居主要地位的有网 站 电视 杂志 代理 朋友介绍等 旅客希望航空公司作出改进的服务依次包括机上餐食 机上 座位 不正常情况处理 候机 行李 安检 机上服务 乘机手 续 售票 信息显示等方面 北京出港旅客最常乘坐的航空公司是国航 南航 东航 旅客推选最好航空公司的原因依次是安全 班次多 航班选 择方便 时刻合适 对服务好需求仅为第四因素 56 62 左右的旅客愿意向他人推荐常坐的航空公司 有 14 8 的旅客不愿意向他人推荐 还有 30 左右的人处于不确定 状态 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 7 北京做为奥运会召开的城市 被影响比率还是比较低的 从票价水平和结构分析 无论淡旺季北京市场票价比率分布 呈 金字塔型 4 折及以下比例最低 4 8 折 含 8 折 比例较 低 8 折以上比例最高 因此北京市场绝对是高端旅客云集的市 场 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 8 III 研究方法研究方法说明说明 一 调查问卷确定 调查问卷确定 问卷设计基本原则 仅收集无法从现有数据源收集的旅客信息 如果利用民航业 现有数据源可以分析 研究得到信息 这样的问题不包括在 问卷当中 充分听取各加盟企业的意见 在确保问卷质量的前提下力争 尽可能多的收集企业需要的旅客信息 二 抽样机场确定 抽样机场确定 由于 2008 年本项目为各加盟企业合作进行 在调查机场选择时 我们依据两条原则 1 根据民航总局公布的 2007 年机场生产统计公报 分析各 机场 2007 年度国内旅客吞吐量 发现我国民航出港市场集中度很高 选择吞吐量前 20 位机场为问卷抽取机场可以很好地代表全国市场的 旅客特征 2 考虑到各加盟企业对于市场研究的需要 允许每个加盟企 业提出五个感兴趣的市场 经共同协商确定 25 个机场为问卷抽取地 点 从市场覆盖情况来看 2008 年我国机场国内旅客吞吐量总共 3 68 亿人 选择 25 个机场旅客吞吐量总共 2 75 亿人 覆盖市场比 例 74 69 调查结果可以代表我国民航国内旅客的总体特征 三 抽样方法确定 抽样方法确定 在机场采用随机抽样的方法进行旅客抽样 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 9 1 选择在机场候机厅 隔离厅 内进行抽样 主要依据 选择在机场候机厅 隔离厅 内进行抽样 主要依据 调查问卷所涉及的问题较多 旅客在隔离厅停留时间较长 在 隔离厅抽样便于问卷回收 并且容易得到旅客的合作 隔离厅旅客 是本机场所有出港航班的旅客 调查结果反映始发市场旅客特征 采样具有普遍性和代表性 对比在值机柜台或到港厅抽样 此方法 较为可行 2 主要采用方法 等距抽样 主要采用方法 等距抽样 不同的机场国内出港候机厅构成不同 在机场各个候机厅分别 采取上述方法抽取样本 在旅客人数较少的情况下 则选择所有的 厅内旅客作为样本 如果所选择的样本旅客拒绝填写问卷 则选择 其旁边的旅客作为替代样本 四 样本数确定样本数确定 由于各机场需要单独完成该机场的国内旅客市场特征报告 问 卷数量必须保证足以反映该机场旅客特征 因此依据以下原则计算 各机场抽样数量 1 依据 2007 年各机场国内旅客出港数量 按照民航局旅客 运输量 14 的增长要求预测各机场 2008 年国内旅客出港数量 2 按照数量经济学随机抽样方法 以 95 的置信度计算各机 场单独分析旅客市场特征所需样本量 并按照 0 05 的极限误差计 算确定应抽问卷数量 3 考虑到国内旅客现场调查有一定难度 因此适当放大问卷 发放数量 以所需有效样本数量乘以系数 1 25 确定为该机场应抽 样本数量 采用样本总数取整原则 确定最终调查抽样样本数量 北京首都机场调查发放问卷情况如下表 表 2 1 淡季问卷发放情况 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 10 调查时间调查时间所需样本量所需样本量发放问卷发放问卷回收问卷回收问卷贵宾问卷贵宾问卷问卷回收率问卷回收率 12 Mar 1093 2100 2048 443 98 表 2 2 旺季问卷发放情况 旺季时间旺季时间所需样本量所需样本量发放问卷发放问卷回收问卷回收问卷贵宾问卷贵宾问卷问卷回收率问卷回收率 8 Jul 1093 20001835 210 92 现场情况说明 北京的淡旺季调查都是由中国国际航空公司配 合完成的 两次调查进展顺利 没有遇到恶劣天气 没有遇到大量 航班延误 旅客配合状况良好 贵宾厅问卷发放回收情况比较理想 五 抽样时间确定 