宏昌物流数据整理表单.xls

类类别别划划分分字字段段名名称称数数值值类类型型是是否否必必填填 审审计计字字 段段 主主题题类类 客户编码自动编号Y 客户名称文本Y 客户简称文本N 所属大洲下拉框Y 国家下拉框Y 省份下拉框Y 城市下拉框N 客户类别下拉框Y 客户类型下拉框Y 分分析析类类 客户来源 下拉框N 客户性质下拉框Y 所属区域下拉框N 所属行业下拉框N 主营产品文本N 客户规模下拉框Y 价值等级下拉框Y 服务优先级下拉框Y 是否使用过SSD下拉框Y 竞争对手品牌选择框N 是否使用过RunCore产品下拉框Y 应用背景 使用平台 环境描述等 文本N 产品使用满意度选择框N 使用情况反馈文本N 联联络络类类 甲方单位文本N 企业法人文本N 总经理文本N 年营业额 RMB万元 数值N 员工数数值N 电话电话Y 传真电话N 网址文本N 公司地址文本N 成成交交类类 发货地址文本N 开户银行文本N 帐号文本N 税号文本N 开票类别文本N 开票单位名称文本N 开票地址文本N 开票电话文本N 成成交交类类国国 外外版版 Bill Address 文本N Ship Address文本N Acc Name文本N Acc No文本N Bank Name文本N Bank sort code文本N IBAN No文本N BIC SWIFT Code文本N 历历史史类类 创建人引用Y 创建时间日期时间Y 修改人引用Y 修改时间日期时间Y 备备注注备注文本区域N 把把下下拉拉框框改改为为单单选选框框 成成交交类类 备备注注说说明明 可根据源科特殊要求做部分调整 例 北京康拓科技开发总公司 例 北京康拓 亚洲 欧洲 非洲 澳洲 国国外外客客户户专专用用 中国 美国 英国 俄罗斯 法国 国国外外客客户户专专用用 湖南 北京 上海 广州 杭州 深圳 国内 海外 代理商 消费类 军工类 商业类 工业类 代理商 主动发掘 老客户介绍 朋友介绍 公司网站 搜索引擎 市场活动 领导 分配 销售管理部分配 政府机关 事业单位 组织团体 外资企业 合资企业 私营企业 北京 华中 东北 西北 东南 川渝国国内内客客户户专专用用 电子电器 汽车配件 计算机硬件 教育 研究所 政府 企业 金融 运营 商 大型企业 10亿以上 中型企业 1亿以上 小型企业 1亿及以下 重点大客户 年销售额1千万以上 重要客户 1百万 1千万 普通客户 1百万及以下 VIP 重要 普通字字段段级级控控制制 有 无 有 无 非常满意 满意 一般 不满意 海外客户 万元 例 010 8766533 2833 010 76632233 776 填写客户方收货地址 可能不同于公司地址 国国内内客客户户专专用用 国国外外客客户户专专用用 把把下下拉拉框框改改为为单单选选框框 国国内内客客户户专专用用 类类别别划划分分字字段段名名称称数数值值类类型型是是否否必必填填审审计计字字段段 主主题题类类 客户编码自动编号Y 客户名称文本Y 客户简称文本N 所属大洲 国家 省份下拉框Y 城市下拉框N 会会员员等等级级下拉框Y 客户类别 客户类型下拉框Y 营营业业执执照照 组组织织机机构构代代码码证证号号码码 道道路路运运输输经经营营许许可可证证号号码码 分分析析类类 客户来源下拉框N 客户性质下拉框Y 所属区域下拉框N 所属行业 主营产品文本N 客户规模下拉框Y 网网点点分分布布 运运输输能能力力 精精品品专专线线 价值等级下拉框Y 服务优先级下拉框Y 是否使用SSD 竞争对手品牌 是否使用过Runcore产品 应用背景 是是否否使使用用过过竞竞争争对对手手产产品品选择框N 客客户户使使用用竞竞争争对对手手平平台台 产产品品描描述述 平平台台消消费费能能力力 记记录录 平平台台操操作作活活跃跃度度文本N 客户使用满意度选择框N 使用情况反馈文本N 