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管科学院2010级房地产经营管理 王鸿宇 杨永链 杨昌蓥 郑佳群 杨德金大十字、喷水池商超、卖场调研报告调查目的：通过对大十字、喷水池商超、卖场的实地调查，了解市场现状，对比分析商超、卖场的需求，从而做出预期判断，达到市场的需求平衡。调查对象：星力百货（瑞金店、中山店、星天地、荔星名店） 国贸集团（国晨百货、国贸广场）调查时间：2013年7月1日2013年7月25日调查方法：问卷调查、走访调查、网上调查调查人员：王鸿宇 杨永链 杨昌蓥 郑佳群 杨德金调查报告（正文）前言近年来，随着我省经济的发展和人民生活水平的提高，贵阳市的房地产业得到了飞速发展。大十字、喷水池作为贵阳市的核心商业圈，了解此核心对于了解贵阳市是重要前提，对于加大发展贵阳市房地产业是一个前期考察，扩大房地产业规模，进一步促进贵阳市经济发展，跟上国家发展的速度,摆脱贫困落后的旧面貌，早日实现经济发达大省的宏伟目标。此次调研活动，在贵房公司的大力支持下全面展开，希望在我们的共同努力下，让实习工作顺利完成，调研目标如期实现。从2013年7月1日到2013年7月25日，我们小组对大十字、喷水池商圈内商超、卖场进行了一系列调查，调查方法主要是走访调查、问卷调查、网上收索等。其中重点是星力百货和国贸集团的调查，包括星力百货的中山店、瑞金店、星天地、荔星名店，国贸集团的国晨百货、国贸广场。在此次调查中，我们小组通过对星力百货和国贸集团的数据分析，得到了相应的数据资料，从而给未来的预期判断提供参考依据！为市场的需求更好的服务，达到市场的平衡。但由于大十字、喷水池商圈发展较早，大部分商业均为传统的商业模式，很难为消费者提供购物的乐趣，纯属于消费式购物，现代新型休闲式、体验式购物，目前还是一大片空白，且大十字、喷水池的交通拥堵也成为限制喷水池商圈发展的因素。加大这些因素的调节与合理的配套，贵阳市的发展一定能更上一层楼，相信在不久的将来一定给人耳目一新的感觉！作为贵州人的我们，正期待着这一天的早日到来！主体星力百货的基本现状中山店一.贵阳市星力百货中山店简介星力百货中山店，自创立经营12年后，在2007年9月美丽蝶变成贵阳市第一家，也是唯一一家女性主题会员店，全部经营女性商品，购物环境充满女人味。1.地址：贵阳市中山西路88号2.开业时间：1995年12月，是星力百货的第一个百货店面3.营业面积：10000平方米4.各楼层商品：1F：精致女装馆 2F：时尚女人馆 3F：都市女人馆 4F：温馨家居馆二.各楼层商品布局、品牌及平均价格分析1F:商品类型：女鞋、珠宝由图：女鞋平均价格在1000元到2000元左右，但也有像B&B一样均价突出的品牌，女鞋价格属中偏上价格。珠宝有ENZO、艾琪两个品牌，价格区间都在2000元到60000元，平均价格在30000元左右。2F:商品类型：女装，女杂，袜子，皮具。女装所有品牌中最低价为300元左右，最高价为2000左右，平均价格在1000元左右有较大幅度波动。图中可以看出，不同品牌之间平均价格也存在加大的差异，既有中下等价格，也有中上等价格。女杂中所包含的商品种类特别多，所统计出来的平均价格也存在较大的概括性。女杂平均价格在500元到2000元左右，由移动平均趋势线可以看出各个不同的品牌之间平均价格也存在较大的差异。袜子的两个品牌中，MIHALA的平均价格明显高于GUNZE的平均价格，并且达到一倍。皮具的三个品牌中，其中第2、3个品牌平均价格相当，第1个品牌平均价格低于其他品牌价格接近一倍。3F:商品类型:女装、饰品女装已经结合二楼女装进行了分析，在此不再赘言。饰品中从小件到大件，各个等级的价格不相同，数据统计的平均结果也存在较大的概括性。由图可知，各个品牌的饰品平均价格在500元到2000元左右，但前世金生品牌的价格差异较大，导致平均价格也高出其他的品牌很多。