抽样时间确定 按照以往本项目研究成果以及本项目研究假设 我国民航国内 旅客淡旺季应具有不同的市场特征 因此本次市场调查分淡旺季分 别进行两次市场抽样调查 分析各机场 2006 2007 两年的按月份旅 客吞吐量规律 按照实际淡旺季时间段安排问卷调查时间 在淡旺 季时间段内选取一天进行抽样调查 要求从早上第一班开始抽到当 天所有出港航班的旅客 调查员要了解当天的机场出港航班时间及 日出港高峰情况 将样本均匀地分布到各个航班 但是在实际调查时间安排上 考虑到 2008 年 8 月份我国举办奥 运会 很多机场安全形势很紧张 而我们调查抽样的城市全部为奥 运城市或者重要的直辖市 省会城市 8 月份的调查无法实施 因 此 全部调查安排在 2008 年 3 月 到 7 月进行 六 研究的局限性研究的局限性 1 今年受奥运和安全形势的影响 我国国内市场的淡旺季特征不明 显 但是并不能因此认为我国航空市场没有季节性 要从长期的 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 11 市场特征才能做出判断 2 今年调查期间各机场安全形势都比较紧张 多数机场要在调查当 天才能取得管理人员的入场证件 因此 部分机场没有抽到早航 班旅客信息 为防止航班延误的影响 也没有抽到最晚航班的旅 客信息 3 此次调查仅仅针对实际乘机旅客进行调查 并没有涉及到航空运 输市场所有潜在的顾客群 因此 调查结果仅限于描述现有乘机 旅客的特征 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 12 IV 北京民航国内旅客市场调查分析结果北京民航国内旅客市场调查分析结果 一 民航旅客分类特征一 民航旅客分类特征 1 旅客性别特征旅客性别特征 2008 年调查的结果显示 北京旅客中 男性占 2 3 左右 女性 占 1 3 左右 淡旺季没有明显差别 和 06 年差别不大 6 60 0 8 8 6 63 3 6 6 3 39 9 2 2 3 36 6 4 4 0 0 1 15 5 3 30 0 4 45 5 6 60 0 7 75 5 先先生生女女士士 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客性性别别分分布布 旺旺季季淡淡季季 2 根据旅客旅行目的分析旅客构成根据旅客旅行目的分析旅客构成 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 13 5 53 3 3 3 6 63 3 1 1 1 19 9 1 1 1 15 5 0 0 1 19 9 1 1 1 15 5 5 5 8 8 5 5 6 6 4 4 0 0 1 15 5 3 30 0 4 45 5 6 60 0 7 75 5 公公商商务务探探亲亲度度假假其其他他 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客旅旅行行目目的的分分析析 旺旺季季淡淡季季 按照旅行目的划分 无论淡旺季 北京国内出港旅客仍然以公 商务旅客为最多 比例基本上在 63 53 左右 淡旺季的区别比较明 显 和 06 年北京航空市场情况对比 见下表 淡旺季公商务旅客 比例都有所上升 旺季休闲旅客比例比淡季有明显提高 和今年 8 月份奥运会的举办有一定关系 表表 1 1 1 1 北京出港旅客旅行目的变化分析北京出港旅客旅行目的变化分析 淡季旺季 公商务休闲公商务休闲 1999 88 12 59 41 2002 61 24 38 76 2004 72 28 27 72 56 52 41 76 2006 50 90 42 9 50 90 41 9 200863 1 36 9 53 3 46 7 在北京出港旅客中 淡季有 11 4 旺季有 10 7 的旅客随团出 行 和 06 年数据对比 淡季有 4 9 旺季有 6 7 的旅客是随团出 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 14 行的 随团比例提高 值得注意的是 随团出行的旅客并不都是旅 行团的旅客 有部分公商务旅客也是团体出行的 1 10 0 7 7 1 11 1 1 1 8 89 9 3 3 8 88 8 9 9 0 0 2 25 5 5 50 0 7 75 5 1 10 00 0 是是否否 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客是是否否随随团团情情况况 旺旺季季淡淡季季 3 根据旅客购票资金来源分析旅客构成根据旅客购票资金来源分析旅客构成 4 46 6 