荆州电动车专题市场研究报告.doc

工程技术学院工程技术学院 专专题题市市场场研研究究报报告告写写 作作实实训训 报报告告 管管 理理 系系 工程技术学院工程技术学院 专专题题市市场场研研究究报报告告写写 作作实实训训 报报告告 2011 2012 第 1 学期 题题 目 目 荆州电动车市场研究报告荆州电动车市场研究报告 指导教师 指导教师 吴吴 爱爱 军军 班班 级 级 市销专市销专 61001 姓姓 名 名 张雷张雷 张斌张斌 管管 理理 系系 目录目录 摘要摘要 1 关键词关键词 1 一 前言一 前言 2 二 中国电动车市场发展现状分析二 中国电动车市场发展现状分析 2 一 我国电动车发展现状 2 二 我国电动车发展趋势 3 三 荆州电动车市场环境分析 5 一 宏观环境 6 1 经济环境 6 2 人口环境 8 3 科技环境 9 4 经济法律环境 9 二 微观环境 10 1 波特五力模型分析 10 2 荆州市民普遍愿意接受的电动车均价 13 3 典型电动车品牌调查 14 四 荆州电动车市场分析方法 16 一 SWOT 分析 16 1 荆州市电动车行业的优势 16 2 荆州市电动车行业的劣势 17 3 荆州市电动车行业面临的机会 18 4 荆州市电动车行业面临的威胁 18 五 荆州电动车市场营销建议 19 六 结论 21 参考文献 22 荆州电动车市场研究报告 第 1 页 共 23 页 荆州电动车专题市场研究报告荆州电动车专题市场研究报告 摘要摘要 本文通过对荆州电动车的市场环境分析 再对荆州电动车市场的主要数据 进行了研究分析 最后给出营销建议 旨在深度研究荆州市电动车行业专题状 况 对购车者的基本状况 消费者需求特点与趋势以及职业特点进行了详细的 研究 并从不同角度界定了几个重要的购车群体 本报告此次的调研结果进行 了一些总结和提练 以求突出荆州电动车的市场需求现状情况和未来发展趋势 在对近年来荆州电动车市场研究的数据和经验的基础上 力图运用数据挖 掘 形态分析和决策研究等方法 通过对消费者的家庭结构变迁 经济阶层变 化 事业发展变动等各个阶段的关联分析 有效地揭示出其置业 投资 家庭 生活 事业等多方面之间内在的逻辑与因果关系 关键词关键词 荆州 电动车 市场调研 发展 现状 荆州电动车市场研究报告 第 2 页 共 23 页 一 前言一 前言 随着我国电动车市场出现迅猛增长势头 现在全国电动车拥有量达 1400 万 辆 年增长率达 80 电动车的需求旺盛 据全国各大城市的市民需求调查 高达 76 的市民有将电动车作为代步交通工具的需求 他们说 汽车太贵买 不起 自行车太累不想骑 公交车人太多不想挤 摩托车太危险又被许多城市 禁止 而电动车最适合我们 中国自行车协会理事长王凤和先生认为 电动车 轻便 速度适中 安全价廉 无噪音尾气污染 占用车位小 可大大提高非机 动车道的通行效率 非常适合城市内单人短程出行 具有其它交通工具无法比 拟的优势 电动车可以成为平民化 工薪族的主要交通工具 二 中国电动车市场发展现状分析二 中国电动车市场发展现状分析 在 节能低碳 呼声愈高的今天 发展新能源车逐渐成为当前汽车工业的 潮流所趋 各类新能源技术的研发如雨后春笋般涌现 而我国不久前出台的个 人购买新能源汽车补贴政策和 7 月将上报国务院的 节能与新能源汽车产业发 展规划 则是直接传递出更为明确的信号 在节能与新能源汽车的技术路线 方面 我国政府将选择以纯电动汽车为主的战略趋向 实现汽车工业跨越式发 展 这样 纯电动汽车再次被推上了新能源汽车产业化进程的风口浪尖 一 我国电动车发展现状 一 我国电动车发展现状 随着我国国民经济的快速发展 石油消费量和进口量逐年增加 尤其是车 用燃油消耗量增长迅速 在我国每年有 85 的汽油和 20 的柴油被汽车烧掉 汽 车无疑成为能源消耗大户 能源紧张与汽车行业发展的关系十分密切 为缓解 石油资源危机 降低化石能源在我国能源结构中的比例 发展电动车 是我国 的必然选择 电动车分类电动车按类型分可分为 电动自行车 电动摩托车 电 动汽车等 各个种类的电动车都有很大的消费需求和市场空间 并且都在迅速 地发展当中 2010 年末我国的新能源车保有量达到万辆级水平 