CRM管理系统功能清单.doc

CRM 管理系统功能清单管理系统功能清单 一级一级二级二级三级三级功能描述功能描述 XSP01 01 销售计划维护 分年 月 季录入销售计划 提供增加 修改 删除 查询 审核等功能 XSP01 02 回款计划维护 分年 月 季录入回款计划 收回应收帐 款的计划 提供增加 修改 删除 查 询 审核等功能 XSP01 03 费用计划维护 分年 月 季录入销售费用计划 提供增 加 修改 删除 查询 审核等功能 XSP01 04 生产计划维护 分年 月 季录入成品生产计划 提供增 加 修改 删除 查询 审核等功能 XSP01 计划 管理 XSP01 05 要货计划维护 录入成品生产计划 提供增加 修改 删 除 查询 审核等功能 XSP02 01 销售合同导入 将客户电子文本格式的合同导入到本系统 中 提供校验 增加 删除等功能 XSP02 02 销售合同维护 维护销售合同 包括录入 删除 查询 修改功能 XSP01 03 合同变更维护 维护销售合同的变更 包括录入 删除 查询 修改功能 XSP02 04 合同变更历史 查询 查询合同变更的历史 XSP02 销售 合同 管理 子系 统 XSP02 05 合同履约情况 查询 查询合同履约信息 可以用图形方式显示 出来 XSP03 01 调拨申请 根据客户的要货通知录入调拨申请 包括 录入 删除 查询 修改功能 如果有合 同 就可以直接从合同生成 不需要再录 入 XSP03 02 调拨计划 录入调拨计划 包括录入 删除 查询 修改功能 XSP03 03 调拨申请审批 将开具的调拨计划单进行审批工作 XSP03 04 调拨管理 在间接开票的方式下 根据客户的要求开 具调拨单 也可以根据调拨申请直接生成 调拨单 包括单据的红冲处理 生成发票 单据作废 打印分割单 按库房打印调拨 单 等功能 XSP03 开票 管理 XSP03 05 发票管理 在间接开票的方式下 由调拨单信息生成 发票信息 包括将发票导出的功能 XSP03 06 销售开票 在直接开票的方式下 将调拨开票和发票 管理合成一步操作 功能见调拨开票和发 票管理 XSP03 07 可开票量查询 查询可开票量 可开票量 实际库存 开 票未提 XSP03 08 开票未提查询 查询已经开具调拨单还未提货的单据 XSP03 09 调拨与税票对 帐 将调拨单与发票管理所生成的发票进行核 对 XSP03 10 调拨查询 统计某一段时间内的调拨数量 XSP03 11 开票查询 统计某一段时间内的开票数量 XSP03 12 销售日报 统计某一日的销量和库存量 XSP03 13 税票登记 登记维护某一时段的税票信息 XSP03 14 税票跟踪 查询某一税票随客户 财务和车队等的签 定信息 XSP03 15 税票跟踪查询 查询某一时段的税票信息的具体执行程度 XSP03 16 单据跟踪 合同 申请 调拨 出库单据之间的关联 关系 XSP03 17 退货查询 成品退货信息查询 XSP03 18 调拨出库关联 查询 调拨单据与出库单据之间的关联关系查询 XSP04 01 回款信息维护 录入回款信息 提供增加 修改 删除 查询 审核等功能 XSP04 02 01 正式结转 按月正式结转应收帐款 结转后 将无法 修改已结帐的应收帐款 XSP04 02 02 模拟结转 按月模拟结转应收帐款 模拟结转后 并 未真正结帐 只是查看结帐后的结果 XSP04 02 月末结帐 XSP04 02 03 月末反结 在正式结转后 可以反结帐 将已经结帐 的数据置成未结帐 以方便修改工作 XSP04 帐款 管理 XSP04 03 结帐日期查询 查询每一次的结帐日期 XSP05 01 分类费用维护 录入销售分类费用的信息 提供增加 修 改 删除 查询 审核等功能 XSP05 02 借款管理 录入销售人员借款信息 提供增加 修改 删除 查询 审核等功能 XSP05 03 报销管理 录入销售人员报销款项信息 提供增加 修改 删除 查询 审核等功能 XSP05 04 销售费用维护 录入销售费用的信息 提供增加 修改 删除 查询 审核等功能 XSP05 05 个人欠款查询 查询个人欠款信息 XSP05 06 费用查询 查询个人费用借还详细情况 XSP05 07 业绩考核 查询按照年月 部门 地区分类信息来统 计查询费用 销量和销售额情况 XSP05 业绩 考核 管理 XSP05 08 销售计划执行 情况查询 根据销售计划和实际完成情况统计执行完 成情况信息 XSP06 01 市场价格信息 对各地区市场成品价格信息进行录入 查 询 汇总 XSP06 02 市场销售信息 对各地区市场成品销售信息进行录入 查 询 汇总 XSP06 03 目标市场划分 录入并查询各省份 地区 各品牌成品销 量信息 XSP06 04 经销单位信息 录入 查询经销单位基本资料 XSP06 05 宣传活动方案 录入 查询各地区 各品牌的宣传活动具 体内容及计划费用信息 XSP06 市场 信息 XSP06 06 宣传活动评估 录入 查询各地区 各品牌的宣传活动具 体执行效果评价及实际费用信息 XSP07 01 01 合同维护 录入 维护 统计户外广告合同 XSP07 01 户外广告 XSP07 01 02 合同执行情况 录入 维护 统计户外广告合同执行情况 XSP07 02 促销公关活动 广告合同 录入 维护 统计促销公关活动广告合同 XSP07 03 电视报纸广告 合同 录入 维护 统计电视报纸广告合同 XSP07 促销 品广 告 XSP07 04 印刷品广告合 同 录入 维护 统计广告印刷品广告合同 XSP07 05 促销品合同 录入 维护促销品的订货合同 XSP07 06 促销品入库 录入促销品的入库信息 XSP07 07 促销品出库 录入促销品的领用信息 XSP07 08 促销品库存查 询 查询促销品的当前库存 XSP08 01 销量查询 一段时间内各品牌成品的销量和金额统计 XSP08 02 库存日报表 成品库房仓库购销存日报表统计 XSP08 03 销售月报 各品牌成品的每月销售月报表统计 XSP08 04 销售期报 各品牌成品的一段时间内销售报表统计 XSP08 05 产销存对比 不同年份的产销存报表统计 XSP08 06 销量对比 不同年份不同地区不同品牌的销量对比信 息 XSP08 07 合同执行情况 不同地区不同品牌的成品销量信息及对比 信息 XSP08 统计 报表 XSP08 08 计划完成情况 一定时间段内不同地区不同品牌的计划销 量信息及实际完成情况对比信息 XSP09 01 系统设置 设置短信邮件服务器及服务方式系统信息 XSP09 02 群组管理 对群组分类信息维护 XSP09 03 地址簿 维护查询修改各群组人员的基本信息 XSP09 04 生日节日管理 对发送信息的初始设定及对国家法