4 4 5 57 7 1 1 4 46 6 8 8 3 38 8 9 9 4 4 6 6 3 3 0 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 15 5 3 30 0 4 45 5 6 60 0 7 75 5 单单位位支支付付自自费费里里程程兑兑换换其其他他 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客票票款款来来源源情情况况 旺旺季季淡淡季季 从今年旅客购票资金来源的调查结果看 北京旅客购票资金来 源呈现几大特征 第一 淡季旅客的购票资金来源主要是单位支付 超过了 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 15 57 也远远超过 06 年比例 46 旺季正好相反 单位支付和 自费的比例接近 都在 47 左右 这和北京市场淡旺季旅客旅行目 的也是相关的 第二 无论淡旺季 北京旅客使用常旅客免费机票的比例较低 低于全国同期平均水平 旺季 4 9 淡季 3 3 略高于往年比例 第三 与 2006 年相比 淡季北京国内出港旅客的单位支付比例 明显提高 不排除由于奥运影响 导致公商务出差计划提前的原因 4 根据旅客旅行频率分析旅客构成根据旅客旅行频率分析旅客构成 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客旅旅行行频频率率分分析析 1 17 7 0 0 8 8 6 6 4 4 7 7 1 17 7 2 2 9 9 2 2 5 5 6 6 3 39 9 0 0 3 30 0 6 6 3 38 8 3 3 2 29 9 8 8 0 0 1 10 0 2 20 0 3 30 0 4 40 0 4 4次次以以下下4 4 1 12 2次次1 13 3 2 24 4次次2 25 5 4 48 8次次4 48 8次次以以上上 旺旺季季淡淡季季 调查数据显示 北京出港旅客中以年旅行 4 12 次的旅客居多 淡旺季都是 40 左右 我们定义年旅行 24 次以上的旅客为常旅客 则这部分旅客的比例淡旺季分别是 15 和 13 均高于全国同期比 例 5 北京旅客加入常旅客计划的会员情况分析北京旅客加入常旅客计划的会员情况分析 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 16 4 40 0 2 2 4 40 0 3 3 3 38 8 9 9 3 37 7 3 3 2 20 0 8 8 2 22 2 3 3 0 0 1 15 5 3 30 0 4 45 5 6 60 0 7 75 5 否否是是 1 1张张是是 多多张张 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客常常旅旅客客会会员员情情况况 旺旺季季淡淡季季 本题旨在了解与分析北京旅客加入航空公司常旅客计划的情况 上图给出了北京旅客加入常旅客计划的情况 数据表明 在北京的 出港旅客中 有 60 左右的旅客至少加入了一家常旅客俱乐部 高 于全国同期平均水平 55 左右 旺季比率和 06 年基本持平 淡 季低于 06 年同期水平 68 而在拥有会员卡的旅客中 21 22 左右的旅客拥有多张会员卡 略高于全国同期平均水平 16 18 说明各家航空公司提供的服 务产品相似性较强 排他性很弱 所以旅客很难保持对单一公司的 的忠诚度 尤其是区别淡旺季比较 淡季拥有多张会员卡的旅客是 所有拥有会员卡总人数的 65 而旺季是 62 6 说明在淡季更多 的公商务旅客拥有多张会员卡 并且通常休闲旅客虽然也拥有会员 卡 但并不是经常乘机的积极会员 甚至不是有效会员 因此如何 针对公商务旅客制定有真正吸引力的常旅客计划 而非普遍意义上 的优惠 是目前航空公司需要特别考虑的 数据分析表明 北京的旅客使用最多的是国航的知音卡 淡旺 季比例分别为 44 和 42 但低于 06 年水平比率很多 59 和 57 紧随之后的是南航 东航和海航 和 06 年相比较 南航的 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 17 使用比例有所上升 淡季 12 旺季 19 东航和海航会员卡使 用比例更是大幅度提升 东航淡季 9 旺季 6 海航淡季 7 旺季 6 尤其明显的是东航和海航的旺季比率超过了淡季 有可 能与 3 号航站楼启用后 海航和东航有了相对独立的航站楼相关 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客最最常常使使用用的的会会员员卡卡 