中国车载移动电视产业发展分析报告

2007年中国车载移动电视产业发展分析报告编号： ZY 2007 566引 言 20072010 年中国车载电视市场每年的增长率将超过 50，2008 年由于奥运提供的商机，车载电视的市场销售量 将接近 60 万台，同比增长率将超过 80，2009 年中国车载电视市场销量将超过 100 万台。未来几年，中国车载电视市场将进入快速增长期。 大部分城市启动移动电视项目都是从公交、出租车领域起步，建立起一套合适的运营模式后，再拓展到其他应用领 域，因而目前车载移动电视市场还主要集中于公交车、出租车领域。 私家车将是中国车载电视最具潜力的。 中国在 2008 年奥运会前，有望建成全国地面(移动)数字电视网络，2008 年为实现随时随地收看奥运直播，全国将在更多的交通工具上安装移动电视。届时将在全国大部分地区实现地面 (移动)数字信号的接收，奥运将加速全国移动电视网的陆续开通，如上海、长沙、郑州、南京、重庆、兰州、青岛、厦门等 30 个城市都陆 续开通移动电视网，这样可以在公交车及出租车上播放数字电视，同时，2008 年可实现私家车内看奥运直播比赛。因此中国的车载电视市场在 2008 年将出现较大幅度增长。 目 录 C O N T E N T S 第一章 车载移动电视市场发展状况 第一节 全球车载移动电视市场发展进展 1韩国 2日本 3美国 4欧洲 第二节 国内车载移动电视市场发展进展情况 第三节 典型运营案例 1韩国电信 SK 2日本电信电话多科莫公司 第四节 全球车载移动电视标准 1国际三大地面数字电视传输标准 2各国车载移动电视所采用的标准 第五节 全球车载移动电视市场发展趋势 第二章 中国车载移动电视发展环境 第一节 政策环境及导向 1内容监管政策 2频谱规划 第二节 中国车载移动电视标准 1标准制定 2标准争论 3标准解析 第三节 中国车载移动电视产业链现状 1产业链构成 2内容提供商 3广告提供商 4网络运营商 5最终用户认知及需求 第三章 中国车载移动电视运营模式 第一节 传媒商运营模式 第二节 网络运营商模式 第三节 战略伙伴运营模式 第四节 与电信、互联网合作的运营模式 第五节 运营个案分析 1东方明珠 2北广传媒 3深圳力合 4上海高清 5世通华纳 6华视传媒 第四章 中国车载移动电视地区发展现状 第一节 东北地区 第二节 华北沿海地区 第三节 黄河中游地区 第四节 华东沿海地区 第五节 华南沿海地区 第六节 长江中游地区 第七节 西南地区 第八节 西北地区 第五章 中国车载户外电视内容供应现状 第一节 中国车载移动电视内容提供 1内容提供现状 2内容提供特征 3内容提供趋势 第二节 中国车载移动电视内容制作 1内容制作现状 2内容制作特征 3内容制作趋势 第三节 中国车载移动电视内容集成 1内容集成现状 2内容集成特征 3内容集成趋势 第六章 中国车载移动电视设备供应现状 1芯片市场现状 2芯片产品构成 3芯片市场竞争状况 4芯片企业分析 第七章 中国车载移动电视发展趋势及预测 第一节 中国数字电视市场发展趋势及预测 1、中国数字电视发展历程 2、中国数字电视发展趋势预测 第二节 中国车载电视市场发展趋势及预测 1机动车发展趋势及预测 2车载电视终端发展趋势及预测 3车载电视市场规模预测 4车载电视发展趋势预测 第八章 中国车载移动电视投资机会分析 第一节 中国车载移动电视投资特性 1设备投资特性 2产业链投资特性 第二节 中国车载移动电视产业分析 1产业优势 2产业劣势 3产业机遇 4产业面临的挑战 第三节 中国车载移动电视投资风险及规避措施 1政策风险 2经营风险 3市场风险 4技术风险 5各项风险规避措施 图表目录 图表 1 2004-2008 年我国车载移动电视终端及受众发展 图表 2 2004-2008 年我国车载移动电视应用领域发展 图表 3 2004-2006 年东北地区车载移动电视市场规模 图表 4 2004-2006 年华北沿海地区车载移动电视市场规模 图表 5 2004-2006 年黄河中游地区车载移动电视市场规模 图表 6 2004-2006 年华东沿海地区车载移动电视市场规模 图表 7 2004-2006 年华南沿海地区车载移动电视市场规模 图表 8 2004-2006 年长江中游地区车载移动电视市场规模 图表 9 2004-2006 年西南地区车载移动电视市场规模 图表 10 2004-2006 年西北地区车载移动电视市场规模 第一章 车载移动电视市场发展状况 第一节 全球车载移动电视市场发展进展 1韩国 韩国经常能看见奔驰在公路上的汽车车顶安装 “移动型卫星电视天线”。在韩国享受 的移动服务（车辆用卫星电视）的用户已达万千多，2006 年内能超过万多用户，车辆用移动卫星电视服务已经迎来了大众化普及的时代。 2日本 日本人均汽车占有率很高，车载液晶电视受到 广泛欢迎。日本各电子厂商与汽车制造商抓住商机，纷纷开 发研制出各种多功能车载电视。现在的小型高清晰车载液晶电视产品中， 很多都同时具有网络连接和汽车导航功能，为汽车发烧友提供了高品质音画享受。 