十二五规划中的机会.doc

/2010-09-28/125015211.html十二五规划即将出炉 股市藏宝图隐现三大“十二五”专项规划“争宠”物联网中国证券网记者 温婷 编辑 阮奇在日前举行的2010全球城市信息化论坛上，工信部副部长杨学山在接受记者采访时透露，在“十二五”科技、信息产业和信息化三大专项规划中，物联网都将成为关键词。杨学山表示，工信部正在与有关部门及省市共同努力，希望通过“十二五”专项规划的制定，完善物联网产业。他指出，尽管物联网发展是长期过程，但短期内在制造业、物流业等领域的应用将有大进展。RFID市场居全球第三中国信息产业商会会长、中国RFID产业联盟理事长、物联网标准联合工作组组长张琪在“物联网应用与发展”分论坛上表示，RFID是物联网感知层最重要的技术之一，而RFID产业发展正由政府推动向市场需求拉动期转变。统计显示，中国RFID市场需求已形成规模，2009年中国RFID市场规模已达85.1亿元人民币，同比增长29.3%，在全球居第三位，仅次于英、美国。而在应用领域，据张琪介绍，如今我国物联应用领域广泛，包括基于手机的RFID应用；药品及烟酒的动态追溯监管；物流领域的邮政包裹、民航行李、铁路货车调度、远洋运输等方面都有尝试。在上市公司中，涉及RFID业务及主要应用行业的厂商主要包括远望谷、厦门信达(000701,股吧)等。标准化工作正积极推进然而，物联网产业发展面临着标准不统一、跨领域应用门槛高、产业分工和商业模式不明晰等问题。目前，有关部门正在探索物联网相关标准的建立。据张琪透露，在国家标准化管理委员会、工信部等相关部委的指导下，来自11个部门（行业）的21家现有标准化组织联合倡导并已于6月成立了物联网标准联合工作组，积极推进物联网标准化工作。无锡物联网产业研究院研究总监沈杰认为，总体来看，国内在物联网标准方面基本与国际保持同步，但各相关标准工作组之间应进一步加强合作，尤其是在物联网行业应用标准方面的合作，呈现“架构统一、技术分工、应用合作”的态势。产业链上下游有望受益申银万国分析师尹沿技表示，物联网产业的发展应关注包括RFID等设备制造，以及需求旺盛的应用行业，包括智能城市、智能工业、智能医疗等。记者了解到，智能城市的建设方面，厦门走在全国前列，为物联网技术的发展和应用提供了很大空间。据了解，作为全国首个TD“无线城市”，厦门的物联网应用规划涵盖了能源物联、生产物联、城市物联、金融物联、零售物联、农牧物联、交通物联等八大应用领域，已有超过20项成熟的物联网项目投入使用。从产业角度看，中兴通讯(000063,股吧)股份有限公司副总裁肖遂表示，物联网产业链涉及终端厂商、芯片厂商、网络运营商、系统集成商、软件开发商等多个层面，任何一个厂商不可能完整提供所有产品，只有价值链各环节强强联合，优势互补，才可能提供面对用户的完整的端到端的产品解决方案，共同培育和发展市场。这意味着物联网的产业机会和规模相当巨大。物联网受益股一览000851 高鸿股份600800 ST磁卡000682 东方电子002183 怡 亚 通002194 武汉凡谷600100 同方股份600198 大唐电信002017 东信和平000806 银河科技002104 恒宝股份000503 海虹控股600171 上海贝岭000701 厦门信达600271 航天信息600747 大连控股600584 长电科技002161 远 望 谷002138 顺络电子000997 新 大 陆600203 福日电子600795 国电电力600863 内蒙华电600864 哈投股份600868 ST梅雁600886 国投电力600900 长江电力600969 郴电国际600982 宁波热电600995 文山电力601991 大唐发电000027 深圳能源000037 深南电000531 穗恒运000534 万泽股份000539 粤电力000543 皖能电力000600 建投能源000601 韶能股份000690 宝新能源000695 滨海能源000720 *ST能山000767 漳泽电力000875 吉电股份000899 赣能股份000939 凯迪电力000958 东方热电000966 长源电力000993 闽东电力001896 豫能控股002039 黔源电力002227 奥 特 迅600800 ST磁卡000682 东方电子002183 怡 亚 通002194 武汉凡谷600100 同方股份600198 大唐电信002017 东信和平000806 银河科技002104 恒宝股份000503 海虹控股600171 上海贝岭000701 厦门信达600271 航天信息600747 大连控股600584 长电科技002161 远 望 谷002138 顺络电子000997 新 大 陆600203 福日电子胡锦涛提倡“包容性增长” 或将写入十二五规划9月16日,对于亚洲开发银行驻中国代表处原副代表、首席经济学家汤敏来说,是一个心情愉悦的日子。