1 12 2 7 7 1 16 6 1 1 2 2 4 4 4 4 9 9 3 3 3 3 4 4 6 6 1 11 1 8 8 1 17 7 6 6 2 2 6 6 3 3 9 9 3 3 8 8 4 4 7 7 1 14 4 3 3 4 41 1 6 6 1 11 1 5 5 4 44 4 0 0 东东航航 国国航航 海海航航 南南航航 深深航航 厦厦航航 上上航航 其其他他 旺旺季季淡淡季季 6 根据旅客收入分析旅客构成根据旅客收入分析旅客构成 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客收收入入情情况况分分析析 2 29 9 9 9 1 16 6 1 1 7 7 6 6 7 7 9 9 1 17 7 6 6 9 9 5 5 7 7 6 6 1 11 1 7 7 2 26 6 8 8 3 31 1 7 7 6 6 4 4 2 27 7 3 3 0 0 7 7 1 14 4 2 21 1 2 28 8 3 35 5 无无5 5万万以以下下5 5 1 10 0万万1 10 0 2 20 0万万2 20 0 4 40 0万万4 40 0万万以以上上 旺旺季季淡淡季季 从 08 年调查数据来看 比例最高的是年收入 5 10 万的人群 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 18 占全部的 32 30 而在 06 年北京旅客仍然以年收入五万元以下 者为最多 年收入 5 万元以上的所有旅客比例为 63 淡季 和 62 旺 季 而 06 年不论淡旺季年收入 5 万以上的旅客都在 50 以上 这一比例明显提高 旺季无收入人群的比例明显上升 这和旺季调查在暑假期间 学生数量增加有关 分析北京地区航空旅客收入的变化情况 年收入淡季旺季年收入淡季旺季 无收入2 90 10 30 无收入6 4 11 7 5万元以下39 20 36 00 5万以下27 3 26 8 5 12万元38 10 33 20 5 10万31 7 29 9 万元以上19 70 20 40 10 20万17 6 16 1 20 40万9 5 7 6 40万以上7 6 7 9 2006年北京地区民航旅客年收入状况2008年北京地区民航旅客年收入状况 仅对可以比较的旅客群体进行分析可以看到 相比 06 年 无固 定收入的旅客比例提高 而 5 万元以下的群体比例下降接近 10 无论淡旺季 年收入 12 万以上的旅客比例均有明显上升 无7 2 10 3 6 4 11 7 5万以下33 4 31 8 27 3 26 8 5 10万30 7 31 9 31 7 29 9 10 20万16 1 15 0 17 6 16 1 20 40万6 9 5 7 9 5 7 6 40万以上5 7 5 4 7 6 7 9 2008年全国民航旅客年收入状况2008年北京地区民航旅客年收入状况 对比全国的民航旅客收入状况 可以看出 北京出港旅客年收入 5 万元以上各项的旅客比例都高于全国平均水平 说明北京旅客的 收入水平总体较高 7 旅客航程特征旅客航程特征 从北京始发的旅客占绝大多数 淡旺季基本上都是 80 左右 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 19 与 2006 年旅客的始发比率 淡季比例为 70 旺季比例为 75 相比 2008 年转机旅客比率有所降低 其中飞机转飞机的旅客占 17 左 右 其余为地面转飞机的旅客 7 79 9 8 8 8 80 0 5 5 1 17 7 3 3 1 16 6 8 8 3 3 0 0 2 2 7 7 0 0 1 15 5 3 30 0 4 45 5 6 60 0 7 75 5 9 90 0 始始发发飞飞机机转转飞飞机机地地面面转转飞飞机机 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客转转机机情情况况分分析析 旺旺季季淡淡季季 始发83 7 84 7 79 8 80 5 飞机转飞机12 4 11 8 17 3 16 8 地面转飞机3 9 3 5 3 0 2 7 2008年全国中转状况2008年北京地区中转状况 和全国的中转状况相比 从北京飞机转飞机的旅客比例较高 地面转飞机的旅客比例较低 这和北京为大型枢纽机场有关 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 20 4 47 7 3 3 5 56 6 1 1 2 23 3 3 3 1 19 9 8 8 1 12 2 9 9 8 8 6 6 7 7 2 2 5 