3美国 车载卫星电视市场目前已进入“预热期” ，2006 年美国销售 4 万套系统，目前已有几家公司在准备更吸引消费者的 车载电视服务方案。 生产车载卫星电视天线的美国公司测算，2006 年全球销售了420 万辆带有小型液晶显示屏的汽车， 而到 2008 年可能增加到 1800 万辆，而这正是车载卫星电视的潜在市场。 公司和其他几家公司都设计了专门针对小型车辆的卫星天线系统，价格在 2000 至 3000 美元之间。 4欧洲 英国无厂半导体公司 Frontier Silicon 日前开发出了用于接收微波数字多媒体电视广播（T-DMB）的车载模块“Roadster T-DMB”。T-DMB依据欧洲数字音频广播规格“DAB”，支持传输影像等各种数据的多路广播。可在车载设备中追加“移动电视（Mobile TV）”功能。 Frontier Silicon 首先向韩国汽车厂商推荐。这是因为在韩国已有6 家电视台开始提供 T-DMB 商用服务。 除韩国外， 作为该模块的适用地区，该公司还提到了德国和英国。“这些地区有望在 FIFA 世界杯开始之前开始提供服务”。 模块的电源电压为+3.3V，耗电为 800mW，其中包括向天线供应的电力。外形寸法为 61mm37mm13mm。 第二节 国内车载移动电视市场发展进展情况 经过多年发展，发动机控制系统、 底盘控制系统和车身电子等产品的普及率已经比较高，相比之下，普及 率较低的车载电子吸引了越来越多的关注。车载电子是一类新兴的汽车电 子产品，主要作用包括提高汽车的娱乐性、为驾驶员和乘客提供各类信息， 以及提高汽车通信能力等。目前汽车上应用的主要车载电子产品有 GPS、车载电视、车载 DVD、车 载 MP3、车载音响、 TPMS、车载通信系统、车载网络系统、 CarPC 等。 作为一种车载娱乐产品，中国车载电视市场在近几年取得了长足发展， 2005 年中国车载电视市场规模达到了 2.31 亿元， 2001 年到 2005 年市场规模年均复合增长率超过 60%。 2006 年市场规模 18.8 万台。 目前在中国，车载电视产品按照装配形式 可以分为两类，一类是前装产品，这类产品在汽车出厂时就被装配到了汽 车中，配备前装车载电视的汽车产品主要是高档轿车和大型客运汽车； 另一类是后装产品，这类产品在汽车出厂以后被安装到汽车中， 后装车载电视主要被配备在公共交通车辆上，或者通过汽车零配市场配备在其他汽车产品中。 三大力量推动市场发展 近几年中国车载电视市场快速发展得益于以下几个方面： 一、近几年中国车载电视市场的迅猛发展 ，主要归功于公共交通车辆上车载电视的普及，公交车、出租车 和长途客运车辆是车载电视最大的应用载体。目前，北京、上海等大城市的许多公交车和出租车都配备了车载电视。 2005 年，公共交通用车载电视在中国车载电视整体市场中的份额达到了 91.6%。中国车载电视前装和后装市场之所以有这么大差距，主要是由车载电视的自身功能和装配车辆不同性质造成的。 车载电视的主要功能是提高娱乐性，同时可以作为一种可视化的 信息载体。对于公共交通车辆来说，由于乘客人数较多，流动性较大， 车载电视可以很好地发挥其增强娱乐性和作为信息载体的功能；对于非公共 交通车辆来说，车载电视的作用就显得没那么明显，虽然车载电 视同样可以提高汽车的娱乐性，但是可视化的内容对于驾驶员来说并不实用， 车载电视只能作为后座娱乐系统的一部分，而国产汽车中能配备这一功能的产品寥寥无几。 二、液晶电视产品的发展对车载 电视的普及起到了一定的推动作用。液晶电视的体积小，非常适合在公交车和出租 车上安装，但是由于其价格较高，在中国早期的车载电视市场中， CRT 电视占据了绝对主导地位。在中国车载电视市场中， 公共交通车辆用车载电视占据了绝大部分市场份额，而对于公共交通车辆来讲，车载 电视的成本对其在车辆中普及起到了很大的影响作用。 在最近几年，中国液晶电视产业迅速崛起，康佳、海尔、海信等企业的液晶电视产量逐年增加，由于众多中国企业加入液晶电视市场竞争行列，液晶电视产品的价格呈现出不断下滑的趋 势，这无疑清除了车载电视普及的一大障碍。凭借价格上的优势， 国产品牌在中国后装车载电视市场占有绝对优势。 三、公共交通用车载电视的商业价值引起了关注。在公共交通用车载电视的商业价值不断得以体现的过程中， 大范围普及车载电视成为必经之路，因此一些商家开始免费为公共交通车辆安 装车载电视，此外，这种商业利润也驱使公交交通营运公司为其车辆安装车载电视。 未来几年市场将持续增长 虽然中国车载电视市场在近几年取得了长足发展， 但是与传统汽车电子产品比起来，其市场规模仍显得非常小。 这主要是因为车载电视仍没有普遍进入汽车前装市场，目前，除了 长途客运车辆以外，只有极少数的高档轿车配备了车载电视。与公共交通车辆不同 ，轿车产品中车载电视的适用价值相对较小，电视只是未来集成化车载娱 乐系统的一个功能而已。因此，从目前的形式看，独立车载电视 在轿车前装市场的普及仍需时日。 