“我非常高兴地看到,胡主席在正式场合提出了包容性增长这一概念,这对解决中国未来发展的方向,是非常关键的一部分。”作为最早提出此概念的参与者之一的汤敏对中国经济周刊说。这一天,国家主席胡锦涛在出席第五届亚太经合组织人力资源开发部长级会议开幕式时,发表了题为深化交流合作 实现包容性增长的致辞。胡锦涛强调,实现包容性增长,切实解决经济发展中出现的社会问题,为推进贸易和投资自由化、实现经济长远发展奠定坚实社会基础,是亚太经合组织各成员需要共同研究和着力解决的重大课题。“包容性增长”,这个在2007年由亚洲开发银行（下称“亚行”）首次提出的概念,一时间成为人们关注的焦点。谁最早提出这个概念？对于“包容性增长”一词,许多人都是第一次听说,甚至包括经济学家。胡锦涛主席的致辞公开发表后,就“包容性增长”问题,记者先后对多位经济学家进行了采访,其中有七八位均表示,是从胡锦涛主席所作的报告中第一次听到了“包容性增长”这一概念,之前并没有过多地了解和研究。“包容性增长这个概念,是2007年由亚行首先提出来的,但也是国际组织在10年间逐渐完善的一个概念。” 亚行驻中国代表处首席经济学家庄健接受中国经济周刊采访时表示,之所以提出这一概念,是基于中国加入WTO以后,经济增长迅猛的事实。数据显示,2002年2007年,中国年均经济增速高达11.65%,尤其是2004、2005年这一轮增长比较明显,甚至超过10%以上,2006年、2007年更是达到了12.7%和14.2%的增长。现任中国发展研究基金会副秘书长的汤敏告诉中国经济周刊:“当时大家都在谈经济增长,但是经济增长过程却出现了一些问题,最大的问题是收入分配不公。经济增长了,但并不是所有的人都能受益,有的人受益多,有的人受益少,特别是贫困人口受益更少。”此外,中国GDP如果再保持在两位数以上的增长,资源、环境的压力会增大,由增长本身不均衡导致的矛盾也会增多。是否应该适当下调增长预期水平,也成为当时学者争论的焦点。庄健向中国经济周刊表示,导致不平衡的原因,主要是由投资、出口拉动,消费的比重偏低;在产业方面,重工业劳动高,服务业比重偏低;经济和社会相比较,社会领域发展相对差一些,特别是收入分配结构、收入分配状况、城乡差距还比较大,“这种增长不利于长期的可持续、均衡的增长,所以亚行当时就做了相关研究。”据汤敏介绍,在此背景下,2005年,由亚行赞助支持,亚行经济研究局和驻中国代表处联合开展了“以共享式增长促进社会和谐”研究课题,同时邀请林毅夫、樊纲等国内七八位知名学者一起参与研究。当时作为亚行驻中国代表处副代表、首席经济学家,汤敏参与了一部分组织工作。与此同时,在中央政府将“构建和谐社会”定为一项基本国策的背景下,由林毅夫主编,庄巨忠、汤敏、林暾等学者编写的以共享式增长促进社会和谐一书正式于2007年出版,该书出版的主要目的,是分析中国经济过去30年增长的特点,收入差距扩大的原因和所带来的问题及挑战,探讨通过实现共享式增长构建和谐社会的政策选择。“这本书出了英文版。当时翻译成中文的时候,我们斟酌了很久,最后是用了共享式增长这个词,实际上也有人翻译成包容性增长。”庄健说。庄健表示,“包容性增长”这个概念其实跟这些年中国政府提出的“科学发展观”、“和谐社会”是一脉相承的,也是在贯彻“科学发展观”、“和谐社会”这个理念。“单纯地发展经济是不好的,而更加全面、均衡的发展,才能使得经济的增长和社会的进步、人民生活的改善同步进行。这才是发展的目的,这样的发展才能够可持续。”“包容性增长”或被写入“十二五”规划从2007年亚行首提这一概念,到如今国家领导人在正式场合再次倡导,业内人士分析认为,2008年发生的世界金融危机是“包容性增长”被官方采纳和认可的助推器。庄健告诉中国经济周刊,金融危机的爆发,实际上是对当时经济失衡状况的一种强制性的改变。经过这场危机之后,大家发现,中国的经济增长确实存在不均衡的问题,特别是对投资、出口的依赖性比较强,而中国恰恰受这种冲击比较明显。金融危机发生以后,我国采取了一系列措施,经济恢复较快。但与此同时,从经济学家到中央政府都开始思考中国经济增长如何更加可持续的问题。这次重提“包容性增长”,在国家发改委宏观经济研究院副院长马晓河看来,带有一定的前瞻性含义。马晓河向中国经济周刊表示,这个概念的提出,是对未来五年、十年、二十年,中国经济和社会发展应该朝着哪个方向走的一个大的判断。据悉,即将于今年10月召开的中共十七届五中全会,一项重要议程就是研究关于制定“十二五”规划的建议。中央党校学习时报副编审邓聿文向中国经济周刊大胆预言,“十二五”规划中肯定会明确提出包容性增长,今后这个概念也将越来越普及并被人们接受。“十二五规划的重点是要加强社会建设,所谓包容性增长就是要注意到社会的各个层面,我觉得肯定会写入的。” 邓聿文说。嘉宾庄健亚洲开发银行驻中国代表处首席经济学家马晓河国家发改委宏观经济研究院副院长汤敏中国发展研究基金会副秘书长邓聿文中央党校学习时报副编审包容性增长具有不同内涵中国经济周刊:“包容性增长”作为一个新概念,目前并没有人给予准确的定义。