4F:商品类型：床用、内衣、家居、家饰、小家电床用商品平均价格有三个等级，一是多数品牌平均价格在1000-2000元左右，二是少数品牌平均价格在5000元左右，三是极少数品牌平均价格在15000元左右。各个品牌内衣平均价格在300-700元左右，属于中上等价格，由此也可看出是针对高消费人群而设置。家居商品平均价格在200-500元之间，由图可知欧尚羽品牌平均价格是康妮雅的一倍左右。家饰中的唯一一个品牌家之恋，商品最低价格10元，最高价格2000元，平均价格在1000元左右。瑞金店瑞金店是星力集团旗下开创的第二家百货店铺，力图创造与顾客没有距离感的购物氛围，集合服装，鞋、珠宝，饰品，化妆品，家居用品到超市为一体，提供一站式购物服务，品牌齐全，针对18至60岁顾客群体，集中国内最流行最时尚的服饰品牌。热闹而亲切的购物环境，被贵阳市民亲切地称为“我们大家的百货公司”星力百货瑞金店开业时间：1999年9月营业面积：28000平方米地址：贵阳市南明区瑞金中路50号楼层种类配套设施品牌数量一楼（家庭儿童馆）名表、珠宝、化妆品、女鞋、品牌特卖银行、女卫生间72个二楼（绅士休闲馆）少女服饰、配饰品、时尚包修鞋处、顾客休息处、女卫生间42个三楼（都会少淑管）少淑女装、淑女装、女包、季节品顾客休息处、女卫生间48个四楼（新潮少女馆）西服、男士单品、运动服饰、休闲服饰衣裤修改处、顾客休息处，男卫生间49个五楼（流行名品馆）床上用品、童装童玩、家庭保健、小家电女卫生间、小家电客户服务中心51个品牌名称及分布情况：一楼：二楼：三楼:四楼：五楼：星天地星天地百货成立于2007年的星天地百货是星力百货第六家分店，青春、年轻是其最大的特色，专为拥有青春心态、渴望展示自我、敢于创造个性的年轻一族量身打造，为他们提供一种追赶时代前沿的流行生活方式。时尚新颖的店面设计，个性时髦的产品，让星天地成为星力集团旗下最炫的一个店铺，同时也是贵阳市第一家都市青年主题时尚馆。正应为星天地是着眼与年青一族，所以使得星天地的价位在中偏低档，人气也相对稳定。从目前各商场所拥有的品牌来看，品牌相似度很高，但是也不乏各家商场所拥有的自己的独有品牌，比如荔星名店和荔星名品店因为做的是高端品牌，所以独有品牌较多。而星天地因为以年轻人为主要消费对象，且价位在中偏低档，形成了有较多品牌与其他店相似。以下为星天地各楼层商品及价格区位：1F（混血儿）G-STAR：160-1500GUESS：200-3600LEE：200-300ADIDAS/三叶草：80-2500LEVIS/李维斯：70-1600CROCS/卡洛斯：200-1200CASIO/卡西欧：96-1900SWATCH/卡沃琪：360-1000周大福年青专区：140-2000J&M/快乐玛丽：40-700THE SHOES BAR/鳄鱼 匡威：120-400PAUK FRANK/大嘴猴：100-20002F（穿衣精）VERO MODA：70-1400ONLY：60-1000A02：80-500ESPRIT EDC/埃斯普利特：60-1000ETAM/艾格：40-800ES：40-1400GOZO：40-950ETAM WEEKEND：40-700UGIZ：90-900CRZ：40-600LAGOGO：60-300BEAR TWO：60-700Fandecie/芬狄诗：30-240TEENMIX/天美意：100-8003F（拜物教）HZ PANDA/熊猫人：100-1700PAUK FRANK/大嘴猴：100-2000NIKE：150-1500360：80-700PUMA/彪马：100-2000ADIDAS NEO/阿迪达斯休闲：300-700PONY：70-1000TELENT/天伦天：120-500ADIDAS/阿迪达斯：30-3000LA CHAPELLE/拉曼贝尔：60-1600VANS/万斯：110-12504F（男人装）CABBEEN/卡宾：100-500SELECTED/斯莱德：70-900JACK&JONES/杰克琼斯：80-800ESPRIT