到 十二五 荆州电动车市场研究报告 第 3 页 共 23 页 末期 该数字将达到百万辆甚至 900 万辆 2020 年 我国的电动车保有辆将达 到千万台的水平 家用车市场将占到 20 的比例 可以说电动车市场在现在和 未来都有很大的发展空间 电动车行业的发展也面临着很多的问题 例如充电还是换电 这是电动车 行业内一直存在的问题 还有电动车消费意识认知的提高 电动车的技术难题 急需解决等问题都在困扰着电动车行业的发展 此外 轻型电动车要面临着商 业化发展的问题 电动自行车要面临价格战和下乡后的销售利润等问题 电动 汽车更是面临着产业链的完备和整车的研发和推广等问题 电动车行业尽管遭 遇很多的问题 但是也有一些明显的发展优势 如环保 节约能源和政府大力 支持等 所以要正确认清行业发展形势 才能促进电动车行业的发展 国家 十二五 规划关于电动车的方面政策也是非常有利于电动车的发展 其目标是全面掌握电动车核心技术 培育自主研发能力 发挥市场和资源优势 形 成有较强竞争力的电动汽车以及关键零部件工业体系 筹划建设电动汽车充电 站 加氢站等基础设施 满足电动汽车产业化发展需求 完善电动汽车标准体系 建立有利于电动汽车发展的环境 实现我国由 汽车大国 向 汽车强国 的转 变 未来 5 年将是电动汽车从研发阶段向产业化阶段过渡的关键时期 也是我 国能否抓住机遇 将电动汽车产业做大做强的关键 5 年 混合动力汽车将成为 传统汽车节能技术改造 升级换代的主要方向 纯电驱动 包括插电式 增程 式 汽车将成为近期发展战略的主流 燃料电池汽车将成为未来的制高点 注 数据来源中研普华咨询公司注 数据来源中研普华咨询公司 二 我国电动车发展趋势 二 我国电动车发展趋势 1 电机技术的发展 近年来 电动自行车整车性能有大幅度的提高 电动自行车的动力部件电 机目前品种多 有刷电机有 有刷高速电机 有刷无齿低速电机 无刷电机有控 制器置于电机内的及外置控制器的无刷电机 从形状看有盘式电机 柱状电机 及座式电机 品种多 有利于发展新车型 电动自行车的电机大多具有较高的 效率 大多数效率超过 70 由于电动自行车要求的功率较小 150 350W 所带 的能源有限 故希望电机驱动系统体积小效率高 而其中以直流电机较为合适 以前 电动自行车所使用的电机大多数为有刷直流电机 但随着技术的进步以 及电子元器件成本的不断下降 无刷直流电机将成为现在电动自行车的发展主 荆州电动车市场研究报告 第 4 页 共 23 页 流 纳米电机 程序电机 感应电机 电机锁 碟刹技术的应用不断提升电动 车的档次和安全性能 2 电池技术的发展 电动自行车的动力源 电池的比能量和寿命近年来均有较大提高 以 48V 组成的铅酸电池组为例 在充完电后大多数电动自行车的续行里程能超过 50 公 里或接近 60 公里 1 铅酸电池 从性能价格比看 近期内还能被电动车市场采用的 铅酸电池历史悠久 发展迅速 目前 电动车用的铅酸电池性能指标已达到 比能量 48 Who kg 比 功率 150 W kg 循环寿命 800 次 2 锡镍 Cod Ni 电池 和铅酸电池比较 锡镍电池的性能指标较高 其比能量 55 Who kg 和 100 Who L 比功率 200 W kg 循环寿命 2 000 次左右 可回收率达 99 96 但成 本较高 更由于福对环境有污染 许多国家限制其发展和使用 3 镍氢 MH Ni 电池 MH Ni 电池是一种绿色电池 比 Cod Ni 电池具有更高的能量存贮能 力 其比能量可达到 95 Who kg 比功率 900 W kg 循环寿命超过 1 000 次 但它存在的记忆效应和充电发热等间题尚待改进 4 锂离子电池 锂离子电池是最新发展起来的高能量可充式电池 其比能量大 自放 电率小 循环寿命长 无记忆效应 无环境污染 高能量 LIB 的比能量超过 100 Who kg 高功率 LIB 的比功率超过 1 000 W kg 循环寿命 I 000 次以上 由于 LIB 的热容量很低 锂电池技术已有很大的进步 规模化生产会降低生产 电池的成本 价格会逐渐下降 将是未来车用理想电池 3 控制系统 目前市场上大部分电动车采用一颗专用集成芯片来完成驱动功能 