但随着车载电子产品的发展， 集成化车载电子解决方案将成为未来车载电子发展的必然趋势， GPS、车载通信系统、车载网络系统、车身电子控制等功能都会被集成到车载电子控制系统中， 电视也将成为集成化车载系统的一个子功能，这也是未来非公共交通车 辆用车载电视发展的趋势。 预计在未来两三年内，中国车载电视市场 将持续增长，中国公共交通车辆中车载电视的普及将仍旧是该市场发展的最主要推动力， 但是随着普及的不断深化，车载电视在公共交通 车辆中的普及率不断攀升，该市场将呈现出下滑趋势。 2008 年由于奥运提供的商机，车载电视的市场销售量将接近 60 万台，同比增长率将超过 80%， 2009 年中国车载电视市场销量将超过 100 万台。 未来几年，中国车载电视市场将进入快速增长期，这主要有以下三方面的原因： 1.应用领域由公交车向私家车扩展 大部分城市启动移动电视项目都是从公交、出租车领域起步，建立起一套合适的运营模式后，再拓展到其他应用领 域，因而目前车载移动电视市场还主要集中于公交车、出租车领域。 私家车将是中国车载电视最具潜力的市场，未来随着私家车市场的不 断培育，车载电视市场会随之不断扩大。 2.奥运将加速全国移动电视网的陆续开通 中国在 2008 年奥运会前， 有望建成全国地面 (移动 )数字电视网络， 2008年为实现随时随地收看奥运直播， 全国将在更多的交通工具上安装移动电视。届时将在全国大部分地区实现地面 (移动 )数字信号的接收，计世资讯资深分析师李东宏研究认为，奥运将 加速全国移动电视网的陆续开通，如上海、长沙、郑州、南京、重庆、兰州、青岛、厦门等 30 个城市都陆续开通移动电视网， 这样可以在公交车及出租车上播放数字电视， 同时， 2008年可实现私家车内看奥运直播比赛。 因此中国的车载电视市场在 2008 年将出现较大幅度增长。 3.运营商提供丰富的节目内容 目前国内有 100 多家企业从事车载电视设备的生产。这些企业主要分为三类，一是从事汽车影音系统生产的企业，如惠州华阳、深圳航盛、佛山好帮手等，这些企业主要在做后装 市场和出口市场。二是传统的家电生产企业，如海信、海尔、创维、厦华、长虹等，这些企业规模技术实力较强， 目前国内公交车、 出租车、 火车等的车载电视市场基本上被他们垄断。三是外资或合资品牌企业，如阿尔派、松下、歌乐、西门子威迪欧等，这些企业主要占据着中国车载电视的前装和后装市场。 运营商提供丰富的节目内容是车载电视市场快速发展的推动力，由 于公交车、私家车对电视节目内容的要求不一样，这需要运营商 提供相应种类和内容丰富的节目，如增加交通、股情、体育、新闻等车主 较感兴趣的节目，进一步促进市场需求。 未来几年，中国将成为世界上最大的汽车消费国，汽车保有量将超过 1亿辆，同时中国将成为世界上最大的汽车生产 国。中国的一些大中城市将逐步在市内公交车上安装车载电视广告媒体，此外地铁、火车、民航、旅游接待车等对车载电视的需求将不断增长。 这些都为中国车载电视的健康发展，提供一个良好的市场 应用环境。计世资讯（ CCW Research）研究预计， 2007-2009 年中国车载电视市场每年的增长率将超过 50%， 2007 年中国车载电视的市场销售量将达到 30 万台， 2008 年由于奥运提供的商机，车载电视的市场销售量将接近 60 万台，同比增长率将超过 80%， 2009 年中国车载电视市场销量将超过 100 万台。 计世资讯研究认为：未来几年，中国车载电视市场将进入快速增 长期，这主要有以下三方面的原因： 1.应用领域由公交车向私家车扩展大部分城市启动移动电视项目都是从公交、出租车领域起步，建立起一套合 适的运营模式后，再拓展到其他应用领域，因而目前车载移动电视市场还主要集中 于公交车、出租车领域。私家车将是中国车载电视最具潜力的市场，未来随着私家车市场的不断培育，车载电视市场会随之不断扩大。 2.奥运将加速全国移动电视网的陆续开通中国在 2008 年奥运会前，有望建成全国地面 (移动 )数字电视网络，2008 年为实现随时随地收看奥运直播，全国将在更多的交通工具上安装移动电视。届时将在全国大部分地区实现地面 (移动 )数字信号的接收，计世资讯资深分析师李东宏研究认为， 奥运将加速全国移动电视网的陆续开通，如上海、长沙、郑州、南京、重庆、兰州、青岛、厦门等 30 个城市都陆续开通移动电视网，这样可以在 公交车及出租车上播放数字电视，同时， 2008 年可实现私家车内看奥运直播比赛。因此中国的车载电视市场在 2008 年将出现较大幅度增长。 3.运营商提供丰富的节目内容目前国内有 100 多家企业从事车载电视设备的生产。这些企业主要分为三类，一是从事汽车影音系统生产的企业，如惠州华阳、 深圳航盛、佛山好帮手等，这些企业主要在做后装市场和出口市场。 二是传统的家电生产企业，如海信、海尔、创维、厦华、长虹等， 这些企业规模技术实力较强，目前国内公交车、出租车、火车等的车载电视市场基本 上被他们垄断。三是外资或合资品牌企业，如阿尔派、松下、歌乐、西门子威迪欧等，这些企业主要占据着中国车载电视的前装和后装市场。 