联联络络类类 甲方单位 企业法人文本N 总经理 负责人文本N 年营业额 RMB万元 数值N 员工数数值N 电话电话Y 传真电话N 网址文本N 公司地址文本Y 成成交交类类 产产品品服服务务交交易易文本N 交交易易总总额额 产产品品服服务务标标示示 发货地址 开户银行文本N 帐号文本N 税号文本N 开票类别文本N 开票单位名称文本N 开票地址文本N 开票电话文本N 历历史史类类 创建人引用Y 创创建建人人所所属属部部门门岗岗位位 员员工工编编号号 创建时间日期时间Y 修改人引用Y 修修改改人人所所属属部部门门岗岗位位 员员工工编编号号 修改时间日期时间Y 备备注注备注文本区域N 把把下下拉拉框框改改为为单单选选框框 分分析析类类 备备注注说说明明 可根据源科特殊要求做部分调整 例 郑州公司 例 北京康拓 湖南 北京 上海 广州 杭州 深圳 普普通通 黄黄金金会会员员 钻钻石石会会员员 个个人人 车车主主 货货主主 物物流流公公司司 园园区区招招商商 主主动动发发掘掘 老老客客户户介介绍绍 朋朋友友介介绍绍 公公司司网网站站 搜搜索索引引擎擎 市市场场活活动动 领领导导分分配配 销销售售管管理理部部分分配配 政府机关 事业单位 组织团体 外资企业 合资企业 私营企业 北京 华中 东北 西北 东南 川渝国国内内客客户户专专用用 大型企业 10亿以上 中型企业 1亿以上 小型企业 1亿及以下 重点大客户 年销售额1千万以上 重要客户 1百万 1千万 普通 客户 1百万及以下 VIP 重要 普通字字段段级级控控制制 非常满意 满意 一般 不满意 使用公司平台 产品反馈 海外客户 万元 例 010 8766533 2833 010 76632233 776 国国内内客客户户专专用用 把把下下拉拉框框改改为为单单选选框框 类类别别划划分分字字段段名名称称数数值值类类型型是是否否必必填填审审计计字字段段备备注注 主主题题类类 客户编码自动编号Y可根据源科特殊要求做部分调整 客户名称文本Y例 北京康拓科技开发总公司 客户简称文本N例 北京康拓 所属大洲 国家 省份下拉框Y湖南 北京 上海 广州 杭州 深圳 城市下拉框N 会会员员等等级级下拉框Y普普通通 黄黄金金会会员员 钻钻石石会会员员 客户类别 客户类型下拉框Y个个人人 车车主主 货货主主 物物流流公公司司 营营业业执执照照 组组织织机机构构代代码码证证号号码码 产产品品经经营营许许可可证证号号码码 分分析析类类 客户来源 下拉框N 主主动动发发掘掘 老老客客户户介介绍绍 朋朋友友介介绍绍 公公司司网网站站 搜搜索索引引擎擎 市市场场活活动动 领领 导导分分配配 销销售售管管理理部部分分配配企企业业认认证证 客户性质下拉框Y 政府机关 事业单位 组织团体 外 资企业 合资企业 私营企业 所属区域下拉框N北京 华中 东北 西北 东南 川渝 所属行业下拉框N 电子电器 汽车配件 计算机硬件 教育 研究所 政府 企业 金融 运 营商 主营产品文本N 客户规模下拉框Y 大型企业 10亿以上 中型企业 1 亿以上 小型企业 1亿及以下 价值等级下拉框Y 重点大客户 年销售额1千万以上 重要客户 1百万 1千万 普通客户 1百万及以下 服务优先级下拉框YVIP 重要 普通 是否使用SSD 竞争对手品牌 是否使用过Runcore产品 应用背景 常常走走货货路路线线下拉框Y有 无 合合作作物物流流公公司司名名称称选择框N 发发货货运运价价下拉框Y有 无 常常用用运运输输方方式式文本N 产品使用满意度选择框N非常满意 满意 一般 不满意 使用情况反馈 承承运运方方评评价价文本N 联联络络类类 甲方单位 企业法人文本N 总经理文本N 年营业额 RMB万元 数值N海外客户 万元 员工数数值N 电话电话Y 例 010 8766533 2833 010 76632233 