您怎样理解“包容性增长”？庄健:亚行当时在中国提倡“包容性增长”,比较重要的一个观点是:保持较快经济增长的同时,增长也要是可持续的、协调的、更多关注社会领域发展的。这种增长不是单纯的经济增长,而是考虑到其他方面,尤其是社会领域的,使更多的老百姓能够享受到这种发展的成果。马晓河:我理解的“包容性增长”,包括经济、政治、文化、社会、生态等各个方面,经济增长应该是互相协调的。从国内讲,首先是和谐增长、科学增长。其次是对低收入人群有利。财富分配应该是公平的,不要造成贫富差距,大家都在增长中获得利益。第三,这种增长应该有利于社会发展、公共服务和精神文明建设。从国际讲,“包容性增长”应该是A国增长了,不应该去损害或者抑制B国,不要给对方带来危害;国家跟国家之间应该是协调、和谐的增长,是共赢和多赢的,应该有益于多方。汤敏:我理解的“包容性增长”应该有各种各样的含义,包括环保、和谐社会等诸多方面的改变,但我认为,最核心的含义,就是经济增长让低收入人群受益,最好是让其多受点益。比如怎样增加劳动者的收入占整个GDP的比重,怎样增加工资收入,这些就是“包容性增长”中非常重要的部分,当然还包括怎样增加农民的收入,因为这些人群是收入分配中比较弱势的部分。胡锦涛主席在亚太经合组织会议上提出这一概念,应该是向外界传递一种信息:中国现有的发展方式、发展模式是需要改变的,说得严重点,是不可持续的,所以各个方面都要包容性增长。邓聿文:这一概念的提出,是向外界传递一种信息和价值导向,即中国及世界的经济增长方式都需要改变,所以提出了“包容性增长”。我国目前的经济发展方式,有各种各样的弊端,如果再不改变,当前与未来的任务与目标都会面临着压力。其实“包容性增长”不仅仅是解决贫富差距的问题,还要作为一种价值导向,向全社会倡导这样一种理念,就是应该像温家宝总理所说的,要让人民过上一种很幸福的、有尊严的生活,这就是“包容性增长”所要达到的目的,而不是原来过多地强调GDP的增长。实现包容性增长,政府的价值导向很重要中国经济周刊:应该怎样做,才能实现“包容性增长”？庄健:“包容性增长”和我国提倡的“科学发展观”和“协调发展”、“和谐社会”都是一致的,具体到经济领域和调整结构、转变经济增长方式,也都是有共同点的。如果能做到这些,也就能够最终实现“包容性增长”。中国的目标是在2020年实现全面小康,这些目标都是很明确的,在具体实现的过程中,需要排除一时或者局部的困难,沿着正确的方向,去实现这个目标。这些需要更多地去讨论、形成共识,采取有关的改革发展措施去推进。马晓河:首先,我国应该尽快地转变和加快产业结构的调整步伐,优化、升级产业结构。其次,要多发展服务业,特别是一些新兴服务业、生产性服务业。第三,要加快推进城镇化。任何一个国家要实现现代化,要实现社会的繁荣富强稳定,都应该实现城镇化,只有这样,中产阶级或者中等收入者人口才会增加,社会才会形成一个中间多、两头少的“橄榄型结构”。这样,社会才能增加消费,只有消费占主流了,稳定才有坚强的保障,社会才能进步。第四,应该调整国民收入分配关系。尤其是调整政府、企业和老百姓的收入分配结构关系,让老百姓的收入增长快一点。此外,还要调整高收入、中等收入和低收入者之间的关系,让中等收入和低收入者的收入增长得更快一点。第五,政府下一步还应该在公共服务、基础设施建设方面增加投入,尤其是应该加快在贫困地区、农村地区的投入,提供更多的公共服务。汤敏:“包容性增长”跟“科学发展观”、“和谐社会”相比,有更多的量化指标,也更具体了。“包容性增长”最终要惠及更多的贫困人口,惠及更多的劳动者,惠及到社会的大多数,让他们的收入增长要比一般人更多一些,这些将变得更加明确。“包容性增长”不但量化了GDP,而且提出GDP是怎么分配的。而衡量各地的经济和产业发展状况,就要看在发展的过程中,在以人为本方面,对人的影响有多大,贫困人口、工薪阶层的收益有多高,他们的增长比GDP的增长更高还是更低,这变成了一个非常清晰的、相对可以量化推动的事情了。邓聿文:我国要达到“包容性增长”,首先,是政府价值导向的引导。政府出台的包括财政体制改革等各项措施等都要往这方面倾斜。政府的价值导向要改变,在收入分配等方面都要往弱势群体方面倾斜。这样才能使贫富差距缩小。其次,资本也应该适当地向劳动力方面倾斜。一方面,资本要有这方面的意识;另一方面,政府应该赋予劳动者更大的权力,比如博弈的权力,否则单靠“资本家”的善行,可以解决一些问题,但大多数是起不了作用的。实现包容性增长 是全世界各国的共同目标和责任中国经济周刊:亚太经合组织21个成员之间,应该怎么配合来实现“包容性增长”？庄健:国际社会有这么一种声音和倾向,就是经济面临比较大的问题时,大家容易携起手来;一旦经济向好的方向发展,并相对稳定时,便都去考虑各自的问题了,共同应对困难或解决问题的合作意向就会有所减弱。在这个时候,应该推广一种理念,去更多地寻求双赢、多赢。