5 5 5 9 9 3 3 1 10 0 0 0 0 0 1 10 0 2 20 0 3 30 0 4 40 0 5 50 0 6 60 0 无无直直达达票票价价时时间间手手续续其其他他 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客转转机机原原因因分分析析 旺旺季季淡淡季季 转机原因主要分为以下几类 首先 转机旅客中相当一部分原 因是因为没有直达航班 淡季和旺季比率分别达到 56 1 和 47 3 都高于全国水平 淡季 43 旺季 40 但淡旺季比率均低 于 06 年的同期比率 尤其是旺季比例大大降低 2006 年在中转旅 客中 淡季 54 旺季 58 的旅客是由于没有直达航班而不得不选 择中转航班 另外 转机的第二因素是有价格优惠 淡季和旺季比率分别达 到 19 8 和 23 3 都低于于全国水平 淡旺季均为 26 2 但是旺 季高于 06 年同期比率 2006 年在中转旅客中 淡季 20 旺季 16 的旅客是由于价格优惠选择中转航班 说明在全国范围内 北 京出港旅客对价格的敏感度相对较低 但由于北京各大航空公司云 集 竞争激烈 在长期的价格战的影响下 民航旅客尤其是休闲旅 客对价格的敏感度有所提高 转机的第三因素是有合适的 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 21 航班时刻 淡季和旺季比率分别是 9 和 13 淡季低于全国平均 水平 11 9 和 06 年淡季比率 14 旺季略高于全国平均水平 12 9 和 06 年旺季比率 12 总体而言 北京地区旅客选择转机的最重要因素是没有直达航 班 8 年龄特征 2 21 1 2 2 1 15 5 9 9 3 36 6 6 6 4 40 0 5 5 2 25 5 5 5 3 30 0 1 1 1 12 2 1 1 9 9 5 5 4 4 6 6 4 4 0 0 0 0 1 15 5 3 30 0 4 45 5 6 60 0 2 25 5以以下下2 26 6 3 35 53 36 6 4 45 54 46 6 5 55 55 55 5以以上上 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客年年龄龄分分布布 旺旺季季淡淡季季 从淡旺季的比率看 北京出港旅客以 26 35 岁旅客居多 分别 占 40 5 和 36 6 其次为 36 45 岁和 25 岁以下的旅客 总体的比 率分布基本符合正态分布 和 06 年相比数据集中区域有左移趋势 25 岁以下的群体比率提高 说明航空旅客趋于 年轻化 9 旅客从事行业特征旅客从事行业特征 出行旅客的行业特征能够折射一个城市的特征 北京出港旅客 主要由商业 轻工 银行 重工 建筑 教育 政府 健康 旅游 等行业的人员组成 其中商业人 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 22 士在淡季的出行比例最高 教育行业在旺季出行比例最高 淡旺季 比率相差较大的行业有 商业 IT 重工 银行 淡季比率高于旺 季 教育 文化行业 淡季比率低于旺季 其它行业在淡旺季比 率相差不大 选择 其他 行业的旅客在淡旺季的比率都非常高 值得进一 步研究 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客所所从从事事行行业业的的情情况况 3 3 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 0 0 3 3 2 2 5 5 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 9 9 4 4 5 5 0 0 7 7 8 8 6 6 7 7 1 1 8 8 5 5 0 0 2 2 4 4 1 14 4 4 4 3 3 5 5 7 7 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 0 0 7 7 8 8 4 4 5 5 6 6 4 4 5 5 6 6 1 10 0 3 3 6 6 4 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 7 7 1 10 0 7 7 4 4 2 2 7 7 7 7 4 4 7 7 9 9 7 7 银银行行 旅旅游游 交交通通 重重工工 轻轻工工 媒媒介介 邮邮电电 文文化化 I IT T 能能源源 教教育育 建建筑筑 商商业业 政政府府 林林业业 健健康康 法法律律 其其他他 旺旺季季 