776 传真电话N 网址文本N 公司地址文本N 成成交交类类 产产品品服服务务交交易易 交交易易总总额额 产产品品服服务务标标示示文本N 发货地址 开户银行文本N 帐号文本N 税号文本N 开票类别文本N 开票单位名称文本N 开票地址文本N 开票电话文本N 历历史史类类 创建人引用Y 创创建建人人所所属属部部门门岗岗位位 创建时间日期时间Y 修改人引用Y 修修改改人人所所属属部部门门岗岗位位 修改时间日期时间Y 备备注注备注文本区域N 把把下下拉拉框框改改为为单单选选框框 联联络络类类 说说明明 国国内内客客户户专专用用 字字段段级级控控制制 国国内内客客户户专专用用 把把下下拉拉框框改改为为单单选选框框 类类别别划划分分字字段段名名称称数数值值类类型型是是否否必必填填审审计计字字段段 主主题题类类 客户编码自动编号Y 客户名称文本Y 客户简称 所属大洲 国家 省份 城市 客户类别 车车主主身身份份证证 现现居居住住地地 会会员员等等级级下拉框Y 客户类型下拉框Y 车车辆辆基基本本信信息息 车车牌牌号号 行行驶驶证证 车车长长 体体积积 载载重重 车车辆辆类类型型 分分析析类类 客户来源 下拉框N 车车辆辆是是否否外外挂挂下拉框N 常常跑跑线线路路 车车辆辆保保险险 车车辆辆认认证证文本N 客户性质 所属区域 所属行业 主营产品 客户规模 价值等级下拉框Y 服务优先级下拉框Y 平台产品服务消费记录下拉框Y 平台活跃度 信用指数 是否用过竞争对手产品服务选择框N 竞争对手产品服务描述下拉框Y 客户评价选择框N 是否使用过SSD 竞争对手品牌 是否使用过RunCore产品 应用背景 使用平台 环境描述等 产品使用满意度 使用情况反馈文本N 联联系系类类 车车主主电电话话文本N 手手机机文本N 随随车车联联系系人人文本N 随随车车联联系系人人电电话话数值N 随随车车人人身身份份证证 QQ QQ 邮邮箱箱电话Y 客客户户地地址址 甲方单位 企业法人 总经理 年营业额 RMB万元 员工数 电话 传真 网址 公司地址文本N 交交易易信信息息 交交易易次次数数文本N 交交易易金金额额文本N 交交易易内内容容文本N 购购买买的的产产品品服服务务消消费费文本N 税税票票文本N 交交易易评评价价文本N 店店铺铺管管理理文本N 信信息息发发布布记记录录文本N 成成交交类类 发货地址 开户银行 帐号 税号 开票类别 开票单位名称 开票地址 开票电话 历历史史类类 创建人引用Y 创建时间日期时间Y 修改人引用Y 修改时间日期时间Y 备备注注备注文本区域N 把把下下拉拉框框改改为为单单选选框框 分分析析类类 备备注注说说明明 可根据源科特殊要求做部分调整 普普通通 黄黄金金会会员员 钻钻石石会会员员 个个人人 车车主主 货货主主 物物流流公公司司 主主动动发发掘掘 老老客客户户介介绍绍 朋朋友友介介绍绍 公公司司网网站站 搜搜索索引引擎擎 市市 场场活活动动 领领导导分分配配 销销售售管管理理部部分分配配 北京 华中 东北 西北 东南 川渝国国内内客客户户专专用用 重点大客户 年销售额1千万以上 重要客户 1百万 1千万 普通客户 1百万及以下 VIP 重要 普通字字段段级级控控制制 有 无 有 无 非常满意 满意 一般 不满意 填写客户方收货地址 可能不同于公司地址 国国内内客客户户专专用用 把把下下拉拉框框改改为为单单选选框框 房房源源信信息息 客客户户信信息息 出出租租信信息息 联联络络类类 历历史史类类 类类别别划划分分字字段段名名称称数数值值类类型型是是否否必必填填审审计计字字段段 主主题题类类 客户编码自动编号Y 客户名称文本Y 客户简称 所属大洲 国家 省份 城市 客户类别 客客户户性性别别文本N 个个人人身身份份证证文本Y 现现居居住住地地N 会会员员等等级级下拉框Y 客户类型下拉框Y 