运营商提供丰富的节目内容是车载电视市场快速发展的推动力，由于 公交车、私家车对电视节目内容的要求不一样，这需要运营商提供相应种类和内容 丰富的节目，如增加交通、股情、体育、新闻等车主较感兴趣的 节目，进一步促进市场需求。 第三节 典型运营案例 1韩国电信 SK 由日本东芝、丰田汽车和韩国 SK 电信等公司出资成立的移动广播电视公司于 2004 年 5 月 20 日获得日本总务省的广播电视许可证后，2004年 7 月份免费在日韩两国面向移动电视终端和车载导航仪开通了卫星广播电视服务，2004 年 10 月 20 日起，此项服务正式开始收费。日本移动电视朝着商业化迈出了第一步。 该公司成立于 1998 年 5 月。最初计划 2001 年开始提供服务，而准备工作前后大约花费了6年时间。 2004年3月12日， 由卫星制造商美国Space Systems/Loral 公 司成功发射了移动广播电视卫星。广播服务频率采用2.6GHz（S 波段） ，低于通常的卫星电视。即使在移动时也能接收清晰的影像和声音。频道数为约 70 个。用 户使用支持移动广播的专用便携式电视机、汽车导航系统的外置接收终端以及电视 手机等终端，可以接收到卫星移动电视信号。 2004 年 4 月下旬开始发送试验信号。装备有试验设备的 20 多辆车在日本全国的高速公路和主要国道上巡 游，以便调查信号接收情况。 2日本电信电话多科莫公司 日产汽车公司和日本最大的移动通信服务商日本电信电话 多科莫公司（ NTT DoCoMo） 2002 年 2 月 19 日联合宣布，它们已经达成协议，共同开发日产公司的车载第三代移动通信系统（ 3G） 。 除日产外，通用、丰田、本田等已经推出了一些应用第三代移动通讯技术的简单服务，但更高级、范围更广的服务 还有待实现。多科莫公司的3G 服务在日本已经获得了较大的成功，它已 计划在欧洲和美国推出该服务。 两公司的联合声明称，它们要探寻将双方的技术结合起来的最佳途径，让使用日产车的人感受到第三代 移动通信的便利。车主可以通过车上的 3G 系统找到离自己最近的饭店， 也可以查寻最便宜的加油站。 第四节 全球车载移动电视标准 1国际三大地面数字电视传输标准 数字电视相对模拟电视的巨大优势使之成为公认的下一代电视系统，而要将数字电视变成现实，业界需要完成复杂 的系统性工作，而其中最重要的一环就是数字电视标准的制定。 标准的作用在于定义整个数字电视系统的具体实现细节，主要内容涵盖数字节目的 前期制作、数字节目的显示格式、数字节目的传输几个方面。在 所有这些标准确定之后，整套数字电视系统才可以组合并运转起来，整个 数字电视产业也才可能真正启动。 数字电视按传输方式分为地面、卫星和有线三种。1995 年，欧洲 150个组织成立了 DVB(Digital Video Broadcasting，数字视频广播)联盟，这个联盟现在已经拥有近 200 个成员。1997 年，DVB 联盟发表了它的数据广播技术规范，包括卫星数字电视传输标准 DVB-S、有线电视传输系统标准 DVB-C 和地面传输标准 DVB-T，为卫星、有线和地面电视频道传送高速数据铺平了道路。其中，DVB-S 规定了卫星数字广播调制标准，使原来传送一套 PAL 制节目的频道可以传播四套数字电视节目， 大大提高了卫星的效率。DVB-C 规定了在有线电视网中传播数字电视的调制标准，使原来传送一套PAL制节目的频道可以传播四至六套数字电视节目。 DVB-S和DVB-C这两个全球化的卫星和有线传输方式标准， 目前已作为世界统一标准被大多数国家所接受（包括中国） 。而对于地面数字电视广播标准，经国际电讯联盟（ITU）批准的共有三个，分别为：欧盟的 DVB-T 标准、美国的ATSC(Advanced Television System Committee，先进电视制式委员会)标准和日本的 ISDB-T（Integrated Servi ces Digital Broadcasting，综合业务数字广播）标准，因此，数 字电视标准之争主要集中在地面数字广播系统。 数字电视三种标准的比较 DVB ATSC DVB-T DVB-C DVB-S ISDB 视频编码方式 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 音频编码方式 AC-3 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 复用方式 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 调用方式 8VSB COFDM QAM QPSK QPSK 带宽（Hz） 6M 8M - - 27M 2各国车载移动电视所采用的标准 欧洲 DVB-T 标准 DVB-T 标准采用的大量导频信号插入和保护间隔技术使得系统具有较强的多径反射适应能力，在密集的楼群中也 能良好接收，除能够移动接收外，还可建立单频网，适合于信号有屏蔽的 山区。