淡淡季季 二 北京旅客航空旅行消费行为与偏好分析二 北京旅客航空旅行消费行为与偏好分析 1 旅客购票时间行为特征旅客购票时间行为特征 出发当天购票的旅客在淡旺 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 23 季的比率分别 17 和 12 淡季明显高于全国同期平均水平 12 旺季基本持平 1 3 天内购票的占 50 和 51 均高于全国同期平 均水平 4 7 天内购票的占 19 左右 低于全国平均水平 也就是 说 北京出港旅客在出发前 1 3 天之内 含当天 购票者比例较高 1 11 1 8 8 1 16 6 5 5 5 51 1 2 2 4 49 9 8 8 1 18 8 9 9 1 18 8 3 3 1 10 0 3 3 8 8 4 4 5 5 1 1 4 4 4 4 2 2 8 8 2 2 6 6 0 0 1 15 5 3 30 0 4 45 5 6 60 0 当当天天1 1 3 34 4 7 78 8 1 14 41 15 5 3 30 03 30 0以以上上 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客购购票票提提前前时时间间分分析析 旺旺季季淡淡季季 2 旅客购票考虑因素旅客购票考虑因素 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 24 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客购购票票时时关关心心的的问问题题 1 19 9 4 4 9 9 8 8 1 17 7 8 8 2 2 7 7 2 2 5 5 7 7 3 3 3 30 0 8 8 9 9 8 8 1 18 8 8 8 1 10 0 4 4 1 16 6 7 7 1 1 8 8 1 1 6 6 8 8 5 5 3 32 2 5 5 9 9 7 7 0 0 1 10 0 2 20 0 3 30 0 4 40 0 安安全全机机型型时时刻刻品品牌牌价价格格常常旅旅客客密密度度直直达达 旺旺季季淡淡季季 就北京出港国内旅客在购票时主要考虑的因素而言 按比率高 低排序 淡旺季的顺序一致 都是对安全 时刻 价格 品牌 机 型 是否直达等因素旅客考虑较多 由此可以看出 安全 时刻 价格三个因素被摆在首要位置 旺季淡季旺季淡季 安全34 0 35 7 30 8 32 5 时刻17 4 16 8 19 4 18 8 价格17 2 16 7 17 8 16 7 机型9 8 10 1 9 8 9 7 品牌9 3 9 2 9 8 10 4 直达8 2 7 7 7 3 8 5 密度2 3 2 1 2 5 1 6 常旅客1 8 1 7 2 7 1 8 全国旅客购票关心问题北京旅客购票关心问题 和全国同期平均水平比较 北京出港旅客更重视时刻 淡季旅 客更重视品牌 3 旅客预定附加服务要求 旅客预定附加服务要求 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 25 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客购购票票时时需需要要预预定定的的服服务务 5 52 2 9 9 3 3 3 3 8 8 6 6 2 2 9 9 7 7 4 4 1 16 6 4 4 8 8 5 5 5 51 1 8 8 3 3 5 5 8 8 8 8 2 2 3 3 7 7 2 2 1 19 9 3 3 7 7 1 1 0 0 1 15 5 3 30 0 4 45 5 6 60 0 酒酒店店会会议议旅旅游游租租车车座座位位其其他他不不需需要要 旺旺季季淡淡季季 北京出港旅客购票时不需要预定附加服务的比率较高 淡旺季 分别占 52 和 53 在预定的服务当中 关注程度较高的主要有酒 店 座位 会议 旅游 对酒店的预定服务需求在淡季比率明显较 高 4 购票方式购票方式 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客购购票票方方式式分分布布 2 21 1 6 6 1 13 3 6 6 1 13 3 8 8 6 6 2 2 1 14 4 3 3 2 25 5 6 6 6 6 1 1 1 15 5 6 6 5 5 1 1 7 7 7 7 1 15 5 0 0 1 10 0 4 4 1 11 1 9 9 1 14 4 9 9 9 9 4 4 8 8 9 9 航航空空公公司司网网站站 其其他他网网站站 航航空空公公司司电电话话 代代理理电电话话 航航空空公公司司售售票票处处 