EDC/埃斯普利特：60-1000LOSACOS/洛赛克斯：110-400MARK FAIR WHALE/马克华菲：40-1400GXG：50-780SHAKE/华菲型格;60-600BENBO/宾宝：60-300美国骆驼：140-800HEER GOOS/赫斐托斯：60-9005F（Free Fitness Club 飞锐健身工场）星天地地址是贵阳市中山西路77号，位于喷水池商圈，商场处在一个十字路口处，四通八达的，交通条件非常便利，本店没有自建停车场，但附近有多个停车场。星天地在喷水池和紫林庵中间，并没有处于最繁华的中心，四周其他大型商场林立，这些都增加了星天地在同行业间的竞争难度。星天地营业面积15000平方米，分为上下五层。内部电梯，两部平梯，直接连通商场内部个楼层之间；一部货梯，专用于运送货物。商场内设有顾客休息区，各个柜台设计比较合理，非常适合年轻人。荔星名店开业时间：2005年9月营业面积：20000平方米地址：贵阳市中华南路50号荔星名店荔星名店已开业七年多，率先导入城市奢华主义概念，卖场内品类构成主要以国际、国内一线品牌居多，国际一线品牌更是占全店商品结构的50%。该店还提供大客户服务，为会员配备专属的大客户主任，顾客可以享受购物资讯、代客送礼、购物陪同等专属服务。荔星名店入驻的品牌主要有：1F：国际名品馆DKNY、DIESEL、D&G、FERRE Milano、BCBG MAXARIA、CK、KENT&CURWEN、Zegna Spor、DBRBAN、JUST CAVALLI、BALLY、Aquascutum、CANILI、HUGO BOSS、GUCCI等。2F：时尚淑女馆思加图、莎莎苏、迪欧妮、莱尔斯丹、嘉里奥、歌菲乔、贝拉维拉、罗马、嘉宝、迪莱克丝、帕佳图、玖熙、花盐、ZAPA、ILIONNO、宝岛眼镜、周生生、谢瑞麟、雅天妮、高美高、LACOSTE、吉芬、MALLONI、HITGALLERY等。3F：优雅女媛馆卡迪戴尔、艾克尔、雅迪斯、贝尔尼尼、卓雅、幕托丽、贝加尔、珍贝、凯撒、希菲尔、希尔斯、艾维娜、哈利维斯、伊夫心悦、马天奴、玛斯菲尔、CO.11、拉菲、例外、素然、裘缇诺、雅莹、邦宝、线索、粉红玛丽、ELLE、水世界等。4F：绅士服饰馆罗马世家、凯撒、笛尚、沙驰、卡奴迪路、梵思诺、华斯度、迈雅、卡尔丹顿、里奥、百富、爵士丹尼、迪莱、比音勒芬、万宝路、天伯岚、迪赛、佛伦斯、都彭、ECCO、铁塔、新秀丽、莱尔斯丹、迪宝、其乐、傲士、沙驰、凯莱露喜、蓝豹、郎维高等。国贸集团的基本现状国贸广场国贸广场2002年9月28日，国贸广场正式开门迎客，吹响了其正式进军百货零售业的号角。2004年、2005年该商场分别成功实现了二、三期扩店，使营业面积最终达到22000平方米。2007年，国贸广场跃居云岩区纳税百强排行榜第4名。目前其已经成为贵阳市的知名百货企业，并以其舒适、高档的环境，优质的商品和服务，博得广大消费者的喜爱。1F：时尚名品馆周大福、谢瑞麟、六福珠宝、欧米茄、雷达、新秀丽、沙弛皮具、法莱、巴黎世家、唯图、万宝龙、雅狮威、雅格狮丹、威可多、沙弛、利奥纳多等2F：都市流行馆明治、Thursday Island、FORNARINA、ESCADA、rosebullet、LESS、GUESS、EXR、COMICO、w、可金、依恋、YES OR NO、色彩18、纳帕佳等。3F：名媛淑女馆SHES、ONWATD、LA CLOVER、ENWEIS、Embry Form、La Feta、ICB、EBLIN、22 OCTOBRE、OTT、例外、家美乐、钡萱、邦宝、杰西卡、路易莎美、besti belli等。4F：精品生活馆西门子、松下、瀚斯宝丽、飞利浦、北美电器、傲胜、雅致、希诺、平米、品位空间、琉园、利快、乐扣乐扣、家之良品、集雅廊、多样屋等。