据我了解,对21个成员,“包容性增长”还是有一定吸引力的,大家都会朝这些方面共同努力,这对于亚太国家的整体经济和社会发展,都是有利的。汤敏:和谐发展是国际社会都很关注的话题,各国之间的协调配合、合作有利于全球经济增长的稳定,使得更多的人能够享受到全球化带来的好处,使得弱势群体、贫困人口都能得到有效地保护。实际上,这里面包含了对投资、贸易、金融保护主义的反对。这些都是不利于“包容性增长”的。应该说,“包容性增长”不仅仅对中国,对全球也有一定的借鉴意义。从全球范围看,经济发展也是为了满足人们各方面的需要,特别是发展中国家,虽然发展比较快,但是否能够利用发展成果,惠及广大的老百姓,是值得关注的。一般来说,“包容性增长”主要还是在一个国家范围内;而各成员国之间的“包容性增长”,更多的是指,贫困的国家在全球的区域性增长过程中能够受益更多。 （中国经济周刊）我国物联网行业窘境：竞相造车无人修路“物联网概念产品风行,而市场应用通道尚未打通。感觉大家都在竞相造车,至于车能否跑出速度,路的质量和环境没有太多人关注。”在25日举办的第五届中博会中国物联网应用及“感知中国”高峰论坛上,中国电子商会通讯营销工作委员会秘书长彭李辉一语惊人。自去年温家宝总理提出“感知中国”至今,物联网热潮在我国已经持续一年时间。彭李辉表示,目前大批家电企业以及通信设备商等企业都迫不及待地给自己贴上物联网的标签,一批与传感产品相关的企业股票遭到热炒。但一年过后,物联网并没有给这些企业带来太多改变,物联网市场也没有像概念那样火爆。彭李辉指出,如今国内物联网行业发展陷入了“竞相造车、无人修路”的窘境,存在着太多隐忧。“就像先有了车,却没有行车的路,导致车的价值丧失,沦为摆设,浪费了资本、人力等资源,却换不来市场。”重低端,轻高端物联网商务价值难体现专家表示,由于当前物联网发展中基础理论研发滞后,应用研发缺乏系统化战略思考,许多项目是由着性子干,造成相关部门的部署和各地方主要抓传感、感应技术的应用和产品的标准化,希望藉此取得物联网发展的话语权和主动权。而实际上,物联网感知信息的价值提升和效能发挥,恰恰不在前端感知层,而在后端感知信息的集成处理与系统管控等物联网长链的高端。彭李辉说,偏重低端,忽视高端,就很难洞悉物联网新技术的全部能量和价值。这也是当前物联网应用中,很多人一直找不到物联网商务价值的一个重要原因。如果在项目涉及和实施中,不注重对物联网“感知节点”的分散数据进行集成分析;不注重对局部感知数据的整合判断,不能形成最佳的智能处理解决方案,将极大地影响物联网效能的发挥。因此,除了物联网的基础性战略资源问题和应用中的安全性问题外,还要认真解决物联网整合效能发挥的问题。行业人士认为,物联网是一个由感知层、网络层、应用层共同构成的庞大社会信息系统,离开任何一个环节的支撑,物联网的发展都将是不健康的,必须考虑其产业价值链的上下协调发展。当然,作为战略性产业,物联网发展有一个阶段性的过程。从宏观上来说,包括相应的基础技术研发、标准体系建立与执行、制度与政策的引导等;从微观上来看,要看到相关的政府部门、企业与公众的具体需求,以及相关需求兑现过程中的种种影响因素。码址资源稀缺缺乏申请和规划码址资源即IP地址是物联网发展的基础性战略资源。发展物联网并非仅有传感器、电子标签就可以,其最基本的战略需求是要有充足的、大量的码址资源。没有IP地址的支撑,无论是物与物的连接和互动,还是物与人的连接和互动,都无法实现。物联网是IP地址的高需求者。以上海世博会应用为例,仅浦东机场的电子围栏就消耗掉码址资源20万个,为迎接世博会对现有的市民液化气钢瓶安装电子标签又用掉IP地址1 15万个,铁路部门对现有55万节车皮全面安装电子标签再用掉55万个。据专家预测,未来五年我国IP地址需求量将激增,其中固定互联网需求为5亿,移动互联网需求为10亿,物联网需求为100亿。按照IP地址33%的利用率来推算,我国未来IP需求量将达到345亿。而我国目前仅有2.3亿个IPV4地址,显然无法满足IP地址高速增长的需求。更为严重是,截至目前全世界约45亿个IP地址仅剩下6%,码址资源正面临枯竭。中国的情况更为严重,美国获得了67%的IPV4的地址,平均每个人有9个IP地址,而中国每个人只有0.06个地址。彭李辉表示,码址资源已经成了我国网络经济发展中的稀缺性战略资源。将来,IPV4地址稀缺的情况会越来越大地制约行业产业的应用。为解决这一问题,我国很早就在积极开发IPV6。但我国的IPV6的国际申请工作严重滞后,目前拥有量仅为116块,仅为美国的1/148,美国申请IPV6地址 15117块,拥有量仍然是世界第一位。与此同时,IPV6地址分配不均的程度甚至已经超过IPV4时期,目前资源申请主要集中在北京地区,较少有其他区域的申请和规划。相当多的省市发展物联网的规划和纲要中都没有这种战略性思考。彭李辉说:“没有码址资源,我们规划了这么多项目,设计了那么多目标,如何实现？”因此,彭李辉建议有关企业联合起来,推动当地政府尽快规划和申请地址的战略资源储备,为未来物联网的应用发展打下良好基础。