代代理理售售票票处处 单单位位协协议议 不不清清楚楚 旺旺季季淡淡季季 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 26 北京旅客最希望的购票方式还是电话购票送票上门 而且通过 代理电话购票的比例高于航空公司电话购票 网上购票的比例在 18 22 左右 略超过 06 年的比例 和全国同期平均水平基本持平 最值得注意的是单位协议的比例分别是 16 淡季 和 14 旺季 超过全国平均水平比较多 淡季 12 旺季 11 5 5 支付方式支付方式 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客票票款款支支付付方方式式分分析析 4 4 0 0 9 9 4 4 5 5 3 3 8 8 4 4 3 3 8 8 5 5 9 9 5 5 3 3 8 8 5 5 5 51 1 5 5 2 21 1 5 5 5 56 6 5 5 1 19 9 9 9 0 0 1 15 5 3 30 0 4 45 5 6 60 0 现现金金刷刷卡卡电电话话网网上上其其他他不不清清楚楚 旺旺季季淡淡季季 就票款支付方式而言 大多数旅客还是使用较传统的现金支 付方式 这一比率分别占 52 旺季 和 57 淡季 刷卡方式 居第二 分别占 22 和 20 也有部分用户采用电话转账或网上支 付的方式 票款支付方式和购票方式密切相关 通过电话或网络购 票的旅客 可能会借助电话转账或网上支付的方式进行 选择 其 他 支付方式的旅客可能是通过里程兑换获得机票 选择 不清楚 者可能因为出行者非购票者本人 6 航空公司资讯了解途径航空公司资讯了解途径 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 27 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客了了解解航航空空公公司司的的途途径径 4 4 8 8 3 31 1 1 1 3 3 0 0 7 7 8 8 4 4 8 8 6 6 7 7 8 8 7 7 4 4 5 5 6 6 0 0 2 29 9 8 8 2 2 7 7 7 7 2 2 3 3 8 8 5 5 3 3 8 8 8 8 2 2 9 9 1 15 5 0 0 1 13 3 7 7 1 17 7 2 2 1 16 6 2 2 杂杂志志 电电视视 广广播播 网网站站 电电邮邮 朋朋友友 手手机机 客客服服 代代理理 其其他他 旺旺季季淡淡季季 北京旅客获取航空公司资讯的途径较多 居主要地位的有网站 电视 杂志 代理 朋友介绍等 其中通过网站获取航空公司信息 的比例最高 淡季和旺季都在 30 左右 尽管资讯渠道的多元化弱 化了网站 电视等一些宣传方式的比率 但网络 电视 杂志等主 流媒介依旧占据重要地位 尤其是随着网络的普及以及旅客的年轻 化 网络越来越成为航空资讯的最主要渠道 值得注意的是虽然通 过网站获取信息的比例不低 但是通过网站订票的比例却比较低 这一比较反常的现象值得分析 7 对服务改进的要求 对服务改进的要求 2008 年北京民航国内旅客市场特征研究报告 民航运输市场研究所民航运输市场研究所 20082008年民航旅客市场特征研究项目组年民航旅客市场特征研究项目组 28 2 20 00 08 8年年北北京京国国内内民民航航旅旅客客希希望望航航空空公公司司改改进进的的因因素素 7 7 7 7 7 7 4 4 6 6 3 3 1 10 0 3 3 1 16 6 2 2 8 8 9 9 2 2 9 9 2 2 5 5 7 7 5 5 1 13 3 4 4 2 2 2 2 7 7 4 4 9 9 2 2 7 7 7 7 1 12 2 3 3 1 16 6 9 9 8 8 2 2 3 3 2 2 2 2 7 7 5 5 6 6 1 10 0 1 1 2 2 1 1 9 9 4 4 5 5 3 3 8 8 1 1 6 6 3 3 售售票票 安安检检 乘乘机机手手续续 候候机机 机机上上服服务务 机机上上座座位位 机机上上餐餐食食 行行李李 常常旅旅客客计计划划 客客服服热热线线 信信息息显显示示 不不正正常常情情况况 其其他他 旺旺季季淡淡季季 按照淡旺季各项比率的和的大小排序 可以看出 旅客希望航空 公司作出改进的服务依次包括机上餐食 机上座位 不正常情况处 理 候机环境 行李服务 安检服务 机上服务 乘机手续 售票 信息显示等方面 在淡旺季 旅客的要求有一些差异 最为突出的 是旺季旅客对于 不正常情况处理 安检服务 信息显示 的 呼声高于淡季 而淡季旅客更为关注 机上座位 候机环境 总 之 北京淡旺季旅客要求改善的侧