分分析析类类 客户来源 下拉框N 信信用用指指数数 客户性质下拉框N 所属区域 所属行业下拉框N 主营产品 服务文本N 客户规模下拉框Y 价值等级下拉框Y 服务优先级下拉框Y 是是否否使使用用过过竞竞争争对对手手产产品品 选择框N 客客户户使使用用竞竞争争对对手手平平台台 产产品品描描述述 平平台台消消费费能能力力 记记录录 平平台台操操作作活活跃跃度度 客客户户评评价价选择框N 是否使用过SSD 竞争对手品牌 是否使用过RunCore产品 应用背景 使用平台 环境描述等 产品使用满意度 使用情况反馈文本N 甲方单位 企业法人 总经理 年营业额 RMB万元 员工数 联联络络类类 联联系系人人文本N 手手机机文本N 电话电话Y 传真电话N 网址 公司地址 QQQQ文本N 邮邮箱箱文本N 联联系系地地址址 成成交交类类 产产品品服服务务交交易易文本N 交交易易总总额额 产产品品服服务务标标示示 发货地址 开户银行文本N 帐号文本N 税号文本N 开票类别文本N 开票单位名称文本N 开票地址文本N 开票电话文本N 历历史史类类 创建人引用Y 创创建建人人所所属属部部门门 岗岗位位 员员工工编编号号 创建时间日期时间Y 修改人引用Y 修修改改人人所所属属部部门门 岗岗位位 员员工工编编号号 修改时间日期时间Y 备备注注备注文本区域N 把把下下拉拉框框改改为为单单选选框框 分分析析类类 备备注注说说明明 可根据源科特殊要求做部分调整 普通会员 VIP 主动发掘 老客户介绍 朋友介绍 公司网站 搜索引擎 市场活动 领导分配 销售管理部分配 政府机关 事业单位 组织团体 外资企业 合资企业 私营企业 电子电器 汽车配件 计算机硬件 教育 研究所 政府 企业 金融 运营商 物流公司或个人 客户服务能力 数值或百分比划分 客户满意度 字字段段级级控控制制 非常满意 满意 一般 不满意 例 010 8766533 2833 010 76632233 776 国国内内客客户户专专用用 GPS标示 保险标示 保证金标示 位置待讨论 把把下下拉拉框框改改为为单单选选框框 类类别别划划分分字字段段名名称称数数值值类类型型是是否否必必填填审审计计字字段段 主主题题类类 联系人姓名文本Y 公司影响力下拉框Y 性别下拉框Y 部门文本N 职务文本Y 称谓文本Y 沟沟通通关关怀怀类类 偏好文本N 不喜欢偏好文本N 首选语言下拉框N 首选沟通方式文本N 对对RCRC态态度度下拉框N 关怀级别下拉框Y 决策链定位下拉框多选N 密切程度下拉框N 性格特点下拉框N 思维模式下拉框N 建议接触频次下拉框N 联联系系方方式式 移动电话电话N 移动电话2电话N 工作电话电话N 工作传真电话N 工作地址文本N 电子邮件邮件N QQ文本N MSN文本N 相相关关影影响响人人 助理文本N 助理电话文本N 助理邮件文本N 直属上司引用N 下级文本N 忠诚于谁引用N 婚姻状况下拉框N 配偶文本N 深深度度影影响响类类 家庭地址文本N 家庭电话电话N 籍贯文本N 毕业院校文本N 出生日期日期N 纪念日日期N 血型选择N 星座选择N 其他N 历历史史类类 曾经联络人文本N 联络人所属部门 岗位 员工编号 创建人引用Y 创建时间日期时间Y 修改人引用Y 修改时间日期时间Y 备备注注类类备注文本区域N 把把下下拉拉框框改改为为单单选选框框 备备注注 外围 影响 核心 男 女 中文 英文 法文 面谈 电话 邮件 SKYPE MSN QQ 其它 内线 赞成 中立 反对 不确定 高 中 低 批准者 决策者 使用者 影响者 测试者 无接触 较陌生 熟悉 友好 亲密 内向 外向 中性 革新派 远见卓识派 实践派 保守派 顽固派 每周两次 每周一次 一月三次 一月两次 一月一次 相关同事 把把下下拉拉框框改改为为单单选选框框 类类别别划划分分字字段段名名称称类类型型是是否否必必须须 