大规模应用面临复杂安全问题今年2月,美国西雅图一名黑客利用廉价的RFID信息采集器,在20分钟内悄然窃取了两个美国护照身份资料,只要将其克隆到空白标签中,该黑客就能制造出全新的护照。无独有偶,去年,主要应用于IC卡系统的MI芯片的安全算法被一名德国研究员和一名美国在读博士破解。应用范围覆盖公交、地铁、自来水、小额消费等众多领域的我国170个城市约1.4亿张IC卡已面临巨大威胁。“物联网的安全威胁不仅是严重的,而且是现实的、急迫的”,从事智能建筑产品开发生产的泰豪科技(600590,股吧)股份有限公司副总裁李春生表示,物联网大规模应用面临的安全问题远比互联网复杂。一是安全威胁会由网络世界延伸到物质世界。未来的信息安全威胁,已经不只停在网络安全的范围,而是已经形成了对物理空间的安全威胁。今后,黑客可以通过物联网对电冰箱发动攻击,使其超频工作,导致毁机、灯泡爆,加大了我们应对互联网安全防范的范围和治理的难度。二是安全威胁可由网络扩展到众多节点。由于物联网感知层嵌入了RFID芯片,不仅能方便物品主人所感知,同时其他人也能进行跟踪或截获。特别是当成千上万条被感知信息同时通过无线网络进行传输时,安全性相当脆弱。要使其得到强大而有效的安全保护,将非常困难。三是安全威胁将由物联网自身放大到云计算服务体系。随着大规模传感器和电子标签的应用,云计算技术当仁不让地成为物联网发展的技术支撑和服务支撑。但云计算将核心的计算部分放置到一个中央服务器的集群中,这些集群受控于一个组织或某个网络巨头之门下,无疑面临巨大风险。对此,专家提出,发展物联网应在国家相关部门的推动下,根据市场发展阶段规划相应的产品与业务应用,有关企业应把握住物联网市场发展的战略性机遇,探索增强物联网安全性的有效途径,全面打造我国物联网的产业价值链。（经济参考报）10月下旬或出台十二五重磅信息 大资金提前潜伏大盘的走势也许并没有多数投资者预期的那样差。9月20日,上证综数跌破2600点大关,最低报2573点,而在一周前的同一天,该指数曾突破2700点,5个交易日的累计跌幅达3.6%。2600点不保,越来越多的权重股创下了年内新低,前期强势的题材股同样遭遇重挫,但从成交量可以看出,不少投资者并没有采取抛售的方式应对。自9月17日开始,沪市的成交额一直在萎缩,当天是955亿元,第二个交易日是907亿元,而到了9月21日,成交额更下降至669亿元。不得不承认,长假是量能严重萎缩的原因,但短短不到一个月时间,成交量少去了50%还多,一方面只能说明杀跌动能的减弱。不过,也有投资界人士认为,长假前后恰是建仓的好时机,由于10月下旬有关十二五规划的重磅信息可能出台,届时很多机构都会围绕规划中的潜力行业建仓,投资者不妨提前出手。达融资产董事长吴国平说,规划中的有些行业其实是可以预期的,打提前量建仓未尝不可。实际上,从最近的盘面观察,敏锐的投资者可能已闻到一些山雨欲来前的气息。低迷中酝酿机会市场的低迷并不表示就没有机会。近一年来,和创投资合伙人陈曙调研了近100个企业,他说,现在机会终于来了。投资者短期的策略是,如果节前没有清仓的,现在也没有必要清仓。市场的热点即将出现,而大盘很有可能迎来一波中长期的上涨行情。 陈曙说,这个时间节点应当在10月底至11月初,因为届时十二五规划中的重点行业应该明确下来,不少机构将根据这个规划选择重点配置的行业,并且,此前市场上的种种不确定因素那时也基本上会尘埃落定。不少板块的估值已很低,当不确定因素消除后,它们上涨的概率大,而继续下跌的可能性小。陈曙建议关注三季报后那些抛盘小的创业板个股,因为三季报可以检验哪些是业绩好的企业,哪些不是。同时,投资者也可以关注二线蓝筹,具体而言,就是符合国家七大振兴产业的个股,例如节能减排、新能源等。大盘未来两年内有可能达到3年前6000多点的历史高点。未来行业领先的上市公司业绩可能并不会差,因为现在各地都在限制小企业的产能,被限制的产能集中到行业的大型公司里,对它们的业绩会有促进作用。中国新的一轮经济周期即将开始,而这一轮经济周期,可能带来一轮新的牛市,张卫民说,现在不少东西都贵,只有股票最便宜,而这样的情况是不可能持续的。张卫民认为,许多机构期待的跨年度行情可能就将在今年出现。吴国平则说,除了有色、地产和金融外,投资者可以关注区域概念股,接下来随着各种政策的出台,海南、广州和其他一些区域概念股存在重大机会。异动的有色和去年一样,有色在临近国庆时再次异动。近期,一些具有小金属概念的个股纷纷上扬,以锡业股份(000960,股吧)(000960)为例,该股9月17日和9月20日两个交易日都在急剧上涨,其中当日最大涨幅高达9.34%,而自7月2日,该股最大涨幅已达81.5%。同样的情形,还出现在恒邦股份(002237,股吧)(002237)上,该股9月17日和9月20日连续两个交易日分别上涨8.43%和6.68%,自7月初开始,最大涨幅达59.1%。吴国平说,如果伦铜能够顺利突破前高,也许会带动有色板块集体走强。