另外，欧洲系统还对载波数目、保护间隔长度和调制星座数目等参 数进行组合，形成了多种传输模式供使用者选择。但欧洲标准也存在缺陷 ：频带损失严重；即使防止了大量导频信号，对信道估计仍是不足； 在交织深度、抗脉冲噪声干扰及信道编码等方面的性能存在明 显不足；覆盖面较小。 美国 ATSC 标准 美国于 1996 年 12 月 24 日决定采用以 HDTV 为基础的 ATSC 作为美国国家数字电视标准。美国联邦通信委员会（ FCC）决定用 9 年时间完成模拟电视向数字电视的历史性过渡。 ATSC 标准具备噪声门限低（接近于 14.9dB 的理论值） 、传输容量大（6MHz 带宽传输 19.3Mbps） 、传输远、覆盖范围广和接收方案易实现等主要技术优势。但是也存在一系列问题， 最主要的是不能有效对付强多径和快速变化的动态多径， 造成某些环境中固定接收不稳定以及不支持移动接收。 日本 ISDB-T 标准 日本于1996年开始启动自主的数字电视标准研发项目， 在欧洲COFDM技术的基础上，增加具有自主知识产权的技术，形成 ISDB-T 地面数字广播传输标准， 于 1995 年 7 月在日本电气通信技术审议会上通过。 2001 年，该标准正式被 ITU 接受为世界第 3 个数字电视传输国际标准。 频谱分段传输与强化移动接收是日本 ISDB-T 标准的两个主要特点，是对地面数字电视体系众多参数及相关性 能进行客观分析优化组合的结果， 但是此标准是日本根据本国具体情况及 产业发展战略进行权衡取舍的。 在实现系统特定功能的同时也为之付出相应的代价， 如频谱分段传输对系统频率分集性能与净载荷率的影响， 采取以频谱分段为基础实现不同误码保护率分层传输对系统复杂度的影响， 在系统内层采用延时长达数百毫秒交织环节对系统及业务同步响应的影响等。 其他国家和地区 目前国际上共有 3 个数字电视地面传输标准，这 3 个标准各有千秋。目前，较多的国家采用了欧洲 DVBT 标准。由于数字电视产业是未来几十年的热点产业，市场前景非常广阔， 各国都非常重视由标准带动的产业化进程。值得指出的是，国际上对于中 国正在加紧制定自己的地面传输标准体制的情况极为关注，有的国家积极表示愿与 我国合作。巴西、香港、墨西哥和阿根廷等国家和地区都在密切注视着各个标准的发展和实用性进程，以便为本国和本地区选择最有利的标准体制。 第五节 全球车载移动电视市场发展趋势 移动电视、IPTV 开始启动。随着数字技术发展及市场需求的变化，移动电视、IPTV 等业务形式在 2004 年开始启动，并在一开始就显示出不错的势头。目前，移动电视已经在韩国、 日本、美国及欧洲的一些国家开始运营，中国的车载移动电视在 2004 年也发展迅速。随着宽带网络技术及数字压缩技术的发展， 电信运营商的电话双绞线在技术上也具备了高质量传送视频的能力，于是开始启动了 IPTV 业务。从长远来看，IP 技术是一个发展方向。 第二章 中国车载移动电视发展环境 第一节 政策环境及导向 1内容监管政策 广电总局下发了,要求各地广电局对移动电视内容制作和播放方式加强监管,特别对通过 CF 卡、 硬盘和局域网等方式播出节目的内容安全性加强监管。 2频谱规划 我国的频谱规划和管理由信息产业部无线电管理局统一负责，采取的是以行政手段为主的频谱指配方式， 同时也在探索新的市场化的频谱分配模式。我国对无线新技术采取了积极 支持发展的策略，包括对移动通信网络乃至未来 3G 网络频率的规划保证 、对各种新兴宽带接入技术的鼓励政策。 我国频率规划基本情况 按照 ITU 国际无线电规则频率划分，目前各种无线业务可以使用的频率范围为 9kHz 至 275GHz。由于技术水平的限制，绝大多数无线电设备工作在 50GHz 频率之下，国内主要在 6GHz 以下。 我国的无线电应用可划分为 42 种业务，其中包括固定业务、移动业务、广播业务、无线电导航业务等。由于业务繁多，所以在 9kHz50GHz的多数频段，要安排多种业务共用一个频段。 其中的无线电移动业务可分为陆地移 动、水上移动以及航空移动三类。陆地移动应用最广，我国将陆地 移动业务频率分别分配用于专用无线电通信网络和公众无线通信网络。 专用无线电移动通信系统大量应用于军队、公安、急救等，如 150MHz、350MHz、450MHz 对讲机、800MHz 集群通信等。公众无线电移动通信网络目前 由中国移动和中国联通运营。 公众移动通信频率的使用管理 目前我国为公众移动网划分的频率有：CDMA825MHz835MHz/870MHz880MHz；GSM88 5MHz915MHz/930MHz960MHz；GSM1710MHz1755MHz/1805 MHz1850MHz，共计 289MHz 的频率。其中中国移动 GSM 网络拥有 249MHz， 中国联通 GSM 网有 215MHz 以及 CDMA网的 24MHz。其中，CDMA 网络的频谱利用率要远远高于 GSM 网络。截至今年第一季度，上述三个网络共使用频率为 268MHz，拥有用户数为 4.1亿，还有频段没有使用，因此仍然有持续发展的能力。 