审审计计字字段段备备注注 主主题题类类 主题文本是业务员 客户 销售预期 客户名称引用是 主联系人引用Y 机会来源下拉框是 主动发掘 老客户介绍 朋友介绍 公司网站 搜索引擎 市场活动 领导分配 部门引用是自动生成 所有者引用是业务员 自动生成 跟跟进进类类 预计采购日期日期否 预期金额 RMB万元 数值否 成单概率百分比是低 中 高 极高 需求性能描述文本否 用途 运用环境文本否 使用的平台文本否 发生费用 RMB元 数值否自动累加 所处阶段下拉框是 机会甄别 5 需求确认 30 已报价 50 商务谈判 80 合同签订 100 描述文本Y 最近行动时间日期时间是自动更新 竞争状态描述文本否 竞争对手优势文本否 竞争对手劣势文本否 RunCore优势文本否 RunCore劣势文本否 备备注注类类描述文本区域否 历历史史类类 实际完成日期日期时间否 成功标志引用否 最终成交者引用是竞争对手 失败原因下拉框是 价格因素 产品质量 产品性能 品牌影响 关系背景 创建人引用是自动生成 创建时间日期时间是自动生成 修改人引用是自动生成 修改时间日期时间是自动生成 关闭人引用否自动生成 关闭时间日期时间是自动生成 1 1 下下拉拉框框改改为为单单选选框框 2 2 任任务务完完成成日日期期改改为为机机会会完完成成日日期期 说说明明 操作系统 主板型号 1 1 下下拉拉框框改改为为单单选选框框 2 2 任任务务完完成成日日期期改改为为机机会会完完成成日日期期 销销售售路路线线图图销销售售阶阶段段可可以以选选动动作作自自动动升升迁迁动动作作 价价值值传传递递 机机会会甄甄别别 5 5 初次沟通 需需求求判判别别 需求判别 价价值值认认知知 需需求求确确认认 30 30 收集需求 最最终终需需求求确确认认 相关人员确认 了解竞争状况 准备产品方案 研发确认 最终需求确认 异异议议处处理理报报价价 50 50 报价申请 报报价价执执行行 报价执行 商商务务谈谈判判 商商务务谈谈判判 80 80 商务浅谈 谈判完成 谈谈判判完完成成 合合同同签签定定 合合同同签签定定 100 100 业业务务步步骤骤实实现现内内容容的的描描述述备备注注 各区域销售经理或业务人员通过各种渠道收集到目标客户信息 与客户进 行电话联系 争取能够上门拜访客户 递送公司产品资料 了解客户需求 判断销售机会属于定制型产品销售机会或项目型销售机会 由销售人员手工升迁至不同的阶段 收集客户需求信息 明确决策人 应用人员和评估人员 销售员了解竞争对手情况 分析自身产品的优劣势 收集客户需求信息 准备产品方案 销售人员与研发部门沟通客户需求信息 技术需求文档以附件的方式上传 研发人员可以下载查看 研发人员对技术需求进行评定 确认技术需求可以满足后 提交定制产品 物料清单到财务部 作为计算成本的依据 技术需求无法满足客户要求 由销售人员与客户再次沟通产品方案 销售人根据财务部计算的价格提交报价申请 由总经理进行报价审批 报 价单以附件的方式上传 总经理可以下载查看 总经理对报价审批通过后 销售员对客户进行报价 销售人员与客户进行商务谈判 提供报价方案和产品方案 报价方案未通 过时重新提交财务 总经理进行价格审批 商务谈判成功 签订销售合同 销售机会转成销售订单 类类别别划划分分字字段段名名称称数数值值类类型型是是否否必必填填备备注注说说明明 主主题题类类 主题多选是 关系维护 初次沟通 需求判别 收 集需求 确认需求 报价 商务浅谈 合同谈判 合同实施 把原主题搞一个默认值 再建 一个多选字段 非下拉 行动方式单选是电话 拜访 QQ MSN Email 联系人引用是从联系人中选择 目的文本是此次行动目的 工作描述文本是简单过程 结果 分析 后续行动文本是目的 时间 地点 联系人 所需资源文本是研发支持 领导协助 