他认为,近期有色走强与国际大宗商品走势有关,由于美元持续偏弱,导致以美元标价的大宗商品价格上涨。譬如国内的有色金属指数自7月初开始,已上涨了34%。值得注意的是,这两只个股尽管涨幅已经不低,但公开信息显示均为机构大手笔介入。如果投资者对去年的行情记忆犹新,也许不会忘记去年国庆长假过后,有色板块在黄金股的直接涨停带动下的疯狂,当时普遍的黄金品种相关涨幅都超过20%。而随着美元指数跌破250日均线和重回80下方,市场对有色的追捧已经非常明显。在假期内的短短3个交易日,国际市场金价已非常接近1300美元/盎司,与节前的1270美元/盎司相比,上涨了2.36%。其实,金价的每一轮上升,都可以增厚黄金生产企业的利润,中金黄金(600489,股吧)(600489)、紫金矿业(601899,股吧)(601899.SH)、山东黄金(600547,股吧)(600547)的每盎司生产成本约在 150元至180元人民币之间,而目前的金价折合人民币约280元/盎司,黄金生产商其中的利润可想而知。事实上,以在香港上市的几只黄金股为例,股价基本已回复至2007年时的高位。那么,今年的有色和黄金板块是否会复制去年的行情呢？吴国平说,近期市场上炒通胀概念的行动又悄然升温,包括有色、房地产和银行在内的与通胀有关的板块都有机会。其中,有色和银行值博率较高,因为投资者经常以资源储量去判断有色股的价值。不过,阜盈投资董事长张卫民则表示,有色和黄金股是否能复制去年的走势,现在还很难说,因为市场顶部和底部特征是比较相似的,但是在中间区域,则很难判断。他认为,目前市场上有不少对10月走势构成压力的因素,一是大家都谈到的小非减持,估计会拖累一大批中小板和创业板个股,二是未来加息的预期,导致银行股被持续抛售,三是10月底和11月初众多上市公司的三季度报表,有可能不如中报好看。(理财周报)工程机械十二五规划颁布在即 行业规模将达9千亿中国工程机械行业十二五规划的颁布已经计入倒计时。中国工程机械工业协会人士称，规划有望在10月份颁布。记者获悉，规划内对未来五年中国的工程机械行业规模做了一个大概的预估。预计到20 15年，中国工程机械行业销售规模将达到9000亿元。根据对十二五期间全社会固定资产投资增长率平均应该控制在20%上下这一基本判断分析得出，20 15年，中国对工程机械的市场需求将达到8510亿元水平。中国工程机械工业协会副秘书长茅仲文说。事实上，过去10年中国工程机械行业发展十分迅速。2000-2009年，中国工程机械行业规模从480亿元，一跃突破3100亿元，9年年间增长了5.46倍。即便是2008年、2009年，中国工程机械行业依然分别实现了24.7%和12%的增长。预计2010年，中国工程机械行业将进一步实现30%的高增长，行业规模有望冲上4000亿元。其中，起重机行业将有900亿元的行业规模。中国工程机械工业协会会长祁俊在9月27日举行的2010全球起重机峰会上透露。过去10年，工程机械行业的发展得益于中国固定资产投资规模的不断扩大。据统计，2000年-2009年，中国固定资产投资规模从不足3.3万亿元，快速扩张至22.5万亿元，增长了5.8倍。2008年，受金融危机影响，中国推出了4万亿经济刺激计划，使得2009年固定资产投资规模同比强劲增长超过30%。2010年，预计增幅为21.8%。一位工程机械行业专家称。基于对中国工程机械行业未来前景的看好，国内一些工程机械生产商都陆续推出了自己的十二五规划。据了解，徐工集团、中联重科(000157,股吧)和三一重工(600031,股吧)都规划在十二五末年实现销售收入1000亿元以上。柳工股份和山东重工集团则将十二五末的销售额目标定为500亿元。其他大型企业如厦工、龙工等11家集团型大型企业到20 15年销售额预计将达到6000亿元，占行业规模的比重达到60%以上。在起重机行业，欧洲一直占据着主导地位。但不少业内人士认为，中国能够在未来5年内能够超过欧洲，成为世界上最大的起重机销售国。2009年，中国起重机行业销售收入突破300亿元，达到311亿元。祁俊透露，起重机行业规模到20 15年将达到900亿元。日本神钢起重机株式会社全球市场总监Mike Maruo称，中国起重机行业依然在快速发展，到20 15年完全能够超过欧洲。（.经.济.观.察.网）药品流通十二五规划望年底出台 将掀兼并重组浪潮药品流通企业将掀兼并组浪潮深化医疗改革，涉及全国药品流通行业的十二五规划纲要即将出台，新规划对全国及区域性医药商业龙头企业带来利好。记者昨日获悉，全国药品流通行业发展规划纲要（201120 15年）征求意见稿（下称规划）已经结束了行业协会和学会的征求意见，目前正在商务部内部进行意见归拢后的最后调整。有接近商务部的权威人士昨日向本报透露，由于意见还需要进一步调整以及必需的公文流程，且最后要以多部门名义发出，规划很可能在11月公布，各省市规划将于12月底前制订并印发。