无法进 行程序编写与功能改进 未来将会采用微处理器控制整个系统 可以在人机接 口上面做文章 在车头安装数码显示 加入智能化的功能 具体加入的功能包括 速度显示功能 通过驱动芯片的实际转速精确计算出 当前速度 在车头通过数码管显示给用户 里程显示功能 通过微处理器将电动 车的行驶路程进行记录 显示给用户 电池电压显示 通过微处理器对电池的 荆州电动车市场研究报告 第 5 页 共 23 页 电压进行 AD 采样 在车头通过数码管显示给用户 使用户了解当前电池电压情 况 剩余里程显示 目前电动车只是显示电池的电压来提醒用户电池的剩余电量 而电动车可行驶的剩余公里数会随着行驶速度 载重以及路面状况的不同发生 变化 采用微处理器通过对电池的当前电压 电池电压的变化情况 电动车的 载重以及路况因素进行综合分析 经过大量试验给出剩余公里数的预测模型 提供给用户一个目前电动车能够行驶的剩余公里数 避免用户将电用完而推车 前行的尴尬 4 防盗功能 目前电动车丢失情况十分严重 一辆电动车的价格相当于普通购买者 一个月的工资 甚至更多 所以用户对于防盗问题特别关心 而电动车的钥匙 其实只是一个开关装置 就防盗功能而言形同虚设 所以我们经常看到一辆电 动车配备两把甚至三把防盗原子锁 可见用户对于防盗方面的忧虑和对于目前 防盗能力的怀疑 部分电动车生产厂家在车体上加装遥控防盗装置 这种方法 也同样大幅增加了电动助力车的生产成本 上面的这些防盗措施的基本思路都 是采用外加防盗装置来实现防盗功能 没有和电动车的核心驱动控制部分联系 起来 在电机驱动芯中加入密码确认功能 如果密码输入有误 那么驱动器不 能驱动电机正常运转 甚至发出制动操作指令 通过这样的加密方式 增加了 盗窃者一的偷盗难度 提高了电动车的安全系数 电动车即使被偷走对于盗窃 者也毫无用处 大大提高单辆电动车甚至一个品牌电动车的安全防盗系数 三 荆州电动车市场环境分析三 荆州电动车市场环境分析 荆州 位于沃野千里 美丽富饶的江汉平原腹地和中国版图的几何中心处 全市国土面积 1 41 万平方公里 下辖荆州 沙市两区 江陵 公安 监利三县 和松滋 石首 洪湖三市 总人口 645 73 万 其中中心城区面积 59 平方公里 人口 75 万 荆州是国务院首批公布的 24 座历史文化名城之一 是国家优秀旅 游城市 长江中游重要港口 鄂中南地区中心城市和中国中部重要的工业生产 基地 从荆州 2010 年经济产业结构的调整及 2010 年的经济目标指数来看 荆州 目前的经济正在快速的发展阶段 工业的发展可以带动荆州市一系列产业链的 发展 消费力提升了 才能促进其它行业的发展 荆州市人口 650 万 荆州区 荆州电动车市场研究报告 第 6 页 共 23 页 57 万 沙市区 54 万 周边县市人口占总人口的 3 5 农村向城市发展的步伐已 很明确 人们的刚性需求逐步增大 而从 09 年的经济指数和发展目标来看 全 社会固定资产投资增长 25 达 360 亿元以上 社会消费品零售总额增长 16 达 430 亿元以上 荆州电动车市场将会有很大的发展空间 注 数据来源于注 数据来源于 荆州年鉴荆州年鉴 2010 2010 一 宏观环境 一 宏观环境 1 1 经济环境 经济环境 1 储蓄 分析 2010 年末和 2011 年初荆州地区金融机构存款变化和城乡居民储蓄存 款余额变化 可以发现金融机构和居民存款的数量都是小幅上扬 2010 年末金 融机构存款余额增长了 18 5 城乡居民存款增长了 16 8 人均储蓄达到了 9570 元 1 但是社会购买率与居民储蓄是呈反比例关系 存款的增加趋势说明 社会购买率是呈下降的趋势 购买率下降说明本地市场购买力不足 会影响内 需的扩大 不利于本地经济的发展 图图1 1 荆州储蓄状况图荆州储蓄状况图 注 数据来源于注 数据来源于 荆州年鉴荆州年鉴 2010 2010 2 消费者收入 2010 年城镇居民收入平稳增加 生活质量不断提升 城镇居民人均可支配 荆州电动车市场研究报告 第 7 页 共 23 页 收入比上年增长 9 1 城镇居民消费性支出比上年同比增长 9 8 农民人均纯 收入比上年增长 11 8 1 图图2 2 