同时，我国也为移动网络的未来演进做了准备，为 3G 网络划分了大量的频率资源。包括 FDD 模式的 230MH+260MHz(cdma2000 系统和WCDMA 系统)以及为我国 TD-SCDMA 预留的 155MHz 频段，还包括 220M 的3G 卫星接入频段。 宽带无线接入频率规划管理 我国目前为宽带无线接入应用划分了 4 个频段，分别是 2.4GHz、3.5GHz、5.8GHz、26GHz。 其中 2.4GHz 频段是免牌照的，不用申请频率即可在不干扰其他系统的情况下使用。该频段的频率范围为 2400MHz2483.5MHz，要求采用时分双工的 TDD 模式，最大辐射功率不得超过 100mW。在此频段，我国积极鼓励 WLAN802.11b 的应用。同时工业、科学、医疗设备也使用该频段，实现频率的共用。 5.8GHz 频段频率范围为 5725MHz5850MHz，采用时分双工的 TDD 模式，最大辐射功率不得超过 500mW，基站需要领取无线电发射执照。在此频段，我国积极鼓励 WLAN802.11a 的应用，但目前这一技术应用比较少。该频段主要给基础电信运营商使用。 3.5GHz(MMDS)频段主要频率范围是 34 00MHz3430MHz/3500MHz3530MHz，主要工作方式是 FDD 频分双工，我国在该频段首次采用了评选招标的方式分配频率，目前在 30 多 个城市展开应用。由于频率资源限制，发展相对较慢。该频段也主要给基础 电信运营商使用，用于建立宽带无线接入网络。 26GHz（LMDS）频段使用频率范围为 24.507GHz25.515GHz/25.757GHz26.765GHz，主要工作方式是 FDD 频分双工，该频段也主要给基础电信运营商使用，用 于建立宽带无线接入网络。由于技术自身的一些原因以及市场需求不迫切，还有设 备昂贵等原因，目前使用得也不是很好。 第二节 中国车载移动电视标准 1标准制定 2006 年数字电视行业倍受瞩目的一件大事，就是数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制的标准出台。2006 年 8 月国家标准管理委员会颁布了这一具有自主知识 产权的中国数字电视地面广播传输系统标准，明确规定 2007 年 8 月 1 日起实施，并在规定中指出，数字电视地面传输国家标准针对的是地面无线电视的基础性标准。 被人们亲切地简称为“地面标准”的标准，是在清华大学 DMB-T 标准、上海交大的 ADTB-T 和广播科学研究院 STiMi 三种标准融合的基础上建立的，支持高清晰度电视、标准清 晰度电视和多媒体数据广播等多种业务，满足大范围固定覆盖和移动接收需要。 据悉，该标准以“数字电视地面多媒体广播(DTMB)”之名向国际电联申请为国际标准。 2标准争论 由于该标准牵涉面大，技术难度高， 所以出台的时间表一变再变，直到近期才进入实质性的收官阶段。其中，清华大学主导的 DMB-T 标准和上海交通大学主导的 ADTB-T 标准被认为是最有可能成为全国标准的选择，对于两种标准的优劣和选择业内也一直存在激 烈争论。不过，最后出台的标准可能也是皆大欢喜的结果，两种方案的最佳结合。 3标准解析 该标准全称为数字电视地面广播传 输系统帧结构、信道编码和调制，标准编号是 GB20600-2006。 这套具有自主知识产权的标准，经过专门组成的数字电视特别工作组起草，由全国广播电视标准化技术委 员会归口并测试，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会最后于 2006 年 8 月 18 日批准发布，并成为强制性的国家标准。目前还没有公布该标 准的全部内容，其正式实施日期为 2007 年 8 月 1 日。 早在 2001 年 4 月 30 日，四家标准研究单位的 5 个地面传输方案就已进入数字电视特别工作组的视野，其 中包括清华大学、上海交通大学项目组、广播科学院和成都电子科技大学。 （1）标准实施 2007 年 2 月 2 日，国家广电总局发布关于进一步规范地面数字电视系统技术试验的通知，通知说， 地面数字电视广播传输标准是国家强制性标准，将在 2007 年 8 月 1 日正式实施，由于过渡期时间紧迫，国家广电总局正在组织有关单位进行相关准备工作 ：一是进行技术应用试验，在我国地面数字电视国标支持的 330 种工作模式、33 种传输码率中，确定推广应用的几种工作模式和覆盖网规划参数 ，包括最低可用场强、干扰保护率、单频网规划特性等。二是制定配套标 准，包括覆盖网规划标准、组网标准、信号传输与分配接口标准、 发射机和接收机标准等。三是进行频率规划，已完成全国电视覆盖网规划电视频 道的摸底调查和清理工作，建立了地面数字电视规划数据库和地理信息系统， 将根据技术试验的覆盖网规划参数，进行频率规划。四是组 织制定实施方案和相关政策，结合我国频率资源状况、现有广播电视体制和各地的 实际情况，研究在模拟向数字过渡期间保证公共服务以及节目、业务发展 等相关策略。