鼓励兼并重组在强调市场配置作用和行业集中度提高的基调下，毫无疑问，即将出台的规划将最先惠及国药、上药、九州通和南京医药(600713,股吧)（600713.SH）等全国和地方龙头医药商业企业。本报注意到，规划中明确提出：到20 15年，通过鼓励支持企业兼并重组和充分市场竞争，培育12家年销售额过千亿元的跨地区全国性的大型医药商业集团；20家年销售过百亿元的区域性大型医药企业。征求意见的时候，大家认为全国12家的数字设定很可能造成垄断，所以最终公布的数字可能会在3家左右，但是也不会更多了。昨日，有接近规划讨论的行业专家向本报透露。而这一目标体现在市场份额上，是希望在5年内实现药品批发百强企业年销售占全行业年销售总额80%以上。上述人士说。按照2009年医药商业销售排名，国药、上药和九州通排名前三，南京医药、广州医药、安徽华源等紧随其后，其中，国药集团2009年销售收入650亿元，2010年设定目标800亿元。而新上药由于重组，业绩具体数额很难预估，但其规划，2012年收入达500亿元，2013年销售过亿元的品种超过35个，20 15年收入达到800亿元。值得注意的是，由于前三中唯一的民企九州通，上月已经顺利过会，今年业绩出现大幅提升也将在意料之中。中国医药(600056,股吧)商业协会最新统计数据显示，2009年医药百强企业中，销售总额过50亿元的企业有18家；过30亿元的企业已达到33家；过20亿元的企业有38家；有86家企业销售规模超过10亿元-医药流通集中度和企业规模有了进一步的提升。国药这个梯队的企业肯定获益是最明显的，有接近国药的业内人士告诉记者，这些年一谈到医药商业领域就是多、小、散、乱，现在新一轮深化医改明确提出要提高行业集中度，鼓励兼并重组，政策和市场其实都已经留好了足够的空间给龙头们。事实上，自去年国药旗下国药控股在港上市后，募得大量资金的国药就已经开始在各地招兵买马、攻城略地。以往国药集中在一二线城市，面很广，但不够深入，地市级很少能深入做下去，这一年来，他们已经在很多地方开始收购地市级的商业霸主，比如在山东省等几个省份，他们的动作就很频繁。有业内人士向记者透露。相同的境况也出现在新上药身上，重组消息发布后，新上药随即宣布了拟收购并控股广州中山医医药有限公司、山东商联生化药业有限公司等四家地方性分销企业，以拓展其全国的分销渠道的计划。而上海医药(601607,股吧)（601607.SH）董事长吕明方也表示，预计并购的企业在2010年将带来50亿元的主营业务收入。种种迹象表明，大型医药商业企业开始加强对区域分销市场的渠道控制，结构重组正在进行中。但有医药协会负责人提醒，由于执行规划最终还是要看各地的实际规划内容，不同程度的地方保护不可避免，从这一点上来说，那些区域龙头在此轮规划中的受益可能更加直接。尤其是越往下走，地方保护的力度就越大。该人士认为，之前不少地方在基本药物招标过程中出现钦点一家或两家的现象，恐怕以后也很难杜绝。破解连锁药店跨地区发展难题相对医药批发，新一轮深化医改中政策明显缺位的零售药店，有望在商务部的医药行业十二五规划中获得补救。根据国家食品药品监督管理局统计，截至2008年底，全国共有药品批发企业1.3万多家；药品零售连锁企业1985家，门店129346个，零售单体药店236232家，零售药店门店总数达36.5万多个。其中，连锁药店门店数已占我国药品零售门店总数的三分之一左右，成为药品零售市场的重要经营模式。据中国医药商业协会统计，2009年，全国药品零售连锁百强企业销售额581亿元，比2008年增加60亿元；百强企业门店总数为46843家，比2008年增长16.96%。但规划认为，目前由于各地药品零售企业设置审批条件不一，造成一些地方数量过多，布局不合理，且过度集中在中心城市，占全国人口70%的农村，只拥有占全国总数不足30%的零售药店，一些边远地方的群众购药困难。更重要的是，囿于地方保护影响和行政限制，一些药品零售连锁企业难以跨区域扩展。管理和专业服务水平不高、单店产出低、难以得到医院处方、申请定点医保药店难、既懂药剂知识又懂营销的人才不足等问题，都影响了药品零售企业的健康长远发展。目前连锁药店行业仅有海王星辰和嘉事堂(002462,股吧)两家上市公司，一些多年经营的药店也有逐渐淡出的想法，和政策诸多的限制不无关系。新规划中明确提出支持赋予所有符合GSP（药品经营质量管理规范）标准药店医保定点资格和处方药销售资格，方便群众购药，是对零售连锁行业的极大推动。上述行业协会负责人告诉本报。规划指出，全球医药市场持续快速扩大，医药产业（包括制药、医疗器材、传统医学和新型健康产业等）成为全球增长最为强劲的产业之一，市场规模从1998年的3301亿美元增加到2009年的7730亿美元，增长1.34倍，预计到20 15年将达到1.2万亿美元左右。美欧日仍将维持在制药领域的主导地位，大型跨国医药集团会加速发展，国际分工协作趋势增强，新兴国家市场快速增长。国内医药市场强劲的增长势头和巨大的发展潜力将吸引国外制药企业和流通企业进驻，国内外医药市场加速融合，我国药品流通企业面临巨大竞争压力。