5F：欢乐儿童馆英氏、三木比迪、奇妮、丽婴房、惠葆、黄色小鸭、小笑牛、樱桃小丸子、史努比、蒙娜丽莎、好孩子、常春藤、BOBDOG LITTLE、ADIDAS、PAW IN PAW、NIKE、Jeep、ELLE、依恋、梦特娇、BETTY、BOBDOG等。B1F：动感天地馆茵宝、新百伦、锐步、NIKE360、美津浓、李宁、THE NORTH FACE、CONVERSE、HAOSHA、COLUMBIA、PUMA、ADIDAS、NIKE、KAPPA、后街、FT等。国晨百货国晨百货2005年，国贸广场又添一主力军，旗下国晨百货正式起航，位于大西门商业中心区，是省内外知名企业投资经营集中之地，周边工商、行政、金融等单位密集，拥有成熟的商业氛围和消费人群。国晨百货以20-40岁的时尚丽人为主力客群，经营面积1.8万平方米，配有两层地下停车场，其倡导享受自主，不随波逐流的生活方式，是一家以品牌会员身份诠释拥有优尚追求和淑雅品味的知性女性生活方式的理想购物会所。以时尚品牌服饰和精致生活品为经营范围，力求达到引领潮流，树立时尚，更具品位的时尚百货公司，在大西门商圈拥有独特优势。第一层主要分为两个馆，即幻彩儿童馆、精致韵味馆，在幻彩儿童馆中主要经营孕婴用品、儿童服装、童鞋、趣味玩具、儿童游乐园等。在精致韵味馆中主要经营流行女鞋、时尚女包、黄金首饰、名钻珠宝、钟表等。包括这些品牌：樱桃馆莱尔斯丹、康莉、嘉娜宝、安迪芭莎、Za、欧莱雅、周大福、欧珀莱、千百度、星期六、哈森、百丽、玉兰油、思加图、六福等。本层除了所经营的产品，在卖场的右面设置了收营台、卫生间、育婴室、停车场。第二层主要是尚品伊人馆，其主要经营商品有潮流女装、青春女装、潮流饰品、流行配件。拥有蜜桃馆衣索、VERO MODA、ELLE STUDIO、衣恋、欧时力、卡秀、贝拉维拉、only、GUESS、109、ESPRIT、纳帕佳、拉夏贝尔、艾格、QS、KOOKIN等品牌。另外设有收银台、洗手间。这一层所经营商品的销售对象主要是年轻女孩。商场的第三层主要是淑静优雅馆，其主要经营的商品有淑雅女装、精致内衣、身体护理、身边杂货。入住品牌有甜橙馆路逸沙美、钡萱、依瑶、玛丝菲尔、例外、蕾朵、菲杰、黛安芬、爱特爱、爱慕、艾可儿、OTT、odbo、Ein、曼妮芬等。卖场的右边设有收银台、洗手间。这一层的商品其销售对象主要是年轻女性。第四层的商品其销售对象主要是男性，即为儒雅绅士馆，其销售商品主要包括坚果馆JOEONE、堡尼、蓝豹、威可多、8000代、雅乐士、狮威鲤、芝宝、玛亚诺、卡路士、集杰、BOSSsunwen等。在卖场的右面设有收银台、洗手间、修改室。最后一层是动感生活馆，其销售商品主要有床上用品、精致家居、厨具、时尚礼品、运动服饰、户外用品、健康产品、家庭电器、美容院、顾客服务中心。主营品牌有坚果馆JOEONE、堡尼、蓝豹、威可多、8000代、雅乐士、狮威鲤、芝宝、玛亚诺、卡路士、集杰、BOSSsunwen等。结尾一、综合分析通过以上的描述，如今贵阳的商超、卖场呈现出这样状况：1、本土产业较多，外来产业较少2、竞争对手过于集中，且大多数为同一公司3、品牌多样化、却不专一化4、经营机构合理、但配套设施、服务不完备5、经营面积适中、但收费较高6、影响因素多、发展受到很大的约束7、看似达到饱和、实则却有很大的发展空间二、未来预期分析A、选择方式在未来的发展下，经营卖场、商超多数以租赁的方式进行，其原因有如下几个方面：a、城区地少、居民过多、向外延伸的力度小b、土地在政府的手中、约束力大c、价格昂贵、缺乏购买力d、经营时间不稳定、租赁时最好的选择方式 B、选择的层数在调查过程中，我们能清楚地看到，大多数经营者倾向于中低层的商超、卖场。我们小组认为出现这样的状况的原因是：1、对市场不够了解、不敢盲目投入2、以小的经营慢慢渗入市场、达到开辟市场的目的3、减少竞争压力、有发展的空间C、不满意的方面目前，贵阳市商超、卖场不满意度最大的方面主要是停车位数量、各种收费、配套设施等。这些严重影响了它们的发展，也是未