五是配合推进设备产业化。 由于目前还没有完全符合国标的发射机、 接收机和测试仪器，总局正协调配合设备生产部门加快推进发射机、 接收终端、芯片以及测试仪器等完成产业化的准备。 国家广电总局副局长张海涛在 2006 年 9 月 8 日举行的全国农村中央广播电视节目无线覆盖工作现场会上，进行题 为加强无线覆盖确保农村广播电视公共服务的讲话。该讲话 明确了地面数字电视传输的公共服务性。 2006 年 9 月 15 日上午，总局科技委员会召开常委（扩大）会议，张海涛同志传达了王太华同志关于实施地面数字 电视传输标准的重要指示，部署相关工作。张海涛同志指出：我 们要充分认识地面数字电视传输标准在推进广播电视数字化中的重要地位和作用； 要充分认识实施地面数字电视传输标准的复杂性、艰巨性和紧迫性； 要全面启动实施地面数字电视传输标准的技术准备工作。对配套标准、开展技 术试验、制定覆盖网规划、制定相关政策和管理办法以及抓好标准的培训、 宣传和贯彻工作等方面进行部署。 从数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制标准出台到 2007 年 8 月 1 日正式实施期间，有关方面需要完成数字电视的相关配套标准。短短一年时间内，数字电视相关配套标准工作需要完成。国家广电总局承担着相关的操作模式测试， 从技术的角度来探究不同接收情况下的如何更好更有效地接收信号。 （2）产业进展 地面标准的出台，将带动整个产业链的大变革与大发展。从标准出台到正式实施的一年间，是相关行业厂 商跑马圈地抢占市场黄金时期，有报道预测：未来几年整个市场规模将在万亿元左右。 从模拟电视过渡到数字电视，涉及到电子信息产业的诸多环节，行业标准统一后直接产生了巨大的产业需求，芯片设计商、芯片制造商、电视机制造商、机顶盒制造商、电视台以及节目运营商、发射、传输设备厂商等等多个环节均在此链上。 芯片芯片设计制造商：上海交大的芯片已经从最初的芯片测试进入低成本工业化芯片阶段，截至 2006 年 8 月底，已经完成近 10 万片芯片流片，2006 年年底这一数字达到 100 万片；深圳国微技术有限公司推出符合国标的芯片； 复旦大学 2006 年 11 月发布符合国标的“中视 2 号”仿真芯片，2006 年底或是 2007 年初产品面世。按照每年新增和更新 4000万台数字电视机计算，其中的芯片产 值就达上百亿元，并将拉动数千亿元的整机市场。 接收电视机制造商：2006 年 9 月，康佳在北京发布了国内首批符合国标的六款数字电视终端， 海信在广州推出了符合国标的多媒体平板电视，厦华研发自主标准(HDTV)的数字电视产品，长虹推广机顶盒产品，创维生产兼容欧美标准和国内标准的数字电视产品。 传输发射设备商：数字电视地面标准的出台为发射、传输设备厂商带来巨大商机。由于地面传输标准是强制性 标准，过渡期仅为一年，标准出台后，标准颁布实施之前已经部署了其他制式的地区，在 2007 年 8月国家标准实施前必须有所调整， 统一采用中国地面传输强制标准下的设备。现有的非国标的系统，要全部更换为国标 系统，如北京、上海等地的地面移动电视都采用欧洲的地面传输标准， 在未来一年内必须全都更换为国标设备；目前全国有 40 多个城市 开展了车载移动电视广播，大多数系统需要更换。 这将为发射、 传输设备厂商带来巨大商机， 加速产业链发展。 拥有这一知识产权的中国工程院向外 承诺，两年之内不会向企业收费，业内人士认为这是对国内地面传 输企业的支持和鼓励。 （3）业界关注 2006 年 10 月份在重庆举办的首届“中国地面数字电视产业协作论坛”上， 地面数字电视产业链的与会代表一致 认为当前是我国地面数字电视突破性发展的关键时期。会议对地面数字电 视盈利模式进行了探讨，并就以下问题达成了共识： a、地面数字电视产业链应该马上致 力于以市场方式建立符合需求的应用标准； b、国标融合了多载和单载，地方运 营商在选择上应该因地制宜，尽可能结合本地运营需求和技术特点确定技术方案； c、地面数字电视在移动、便携和农 村固定接收三个方向都具有很大的市场发展前景，目前来看，大城市 的移动电视广告和小城市乃至农村的固定接收可能是比较容易迅速见效的业务方向。 农村固定接收的发展有可能同时兼顾“村村通”公益事业的需求； d、共同组建运营机构的合作模式是 一个机构能否长期高效运作的关键，投资商十分看好地面数字电视的 大市场，但是对于如何解决合作过程中的内耗问题，有待深入研讨； e、在所有产业链环节建立长效的交 流、协作机制和平台十分必要且迫切。 第三节 中国车载移动电视产业链现状 1产业链构成 车载移动电视产业链由半导体厂商、终端厂商、运营商、公交系统、内容供应商等构成。 2内容提供商 以海信为例，作一下简单介绍。 海信作为中国专业的智能公交系统研发企业， 在数字移动电视领域有着雄厚的技术实力。1998 年海信就专门成立了以博士领衔的网络科技公司，前瞻性地开发数字移动公交系统。