但也有专家认为，现有不少企业获得的政府保护和政策支持，一方面会使它们形成相对的垄断，获得很高的市场份额，但也会使它们的生存压力降低，造成竞争能力弱化，企业真正的竞争力其实还是有折扣的。因此，在征求意见时，主流意见希望，能尽可能突出政府行业主管部门在规划管理、政策制定等方面的引导作用，消除妨碍公平竞争的体制机制，发挥好市场机制在配置药品流通资源中的基础性作用。股民买股票买的是未来，市场其实也是，不能只看现在的大小，还要看将来持续的盈利能力。有业内人士指出。(第一财经日报)新兴产业领跑十二五规划 七类股受益编者按：先是新兴能源产业规划点出能源行业的先锋军，再是战略性新兴产业规划圈定七大领域，在我国十二五规划出炉前夕，新兴产业已在起跑线就位。与此同时，国家发改委确定在十二五规划编制中，将新兴战略性产业作为一个重点，产业的发展方向、战略重点和重大举措也将随之确定。新兴产业成十二五规划重点目前，针对新兴产业所指定的规划和研究渐次展开。战略性新兴产业发展规划9月8日获国务院常务会议原则通过，而十二五规划内容之新兴能源产业发展规划已经上报国务院，正在等待审批。从涵盖范围上看，新兴能源产业发展规划可以看作是战略性新兴产业发展规划的组成部分。战略性新兴产业明确新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术七大领域获重点培育。如果说战略性新兴产业规划在全产业中完成了淘金，那么新兴能源产业发展规划则选出能源行业的潜力股，除核能、风能、太阳能等新能源及可再生能源之外，还将智能电网、洁净煤、分布式能源、车用新能源等传统能源新技术的产业化应用纳入麾下。分析人士表示，两大规划都将对新能源产业予以政策支持，但两者的侧重点不同，其中新兴能源发展规划主要聚焦能源领域2020年的发展目标安排，而战略性新兴产业将着眼新能源产业的上下游全产业链予以鼓励支持，涵盖范围更加广泛。5万亿投向新兴能源产业新兴能源产业发展规划将在2010-2020年的时间内累计直接增加投资5万亿元，每年增加产值1.5万亿元，对行业拉动作用不言而喻。考虑到新兴能源产业只是战略性新兴产业的组成部分，政府还将设立战略性新兴产业发展专项资金，可以预见，整个战略性新兴产业对投资的拉动将远远不止5万亿。新兴产业投资增长将逐步释放对经济的刺激效应，也意味着，在十二五期间，我国的投资重点和政策支持中心无疑将围绕上述产业布局，而两高产业将逐步淡出。然而，这并不意味着，传统产业会完全失去市场，新型能源产业规划所带动的5万亿投资实际也包括了对钢铁、建材等传统产业的间接拉动。必须意识到，在新兴产业投资的带动下，传统产业需要借机提升产业附加值，与新兴产业紧密对接。在此轮经济结构调整、新旧产业对接的过程中，相比较4万亿经济刺激计划，5万亿的新兴能源产业规划所担负的使命无疑要重得多。各省十二五重点发展新兴产业广东广东安排了十二五期间百亿的财政资金重点支持引导发展战略性新兴产业。对于广东当前和未来较长时期内的头号工程-加快经济发展方式转变而言，最重要的载体是产业结构的转型升级，而产业更替则是产业结构转型升级的重要方面。陕西陕西十二五期间将把培育战略性新兴产业与促进结构调整结合起来，扩大技术应用改造传统产业。陕西省发改委主任祝作利介绍，将积极培育生物医药、生物育种、新能源、节能环保、新能源汽车等新兴支柱产业，大力推进航空、航天、新材料等战略性产业，加快航空、航天、生物医药、新材料、太阳能光伏等高技术产业基地建设。山西山西省副省长牛仁亮指出，该省编制十二五规划的要点之一是围绕工业新型化，谋划布局传统产业全循环、新型化、清洁化，装备制造和新材料产业高端化。安徽十二五期间，安徽重点发展的战略性新兴产业包括新能源汽车、节能环保、新材料、光伏、生物医药、电子信息等，并加快建设合肥、芜湖、蚌埠、马鞍山、滁州、铜陵六大新兴产业基地。布局十二五之新兴产业十二五规划将逐渐从预期转变为现实，政府将通过财税政策扶持重点战略性新兴产业的发展。不难看出，七大新兴产业之节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车将由此受益。节能环保银河证券冯大军指出，在节能减排的大背景下，环保行业可以长期看好。其中，固废处理行业处于发展初期，未来5年将进入建设高峰期；污水处理行业面对目前约25%的城市和近80%的县城未建污水处理厂，市场需求将保持快速增长。新一代信息技术业内人士分析，新一代信息技术将聚焦在下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等范畴，涉及3G、地球空间信息产业（3S）、三网融合与物联网等4个板块。生物近期针对医药行业的系列十二五规划正在紧锣密鼓的制定过程中，即将出台的生物产业发展规划将会在产业发展方向和财政支持上给予更为明确的规划,生物医药产业将获得更大的支持,生物医药产业将进入快速发展时期。生物产业涵盖生物医药、生物制造、生物农