荆州市居民收入状况图荆州市居民收入状况图 注 数据来源于注 数据来源于 荆州年鉴荆州年鉴 2010 2010 对居民恩格尔系数的分析发现农村居民的恩格尔系数普遍高出城镇居民很 多 但较之于 2010 年的发展 不论城镇居民还是农村居民恩格尔系数都呈下降 的趋势 尤其农村居民恩格尔系数下降了近 3 个百分点 居民收入的增加 恩 格尔系数的降低 说明了居民的购买能力增强 图图3 3 荆州市居民恩格尔系数分布图荆州市居民恩格尔系数分布图 注 注 上半年荆州市城乡居民人均储蓄增长上半年荆州市城乡居民人均储蓄增长 12 5 3 工农经济的发展 荆州电动车市场研究报告 第 8 页 共 23 页 荆州位于沃野千里 美丽富饶的江汉平原腹地 农业资源丰富 工业也发 展迅速 2010 年 荆州 GDP 707 17 亿元 人均 GDP 约 11000 元 全市生产总 值 707 81 亿元 按可比价格计算 比上年增长 13 5 现代农业发展加快 全 市坚持以农业增效 农民增收为目标 认真落实强农惠农政策 采取有效措施 促进农业发展方式转变 合理调整农业内部产业结构 扎实推进现代农业的快 速发展 全市农村经济保持健康发展态势 全市实现农林牧渔业总产值 383 5 亿元 比上年增长 10 2 其中 种植业产值 169 0 亿元 增长 6 4 牧业产 值 90 8 亿元 增长 12 渔业产值 115 7 亿元 增长 15 3 全市生产总值增 幅再创建市以来最好水平 首次超过全省平均水平 其中 第一产业增增长 6 2 第二产业增长 20 9 第三产业增长 11 7 图图4 4 三大产业产值增长图三大产业产值增长图 2 人口环境 人口环境 1 人口分布 荆州市中心城区面积 59 平方公里 人口 75 万 全市平均人口密度为 446 人 平方公里 1 荆州市的流动人口数量仅为 48 49 万人 相较于发达城市来说 这个数目太少了 对于旅游业和工业来说 算是缺乏人流量 2010 年 荆州全市人口与第五次全国人口普查相比 0 14 岁人口的比重下 降了 2 72 个百分点 65 岁及以上人口的比重上升了 2 71 个百分点 2 15 64 岁这个年龄段的人口总量最大 且这个年龄段的居民有稳定的收入和强烈的消 费欲望 消费能力最强 荆州电动车市场研究报告 第 9 页 共 23 页 图图5 5 荆州市人口比例饼图荆州市人口比例饼图 2 家庭结构 全市共有家庭户 203 万户 家庭户人口为 635 96 万人 平均每个家庭户的 人口为 3 13 人 集体户人口为 2 33 万人 与第五次全国人口普查相比 平均 每个家庭户的人口减少了 0 5 人 2 对着经济上的独立性越来越强 荆州市家 庭结构小型化 三口之家的趋势越来越明显了 注 注 2010 年荆州市年荆州市 1 人口抽样调查主要数据公报人口抽样调查主要数据公报 湖北省荆州市统计局网湖北省荆州市统计局网 3 科技环境 科技环境 荆州科技 教育资源位居全国地级市榜首 是湖北省第二大人才密集地 拥有省部级综合性重点长江大学等 7 所高等院校 建有博士点 3 个 硕士点 46 个 省部级重点学科 12 个 国家和省部级重点实验室 27 个 中专学校 36 所 在校大中专学生 20 多万人 全市科研院所 300 多家 其中国家和省属驻荆科研 单位 7 家 省级工程技术研究中心和重点实验室 5 个 全市科技人才 19 8 万人 其中各类专家和工程师 22383 人 R3 专卖店内部按照厂家的形象 统一作 4 里面样车摆放整齐有序 5 宣传单页摆放正规 显眼有条理 6 售后的配件放到销售店面展示柜里 而且有序 7 样车干净整洁 做到每 天擦拭 8 店面内椅子摆放有序 9 店面内接待客户的接待桌上物品整齐摆 放 10 特价车摆放在显眼位置 11 新车型有特别标注而且醒目 在感觉上 让进来购买的顾客一种舒适得当的感觉 为下一步的销售做到好的铺垫 在语 言上销售人员尽量做到亲切 友好 语言简洁又说服力 让商品得到顾客的青 睐 荆州电动车市场研究报告 第 22 页 共 23 页 六 结论六 结论 在荆州电动车的品牌格局方面我们得出 进驻早的品牌较强势 其所占的 市场份额比重大 像荆州市场