2004 年，海信在青岛、沈阳、上海、深圳、呼和浩特的公交主干道上 成功安装了智能交通系统，去年的海信的智能公交系统业务超过了一亿元；海信还 与分众传媒进行战略合作，签订了 1000 万元的大单，成功进入楼宇电视领域；同时，海信在北京至青岛的往返火车上也安装了海信的数字电视接收系统， 成为全国铁路交通的样板。 （1）海信车载电视智能交通系统： 海信车载电视智能交通系统是海信自主研发的， 它根据公交车辆复杂的交通环境，实现了智能化调度，建 立起司机与调度、与乘客的实时的信息交互平台，司机可以随时了解客流、温度、IC 收费机、平稳度、里程、速度、 开关门检测等信息， 同时乘客也可以收看高清晰移动数字电视节目，及时准确了解到报站信息和生活娱乐咨询， 感受智能化交通带来的轻松和便利。 该系统抗干扰能力强，移动接收效果理想， 播放画面清晰，伴音收听舒适，在时速不超过 120 公里/ 小时车速的情况下，能够正常接收并流畅播放高质量数字电视节目。该系统提高了城市 交通的有效性和可控性，通过科学智能的调度大大缓解了交通阻塞拥挤状况， 给人们的生活带来无穷便利。 （2）海信数字电视领域的进程： 海信自 2004 年 6 月一举中标北京数字电视项目以来，海信加大研发力度，推出了获得国家广电总局认证 的成熟的数字电视接收设备，并获得了科技司的重点推荐。从 2004 年以来，海信相继中标山东省网、青岛广电、北京歌华有线、江西省网等地的数字电视 项目工程，出货量突破 12万台，一举成为 2004 年中国数字机顶盒出货量最大的企业之一。“青岛模式”的成功为海信在北京的推广带 来非常成熟的经验。 2004 年初，海信与美国著名的数字电视运营商 USDTV 公司结成战略合作伙伴，海信数字电视接收设备每年向美国 出口 40 万台，一年的时间，运作非常顺畅，稳定的产品质量、200 多套高清数字电视节目让盐湖城、拉斯维加斯、墨西哥城的用户认可了海信的产 品，海信也成为出口美国销量最大的中国数字电视品牌。 2005 年初，海信又一举拿到了沃尔玛总部的订单，海信数字机顶盒在美国数字电视市场全面开花，进入 美国数字电视市场主渠道，海信在美国市场一年来的成功运作，成为沃尔 玛看好海信的重要原因。 海信在宽带电视领域起步最早，1999 年 4 月，海信与美国微软的维纳斯计划同步推出了网络机顶盒，2001 年海信率先推出了自主研发的互动电视 ITV，为今天宽带电视的推广积累的丰富的经验。尤其是海信联手新浪和阳光卫视打造的“光水互动” 产业链给中国宽带电视的发展带来了丰富的想象空间。 目前国内有 100 多家企业在争食车载电视这块潜在的“巨大蛋糕” 。这些企业来自三类，一是传统的家电生产企业 ，如海信、海尔、创维、厦华、长虹等，这类企业规模技术实力强， 目前国内公交车、出租车、火车等的车载电视市场基本上被他们垄断。 二是我国从事汽车影音系统生产的企业，如惠州华阳、深圳航盛、佛山 好帮手等，这类企业主要在做后装市场和出口市场。三是外资或合资品牌企业，如阿尔派、松下、歌乐、西门子威迪欧等， 这类企业主要占据着我国车载电视的前装和后装市场。 目前，由于投资收益的驱动， 国内车载电视的发展主要还是集中在具有广告效益的公共交通设施上，国内家电企业在竞争中有 优势，但在车载电视未来发展最具有潜力的私家车市场，外资品 牌占据较大的竞争优势。 3广告提供商 丰富的新兴影视数字媒体， 他们是国内首个移动电视平台的影视节目及广告提供商，多年来致力于新兴互动数字媒 体的研究，多年的移动电视运营经验，包括制作，发布，广告， 媒体特性，成本，客户关系等都积累了丰富的经验和资源。 2002 年中，成为国内首家移动电视 M 流动车载电视媒体的广州制作中心 ，2004 年中，互动一频道自办节目在广州公车车载电视上播出。 新兴影视数字媒体的四项主要服务： 媒体运 营 广告运营 媒体包装 节目运营 随着新影视媒体的兴起，探索新媒体 的赢利模式，满足新媒体的节目需求，我们与新媒体平台的经营者分 享经验，为新媒体专门策划制作别开生面的潮流文化影视节目，提供媒体 包装和广告制作服务。 平台包装 与传统电视不同,新媒体采用网络技术,流媒体技术等播放方式,可同时分屏显示视频,图片,动画,文字。我们专门为新媒体提供一系列播放以达到不同的播放需求。 新媒体广告运营及制作 新媒体的特有的媒体特性， 令广告运营和制作都与传统电视媒体有所不同。 新媒体节目运营： 新媒体节目的播放方式和环境与传统电视不同，因而节目的长度,表现手法,节目形式,画面的设计等均与传统电视有所不同。 他们因此专门为不同的新媒体设计制 定各自的制作模式和参数， 以达到最佳的播放效果。 4网络运营商 在现阶段这种模式下，移动电视公司 靠为私家车、商务车等安装接收机、显示屏和收取用户收视费来盈利。 移动电视公司在前期投入较少，把用户群作为赚取收入的直接对象，通 过对高端用户的收费来维持运营。目前河南省采用了这种模式， 河南数字移动电视公司推广数字移动电视的终端设备，瞄准的是私家车、商务车和集团车辆等中、高端消费群体。在这种模式下，移动电视公司不用交纳公交播放平 台的租赁费，维护成本及播出内容成本也