商务支持 历历史史类类 创建人引用是 创建时间日期时间是 修改人引用是 修改时间日期时间是 类类别别划划分分字字段段名名称称类类型型是是否否必必须须备备注注 主主题题类类 订单编号自动编号YRC 090508 001外外销销 订单生成日期日期Y内内销销 签约公司文本Y不明 订单类型下拉框Y产品订单 委托订单 服务订单 产品服务下拉框Y 下单客户引用Y 部门引用Y系统自动生成 业务员引用Y系统自动生成 价格选择Y 执行状态下拉框Y系统自动生成 数数量量金金额额类类 订单数量数值Y系统自动生成 订单金额 元 数值Y系统自动生成 有效金额数值N系统自动生成 币种下拉框Y人民币 美元 欧元 收款金额数值N 已交付数量数值N 未交付数量数值N 条条款款类类 交货日期日期Y 付款方式文本Y 其他补充文本N 历历史史类类 生效状态下拉框Y系统自动生成 生效时间日期时间Y系统自动生成 生效人引用Y系统自动生成 锁定状态下拉框Y系统自动生成 锁定人引用Y系统自动生成 锁定时间日期时间Y系统自动生成 创建人引用Y系统自动生成 创建时间日期时间Y系统自动生成 修改人引用Y系统自动生成 修改时间日期时间Y系统自动生成 关闭状态下拉框Y系统自动生成 关闭人引用Y系统自动生成 关闭时间日期时间Y系统自动生成 备备注注类类描述文本区域N 订订单单明明细细类类 产品类别选择Y标准产品 定制产品 产品名称引用Y 产产品品型型号号枚枚举举联联动动 四四级级 N N 暂暂时时先先别别设设置置 定定制制描描述述文文本本N N 适适用用温温度度文本Y 产产品品容容量量文本Y 产品数量数值Y 产品价格数值Y 产品金额数值Y自动生成 产品描述文本N标准产品描述 SOE YYMMDD 001SOE YYMMDD 001 SOD YYMMDD 001SOD YYMMDD 001 再再定定义义一一个个样样品品管管理理模模块块 不不要要放放在在订订单单分分类类中中管管理理 类类别别划划分分字字段段名名称称类类型型是是否否必必须须备备注注 主主题题类类 订单编号自动编号Y 订单生成日期日期Y 订单客户文本Y 订单产品下拉框Y公司所定产品 接单员文本Y 产品报价数值Y 订单状态下拉框Y 数数量量金金额额类类 订单数量数值Y 订单金额 元 数值Y 收款时间日期Y 收款金额 元 数值Y 条条款款类类 交付日期日期Y 付款方式文本Y 其他补充文本N周期性产品必须填写 历历史史类类 生效状态下拉框Y系统自动生成 生效时间日期时间Y系统自动生成 生效人引用Y系统自动生成 锁定状态下拉框Y系统自动生成 锁定人引用Y系统自动生成 锁定时间日期时间Y系统自动生成 创建人引用Y系统自动生成 创建时间日期时间Y系统自动生成 修改人引用Y系统自动生成 修改时间日期时间Y系统自动生成 关闭状态下拉框Y系统自动生成 关闭人引用Y系统自动生成 关闭时间日期时间Y系统自动生成 备备注注类类描述文本区域N 订订单单明明细细类类 产品类别选择Y 产品名称引用Y 产品数量数值Y 产品价格数值Y 产品金额数值Y 产品描述文本N 类类别别划划分分字字段段名名称称类类型型是是否否必必须须备备注注 主主题题类类 订单编号自动编号Y 订单生成日期日期Y 订单客户文本Y 接单员文本Y 报价数值Y 订单状态下拉框Y 金金额额类类 订单金额 元 数值Y 收款时间日期Y 收款金额 元 数值Y 条条款款类类 等级开通时间日期Y 付款方式文本Y 其他补充文本Y 历历史史类类 生效状态下拉框Y系统自动生成 生效时间日期时间Y系统自动生成 生效人引用Y系统自动生成 锁定状态下拉框Y系统自动生成 锁定人引用Y系统自动生成 锁定时间日期时间Y系统自动生成 创建人引用Y系统自动生成 创建时间日期时间Y系统自动生成 修改人引用Y系统自动生成 修改时间日期时间Y系统自动生成 关闭状态下拉框Y系统自